36 Kapitalis Ventura Internasional di India Secara Aktif Menjelajahi Pasar
Diterbitkan: 2016-12-10Kapitalis Ventura di India memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan perusahaan rintisan. Dalam beberapa tahun terakhir, ekosistem startup India telah berkembang pesat, menjadikannya ekosistem startup dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Saat ini, India berada di posisi ketiga tepat di belakang AS dan Inggris, dan hampir 1.400 startup baru diperkirakan akan muncul pada akhir 2016, naik 8-10% dari tahun lalu, menurut Nasscom.
Negara saat ini sedang berkembang dengan inovasi. Seperti yang dikatakan Guy Kawasaki, “Ide itu mudah. Implementasinya sulit.” Jadi, untuk memudahkan implementasi, beberapa investor telah muncul yang secara aktif berperan dalam scaling startup – dari awal hingga fase pertumbuhan.
Pada titik ini, peran utama dimainkan oleh dana ventura. Dana modal ventura adalah dana investasi yang mengelola uang investor yang mencari saham ekuitas swasta di perusahaan rintisan dan usaha kecil menengah dengan potensi pertumbuhan yang kuat.
Investasi ini umumnya merupakan peluang berisiko tinggi/pengembalian tinggi, dan India sebagai salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat dengan basis pelanggan yang besar telah menarik banyak perusahaan VC terkemuka untuk berinvestasi dalam ekosistem.
Dengan negara yang diproyeksikan menjadi rumah bagi lebih dari 10.500 startup pada tahun 2020, menurut Nasscom, ini tentu bukan tren yang lewat. Miliaran dolar telah diinvestasikan dalam ekosistem dan Ini telah mengubah cara kerja pasar saat ini di India dan banyak dana VC internasional telah terlihat ingin menginvestasikan miliaran dolar untuk mendapatkan kue di ekosistem startup India yang sedang berkembang.
Dengan mengingat pemikiran ini, kami di Inc42, bertujuan untuk menyelami cara kerja dana VC internasional terkemuka yang aktif di India. (Informasi ini didasarkan pada data yang tersedia di web dan sebagaimana diungkapkan oleh investor dan perusahaan di berbagai rilis media.)
Kapitalis Ventura Asia di India
Steadview Capital
Steadview Capital adalah dana lindung nilai yang berfokus pada Asia yang berbasis di Hong Kong. Perusahaan ini didirikan pada Juli 2009 oleh Ravi Mehta, yang merupakan seorang analis di hedge fund Maverick Capital di New York dan sebelum itu seorang bankir investasi di Morgan Stanley.
Mark Schwartz, mantan kepala eksekutif Soros Fund Management dan Goldman Sachs (Asia) ketua, adalah investor terbesar dalam dana bersama dengan kantor keluarga besar dari Amerika Serikat dan Amerika Latin dan pendiri dan eksekutif ekuitas swasta dan perusahaan hedge fund.
Dana tersebut diunggulkan oleh Mark Schwartz dan dana induk, yang dimulai dengan $500K, mencatat pengembalian sebesar 92% pada tahun 2011 . Itu juga menduduki peringkat dana lindung nilai ekuitas Asia (termasuk Jepang) dengan kinerja terbaik untuk pengembalian 38,55% pada tahun yang berakhir Juni 2010, menurut data dari pelacak industri AsiaHedge. Juga, sesuai laporan media, asetnya telah tumbuh sekitar lima kali lipat pada tahun 2011 menjadi $33 juta.
Hingga 2014, dana tersebut telah mengembangkan asetnya menjadi $500 juta dan telah menghasilkan 12 kali lipat pengembalian dari rekan-rekannya dengan bertaruh pada saham konsumen dan teknologi
Dana tersebut biasanya berinvestasi dalam 12-15 ide keyakinan tinggi , baik dalam ekuitas publik maupun swasta. Biasanya hanya berinvestasi di perusahaan dengan pengembalian modal yang tinggi, manajemen yang kuat, dan prospek pertumbuhan yang menarik.
Steadview memasuki pasar India pada Juli 2014 dengan agregator kabin Seri C senilai $2,5 Miliar, Ola. Kemudian, ia juga berpartisipasi dalam putaran Seri E $400 Juta Ola pada bulan April 2015.
Hingga saat ini, perusahaan hanya berinvestasi pada nama-nama terkemuka di setiap sektor di India termasuk UrbanLadder ($21 Juta Seri B, Juli 2014 dan $50 Juta Seri C pada April 2015); Saavn ($4 Juta Seri B, Agustus 2014 dan $100 Juta Seri C pada Juli 2015); Flipkart ($700 Juta Seri H, Desember 2014 dan $700 Juta PE, Juli 2015); Quikr ($150 Juta Seri H, April 2015); dan PolicyBazaar ($40 Juta Seri D) April 2015).
Steadview juga mendukung Akanksha – sebuah organisasi nirlaba yang menyediakan pendidikan berkualitas tinggi untuk anak-anak dari komunitas berpenghasilan rendah di India yang memungkinkan mereka memaksimalkan potensi dan mengubah hidup mereka.
Investasi RB
Didirikan pada tahun 2014, RB Investments adalah dana modal ventura yang berbasis di Singapura yang berinvestasi di perusahaan tahap awal. Perusahaan berusaha untuk berinvestasi di Internet, seluler, teknologi informasi, produk dan layanan konsumen, dan perusahaan rintisan perhotelan. Startup ditawarkan keahlian teknis, teknologi, logistik, dan manajerial untuk meningkatkan skala usaha mereka.
Seperti disebutkan di situs webnya, strategi investasi didasarkan pada investasi di perusahaan dengan manajemen yang berpengalaman, prospek pengembangan yang baik, struktur administrasi yang transparan, dan hasil yang tinggi saat ini dan yang diantisipasi.
Juga, RB Investments adalah salah satu perusahaan terkemuka di kawasan Baltik di bidang keuangan dan konsultasi perusahaan. Ini beroperasi dalam kerjasama erat dengan salah satu bank swasta terbesar di Latvia – Rietumu.
Perjalanan RB Investments dimulai di India dengan investasi di penyedia solusi dapur dan perabotan rumah modular online yang berbasis di Bengaluru, CapriCoast. Perusahaan berpartisipasi dalam dua putaran pendanaan startup berturut-turut – Seed ($ 1,25 Juta, April 2015) dan Seri A ($ 3,5 Juta, Desember 2015).
Pada tahun 2016, ia menambahkan banyak nama di keranjangnya termasuk Swiggy ($35 Juta Seri C, Januari); Impact Guru ($500K Benih, April); PrettySecrets ($6 Juta Seri B, Juni); FabHotels ($8 Juta Seri A, Juni); dan BlueStone ($30 Juta Seri D, Juli)
Sesuai laporan Deal Street Asia, sebelumnya telah berinvestasi di perusahaan seperti Spuul, 5asec, Desai Fruits & Vegetables dan Delight Foods. Namun, kecuali Spuul, tidak ada sumber yang mendukung pendanaan tersebut.
Ru-Net Holdings
Didirikan pada tahun 1999, Ru-Net Holdings yang berbasis di Moskow adalah salah satu pemodal ventura di India yang berinvestasi besar-besaran di perusahaan Internet dan teknologi. Perusahaan ini mengelola portofolio internasional yang beragam dengan lebih dari 30 investasi yang mencakup Rusia, Eropa, Amerika Utara, dan Asia Tenggara.
Bertujuan tidak hanya untuk berinvestasi, tetapi juga untuk bermitra dengan perusahaannya, Ru-Net bertujuan untuk berbagi pengetahuan, membangun kapasitas, dan mengembangkan keahlian untuk membantu tim perusahaan mencapai ambisi pertumbuhan mereka.
Pada tahun 2011, RTP Ventures (RTP singkatan dari ru-Net Technology Partners) diluncurkan oleh pendiri ru-Net Leonid Boguslavsky dan Senior MD RTP, Kirill Sheynkman. Tujuannya adalah untuk memperluas kegiatan investasi internasional ru-Net yang sukses ke AS dan untuk menciptakan dana investasi yang dikapitalisasi dengan baik yang berfokus secara eksklusif pada investasi Amerika dan bermain sesuai aturan Amerika.
Sejak awal, ru-Net telah berinvestasi di perusahaan tahap awal yang membuktikan nilainya termasuk Yandex (simbol YNDX di Nasdaq), Ozon, Biglion, ivi.ru, iContext, iMobilico, Energodata, PSI Energo dan banyak lagi.
Perusahaan ini melakukan investasi pertamanya di India pada fashion tailer yang berbasis di Gurugram bestylish.com , berpartisipasi dalam putaran Seri A senilai $10 Juta pada bulan Juni 2012. Bulan berikutnya, perusahaan juga menambahkan fashion tailer lain Freecultr dengan menjadi bagian dari Seri $9 Juta B putaran.
Setelah jeda hampir satu tahun, perusahaan menjadi aktif kembali pada tahun 2013 dengan memompa dana di Snapdeal. Perusahaan berpartisipasi dalam dua putaran pendanaan Snapdeal berturut-turut – $50 Juta Seri C pada April 2013 dan jumlah yang tidak diungkapkan selama putaran pendanaan Seri C pada Juni 2013.
Startup India lainnya yang kemudian menjadi bagian dari portofolio Ru-Net adalah Apps Daily Solution ($5 Juta Seri B, Oktober 2013 dan $15.9 Juta Seri C, Maret 2015); dan FreeCharge ($33 Juta Seri B, September 2014 dan $80 Juta Seri C, Februari 2015).
DST Global
Diluncurkan pada 2005, DST Global yang berbasis di Moskow diluncurkan oleh Yuri Milner, investor miliarder Rusia yang dikenal karena investasinya di entitas global dengan pertumbuhan tinggi seperti Facebook dan Airbnb.
Pada bulan September 2010, DST mengubah namanya sendiri, memberikan sayap operasionalnya nama Mail.ru Group dan menyebut dana investasinya DST Global. Perusahaan global di mana ia memperoleh saham utama adalah Facebook, Zynga, GroupOn dan ICQ.
Di India, perusahaan menandai masuknya dengan keras ketika menginvestasikan $ 210 Juta di putaran Seri F Flipkart pada Mei 2014 . Kemudian, ia juga berpartisipasi dalam putaran Seri G $1 miliar perusahaan pada Juli 2014 dan putaran Seri H $700 juta pada Desember 2014.
Perusahaan lain yang ditambahkan ke portofolionya adalah agregator taksi Ola ($400 Juta Seri E, April 2015; $500 Juta Seri F, November 2015) dan layanan pengiriman makanan Swiggy ($7 Juta Seri C, Mei 2016). Pada Agustus 2015, Yuri menginvestasikan jumlah yang tidak diungkapkan dalam kapasitas pribadinya di startup teknologi kesehatan India, Practo.
Pada Agustus 2015, DST Global mengumpulkan $1,7 Miliar untuk meluncurkan dana kelimanya. Setelah dana pertama pada tahun 2005, DST Global II diluncurkan pada tahun 2011, setelah mengumpulkan sekitar $1 Miliar, diikuti oleh DST Global III pada tahun 2012, dan DST Global IV pada tahun 2014.
Perusahaan Internet internasional lainnya di mana DST telah berinvestasi termasuk Airbnb, Spotify, Twitter, Zalando serta di inkubator Jerman Rocket Internet dan raksasa e-niaga China Alibaba dan 360buy.com (sekarang JD.com).
Temasek Holdings
Temasek Holdings adalah perusahaan investasi yang berbasis di Singapura. Didirikan pada tahun 1974, perusahaan berinvestasi terutama di Singapura dan Asia di sektor-sektor termasuk jasa keuangan, telekomunikasi, media dan teknologi, transportasi dan industri, ilmu kehidupan, konsumen, real estate, serta energi dan sumber daya.
Temasek memiliki tim yang terdiri lebih dari 580 orang, di 11 kantor di seluruh dunia, termasuk Singapura dan New York.
Temasek memiliki dan mengelola portofolio bersih sebesar S$242 Miliar (US$170 Miliar) , per 31 Maret 2016. Pada bulan Juli 2016, Temasek melaporkan kerugian bersih sebesar S$24 Miliar ($16,86 Miliar), kerugian 9% dalam aset globalnya dari sebelumnya S$266 Miliar. Ini adalah kerugian pertama yang dicatat oleh perusahaan dalam tujuh tahun terakhir.
Secara global, beberapa perusahaan portofolio utamanya termasuk Didi Chuxing, Airbnb, Lazada Group, Paypal, Xiaomi, Alibaba dan banyak lagi.
Di India, perusahaan tersebut masuk pada Januari 2014 dengan putaran Seri B senilai $15 juta di pengecer produk bayi FirstCry . Pada Mei 2014, ia juga berpartisipasi dalam putaran Snapdeal Seri E senilai $100 Juta. Kemudian, perusahaan memasuki kancah India hampir setelah satu tahun, dengan putaran pendanaan lanjutan senilai $500 juta dari Snapdeal pada bulan Agustus 2015 dan putaran Seri G senilai $60 juta dari Zomato pada bulan September 2015. Baru-baru ini, pada bulan Oktober 2016, perusahaan itu juga berpartisipasi dalam pendanaan $34 juta. putaran pembiayaan ventura FirstCry.
Selama tahun 2016, Temasek juga menginvestasikan tambahan $500 juta di saham Alibaba dan menginvestasikan $3 miliar di Avanda Global Multi-asset Master Fund, manajer aset global multi-strategi yang berbasis di Singapura.
Di India, Temasek juga telah melakukan investasi di Glenmark Pharmaceuticals, produsen dan distributor global obat-obatan bermerek dan generik; ICICI Prudential, sebuah perusahaan asuransi jiwa; dan CarTrade, perusahaan iklan baris otomatis online, BillDesk, dan PolicyBazaar.
Ibukota Tybourne
Tybourne Capital Management adalah hedge fund global yang berbasis di Hong Kong, didirikan oleh Eashwar Krishnan dan Tanvir Ghani, mantan kepala pengenalan modal untuk Asia-Pasifik di Goldman Sachs Group Inc pada Juli 2012. Sebelum ke Tybourne, Krishnan – lulusan St. Stephen's College – telah menghabiskan 12 tahun sebagai Managing Director dan Senior Analyst di Lone Pine Capital. Pada tahun 2007, ia pindah ke Hong Kong untuk mendirikan dan mengelola operasi Lone Pine di Asia.
Dana tersebut sebagian besar berfokus pada sektor konsumen, keuangan, teknologi, media, telekomunikasi dan industri di Asia. Ini mengembalikan 16,04% pada tahun 2013, tahun penuh pertama operasinya dan, pada September 2016, total nilai portofolio dana tersebut lebih dari $2 Miliar.
Krishnan telah lama berkecimpung di bisnis TV di India dan Indonesia. Dalam konferensi ide investasi di London pada tahun 2014, Krishnan juga merekomendasikan untuk berinvestasi di perusahaan seperti Zee Enterprises dan Sun Group .
Tybourne memasuki ruang perdagangan digital di India dengan Snapdeal, berpartisipasi dalam putaran Seri E $100 Juta pada Mei 2014. Kemudian pada Oktober 2014, itu juga menjadi bagian dari salah satu putaran perusahaan bernilai tertinggi yang dipimpin oleh SoftBank sebesar $627 Juta.
Dalam tiga tahun terakhir, perusahaan juga telah berinvestasi dalam jumlah yang signifikan di perusahaan induk CarDekho yang berbasis di Jaipur, Girnar Software ($50 Juta Seri B, Januari 2015) dan platform perdagangan seluler FreeCharge ($80 Juta Seri C, Februari 2015). Freecharge kemudian diakuisisi oleh Snapdeal dalam kesepakatan $400 juta pada April 2015.
Hingga saat ini, perusahaan telah menempatkan taruhannya hanya pada pemain besar di putaran tahap akhir, tanpa investasi startup yang diungkapkan di India. Pada tahun 2014, desas-desus juga beredar tentang menambahkan Zomato ke portofolionya, tetapi kebenarannya belum ditetapkan.
Maverick Capital
Berbasis di Israel, Maverick Ventures didirikan pada tahun 1993 oleh Yaron Carni. Sebelum mendirikan Maverick, Yaron mendirikan Tel Aviv Angel Group. Dia menjabat sebagai petugas cadangan di IDF dan duduk di dewan United Hatzalah, sebuah Organisasi Layanan Medis Darurat nirlaba independen.
Maverick adalah dana lindung nilai yang berinvestasi dalam benih, usaha tahap awal dan selanjutnya, bersama dengan investasi ekuitas swasta . Ia mengelola kumpulan dana sebesar $15 Miliar dengan portofolio yang tersebar di berbagai sektor seperti bioteknologi, perawatan kesehatan, dan teknologi. Ini menyediakan pendanaan biasanya $ 1 Mn - $ 3 Mn per investasi.
Dana tersebut masuk ke India pada Maret 2015 dengan partisipasi dalam putaran investasi senilai $11 juta dari perusahaan analitik data B2B Vserv. Pada April 2016, Maverick juga menginvestasikan $15 juta di startup teknologi kesehatan 1mg.
BEENEXT
Diluncurkan pada September 2015 oleh pendiri dan investor perusahaan e-niaga Jepang Beenos, Teruhide Sato, BEENEXT adalah dana pemodal ventura yang berkantor pusat di Singapura. Beenos, konglomerat global yang terdiri dari inkubator bisnis, lebih fokus pada e-commerce dan pembayaran online dalam investasinya.
Sebagai akselerator benih, ia telah berinvestasi di lebih dari 50 perusahaan di Jepang saja dan lebih dari 85 investasi secara global termasuk investasi di perusahaan rintisan India seperti ShopClues , Citrus Pay , KartRocket , BuyHatke , dan Droom .
Dengan korpus dana sebesar $60 juta, BEENEXT berinvestasi dalam bisnis Internet, teknologi, dan terkait seluler di India, Asia Tenggara, Jepang, dan AS. Dana tersebut bertujuan untuk memberikan modal, keahlian operasional, dan akses ke jaringan global bagi startup. Ini berinvestasi di suatu tempat antara $ 100K hingga kurang dari $ 10 juta di startup tahap awal dan, hingga saat ini, berinvestasi di total 36 perusahaan.
BEENEXT juga telah menerima komitmen dari Beenos untuk berinvestasi lebih dari $5 Mn di BEENEXT, bersama dengan sekelompok investor individu yang telah membangun perusahaan di AS, Jepang, dan Asia Tenggara.
Segera setelah diluncurkan di India, dana tersebut berpartisipasi dalam putaran pendanaan Seri B senilai $9 Juta dari Pembelian Industri. Namun, dana tersebut menjadi lebih aktif di dalam negeri dan terlihat berpartisipasi dalam serangkaian investasi pada tahun 2016.
Beberapa dari startup ini termasuk CREO ($3 juta di bulan Januari); NoBroker ($10 Juta di Seri B, Mei); Locus ($2,75 Juta di Seri A, Mei); Droom (Jumlah yang tidak diungkapkan di Seri B, Juni); Voonik ($2jt di Seri B, Juni); Bharat Bazaar (jumlah yang tidak diungkapkan di Seed, Oktober); (GoZefo ($ 1 Juta pada bulan Oktober, $ 6 Juta pada bulan November), Servify (jumlah yang tidak diungkapkan di Pra-Seri A, November) dan banyak lagi.
Grup Teknologi Foxconn
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd, diperdagangkan sebagai Foxconn Technology Group, adalah perusahaan manufaktur kontrak elektronik multinasional Taiwan. New Taipei City yang berkantor pusat adalah salah satu pemodal ventura di India yang melakukan investasi tiket besar. Produk terkenal yang diproduksi perusahaan termasuk BlackBerry, iPad, iPhone, iPod, Kindle, Nintendo 3DS, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Nokia dan Wii U
Foxconn memasuki India pada awal 2006, dengan pabriknya di KEK Chennai. Pada tahun 2015, Foxconn mengumumkan akan mendirikan 12 pabrik di India dan akan menciptakan sekitar 1 juta pekerjaan. Segera setelah pengumuman tersebut, perusahaan tersebut memimpin putaran investasi senilai $500 juta untuk ecommerce unicorn Snapdeal pada Agustus 2015.
Pada saat yang sama, desas-desus juga muncul bahwa Foxconn juga akan memimpin putaran pendanaan $65 juta-$70 juta di penjual barang rekondisi yang berbasis di Delhi, GreenDust. Namun, status kesepakatan itu belum jelas.
Kemudian, Foxconn melihat partisipasi dalam putaran pendanaan perusahaan rintisan seperti perusahaan jaringan pengunci paket QikPod ($9 juta), startup otomatisasi rumah eGlu, dan usaha Internet MoMagic .
Sementara 2015 ditandai sebagai tahun perlambatan bagi perusahaan dengan hanya empat investasi di India, tahun 2016 hanya menyaksikan satu investasi. Foxconn terlihat berpartisipasi dalam putaran pendanaan Seri D senilai $ 175 juta dari layanan pesan obrolan buatan sendiri, Hike. Niat perusahaan untuk menginvestasikan $ 1 Miliar di perusahaan rintisan India, yang diumumkan pada September 2015 belum terpenuhi sejauh ini.
Lebih lanjut, Foxconn juga telah mengungkapkan rencananya untuk mengembangkan 10-12 pabrik dan pusat data di India pada tahun 2020. Itu sudah membuat smartphone di Andhra Pradesh.
Vy Capital
Vy Capital adalah perusahaan investasi global berbasis di Dubai yang berfokus pada perusahaan Internet dan perangkat lunak. Perusahaan ini didirikan oleh Alexander Tamas, mantan mitra di DST Global milik miliarder Rusia Yuri Milner bersama dengan Daniel Axelsen, Mateusz (Mati) Szeszkowski, dan Vamsi Duvvuri pada 2013.
Meskipun VY Capital sebagian besar merupakan perusahaan ekuitas swasta, VY Capital juga berinvestasi di beberapa perusahaan teknologi yang diperdagangkan secara publik. Menurut laporan media baru-baru ini, pada 3 Maret 2016, portofolio ekuitas AS VY Capital bernilai $124,10 juta dan hanya terdiri dari empat posisi – MakeMyTrip, LinkedIn Corp, Lending Club, dan Activision Blizzard .
Tidak banyak data yang tersedia tentang investasi perusahaan di India dalam tiga tahun terakhir. Yang dapat kami nilai hanyalah partisipasinya dalam tiga putaran berturut-turut portal pencarian dan penemuan restoran Zomato.
Ini termasuk $60 Juta Seri E pada November 2014; $50 Juta Seri F pada April 2015 dan $60 Juta Seri G pada September 2015.
Mitra Rebright
Rebright Partners adalah perusahaan modal ventura yang didirikan di Tokyo, Jepang, berinvestasi di Internet dan perusahaan rintisan seluler di Asia Tenggara, India. Diluncurkan pada tahun 2008 dan fokus pada benih dan startup tahap awal.
Di India, perusahaan menandai masuknya dengan $ 1 juta Seed pendanaan putaran analisis kesepakatan startup Tookitaki pada Januari 2015. Selanjutnya ditambahkan ke keranjangnya aplikasi berita NewsInshorts, menanamkan $ 4 Juta dalam putaran Seri A pada Februari 2015.
Pada bulan April 2015, ia juga meluncurkan dana $20 juta untuk meningkatkan investasi di perusahaan rintisan mobile-first atau mobile-only yang berfokus pada konsumen di India. Dana tersebut bernilai 2,4 miliar yen atau $20 Mn, mengikuti dana “nol” Batavia Incubator yang diluncurkan pada tahun 2011 dalam kemitraan dengan konglomerat keuangan Indonesia Corfina serta dana pertama yang diluncurkan pada tahun 2011.
Itu juga menunjuk Brij Bhasin, yang sebelumnya bekerja di akselerator GSF yang berbasis di Bengaluru, sambil mengundang mantan karyawan Deloitte Tohmatsu Takumi Kawai sebagai manajer investasi untuk pasar Asia Tenggara.
Pakaian Saudara Keberuntungan
Berbasis di Singapura, perusahaan ini diluncurkan pada Desember 2013. Satu-satunya investasi perusahaan yang diungkapkan adalah Snapdeal. Perusahaan berpartisipasi dalam dua putaran tahap akhir Snapdeal baru-baru ini termasuk putaran Seri J $49 Juta (INR 335 Cr) pada Februari 2016 dan $20,5 Juta (INR 140 Cr), putaran pendanaan tambahan (bagian dari Seri J) pada Agustus 2016.
Kapitalis Ventura Afrika di India
Grup Naspers
Didirikan pada tahun 1915, Naspers adalah grup Internet dan hiburan global dan salah satu investor teknologi terbesar di dunia. Grup media dan Internet Afrika Selatan beroperasi di lebih dari 130 negara dan pasar, dengan potensi pertumbuhan jangka panjang.
Salah satu pembeda utama untuk dana VC adalah, alih-alih menjadi investor keuangan, ia percaya untuk membeli seluruh perusahaan dan kemudian mendukungnya dengan dana untuk skala lebih jauh.
Naspers dibagi menjadi dua segmen inti: media elektronik dan media cetak . Lengan media elektronik Naspers adalah MIH Holdings dan mengendalikan televisi berbayar Naspers, Internet, dan aktivitas teknologi terkait.
Naspers membeli e-niaga dan organisasi perjalanan ibibo Group pada 2009, dalam usaha patungan dengan Tencent Holdings China, di mana ia mengakuisisi saham pada 2001. Goibibo, agregator perjalanan online yang berkantor pusat di Gurugram, kemudian diluncurkan sebagai bagian dari Ibibo Group pada 2009 saja. Juga, menginvestasikan tambahan $250 juta di Ibibo Group, meningkatkan kepemilikannya menjadi 90%.
Pada tahun 2011, Naspers meluncurkan gateway pembayaran PayU di India, yang digunakan di Goibibo dan portal e-niaga Tradus.in (bagian dari Ibibo Group, diakuisisi oleh Naspers pada 2008 dan layanannya diluncurkan di India pada 2009). Kemudian, pada Januari 2014, solusi pembayaran online PayU India bergabung dengan PayU Global dan Ibibo Group yang dipromosikan Naspers menjadi pemangku kepentingan di entitas baru.
Sementara itu, dengan ledakan e-niaga di India, Naspers terpikat untuk melakukan investasi strategis di Flipkart, dan berpartisipasi dalam putaran pendanaan Seri D senilai $150 juta pada Agustus 2012 melalui MIH India Global Internet Limited. Selain itu, Naspers juga berpartisipasi dalam Seri E senilai $200 Juta dari Flipkart (Juli 2013), $210 Juta Seri F (Mei 2014), $1 Miliar Seri G (Juli 2014). Pada Juni 2015, Naspers memegang 15,83% saham di perusahaan dengan total investasi $495,5 juta.
Pada Juni 2013, melalui Goibibo, Naspers mengakuisisi 100% saham layanan tiket bus online redBus dan menempatkannya di bawah payung Ibibo Group. Pada tahun 2014, juga mengakuisisi saham di portal perjalanan B2B Travel Boutique Online (TBO).
Naspers juga memiliki bisnis rahasia Olx , yang bersaing dengan Quikr. Olx beroperasi di 40 negara dan Naspers menginvestasikan jumlah yang tidak diungkapkan pada tahun 2010.
Tahun ini, Naspers telah melakukan dua permainan konsolidasi besar di ruang digital. Pada bulan September, PayU India mengakuisisi startup lokal Citrus Pay seharga $130 juta. Kemudian pada bulan Oktober, Naspers menjual ibibo Group untuk menyaingi MakeMyTrip dalam kesepakatan saham senilai $1,8 Miliar.
Baru-baru ini, Naspers telah mengungkapkan rencana untuk mendirikan perusahaan VC di India untuk mempercepat investasinya di negara tersebut. Perusahaan juga mengikat Ashutosh Sharma , yang sebelumnya memimpin tim India dari Norwest Venture Partners. Strateginya adalah mendukung perusahaan rintisan teknologi yang skalabel, yang memanfaatkan pertumbuhan konsumsi India. Dengan kantor di Bengaluru, diharapkan untuk fokus pada transaksi tahap awal hingga menengah mulai dari $10 juta hingga $50 juta untuk saham minoritas. Perusahaan ini ingin berinvestasi di perusahaan rintisan yang berfokus pada teknologi di bidang-bidang seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan logistik, selain internet konsumen dan ritel online.
Juga, perusahaan telah menunjukkan niat untuk menutup sekitar setengah lusin kesepakatan pada tahun depan.
Kapitalis Ventura Eropa di India
Baillie Gifford
Baillie Gifford adalah perusahaan manajemen investasi yang dimiliki sepenuhnya oleh 41 mitra, yang semuanya bekerja di dalam perusahaan. Perusahaan ini didirikan di Edinburgh, Inggris pada tahun 1907 dan saat ini memiliki aset di bawah manajemen dan saran sebesar £148 Miliar (per 30 September 2016). Awalnya, itu adalah firma hukum tetapi iklim keuangan saat itu menyebabkan bisnis mengalihkan penekanannya ke investasi pada tahun 1908.
Biasanya berinvestasi dalam startup tahap akhir di sektor-sektor seperti e-niaga, Internet, perawatan kesehatan, seluler, bioteknologi, perjalanan, ritel, fintech, dan banyak lagi.
Per 30 Oktober 2016, total aset perusahaan di India mencapai 16,2% dari total, menempatkan negara itu di posisi ketiga, tepat di belakang China (35,1%) dan Taiwan (19,1%). Perusahaan telah memiliki klien Asia sejak 1989 dan eksposur geografisnya yang luas juga mencakup klien institusional di Australia, Singapura, Hong Kong, Cina, Thailand, Korea, Timur Tengah, dan Afrika Selatan.
Investasi pertama Baillie Gifford di India adalah putaran Seri H Flipkart senilai $700 Juta pada bulan Desember 2014 . Hampir setahun setelahnya, perusahaan ini memimpin investasi kedua pada November 2015, di layanan agregator taksi Ola, yang menghasilkan $500 Juta di putaran Seri F.
Kinnevik AB
Kinnevik AB adalah perusahaan investasi Swedia yang didirikan pada tahun 1936 oleh Robert von Horn, Wilhelm Klingspor, dan Hugo Stenbeck. Kinnevik adalah salah satu pemodal ventura aktif di India. Ini adalah investor jangka panjang dan investasinya dilakukan terutama dalam layanan berbasis teknologi yang ditujukan untuk konsumen.
Ini mengelola korpus $ 10 Miliar secara global. Sesuai laporan media, ia memegang saham signifikan di sekitar 30 perusahaan yang beroperasi di enam benua di lebih dari 80 negara. Namun, seperti yang ditampilkan di situs webnya, perusahaan saat ini hanya memegang saham di 18 perusahaan di seluruh dunia.
Pada Februari 2016, perusahaan telah mengungkapkan 55% investasi di kategori e-niaga dan pasar, 38% di sektor komunikasi, 4% di hiburan, dan 3% di fintech.
Di India, hingga saat ini, ia telah berinvestasi langsung hanya di portal iklan baris online Quikr, di mana ia pertama kali memimpin putaran pendanaan Seri F senilai $90 Juta pada Maret 2014. Kemudian, juga mengambil bagian dalam putaran Seri G senilai $60 Juta pada September 2014, dan $150 Juta Seri H pada bulan April 2015. Sekarang memegang 18% saham di portal iklan baris online Quikr.
Investasi tidak langsung perusahaan lainnya di India termasuk pendanaan inkubator Jerman Rocket Internet, yang memiliki Jabong yang diakuisisi oleh Myntra. Pada September 2014, Rocket Internet menggabungkan Jabong dengan empat pengecer fesyen online lainnya di Amerika Latin, Rusia, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Australia untuk membentuk Global Fashion Group (GFG).
Lebih lanjut, perusahaan ini berupaya meningkatkan pangsa investasi India menjadi sepersepuluh dari portofolio globalnya selama lima tahun ke depan di sektor-sektor seperti perawatan kesehatan dan pendidikan.
sofina
Sofina adalah perusahaan induk Belgia, yang berkantor pusat di Brussel, yang berinvestasi di beberapa sektor industri seperti telekomunikasi, bank dan asuransi, ekuitas swasta, layanan di dalam perusahaan, barang konsumsi, energi, distribusi, dan berbagai sektor lainnya. Secara geografis, Sofina memiliki investasi yang berlokasi di Belgia, Belanda, Inggris, Asia, dan Amerika Utara.
Diluncurkan pada tahun 1898, ini juga merupakan mitra pendukung pengusaha dan keluarga yang mengelola perusahaan yang sedang berkembang. Sofia berinvestasi baik secara langsung maupun melalui dana ekuitas swasta.
Direkomendasikan untukmu:
Apa Arti Ketentuan Anti-Profiteering Bagi Startup India?
Bagaimana Startup Edtech Membantu Tenaga Kerja India Meningkatkan Keterampilan & Menjadi Siap Masa Depan...
Saham Teknologi Zaman Baru Minggu Ini: Masalah Zomato Berlanjut, EaseMyTrip Posting Stro...
Startup India Mengambil Jalan Pintas Dalam Mengejar Pendanaan
Platform Pemasaran Digital Logicserve Bags Pendanaan INR 80 Cr, Berganti Nama Sebagai LS Dig...
Laporan Memperingatkan Pengawasan Peraturan yang Diperbarui Pada Lendingtech Space
Sofina, menandai masuknya di India dengan putaran pendanaan Seri E $160 Juta Flipkart pada Oktober 2013 dan kemudian juga berpartisipasi dalam putaran Seri G $1 Miliar pada Juli 2014 . Sejak saat itu, perusahaan telah menambahkan ke keranjang pendanaannya, perusahaan rintisan seperti Myntra ($50 juta, Februari 2014); Gratis Biaya ($33 Juta Seri B, September 2014; $80 Juta Seri C, Februari 2015); Hector Beverages, perusahaan induk Paperboat ($28,7 Juta Seri C, Juli 2015); Practo ($90 Juta Seri C, Agustus 2015) dan BYJU ($75 Juta Seri C, Maret 2016; $50 Juta Seri D, September 2016).
Seperti disebutkan di situs web perusahaan, portofolio ekuitas swastanya, pada akhir 2015, melibatkan 27% dari aset bersih grup.
Perusahaan menganggap bahwa meskipun terjadi perlambatan global dalam hal penggalangan dana, sektor modal ventura kurang terpengaruh dibandingkan sektor lain, terutama di India, di mana pertumbuhan jumlah perangkat seluler dan lepas landasnya perdagangan online menghasilkan banyak minat.
Sejak akhir tahun sembilan puluhan, Sofian telah memperluas portofolio dananya menjadi dana lindung nilai.
Mitra Pertumbuhan Nokia
Didirikan pada tahun 2005, Nokia Growth Partners (NGP) adalah perusahaan modal ventura global yang disponsori oleh Nokia. NGP berinvestasi secara independen dan memfokuskan investasi di sektor-sektor seperti perusahaan yang terhubung, kesehatan digital, IoT konsumen, dan mobil yang terhubung. NGP memiliki kantor di AS, Eropa, Cina, dan India.
Biasanya berinvestasi di tahap Seri B, antara $5 juta dan $15 juta sebagai investor utama dan mengikuti strategi investasi bersama secara global.
Di India, firma ventura melihat dua jenis perusahaan – satu dengan kisah konsumsi domestik dan lainnya, dengan kisah produk global. Sejarah perusahaan di India dimulai pada tahun 2005, ketika melakukan investasi pertamanya sebesar $3 juta di perusahaan outsourcing R&D telekomunikasi yang berbasis di Bengaluru, Sasken Communication Technologies.
Menurut data yang tersedia, di India, NGP biasanya berinvestasi di maksimal dua startup dalam setahun. Namun, ia berinvestasi di sekitar enam usaha rintisan pada tahun 2011 saja, menjadikannya tahun paling aktif hingga saat ini.
Daftar tersebut termasuk – TechProcess Solution (Januari 2011); Quikr ($8 Juta, Mei 2011), Jaringan18 (Juli 2011); dealandyou ($17 Juta, November 2011); Fashion & You ($40 Juta, November 2011) dan Innovis Telecom Services Pvt. Ltd. (Desember 2011).
Ini mengambil 3,5% saham di Network 18 sebagai bagian dari kesepakatan 'share-swap' dengan Web18 (yang menjalankan portal berita keuangan Moneycontrol.com dan di mana NGP menginvestasikan $10 juta pada Oktober 2009). Dan kemudian juga berpartisipasi dalam putaran Seri G Quikr ($60 Juta, September 2014) dan Seri F ($90 Juta, Maret 2014).
Startup lain yang ditambahkan ke portofolio NGP adalah Netmagic Solutions ($15,7 juta, Oktober 2010); fashionandyou ($10 Juta, Juni 2014); Vizury ($16 Juta, Seri C, Juni 2014); Indeks ($15 Juta, Juni 2015); dan ZoomCar ($24 Juta, Seri B, Agustus 2016).
Sampai sekarang, telah keluar dari tiga perusahaan – Netmagic (Akuisisi Jan 2012), Network18 (Akuisisi Mei 2014) dan Sasken (IPO, Agustus 2015)
Pada bulan Februari 2016, NGP mengumpulkan dana Internet of Things (IoT) baru sebesar $350 juta untuk diinvestasikan pada wirausahawan dan tim dengan keinginan untuk membangun dunia di mana semua orang dan semuanya terhubung. Ini adalah dana keempat yang dikelola NGP dan membawa total modal yang tidak diinvestasikan menjadi lebih dari $500 juta dan total aset yang dikelola lebih dari $1 miliar. Perusahaan meluncurkan dana ketiganya - kembali dengan komitmen jangka panjang $250 juta lebih lanjut dari Nokia.
Secara global, beberapa pintu keluar terbesar NGP termasuk GanJi, UCWeb, Whistle, Rocket Fuel, Swype, Summit Microelectronics, dan Netmagic.
Kapitalis Ventura Amerika di India
Modal FTV
FTV Capital adalah perusahaan investasi ekuitas pertumbuhan yang didirikan pada tahun 1998 oleh Robert Huret, Bob Huret, dan Jim Hale. Berkantor pusat di San Francisco, ia juga memiliki kantor di New York.
Fokus perusahaan hanya terletak pada tiga sektor, sejak 18 tahun terakhir – solusi perusahaan, layanan keuangan, dan pemrosesan pembayaran/transaksi . Perusahaan ini memberi perusahaan portofolionya wawasan pasar, keahlian domain, rekam jejak, dan Jaringan Mitra Global.
Karakteristik perusahaan target FTV meliputi: $10 Mn – $100 Mn dalam pendapatan, 20% ditambah pertumbuhan pendapatan tahunan, model bisnis yang menguntungkan, dan validasi pelanggan perusahaan blue chip dan mitra distribusi.
Ini memiliki komitmen investasi ventura sebesar $10 juta hingga $75 juta di bawah domainnya.
Satu-satunya perusahaan yang dapat kami temukan investasinya di India adalah Mu Sigma yang memperoleh investasi putaran pertama senilai $30 juta dari FTVentures (sekarang FTV Capital) pada tahun 2008.
Pada bulan September 2016, perusahaan mengumumkan penutupan dana kelima, FTV V, LP (“FTV V”), dengan komitmen mitra terbatas senilai $850 juta. Hingga saat ini, FTV Capital telah mengumpulkan $2,7 Miliar di lima dana dan berinvestasi di lebih dari 90 perusahaan portofolio sejak awal. FTVentures mengumumkan penutupan dana ketiganya, FTV III, sebesar $512 juta pada April 2008. FTV Capital menutup dana keempatnya, FTV IV LP dengan komitmen mitra terbatas sebesar $700 juta pada Maret 2014.
Jenderal Atlantik
Berbasis di New York, General Atlantic didirikan pada tahun 1980 sebagai perusahaan ekuitas pertumbuhan global Amerika yang menyediakan modal dan dukungan strategis untuk perusahaan yang sedang berkembang. Awalnya didirikan sebagai tim investasi captive untuk Atlantic Philanthropies, sebuah organisasi filantropi yang didirikan oleh Charles F. Feeney, miliarder salah satu pendiri Duty Free Shoppers Ltd. Mulai tahun 2000, General Atlantic mulai membuka kantor di Eropa dan Asia dan hingga 2014, memiliki 11 kantor di seluruh dunia.
The firm does early-stage, later-stage, and private equity investments across sectors such as business services, retail & consumer, financial services, healthcare, Internet & technology. It is currently an active investor in regions such as United States, Europe, India and Southeast Asia, China, and Latin America.
Also, General Atlantic has more than 100 investment professionals based in New York, Amsterdam, Beijing, Greenwich, Hong Kong, London, Mexico City, Mumbai, Munich, Palo Alto, Sao Paulo, and Singapore.
The firm has $19.6 Bn in assets under management , as of June 30, 2016. GA does not have a traditional “fund” structure. Its long-term capital comes from a group of wealthy families and well-established endowments, foundations and strategic institutions. It works with a long-term approach to invest in growth companies, with portfolio company partnerships averaging over five years.
The firm set up shop in India in 2002, with its first investment in Patni Computers, wherein it picked up 17.80% stake for $100 Mn. Later, it also added to its kitty, names such as Hexaware Technologies, Infotech Enterprises Ltd, IBS Software Services Pvt Ltd, Genpact, National Stock Exchange, Jubilant Organosys Ltd, IIFL, and IndusInd Bank.
In March 2010, it also participated in a consortium of private equity investors who together put in $425 Mn in Asian Genco, a Singapore-based company with power generation assets in India and engineering services businesses.
In 2011, General Atlantic made about 150% return from its nine-year-old investment in Patni, by selling its 14.6% stake to a consortium of iGate Corp. and private equity firm Apax Partners. The deal had valued Patni at $1.45 Bn. In 2014, General Atlantic made one of the largest exits, selling half its stake in IndusInd Bank for $125 Mn. The firm reaped twice the return on its investment in IndusInd Bank, where it currently holds a 2.02% stake.
According to media sources, GA has exited only about half of its India-related portfolio and returned over $1.7 Bn to its own investors. This translates into roughly 2.5x on its investments. Other firms that it has exited are Genpact, Cyient, Hexaware, NDTV and ShareKhan.
At present, GA's Indian portfolio includes companies such as- NSE (2007); House Of Anita Dongre (2013); Garena (2014); Citrus Tech (2014); Map Boga Adiperkasa (2016); PNB Housing (2016), Zimmerman (2016); IIFL (2016). In India, it focusses only on four sectors- healthcare, IT, financial services, retail and consumer and has invested in startups such as Mu Sigma (2011), and BillDesk (2015).
For its India operations, Shantanu Rastogi acts as Principal. He operates from Mumbai and focusses on investments in the Financial Services, Healthcare and Retail & Consumer sectors in India & Asia-Pacific. He has played an active role in General Atlantic's investments in National Stock Exchange, Sharekhan, House of Anita Dongre and IIFL Wealth Management Limited. He serves on the board of directors of House of Anita Dongre and IIFL Wealth Management Limited.
Till date, General Atlantic has invested about $1.7 Bn in India. General Atlantic has global assets under management to the tune of $20 Bn. General Atlantic will invest over $1.5 Bn in India over five years, says Sandeep Naik, the company's India MD.
Gray Matters Capital
Gray Matters Capital is an impact investing foundation founded by Bob Pattillo in 2006. Based in Atlanta, Georgia, it has global offices in Nairobi, Kenya and Bengaluru, India. Bob Pattillo's history also includes starting Gray Ghost Ventures, the short-term liquidity fund; Gray Ghost Microfinance Fund; First Light Ventures; Gray Matters India – School Rating System; IDEX Accelerator Fellowship; Village Capital and more.
According to the website, the firm provides flexible risk capital to entrepreneurs and social ventures throughout the developing world. The team deploys funds through seed-stage investment vehicles ranging from $50K to $250K and venture capital stage investments ranging from $250K to $2 Mn , with a usual holding period of three-five years.
The firm initially invested in microfinance banks that deliver financial services to low-income communities in emerging markets. To date, the group has invested across sectors such as mobile technology, healthcare, microfinance, energy, and education. It is currently on the mission to achieve “An education leading to a purpose-filled life for 100 Mn Women by 2036.”
GMC also invests in human capital and ecosystem development throughout the developing world, and collaborates with investees, and other internal and external stakeholders, to research and support game-changing business concepts. It prioritises activities according to market demand, and the potential for large-scale social impact and economic returns.
Till 2013, GMC has invested in more than 80 companies since 2001, and these companies have served more than 10 Mn lives already.
Gray Matters' investment journey in India began in 2009 with Indian School Finance Company (ISFC). It is the first Non-Banking Finance Company exclusively providing loans to affordable schools. From 2009-2012, the ISFC has loaned $11 Mn to 560 low cost private schools. To date, the fund stands at $14 Mn and improved facilities for 1,100,000 children . (As per wikipedia information).
In June 2013, the firm invested an undisclosed amount in Bengaluru-based Unitus Fund, an impact investment fund. In the last three years, the group has made significant investments in startups such as SpeakWell Enterprises ($10 Mn March 2015); AddressHealth ($1.5 Mn Series A, May 2016); LIQVID eLearning Services ($1 Mn Series A, September 2016); and a follow-on round in ISFC ($6 Mn Series A, October 2016).
Some other initiatives of GMC in India include Wings – an educational social enterprise that seeks to bridge the education gap in India; Voice4Girls – provides tools to be informed, confident, and able to act for young girls throughout India, WorldReader – creating a world where everyone is a reader, and Sudiksha – chain that offers pre-school to children in low income families in Hyderabad India. Sudiksha received an investment from First Light Ventures in 2013 and again in 2015.
In India, Anoop Nambiar is responsible for the long-term success of investees by providing management support to existing portfolio companies.
Thrive Capital
A media- and Internet-focused venture capital firm, Thrive Capital was founded by Joshua Kushner in New York City in 2009. Joshua is an American businessman and investor. Kushner is also the co-founder of Oscar Health, a health insurance startup. Founded in 2012, the startup was valued at $2.7 Bn in 2016. In 2015, Kushner founded a new company called Cadre, which has raised more than $250 Mn in capital.
According to a Forbes profile, Thrive was one of three firms (joining Sequoia Capital and Greylock Partners) to invest in Instagram's $50 Mn Series B round at a valuation of $500 Mn. Other companies wherein the firm holds stakes are crowdfunding platform Kickstarter, the eyewear retailer Warby Parker, the men's toiletry retailer Harry's, the streaming music company Spotify, the computer code repository GitHub, and the fitness class discounter ClassPass.
Since its founding, Thrive has raised $750 Mn from institutional investors , including Princeton University. Thrive has raised several capital funds – including $40 Mn Thrive II in 2011, $150 Mn Thrive III in 2012, and $400 Mn Thrive IV in September 2014. In July 2016, the firm closed its fifth fund with $700 Mn and is now reportedly managing a $1.5 Bn fund altogether.
Thrive juga merupakan investor di situs video Twitch, yang dijual ke Amazon seharga $1,1 miliar pada tahun 2014; dan perusahaan percetakan 3D Makerbot, yang dijual seharga $604 juta ke Stratasys pada tahun 2013.
Sampai sekarang, perusahaan tersebut tidak melakukan investasi langsung di perusahaan India mana pun. Namun, pada Juli 2016, desas-desus menyebar bahwa perusahaan teknologi kesehatan Practo sedang mengincar putaran pendanaan baru yang akan membuatnya bernilai lebih dari $600 Mn (INR 4,000 Cr) dan sedang dalam negosiasi dengan Thrive Capital, ru-Net Holdings Rusia, dan perusahaan yang ada. investor raksasa online Cina Tencent. Jika kesepakatan ini ditandatangani, itu akan menandai investasi pertama Thrive Capital di negara tersebut.
Mitra Velos
Velos Partners diluncurkan pada tahun 2013 oleh Eduardo Saverin, miliarder salah satu pendiri Facebook bersama dengan James Bailey (mantan rekanan di GRP Partners), Raj Ganguly (mantan VP Bain Capital di Boston, Penasihat Senior untuk The Boston Consulting Group dan BCG Digital Ventures) dan Parminder Basran (mantan Direktur di Iconic Images, Founding Partner di Twenty Ten Capital LLP). Ia memiliki kantor di Los Angeles dan Singapura.
Ini adalah perusahaan modal pertumbuhan konsumen yang berinvestasi dalam inovasi ritel, kesehatan & kebugaran, dan kemewahan & hiburan. Dalam dua tahun pertama, perusahaan melakukan enam investasi di AS – termasuk Silvercar (layanan penyewaan mobil bandara), Surf Air (maskapai keanggotaan yang berbasis di California), Pong Research Corporation (pembuat solusi yang melindungi pengguna ponsel). dari paparan radiasi berbahaya), ChowNow (yang menyediakan restoran dengan alat pemesanan online khusus), Twenty20 (pasar fotografi seluler), dan Peek.com (pasar yang menghubungkan orang-orang dengan petualangan sehari-hari).
Pada Oktober 2014, Eduardo pertama kali mengumumkan rencananya untuk berinvestasi di perusahaan India, dengan dana korpus $100 juta . Menurut laporan tersebut, Velos bertekad untuk melakukan investasi yang mengangkangi antara Seri A dan Seri B dalam kisaran $ 1-10 Juta, pada perusahaan-perusahaan yang telah melewati ambang batas dasar seperti melampaui bukti konsep, menghasilkan pendapatan, tumbuh cepat dan adalah "pada tahap di mana mereka mencapai titik belok".
Operasi perusahaan di Asia Pasifik, termasuk India, dipimpin oleh Samrat Ganguly, yang sebelumnya adalah CEO dan Managing Partner dari cabang modal ventura SREI Infrastructure Finance Ltd.
Namun, sejak 2014, hanya ada dua investasi yang diungkapkan di India, itu juga dalam kapasitas pribadi oleh Eduardo. Startupnya adalah Hit The Mark, perusahaan induk di balik Hopscotch, e-tailer produk perawatan bayi dan anak-anak yang berbasis di Mumbai, yang mengumpulkan $13 juta Seri C pada Februari 2016 dan mengumpulkan $11 juta dalam putaran Seri B pada Januari 2015.
Pada tahun 2015, Raj Ganguly dan Eduardo Saverin juga meluncurkan perusahaan modal ventura B Capital Group, yang berinvestasi pada pemimpin teknologi baru global dan didukung oleh The Boston Consulting Group.
Batu hitam
BlackRock Inc. adalah perusahaan manajemen investasi global Amerika yang berbasis di New York City. Didirikan pada tahun 1988 oleh Larry Fink, Robert S. Kapito, Susan Wagner, Barbara Novick, Ben Golub, Hugh Frater, Ralph Schlosstein, dan Keith Anderson, awalnya sebagai manajemen risiko dan manajer aset institusional pendapatan tetap.
Ini menawarkan reksa dana, dana tertutup, akun terkelola, dan investasi alternatif untuk individu, institusi, dan profesional keuangan. Sampai sekarang, BlackRock memegang aset senilai $4,7 triliun di bawah manajemennya .
BlackRock menandai masuknya di India pada tahun 2014, memimpin putaran pendanaan Snapdeal Seri E senilai $100 Juta. Posting bahwa ia berpartisipasi dalam putaran pendanaan PE senilai $500 juta di Snapdeal pada Agustus 2015 juga. Pada bulan Juni 2014, itu juga merupakan bagian dari pendanaan Seri D $ 1,42 Miliar dari perusahaan agregator taksi global Uber, yang juga beroperasi di India.
Pada bulan September 2015, berbagai laporan media dikabarkan tentang rencana BlackRock untuk membeli saham mitra JV Hemendra Kothari di DSP BlackRock Mutual Fund, di mana Kothari memiliki 60% saham. Dengan aset yang dikelola (AUM) hampir $5,6 Miliar (INR 38.000 crore), DSP BlackRock Mutual Fund adalah rumah dana terbesar kesepuluh di India.
SoftBank
Didirikan pada tahun 1995, SoftBank Capital adalah cabang investasi dari perusahaan telekomunikasi Jepang, SoftBank Corp. Kota New York - yang berkantor pusat adalah salah satu pemodal ventura di India yang melakukan investasi tiket besar di platform besar seperti OyoRooms, Housing. Ini adalah dana ventura multi-tahap dengan $600 juta di bawah manajemen Perusahaan ini didirikan dan dipimpin oleh empat mitra: Ron Fisher, Eric Hippeau, Steve Murray, dan Michael Perlis. Ini juga merupakan anggota dari Asosiasi Modal Ventura Nasional.
Ini memiliki ikatan erat dengan perusahaan seluler, Internet, dan teknologi besar di Asia – termasuk mitra strategis Yahoo! Jepang dan Alibaba Group.
Sebagian besar modal SoftBank — sekitar $1,3 miliar — telah diinvestasikan hanya di dua perusahaan, Ola ($210 juta) dan Snapdeal ($627 juta) . Itu membayar $200 juta untuk 35% saham di InMobi, jaringan periklanan seluler India.
Investasi tiket besar SoftBank lainnya termasuk $90 Juta di Perumahan pada Desember 2014 dan $100 Juta di OYO Rooms pada Agustus 2015 dan $100 Juta lainnya di OYO dalam partisipasi dengan Greenoaks, Sequoia, dan Lightspeed. Pada November 2015, ia memimpin pendanaan Seri-C $120 Juta di Grofers. Sejak itu, Grofers telah menutup operasinya di sembilan kota.
Sesuai beberapa laporan, SoftBank masing-masing memiliki 30% saham di Snapdeal.com dan Housing.com.
SoftBank juga memiliki JV dengan Bharti Group, Bharti SoftBank – investasi yang mencakup aplikasi seluler Hike Messenger.
Pada Mei 2016, raksasa telekomunikasi dan Internet Jepang SoftBank mengatakan bahwa investasinya di negara itu akan mencapai $10 Miliar dalam 5-10 tahun. Perusahaan telah menyebarkan $2 Miliar di ruang Internet konsumen India selama dua tahun terakhir.
SoftBank, yang memiliki salah satu operator seluler terbesar di Jepang dan saham pengendali di Sprint Corp yang berbasis di AS, akan melakukan investasi pertamanya senilai $350 juta dalam proyek tenaga surya di India. Pada Juni 2015, SoftBank mengumumkan usaha patungan dengan Bharti Enterprises dan Foxconn Technology Group Taiwan untuk menghasilkan 20 gigawatt energi terbarukan. Ini akan memerlukan tiga mitra investasi sekitar $20 Miliar.
Baru-baru ini, perusahaan berbagi rencananya untuk secara agresif mendukung Snapdeal dan Ola, untuk membuat mereka bersaing ketat dengan saingan Amazon dan Uber. Namun pada November 2016, SoftBank menghapus sekitar $550 juta nilai saham dalam investasinya di India, yang meliputi ANI Technologies (memiliki agregator taksi terbesar di India Ola), dan Jasper Infotech, (yang menjalankan pasar e-niaga Snapdeal).
Ketua dan direktur pelaksana SoftBank Group Corp Masayoshi Son memiliki rencana untuk datang ke India pada awal Desember 2016 dan diperkirakan akan membuat beberapa pengumuman penting. Selama kunjungan pertamanya ke India dalam 10 tahun pada tahun 2014, Son telah mengumumkan investasi besar sebesar $900 juta di Snapdeal, Ola, dan Housing.
Intel Capital
Berkantor pusat di California, dan sebuah divisi dari Intel Corporation, Intel Capital didirikan pada tahun 1991 oleh Les Vadasz dan Avram Miller. Awalnya bernama Corporate Business Development (CBD). Pada saat itu, Intel terutama berinvestasi di perusahaan-perusahaan Amerika, dan pada tahun 1998, 95% dari investasinya berada di AS. Seiring waktu, investasi di perusahaan non-AS meningkat, dan pada 2012, investasi internasional menyumbang sekitar 57%.
Berfokus pada merger, akuisisi, dan investasi ekuitas yang terkait dengan startup teknologi, perusahaan berinvestasi di berbagai perusahaan yang menawarkan perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang menargetkan perusahaan, mobilitas, Internet konsumen, media digital, dan sektor manufaktur semikonduktor.
Untuk tahun 2014, Intel Capital secara global menginvestasikan $355 Juta di 123 perusahaan dan melihat 23 exit (tiga Penawaran Umum Perdana dan 22 merger & akuisisi). Hingga saat ini, telah menginvestasikan $ 11,4 Miliar di 1.403 perusahaan di 57 negara . Di India, menurut laporan, dana ventura menginvestasikan $62 juta pada tahun 2014, di 16 perusahaan.
Sesuai data yang tersedia, investasi pertama Intel Capital di India tampaknya berada di Intrasoft Technologies yang berbasis di Kolkata, operator India dari usaha e-gifting yang berfokus di AS, 123Greetings.com, pada bulan Desember 2007. Perusahaan menandai keluar dari delapan tahunnya. -investasi lama baru-baru ini, pada Juni 2016.
Sekarang, dengan lebih dari 76 perusahaan dalam portofolionya (sebagaimana disebutkan di situs web), beberapa investasi utamanya di India pada tahun-tahun awal termasuk Yatra ($17 Juta, Seri B, 2008; juga berpartisipasi dalam putaran Seri C senilai $45 Juta pada 2011) ; IndiaMART ($10 Juta, Seri A, 2009); PolicyBazaar (INR 30 Cr, 2011) dan perusahaan IT Happiest Minds ($45 Juta Seri A, 2011).
Pada 2013, ia menambahkan dua nama besar ke dalam portofolionya, Snapdeal (Seri C) dan Healthkart (Seri B). Tahun 2014 dihabiskan untuk membuat pendanaan lanjutan di Snapdeal (Seri D) dan Yatra (Seri E).
Di masa lalu, Intel Capital telah menunjukkan fokusnya pada perusahaan rintisan India, dengan hampir 10 transaksi setiap tahun, namun investasi telah melambat sejak tahun lalu. Meskipun, pada Januari 2015, perusahaan mengumumkan rencananya untuk meningkatkan investasinya di India, itu hanya bagian dari putaran pendanaan lanjutan putaran Seri C IndiaMart pada Maret 2016, dan putaran $25 Juta Hungama pada April 2016. Juga, baru-baru ini pada bulan Oktober 2016, Intel Capital, mengumumkan di Intel Capital Global Summit, investasi baru dengan total lebih dari $38 juta di 12 startup teknologi.
Mitra Kaca Bulat
Didirikan pada tahun 2014 oleh Sunny Singh (pendiri Edifecs), Round Glass Partners adalah perusahaan modal ventura yang berbasis di AS. Fokus utamanya terletak pada investasi di bidang perawatan kesehatan di AS dan India pada perusahaan rintisan pada tahap pertumbuhan awal.
Tim ini bekerja dengan tujuan untuk membuat sistem perawatan kesehatan saat ini terjangkau dan dapat diakses oleh massa.
Hingga saat ini, perusahaan telah berinvestasi di sekitar tujuh startup di India yang mencakup know'N'act ($500K, Seed, November 2014); zoojoo.BE ($ 1 Juta, Agustus 2015); CUROFY (Benih, Oktober 2015); ObiNo (Benih, Desember 2015); Gympik (Bibit, Maret 2016); Doctor Insta ($2,5 Juta, Seri A, Agustus 2016); BabyChakra (Seri A, Oktober 2016), dan LifeInControl.
Beberapa investasi lainnya di AS termasuk Savonix ($1.5 Mn, Seed, Desember 2015); LigaDATA, Obeo Health, TOOVIA C3, dan Wrig Nanosystems .
Rencana Pensiun Guru Ontario
Dewan Rencana Pensiun Guru Ontario (OTPP) adalah organisasi independen yang bertanggung jawab untuk mengelola pensiun manfaat pasti untuk guru sekolah di provinsi Ontario Kanada. OTPP juga menginvestasikan dana pensiun program tersebut, dan merupakan salah satu investor institusi terbesar di dunia.
OTPP didirikan pada Januari 1990 dan berkantor pusat di Toronto, dengan operasi di London, Hong Kong dan kantor di New York. Presiden dan Chief Executive Officer pendiri adalah Claude Lamoureux yang mengundurkan diri pada tahun 2007.
Saat ini mengelola investasi lebih dari $26 Miliar di Eropa, Timur Tengah dan Afrika dan memiliki aset bersih senilai $171,4 Miliar. Seperti disebutkan di situs webnya, persentase pengembalian total atas aset bersihnya, sejak awal, adalah 10,3%.
Aktivitas investasi perusahaan di seluruh kawasan Asia-Pasifik dipimpin oleh Amit Sobti, yang bergabung dengan divisi Private Capital di Ontario Teachers' pada tahun 2016. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di private equity dan investment banking. Sebelum bergabung dengan Ontario Teachers', Amit adalah Kepala Sekolah di Unitas Capital dan di kelompok perawatan kesehatan di Warburg Pincus.
Setiap tahun hanya mengungkapkan investasi individu yang melebihi $150 juta, yang mewakili kurang dari 0,1% dari total dananya. Di India, satu-satunya investasi yang diungkapkan untuk perusahaan adalah di perusahaan e-niaga Snapdeal – putaran pembiayaan ventura senilai $200 juta pada Februari 2016.
Perusahaan juga memegang ekuitas yang signifikan di beberapa aset infrastruktur termasuk 100% dari Bandara Bristol dan saham minoritas di Bandara Birmingham, Bandara Kopenhagen, Bandara Brussels, dan Bandara London City dan banyak lagi. Sesuai salah satu pengumuman baru-baru ini, perusahaan ventura sekarang berencana untuk mengambil saham di aset infrastruktur publik.
Grup Garis
Didirikan pada tahun 2003, Stripes Group adalah perusahaan ekuitas swasta dan modal ventura yang berbasis di New York. Perusahaan ini didirikan oleh Daniel Marriott dan Ken Fox, seorang pengusaha dan investor yang lahir di Philadelphia, Pennsylvania. Fox telah mendirikan berbagai perusahaan, termasuk Internet Capital Group, ICG Asia, Syndero, A10 Capital, dan Sentinel Fund. Dia juga memimpin investasi di lebih dari 35 perusahaan dan mengambil dua perusahaan yang dia mulai publik.
Ini berinvestasi terutama di sektor-sektor seperti Internet, perangkat lunak, perawatan kesehatan, TI dan bisnis produk konsumen bermerek.
Fokus utamanya terletak pada akuisisi startup yang berkembang dengan baik, dan biasanya menghasilkan investasi $10 Juta–$150 Juta di perusahaan kecil . Ini menggunakan berbagai strategi "M&A" (merger, akuisisi, dan usaha patungan) sebagai solusi bagi perusahaan portofolio yang berupaya meningkatkan nilai pemegang saham atau mengurangi risiko pemegang saham.
Perusahaan tersebut, hingga saat ini, hanya melakukan satu investasi di India. Pada Juli 2016, ia berpartisipasi dalam putaran pendanaan $81,5 Juta (INR 550 Cr) dari BigTree Entertainment Pvt. Ltd yang memiliki dan mengoperasikan BookMyShow. Beberapa investasi portofolio global utamanya termasuk Blue Apron, Seamless, Refinery29, Remitly, GoFundMe dan banyak lagi.
Menurut Wikipedia, Stripes Group berinvestasi di perusahaan dengan penilaian hingga $300 juta dan EBITDA antara $2 juta hingga $20 juta, dan pendapatan lebih dari $15 juta atau lebih besar dari 20% pertumbuhan pendapatan tahunan. The Stripes Group mencari jalan keluar antara dua dan empat tahun. Dengan ukuran dana $500 juta, itu membuat lima hingga tujuh investasi di seluruh dunia per tahun dengan ukuran tiket rata-rata $40 juta-$50 juta.
Pada bulan September 2014, Stripes Group mengumumkan bahwa mereka menutup kendaraan dana institusional ketiga – SG Growth Partners III – dengan komitmen $500 juta dari investor institusi. Dengan ditutupnya Fund III, total aset yang dikelola Stripes adalah sekitar $1,2 Miliar.
Pada bulan November 2016, sebuah pengajuan dengan Securities and Exchange Commission juga mengungkapkan bahwa mereka sedang mencari untuk mengumpulkan $750 juta untuk SG Growth Partners IV.
Mitra Harmoni
Diluncurkan pada tahun 2011, Harmony Partners dipimpin oleh Mark Lotke, Founder and Managing Partner, Michael Chou, Partner, dan Greg Eaton. Ini adalah perusahaan modal ventura butik bi-pesisir yang mengkhususkan diri pada tahap awal, tahap akhir, modal pertumbuhan, dan modal ekspansi. Perusahaan berusaha untuk berinvestasi di perusahaan teknologi, medis, dan konsumen.
Ini mengelola $250 Juta dari kantor di New York City dan San Francisco dan berinvestasi dengan ukuran tiket rata-rata $5 Juta-$15 Juta.
Sejak 1993, mitra pendiri telah berinvestasi di lebih dari 80 perusahaan berbasis teknologi termasuk Aveksa, ComScore, Coremetrics, E*Trade, Infinity, Intersect ENT, Natera, Predictive Systems, Postmates, Priceline, Peribit, Scopus, SS&C, Swype, Synapse, Tepat, dan Zerto.
Keluarnya baru-baru ini termasuk – Xceedium (diakuisisi oleh CA pada Agustus 2015), Natera (IPO Juli 2015), Intersect ENT (IPO Juli 2014), dan Divide (diakuisisi oleh Google pada Mei 2014).
Portofolio saat ini mencakup perusahaan seperti Anaplan, Capriza, Illumio, Platfora, Postmates, Spotify, dan Zerto.
Di India, perusahaan hingga saat ini telah berpartisipasi dalam putaran pendanaan layanan pengiriman makanan Swiggy – $15 Juta Seri D pada September 2016 dan $35 Juta Seri C pada Januari 2016.
Harmony Partners menutup dana ketiganya pada $105 Juta pada Mei 2016, dengan tujuan untuk berinvestasi di Seri B dan putaran selanjutnya dari perusahaan tahap ekspansi dengan pertumbuhan tinggi. Itu menutup dana kedua $85 juta pada November 2014.
Modal yang Berani
Valiant capital yang berbasis di San Francisco didirikan pada tahun 2008 oleh Christopher Hansen, alumni Tiger Management Corp Julian Robertson. Sebelumnya, Christopher adalah Managing Director Blue Ridge Capital. Ini adalah dana lindung nilai ekuitas global panjang / pendek senilai $ 2,7 Miliar, yang berinvestasi di sektor-sektor seperti media sosial, bookmark sosial, dan web yang dikuratori.
Dijuluki sebagai 'Tiger Cub', sekitar seperempat dari dana tersebut diinvestasikan di perusahaan swasta. Sampai saat ini, telah melakukan 23 investasi, termasuk nama-nama besar seperti Dropbox, Evernote, Pinterest, dan Uber, dan memiliki keuntungan tahunan sebesar 9% sejak awal hingga 2015, menurut laporan Forbes.
Valiant Capital memulai perjalanannya di India dengan portal perjalanan online Yatr a. Pada Mei 2011, ia berpartisipasi sebagai investor utama dalam putaran Seri C senilai $45 Juta. Kira-kira, setelah tiga tahun, pada April 2014, perusahaan itu kembali berpartisipasi dalam putaran pendanaan Seri E senilai $16,62 juta.
Perusahaan menjadi lebih aktif di India, tahun lalu, menambahkan tiga usaha baru ke dalam portofolionya – FirstCry ($26 Juta Seri C pada Februari 2015 dan $10 Juta Seri C pada April 2015), FreeCharge ($80 Juta Seri C pada Februari 2015) dan Mahindra First Choice Wheels Ltd. ($15 Juta Pembiayaan Ventura pada Maret 2015).
Pada bulan Desember 2014, diumumkan bahwa perusahaan sedang dalam proses mengumpulkan hingga $900 juta untuk diinvestasikan dalam aset yang bermasalah di India. Namun, kami tidak menemukan laporan yang mengkonfirmasi hal yang sama.
Ibukota Gunung
Berbasis di California, Mountain Capital Fund, LP, adalah cabang modal ventura MediaTek Inc., perusahaan semikonduktor fabel Taiwan yang menyediakan solusi sistem-on-chip untuk komunikasi nirkabel, HDTV, DVD, dan Blu-ray.
Perusahaan beroperasi sebagai modal ventura perusahaan yang melakukan ventura tahap awal dan investasi ventura tahap selanjutnya. Dana tersebut difokuskan pada investasi teknologi tinggi dan inovatif.
Perusahaan tersebut tampaknya hanya berinvestasi di satu perusahaan India hingga saat ini – Paytm. Ini berpartisipasi dalam putaran pembiayaan ventura Paytm senilai $60 juta pada Agustus 2016.
Informasi lain tentang perusahaan belum tersedia.
Warburg Pincus
Warburg Pincus adalah perusahaan ekuitas swasta global Amerika yang diluncurkan pada tahun 1939. Awalnya, didirikan sebagai EM Warburg & Co. Pada tahun 1966, diakuisisi oleh Lionel I. Pincus & Co., membentuk versi Warburg Pincus saat ini.
Saat ini, firma tersebut dipimpin oleh co-Chief Executive Officers Chip Kaye dan Joe Landy serta Presiden Tim Geithner. Berkantor pusat di New York, ia memiliki kantor di Beijing, Hong Kong, London, Mumbai, San Francisco, Sao Paulo, Shanghai, dan Singapura, dengan kantor administrasi di Amsterdam, Luksemburg, dan Mauritius.
Dikenal karena mengumpulkan dana global multi-miliar dolar, Warburg mengelola aset lebih dari $40 miliar. Ini berinvestasi di sektor-sektor seperti konsumen, industri dan jasa, energi, jasa keuangan, kesehatan, teknologi, media dan telekomunikasi, dan real estate.
Warburg Pincus mulai berinvestasi di Eropa pada tahun 1983 dan membuka kantor pertamanya di Asia pada tahun 1994. Perusahaan ini memiliki portofolio aktif lebih dari 120 perusahaan. Ini telah mengumpulkan 15 dana ekuitas swasta, yang telah menginvestasikan lebih dari $58 Miliar di lebih dari 760 perusahaan di lebih dari 40 negara.
Di India, Warburg menandai beberapa investasi pertamanya pada tahun 2006 , dalam layanan benefisiasi batubara yang berfokus pada pencucian, pemrosesan, dan pembuangan kotoran dari batubara – ACB (India) Ltd dan Lemon Tree. Kemudian, ditambahkan ke portofolionya – Pelabuhan Gangavaram (2007); IMC Ltd. (2010); Continental Warehousing Corporation, Diligent Power Pvt. Ltd (2011); Au Financiers , Capital First Ltd., Quikr (2012) ; Avtec, Pakaian Biba (2013); Perdagangan Mobil, Kalyan Jewellers, Laurus Labs (2014); Ecom Express, Piramal Realty (2015); dan Stellar Value Chain Solutions (2016).
Warburg Pincus telah menginvestasikan atau berkomitmen lebih dari $13 Miliar di lebih dari 75 investasi energi di seluruh dunia. Investasi penting termasuk Antero Resources, Bill Barrett Corporation, Broad Oak Energy, Encore Acquisition Company, Kosmos Energy, Laredo Petroleum, MEG Energy, Newfield Exploration, Spinnaker Exploration, dan Targa Resources.
Baru-baru ini, perusahaan mengumpulkan $12 miliar untuk dana baru pada November 2015 dan $4 miliar pada Oktober 2014 untuk dana khusus pertama untuk kesepakatan energi.
Jaringan Omidyar
Omidyar Network adalah “firma investasi filantropi” gadungan, yang terdiri dari yayasan dan firma investasi berdampak. Didirikan pada tahun 2004 oleh pendiri eBay Pierre Omidyar dan istrinya Pam. Pada September 2016, Omidyar Network telah berkomitmen lebih dari $992 juta untuk organisasi nirlaba dan perusahaan nirlaba di berbagai bidang investasi. Daftar tersebut mencakup internet & seluler konsumen, pendidikan, inklusi keuangan, tata kelola & keterlibatan warga, dan hak properti.
Hingga saat ini, secara global telah melakukan 134 investasi di 94 perusahaan.
Perusahaan memasuki India pada Maret 2014 dengan putaran Quikr Seri F senilai $90 Juta. Kemudian juga berpartisipasi dalam putaran Seri G senilai $60 juta. Dalam beberapa tahun ke depan juga telah ditambahkan ke keranjangnya 1mg ($6 Juta Seri A, April 2015 dan $16 Juta Seri B pada April 2016); RailYatri (Undisclosed Seed, Juni 2015; Seri A, April 2016 dan Pembiayaan Ventura, Oktober 2016); Zimmber ($2 Juta, Pembiayaan Ventura, Juli 2015 dan $5 Juta Seri A, Juli 2016); Scipbox (Seri B, Juni 2016).
Manajemen Global Harimau
Didirikan pada tahun 2001 oleh Julian Robertson dan Charles P. Coleman III, perusahaan tersebut hingga saat ini telah mengumpulkan dana $9,24 Miliar. Ini mengelola dana lindung nilai yang melakukan usaha tahap awal, usaha tahap selanjutnya, dan investasi ekuitas swasta. Perusahaan ini terutama memfokuskan investasinya di Cina, Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Eropa Timur.
Selain memiliki kantor pusat di New York, ia memiliki kantor di Beijing, Cina dan Mumbai, India. Pada tahun 2009, kantor di India untuk sementara menutup operasinya; namun, ia memulai kembali operasinya setelah jeda satu tahun. Tiger Global memiliki 10 dana ekuitas swasta, di mana dana terakhir sebesar $2,5 Miliar dikumpulkan pada bulan Desember 2015.
Perusahaan VC menandai masuknya di India pada tahun 2007 dengan investasi $ 11,3 juta (INR 77 Cr) di perusahaan layanan direktori Just Dial. Pada tahun 2008, ia menginvestasikan $5,9 juta (INR 40 Cr) dalam grup lembaga pembinaan offline TIME. Kemudian, ia juga menginvestasikan INR 30 Cr pada tahun 2009 di JustDial dan keluar dari hal yang sama pada Mei 2015, seharga $64 Mn..
Namun, perusahaan mendapat pengakuan di India, hanya setelah investasi $ 10 juta dalam usaha e-niaga Flipkart pada Juni 2010. Sejak itu, ia telah bermitra di hampir setiap putaran pendanaan perusahaan hingga saat ini.
Sampai sekarang, Tiger Global telah melakukan 188 investasi termasuk startup India dan internasional. Menurut pernyataan Business Standard, hingga Mei 2016, Tiger Global telah menginvestasikan $1,25 Miliar di 101 perusahaan e-commerce India dan telah berhasil membuat tujuh exit, senilai $473 juta. Ini termasuk Caratlane, Babyoye, Just Dial dan keluar sebagian dari MakeMyTrip .
Pada tahun 2015 saja, ia melakukan 38 investasi di India dengan total investasi yang diungkapkan sebesar $1 miliar dan masing-masing berjumlah lebih dari $5 juta. Yang utama termasuk Ola ($400 Mn), Quikr ($150 Mn), Shopclues ($100 Mn), Delhivery ($85 Mn), Lime Road ($30 Mn), News In Shorts ($20 Mn), Culture Machine ($18 Mn), MoonFrog Labs ($15 Juta) dan banyak lagi. Daftar sektor yang diinvestasikan dalam rentang dari e-niaga hingga perusahaan hingga logistik hingga game.
Pada November 2015, Tiger Global mengungkapkan rencananya untuk memperlambat pendanaannya di India. Akibatnya, pada tahun 2016, ia hanya berpartisipasi dalam empat putaran pendanaan startup yaitu. Kenaikan ($175 Juta, Seri D pada bulan Agustus), NestAway ($30 Juta, Seri C pada bulan April 2016), Shopclues (Seri E pada bulan Januari 2016) dan MoneyView (tidak diungkapkan) .
Tiger Global saat ini sedang dalam pembicaraan dengan Flipkart untuk berpartisipasi dalam putaran pendanaan berikutnya yang bisa mencapai $1 Miliar. Juga, berharap untuk keluar dari Little Internet Pvt. Ltd, menjual sahamnya ke Paytm.
Terlepas dari 35, perhatian khusus diberikan kepada beberapa di bawah ini.
Grup Alibaba
Yayasan Alibaba Group didirikan pada tahun 1999, ketika Jack Ma meluncurkan pasar e-niaga Alibaba.com. Sejak itu, telah berkembang menjadi sekitar 11 vertikal seperti portal web C2C, B2C, dan B2B; layanan pembayaran elektronik, mesin pencari belanja, dan layanan komputasi awan data-centric antara lain.
Pada waktu penutupan pada tanggal penawaran umum perdana (IPO) 19 September 2014, nilai pasar Alibaba adalah $231 Miliar. Pada November 2016, raksasa e-niaga Alibaba membuat rekor Singles' Day dan menghasilkan 120,7 Miliar CNY ($17,79 Miliar) dalam barang dagangan kotor.
Alibaba memasuki ruang e-niaga India pada Februari 2015 bersama dengan afiliasinya Ant Financial, menggelontorkan $575 Juta dan mengakuisisi 25% saham di perusahaan pembayaran digital pemilik Paytm One97 Communication. Sampai sekarang, ia memiliki 40% saham di perusahaan, dengan total dana $680 juta yang dimasukkan. Juga, Paytm sedang dalam pembicaraan dengan Alibaba Group untuk investasi tambahan sebesar $300 juta-$400 juta di pasarnya.
Alibaba juga memiliki 5% saham di portal e-niaga Snapdeal, dan merupakan bagian dari putaran pendanaan $500 juta, yang ditutup pada Agustus 2015.
Sekarang sedang mencari untuk membeli saham di perusahaan logistik India Delhivery dan Xpressbees Logistics. Itu juga membuat rencana untuk membuat Paytm melepaskan bisnis pasarnya. Juga, pada Februari 2016, desas-desus ada tentang raksasa e-niaga Cina, berencana untuk berinvestasi di Flipkart. Dan bahkan baru-baru ini, muncul spekulasi bahwa Snapdeal diakuisisi oleh Alibaba dengan nilai $2 Miliar.
KPCB Dan Sherpalo Ventures
Kedua dana tersebut masuk ke India pada waktu yang hampir bersamaan (Februari 2006), membuat portofolio yang serupa. Ini termasuk startup seperti ClearTrip, Paymate, FutureBazaar dan banyak lagi. Namun, pada tahun 2014, keduanya menarik diri dari negara itu untuk lebih fokus pada AS dan menjual sebagian besar saham perusahaan portofolio mereka ke Lightbox Ventures (dana $90 juta yang dimulai oleh Sherpalo Ventures). Lightbox juga membeli saham KPCB di MapMyIndia, Greendust, Zoomin, PayMate, FutureBazaar dan Kotak Urja. KPCB juga menjual sahamnya di layanan perjalanan ClearTrip kepada investor yang ada, Concur, tetapi tetap memegang sahamnya di InMobi.
Pemain lainnya adalah Sequoia Capital, perusahaan VC yang berfokus pada energi, keuangan, perusahaan, perawatan kesehatan, internet, dan startup seluler. Perusahaan ini dikenal dengan investasinya di perusahaan seperti SirionLabs, Grofers, Zomato, GirnarSoft, Zomato, GirnarSoft, BYJU's, Zillingo, dan banyak lagi.
Kami juga akan menyebutkan Accel Partners, perusahaan modal ventura tahap awal dan pertumbuhan terkemuka yang berbasis di California. Portofolionya mencakup perusahaan seperti Swiggy, BlueStone, RentoMojo, BookMyShow, CureFit, FabHotels, dan banyak lagi.
Catatan Editor
Serbuan investasi VC di pasar India dimulai dengan pendanaan Tiger Global senilai $10 juta ke raksasa e-niaga India Flipkart . Sejak itu, nama-nama besar ini telah mengalir ke ekosistem untuk mengambil sepotong pasar multi-miliar dolar India.
Meski lonjakan ini mencapai puncaknya pada 2015, skenario 2016 menunjukkan gambaran yang berbeda. Ada penurunan pasti dalam arus masuk investasi, meskipun jumlah transaksi terus meningkat. (Lihat: Laporan Pendanaan H1).
Dengan apa yang disebut ledakan gelembung pada tahun 2016, para investor menjadi berhati-hati, mereka masih mengambil apa yang mereka yakini sebagai taruhan bagus yang akan bertahan dalam ujian waktu dan mereka masih bullish di India. Mereka sebagian besar telah menjadi co-investor dengan investor yang ada di perusahaan atau investor yang telah hadir di India, sebuah langkah yang secara signifikan mengurangi risiko mereka.
Namun, dengan UBS Group AG mengharapkan pasar ritel online India menyentuh $48-60 Miliar pada tahun 2020 dan Morgan Stanley melihatnya pada $120 Miliar, pasar tetap berharap bahwa itu masih dapat menarik serangkaian perusahaan ventura baru yang bersedia mempertaruhkan jutaan mereka. ekosistem yang kuat seperti India.
[Catatan: Artikel ini adalah bagian dari The Junction Series. Kami menyelenggarakan konferensi unggulan kami, " The Junction " di Jaipur pada Januari 2017. Pelajari lebih lanjut tentang Persimpangan di sini !]
[Nantikan artikel bagian kedua]