Implementación de Salesforce Sales Cloud: lo que necesita saber

Salesforce Sales Cloud es una plataforma que aumenta la eficiencia del equipo de ventas de cualquier empresa y ayuda a aumentar los ingresos por ventas. Este producto se puede personalizar según las necesidades de cada organización comercial individual con el objetivo de brindar información del cliente en una plataforma integrada. Esta información incluye la información de la cuenta del cliente y cualquier información que se recopile de numerosas plataformas de redes sociales relevantes para el cliente. Esto ayuda a cerrar tratos de ventas mucho más rápido, ya que hace que sea más fácil juzgar el potencial de cualquier cliente potencial.

Aumenta la velocidad a la que se cierran negocios al proporcionar información inteligente y amplifica los puntos de contacto a través de todos los canales para ayudar a la empresa a registrar ingresos más rápido que nunca.

Salesforce ofrece 5 versiones de Sales Cloud, que son:

• Grupo
• Profesional
• Empresa
• Ilimitado
• Actuación

Los contratos de soporte que ofrece esta empresa vienen en 3 planes diferentes:

• Plan de Éxito Estándar
• Plan Éxito Premier
• Plan Éxito Premier+

Ahora bien, ¿cuáles son los principales objetivos que Sales Cloud pretende lograr?

• Toma de decisiones más rápida : se pone a disposición una representación compleja de un escenario empresarial con la ayuda de informes y paneles. Esto mejora la precisión del pronóstico de ventas y hace posible la toma activa de decisiones comerciales.
• Atraer más tratos : sobre la base de la investigación y la respuesta del mercado, las campañas se optimizan regularmente y esto da como resultado el cierre de tratos con los socios de canal, lo que ayuda a obtener más tratos.
• Cierre de tratos más rápido : el cierre de tratos se hace mucho más eficiente con la ayuda de un plano visual de las aplicaciones móviles y los flujos de trabajo para obtener aprobaciones de procesos comerciales.
• Cierre de más tratos : un mayor número de clientes potenciales se dirige hacia el cierre con la disponibilidad de información de productos e información de cuentas para clientes potenciales.

Para una implementación fluida de Salesforce Sales Cloud, se deben seguir ciertos pasos:

Paso 1: aprenda la terminología de Sales Cloud

Para garantizar un uso fluido y efectivo de Salesforce Sales Cloud, comprenda los diversos términos que utiliza Salesforce para los múltiples niveles del proceso de ventas. Los elementos cruciales de Salesforce se pueden elaborar como las siguientes categorías:

• Clientes potenciales : los clientes potenciales son empresas u organizaciones con las que desea iniciar una relación comercial. De todos los conjuntos de datos, estos son los más pequeños ya que no se establece ninguna conexión adicional con sus datos de Salesforce a través de ellos.
• Oportunidades : las oportunidades son organizaciones o individuos que sirven como clientes potenciales o recursos de ingresos una vez que se realiza la interacción inicial o el lanzamiento.
• Cuentas : las cuentas pueden ser personas u organizaciones, o ambas, con quienes se establece una relación comercial continua. Para que Sales Cloud pueda administrar las cuentas de manera eficiente, se deben informar las facturas recientes.
• Contactos : Los contactos son aquellas personas cuyos detalles y datos ya están presentes en la base de datos de su empresa. Estos están asociados con todos los elementos anteriores. Para el seguimiento de la facturación, argumentos de venta, etc., los contactos son los que se deben contactar.

Paso 2: Ingrese datos en Sales Cloud

Después del primer paso, el siguiente es importar y cargar los datos en la plataforma. Con el uso de un archivo '.csv', Salesforce puede cargar y leer datos extraídos de cualquier programa. El Asistente de importación de datos es una opción de herramienta relevante que es perfecta cuando se trata de pequeñas empresas, ya que puede manejar aproximadamente 50,000 registros a la vez. Además, también puede capturar registros replicados rápidamente. Al implementar Sales Cloud sin la experiencia de un profesional de TI, todas estas cualidades resultan útiles.

Por otro lado, para empresas o firmas más grandes, se utiliza Data Loader. Puede importar hasta 5 millones de registros a la vez y también puede exportar archivos. Data Loader también demuestra ser una herramienta útil al compartir archivos entre diferentes sucursales.

Al extraer datos de fuentes externas, como perfiles de redes sociales, Salesforce le permite realizar un seguimiento de lanzamientos, clientes potenciales y contratos con mucha más facilidad. Es importante asegurarse de que los registros sean correctos o, de lo contrario, podrían terminar usándose las actualizaciones del perfil de redes sociales incorrecto. Del mismo modo, debe asegurarse de que el formato sea constante en todo el conjunto de datos y que los datos se carguen en una proporción de 1:1 para que se designen en el lugar correcto.

Paso 3: impulsar los procesos de venta

Una vez que los datos se han cargado en la nube, se debe guiar a Sales Cloud sobre lo que se debe hacer con los datos cargados. Los embudos de ventas existentes podrían mapearse en Sales Cloud usando sus características distintivas. Esta plataforma tiene todo lo que posiblemente se pueda necesitar para realizar cualquier tarea crucial que el equipo de ventas pueda necesitar.

Pero aunque Sales Cloud ofrece las opciones más personalizables para cualquier equipo de ventas, la necesidad de dedicar algo de tiempo a adaptar los procesos para descubrir nuevas fuentes de productividad e ingresos es primordial.

Paso 4: Pronóstico

Los indicadores clave de rendimiento (KPI) y los comentarios son la columna vertebral de cualquier estrategia comercial, esto hace que la conciencia y el conocimiento sobre el panel de pronóstico y rendimiento de Salesforce Sales Cloud sean un aspecto importante.

Incluso puede predecir los recursos de personal y el inventario de productos con mucha más precisión, utilizando la función de previsión proporcionada por Sales Cloud. Esto disminuye sus gastos generales y, a su vez, aumenta sus ganancias. Cuando personaliza los niveles de personal para satisfacer las demandas de los tiempos más ocupados, los clientes no tendrán que preocuparse de cuándo se resolverán sus consultas. Esto brinda a cualquier empresa una mejor oportunidad de volver a comprometerse con los clientes y, por lo tanto, un mayor crecimiento en el negocio.

Paso 5: Innovación

Es crucial que los equipos de ventas dediquen mucho tiempo a sus clientes. Por lo tanto, la última etapa en el proceso de implementación de Salesforce Sales Cloud es que se configuren herramientas automatizadas para disminuir la carga del equipo. Les ayuda a concentrarse en las tareas más importantes que tienen entre manos. Al interconectar Marketing Cloud con Sales Cloud, se puede reestructurar la forma en que se crean nuevos clientes potenciales, lo que significa que se creará un nuevo curso de ingresos. Las campañas de marketing con las que sus clientes han trabajado anteriormente salen a la luz y puede usar esto a su favor modificando sus mensajes en consecuencia para expandir su alcance.

Cuando interactúa con Service Cloud con Sales Cloud, puede acceder fácilmente a las compras anteriores de sus clientes, lo que le permite atender los problemas de manera más efectiva con la ayuda de cualquier información que considere relevante. La función de cotización en efectivo (QTC) de Sales Cloud le permite mejorar aún más sus pronósticos y facturación al actualizar los registros financieros automáticamente. Salesforce proporciona una vista completa y personalizable del proceso de ventas para sus clientes, las ofertas para los clientes también se pueden personalizar en base a eso. Quote-to-cash también permite a los empleados mantenerse actualizados con las consultas de los clientes para que diferentes empleados puedan responder a diferentes consultas y se puedan realizar los ajustes finales en consecuencia.

Otra característica útil es la IA de Einstein. Ofrece información que está puramente impulsada por datos sobre una variedad de temas. Por ejemplo, Einstein AI permite la priorización de clientes potenciales mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático y proporciona recomendaciones si existen otras vías posibles para alcanzar los ingresos objetivo. La tecnología de inteligencia artificial también puede resultar útil para analizar el rendimiento de su empresa, de modo que pueda realizar un seguimiento y mejorar la precisión de sus estimaciones.

Conclusión:

La plataforma más eficiente para empresas que buscan formas de expandir sus flujos de ingresos y construir un futuro sólido para su empresa. Proporciona una percepción notable de su proceso de ventas, lo que le permite atraer nuevas oportunidades y clientes con mejores conocimientos y precisión. Al implementar Sales Cloud en su negocio, le permite a su equipo de ventas utilizar herramientas innovadoras para atraer clientes y aprovechar nuevas ocasiones para mejorar los ingresos comerciales.

Sobre el Autor:

La autora de este blog es Nandini Pathak con un área de especialización en tecnología. Combinando de manera única su experiencia legal para crear contenido atractivo. Ávida amante de los perros, su calidez y empatía enriquecen su estilo de escritura. La pasión de Nandini por aprender y su competencia en SEO aseguran que su trabajo siga siendo relevante y visible, lo que la convierte en una creadora de contenido impactante que integra a la perfección las pasiones personales con la experiencia profesional en el dominio de la tecnología.