36 من أصحاب رؤوس الأموال المغامرين الدوليين في الهند يستكشفون السوق بنشاط
نشرت: 2016-12-10يلعب أصحاب رؤوس الأموال المغامرة في الهند دورًا رئيسيًا في تعزيز نمو الشركات الناشئة. في السنوات القليلة الماضية ، انطلق النظام البيئي للشركات الناشئة في الهند بأقصى سرعة ، مما جعله النظام البيئي للشركات الناشئة الأسرع نموًا في العالم. في الوقت الحالي ، تحتل الهند المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، ومن المتوقع أن تظهر ما يقرب من 1400 شركة ناشئة جديدة بحلول نهاية عام 2016 ، بزيادة 8-10٪ عن العام الماضي ، وفقًا لشركة ناسكوم.
تزدهر البلاد حاليًا بالابتكارات. كما يقول جاي كاواساكي ، "الأفكار سهلة. التنفيذ صعب ". لذلك ، لتسهيل التنفيذ ، تقدم العديد من المستثمرين الذين يلعبون دورًا نشطًا في توسيع نطاق الشركات الناشئة - من البداية إلى مرحلة النمو.
في هذه المرحلة ، يتم لعب الدور الأساسي من قبل صناديق الاستثمار. صناديق رأس المال الاستثماري هي صناديق استثمار تدير أموال المستثمرين الذين يسعون للحصول على حصص في الأسهم الخاصة في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مع إمكانات نمو قوية.
تعد هذه الاستثمارات عمومًا فرصًا عالية المخاطر / ذات عوائد عالية ، وكون الهند واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا مع قاعدة عملاء ضخمة فقد اجتذبت العديد من شركات رأس المال الاستثماري البارزة للاستثمار في النظام البيئي.
مع توقع أن تكون الدولة موطنًا لأكثر من 10500 شركة ناشئة بحلول عام 2020 ، وفقًا لشركة ناسكوم ، فإن هذا بالتأكيد ليس اتجاهًا عابرًا. تم استثمار مليارات الدولارات في النظام البيئي ، وقد غيرت الطريقة التي تعمل بها الأسواق اليوم في الهند بشكل لا رجعة فيه ، وشوهدت العديد من صناديق رأس المال الاستثماري الدولية تتطلع إلى استثمار مليارات الدولارات للحصول على فطيرة في النظام البيئي الهندي المزدهر للشركات الناشئة.
مع وضع هذا الفكر في الاعتبار ، نحن في Inc42 ، نهدف إلى الغوص بعمق في أعمال أفضل صناديق رأس المال الاستثماري الدولية النشطة في الهند. (تستند المعلومات إلى البيانات المتاحة على الويب وكما تم الإفصاح عنها من قبل المستثمرين والشركات في الإصدارات الإعلامية المختلفة.)
الرأسماليين المغامرين الآسيويين في الهند
ستيدفيو كابيتال
Steadview Capital هو صندوق تحوط يركز على آسيا مقره في هونغ كونغ. تأسست في يوليو 2009 من قبل رافي ميهتا ، الذي كان محللًا في صندوق التحوط Maverick Capital في نيويورك وقبل ذلك كان مصرفيًا استثماريًا في Morgan Stanley.
مارك شوارتز ، الرئيس التنفيذي السابق لـ Soros Fund Management ورئيس مجلس إدارة Goldman Sachs (آسيا) ، هو أكبر مستثمر في الصندوق إلى جانب المكاتب العائلية الكبيرة من الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والمؤسسين والمديرين التنفيذيين لشركات الأسهم الخاصة وصناديق التحوط.
تم إنشاء الصندوق من قبل مارك شوارتز ، وسجل الصندوق الرئيسي ، الذي بدأ بمبلغ 500 ألف دولار ، عائدًا بنسبة 92 ٪ في عام 2011 . تم تصنيفها أيضًا كأفضل صندوق تحوط للأسهم الآسيوية أداءً (بما في ذلك اليابان) لعائده بنسبة 38.55٪ في العام المنتهي في يونيو 2010 ، وفقًا لبيانات من شركة AsiaHedge لتعقب الصناعة. أيضًا ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام ، فقد نمت أصولها حوالي خمس مرات في عام 2011 لتصل إلى 33 مليون دولار.
حتى عام 2014 ، نما الصندوق أصوله إلى 500 مليون دولار وحقق 12 ضعف عوائد أقرانه من خلال المراهنات على الأسهم الاستهلاكية والتكنولوجيا
يستثمر الصندوق عادةً في 12-15 فكرة عالية الاقتناع ، في كل من الأسهم العامة والخاصة. عادة ما تستثمر فقط في الشركات ذات العوائد المرتفعة على رأس المال والإدارة القوية وآفاق النمو الجذابة.
دخلت Steadview إلى السوق الهندية في يوليو 2014 بجولة 2.5 مليار دولار من السلسلة C من مجمع سيارات الأجرة Ola. في وقت لاحق ، شاركت أيضًا في جولة Ola's 400 Mn Series E في أبريل 2015.
حتى الآن ، استثمرت الشركة فقط في الأسماء البارزة في كل قطاع في الهند بما في ذلك UrbanLadder (21 مليون دولار السلسلة B ، يوليو 2014 و 50 مليون دولار من السلسلة C في أبريل 2015) ؛ Saavn (السلسلة B 4 مليون دولار ، أغسطس 2014 و 100 مليون دولار من السلسلة C في يوليو 2015) ؛ Flipkart (700 مليون دولار من السلسلة H ، ديسمبر 2014 و 700 مليون PE ، يوليو 2015) ؛ Quikr (150 مليون دولار من السلسلة H ، أبريل 2015) ؛ و PolicyBazaar (40 مليون دولار السلسلة D) أبريل 2015).
تدعم Steadview أيضًا Akanksha - وهي منظمة غير ربحية توفر تعليمًا عالي الجودة للأطفال من المجتمعات منخفضة الدخل في الهند لتمكينهم من تعظيم إمكاناتهم وتحويل حياتهم.
RB للاستثمارات
تأسست RB Investments في عام 2014 ، وهي عبارة عن صندوق رأس مال استثماري مقره سنغافورة يستثمر في شركات المرحلة المبكرة. تسعى الشركة إلى الاستثمار في الإنترنت والهاتف المحمول وتكنولوجيا المعلومات والمنتجات والخدمات الاستهلاكية والشركات الناشئة في مجال الضيافة. يتم تقديم الخبرات الفنية والتكنولوجية واللوجستية والإدارية للشركات الناشئة لتوسيع نطاق مشروعهم.
كما هو مذكور في موقعها على شبكة الإنترنت ، فإن استراتيجية الاستثمار تقوم على الاستثمار في الشركات ذات الإدارة ذات الخبرة ، وآفاق التنمية السليمة ، وهيكل إداري شفاف وعائد مرتفع حالي ومتوقع.
أيضا ، RB Investments هي واحدة من الشركات الرائدة في منطقة البلطيق في مجال تمويل الشركات والاستشارات. وهي تعمل بتعاون وثيق مع أحد أكبر البنوك الخاصة في لاتفيا - ريتومو.
بدأت رحلة RB Investments في الهند باستثمار في شركة CapriCoast للمطابخ المعيارية عبر الإنترنت ومقرها بنغالورو. شاركت الشركة في جولتي تمويل متتاليتين لبدء التشغيل - البذور (1.25 مليون دولار ، أبريل 2015) والمجموعة أ (3.5 مليون دولار ، ديسمبر 2015).
في عام 2016 ، أضافت العديد من الأسماء في سلة منتجاتها بما في ذلك Swiggy (35 مليون دولار من السلسلة C ، يناير) ؛ Impact Guru (500 ألف دولار ، أبريل) ؛ PrettySecrets (السلسلة ب 6 مليون دولار ، يونيو) ؛ FabHotels (8 مليون دولار ، السلسلة A ، يونيو) ؛ و BlueStone (30 مليون دولار ، السلسلة D ، يوليو)
وفقًا لتقرير Deal Street Asia ، فقد استثمرت في وقت سابق في شركات مثل Spuul و 5asec و Desai Fruits & Vegetables و Delight Foods. ومع ذلك ، باستثناء Spuul ، لم تكن هناك مصادر تدعم هذه الأموال.
رو نت القابضة
تأسست Ru-Net Holdings في موسكو عام 1999 ، وهي واحدة من أصحاب رؤوس الأموال المغامرة في الهند الذين يستثمرون بشكل رئيسي في الإنترنت وشركات التكنولوجيا. تدير الشركة محفظة دولية متنوعة تضم أكثر من 30 استثمارًا تغطي روسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا.
تهدف Ru-Net ليس فقط إلى الاستثمار في الشركات ، ولكن أيضًا إلى الشراكة مع شركاتها ، وتهدف إلى مشاركة المعرفة وبناء القدرات وتطوير الخبرات لمساعدة فرق الشركة على تحقيق طموحات النمو الخاصة بهم.
في عام 2011 ، تم إطلاق RTP Ventures (RTP اختصارًا لـ ru-Net Technology Partners) من قبل مؤسس ru-Net ليونيد بوغوسلافسكي وكبير مديري RTP ، كيريل شينكمان. كان الهدف هو توسيع أنشطة الاستثمار الدولية الناجحة لـ ru-Net إلى الولايات المتحدة وإنشاء صندوق استثمار جيد رأس المال يركز حصريًا على الاستثمارات الأمريكية ويلعب وفقًا للقواعد الأمريكية.
منذ إنشائها ، استثمرت ru-Net في شركات المرحلة المبكرة التي أثبتت قيمتها بما في ذلك Yandex (رمز YNDX في بورصة ناسداك) ، و Ozon ، و Biglion ، و ivi.ru ، و iContext ، و iMobilico ، و Energodata ، و PSI Energo والمزيد.
قامت الشركة بأول استثمار لها في الهند في موقع etailer للأزياء على أساس Gurugram bestylish.com ، حيث شاركت في جولة بقيمة 10 ملايين دولار من السلسلة A في يونيو 2012. وفي الشهر التالي ، أضافت أيضًا شركة Freecultr للأزياء الأخرى من خلال كونها جزءًا من سلسلة 9 مليون دولار. جولة ب.
بعد فجوة لمدة عام تقريبًا ، أصبحت الشركة نشطة مرة أخرى في عام 2013 عن طريق ضخ الأموال في Snapdeal. شاركت الشركة في جولتي تمويل متتاليتين من Snapdeal - 50 مليون دولار من السلسلة C في أبريل 2013 ومبلغ لم يكشف عنه خلال جولة التمويل C Series في يونيو 2013.
الشركات الهندية الناشئة الأخرى التي أصبحت فيما بعد جزءًا من محفظة Ru-Net هي Apps Daily Solution (5 مليون دولار السلسلة B ، أكتوبر 2013 و 15.9 مليون دولار السلسلة C ، مارس 2015) ؛ و FreeCharge ($ 33 Mn Series B ، سبتمبر 2014 و 80 Mn Series C ، فبراير 2015).
التوقيت الصيفي العالمي
تم إطلاق DST Global ومقرها موسكو في عام 2005 على يد يوري ميلنر ، المستثمر الملياردير الروسي المعروف باستثماراته في كيانات عالمية عالية النمو مثل Facebook و Airbnb.
في سبتمبر 2010 ، أعادت DST تسمية نفسها ، وأطلقت على جناحها التشغيلي اسم Mail.ru Group وأطلقت على صندوقها الاستثماري DST Global. والشركات العالمية التي استحوذت فيها على حصص رئيسية هي Facebook و Zynga و GroupOn و ICQ.
في الهند ، سجلت الشركة دخولها بقوة عندما استثمرت 210 مليون دولار في الجولة F من Flipkart في مايو 2014 . في وقت لاحق ، شاركت أيضًا في جولة الشركة بقيمة 1 مليار دولار من السلسلة G في يوليو 2014 و 700 مليون دولار من الجولة H في ديسمبر 2014.
الشركات الأخرى التي تمت إضافتها إلى محفظتها هي شركة Ola لتجميع الكابينة (400 مليون دولار من السلسلة E ، أبريل 2015 ؛ 500 مليون دولار من السلسلة F ، نوفمبر 2015) وخدمة توصيل الطعام Swiggy (7 ملايين دولار من السلسلة C ، مايو 2016). في أغسطس 2015 ، استثمر يوري مبلغًا لم يكشف عنه بصفته الشخصية في شركة براكتو الهندية الناشئة للتكنولوجيا الصحية.
في أغسطس 2015 ، جمعت DST Global 1.7 مليار دولار لإطلاق صندوقها الخامس. بعد الصندوق الأول في عام 2005 ، تم إطلاق DST Global II في عام 2011 ، بعد أن جمعت حوالي 1 مليار دولار ، تليها DST Global III في عام 2012 ، و DST Global IV في عام 2014.
تشمل شركات الإنترنت الدولية الأخرى التي استثمرت فيها DST Airbnb و Spotify و Twitter و Zalando وكذلك في الحاضنة الألمانية Rocket Internet وعمالقة التجارة الإلكترونية الصينية Alibaba و 360buy.com (الآن JD.com).
تيماسيك القابضة
Temasek Holdings هي شركة استثمارية مقرها سنغافورة. تأسست الشركة في عام 1974 ، وتستثمر بشكل رئيسي في سنغافورة وآسيا في قطاعات تشمل الخدمات المالية ، والاتصالات السلكية واللاسلكية ، ووسائل الإعلام والتكنولوجيا ، والنقل والصناعة ، وعلوم الحياة ، والمستهلكين ، والعقارات ، وكذلك الطاقة والموارد.
لدى تيماسيك فريق يضم أكثر من 580 شخصًا في 11 مكتبًا حول العالم ، بما في ذلك سنغافورة ونيويورك.
تمتلك Temasek وتدير محفظة صافية قدرها 242 مليار دولار سنغافوري (170 مليار دولار أمريكي) ، اعتبارًا من 31 مارس 2016. في يوليو 2016 ، أعلنت عن خسارة صافية قدرها 24 مليار دولار سنغافوري (16.86 مليار دولار أمريكي) ، وخسارة 9٪ في أصولها العالمية من السابق 266 مليار دولار سنغافوري. كانت هذه أول خسارة تسجلها الشركة في السنوات السبع الماضية.
على الصعيد العالمي ، تشمل بعض شركات محفظتها الرئيسية Didi Chuxing و Airbnb و Lazada Group و Paypal و Xiaomi و Alibaba والمزيد.
في الهند ، دخلت الشركة في يناير 2014 بمبلغ 15 مليون دولار من السلسلة B في منتجات الأطفال etailer FirstCry . في مايو 2014 ، شاركت أيضًا في جولة Snapdeal بقيمة 100 مليون دولار من السلسلة E. بعد ذلك ، دخلت الشركة المشهد الهندي بعد عام تقريبًا ، مع جولة تمويل متابعة بقيمة 500 مليون دولار من Snapdeal في أغسطس 2015 و 60 مليون دولار من الجولة G من Zomato في سبتمبر 2015. مؤخرًا ، في أكتوبر 2016 ، شاركت أيضًا في 34 مليون دولار جولة تمويل المشاريع من FirstCry.
خلال عام 2016 ، استثمرت Temasek أيضًا 500 مليون دولار إضافية في أسهم Alibaba واستثمرت 3 مليارات دولار في Avanda Global Multi-Assist Master Fund ، وهو مدير أصول عالمي متعدد الإستراتيجيات ومقره سنغافورة.
في الهند ، استثمرت Temasek أيضًا في Glenmark Pharmaceuticals ، وهي شركة تصنيع وموزع عالمي للمستحضرات الصيدلانية ذات العلامات التجارية والعامة. ICICI Prudential ، شركة تأمين على الحياة ؛ و CarTrade ، وهي شركة إعلانات مبوبة للسيارات عبر الإنترنت ، و BillDesk ، و PolicyBazaar.
تيبورن كابيتال
Tybourne Capital Management هو صندوق تحوط عالمي مقره هونج كونج ، أسسه إيشوار كريشنان وتانفير غاني ، الرئيس السابق لإدخال رأس المال لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في Goldman Sachs Group Inc في يوليو 2012. قبل تيبورن ، كريشنان - خريج سانت دلهي Stephen's College - أمضت 12 عامًا كمدير إداري وكبير المحللين في Lone Pine Capital. في عام 2007 ، انتقل إلى هونغ كونغ لتأسيس وإدارة عملية Lone Pine في آسيا.
يركز الصندوق في الغالب على المستهلك والمال والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات والقطاعات الصناعية في آسيا. عاد بنسبة 16.04 ٪ في عام 2013 ، وهو أول عام كامل من التشغيل ، واعتبارًا من سبتمبر 2016 ، بلغت القيمة الإجمالية لمحفظة الصندوق أكثر من 2 مليار دولار.
كان كريشنان منذ فترة طويلة في الأعمال التجارية التلفزيونية في الهند وإندونيسيا. في مؤتمر أفكار الاستثمار في لندن عام 2014 ، أوصى كريشنان أيضًا بالاستثمار في شركات مثل Zee Enterprises و Sun Group .
دخلت Tybourne مجال التجارة الرقمية في الهند من خلال Snapdeal ، حيث شاركت في جولة بقيمة 100 مليون دولار من السلسلة E في مايو 2014. لاحقًا في أكتوبر 2014 ، أصبحت أيضًا جزءًا من إحدى جولات الشركة الأعلى قيمة والتي تقودها SoftBank بقيمة 627 مليون دولار.
في السنوات الثلاث الماضية ، استثمرت الشركة أيضًا مبلغًا كبيرًا في شركة Girnar Software التابعة لشركة CarDekho الناشئة ومقرها جايبور (50 مليون دولار من السلسلة B ، يناير 2015) ومنصة التجارة عبر الهاتف المحمول FreeCharge (80 مليون دولار السلسلة C ، فبراير 2015). ثم استحوذت Snapdeal على Freecharge في صفقة بقيمة 400 مليون دولار في أبريل 2015.
حتى الآن ، وضعت الشركة رهانها فقط على اللاعبين الكبار في جولات المرحلة المتأخرة ، مع عدم الكشف عن أي استثمار لبدء التشغيل في الهند. في عام 2014 ، انتشرت الشائعات أيضًا حول إضافة Zomato إلى محفظتها ، ولكن لم يتم إثبات صحتها بعد.
مافريك كابيتال
تأسست شركة Maverick Ventures في إسرائيل عام 1993 على يد يارون كارني. قبل تأسيس مافريك ، أسس يارون مجموعة تل أبيب الملاك. يعمل كضابط احتياطي في جيش الدفاع الإسرائيلي وعضو في مجلس إدارة United Hatzalah ، وهي منظمة خدمات طبية طارئة غير ربحية مستقلة.
Maverick هو صندوق تحوط يستثمر في المشاريع الأولية والمراحل المبكرة والمتأخرة ، جنبًا إلى جنب مع استثمارات الأسهم الخاصة . وهي تدير مجموعة أموال بقيمة 15 مليار دولار مع محفظة منتشرة عبر قطاعات مثل التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية والتكنولوجيا. يوفر تمويلًا نموذجيًا يبلغ 1 مليون دولار - 3 مليون دولار لكل استثمار.
دخل الصندوق الهند في مارس 2015 بالمشاركة في جولة استثمارية بقيمة 11 مليون دولار لشركة تحليلات البيانات B2B Vserv. في أبريل 2016 ، استثمرت مافريك أيضًا 15 مليون دولار في شركة 1mg الناشئة في مجال الرعاية الصحية.
بينكست
تم إطلاق BEENEXT في سبتمبر 2015 من قبل شركة التجارة الإلكترونية اليابانية بينوس ، المؤسس والمستثمر Teruhide Sato ، وهو صندوق لرأس المال المغامر يقع مقره في سنغافورة. تركز Beenos ، وهي تكتل عالمي يتكون من حاضنة أعمال ، بشكل أكبر على التجارة الإلكترونية والمدفوعات عبر الإنترنت في استثماراتها.
كمُسرع للبذور ، استثمرت في أكثر من 50 شركة في اليابان وحدها وأكثر من 85 استثمارًا على مستوى العالم بما في ذلك الاستثمار في الشركات الهندية الناشئة مثل ShopClues و Citrus Pay و KartRocket و BuyHatke و Droom .
من خلال مجموعة أموال تبلغ 60 مليون دولار ، تستثمر BEENEXT في الإنترنت والتكنولوجيا والأعمال المتعلقة بالهاتف المحمول في الهند وجنوب شرق آسيا واليابان والولايات المتحدة. يهدف الصندوق إلى تزويد الشركات الناشئة برأس المال والخبرة التشغيلية والوصول إلى شبكة عالمية. تستثمر في مكان ما بين 100 ألف دولار إلى أقل من 10 ملايين دولار في الشركات الناشئة في مراحلها الأولى ، واستثمرت حتى الآن في ما مجموعه 36 شركة.
تلقت BEENEXT أيضًا التزامًا من Beenos لاستثمار أكثر من 5 ملايين دولار في BEENEXT ، جنبًا إلى جنب مع مجموعة من المستثمرين الأفراد الذين قاموا ببناء شركات في الولايات المتحدة واليابان وجنوب شرق آسيا.
بعد فترة وجيزة من إطلاقه في الهند ، شارك الصندوق في جولة تمويل بقيمة 9 مليون دولار من السلسلة B من Industrybuying. ومع ذلك ، أصبح الصندوق أكثر نشاطًا في الدولة وشوهد يشارك في سلسلة من الاستثمارات في عام 2016.
وشملت بعض هذه الشركات الناشئة CREO (3 مليون دولار في يناير) ؛ NoBroker (10 مليون دولار في السلسلة ب ، مايو) ؛ Locus (2.75 مليون دولار في السلسلة أ ، مايو) ؛ Droom (المبلغ غير المعلن في السلسلة B ، يونيو) ؛ Voonik ($ 2o Mn في السلسلة B ، يونيو) ؛ بهارات بازار (مبلغ لم يكشف عنه في البذور ، أكتوبر) ؛ (GoZefo (1 مليون دولار في أكتوبر ، و 6 مليون دولار في نوفمبر) ، و Servify (المبلغ غير المعلن في ما قبل السلسلة أ ، نوفمبر) والمزيد.
مجموعة فوكسكون للتكنولوجيا
شركة Hon Hai Precision Industry Co. Ltd ، التي تتداول باسم Foxconn Technology Group ، هي شركة تصنيع إلكترونيات تايوانية متعددة الجنسيات. يقع المقر الرئيسي لمدينة تايبيه الجديدة ، وهي واحدة من أصحاب رؤوس الأموال المغامرة في الهند الذين يقومون باستثمار كبير في التذاكر. تشمل المنتجات البارزة التي تصنعها الشركة BlackBerry و iPad و iPhone و iPod و Kindle و Nintendo 3DS و PlayStation 4 و PlayStation 3 و Xbox One و Nokia و Wii U
دخلت شركة فوكسكون الهند في أوائل عام 2006 ، بمصانعها في المنطقة الاقتصادية الخاصة في تشيناي. في عام 2015 ، أعلنت شركة Foxconn أنها ستنشئ 12 مصنعًا في الهند وستخلق حوالي مليون وظيفة. بعد فترة وجيزة من الإعلان ، قادت الشركة جولة استثمارية بقيمة 500 مليون دولار في التجارة الإلكترونية يونيكورن Snapdeal في أغسطس 2015.
في الوقت نفسه ، ظهرت شائعات أيضًا بأن شركة فوكسكون ستقود أيضًا جولة تمويل تتراوح بين 65 مليون دولار و 70 مليون دولار في شركة جرين داست لبيع البضائع التي تم تجديدها ومقرها دلهي. ومع ذلك ، فإن وضع الصفقة لم يتضح بعد.
في وقت لاحق ، شهدت شركة Foxconn المشاركة في جولات تمويل الشركات الناشئة مثل شركة شبكة خزانات الطرود QikPod (9 مليون دولار) ، وشركة eGlu الناشئة للتشغيل الآلي للمنزل ، ومشروع الإنترنت MoMagic .
في حين أن عام 2015 كان عام التباطؤ بالنسبة للشركة مع أربعة استثمارات فقط في الهند ، شهد عام 2016 استثمارًا واحدًا فقط. شوهدت شركة Foxconn تشارك في جولة تمويل بقيمة 175 مليون دولار من السلسلة D لخدمة مراسلة الدردشة المحلية Hike. لم تتحقق حتى الآن نوايا الشركة لاستثمار مليار دولار في الشركات الهندية الناشئة ، والتي أعلنت عنها في سبتمبر 2015.
علاوة على ذلك ، كشفت Foxconn أيضًا عن خططها لتطوير 10-12 مصنعًا ومركزًا للبيانات في الهند بحلول عام 2020. وهي تصنع بالفعل هواتف ذكية في ولاية أندرا براديش.
في كابيتال
Vy Capital هي شركة استثمارية عالمية مقرها دبي تركز على شركات الإنترنت والبرمجيات. أسسها ألكسندر تاماس ، الشريك السابق في DST Global الملياردير الروسي يوري ميلنر جنبًا إلى جنب مع دانيال أكسلسن ، ماتيوز (ماتي) سزيسكوفسكي ، وفامسي دوفوري في عام 2013.
على الرغم من أن VY Capital هي شركة أسهم خاصة إلى حد كبير ، إلا أنها تستثمر أيضًا في عدد قليل من شركات التكنولوجيا المتداولة علنًا. وفقًا لتقرير إعلامي حديث ، اعتبارًا من 3 مارس 2016 ، بلغت قيمة محفظة الأسهم الأمريكية لشركة VY Capital 124.10 مليون دولار وتتألف من أربعة وظائف فقط - MakeMyTrip و LinkedIn Corp و Lending Club و Activision Blizzard .
لا يتوفر الكثير من البيانات حول استثمارات الشركة في الهند في السنوات الثلاث الماضية. كل ما يمكننا تقييمه هو مشاركته في ثلاث جولات متتالية من بوابة البحث عن المطاعم واكتشافها Zomato.
ويشمل ذلك 60 مليون دولار من السلسلة E في نوفمبر 2014 ؛ 50 مليون دولار من السلسلة F في أبريل 2015 و 60 مليون دولار من السلسلة G في سبتمبر 2015.
ريبرايت بارتنرز
Rebright Partners هي شركة رأس مال استثماري تأسست في طوكيو باليابان ، وتستثمر في الإنترنت والمحمول الناشئة في جنوب شرق آسيا ، الهند. تم إطلاقه في عام 2008 ويركز على الشركات الناشئة والمرحلة المبكرة.
في الهند ، حددت الشركة دخولها بجولة تمويل 1 مليون دولار من بدء تحليل الصفقات Tookitaki في يناير 2015. ثم أضافت إلى سلة منتجاتها التطبيق الإخباري NewsInshorts ، حيث ضخت 4 ملايين دولار في الجولة الأولى في فبراير 2015.
في أبريل 2015 ، أطلقت أيضًا صندوقًا بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لتعزيز الاستثمارات في الشركات الناشئة التي تركز على الهاتف المحمول أولاً أو التي تعمل على الأجهزة المحمولة فقط في الهند. تبلغ قيمة الصندوق 2.4 مليار ين أو 20 مليون دولار ، بعد صندوق "zeroth" Batavia Incubator الذي تم إطلاقه في عام 2011 بالشراكة مع التكتل المالي الإندونيسي Corfina بالإضافة إلى أول صندوق تم إطلاقه في عام 2011.
كما عينت Brij Bhasin ، الذي عمل سابقًا في GSF المسرع في بنغالورو ، بينما دعا الموظف السابق في Deloitte Tohmatsu Takumi Kawai كمدير استثمار في سوق جنوب شرق آسيا.
ملابس Brother Fortune
مقرها في سنغافورة ، تم إطلاق الشركة في ديسمبر 2013. الاستثمار الوحيد المعلن للشركة هو Snapdeal. شاركت الشركة في جولتي Snapdeal الأخيرتين في المرحلة المتأخرة ، بما في ذلك جولة السلسلة J بقيمة 49 مليون دولار (335 كرونة هندية) في فبراير 2016 و 20.5 مليون دولار (140 كرونة هندية) ، جولة تمويل إضافية (جزء من السلسلة J) في أغسطس 2016.
أصحاب رؤوس الأموال الأفارقة في الهند
مجموعة ناسبرز
تأسست شركة Naspers في عام 1915 ، وهي مجموعة إنترنت وترفيه عالمية وواحدة من أكبر مستثمري التكنولوجيا في العالم. تعمل مجموعة الإنترنت والإعلام في جنوب إفريقيا في أكثر من 130 دولة وأسواق ، مع إمكانات نمو طويلة الأجل.
يتمثل أحد المميزات الرئيسية لصندوق رأس المال الاستثماري في أنه ، بدلاً من أن يكون مستثمرًا ماليًا ، يؤمن بشراء الشركة بأكملها ثم دعمها بأموال لتوسيع نطاقها.
تنقسم Naspers إلى قسمين أساسيين: الوسائط الإلكترونية والوسائط المطبوعة . ذراع الوسائط الإلكترونية لشركة Naspers هي MIH Holdings وتتحكم في التلفزيون المدفوع والإنترنت وأنشطة التكنولوجيا ذات الصلة الخاصة بشركة Naspers.
اشترت شركة Naspers مجموعة ibibo Group للتجارة الإلكترونية والسفر في عام 2009 ، في مشروع مشترك مع شركة Tencent Holdings الصينية ، حيث استحوذت على حصة في عام 2001. ثم تم إطلاق Goibibo ، وهو مجمع للسفر عبر الإنترنت ومقره في Gurugram ، كجزء من مجموعة Ibibo Group في عام 2009 فقط. كما استثمرت 250 مليون دولار إضافية في مجموعة Ibibo ، مما رفع حصتها إلى 90٪.
في عام 2011 ، أطلقت شركة Naspers بوابة الدفع PayU في الهند ، والتي تم نشرها على Goibibo وبوابة التجارة الإلكترونية Tradus.in (وهي جزء من مجموعة Ibibo ، استحوذت عليها شركة Naspers في عام 2008 وتم إطلاق خدماتها في الهند في عام 2009). في وقت لاحق ، في يناير 2014 ، تم دمج حل المدفوعات عبر الإنترنت PayU India مع PayU Global وأصبحت مجموعة Ibibo Group التي روجت لها شركة Naspers هي صاحبة المصلحة في الكيان الجديد.
وفي الوقت نفسه ، مع ازدهار التجارة الإلكترونية في الهند ، تم جذب شركة Naspers للقيام باستثمار استراتيجي في Flipkart ، وشاركت في جولة تمويل بقيمة 150 مليون دولار من السلسلة D في أغسطس 2012 من خلال MIH India Global Internet Limited. علاوة على ذلك ، شاركت Naspers أيضًا في Flipkart's 200 Mn Series E (يوليو 2013) ، 210 مليون دولار السلسلة F (مايو 2014) ، 1 مليار دولار السلسلة G (يوليو 2014). اعتبارًا من يونيو 2015 ، تمتلك شركة Naspers حصة 15.83٪ في الشركة باستثمارات إجمالية قدرها 495.5 مليون دولار.
في يونيو 2013 ، من خلال Goibibo ، استحوذت شركة Naspers على حصة 100٪ في خدمة تذاكر الحافلات عبر الإنترنت redBus ووضعتها تحت مظلة مجموعة Ibibo Group. في عام 2014 ، استحوذت أيضًا على حصة في بوابة السفر B2B Travel Boutique Online (TBO).
تمتلك شركة Naspers أيضًا شركة Olx التجارية المبوبة ، والتي تتنافس مع Quikr. تعمل Olx في 40 دولة واستثمرت شركة Naspers مبلغًا لم يكشف عنه في عام 2010.
هذا العام ، نفذت شركة Naspers مسرحيتين رئيسيتين للدمج في الفضاء الرقمي. في سبتمبر ، استحوذت PayU India على شركة Citrus Pay الناشئة المحلية مقابل 130 مليون دولار. ثم في أكتوبر ، باعت شركة Naspers مجموعة ibibo لمنافسة MakeMyTrip في صفقة أسهم قيمتها 1.8 مليار دولار.
في الآونة الأخيرة ، كشفت شركة ناسبرز عن خطط لإنشاء شركة رأس مال استثماري في الهند لتسريع استثماراتها في البلاد. كما قامت الشركة بربط أشوتوش شارما ، الذي قاد في وقت سابق الفريق الهندي لشركة Norwest Venture Partners. ستتمثل الإستراتيجية في دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا القابلة للتطوير ، والتي تعزز نمو الاستهلاك في الهند. مع وجود مكتب في بنغالورو ، من المتوقع أن تركز على المعاملات المبكرة والمتوسطة التي تتراوح من 10 مليون دولار إلى 50 مليون دولار لحصة أقلية. تتطلع الشركة إلى الاستثمار في الشركات الناشئة التي تركز على التكنولوجيا في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات اللوجستية ، إلى جانب الإنترنت للمستهلكين والتجزئة عبر الإنترنت.
كذلك ، أبدت الشركة نواياها لإغلاق نحو ست صفقات بحلول العام المقبل.
أصحاب رأس المال الاستثماري الأوروبي في الهند
بيلي جيفورد
Baillie Gifford هي شركة لإدارة الاستثمار مملوكة بالكامل لـ 41 شريكًا ، وجميعهم يعملون داخل الشركة. تأسست في إدنبرة بالمملكة المتحدة عام 1907 ولديها حاليًا أصول تحت الإدارة والمشورة بقيمة 148 مليار جنيه إسترليني (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2016). في البداية ، كانت شركة محاماة ، لكن المناخ المالي في ذلك الوقت أدى إلى تحويل الشركة لتركيزها على الاستثمار في عام 1908.
عادة ما تستثمر في الشركات الناشئة في مراحلها الأخيرة في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والإنترنت والرعاية الصحية والجوال والتكنولوجيا الحيوية والسفر والبيع بالتجزئة والتكنولوجيا المالية والمزيد.
اعتبارًا من 30 أكتوبر 2016 ، بلغ إجمالي أصول الشركة في الهند 16.2٪ من الإجمالي ، مما يضع البلاد في المركز الثالث ، خلف الصين (35.1٪) وتايوان (19.1٪). لدى الشركة عملاء آسيويون منذ عام 1989 ، كما أن تعرضها الجغرافي الواسع يشمل أيضًا عملاء مؤسسيين في أستراليا وسنغافورة وهونغ كونغ والصين وتايلاند وكوريا والشرق الأوسط وجنوب إفريقيا.
كان أول استثمار لبيلي جيفورد في الهند هو جولة فليبكارت البالغة 700 مليون دولار من السلسلة H في ديسمبر 2014 . بعد عام تقريبًا ، قادت الاستثمار الثاني في نوفمبر 2015 ، في خدمة مجمّع الكابينة Ola ، حيث ضخت 500 مليون دولار في الجولة F.
كينيفيك أب
Kinnevik AB هي شركة استثمارية سويدية تأسست في عام 1936 على يد روبرت فون هورن وويلهلم كلينجسبور وهوجو ستينبيك. كينيفيك هو أحد أصحاب رؤوس الأموال النشطين في الهند. إنها مستثمر طويل الأجل ويتم استثمار استثماراتها بشكل أساسي في الخدمات القائمة على التكنولوجيا التي تستهدف المستهلكين.
وهي تدير مجموعة من 10 مليارات دولار على مستوى العالم. وفقًا لتقرير إعلامي ، فهي تمتلك حصصًا كبيرة في حوالي 30 شركة تعمل عبر ست قارات في أكثر من 80 دولة. ومع ذلك ، كما هو معروض على موقعها على الإنترنت ، تمتلك الشركة حاليًا حصة في 18 شركة فقط حول العالم.
اعتبارًا من فبراير 2016 ، كشفت الشركة عن 55٪ من الاستثمارات في فئة التجارة الإلكترونية والسوق ، و 38٪ في قطاع الاتصالات ، و 4٪ في الترفيه و 3٪ في التكنولوجيا المالية.
في الهند ، حتى الآن ، استثمرت بشكل مباشر في بوابة الإعلانات المبوبة على الإنترنت فقط Quikr ، حيث قادت لأول مرة جولة تمويل الشركة بقيمة 90 مليون دولار من السلسلة F في مارس 2014. لاحقًا ، شاركت أيضًا في جولة 60 مليون دولار من السلسلة G في سبتمبر 2014 ، و 150 مليون دولار من السلسلة H في أبريل 2015. تمتلك الآن حصة 18٪ في بوابة الإعلانات المبوبة على الإنترنت Quikr.
تشمل الاستثمارات غير المباشرة الأخرى للشركة في الهند تمويل الحاضنة الألمانية Rocket Internet ، التي تمتلك Myntra التي استحوذت على Jabong. في سبتمبر 2014 ، قامت Rocket Internet بدمج Jabong مع أربعة تجار تجزئة للأزياء عبر الإنترنت في أمريكا اللاتينية وروسيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأستراليا لإنشاء مجموعة الأزياء العالمية (GFG).
كما تتطلع إلى زيادة حصتها من الاستثمارات الهندية إلى عُشر محفظتها العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم.
سوفينا
سوفينا هي شركة بلجيكية قابضة ، يقع مقرها في بروكسل ، وتستثمر في العديد من القطاعات الصناعية مثل الاتصالات والبنوك والتأمين والأسهم الخاصة والخدمات داخل الشركة والسلع الاستهلاكية والطاقة والتوزيع وقطاعات أخرى مختلفة. جغرافياً ، تمتلك Sofina استثمارات في بلجيكا وهولندا والمملكة المتحدة وآسيا وأمريكا الشمالية.
تم إطلاقه في عام 1898 ، وهو أيضًا شريك داعم لرجال الأعمال والعائلات التي تدير شركات متنامية. تستثمر سوفينا مباشرة ومن خلال صناديق الأسهم الخاصة.
موصى به لك:
ماذا يعني توفير مكافحة الربح بالنسبة للشركات الهندية الناشئة؟
كيف تساعد الشركات الناشئة في تكنولوجيا التعليم في تطوير مهارات القوى العاملة في الهند وتصبح جاهزة للمستقبل ...
الأسهم التقنية في العصر الجديد هذا الأسبوع: مشاكل Zomato مستمرة ، EaseMyTrip تنشر Stro ...
تتخذ الشركات الهندية الناشئة اختصارات في مطاردة للتمويل
منصة التسويق الرقمي Logicserve Bags INR 80 Cr Funding، Rbrands as LS Dig ...
تقرير يحذر من تجديد التدقيق التنظيمي على Lendingtech Space
سوفينا ، احتفلت بدخولها في الهند بجولة تمويلية من Flipkart بقيمة 160 مليون دولار من السلسلة E في أكتوبر 2013 ، وشاركت لاحقًا أيضًا في جولة السلسلة G البالغة 1 مليار دولار في يوليو 2014 . ومنذ ذلك الحين ، أضافت الشركة ، إلى سلة تمويلها ، شركات ناشئة مثل Myntra (50 مليون دولار ، فبراير 2014) ؛ الشحن المجاني (33 مليون دولار من السلسلة B ، سبتمبر 2014 ؛ 80 مليون دولار من السلسلة C ، فبراير 2015) ؛ Hector Beverages ، الشركة الأم لـ Paperboat (28.7 مليون دولار من السلسلة C ، يوليو 2015) ؛ براكتو (90 مليون دولار السلسلة C ، أغسطس 2015) و BYJU (75 مليون دولار السلسلة C ، مارس 2016 ؛ 50 مليون دولار السلسلة D ، سبتمبر 2016).
كما هو مذكور على موقع الشركة على الإنترنت ، فإن محفظتها من الأسهم الخاصة ، في نهاية عام 2015 ، استحوذت على 27٪ من صافي أصول المجموعة.
تعتبر الشركة أنه على الرغم من التباطؤ العالمي من حيث جمع الأموال ، كان قطاع رأس المال الاستثماري أقل تأثراً من القطاعات الأخرى ، لا سيما في الهند ، حيث يولد النمو في عدد الأجهزة المحمولة وانطلاق التجارة عبر الإنترنت الكثير من الاهتمام.
منذ أواخر التسعينيات ، وسعت Sofina محفظة صناديقها إلى صناديق تحوط.
شركاء نمو نوكيا
تأسست شركة Nokia Growth Partners (NGP) في عام 2005 ، وهي شركة عالمية لرأس المال الاستثماري ترعاها Nokia. تستثمر NGP بشكل مستقل وتركز الاستثمارات في قطاعات مثل المؤسسات المتصلة والصحة الرقمية وإنترنت الأشياء للمستهلكين والسيارات المتصلة. NGP لها مكاتب في الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند.
تستثمر عادةً في المرحلة الثانية من السلسلة B ، ما بين 5 مليون دولار و 15 مليون دولار كمستثمر رئيسي وتتبع استراتيجية استثمار مشترك عالميًا.
في الهند ، تنظر الشركة المغامرة في نوعين من الشركات - أحدهما له قصة استهلاك محلي والآخر بقصة منتج عالمي. يعود تاريخ الشركة في الهند إلى عام 2005 ، عندما قامت باستثمارها الأول بقيمة 3 ملايين دولار في شركة R&D للاتصالات ومقرها بنغالورو Sasken Communication Technologies.
وفقًا للبيانات المتاحة ، في الهند ، استثمرت NGP عادةً في شركتين ناشئتين بحد أقصى سنويًا. ومع ذلك ، فقد استثمرت في حوالي ستة مشاريع ناشئة في عام 2011 وحده ، مما يجعلها أكثر عام نشاطا حتى الآن.
القائمة المدرجة - TechProcess Solution (يناير 2011) ؛ Quikr (8 مليون دولار ، مايو 2011) ، الشبكة 18 (يوليو 2011) ؛ Dealsandyou (17 مليون دولار ، نوفمبر 2011) ؛ Fashion & You (40 مليون دولار ، نوفمبر 2011) و Innovis Telecom Services Pvt. المحدودة (ديسمبر 2011).
وقد حصلت على 3.5٪ من حصتها في Network 18 كجزء من صفقة "تبادل الأسهم" مع Web18 (التي تدير بوابة الأخبار المالية Moneycontrol.com حيث استثمرت NGP 10 مليون دولار في أكتوبر 2009). وشارك لاحقًا أيضًا في جولة Quikr's Series G (60 مليون دولار ، سبتمبر 2014) و Series F (90 مليون دولار ، مارس 2014).
الشركات الناشئة الأخرى المضافة إلى محفظة NGP هي Netmagic Solutions (15.7 مليون دولار ، أكتوبر 2010) ؛ fashionandyou (10 مليون دولار ، يونيو 2014) ؛ Vizury (16 مليون دولار ، السلسلة ج ، يونيو 2014) ؛ إنديكس (15 مليون دولار ، يونيو 2015) ؛ و ZoomCar (24 مليون دولار ، السلسلة ب ، أغسطس 2016).
اعتبارًا من الآن ، خرجت من ثلاث شركات - Netmagic (الاستحواذ في يناير 2012) ، و Network18 (الاستحواذ في مايو 2014) و Sasken (الاكتتاب العام ، أغسطس 2015)
في فبراير 2016 ، قامت NGP بجمع تمويل جديد لإنترنت الأشياء (IoT) بقيمة 350 مليون دولار للاستثمار في رواد الأعمال والفرق مع الرغبة في بناء عالم يرتبط فيه الجميع وكل شيء. هذا هو الصندوق الرابع الذي تديره NGP ويجلب إجمالي رأس المال غير المستثمر إلى أكثر من 500 مليون دولار وإجمالي الأصول الخاضعة للإدارة بما يزيد عن 1 مليار دولار. أطلقت الشركة صندوقها الثالث - وعاد من خلال التزام آخر طويل الأجل بقيمة 250 مليون دولار من نوكيا.
على الصعيد العالمي ، تشتمل بعض أكبر مخارج NGP على GanJi و UCWeb و Whistle و Rocket Fuel و Swype و Summit Microelectronics و Netmagic.
الرأسماليين المغامرين الأمريكيين في الهند
FTV Capital
FTV Capital هي شركة استثمار في الأسهم النامية تأسست في عام 1998 من قبل روبرت هيريت وبوب هيريت وجيم هيل. يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو ، ولديها أيضًا مكتب في نيويورك.
ينصب تركيز الشركة على ثلاثة قطاعات فقط ، منذ 18 عامًا - حلول المؤسسات ، والخدمات المالية ، ومعالجة المدفوعات / المعاملات . توفر الشركة لشركات محفظتها نظرة ثاقبة للسوق وخبرة في المجال وسجل حافل وشبكة شركاء عالمية.
تشمل خصائص الشركة المستهدفة من FTV ما يلي: 10 مليون دولار - 100 مليون دولار في الإيرادات ، 20٪ بالإضافة إلى نمو الإيرادات السنوية ، ونماذج الأعمال المربحة ، والتحقق من صحة عملاء المؤسسات وشركاء التوزيع.
لديها التزامات استثمار مغامر تتراوح بين 10 مليون دولار و 75 مليون دولار ضمن مجالها.
الشركة الوحيدة التي تمكنا من العثور على استثماراتها في الهند هي Mu Sigma التي رفعت جولتها الأولى من الاستثمار بقيمة 30 مليون دولار من FTVentures (الآن FTV Capital) في عام 2008.
في سبتمبر 2016 ، أعلنت عن إغلاق صندوقها الخامس ، FTV V، LP ("FTV V") بمبلغ 850 مليون دولار من التزامات الشركاء المحدودة. حتى الآن ، جمعت FTV Capital 2.7 مليار دولار عبر خمسة صناديق واستثمرت في أكثر من 90 شركة محفظة منذ إنشائها. أعلنت FTVentures عن إغلاق صندوقها الثالث ، FTV III ، بمبلغ 512 مليون دولار في أبريل 2008. أغلقت FTV Capital صندوقها الرابع ، FTV IV LP مع 700 مليون دولار من التزامات الشركاء المحدودة في مارس 2014.
جنرال أتلانتيك
تأسست شركة جنرال أتلانتيك ، التي يقع مقرها في نيويورك ، في عام 1980 كشركة مساهمة أميركية عالمية النمو تقدم رأس المال والدعم الاستراتيجي لشركات النمو. تم تأسيسها في البداية كفريق استثماري أسير لشركة Atlantic Philanthropies ، وهي منظمة خيرية أسسها Charles F. 2014 ، لديها 11 مكتبًا على مستوى العالم.
The firm does early-stage, later-stage, and private equity investments across sectors such as business services, retail & consumer, financial services, healthcare, Internet & technology. It is currently an active investor in regions such as United States, Europe, India and Southeast Asia, China, and Latin America.
Also, General Atlantic has more than 100 investment professionals based in New York, Amsterdam, Beijing, Greenwich, Hong Kong, London, Mexico City, Mumbai, Munich, Palo Alto, Sao Paulo, and Singapore.
The firm has $19.6 Bn in assets under management , as of June 30, 2016. GA does not have a traditional “fund” structure. Its long-term capital comes from a group of wealthy families and well-established endowments, foundations and strategic institutions. It works with a long-term approach to invest in growth companies, with portfolio company partnerships averaging over five years.
The firm set up shop in India in 2002, with its first investment in Patni Computers, wherein it picked up 17.80% stake for $100 Mn. Later, it also added to its kitty, names such as Hexaware Technologies, Infotech Enterprises Ltd, IBS Software Services Pvt Ltd, Genpact, National Stock Exchange, Jubilant Organosys Ltd, IIFL, and IndusInd Bank.
In March 2010, it also participated in a consortium of private equity investors who together put in $425 Mn in Asian Genco, a Singapore-based company with power generation assets in India and engineering services businesses.
In 2011, General Atlantic made about 150% return from its nine-year-old investment in Patni, by selling its 14.6% stake to a consortium of iGate Corp. and private equity firm Apax Partners. The deal had valued Patni at $1.45 Bn. In 2014, General Atlantic made one of the largest exits, selling half its stake in IndusInd Bank for $125 Mn. The firm reaped twice the return on its investment in IndusInd Bank, where it currently holds a 2.02% stake.
According to media sources, GA has exited only about half of its India-related portfolio and returned over $1.7 Bn to its own investors. This translates into roughly 2.5x on its investments. Other firms that it has exited are Genpact, Cyient, Hexaware, NDTV and ShareKhan.
At present, GA's Indian portfolio includes companies such as- NSE (2007); House Of Anita Dongre (2013); Garena (2014); Citrus Tech (2014); Map Boga Adiperkasa (2016); PNB Housing (2016), Zimmerman (2016); IIFL (2016). In India, it focusses only on four sectors- healthcare, IT, financial services, retail and consumer and has invested in startups such as Mu Sigma (2011), and BillDesk (2015).
For its India operations, Shantanu Rastogi acts as Principal. He operates from Mumbai and focusses on investments in the Financial Services, Healthcare and Retail & Consumer sectors in India & Asia-Pacific. He has played an active role in General Atlantic's investments in National Stock Exchange, Sharekhan, House of Anita Dongre and IIFL Wealth Management Limited. He serves on the board of directors of House of Anita Dongre and IIFL Wealth Management Limited.
Till date, General Atlantic has invested about $1.7 Bn in India. General Atlantic has global assets under management to the tune of $20 Bn. General Atlantic will invest over $1.5 Bn in India over five years, says Sandeep Naik, the company's India MD.
Gray Matters Capital
Gray Matters Capital is an impact investing foundation founded by Bob Pattillo in 2006. Based in Atlanta, Georgia, it has global offices in Nairobi, Kenya and Bengaluru, India. Bob Pattillo's history also includes starting Gray Ghost Ventures, the short-term liquidity fund; Gray Ghost Microfinance Fund; First Light Ventures; Gray Matters India – School Rating System; IDEX Accelerator Fellowship; Village Capital and more.
According to the website, the firm provides flexible risk capital to entrepreneurs and social ventures throughout the developing world. The team deploys funds through seed-stage investment vehicles ranging from $50K to $250K and venture capital stage investments ranging from $250K to $2 Mn , with a usual holding period of three-five years.
The firm initially invested in microfinance banks that deliver financial services to low-income communities in emerging markets. To date, the group has invested across sectors such as mobile technology, healthcare, microfinance, energy, and education. It is currently on the mission to achieve “An education leading to a purpose-filled life for 100 Mn Women by 2036.”
GMC also invests in human capital and ecosystem development throughout the developing world, and collaborates with investees, and other internal and external stakeholders, to research and support game-changing business concepts. It prioritises activities according to market demand, and the potential for large-scale social impact and economic returns.
Till 2013, GMC has invested in more than 80 companies since 2001, and these companies have served more than 10 Mn lives already.
Gray Matters' investment journey in India began in 2009 with Indian School Finance Company (ISFC). It is the first Non-Banking Finance Company exclusively providing loans to affordable schools. From 2009-2012, the ISFC has loaned $11 Mn to 560 low cost private schools. To date, the fund stands at $14 Mn and improved facilities for 1,100,000 children . (As per wikipedia information).
In June 2013, the firm invested an undisclosed amount in Bengaluru-based Unitus Fund, an impact investment fund. In the last three years, the group has made significant investments in startups such as SpeakWell Enterprises ($10 Mn March 2015); AddressHealth ($1.5 Mn Series A, May 2016); LIQVID eLearning Services ($1 Mn Series A, September 2016); and a follow-on round in ISFC ($6 Mn Series A, October 2016).
Some other initiatives of GMC in India include Wings – an educational social enterprise that seeks to bridge the education gap in India; Voice4Girls – provides tools to be informed, confident, and able to act for young girls throughout India, WorldReader – creating a world where everyone is a reader, and Sudiksha – chain that offers pre-school to children in low income families in Hyderabad India. Sudiksha received an investment from First Light Ventures in 2013 and again in 2015.
In India, Anoop Nambiar is responsible for the long-term success of investees by providing management support to existing portfolio companies.
Thrive Capital
A media- and Internet-focused venture capital firm, Thrive Capital was founded by Joshua Kushner in New York City in 2009. Joshua is an American businessman and investor. Kushner is also the co-founder of Oscar Health, a health insurance startup. Founded in 2012, the startup was valued at $2.7 Bn in 2016. In 2015, Kushner founded a new company called Cadre, which has raised more than $250 Mn in capital.
According to a Forbes profile, Thrive was one of three firms (joining Sequoia Capital and Greylock Partners) to invest in Instagram's $50 Mn Series B round at a valuation of $500 Mn. Other companies wherein the firm holds stakes are crowdfunding platform Kickstarter, the eyewear retailer Warby Parker, the men's toiletry retailer Harry's, the streaming music company Spotify, the computer code repository GitHub, and the fitness class discounter ClassPass.
Since its founding, Thrive has raised $750 Mn from institutional investors , including Princeton University. Thrive has raised several capital funds – including $40 Mn Thrive II in 2011, $150 Mn Thrive III in 2012, and $400 Mn Thrive IV in September 2014. In July 2016, the firm closed its fifth fund with $700 Mn and is now reportedly managing a $1.5 Bn fund altogether.
كانت Thrive أيضًا مستثمرة في موقع الفيديو Twitch ، الذي بيع إلى أمازون مقابل 1.1 مليار دولار في عام 2014 ؛ وشركة Makerbot للطباعة ثلاثية الأبعاد التي بيعت لشركة Stratasys بمبلغ 604 مليون دولار في عام 2013.
حتى الآن ، لم تقم الشركة بأي استثمار مباشر في أي شركة هندية. ومع ذلك ، في يوليو 2016 ، انتشرت شائعات مفادها أن شركة براكتو للتكنولوجيا الصحية كانت تتطلع إلى جولة جديدة من التمويل والتي من شأنها أن تقدر قيمتها بأكثر من 600 مليون دولار (4000 كرونة روبية هندية) وكانت في مفاوضات مع ثرايف كابيتال ، ru-Net's Russian Holdings ، والقائمة المستثمر العملاق الصيني على الإنترنت تينسنت. إذا تم توقيع هذه الصفقة ، فستكون أول استثمار لشركة Thrive Capital في البلاد.
شركاء فيلوس
تم إطلاق فيلوس بارتنرز في عام 2013 من قبل إدواردو سافيرين ، الملياردير المؤسس المشارك لفيسبوك مع جيمس بيلي (مساعد سابق في جي ار بي بارتنرز) ، وراج جانجولي (نائب الرئيس السابق لشركة باين كابيتال في بوسطن ، وكبير المستشارين لمجموعة بوسطن الاستشارية و BCG Digital Ventures) و Parminder Basran (المدير السابق في Iconic Images ، الشريك المؤسس في Twenty Ten Capital LLP). لديها مكاتب في لوس أنجلوس وسنغافورة.
إنها شركة رأسمالية للنمو الاستهلاكي تستثمر في ابتكار التجزئة ، والصحة والعافية ، والرفاهية والترفيه. في العامين الأولين ، قامت الشركة بستة استثمارات في الولايات المتحدة - بما في ذلك Silvercar (خدمة تأجير سيارات في المطار) ، و Surf Air (شركة طيران عضوية مقرها كاليفورنيا) ، و Pong Research Corporation (صانع الحلول التي تحمي مستخدمي الهاتف المحمول. من التعرض للإشعاع الضار) ، ChowNow (الذي يزود المطاعم بأدوات مخصصة للطلب عبر الإنترنت) ، Twenty20 (سوق تصوير محمول) ، و Peek.com (سوق يربط الناس بالمغامرات اليومية).
في أكتوبر 2014 ، أعلن إدواردو لأول مرة عن خططه للاستثمار في الشركات الهندية ، بصندوق مالي بقيمة 100 مليون دولار . وفقًا للتقارير ، تم تصميم Velos على إجراء استثمارات متداخلة بين السلسلة A و B في حدود 1-10 مليون دولار ، على تلك الشركات التي تجاوزت الحدود الأساسية مثل تجاوز إثبات المفهوم ، وتوليد الإيرادات ، والنمو السريع و هم "في مرحلة يصلون فيها إلى نقطة انعطاف".
يرأس عمليات الشركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، بما في ذلك الهند ، سامرات جانجولي ، الذي كان سابقًا الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لقسم رأس المال الاستثماري لشركة SREI Infrastructure Finance Ltd.
ومع ذلك ، منذ عام 2014 ، كان هناك استثماران فقط تم الكشف عنهما في الهند ، وهذا أيضًا بصفته الشخصية من قبل إدواردو. كانت الشركة الناشئة Hit The Mark ، الشركة الأم وراء Hopscotch ، وهي شركة متخصصة في رعاية الأطفال ومنتجات الأطفال ومقرها مومباي ، والتي جمعت 13 مليون دولار من السلسلة C في فبراير 2016 وجمعت 11 مليون دولار في جولة السلسلة B في يناير 2015.
في عام 2015 ، أطلق راج جانجولي وإدواردو سافيرين أيضًا شركة رأس المال الاستثماري B Capital Group ، التي تستثمر في رواد التكنولوجيا الناشئة العالميين وتدعمها مجموعة بوسطن الاستشارية.
حجر أسود
BlackRock Inc. هي شركة أمريكية عالمية لإدارة الاستثمار يقع مقرها في مدينة نيويورك. تأسست في عام 1988 من قبل لاري فينك ، روبرت إس كابيتو ، سوزان واغنر ، باربرا نوفيك ، بن جولوب ، هيو فراتر ، رالف شلوسشتاين ، وكيث أندرسون ، في البداية كمدير لإدارة المخاطر والأصول المؤسسية ذات الدخل الثابت.
تقدم الصناديق المشتركة والصناديق المغلقة والحسابات المدارة والاستثمارات البديلة للأفراد والمؤسسات والمهنيين الماليين. اعتبارًا من الآن ، تمتلك BlackRock أصولًا بقيمة 4.7 تريليون دولار تحت إدارتها .
احتفلت BlackRock بدخولها في الهند في عام 2014 ، حيث قادت جولة تمويل 100 مليون دولار من السلسلة E من Snapdeal. بعد مشاركتها في جولة تمويل بقيمة 500 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة من Snapdeal في أغسطس 2015 أيضًا. في يونيو 2014 ، كان أيضًا جزءًا من تمويل بقيمة 1.42 مليار دولار من السلسلة D لشركة Uber العالمية لتجميع سيارات الأجرة ، والتي تعمل أيضًا في الهند.
في سبتمبر 2015 ، أشاع العديد من التقارير الإعلامية حول خطة BlackRock لشراء حصة شريكها في المشروع المشترك Hemendra Kothari في DSP BlackRock Mutual Fund ، حيث تمتلك Kothari حصة 60٪. مع الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 5.6 مليار دولار (38000 كرور روبية هندية) ، يعد صندوق DSP BlackRock Mutual Fund عاشر أكبر صندوق تمويل في الهند.
سوفت بنك
تأسست شركة SoftBank Capital في عام 1995 ، وهي الفرع الاستثماري لشركة الاتصالات اليابانية SoftBank Corp. ومقرها مدينة نيويورك هي واحدة من أصحاب رؤوس الأموال المغامرة في الهند الذين قاموا باستثمارات كبيرة في منصات كبيرة مثل OyoRooms، Housing. إنه صندوق استثماري متعدد المراحل بإدارة 600 مليون دولار. تم تأسيس الشركة وقيادتها من قبل أربعة شركاء: رون فيشر ، وإريك هيبو ، وستيف موراي ، ومايكل بيرليس. كما أنها عضو في الرابطة الوطنية لرأس المال الاستثماري.
لديها علاقات وثيقة مع كبرى شركات الهاتف المحمول والإنترنت والتكنولوجيا في آسيا - بما في ذلك الشركاء الاستراتيجيون Yahoo! اليابان ومجموعة علي بابا.
تم استثمار الجزء الأكبر من رأس مال SoftBank - حوالي 1.3 مليار دولار - في شركتين فقط ، Ola (210 مليون دولار) و Snapdeal (627 مليون دولار) . دفعت 200 مليون دولار مقابل 35٪ من أسهم InMobi ، وهي شبكة هندية للإعلان عبر الهاتف المحمول.
تضمنت استثمارات SoftBank الكبيرة الأخرى 90 مليون دولار في الإسكان في ديسمبر 2014 و 100 مليون دولار في غرف OYO في أغسطس 2015 و 100 مليون دولار أخرى في OYO بالمشاركة مع Greenoaks و Sequoia و Lightspeed. في نوفمبر 2015 ، قادت تمويلًا بقيمة 120 مليون دولار من السلسلة C في Grofers. منذ ذلك الحين ، أغلقت Grofers عملياتها في تسع مدن.
وفقًا لبعض التقارير ، تمتلك SoftBank حصة 30٪ في كل من Snapdeal.com و Housing.com.
لدى SoftBank أيضًا مشروع مشترك مع Bharti Group ، Bharti SoftBank - وتشمل استثماراته تطبيق الهاتف المحمول Hike Messenger.
في مايو 2016 ، قالت شركة SoftBank اليابانية للاتصالات والإنترنت إن استثماراتها في البلاد ستتجاوز 10 مليارات دولار في 5-10 سنوات. استثمرت الشركة بالفعل ملياري دولار في مساحة الإنترنت للمستهلك الهندي على مدار العامين الماضيين.
سوف تقوم سوفت بنك ، التي تمتلك واحدة من أكبر شركات الهاتف المحمول في اليابان وحصة مسيطرة في شركة Sprint Corp ومقرها الولايات المتحدة ، باستثمار 350 مليون دولار لأول مرة في مشروع للطاقة الشمسية في الهند. في يونيو 2015 ، أعلنت SoftBank عن مشروع مشترك مع Bharti Enterprises و Foxconn Technology Group التايوانية لتوليد 20 جيجاوات من الطاقة المتجددة. وسيستلزم هذا استثمار الشركاء الثلاثة بحوالي 20 مليار دولار.
في الآونة الأخيرة ، شاركت الشركة خططها لدعم Snapdeal و Ola بقوة ، لجعلهما يتنافسان بشراسة مع منافسيهما Amazon و Uber. ولكن في نوفمبر 2016 ، قامت شركة SoftBank بشطب حوالي 550 مليون دولار من قيمة الأسهم في استثماراتها في الهند ، والتي تشمل ANI Technologies (تمتلك أكبر شركة لتجميع سيارات الأجرة في الهند Ola) ، و Jasper Infotech (التي تدير سوق التجارة الإلكترونية Snapdeal).
يعتزم رئيس مجلس إدارة SoftBank Group Corp والعضو المنتدب Masayoshi Son القدوم إلى الهند في أوائل ديسمبر 2016 ومن المتوقع أن يصدر بعض الإعلانات البارزة. خلال زيارته الأولى للهند منذ 10 سنوات في عام 2014 ، أعلن سون عن استثمارات ضخمة تصل إلى 900 مليون دولار في Snapdeal و Ola و Housing.
إنتل كابيتال
يقع مقر شركة Intel Capital في كاليفورنيا ، وقسم من شركة Intel Corporation ، وقد تم تأسيسها في عام 1991 من قبل Les Vadasz و Avram Miller. كان يطلق عليه في الأصل تطوير أعمال الشركات (CBD). في ذلك الوقت ، استثمرت إنتل بشكل رئيسي في الشركات الأمريكية ، وفي عام 1998 ، كانت 95٪ من استثماراتها في الولايات المتحدة. بمرور الوقت ، ازداد الاستثمار في الشركات غير الأمريكية ، وبحلول عام 2012 ، شكلت الاستثمارات الدولية حوالي 57٪.
تركز الشركة على عمليات الدمج والاستحواذ والاستثمارات في الأسهم المتعلقة بالشركات التقنية الناشئة ، وتستثمر الشركة في مجموعة واسعة من الشركات التي تقدم الأجهزة والبرامج والخدمات التي تستهدف المؤسسات والتنقل والإنترنت الاستهلاكية والوسائط الرقمية وقطاعات تصنيع أشباه الموصلات.
بالنسبة لعام 2014 ، استثمرت شركة Intel Capital عالميًا 355 مليون دولار في 123 شركة وشهدت 23 تخارجًا (ثلاثة عروض عامة أولية و 22 عملية اندماج واستحواذ). حتى الآن ، استثمرت 11.4 مليار دولار في 1403 شركة في 57 دولة . في الهند ، وفقًا للتقارير ، استثمر صندوق المشروع 62 مليون دولار في عام 2014 ، عبر 16 شركة.
وفقًا للبيانات المتاحة ، يبدو أن أول استثمار لشركة Intel Capital في الهند كان في Intrasoft Technologies ومقرها كولكاتا ، المشغل الهندي لمشروع الهدايا الإلكترونية 123Greetings.com الذي يركز على الولايات المتحدة ، في ديسمبر 2007. وقد سجلت الشركة خروجًا من ثماني سنوات. - استثمار قديم مؤخرًا في يونيو 2016.
الآن ، مع وجود أكثر من 76 شركة في محفظتها (كما هو مذكور في الموقع الإلكتروني) ، تضمنت بعض استثماراتها الرئيسية في الهند في السنوات الأولى Yatra (17 مليون دولار ، السلسلة B ، 2008 ؛ شاركت أيضًا في جولة 45 مليون دولار من السلسلة ج في عام 2011) ؛ IndiaMART (10 مليون دولار ، السلسلة أ ، 2009) ؛ PolicyBazaar (30 كرونا روبية هندية ، 2011) وشركة تكنولوجيا المعلومات Happiest Minds (45 مليون دولار ، السلسلة أ ، 2011).
في عام 2013 ، أضافت اسمين كبيرين إلى محفظتها ، Snapdeal (السلسلة C) و Healthkart (السلسلة B). تم إنفاق عام 2014 في متابعة التمويل في Snapdeal (السلسلة D) و Yatra (السلسلة E).
في الماضي ، أظهرت إنتل كابيتال تركيزها على الشركات الهندية الناشئة ، مع ما يقرب من 10 صفقات كل عام ، لكن الاستثمارات تباطأت منذ العام الماضي. على الرغم من أن الشركة أعلنت في يناير 2015 عن خططها لتكثيف استثماراتها في الهند ، إلا أنها كانت جزءًا فقط من جولة تمويل متابعة لجولة IndiaMart's Series C في مارس 2016 ، وجولة Hungama التي تبلغ 25 مليون دولار في أبريل 2016. أيضًا ، مؤخرًا في أكتوبر 2016 ، أعلنت شركة إنتل كابيتال ، في قمة إنتل كابيتال العالمية ، عن استثمارات جديدة يبلغ مجموعها أكثر من 38 مليون دولار في 12 شركة تقنية ناشئة.
شركاء جولة الزجاج
تأسست Round Glass Partners في عام 2014 من قبل Sunny Singh (مؤسس Edifecs) ، وهي شركة رأس مال استثماري مقرها الولايات المتحدة. ينصب تركيزها الرئيسي على الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة والهند في الشركات الناشئة في مرحلة النمو المبكرة.
يعمل الفريق بهدف جعل نظام الرعاية الصحية الحالي ميسور التكلفة ومتاحًا للجماهير.
حتى الآن ، استثمرت الشركة في حوالي سبع شركات ناشئة في الهند والتي تشمل know'N'act (500 ألف دولار ، سيد ، نوفمبر 2014) ؛ zoojoo.BE (مليون دولار ، أغسطس 2015) ؛ CUROFY (البذور ، أكتوبر 2015) ؛ ObiNo (سيد ، ديسمبر 2015) ؛ Gympik (سيد ، مارس 2016) ؛ دكتور إنستا (2.5 مليون دولار ، السلسلة أ ، أغسطس 2016) ؛ BabyChakra (السلسلة أ ، أكتوبر 2016) و LifeInControl.
وشملت بعض استثماراتها الأخرى في الولايات المتحدة Savonix (1.5 مليون دولار ، البذور ، ديسمبر 2015) ؛ LigaDATA و Obeo Health و TOOVIA C3 و Wrig Nanosystems .
خطة معاشات المعلمين في أونتاريو
مجلس خطة معاشات المعلمين في أونتاريو (OTPP) هو منظمة مستقلة مسؤولة عن إدارة معاشات التقاعد ذات المزايا المحددة لمعلمي المدارس في مقاطعة أونتاريو الكندية. كما يستثمر OTPP في صندوق معاشات الخطة ، وهو أحد أكبر المستثمرين المؤسسيين في العالم.
تم تأسيس OTPP في يناير 1990 ويقع مقرها الرئيسي في تورنتو ، ولها عمليات في لندن وهونج كونج ومكتب في نيويورك. الرئيس المؤسس والرئيس التنفيذي كان كلود لامورو الذي استقال في عام 2007.
وهي تدير حاليًا استثمارات تزيد عن 26 مليار دولار في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ولديها أصول صافية بقيمة 171.4 مليار دولار. كما هو مذكور في موقعها على شبكة الإنترنت ، فإن نسبة العائد الإجمالي على صافي أصولها منذ إنشائها هي 10.3٪.
يقود الأنشطة الاستثمارية للشركة في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ أميت سوبتي ، الذي انضم إلى قسم رأس المال الخاص في أونتاريو للمعلمين في عام 2016. ولديه أكثر من 15 عامًا من الخبرة في مجال الأسهم الخاصة والخدمات المصرفية الاستثمارية. قبل انضمامه إلى أونتاريو للمعلمين ، كان أميت مديرًا في يونيتا كابيتال وفي مجموعة الرعاية الصحية في واربورغ بينكوس.
وهي تكشف سنويًا فقط عن الاستثمارات الفردية التي تتجاوز 150 مليون دولار ، وهو ما يمثل أقل من 0.1٪ من إجمالي أموالها. في الهند ، الاستثمار الوحيد الذي تم الكشف عنه للشركة هو في شركة التجارة الإلكترونية Snapdeal - جولة تمويل المشروع بقيمة 200 مليون دولار في فبراير 2016.
تمتلك الشركة أيضًا أسهمًا كبيرة في العديد من أصول البنية التحتية بما في ذلك 100 ٪ من مطار بريستول وحصص أقلية في مطار برمنغهام ومطار كوبنهاغن ومطار بروكسل ومطار مدينة لندن وأكثر من ذلك. وفقًا لإعلانها الأخير ، تخطط شركة المشروع الآن للاستحواذ على حصص في أصول البنية التحتية العامة.
مجموعة المشارب
تأسست Stripes Group في عام 2003 ، وهي شركة أسهم خاصة ورأس مال مخاطر مقرها نيويورك. أسس الشركة دانيال ماريوت وكين فوكس ، رجل أعمال ومستثمر ولد في فيلادلفيا ، بنسلفانيا. قامت شركة Fox بتأسيس العديد من الشركات ، بما في ذلك Internet Capital Group و ICG Asia و Syndero و A10 Capital و Sentinel Fund. كما قاد استثمارات في أكثر من 35 شركة واستحوذ على شركتين بدأهما في القطاع العام.
وهي تستثمر بشكل أساسي في قطاعات مثل الإنترنت والبرمجيات والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات وأعمال المنتجات الاستهلاكية ذات العلامات التجارية.
ينصب التركيز الرئيسي على اكتساب الشركات الناشئة المتطورة ، وعادةً ما تقوم باستثمارات تتراوح بين 10 و 150 مليون دولار في الشركات الصغيرة . وهي تستخدم العديد من استراتيجيات "الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة" كحلول لشركات المحفظة التي تسعى إلى زيادة قيمة المساهمين أو تقليل مخاطر المساهمين.
قامت الشركة ، حتى الآن ، باستثمار واحد فقط في الهند. في يوليو 2016 ، شاركت في جولة تمويلية بقيمة 81.5 مليون دولار (550 كرونة هندية) لشركة BigTree Entertainment Pvt ومقرها مومباي. Ltd التي تمتلك وتدير BookMyShow. تشمل بعض استثمارات محفظتها العالمية الرئيسية Blue Apron و Seamless و Refinery29 و Remitly و GoFundMe والمزيد.
وفقًا لـ Wikipedia ، تستثمر مجموعة Stripes Group في الشركات التي تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار ، وتتراوح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بين 2 مليون دولار و 20 مليون دولار ، وإيرادات تزيد عن 15 مليون دولار أو تزيد عن 20٪ من نمو الإيرادات السنوية. تسعى مجموعة Stripes Group إلى الخروج بين عامين وأربعة أعوام. مع حجم صندوق يبلغ 500 مليون دولار ، فإنه يستثمر من خمسة إلى سبعة استثمارات في جميع أنحاء العالم سنويًا بمتوسط حجم تذكرة يتراوح بين 40 مليون دولار - 50 مليون دولار.
في سبتمبر 2014 ، أعلنت مجموعة Stripes أنها أغلقت صندوقها المؤسسي الثالث - SG Growth Partners III - مع التزامات بقيمة 500 مليون دولار من مستثمرين مؤسسيين. مع إغلاق Fund III ، بلغ إجمالي أصول Stripes الخاضعة للإدارة حوالي 1.2 مليار دولار.
في نوفمبر 2016 ، كشف ملف لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات عن سعيها لجمع 750 مليون دولار من أجل SG Growth Partners IV.
شركاء الانسجام
تم إطلاق Harmony Partners في عام 2011 ، بقيادة مارك لوتكي ، المؤسس والشريك الإداري ، ومايكل تشو ، الشريك ، وجريج إيتون. وهي شركة رأس مال استثماري بوتيكي ثنائي الساحلي تتخصص في المرحلة المبكرة ، والمراحل المتأخرة ، ورأس مال النمو ، ورأس المال التوسعي. تسعى الشركة إلى الاستثمار في التكنولوجيا والطب والشركات الاستهلاكية.
وهي تدير 250 مليون دولار من مكاتب في مدينة نيويورك وسان فرانسيسكو وتستثمر بمتوسط حجم تذكرة يتراوح بين 5 ملايين دولار و 15 مليون دولار.
منذ عام 1993 ، استثمر الشركاء المؤسسون في أكثر من 80 شركة تعتمد على التكنولوجيا بما في ذلك Aveksa و ComScore و Coremetrics و E * Trade و Infinity و Intersect ENT و Natera و Predictive Systems و Postmates و Priceline و Peribit و Scopus و SS&C و Swype و Synapse ، Xactly ، و Zerto.
تشمل مخرجاتها الأخيرة - Xceedium (استحوذت عليها CA في أغسطس 2015) و Natera (يوليو 2015 IPO) و Intersect ENT (يوليو 2014 IPO) و Divide (استحوذت عليها Google في مايو 2014).
تتضمن المحفظة الحالية شركات مثل Anaplan و Capriza و Illumio و Platfora و Postmates و Spotify و Zerto.
في الهند ، شاركت الشركة حتى الآن في جولات تمويل خدمة توصيل الطعام Swiggy - 15 مليون دولار من السلسلة D في سبتمبر 2016 و 35 مليون دولار من السلسلة C في يناير 2016.
أغلق هارموني بارتنرز صندوقه الثالث عند 105 مليون دولار في مايو 2016 ، بهدف الاستثمار في الفئة ب والجولات اللاحقة من الشركات عالية النمو في مرحلة التوسع. أغلقت الصندوق الثاني بقيمة 85 مليون دولار في نوفمبر 2014.
شركة Valiant Capital
تأسست Valiant Capital ومقرها سان فرانسيسكو في عام 2008 على يد كريستوفر هانسن ، أحد خريجي شركة جوليان روبرتسون تايجر مانجمنت كورب. وقبل ذلك ، كان كريستوفر مديرًا إداريًا لشركة بلو ريدج كابيتال. إنه صندوق تحوط عالمي طويل / قصير بقيمة 2.7 مليار دولار ، يستثمر في قطاعات مثل وسائل التواصل الاجتماعي ، والتواصل الاجتماعي ، والويب المنسق.
يُعرف باسم "Tiger Cub" ، ويستثمر حوالي ربع الصندوق في شركات خاصة. حتى الآن ، قامت بـ 23 استثمارًا ، بما في ذلك الأسماء الكبيرة مثل Dropbox و Evernote و Pinterest و Uber ، وحققت مكاسب سنوية بنسبة 9 ٪ منذ إنشائها حتى عام 2015 ، وفقًا لتقرير Forbes.
بدأت Valiant Capital رحلتها في الهند من خلال بوابة السفر عبر الإنترنت Yatr a. في مايو 2011 ، شاركت كمستثمر رئيسي في جولة 45 مليون دولار من السلسلة ج. تقريبًا ، بعد ثلاث سنوات ، في أبريل 2014 ، شاركت مرة أخرى في جولة تمويل الشركة من السلسلة E بقيمة 16.62 مليون دولار.
أصبحت الشركة أكثر نشاطًا في الهند ، العام الماضي ، حيث أضافت ثلاثة مشاريع جديدة إلى محفظتها - FirstCry (26 مليون دولار من السلسلة C في فبراير 2015 و 10 مليون دولار من السلسلة C في أبريل 2015) ، FreeCharge (80 مليون دولار من السلسلة C في فبراير 2015) و Mahindra First Choice Wheels Ltd. (15 مليون دولار جولة تمويل المشاريع في مارس 2015).
في ديسمبر 2014 ، أُعلن أن الشركة بصدد جمع ما يصل إلى 900 مليون دولار للاستثمار في الأصول المتعثرة في الهند. ومع ذلك ، لم نعثر على أي تقارير تؤكد ذلك.
ماونتن كابيتال
مقرها في كاليفورنيا ، Mountain Capital Fund، LP ، هي ذراع رأس المال الاستثماري لشركة MediaTek Inc. ، وهي شركة تايوانية لأشباه الموصلات تقدم حلول نظام على شريحة للاتصالات اللاسلكية و HDTV و DVD و Blu-ray.
تعمل الشركة كرأس مال استثماري للشركات التي تقوم بالمشاريع في مرحلة مبكرة والمراحل اللاحقة من استثمارات المشاريع. يركز الصندوق على استثمارات عالية التقنية ومبتكرة.
يبدو أن الشركة استثمرت في شركة هندية واحدة فقط حتى الآن - Paytm. شاركت في جولة تمويل المشاريع بقيمة 60 مليون دولار لشركة Paytm في أغسطس 2016.
معلومات أخرى عن الشركة ليست متاحة بعد.
واربورغ بينكوس
Warburg Pincus هي شركة أمريكية عالمية للأسهم الخاصة تم إطلاقها في عام 1939. في البداية ، تم تأسيسها باسم EM Warburg & Co. في عام 1966 ، تم الاستحواذ عليها من قبل Lionel I. Pincus & Co. ، لتشكيل النسخة الحالية من Warburg Pincus.
في الوقت الحاضر ، يقود الشركة الرئيس التنفيذي المشارك تشيب كاي وجو لاندي والرئيس تيم جيثنر. يقع مقرها الرئيسي في نيويورك ، ولها مكاتب في بكين وهونغ كونغ ولندن ومومباي وسان فرانسيسكو وساو باولو وشانغهاي وسنغافورة ، ولها مكاتب إدارية في أمستردام ولوكسمبورغ وموريشيوس.
يشتهر Warburg بجمع أموال عالمية بمليارات الدولارات ، ويدير أصولًا تزيد قيمتها عن 40 مليار دولار. تستثمر في قطاعات مثل المستهلك ، والصناعة والخدمات ، والطاقة ، والخدمات المالية ، والرعاية الصحية ، والتكنولوجيا ، والإعلام والاتصالات ، والعقارات.
بدأت شركة Warburg Pincus الاستثمار في أوروبا في عام 1983 وافتتحت أول مكتب لها في آسيا في عام 1994. تمتلك الشركة محفظة نشطة تضم أكثر من 120 شركة. لقد جمعت 15 صندوقًا للأسهم الخاصة ، والتي استثمرت أكثر من 58 مليار دولار في أكثر من 760 شركة في أكثر من 40 دولة.
في الهند ، حددت Warburg استثماراتها القليلة الأولى في عام 2006 ، في خدمات إثراء الفحم التي تركز على غسل ومعالجة وإزالة الشوائب من الفحم - ACB (India) Ltd و Lemon Tree. في وقت لاحق ، أضافت إلى محفظتها - ميناء جانجافارام (2007) ؛ IMC Ltd. (2010) ؛ شركة المخازن القارية ، شركة Diligent Power Pvt. المحدودة (2011) ؛ Au Financiers، Capital First Ltd.، Quikr (2012) ؛ Avtec ، Biba Apparels (2013) ؛ تجارة السيارات ، مجوهرات كاليان ، Laurus Labs (2014) ؛ Ecom Express ، Piramal Realty (2015) ؛ و Stellar Value Chain Solutions (2016).
استثمرت شركة Warburg Pincus أو خصصت أكثر من 13 مليار دولار عبر أكثر من 75 استثمارًا في مجال الطاقة حول العالم. تشمل الاستثمارات البارزة Antero Resources و Bill Barrett Corporation و Broad Oak Energy و Encore Acquisition Company و Kosmos Energy و Laredo Petroleum و MEG Energy و Newfield Exploration و Spinnaker Exploration و Targa Resources.
في الآونة الأخيرة ، جمعت الشركة 12 مليار دولار لصندوق جديد في نوفمبر 2015 و 4 مليارات دولار في أكتوبر 2014 لأول صندوق مخصص لصفقات الطاقة.
شبكة اوميديار
Omidyar Network هي "شركة استثمار خيرية" على غرار نفسها ، وتتألف من مؤسسة وشركة استثمارية ذات تأثير. تأسست في عام 2004 من قبل مؤسس eBay بيير أميديار وزوجته بام. اعتبارًا من سبتمبر 2016 ، خصصت شبكة Omidyar أكثر من 992 مليون دولار للمنظمات غير الربحية والشركات الربحية عبر مجالات استثمارية متعددة. تتضمن القائمة خدمات الإنترنت والهاتف المحمول للمستهلكين والتعليم والشمول المالي والحوكمة ومشاركة المواطنين وحقوق الملكية.
حتى الآن ، قامت بإجراء 134 استثمارًا عالميًا في 94 شركة.
دخلت الشركة الهند في مارس 2014 بقيمة 90 مليون دولار من سلسلة F من Quikr. وشاركت لاحقًا أيضًا في جولة الشركة البالغة 60 مليون دولار من السلسلة G. في السنوات القليلة المقبلة ، أضافت أيضًا إلى سلة 1 ملغ (6 مليون دولار من السلسلة A ، أبريل 2015 و 16 مليون دولار من السلسلة B في أبريل 2016) ؛ RailYatri (البذور غير المفصح عنها ، يونيو 2015 ؛ السلسلة أ ، أبريل 2016 وتمويل المشاريع ، أكتوبر 2016) ؛ Zimmber (2 مليون دولار ، تمويل المشاريع ، يوليو 2015 و 5 مليون دولار السلسلة أ ، يوليو 2016) ؛ Scipbox (السلسلة B ، يونيو 2016).
تايجر جلوبال مانجمنت
تأسست في عام 2001 من قبل جوليان روبرتسون وتشارلز بي كولمان الثالث ، وقد جمعت الشركة حتى الآن 9.24 مليار دولار من الأموال. يدير صندوق تحوط يقوم بمشاريع في مرحلة مبكرة ، ومشروع في مرحلة لاحقة ، واستثمارات في الأسهم الخاصة. تركز الشركة بشكل أساسي على استثماراتها في الصين وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية.
بالإضافة إلى وجود مقرها الرئيسي في نيويورك ، لديها مكاتب في بكين ، الصين ، ومومباي ، الهند. في عام 2009 ، أغلق المكتب في الهند عملياته مؤقتًا ؛ ومع ذلك ، فقد استأنفت عملياتها بعد توقف دام عام واحد. تمتلك Tiger Global 10 صناديق أسهم خاصة ، حيث تم جمع أحدث صندوق بقيمة 2.5 مليار دولار في ديسمبر 2015.
احتفلت شركة رأس المال المغامر بدخولها في الهند في عام 2007 باستثمار 11.3 مليون دولار (77 كرونة هندية) في شركة خدمات الدليل Just Dial. في عام 2008 ، استثمرت 5.9 مليون دولار (40 كرونة هندية) في مجموعة TIME الخاصة بمعهد التدريب غير المتصل بالإنترنت. في وقت لاحق ، استثمرت أيضًا INR 30 Cr في عام 2009 في JustDial وخرجت من نفس الشيء في مايو 2015 ، مقابل 64 مليون دولار.
ومع ذلك ، حصلت الشركة على اعتراف في الهند ، فقط بعد استثمارها بقيمة 10 مليون دولار في مشروع التجارة الإلكترونية فليبكارت في يونيو 2010. ومنذ ذلك الحين ، دخلت في شراكة في كل جولة تمويل للشركة حتى الآن.
اعتبارًا من الآن ، قامت Tiger Global باستثمارات 188 بما في ذلك الشركات الناشئة الهندية والدولية. وفقًا لبيان Business Standard ، حتى مايو 2016 ، استثمرت Tiger Global 1.25 مليار دولار في 101 شركة تجارة إلكترونية هندية وتمكنت من تحقيق سبعة عمليات خروج بقيمة 473 مليون دولار. وهذا يشمل Caratlane و Babyoye و Just Dial والخروج الجزئي من MakeMyTrip .
في عام 2015 وحده ، نفذت 38 استثمارًا في الهند بإجمالي استثمارات تم الإفصاح عنها بقيمة 1 مليار دولار وكل منها يزيد عن 5 ملايين دولار. وشملت أبرزها Ola (400 مليون دولار) ، Quikr (150 مليون دولار) ، Shopclues (100 مليون دولار) ، Delhivery (85 مليون دولار) ، لايم رود (30 مليون دولار) ، الأخبار في السراويل (20 مليون دولار) ، آلة الثقافة (18 مليون دولار) ، MoonFrog Labs (15 مليون دولار) وأكثر. تتنوع قائمة القطاعات المستثمرة من التجارة الإلكترونية إلى المؤسسات إلى الخدمات اللوجستية إلى الألعاب.
في نوفمبر 2015 ، كشفت Tiger Global عن خطتها لإبطاء فورة التمويل في الهند. نتيجة لذلك ، في عام 2016 ، شاركت فقط في أربع جولات تمويل لبدء التشغيل. Hike (175 مليون دولار ، السلسلة D في أغسطس) ، NestAway (30 مليون دولار ، السلسلة C في أبريل 2016) ، Shopclues (السلسلة E في يناير 2016) و MoneyView (لم يكشف عنها) .
تجري Tiger Global حاليًا محادثات مع Flipkart للمشاركة في جولتها القادمة من التمويل والتي قد تصل إلى مليار دولار. كما أنها تتطلع إلى الخروج من Little Internet Pvt. المحدودة ، بيع حصتها إلى Paytm.
بصرف النظر عن 35 ، هناك إشارة خاصة إلى عدد قليل أدناه.
مجموعة علي بابا
تأسست مؤسسة Alibaba Group في 1999 ، عندما أطلق Jack Ma سوق التجارة الإلكترونية Alibaba.com. منذ ذلك الحين ، توسعت إلى حوالي 11 قطاعًا مثل بوابات الويب C2C و B2C و B2B ؛ خدمات الدفع الإلكتروني ومحرك بحث التسوق وخدمات الحوسبة السحابية المرتكزة على البيانات وغيرها.
في وقت الإغلاق في تاريخ طرحها العام الأولي (IPO) في 19 سبتمبر 2014 ، بلغت القيمة السوقية لشركة علي بابا 231 مليار دولار. في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 ، حددت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة علي بابا رقماً قياسياً في يوم العزاب وحققت 120.7 مليار يوان صيني (17.79 مليار دولار) من إجمالي البضائع.
دخلت Alibaba مساحة التجارة الإلكترونية في الهند في فبراير 2015 مع شركة Ant Financial التابعة لها ، حيث ضخت 575 مليون دولار واستحوذت على 25 ٪ من شركة المدفوعات الرقمية Paytm المالكة One97 Communication. حتى الآن ، تمتلك حصة 40٪ في الشركة ، بإجمالي 680 مليون دولار من الأموال ، كما تجري Paytm محادثات مع مجموعة علي بابا لاستثمار إضافي يتراوح بين 300 مليون دولار و 400 مليون دولار في سوقها.
تمتلك Alibaba أيضًا حصة 5 ٪ في بوابة التجارة الإلكترونية Snapdeal ، وكانت جزءًا من جولة تمويل بقيمة 500 مليون دولار ، أغلقت في أغسطس 2015.
وهي تتطلع الآن لشراء حصة في شركتي Delhivery و Xpressbees Logistics الهنديتين. كما أنها تضع خطة لجعل Paytm تنفصل عن أعمالها في السوق. أيضًا ، في فبراير 2016 ، كانت هناك شائعات عن عملاق التجارة الإلكترونية الصيني ، يخطط للاستثمار في Flipkart. وحتى في الآونة الأخيرة ، نشأت تكهنات حول استحواذ Alibaba على Snapdeal بقيمة 2 مليار دولار.
KPCB و Sherpalo Ventures
دخل كلا الصندوقين الهند في نفس الوقت تقريبًا (فبراير 2006) ، مما جعل محفظة مماثلة. وشمل ذلك شركات ناشئة مثل ClearTrip و Paymate و FutureBazaar والمزيد. ومع ذلك ، في عام 2014 ، انسحب كلاهما من البلاد للتركيز أكثر على الولايات المتحدة وباعوا غالبية حصصهم في شركات المحفظة إلى Lightbox Ventures (صندوق بقيمة 90 مليون دولار بدأه Sherpalo Ventures). اشترت Lightbox أيضًا حصة KPCB في MapMyIndia و Greendust و Zoomin و PayMate و FutureBazaar و Kotak Urja. كما باعت KPCB حصتها في خدمة السفر ClearTrip إلى المستثمر الحالي Concur ، لكنها احتفظت بحصتها في InMobi.
لاعب آخر هو Sequoia Capital ، وهي شركة VC تركز على الطاقة ، والشؤون المالية ، والمؤسسات ، والرعاية الصحية ، والإنترنت ، والشركات الناشئة على الهاتف المحمول. تشتهر الشركة باستثماراتها في شركات مثل SirionLabs و Grofers و Zomato و GirnarSoft و Zomato و GirnarSoft و BYJU's و Zillingo والمزيد.
نود أن نذكر أيضًا Accel Partners ، وهي شركة رائدة في مجال رأس المال الاستثماري في مرحلة مبكرة من النمو ومقرها في كاليفورنيا. تشمل المحفظة شركات مثل Swiggy و BlueStone و RentoMojo و BookMyShow و CureFit و FabHotels والمزيد.
ملحوظة المحرر
انطلق الاندفاع لاستثمار رأس المال المغامر في السوق الهندية بتمويل بقيمة 10 مليون دولار من Tiger Global إلى عملاق التجارة الإلكترونية الهندي Flipkart . منذ ذلك الحين ، كانت هذه الأسماء الكبيرة تتدفق إلى النظام البيئي لأخذ شريحة من سوق بمليارات الدولارات في الهند.
على الرغم من أن هذه الزيادة بلغت ذروتها في عام 2015 ، إلا أن سيناريو 2016 يظهر صورة مختلفة. كان هناك انخفاض واضح في تدفق الاستثمار ، على الرغم من استمرار زيادة عدد الصفقات. (انظر: تقرير H1 Funding).
مع ما يسمى بانفجار الفقاعة في عام 2016 ، أصبح المستثمرون حذرين ، ولا يزالون يختارون ما يعتقدون أنه رهانات جيدة ستصمد أمام اختبار الزمن وما زالوا متفائلين بشأن الهند. لقد كانوا إلى حد كبير مستثمرين مشاركين إما مع المستثمرين الحاليين في شركة أو المستثمرين الذين أسسوا بالفعل وجودًا في الهند ، وهي خطوة تقلل بشكل كبير من مخاطرهم.
ومع ذلك ، مع توقع UBS Group AG أن يصل سوق البيع بالتجزئة الهندي عبر الإنترنت إلى 48-60 مليار دولار بحلول عام 2020 ورؤية Morgan Stanley أنه عند 120 مليار دولار ، لا يزال السوق يأمل في أنه لا يزال بإمكانه جذب مجموعة جديدة من الشركات الاستثمارية المستعدة للمراهنة بملايينها. نظام بيئي قوي مثل الهند.
[ملاحظة: هذه المقالة جزء من سلسلة The Junction. نستضيف مؤتمرنا الرائد ، " The Junction " في جايبور في يناير 2017. مزيد من المعلومات حول مفرق هنا !]
[ترقبوا الجزء الثاني من المقالة]