Pasos para aprovechar al máximo Salesforce para organizaciones sin fines de lucro

Salesforce es una popular aplicación de administración de relaciones con los clientes que permite a las organizaciones administrar de manera eficiente sus relaciones con las partes interesadas. Como una solución reconocida para empresas con fines de lucro, Salesforce se ha ganado un gran lugar como una de las mejores opciones de software de CRM disponibles en el mercado. Hay muchas empresas que dependen de la fuerza de ventas para las operaciones, las ventas y el marketing.

Sin embargo, esto es aplicable a las organizaciones con fines de lucro. Cuando se trata de organizaciones sin fines de lucro, el enfoque generalmente se desplaza a individuos, clientes y beneficiarios, empleados y voluntarios, casas gubernamentales y corporativas, etc.

El uso de Salesforce para organizaciones sin fines de lucro permite que las organizaciones benéficas administren y sincronicen los datos relevantes para las interacciones con las partes interesadas con fines tales como aumentar los ingresos de la organización benéfica, la efectividad del programa, la asignación de recursos y ahorrar los costos asociados.

El programa npsp de salesforce está disponible a una tarifa especial para las organizaciones sin fines de lucro y viene con todas las funciones importantes. Es un software altamente funcional que permite que los diferentes departamentos de una organización sin fines de lucro coordinen, comuniquen y compartan datos importantes que ayudan a lograr los programas y los objetivos de recaudación de fondos de una organización.

Uso de Salesforce para organizaciones sin fines de lucro

Todas las organizaciones sin fines de lucro son iniciativas que se crean para ayudar a los miembros a lograr algunos objetivos que no tienen como objetivo generar ganancias, sino buena voluntad y generar un cambio. Para asegurarse de que estas NPO logren sus objetivos de la manera correcta, necesitan comunicaciones altamente estructuradas que ayuden en la colaboración tanto interna como externa.

Las organizaciones sin fines de lucro pueden acceder a Salesforce con la ayuda de una concesión benéfica que se presenta en forma de paquete de éxito sin fines de lucro. Independientemente de si una organización sin fines de lucro es pequeña o grande, las funciones de npsp de Salesforce ayudan a personalizar todo según los requisitos únicos.

Mientras trabajan con un socio, las organizaciones sin fines de lucro tienden a implementar un sistema especialmente diseñado mucho más rápido porque un socio puede ampliar sin problemas las vastas capacidades ya existentes del software que se enfoca en las tareas que consumen mucho tiempo y recursos.

Esto continúa para garantizar que el software se adapte a los requisitos específicos de una organización sin fines de lucro en particular. También libera a los equipos sin fines de lucro y les permite pasar mucho más tiempo enfocándose en los conocimientos, desarrollando comunidades más fuertes y generando un impacto duradero con la ayuda de soluciones personalizadas.

Pasos para obtener los máximos beneficios de Salesforce para organizaciones sin fines de lucro

1. Gestión de eventos

Una cosa fundamental que ayuda en el funcionamiento de las organizaciones sin fines de lucro son los eventos recurrentes de recaudación de fondos. Con solo planificar una variedad de eventos para recaudar fondos, habrá una gran necesidad de una gestión eficiente y de tener el control de factores como la logística, el marketing, los invitados y mucho más.

Mediante el uso del programa npsp de salesforce, las NPO pueden tener acceso a todas las funciones de gestión de eventos combinadas con una vista integral de los esfuerzos que ayudan a optimizar múltiples tareas relacionadas con eventos.

Aunque algunas de las funciones integradas de Salesforce se pueden usar para planificar y administrar eventos, para obtener los mejores beneficios posibles, se recomienda usar la aplicación nativa de Salesforce para aumentar la funcionalidad de CRM. Con el uso de la aplicación Salesforce correcta, es posible administrar todos los elementos importantes sin sentir la necesidad de salir del sistema CRM.

Con las características de Salesforce npsp , como el registro de eventos, la gestión de logística y la experiencia del huésped, se pueden aprovechar los máximos beneficios del sistema.

2. Incluyendo a las partes interesadas

Es extremadamente necesario estar siempre consciente del conocimiento de que una herramienta no debe definir o impulsar un proceso comercial. Sin embargo, debe facilitar, ayudar y automatizar los diversos procesos comerciales.

A menudo, hay muchos clientes que incluyen procesos ineficientes en los requisitos finales. Sin embargo, en la debida comprensión, siempre se entiende que la ineficiencia es siempre el resultado de limitaciones innecesarias de las herramientas.

Cuando se analizan los procesos de negocios, se sugiere que la discusión de soluciones debe mantenerse fuera de la conversación en los tiempos iniciales para que el enfoque se desplace hacia lo que se necesita y no hacia el proceso mediante el cual se cumplirá la meta.

Con el programa npsp de salesforce , es posible involucrar a las partes interesadas en la construcción y revisión de los mapas de procesos comerciales. No puede haber matices en los procesos comerciales porque todos los usuarios finales siempre estarán al tanto de lo que está sucediendo. Además, todos pueden ser incluidos en los procesos comerciales sin necesidad de que nadie sea percibido como resistente.

3. Marketing y Comunicación

Independientemente de si una NPO está tratando de promocionarse con la ayuda de proyectos de recaudación de fondos o está inspirando a los seguidores a donar, las iniciativas de marketing y comunicación tienen un impacto masivo en las estrategias de recaudación de fondos y participación.

Con la implementación del paquete de éxito de Salesforce Nonprofit con la ayuda del consultor en la nube de Salesforce, se habilita una comunicación eficiente. Puede resultar abrumador comunicarse con tantos canales porque se vuelve difícil tomar la decisión de conectarse con los seguidores y realizar un seguimiento de los esfuerzos dentro de un CRM.

Lo que sucede con Salesforce es que las organizaciones sin fines de lucro pueden administrar el marketing y la comunicación de manera holística mientras se benefician de canales relevantes y atractivos como el marketing por correo electrónico, el correo directo y las redes sociales.

Independientemente del tipo de comunicación que se elija emplear, Salesforce para organizaciones sin fines de lucro simplifica la organización y segmentación de la lista de destinatarios, el diseño de material de marketing profesional y el seguimiento de diversas respuestas e interacciones.

4. Gestión de informes y cuadros de mando

Con la compilación de datos realizada en Salesforce, existe la necesidad de una forma que haga que la información almacenada sea significativa y útil. La versión de Salesforce para organizaciones sin fines de lucro viene con una amplia gama de herramientas integradas de gestión de paneles e informes que garantizan una interpretación integral de diferentes conjuntos de datos.

Además, Salesforce ayuda a plantear preguntas que generan informes personalizados. Esto permite mostrar los informes visualmente utilizando los paneles. En asuntos como la adquisición de donantes, las respuestas a las encuestas y el progreso de la recaudación de fondos, los informes y la gestión del tablero demuestran ser de gran beneficio.

Con los informes generados mediante el uso de Salesforce para organizaciones sin fines de lucro, se puede tener una visión clara del desempeño de una organización sin fines de lucro en todas las áreas importantes para poder avanzar con una visión bien definida.

5. Datos Integrados

El propósito fundamental de Salesforce es asegurarse de que la conectividad entre los aspectos internos y externos del negocio sin fines de lucro se realice de manera transparente. Al hacer esto, Salesforce for Nonprofits une a múltiples partes interesadas, como voluntarios, socios, clientes y empleados por medio de una plataforma accesible.

Esto asegura además que se utilice un uso optimizado de datos, análisis, automatización y herramientas sin fines de lucro que son una parte importante de la plataforma para brindar servicios mucho más personalizados y campañas de recaudación de fondos.

Cuando una marca es consistente en términos de hacer una presencia de marca, las relaciones se fortalecen, se alienta a los donantes a convertirse en patrocinadores duraderos y se incrementa la eficiencia general en la prestación de servicios y la presentación de informes del programa.

Con la ayuda del éxito de la organización sin fines de lucro, Pack permite administrar las relaciones, los informes y la recaudación de fondos. Es una gran solución que está diseñada para sus necesidades y ayuda a sacar el máximo provecho de Salesforce.

Factores como la colaboración en equipo y la retención se conocen como desafíos importantes para las organizaciones benéficas. Las organizaciones sin fines de lucro pueden usar Salesforce para personalizar la comunicación con los donantes y construir una relación continua en todos los canales con una plataforma unificada que emplea a todos los departamentos para compartir y acceder a información, asociarse y lograr mensajes consistentes.

6. Supervisión de interacciones

Otro beneficio importante del seguimiento de las interacciones con la ayuda del programa npsp de Salesforce es que brinda a los empleados una visión instantánea de toda la organización. Salesforce para organizaciones sin fines de lucro implementa análisis que muestran una amplia gama de paneles de datos.

Los tableros que se ofrecen pueden ser utilizados por los gerentes o por todo el personal para una gestión fluida de los datos, ver los embudos de ingresos y tomar decisiones sobre qué oportunidades deben explorarse y los recursos que deben usarse para que se realicen estrategias organizacionales completas.

7. Precio

La implementación de Salesforce para organizaciones sin fines de lucro viene con muchos beneficios y aspectos atractivos. Sin embargo, uno de los más importantes es el precio. El software Salesforce se ofrece de forma gratuita para una organización sin fines de lucro que tenga hasta diez usuarios.

Aunque el proceso de personalización conlleva varios costos asociados, una parte significativa de la carga financiera se quita de las organizaciones NPO. Además, es una increíble solución personalizable.

Algunas de las organizaciones sin fines de lucro más populares y experimentadas encuentran que Salesforce for Nonprofits es un software inmensamente útil. Estas son las organizaciones que han pasado un buen período de tiempo enfocándose en las necesidades de su organización. Por otro lado, el asunto se diferencia de las organizaciones pequeñas en que experimentan un crecimiento importante cada cierto tiempo.

Las estrategias de desarrollo hacen que sea mucho más difícil para las organizaciones más pequeñas conocer y comprender las necesidades de configuración. Por lo tanto, invertir en Salesforce y manejar la personalización de este software a veces puede parecer difícil. Sin embargo, la buena noticia es que, independientemente del tamaño grande o pequeño de una organización, el paso importante en el proceso de configuración de Salesforce es adquirir e implementar el paquete de éxito de Salesforce Nonprofit .

Conclusión

Salesforce demuestra ser una herramienta excepcional para las organizaciones sin fines de lucro porque está configurada de manera que solo lo mejor satisface las necesidades de cualquier NPO. La implementación de las herramientas de Salesforce ayuda a mejorar la efectividad de una organización sin fines de lucro, lo cual es un paso poderoso para crear un mejor impacto para cualquier causa.

Cuando las organizaciones sin fines de lucro entienden que pueden usar Salesforce como soporte holístico, pueden obtener los máximos beneficios de la aplicación de software. El uso de Salesforce con el apoyo del consultor en la nube de Salesforce lleva al equipo a encontrar el dinero adecuado que se necesita para correr la voz sobre una causa específica.

Encaptechno es una organización que puede ayudar en la adopción adecuada, la implementación persistente, el rendimiento mejorado y los resultados mucho mejores obtenidos de Salesforce para organizaciones sin fines de lucro. En caso de que esté buscando implementar la aplicación de software, póngase en contacto con el equipo de Encaptechno para obtener más información.