Salesforce Sales Cloud の実装 – 知っておくべきこと

Salesforce Sales Cloud は、あらゆるビジネスの営業チームの効率を拡大し、売上高の増加に役立つプラットフォームです。 この製品は、クライアント情報を統合プラットフォームに提供することを目標として、個々のビジネス組織のニーズに合わせてカスタマイズできます。 この情報には、クライアントのアカウント情報と、クライアントに関連する多数のソーシャル メディア プラットフォームから収集された情報が含まれます。 これにより、特定のリードの可能性を判断しやすくなるため、販売取引をより迅速に完了することができます。

スマートな洞察を提供することで成約率を高め、すべてのチャネルを通じてタッチポイントを拡大して、これまで以上に迅速にビジネスブックの収益を得るのに役立ちます。

Salesforce は、次の 5 つの Sales Cloud バージョンを提供します。

• グループ
• プロ
• 企業
• 無制限
• パフォーマンス

この会社が提供するサポート契約には、3 つの異なるプランがあります。

• 標準サクセス プラン
• プレミア サクセス プラン
• Premier+ サクセス プラン

では、Sales Cloud が達成しようとしている主な目標は何ですか?

• より迅速な意思決定– レポートとダッシュボードを使用して、ビジネス シナリオの複雑な描写を利用できるようにします。 これにより、販売予測の精度が向上し、積極的なビジネス上の意思決定が可能になります。
• より多くの取引をもたらす– 市場調査と反応に基づいて、キャンペーンは定期的に最適化され、これにより、より多くの取引を得るのに役立つチャネル パートナーとの取引が成立します。
• 商談の迅速な成約– ビジネス プロセスの承認を得るためのモバイル アプリとワークフローの視覚的な青写真の助けを借りて、商談の成約がはるかに効率的になります。
• より多くの取引の成約– 見込み客の増加は、クライアント リードの製品情報とアカウント情報が利用可能になることで、成約に向けられます。

Salesforce Sales Cloud をスムーズに実装するには、特定の手順に従う必要があります。

ステップ 1: Sales Cloud の用語を学ぶ

Salesforce セールス クラウドをスムーズかつ効果的に使用するために、セールス プロセスの複数のレベルで Salesforce が使用するさまざまな用語を理解します。 Salesforce の重要な要素は、次のカテゴリとして詳しく説明できます。

• 見込み客: 見込み客とは、ビジネス関係を開始したい企業または組織です。 すべてのデータセットの中で、Salesforce データへのそれ以上の接続が確立されていないため、これらは最小です。
• 機会: 機会とは、最初のやり取りや売り込みが行われると、潜在的なクライアントまたは収益源として役立つ組織または個人です。
• アカウント: アカウントは、継続的なビジネス関係が確立されている個人、組織、またはその両方です。 Sales Cloud がアカウントを効率的に管理できるようにするには、最近の請求書を報告する必要があります。
• 連絡先: 連絡先とは、詳細とデータが会社のデータベースに既に存在する人々です。 これらは、上記のすべての要素に関連付けられています。 フォローアップの請求、売り込みなどについては、連絡先に連絡してください。

ステップ 2: Sales Cloud にデータを入力する

最初のステップの後、次はプラットフォームにデータをインポートしてロードします。 「.csv」ファイルを使用すると、Salesforce が任意のプログラムから抽出されたデータをアップロードして読み取ることができます。 データ インポート ウィザードは、一度に約 50,000 レコードを処理できるため、小規模ビジネスに最適な関連ツール オプションです。 さらに、複製されたレコードをすばやくキャッチすることもできます。 IT 専門家の専門知識なしで Sales Cloud を実装する場合、これらすべての特性が役立つことがわかります。

一方、大企業や企業の場合、Data Loader が使用されます。 一度に最大 500 万件のレコードをインポートでき、ファイルをエクスポートすることもできます。 Data Loader は、異なるブランチ間でファイルを共有する際にも役立つツールであることが証明されています。

ソーシャル メディア プロファイルなどの外部ソースからデータを抽出する場合、Salesforce を使用すると、売り込み、見込み客、契約をより簡単にフォローアップできます。 記録が正しいことを確認することが重要です。そうしないと、間違ったソーシャル メディア プロファイルからの更新が使用される可能性があります。 同様に、データセット全体で書式設定が安定していること、およびデータが正しい場所に指定されるように 1:1 の比率で読み込まれていることを確認する必要があります。

ステップ 3: 販売プロセスを強化する

データがクラウドにロードされた後、アップロードされたデータで何を行うべきかについて Sales Cloud をガイドする必要があります。 既存のセールス ファネルは、独自の機能を使用してセールス クラウドにマッピングできます。 このプラットフォームには、営業チームが必要とする可能性のある重要なタスクを実行するために必要となる可能性のあるすべてのものがあります.

しかし、Sales Cloud はあらゆる営業チームに最もカスタマイズ可能なオプションを提供しますが、生産性と収益の新しいソースを発見するためにプロセスを調整することに時間を割く必要性が最も重要です。

ステップ 4: 予測

主要業績評価指標 (KPI)とフィードバックは、あらゆるビジネス戦略のバックボーンです。これにより、Salesforce Sales Cloud の予測と業績ダッシュボードに関する認識と知識が重要な側面になります。

Sales Cloud が提供する予測機能を使用して、人員配置リソースと製品在庫をより正確に予測することもできます。 これにより、オーバーヘッドが減少し、利益が増加します。 忙しい時期の需要に合わせて人員配置レベルをカスタマイズすると、クライアントはクエリがいつ解決されるかを心配する必要がなくなります。 これにより、あらゆるビジネスに顧客からの再エンゲージメントの機会が増え、ビジネスの成長が促進されます。

ステップ 5: イノベーション

営業チームがクライアントに十分な時間を割くことが重要です。 したがって、Salesforce Sales Cloud の実装プロセスの最終段階は、自動化ツールをセットアップしてチームの負担を軽減することです。 目前のより重要なタスクに集中するのに役立ちます。 Marketing Cloud を Sales Cloud と相互接続することで、新しいリードを作成する方法を再構築できます。つまり、新しい収益経路が作成されます。 クライアントが以前に取り組んだマーケティング キャンペーンが明らかになり、それに応じてメッセージを変更してリーチを拡大することで、これを有利に利用できます。

Service Cloud と Sales Cloud を連携させると、クライアントの以前の購入に簡単にアクセスできるようになり、関連する情報を利用してより効果的に問題に対処できるようになります。 Sales Cloud の Quote to Cash 機能 (QTC) を使用すると、財務記録を自動的に更新することで、予測と請求をさらに強化できます。 Salesforce は、クライアント向けの販売プロセスのカスタマイズ可能な包括的なビューを提供します。クライアント向けのオファーもそれに基づいてカスタマイズできます。 また、Quote-to-cash により、従業員は顧客のクエリを最新の状態に保つことができるため、さまざまな従業員がさまざまなクエリに回答し、それに応じて最終的な調整を行うことができます。

もう 1 つの便利な機能は、Einstein AI です。 さまざまなトピックに関するデータのみに基づいた洞察を提供します。 たとえば、Einstein AI は、機械学習アルゴリズムを使用してリードの優先順位付けを可能にし、収益を目標とする他の経路が可能な場合は推奨事項を提供します。 AI テクノロジーは、ビジネスのパフォーマンスを分析して追跡し、見積もりの​​精度を向上させるのにも役立ちます。

結論：

収益源を拡大し、会社の強固な未来を構築する方法を探している企業にとって最も効率的なプラットフォームです。 これにより、販売プロセスに対する優れた認識が得られ、より優れた洞察と正確さで新しい機会と顧客を獲得できます。 Sales Cloud をビジネスに実装することで、営業チームは革新的なツールを利用してクライアントと関わり、新しい機会を利用してビジネスの収益を向上させることができます。

著者について：

このブログの著者は、テクノロジーの専門分野を持つ Nandini Pathak です。 魅力的なコンテンツを作成するために、彼女の法的背景を独自にブレンドしています。 熱心な犬好きである彼女の暖かさと共感は、彼女の文体を豊かにします。 Nandini の学習への情熱と SEO の熟練度により、彼女の作品は関連性があり、目立つようになり、個人的な情熱とテクノロジー ドメインの専門知識をシームレスに統合する影響力のあるコンテンツ クリエイターとなっています。