Wdrażanie Salesforce Sales Cloud – co musisz wiedzieć

Salesforce Sales Cloud to platforma, która zwiększa efektywność zespołu sprzedażowego każdej firmy i pomaga w zwiększeniu przychodów ze sprzedaży. Ten produkt można dostosować do potrzeb każdej indywidualnej organizacji biznesowej w celu udostępnienia informacji o klientach na zintegrowanej platformie. Informacje te obejmują informacje o koncie klienta oraz wszelkie informacje zebrane z wielu platform mediów społecznościowych istotnych dla klienta. Pomaga to w znacznie szybszym zamykaniu transakcji sprzedaży, ponieważ ułatwia ocenę potencjału danego leada.

Zwiększa tempo zamykania transakcji, dostarczając inteligentnych informacji i wzmacnia liczbę punktów kontaktu w każdym kanale, aby pomóc firmie księgować przychody szybciej niż kiedykolwiek.

Salesforce oferuje 5 wersji Sales Cloud, którymi są:

• Grupa
• Profesjonalny
• Przedsiębiorstwo
• Nieograniczony
• Wydajność

Umowy wsparcia oferowane przez tę firmę są dostępne w 3 różnych planach:

• Standardowy plan sukcesu
• Premierowy plan sukcesu
• Plan sukcesu Premier+

Jakie są główne cele, do osiągnięcia których dąży Sales Cloud?

• Szybsze podejmowanie decyzji — skomplikowany opis scenariusza biznesowego jest udostępniany za pomocą raportów i pulpitów nawigacyjnych. Poprawia to trafność prognoz sprzedaży i umożliwia aktywne podejmowanie decyzji biznesowych.
• Zawieranie większej liczby transakcji — na podstawie badań rynkowych i reakcji na nie kampanie są regularnie optymalizowane, co skutkuje zawieraniem umów z partnerami dystrybucyjnymi, co pomaga w uzyskaniu większej liczby transakcji.
• Szybsze zamykanie transakcji – Zamykanie transakcji jest znacznie bardziej wydajne dzięki wizualnemu schematowi aplikacji mobilnych i przepływów pracy w celu uzyskania zatwierdzeń procesów biznesowych.
• Zamknięcie większej liczby transakcji — zwiększona liczba potencjalnych klientów jest kierowana na zamknięcie dzięki dostępności informacji o produkcie i informacji o koncie dla potencjalnych klientów.

Aby bezproblemowo wdrożyć Salesforce Sales Cloud, należy wykonać następujące kroki:

Krok 1: Poznaj terminologię Sales Cloud

Aby zapewnić sprawne i efektywne korzystanie z Salesforce Sales Cloud, należy zrozumieć różne terminy używane przez Salesforce na wielu poziomach procesu sprzedaży. Kluczowe elementy Salesforce można przedstawić w następujących kategoriach:

• Potencjalni klienci to firmy lub organizacje, z którymi chcesz nawiązać relacje biznesowe. Spośród wszystkich zestawów danych te są najmniejsze, ponieważ nie są nawiązywane dalsze połączenia z danymi Salesforce.
• Możliwości : możliwości to organizacje lub osoby, które służą jako potencjalni klienci lub źródła przychodów po dokonaniu wstępnej interakcji lub prezentacji.
• Konta : Kontami mogą być osoby lub organizacje, z którymi nawiązana jest stała relacja biznesowa. Aby Sales Cloud mógł sprawnie zarządzać kontami, należy raportować ostatnie faktury.
• Kontakty : Kontakty to osoby, których dane i dane znajdują się już w bazie danych Twojej firmy. Są one powiązane ze wszystkimi powyższymi elementami. W przypadku fakturowania uzupełniającego, ofert sprzedaży itp., należy skontaktować się z osobami kontaktowymi.

Krok 2: Wprowadź dane do Sales Cloud

Po pierwszym kroku kolejnym jest import i załadowanie danych na platformę. Za pomocą pliku „.csv” Salesforce może przesyłać i odczytywać dane wyodrębnione z dowolnego programu. Kreator importu danych to odpowiednia opcja narzędzia, która jest idealna dla małych firm, ponieważ może obsłużyć około 50 000 rekordów jednocześnie. Ponadto może również szybko przechwytywać zreplikowane rekordy. Wdrażając Sales Cloud bez wiedzy specjalisty IT, wszystkie te cechy okazują się przydatne.

Z drugiej strony w przypadku większych firm lub firm używany jest Data Loader. Może importować do 5 milionów rekordów jednocześnie, a także eksportować pliki. Data Loader okazuje się również przydatnym narzędziem podczas udostępniania plików w różnych oddziałach.

Podczas wydobywania danych z zewnętrznych źródeł, takich jak profile w mediach społecznościowych, Salesforce umożliwia znacznie łatwiejsze śledzenie ofert, potencjalnych klientów i umów. Ważne jest, aby upewnić się, że zapisy są prawidłowe, w przeciwnym razie mogą zostać wykorzystane aktualizacje z niewłaściwego profilu w mediach społecznościowych. Podobnie, musisz upewnić się, że formatowanie jest stałe w całym zbiorze danych, a dane są ładowane w stosunku 1:1, tak aby znalazły się we właściwym miejscu.

Krok 3: Wzmocnij procesy sprzedaży

Po załadowaniu danych do chmury Sales Cloud musi zostać poinstruowany, co ma zrobić z przesłanymi danymi. Istniejące lejki sprzedażowe można zmapować na Sales Cloud za pomocą jego odrębnych funkcji. Ta platforma ma wszystko, co może być potrzebne do wykonywania kluczowych zadań, których może potrzebować zespół sprzedaży.

Ale chociaż Sales Cloud zapewnia najbardziej konfigurowalne opcje dla każdego zespołu sprzedaży, potrzeba poświęcenia trochę czasu na dostosowanie procesów w celu odkrycia nowych źródeł produktywności i przychodów jest najważniejsza.

Krok 4: Prognozowanie

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i informacje zwrotne są podstawą każdej strategii biznesowej, dlatego świadomość i wiedza na temat pulpitu nawigacyjnego prognozowania i wydajności Salesforce Sales Cloud są ważnym aspektem.

Możesz nawet przewidywać zasoby kadrowe i zapasy produktów z dużo większą dokładnością, korzystając z funkcji prognozowania oferowanej przez Sales Cloud. Zmniejsza to koszty ogólne, a co za tym idzie, zwiększa zyski. Gdy dostosujesz poziomy zatrudnienia, aby sprostać wymaganiom bardziej ruchliwych czasów, klienci nie będą musieli martwić się, kiedy ich zapytania zostaną rozwiązane. Zapewnia to każdej firmie większą szansę na ponowne zaangażowanie klientów, a tym samym większy rozwój biznesu.

Krok 5: Innowacja

Bardzo ważne jest, aby zespoły sprzedaży poświęcały wystarczająco dużo czasu swoim klientom. Dlatego ostatnim etapem procesu wdrażania Salesforce Sales Cloud jest skonfigurowanie zautomatyzowanych narzędzi w celu zmniejszenia obciążenia zespołu. Pomaga im skupić się na ważniejszych zadaniach. Łącząc Marketing Cloud z Sales Cloud, można zrestrukturyzować sposób tworzenia nowych potencjalnych klientów, co oznacza utworzenie nowego źródła przychodów. Kampanie marketingowe, nad którymi wcześniej pracowali Twoi klienci, wychodzą na jaw i możesz to wykorzystać na swoją korzyść, odpowiednio modyfikując swój przekaz, aby zwiększyć zasięg.

Kiedy łączysz Service Cloud z Sales Cloud, możesz łatwo uzyskać dostęp do poprzednich zakupów swoich klientów, co pozwala skuteczniej zajmować się problemami za pomocą wszelkich informacji, które uznasz za istotne. Funkcja wyceny na gotówkę (QTC) w Sales Cloud pozwala jeszcze bardziej ulepszyć prognozowanie i fakturowanie poprzez automatyczne aktualizowanie dokumentacji finansowej. Salesforce zapewnia konfigurowalny i kompleksowy widok procesu sprzedaży dla Twoich klientów, na tej podstawie można również dostosowywać oferty dla klientów. Funkcja „cytuj za gotówkę” pozwala również pracownikom być na bieżąco z zapytaniami klientów, dzięki czemu różni pracownicy mogą odpowiadać na różne pytania i odpowiednio wprowadzać ostateczne korekty.

Kolejną przydatną funkcją jest sztuczna inteligencja Einsteina. Oferuje spostrzeżenia oparte wyłącznie na danych na różne tematy. Na przykład Einstein AI umożliwia ustalanie priorytetów potencjalnych klientów za pomocą algorytmów uczenia maszynowego i dostarcza rekomendacje, jeśli możliwe są inne ścieżki ukierunkowania przychodów. Technologia sztucznej inteligencji może również przydać się do analizy wyników Twojej firmy, dzięki czemu możesz śledzić i poprawiać dokładność szacunków.

Wniosek:

Najbardziej wydajna platforma dla firm, które szukają sposobów na zwiększenie źródeł przychodów i zbudowanie solidnej przyszłości dla swojej firmy. Zapewnia niezwykłą percepcję procesu sprzedaży, co pozwala pozyskiwać nowe możliwości i klientów dzięki lepszemu wglądowi i precyzji. Wdrażając Sales Cloud w swojej firmie, umożliwiasz zespołowi sprzedaży korzystanie z innowacyjnych narzędzi do angażowania klientów i wykorzystywania nowych okazji do zwiększania przychodów firmy.

O autorze:

Autorem tego bloga jest Nandini Pathak specjalizująca się w technologii. Wyjątkowo łączy jej doświadczenie prawne, aby tworzyć angażujące treści. Zapalona miłośniczka psów, jej ciepło i empatia wzbogacają jej styl pisania. Pasja Nandini do nauki i jej biegłość w SEO zapewniają, że jej praca pozostaje aktualna i widoczna, co czyni ją wpływową twórczynią treści, która płynnie łączy osobiste pasje z profesjonalną wiedzą w dziedzinie technologii.