实施 Salesforce Sales Cloud – 您需要了解的内容

Salesforce Sales Cloud是一个平台，可以提高任何企业销售团队的效率，并有助于提高销售收入。 该产品可根据每个商业组织的需求进行定制，目标是将客户信息整合到一个集成平台上。 该信息包括客户的账户信息以及从众多与客户相关的社交媒体平台收集的任何信息。 这有助于更快地完成销售交易，因为它可以更轻松地判断任何给定潜在客户的潜力。

它通过提供智能洞察来提高交易完成率，并通过每个渠道扩大接触点，帮助企业比以往更快地预订收入。

Salesforce 提供 5 个 Sales Cloud 版本，它们是：

• 团体
• 专业的
• 企业
• 无限
• 表现

该公司提供的支持合同有 3 种不同的计划：

• 标准成功计划
• 总理成功计划
• Premier+ 成功计划

现在，Sales Cloud 旨在实现的主要目标是什么？

• 更快的决策制定——在报告和仪表板的帮助下，可以提供对业务场景的复杂描述。 这提高了销售预测的准确性，并使积极的业务决策成为可能。
• 带来更多交易——在市场研究和响应的基础上，定期优化活动，这导致与渠道合作伙伴的交易结束，这有助于获得更多交易。
• 更快地完成交易——借助移动应用程序和工作流的可视化蓝图来获得业务流程的批准，交易的完成变得更加高效。
• 关闭更多交易——随着客户线索的产品信息和帐户信息的可用性，越来越多的线索被引导到关闭。

为了顺利实施 Salesforce Sales Cloud，需要遵循某些步骤：

第 1 步：了解 Sales Cloud 的术语

为确保顺利有效地使用 Salesforce Sales Cloud，了解 Salesforce 在销售流程的多个级别使用的各种术语。 Salesforce 的关键要素可以详细说明为以下几类：

• 潜在客户：潜在客户是您想与其建立业务关系的企业或组织。 在所有数据集中，这些是最小的，因为不会通过它们建立与您的 Salesforce 数据的进一步连接。
• 机会：机会是指在进行初始互动或推销后充当潜在客户或收入来源的组织或个人。
• 账户：账户可以是个人或组织，或两者兼而有之，与他们建立了持续的业务关系。 为了使 Sales Cloud 能够有效地管理帐户，需要报告最近的发票。
• 联系人：联系人是那些其详细信息和数据已经存在于您公司数据库中的人。 这些都与上述所有元素相关联。 对于后续发票、销售宣传等，需要联系联系人。

第 2 步：将数据输入 Sales Cloud

完成第一步之后，接下来就是在平台上导入和加载数据。 通过使用“.csv”文件，Salesforce 可以上传和读取从任何程序中提取的数据。 数据导入向导是一个相关的工具选项，非常适合小型企业，因为它一次可以处理大约 50,000 条记录。 此外，它还可以快速捕获复制的记录。 在没有 IT 专业知识的情况下实施 Sales Cloud 时，所有这些品质都证明是有用的。

另一方面，对于较大的公司或公司，使用 Data Loader。 一次最多可导入500万条记录，也可导出文件。 在跨不同分支共享文件时，Data Loader 也被证明是一个有用的工具。

当从社交媒体配置文件等外部来源提取数据时，Salesforce 允许您更轻松地跟进推销、销售线索和合同。 确保记录正确非常重要，否则来自错误社交媒体资料的更新可能最终会被使用。 同样，您需要确保格式在整个数据集中保持稳定，并且数据以 1:1 的比例加载，以便将其指定到正确的位置。

第 3 步：促进销售流程

数据加载到云端后，需要指导 Sales Cloud 如何处理上传的数据。 现有的销售渠道可以使用其独特的功能映射到销售云上。 该平台拥有执行销售团队可能需要的任何关键任务所需的一切。

但是，尽管 Sales Cloud 为任何销售团队提供了最可定制的选项，但最重要的是需要花一些时间来定制流程以发现新的生产力和收入来源。

第 4 步：预测

关键绩效指标 (KPI)和反馈是任何业务战略的支柱，这使得对 Salesforce Sales Cloud 的预测和绩效仪表板的认识和了解成为一个重要方面。

您甚至可以使用 Sales Cloud 提供的预测功能更准确地预测人员资源和产品库存。 这会减少您的管理费用，进而增加您的利润。 当您自定义人员配备水平以满足繁忙时期的需求时，客户将不必担心他们的查询何时能得到解决。 这为任何企业提供了更好的机会与客户重新互动，从而促进业务增长。

第五步：创新

销售团队为客户投入充足的时间至关重要。 因此，Salesforce Sales Cloud 实施过程的最后阶段是设置自动化工具以减轻团队负担。 它可以帮助他们专注于手头更重要的任务。 通过将 Marketing Cloud 与 Sales Cloud 互连，可以重组创建新线索的方式，这意味着将创建新的收入来源。 您的客户之前合作过的营销活动已经曝光，您可以通过相应地修改您的消息传递来扩大您的影响范围，从而利用这一优势。

当您将 Service Cloud 与 Sales Cloud 结合使用时，您可以轻松访问客户之前的购买记录，这使您能够借助您认为相关的任何信息更有效地解决问题。 Sales Cloud 的报价到收款功能 (QTC) 允许您通过自动更新财务记录来进一步增强您的预测和开票。 Salesforce 为您的客户提供可定制且全面的销售流程视图，也可以在此基础上为客户定制报价。 报价到收款还允许员工随时了解客户查询的最新信息，以便不同的员工能够回答不同的查询，并可以相应地进行最终调整。

另一个有用的功能是 Einstein AI。 它提供了纯粹由各种主题的数据驱动的见解。 例如，Einstein AI 允许使用机器学习算法对潜在客户进行优先排序，并在任何其他途径可能实现收入目标时提供建议。 人工智能技术还可以派上用场，分析您的业务表现如何，以便您跟踪并提高估算的准确性。

结论：

对于正在寻找方法来扩大收入来源并为公司构建稳健未来的企业而言，这是最高效的平台。 它为您的销售流程提供了非凡的洞察力，使您能够以更好的洞察力和准确性带来新的机会和客户。 通过在您的企业中实施 Sales Cloud，您可以让您的销售团队利用创新工具来吸引客户并利用新机会提升业务收入。

关于作者：

此博客的作者是 Nandini Pathak，在技术领域具有专业知识。 独特地融合了她的法律背景来创造引人入胜的内容。 作为一名狂热的爱狗人士，她的热情和同理心丰富了她的写作风格。 Nandini 对学习的热情和她对 SEO 的精通确保她的工作保持相关性和可见性，使她成为一个有影响力的内容创建者，将个人热情与技术领域的专业知识无缝结合。