Destaques rápidos da versão do Salesforce Winter '21

A Salesforce lançou sua versão Winter '21 ao mesmo tempo em que apresenta muitos novos recursos que oferecem vários benefícios. A equipe de CRM reuniu destaques desta nova versão para que eles possam ajudar os desenvolvedores a entendê-los e trabalhar com eles de uma maneira melhor. Os recursos que foram introduzidos na versão do Salesforce Winter '21 estão focados em aprimorar a experiência do usuário com o único objetivo de tornar tudo mais produtivo.

Um dos principais diferenciais de cada versão do Salesforce é a inovação e as atualizações de recursos que a empresa apresenta. É por causa dessas mudanças que a Salesforce atrai clientes incansavelmente. Caso você seja um cliente Salesforce, você deve usar a nova funcionalidade disponível em cada atualização para aproveitar ao máximo o que está disponível.

A filosofia central é ter um sistema de CRM próspero, adotando uma melhoria contínua e aproveitando as atualizações que são fornecidas para aproveitar ao máximo o investimento em CRM. A única coisa é que, com o grande número de correções, alterações e adições, os desenvolvedores do Salesforce podem ficar sobrecarregados quando estão ocupados com o trabalho diário.

Neste blog, listaremos alguns dos destaques rápidos mais importantes e principais do Salesforce Winter '21 Release para sua atenção:

1. Formulários Dinâmicos

Na nova versão, o recurso de formulários dinâmicos ajuda as instâncias do Salesforce para o relâmpago. Isso oferece vários benefícios porque permite que os administradores formem seções de uma página e campos que podem ser usados ​​como componentes para o construtor de aplicativos relâmpago, o que ajuda a configurar e fornecer aos usuários acesso a seções e campos conforme necessário. Não há mais necessidade de blocos de campos em uma página de registro.

O recurso de formulários dinâmicos na nova versão do Salesforce ajuda a aprimorar a maneira como os usuários interagem com as páginas de registro. Aumenta o tempo de carregamento da página, ajuda a gerenciar facilmente os campos e seções nas páginas sem a necessidade de usar o editor de layout de página e também reduz os layouts de página conforme necessário. No novo recurso, os formulários dinâmicos são habilitados para cada organização, então é possível começar a configurá-los no construtor de aplicativos Lightning.

Na paleta de componentes do construtor de aplicativos Lightning, a seção de campo e os componentes do campo agora estão disponíveis para criar os formulários dinâmicos. Você pode começar abrindo uma página de registro existente no construtor de aplicativos relâmpago e clicando em atualizar agora nas propriedades de detalhes do registro para iniciar o assistente de migração de formulários dinâmicos que ajuda a adicionar campos e diferentes seções de campo às páginas. Por outro lado, você também pode criar novas páginas do zero.

É recomendável reconsiderar a configuração do design da página aproveitando os formulários dinâmicos, principalmente quando você vê vários tipos de registro. Você pode entrar em contato com os parceiros de implementação do Salesforce se precisar de ajuda para configurar esse recurso ou redesenhar as páginas.

2. Componentes do Lightning

Muitas pessoas já criaram componentes da Web do Aura e do Lightning e a maior parte dessa lógica é executada nos métodos Aura Enables Apex que residem nas classes do controlador. Na versão do Salesforce Winter '21 , se você deseja se comunicar com sucesso com o método Apex, o usuário deve ter uma classe Apex apropriada habilitada no perfil ou um conjunto de permissões.

O fato de isso se aplicar a todos os componentes, mesmo os novos e os existentes, pode exigir alterações de perfil para manter uma ótima funcionalidade. Felizmente, é simples adicionar permissões. Tudo o que você precisa fazer é abrir um perfil ou até mesmo permissão para definir e selecionar a seção Classes do Apex para adicionar a classe do controlador à lista. Caso você esteja gerenciando os perfis e permissões com a ajuda de pacotes gerenciados, a nova versão torna ótimo para você começar.

3. Analisar a página do Lightning

Analisar a página do relâmpago é um recurso simples para os administradores que os ajuda a utilizar e melhorar muito o tempo de carregamento das páginas do relâmpago. Com a ajuda de recursos de análise, você pode entender rapidamente o que causa tempos de carregamento mais longos do que o normal.

Além disso, você também pode receber recomendações rápidas para quaisquer melhorias com um simples clique de um botão. Para usar esse recurso corretamente, você pode acessar o construtor de aplicativos relâmpago, clicar no botão Analisar para que as páginas iniciem a avaliação. As páginas são então analisadas com base nos campos relacionados aos componentes da lista e nos metadados de uma página de registro.

4. Aplicar público à página de detalhes do registro

Muitas comunidades exigem personalização adicional porque são voltadas para o exterior. Devido a esta nova atualização que estende a personalização para a página de detalhes do registro, o recurso anteriormente personalizável através do uso de tipos de registro triunfa.

Além disso, agora você pode variar com o que as pessoas veem em uma página de detalhes do registro usando os critérios de público com base nos campos do registro. Por exemplo; é possível exibir vários layouts de tema ou páginas diferentes para oportunidades de alto ou baixo valor. Além disso, o critério de registro é movido da seção avançada para o corpo principal da seção do editor, o que ajuda na fácil combinação com os critérios do usuário para criar as fórmulas personalizadas.

5. Painel de Destaques Atualizado

Uma atualização simples, mas muito útil que pode ajudar os usuários a se tornarem consideravelmente eficientes é o painel de destaques atualizado na página de registro. Isso ajuda a fazer com que os usuários vejam mais informações de registro em um painel de destaques quando se movem sobre um campo de relacionamento de pesquisa. É quando você passa o mouse sobre o campo de contabilidade em uma oportunidade.

Não há uma configuração necessária para esse tipo de recurso, pois ele será ativado e exibido automaticamente nos primeiros campos do layout compacto. Os usuários não precisam mais acessar os registros relacionados para ver mais detalhes.

6. Personalizando os resultados da pesquisa do usuário

Com a nova versão do Salesforce , a pesquisa do Einstein pode ajudar a personalizar tudo o que é retornado pela reclassificação dos resultados para que eles se tornem mais relevantes para o usuário individual.

Os resultados são avaliados com base em fatores como atividade recente do usuário, propriedade de registros e localização geográfica. Qualquer pessoa que use edições de desempenho, corporativas, profissionais e ilimitadas no Lightning pode começar a usar esse recurso.

Para ativar a Pesquisa do Salesforce Einstein, vá para a caixa de busca rápida na configuração e digite e selecione "Ativar pesquisa do Einstein". Além disso, marque todas as três caixas de seleção para ativar a pesquisa. Esse recurso é muito rápido, simples de ativar e entrega facilmente resultados personalizados aos usuários, tornando tudo mais eficiente.

7. Criando modelos de e-mail atraentes

Os usuários podem criar modelos de email atraentes muito rapidamente usando o novo construtor de modelos de email oferecido pelo Salesforce. O novo construtor permite construir modelos rapidamente usando a funcionalidade de arrastar e soltar em vez do código HTML.

Além disso, a funcionalidade de arrastar e soltar também aumenta a velocidade de todo o processo de criação de modelos de e-mail atraentes e visualmente atraentes para a equipe de vendas que podem ser enviados aos clientes. O construtor agora está disponível para todas as edições do Sales Cloud no Lightning, bem como para as edições no Pardot usando o aplicativo Pardot Lightning.

Para acessar o construtor ou para criar e editar os modelos de e-mail, os usuários devem ter acesso ao construtor de conteúdo Lightning ou também devem gerenciar as permissões do construtor de conteúdo.

8. APIs de gráfico composto

Esse destaque é nada menos que um divisor de águas para qualquer pessoa que esteja trabalhando com a API do Salesforce. A nova API de gráfico composto ajuda os desenvolvedores a criar solicitações complexas enquanto combina várias operações que não precisam estar relacionadas umas às outras em uma única transação.

Também é possível definir um comportamento de tudo ou nada sem ter que se preocupar com a reversão de dados caso uma operação de várias etapas falhe no meio do caminho. Isso significa apenas que se pode realizar várias ações em apenas uma única chamada de API e em apenas uma única transação. Alguns dos ganhos potenciais de eficiência para as implementações pesadas da API são altamente autênticos.

9. Integração do Outlook

Algumas das mudanças importantes para a integração de email na versão Winter 21 do Salesforce levaram o Einstein Activity Capture a substituir o Lightning Sync. Caso você já esteja usando o Lightning Sync, você pode continuar usando o produto. No entanto, a implementação do Einstein alavancará integração aprimorada e novas funcionalidades. Os novos recursos do Einstein Activity Capture ajudam a configurar e melhorar o comportamento de sincronização para garantir o registro correto na sincronização automática.

Além disso, também é possível controlar as configurações de compartilhamento de e-mails fornecendo acesso ilimitado. O painel de insights habilitado com análises ajuda a mergulhar na sincronização de registros e criar insights de email com base nas informações sincronizadas com o Salesforce.

O Salesforce Einstein também ajuda a criar cerca de dez insights personalizados à medida que procuram palavras-chave e as destacam no painel de atividades. Este é um grande benefício porque ajuda os usuários a agir no momento em que é mais relevante.

10. Exibindo Páginas de Pesquisa

O Salesforce Surveys permite criar uma jornada exclusiva do cliente definindo qual página de pesquisa é usada para pular para a próxima com base nos dados do Salesforce.

Você pode permitir que os dados na organização do Salesforce determinem qual página de pesquisa os participantes devem visualizar em seguida. Além disso, variáveis ​​podem ser usadas para definir condições em uma página para lógica de ramificação. Além disso, usar variáveis ​​de campo de mesclagem de registros associados e variáveis ​​de campo de mesclagem de registros de participantes ajuda a definir as condições de primeiro nível. O uso das variáveis ​​da organização define as condições com base nas informações da organização e as variáveis ​​personalizadas definem as condições com base nos valores definidos.

Conclusão

A versão do Salesforce Winter '21 traz vários recursos para a mesa que são extremamente úteis. Caso você precise de suporte para implementar qualquer uma das versões Winter '21, um parceiro de implementação do Salesforce como a Encaptechno que vem com amplo conhecimento, experiência anterior em facilitar o sucesso do cliente e oferece uma experiência abrangente pode ajudar muito.

Entre em contato com a Encpatechno hoje para obter suporte imediato na implementação da versão de inverno do Salesforce hoje e fazer as coisas acontecerem.