Implementieren der Salesforce Sales Cloud – Was Sie wissen müssen

Salesforce Sales Cloud ist eine Plattform, die die Effizienz des Vertriebsteams jedes Unternehmens steigert und zur Steigerung der Verkaufserlöse beiträgt. Dieses Produkt kann an die Bedürfnisse jeder einzelnen Unternehmensorganisation angepasst werden, mit dem Ziel, Kundeninformationen auf einer integrierten Plattform bereitzustellen. Diese Informationen umfassen die Kontoinformationen des Kunden und alle Informationen, die von zahlreichen Social-Media-Plattformen gesammelt werden, die für den Kunden relevant sind. Dies hilft beim schnelleren Abschluss von Verkaufsgeschäften, da es einfacher ist, das Potenzial eines bestimmten Leads einzuschätzen.

Es erhöht die Rate, mit der Geschäfte abgeschlossen werden, indem es intelligente Einblicke liefert und Berührungspunkte über jeden Kanal verstärkt, um dem Unternehmen dabei zu helfen, Einnahmen schneller als je zuvor zu buchen.

Salesforce bietet 5 Sales Cloud-Versionen an:

• Gruppe
• Fachmann
• Unternehmen
• Unbegrenzt
• Leistung

Die von diesem Unternehmen angebotenen Supportverträge werden in 3 verschiedenen Plänen angeboten:

• Standard-Erfolgsplan
• Premier-Erfolgsplan
• Premier+ Erfolgsplan

Was sind nun die Hauptziele, die Sales Cloud erreichen will?

• Schnellere Entscheidungsfindung – Eine komplexe Darstellung eines Geschäftsszenarios wird mit Hilfe von Berichten und Dashboards zur Verfügung gestellt. Dies verbessert die Genauigkeit der Absatzprognose und ermöglicht eine aktive Entscheidungsfindung im Unternehmen.
• Mehr Geschäfte erzielen – Auf der Grundlage von Marktforschung und Reaktion werden Kampagnen regelmäßig optimiert, was zum Abschluss von Geschäften mit Vertriebspartnern führt, was dazu beiträgt, mehr Geschäfte zu erzielen.
• Schnellerer Abschluss von Geschäften – Der Abschluss von Geschäften wird mit Hilfe eines visuellen Entwurfs der mobilen Apps und Workflows zum Einholen von Genehmigungen von Geschäftsprozessen viel effizienter gestaltet.
• Abschluss von mehr Deals – Eine erhöhte Anzahl von Leads wird mit der Verfügbarkeit von Produktinformationen und Kontoinformationen für Kunden-Leads zum Abschluss geleitet.

Für eine reibungslose Implementierung von Salesforce Sales Cloud müssen bestimmte Schritte befolgt werden:

Schritt 1: Lernen Sie die Terminologie der Sales Cloud

Um eine reibungslose und effektive Nutzung der Salesforce Sales Cloud zu gewährleisten, müssen Sie die verschiedenen Begriffe verstehen, die von Salesforce für die verschiedenen Ebenen des Verkaufsprozesses verwendet werden. Die entscheidenden Elemente von Salesforce können in die folgenden Kategorien eingeteilt werden:

• Leads : Leads sind Unternehmen oder Organisationen, mit denen Sie eine Geschäftsbeziehung beginnen möchten. Von allen Datensätzen sind dies die kleinsten, da über sie keine weitere Verbindung zu Ihren Salesforce-Daten hergestellt wird.
• Opportunities : Opportunities sind Organisationen oder Einzelpersonen, die als potenzielle Kunden oder Einnahmequellen dienen, sobald die erste Interaktion oder Verkaufspräsentation erfolgt ist.
• Konten : Konten können Einzelpersonen oder Organisationen oder beides sein, mit denen eine laufende Geschäftsbeziehung besteht. Damit Sales Cloud Konten effizient verwalten kann, müssen aktuelle Rechnungen gemeldet werden.
• Kontakte : Kontakte sind Personen, deren Details und Daten bereits in Ihrer Firmendatenbank vorhanden sind. Diese sind mit allen oben genannten Elementen verbunden. Für Nachrechnungen, Verkaufsgespräche usw. sind die Ansprechpartner die richtigen Ansprechpartner.

Schritt 2: Geben Sie Daten in die Sales Cloud ein

Nach dem ersten Schritt werden als Nächstes die Daten importiert und auf die Plattform geladen. Durch die Verwendung einer „.csv“-Datei kann es Salesforce ermöglicht werden, aus jedem Programm extrahierte Daten hochzuladen und zu lesen. Der Datenimport-Assistent ist eine relevante Tooloption, die sich perfekt für kleine Unternehmen eignet, da sie ungefähr 50.000 Datensätze gleichzeitig verarbeiten kann. Darüber hinaus kann es auch replizierte Datensätze schnell erfassen. Bei der Implementierung von Sales Cloud ohne das Fachwissen eines IT-Experten erweisen sich all diese Eigenschaften als nützlich.

Auf der anderen Seite wird für größere Unternehmen oder Firmen Data Loader verwendet. Es kann bis zu 5 Millionen Datensätze gleichzeitig importieren und auch Dateien exportieren. Data Loader erweist sich auch als nützliches Tool beim Teilen von Dateien über verschiedene Niederlassungen hinweg.

Beim Extrahieren von Daten aus externen Quellen wie Social-Media-Profilen können Sie mit Salesforce Pitches, Leads und Verträge viel einfacher nachverfolgen. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Aufzeichnungen korrekt sind, da sonst Updates aus dem falschen Social-Media-Profil verwendet werden könnten. Ebenso müssen Sie sicherstellen, dass die Formatierung im gesamten Datensatz einheitlich ist und die Daten im Verhältnis 1:1 geladen werden, damit sie an der richtigen Stelle angezeigt werden.

Schritt 3: Verkaufsprozesse ankurbeln

Nachdem die Daten in die Cloud geladen wurden, muss die Sales Cloud angeleitet werden, was mit den hochgeladenen Daten geschehen soll. Die bestehenden Verkaufstrichter konnten mithilfe ihrer ausgeprägten Funktionen auf die Sales Cloud abgebildet werden. Diese Plattform verfügt über alles, was möglicherweise benötigt wird, um wichtige Aufgaben zu erfüllen, die das Vertriebsteam möglicherweise benötigt.

Aber obwohl die Sales Cloud die am besten anpassbaren Optionen für alle Vertriebsteams bietet, ist die Notwendigkeit, einige Zeit in die Anpassung der Prozesse zu investieren, um neue Produktivitäts- und Einnahmequellen zu entdecken, von größter Bedeutung.

Schritt 4: Prognose

Key Performance Indicators (KPIs) und Feedbacks sind das Rückgrat jeder Geschäftsstrategie, daher ist das Bewusstsein und Wissen über das Prognose- und Leistungs-Dashboard der Salesforce Sales Cloud ein wichtiger Aspekt.

Mit der von Sales Cloud bereitgestellten Prognosefunktion können Sie sogar Personalressourcen und Produktbestände viel genauer vorhersagen. Dies senkt Ihre Gemeinkosten und erhöht wiederum Ihren Gewinn. Wenn Sie den Personalbestand an die Anforderungen geschäftiger Zeiten anpassen, müssen sich Kunden keine Gedanken darüber machen, wann ihre Anfragen beantwortet werden. Dies bietet jedem Unternehmen eine bessere Chance auf eine erneute Kundenbindung und somit mehr Geschäftswachstum.

Schritt 5: Innovation

Es ist entscheidend, dass Vertriebsteams ihren Kunden viel Zeit widmen. Daher besteht die letzte Phase im Implementierungsprozess der Salesforce Sales Cloud darin, dass automatisierte Tools eingerichtet werden, um die Belastung des Teams zu verringern. Es hilft ihnen, sich auf die wichtigeren Aufgaben zu konzentrieren. Durch die Verbindung der Marketing Cloud mit der Sales Cloud kann die Art und Weise, wie neue Leads generiert werden, neu strukturiert werden, was bedeutet, dass ein neuer Umsatzverlauf geschaffen wird. Die Marketingkampagnen, mit denen Ihre Kunden zuvor gearbeitet haben, kommen ans Licht und Sie können dies zu Ihrem Vorteil nutzen, indem Sie Ihre Botschaften entsprechend ändern, um Ihre Reichweite zu vergrößern.

Wenn Sie Service Cloud mit Sales Cloud beauftragen, können Sie problemlos auf die früheren Einkäufe Ihrer Kunden zugreifen, wodurch Sie sich mit Hilfe aller Informationen, die Sie für relevant halten, effektiver um die Probleme kümmern können. Die Quote-to-Cash-Funktion (QTC) der Sales Cloud ermöglicht es Ihnen, Ihre Prognosen und Rechnungsstellung weiter zu verbessern, indem Sie Finanzunterlagen automatisch aktualisieren. Salesforce bietet eine anpassbare und umfassende Sicht auf den Verkaufsprozess für Ihre Kunden, die Angebote für Kunden können auch auf dieser Grundlage angepasst werden. Quote-to-Cash ermöglicht es den Mitarbeitern auch, sich über die Kundenanfragen auf dem Laufenden zu halten, sodass verschiedene Mitarbeiter unterschiedliche Anfragen beantworten und letzte Anpassungen entsprechend vornehmen können.

Ein weiteres nützliches Feature ist die Einstein-KI. Es bietet Einblicke, die ausschließlich auf Daten zu einer Vielzahl von Themen basieren. Beispielsweise ermöglicht die Einstein-KI die Priorisierung von Leads mithilfe von Algorithmen für maschinelles Lernen und gibt Empfehlungen, ob andere Wege möglich sind, um den Umsatz zu steigern. KI-Technologie kann sich auch als nützlich erweisen, um die Leistung Ihres Unternehmens zu analysieren, damit Sie den Überblick behalten und die Genauigkeit Ihrer Schätzungen verbessern können.

Abschluss:

Die effizienteste Plattform für Unternehmen, die nach Möglichkeiten suchen, ihre Einnahmequellen zu erweitern und eine robuste Zukunft für ihr Unternehmen aufzubauen. Es bietet eine bemerkenswerte Wahrnehmung Ihres Verkaufsprozesses, wodurch Sie neue Möglichkeiten und Kunden mit besseren Einblicken und Präzision gewinnen können. Durch die Implementierung von Sales Cloud in Ihrem Unternehmen ermöglichen Sie Ihrem Vertriebsteam, innovative Tools zu nutzen, um Kunden zu gewinnen und neue Gelegenheiten zu nutzen, um den Geschäftsumsatz zu steigern.

Über den Autor:

Der Autor dieses Blogs ist Nandini Pathak mit einem Fachgebiet im Bereich Technologie. Einzigartige Mischung ihres juristischen Hintergrunds, um ansprechende Inhalte zu erstellen. Als begeisterte Hundeliebhaberin bereichern ihre Wärme und Empathie ihren Schreibstil. Nandinis Leidenschaft für das Lernen und ihre SEO-Kenntnisse stellen sicher, dass ihre Arbeit relevant und sichtbar bleibt, was sie zu einer wirkungsvollen Content-Erstellerin macht, die persönliche Leidenschaften nahtlos mit professionellem Fachwissen im Technologiebereich integriert.