ผู้ร่วมทุนระหว่างประเทศ 36 รายในอินเดียสำรวจตลาดอย่างแข็งขัน
เผยแพร่แล้ว: 2016-12-10ผู้ร่วมทุนในอินเดียมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตของสตาร์ทอัพ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ระบบนิเวศเริ่มต้นของอินเดียได้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เป็นระบบนิเวศเริ่มต้นที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ปัจจุบัน อินเดียอยู่ในอันดับที่ 3 รองจากสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร และคาดว่าจะมีสตาร์ทอัพใหม่เกือบ 1,400 รายภายในสิ้นปี 2559 เพิ่มขึ้น 8-10% จากปีที่แล้ว ตามข้อมูลของ Nasscom
ปัจจุบันประเทศกำลังเติบโตด้วยนวัตกรรม อย่างที่กาย คาวาซากิ กล่าวว่า “ความคิดนั้นง่าย การดำเนินการเป็นเรื่องยาก” ดังนั้น เพื่อให้การติดตั้งใช้งานได้ง่าย นักลงทุนหลายรายจึงได้เข้ามามีบทบาทในการขยายธุรกิจสตาร์ทอัพ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงระยะการเติบโต
ณ จุดนี้ บทบาทหลักกำลังเล่นโดยกองทุนร่วมลงทุน กองทุนร่วมลงทุนคือกองทุนเพื่อการลงทุนที่จัดการเงินของนักลงทุนที่แสวงหาการลงทุนในหุ้นเอกชนในสตาร์ทอัพและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพในการเติบโตที่แข็งแกร่ง
การลงทุนเหล่านี้มักเป็นโอกาสที่มีความเสี่ยงสูง/ให้ผลตอบแทนสูง และอินเดียเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดด้วยฐานลูกค้าขนาดใหญ่ได้ดึงดูดบริษัท VC ที่มีชื่อเสียงจำนวนมากให้ลงทุนในระบบนิเวศ
Nasscom คาดการณ์ว่าประเทศจะเป็นที่ตั้งของบริษัทสตาร์ทอัพมากกว่า 10,500 รายภายในปี 2020 แนวโน้มนี้จะไม่ผ่านพ้นไปอย่างแน่นอน มีการลงทุนในระบบนิเวศมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์และได้เปลี่ยนวิธีการทำงานของตลาดในอินเดียในปัจจุบันโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ และกองทุน VC ระหว่างประเทศหลายแห่งมองว่าจะลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างวงกลมในระบบนิเวศเริ่มต้นของอินเดียที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
เมื่อคำนึงถึงความคิดนี้ เราที่ Inc42 ตั้งเป้าที่จะเจาะลึกถึงการทำงานของกองทุน VC ระหว่างประเทศชั้นนำที่ทำงานอยู่ในอินเดีย (ข้อมูลนี้อ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บและตามที่นักลงทุนและบริษัทเปิดเผยในสื่อเผยแพร่ต่างๆ)
นายทุนชาวเอเชียในอินเดีย
Steadview Capital
Steadview Capital เป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่เน้นเอเชียที่ตั้งอยู่ในฮ่องกง ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2552 โดย Ravi Mehta ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์กองทุนป้องกันความเสี่ยง Maverick Capital ในนิวยอร์กและก่อนหน้านั้นเป็นนายธนาคารเพื่อการลงทุนที่ Morgan Stanley
Mark Schwartz อดีตผู้บริหารระดับสูงของ Soros Fund Management และประธาน Goldman Sachs (เอเชีย) เป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดในกองทุนพร้อมกับสำนักงานครอบครัวขนาดใหญ่จากสหรัฐอเมริกาและละตินอเมริกา ตลอดจนผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของบริษัทไพรเวทอิควิตี้และกองทุนเฮดจ์ฟันด์
กองทุนนี้ก่อตั้งโดย Mark Schwartz และกองทุนหลักที่ เริ่มต้นด้วย $500K บันทึกผลตอบแทน 92% ในปี 2011 นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับกองทุนเฮดจ์ฟันด์หุ้นเอเชียที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด (รวมถึงญี่ปุ่น) ด้วยผลตอบแทน 38.55% ในปีสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2553 ตามข้อมูลจาก AsiaHedge ตัวติดตามอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ตามรายงานของสื่อ บริษัทได้เพิ่มสินทรัพย์ประมาณห้าเท่าในปี 2554 เป็น 33 ล้านดอลลาร์
จนถึงปี 2014 กองทุนได้เพิ่มสินทรัพย์เป็น $500 ล้าน และสร้างผลตอบแทนมากกว่าคู่แข่งถึง 12 เท่า ด้วยการเดิมพันหุ้นผู้บริโภคและเทคโนโลยี
โดย ทั่วไป กองทุนจะลงทุนในแนวคิดความเชื่อมั่นสูง 12-15 ประการ ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยปกติแล้วจะลงทุนเฉพาะในบริษัทที่มีผลตอบแทนจากเงินทุนสูง การจัดการที่แข็งแกร่ง และแนวโน้มการเติบโตที่น่าดึงดูด
Steadview ก้าวเข้าสู่ตลาดอินเดีย ในเดือนกรกฎาคม 2014 ด้วย Ola ผู้รวบรวมรถแท็กซี่รอบ Series C มูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ ต่อมายังได้เข้าร่วมในรอบ Series E มูลค่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐของ Ola ในเดือนเมษายน 2015
จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนเฉพาะในชื่อที่โดดเด่นในทุกภาคส่วนในอินเดียรวมถึง UrbanLadder ($ 21 Mn Series B, กรกฎาคม 2014 และ $ 50 Mn Series C ในเดือนเมษายน 2015); Saavn ($ 4 Mn Series B, สิงหาคม 2014 และ $100 Mn Series C ในเดือนกรกฎาคม 2015); Flipkart ($ 700 Mn Series H, ธันวาคม 2014 และ $ 700 Mn PE, กรกฎาคม 2015); Quikr ($ 150 Mn Series H, เมษายน 2015); และ PolicyBazaar ($40 Mn Series D) เมษายน 2015)
Steadview ยังสนับสนุน Akanksha ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้การศึกษาคุณภาพสูงแก่เด็กๆ จากชุมชนที่มีรายได้น้อยในอินเดีย ซึ่งช่วยให้พวกเขาเพิ่มศักยภาพสูงสุดและเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขา
การลงทุนของ RB
RB Investments ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 เป็นกองทุนร่วมลงทุนในสิงคโปร์ที่ลงทุนในบริษัทระยะเริ่มต้น บริษัทพยายามลงทุนในอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้บริโภค และการเริ่มต้นธุรกิจการบริการ สตาร์ทอัพจะได้รับความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค เทคโนโลยี ลอจิสติกส์ และการบริหารจัดการเพื่อขยายการลงทุน
ดังที่ได้กล่าวไว้ในเว็บไซต์ กลยุทธ์การลงทุนขึ้นอยู่กับการลงทุนในบริษัทที่มีการจัดการที่มีประสบการณ์ โอกาสในการพัฒนาที่ดี โครงสร้างการบริหารที่โปร่งใส และผลตอบแทนที่สูงในปัจจุบันและที่คาดการณ์ไว้
นอกจากนี้ RB Investments ยังเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในภูมิภาคบอลติกในด้านการเงินและการให้คำปรึกษาขององค์กร ดำเนินงานโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับธนาคารเอกชนรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในลัตเวีย - Rietumu
การเดินทางของ RB Investments เริ่มต้นขึ้นในอินเดียด้วยการลงทุนใน CapriCoast ผู้ให้บริการครัวแบบแยกส่วนออนไลน์และโซลูชั่นการตกแต่งบ้านในเบงกาลูรู บริษัทได้เข้าร่วมในการระดมทุนสองรอบติดต่อกันของสตาร์ทอัพ – Seed (1.25 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเดือนเมษายน 2015) และ Series A ($3.5 ล้านในเดือนธันวาคม 2015)
ในปี 2559 ได้เพิ่มชื่อมากมายในตะกร้ารวมถึง Swiggy ($ 35 Mn Series C, มกราคม); Impact Guru ($ 500K Seed, เมษายน); PrettySecrets ($ 6 ล้าน Series B, มิถุนายน); FabHotels (8 ล้านเหรียญสหรัฐ Series A, มิถุนายน); และ BlueStone ($ 30 Mn Series D, กรกฎาคม)
ตามรายงานของ Deal Street Asia ก่อนหน้านี้ บริษัทได้ลงทุนในบริษัทต่างๆ เช่น Spuul, 5asec, Desai Fruits & Vegetables และ Delight Foods อย่างไรก็ตาม ยกเว้น Spuul ไม่มีแหล่งสนับสนุนเงินทุนเหล่านี้
Ru-Net Holdings
Ru-Net Holdings ซึ่งตั้งอยู่ในมอสโกซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2542 เป็นหนึ่งในผู้ร่วมทุนในอินเดียที่ลงทุนในบริษัทอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเป็นหลัก บริษัทจัดการพอร์ตการลงทุนระหว่างประเทศที่หลากหลายกว่า 30 แห่ง ซึ่งครอบคลุมรัสเซีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Ru-Net ไม่เพียงมุ่งหวังที่จะลงทุน แต่ยังรวมถึงการเป็นพันธมิตรกับบริษัทต่างๆ ของบริษัทด้วย โดยมีเป้าหมายที่จะแบ่งปันความรู้ สร้างความสามารถ และพัฒนาความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้ทีมของบริษัทบรรลุความทะเยอทะยานในการเติบโต
ในปี 2011 RTP Ventures (RTP ย่อมาจาก ru-Net Technology Partners) เปิดตัวโดย Leonid Boguslavsky ผู้ก่อตั้ง ru-Net และ Kirill Sheynkman กรรมการผู้จัดการอาวุโสของ RTP เป้าหมายคือการขยายกิจกรรมการลงทุนระหว่างประเทศที่ประสบความสำเร็จของ ru-Net ไปยังสหรัฐอเมริกา และเพื่อสร้างกองทุนการลงทุนที่มีเงินทุนดีซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะการลงทุนของอเมริกาและเล่นตามกฎของอเมริกา
นับตั้งแต่ก่อตั้ง ru-Net ได้ลงทุนในบริษัทระยะเริ่มต้นที่พิสูจน์แล้วว่าคุ้มค่า รวมถึง Yandex (สัญลักษณ์ YNDX บน Nasdaq), Ozon, Biglion, ivi.ru, iContext, iMobilico, Energodata, PSI Energo และอื่นๆ
บริษัทได้ลงทุนครั้งแรกในอินเดียใน Gurugram-based fashion etailer bestylish.com โดยเข้าร่วมในรอบ Series A มูลค่า $10 ล้าน ในเดือนมิถุนายน 2012 และในเดือนถัดไป ทางบริษัทยังได้เพิ่ม Freecultr ผู้ค้าปลีกแฟชั่น อีกรายหนึ่งด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของ $9 Mn Series รอบบี.
หลังจากห่างหายไปเกือบปี บริษัทก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งในปี 2556 โดยการปั๊มเงินใน Snapdeal บริษัทได้ เข้าร่วมในการระดมทุน Snapdeal สองครั้งติดต่อกัน – 50 ล้านเหรียญสหรัฐ Series C ในเดือนเมษายน 2013 และจำนวนเงินที่ไม่เปิดเผยในระหว่างรอบการระดมทุน Series C ในเดือนมิถุนายน 2013
บริษัทสตาร์ทอัพในอินเดียรายอื่นๆ ที่ต่อมากลายเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอของ Ru-Net ได้แก่ Apps Daily Solution ($5 Mn Series B, ตุลาคม 2013 และ $15.9 Mn Series C, มีนาคม 2015); และ FreeCharge ($33 ล้าน Series B, กันยายน 2014 และ $80 Mn Series C, กุมภาพันธ์ 2015)
DST Global
เปิดตัวในปี 2548 DST Global ซึ่งตั้งอยู่ในมอสโกเปิดตัวโดย Yuri Milner นักลงทุนมหาเศรษฐีชาวรัสเซียซึ่งเป็นที่รู้จักจากการลงทุนในหน่วยงานระดับโลกที่มีการเติบโตสูงเช่น Facebook และ Airbnb
ในเดือนกันยายน 2010 DST ได้รีแบรนด์ตัวเอง โดยตั้งชื่อฝ่ายปฏิบัติการว่า Mail.ru Group และเรียกกองทุนเพื่อการลงทุน DST Global บริษัทระดับโลกที่เข้าถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ Facebook, Zynga, GroupOn และ ICQ
ในอินเดีย บริษัทประสบความสำเร็จอย่างมากเมื่อ ลงทุน 210 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในรอบ Series F ของ Flipkart ในเดือนพฤษภาคม 2014 ต่อมา ยังเข้าร่วมในรอบ Series G มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ของบริษัทในเดือนกรกฎาคม 2014 และรอบ Series H มูลค่า 700 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนธันวาคม 2014
บริษัทอื่นๆ ที่เพิ่มเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอคือ Ola ผู้รวบรวมรถแท็กซี่ ($ 400 Mn Series E, เมษายน 2015; $500 Mn Series F, พฤศจิกายน 2015) และบริการจัดส่งอาหาร Swiggy ($7 Mn Series C, พฤษภาคม 2016) ในเดือนสิงหาคม 2558 ยูริได้ลงทุนจำนวนที่ไม่เปิดเผยในความสามารถส่วนตัวของเขาในบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีด้านสุขภาพของอินเดีย Practo
ในเดือนสิงหาคม 2558 DST Global ระดมทุนได้ 1.7 พันล้านดอลลาร์เพื่อเปิดตัวกองทุนที่ห้า หลังจากกองทุนแรกในปี 2548 DST Global II เปิดตัวในปี 2554 โดยระดมทุนได้ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ ตามด้วย DST Global III ในปี 2555 และ DST Global IV ในปี 2557
บริษัทอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ DST ลงทุนนั้น ได้แก่ Airbnb, Spotify, Twitter, Zalando รวมถึง Rocket Internet ของเยอรมันและยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซของจีนอย่าง Alibaba และ 360buy.com (ปัจจุบันคือ JD.com)
เทมาเส็ก โฮลดิ้งส์
Temasek Holdings เป็นบริษัทด้านการลงทุนในสิงคโปร์ บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยส่วนใหญ่ลงทุนในสิงคโปร์และเอเชียในภาคส่วนต่างๆ เช่น บริการทางการเงิน โทรคมนาคม สื่อและเทคโนโลยี การขนส่งและอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ผู้บริโภค อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนพลังงานและทรัพยากร
เทมาเส็กมีทีมงานกว่า 580 คน ในสำนักงาน 11 แห่งทั่วโลก รวมถึงสิงคโปร์และนิวยอร์ก
Temasek เป็นเจ้าของและจัดการพอร์ตการลงทุนสุทธิที่ 242 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (170 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิ 24 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (16.86 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขาดทุน 9% ในสินทรัพย์ทั่วโลกจาก ก่อนหน้า S$266 พันล้าน นี่เป็นการสูญเสียครั้งแรกที่บันทึกโดยบริษัทในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา
บริษัทในเครือรายใหญ่บางแห่งทั่วโลก ได้แก่ Didi Chuxing, Airbnb, Lazada Group, Paypal, Xiaomi, Alibaba และอื่นๆ
ในอินเดีย บริษัท เข้าสู่ตลาดในเดือนมกราคม 2014 ด้วย เงินรอบ Series B มูลค่า 15 ล้านเหรียญสหรัฐ ในร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก FirstCry ในเดือนพฤษภาคม 2014 บริษัทยังได้เข้าร่วมในรอบ 100 ล้านเหรียญ Series E ของ Snapdeal จากนั้น บริษัทก็เข้าสู่วงการในอินเดียเกือบหนึ่งปีหลังจาก Snapdeal ระดมทุนรอบต่อไป 500 ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม 2558 และ Zomato ซีรีส์ G มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน 2558 เมื่อเร็ว ๆ นี้ในเดือนตุลาคม 2559 ยังเข้าร่วมใน 34 ล้านดอลลาร์ รอบการจัดหาเงินทุนของ FirstCry
ในช่วงปี 2559 เทมาเส็กยังลงทุนเพิ่มอีก 500 ล้านดอลลาร์ในหุ้นของอาลีบาบา และลงทุน 3 พันล้านดอลลาร์ในกองทุนหลักอแวนด้า โกลบอล มัลติ-แอสเซท ซึ่งเป็นผู้จัดการสินทรัพย์ระดับโลกที่มีกลยุทธ์หลากหลายในสิงคโปร์
ในอินเดีย เทมาเส็กยังได้ลงทุนใน Glenmark Pharmaceuticals ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาแบรนด์และยาสามัญระดับโลก ICICI Prudential บริษัทประกันชีวิต และ CarTrade ซึ่งเป็นบริษัทคลาสสิฟายด์รถยนต์ออนไลน์ BillDesk และ PolicyBazaar
Tybourne Capital
Tybourne Capital Management เป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ระดับโลกในฮ่องกง ก่อตั้งโดย Eashwar Krishnan และ Tanvir Ghani อดีตหัวหน้าฝ่ายแนะนำเงินทุนสำหรับเอเชียแปซิฟิกที่ Goldman Sachs Group Inc ในเดือนกรกฎาคม 2555 ก่อนร่วมงานกับ Tybourne กฤษณะ – จบการศึกษาจากกรุงนิวเดลี Stephen's College - ใช้เวลา 12 ปีในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและนักวิเคราะห์อาวุโสที่ Lone Pine Capital ในปี 2550 เขาย้ายไปฮ่องกงเพื่อจัดตั้งและจัดการการดำเนินงานของโลนไพน์ในเอเชีย
กองทุนมุ่งเน้นไปที่ผู้บริโภค การเงิน เทคโนโลยี สื่อ โทรคมนาคม และภาคอุตสาหกรรมในเอเชียเป็นส่วนใหญ่ ผลตอบแทน 16.04% ในปี 2556 ซึ่งเป็นปีแรกของการดำเนินงานเต็มปี และ ณ เดือนกันยายน 2559 มูลค่าพอร์ตรวมของกองทุนมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์
Krishnan ทำธุรกิจโทรทัศน์มาอย่างยาวนานในอินเดียและอินโดนีเซีย ในการประชุมแนวคิดการลงทุนที่ลอนดอนในปี 2014 Krishnan ยังแนะนำให้ ลงทุนในบริษัทต่างๆ เช่น Zee Enterprises และ Sun Group
Tybourne เข้าสู่พื้นที่การค้าดิจิทัลในอินเดียด้วย Snapdeal โดยเข้าร่วมในรอบ Series E มูลค่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนพฤษภาคม 2014 ต่อมาในเดือนตุลาคม 2014 ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของรอบที่มีมูลค่าสูงสุดของบริษัทนำโดย SoftBank มูลค่า 627 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในช่วงสามปีที่ผ่านมา บริษัทยังได้ลงทุนเป็นจำนวนมากในบริษัทแม่ของ CarDekho ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ CarDekho ซึ่งก่อตั้งโดย Girnar Software ($50 Mn Series B, มกราคม 2015) และแพลตฟอร์มการค้าบนมือถือ FreeCharge ($80 Mn Series C, กุมภาพันธ์ 2015) Snapdeal ได้มาซึ่ง Freecharge ในข้อตกลงมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน 2015
จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้วางเดิมพันเฉพาะผู้เล่นรายใหญ่ในรอบสุดท้าย โดยไม่มีการเปิดเผยการลงทุนเริ่มต้นในอินเดีย ในปี 2014 มีข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วถึงการเพิ่ม Zomato ลงในพอร์ตโฟลิโอ แต่ความจริงแล้วยังไม่ได้รับการพิสูจน์
Maverick Capital
Maverick Ventures ซึ่งตั้งอยู่ในอิสราเอล ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 โดย Yaron Carni ก่อนที่จะก่อตั้ง Maverick Yaron ได้ก่อตั้ง Tel Aviv Angel Group เขาทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สำรองใน IDF และอยู่ในคณะกรรมการของ United Hatzalah ซึ่งเป็นองค์กรบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินที่ไม่แสวงหาผลกำไรอิสระ
Maverick คือกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ลงทุนใน เมล็ดพันธุ์ การลงทุนในระยะเริ่มต้นและระยะหลัง ควบคู่ไปกับการลงทุนในหุ้น นอกกลุ่ม มันจัดการคลังกองทุนมูลค่า 15 พันล้านดอลลาร์โดยมีพอร์ตการลงทุนกระจายอยู่ทั่วภาคต่างๆ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ การดูแลสุขภาพและเทคโนโลยี ให้เงินทุนโดยทั่วไป $1 Mn – $3 Mn ต่อการลงทุน
กองทุนเข้าสู่อินเดียในเดือนมีนาคม 2558 โดยมีส่วนร่วมในรอบการลงทุนมูลค่า 11 ล้านดอลลาร์ของบริษัท Vserv บริษัทวิเคราะห์ข้อมูล B2B ในเดือนเมษายน 2559 Maverick ยังลงทุน 15 ล้านเหรียญสหรัฐในการเริ่มต้นเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพ 1 มก.
BEENEXT
BEENEXT เปิดตัวในเดือนกันยายน 2558 โดยบริษัทอีคอมเมิร์ซญี่ปุ่น Beenos ผู้ก่อตั้งและนักลงทุน Teruhide Sato เป็นกองทุนร่วมทุนที่มีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ Beenos กลุ่มบริษัทระดับโลกที่ประกอบด้วยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ให้ความสำคัญกับอีคอมเมิร์ซและการชำระเงินออนไลน์ในการลงทุนมากขึ้น
ในฐานะ Seed Accelerator บริษัทได้ลงทุนในบริษัทมากกว่า 50 แห่งในญี่ปุ่นเพียงแห่งเดียว และการลงทุนมากกว่า 85 แห่งทั่วโลก รวมถึงการลงทุนในสตาร์ทอัพในอินเดีย เช่น ShopClues , Citrus Pay , KartRocket , BuyHatke และ Droom
ด้วยคลังกองทุน 60 ล้านดอลลาร์ BEENEXT ลงทุนในธุรกิจอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี และมือถือในอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา กองทุนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สตาร์ทอัพมีเงินทุน ความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน และการเข้าถึงเครือข่ายทั่วโลก มันลงทุนระหว่าง $ 100K ถึงน้อยกว่า $ 10 Mn ในการเริ่มต้นในระยะเริ่มต้นและจนถึงปัจจุบันลงทุนใน บริษัท ทั้งหมด 36 แห่ง
BEENEXT ยังได้รับคำมั่นสัญญาจาก Beenos ที่จะลงทุนใน BEENEXT มูลค่ากว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ ควบคู่ไปกับกลุ่มนักลงทุนรายย่อยที่สร้างบริษัทในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ไม่นานหลังจากเปิดตัวในอินเดีย กองทุนได้เข้าร่วมในการระดมทุนรอบ Series B มูลค่า 9 ล้านเหรียญสหรัฐของ Industrybuying อย่างไรก็ตาม กองทุนเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในประเทศ และเห็นว่ามีส่วนร่วมในการลงทุนหลายครั้งในปี 2559
การเริ่มต้นเหล่านี้บางส่วนรวมถึง CREO (3 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนมกราคม); NoBroker ($ 10 Mn ใน Series B, พฤษภาคม); Locus ($ 2.75 Mn ใน Series A, พฤษภาคม); Droom (จำนวนที่ไม่เปิดเผยในชุด B, มิถุนายน); Voonik ($ 2o Mn ใน Series B, มิถุนายน); Bharat Bazaar (ไม่เปิดเผยจำนวนใน Seed, ตุลาคม); (GoZefo (1 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนตุลาคม, 6 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน), Servify (จำนวนที่ไม่เปิดเผยใน Pre-Series A, พฤศจิกายน) และอื่นๆ
Foxconn Technology Group
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd ซึ่งซื้อขายในนาม Foxconn Technology Group เป็น บริษัทผลิตสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติของไต้หวัน สำนักงานใหญ่ของเมืองนิวไทเปเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทุนในอินเดียที่ทำการลงทุนครั้งใหญ่ ผลิตภัณฑ์เด่นที่บริษัทผลิต ได้แก่ BlackBerry, iPad, iPhone, iPod, Kindle, Nintendo 3DS, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Nokia และ Wii U
Foxconn เข้าสู่อินเดียในต้นปี 2549 โดยมีโรงงานอยู่ใน SEZ ของเจนไน ในปี 2558 Foxconn ประกาศว่าจะตั้งโรงงาน 12 แห่งในอินเดียและจะสร้างงานประมาณ 1 ล้านคน ไม่นานหลังจากการประกาศ บริษัทเป็นผู้นำรอบการลงทุน $500 ล้านของ Snapdeal ยูนิคอร์นอีคอมเมิร์ซในเดือนสิงหาคม 2558
ในเวลาเดียวกัน ข่าวลือยังปรากฏว่า Foxconn จะเป็นผู้นำในการระดมทุน 65 ถึง 70 ล้านเหรียญสหรัฐใน GreenDust ผู้ขายสินค้าตกแต่งใหม่ในนิวเดลี อย่างไรก็ตาม สถานะของข้อตกลงยังไม่ชัดเจน
ต่อมา Foxconn ได้เห็นการมีส่วนร่วมในรอบการระดมทุนของ สตาร์ทอัพ เช่น บริษัทเครือข่ายตู้เก็บพัสดุ QikPod (9 ล้านเหรียญสหรัฐ) eGlu สตาร์ทอัพระบบอัตโนมัติภายในบ้าน และ MoMagic บริษัทร่วมทุนทางอินเทอร์เน็ต
แม้ว่าปี 2558 จะเป็นปีแห่งการชะลอตัวของบริษัทด้วยการลงทุนเพียงสี่ครั้งในอินเดีย แต่ปี 2559 มีการลงทุนเพียงครั้งเดียว Foxconn ถูกมองว่าเข้าร่วมในการระดมทุนรอบ Series D มูลค่า 175 ล้านดอลลาร์ของบริการส่งข้อความแชทที่ปลูกเองที่บ้าน Hike ความตั้งใจของบริษัทที่จะลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์ในบริษัทสตาร์ทอัพในอินเดีย ซึ่งประกาศเมื่อเดือนกันยายน 2558 ยังไม่บรรลุผล
นอกจากนี้ Foxconn ยังได้เปิดเผยแผนการที่จะพัฒนาโรงงานและศูนย์ข้อมูล 10-12 แห่งในอินเดียภายในปี 2563 ซึ่งผลิตสมาร์ทโฟนในรัฐอานธรประเทศแล้ว
Vy Capital
Vy Capital เป็นบริษัทด้านการลงทุนระดับโลกในดูไบซึ่งมุ่งเน้นที่บริษัทอินเทอร์เน็ตและซอฟต์แวร์ ก่อตั้งโดย Alexander Tamas อดีตหุ้นส่วนของ DST Global ของ Yuri Milner มหาเศรษฐีชาวรัสเซีย พร้อมด้วย Daniel Axelsen, Mateusz (Mati) Szeszkowski และ Vamsi Duvvuri ในปี 2013
แม้ว่า VY Capital จะส่วนใหญ่เป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้ แต่ก็ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จำนวนหนึ่ง ตามรายงานของสื่อล่าสุด ณ วันที่ 3 มีนาคม 2016 พอร์ตโฟลิโอหุ้นสหรัฐของ VY Capital มีมูลค่า 124.10 ล้านเหรียญสหรัฐ และประกอบด้วยเพียงสี่ตำแหน่งเท่านั้น ได้แก่ MakeMyTrip, LinkedIn Corp, Lending Club และ Activision Blizzard
มีข้อมูลไม่มากนักเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทในอินเดียในช่วงสามปีที่ผ่านมา ทั้งหมดที่เราสามารถประเมินได้คือการมีส่วนร่วมในการค้นหาร้านอาหารและพอร์ทัลการค้นพบ Zomato สามรอบติดต่อกัน
ซึ่งรวมถึง $60 ล้าน Series E ในเดือนพฤศจิกายน 2014; $50 Mn Series F ในเดือนเมษายน 2015 และ $60 Mn Series G ในเดือนกันยายน 2015
พันธมิตร Rebright
Rebright Partners เป็นบริษัทร่วมทุนที่ก่อตั้งขึ้นในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพทางอินเทอร์เน็ตและมือถือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศอินเดีย เปิดตัวในปี 2551 และมุ่งเน้นไปที่การเริ่มต้นเมล็ดพันธุ์และระยะเริ่มต้น
ในอินเดีย บริษัททำเครื่องหมายการเข้าด้วยการระดมทุน 1 ล้านเหรียญสหรัฐจาก Seed ของการเริ่มต้นการวิเคราะห์ข้อตกลง Tookitaki ในเดือนมกราคม 2015 ต่อมาได้เพิ่มแอปข่าว NewsInshorts ลงในตะกร้า โดยรวมเงิน 4 ล้านเหรียญสหรัฐในรอบ Series A ในเดือนกุมภาพันธ์ 2015
ในเดือนเมษายน 2558 ได้เปิดตัวกองทุนมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์เพื่อส่งเสริมการลงทุนในสตาร์ทอัพที่เน้นผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับมือถือหรือมือถือเท่านั้นในอินเดีย กองทุนนี้มีมูลค่า 2.4 พันล้านเยนหรือ 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามกองทุน Batavia Incubator ที่ “ศูนย์” ซึ่งเปิดตัวในปี 2554 โดยความร่วมมือกับ Corfina กลุ่มบริษัททางการเงินในชาวอินโดนีเซีย รวมถึงกองทุนแรกที่เปิดตัวในปี 2554
นอกจากนี้ยังแต่งตั้ง Brij Bhasin ซึ่งเคยทำงานให้กับ GSF accelerator ในเมืองเบงกาลูรู ขณะที่เชิญทาคูมิ คาวาอิ อดีตพนักงานของ Deloitte Tohmatsu มาเป็นผู้จัดการการลงทุนสำหรับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บราเดอร์ฟอร์จูนเครื่องแต่งกาย
บริษัทนี้ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ และเปิดตัวในเดือนธันวาคม 2556 การลงทุนของบริษัทที่เปิดเผยเพียงอย่างเดียวคือ Snapdeal บริษัทได้เข้าร่วมในรอบสุดท้ายของ Snapdeal สองรอบล่าสุด ได้แก่ $49 Mn (INR 335 Cr) Series J ในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 และ $20.5 Mn (INR 140 Cr) รอบการระดมทุนเพิ่มเติม (ส่วนหนึ่งของ Series J) ในเดือนสิงหาคม 2016
นายทุนชาวแอฟริกันในอินเดีย
Naspers Group
Naspers ก่อตั้งขึ้นในปี 2458 เป็นกลุ่มอินเทอร์เน็ตและความบันเทิงระดับโลก และเป็นหนึ่งในนักลงทุนด้านเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดในโลก กลุ่มอินเทอร์เน็ตและสื่อของแอฟริกาใต้ดำเนินงานในกว่า 130 ประเทศและตลาด โดยมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว
ความแตกต่างหลักประการหนึ่งสำหรับกองทุน VC คือ แทนที่จะเป็นนักลงทุนทางการเงิน กองทุนเชื่อในการซื้อทั้งบริษัทแล้วจึงสำรองกองทุนเพื่อขยายขนาดต่อไป
Naspers แบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก: สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ แขนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ Naspers คือ MIH Holdings และควบคุมโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก อินเทอร์เน็ต และกิจกรรมด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของ Naspers
Naspers ซื้ออีคอมเมิร์ซและองค์กรการท่องเที่ยว ibibo Group ในปี 2552 ในการร่วมทุนกับ Tencent Holdings ของจีน ซึ่งเข้าซื้อหุ้นในปี 2544 จากนั้น Goibibo ซึ่งเป็นบริษัทรวบรวมการเดินทางออนไลน์ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ใน Gurugram ได้เปิดตัวโดยเป็นส่วนหนึ่งของ Ibibo Group ในปี 2552 เท่านั้น นอกจากนี้ยังลงทุนเพิ่มอีก 250 ล้านดอลลาร์ใน Ibibo Group โดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 90%
ในปี 2011 Naspers ได้เปิดตัวเกตเวย์การชำระเงิน PayU ในอินเดีย ซึ่งติดตั้งบน Goibibo และพอร์ทัลอีคอมเมิร์ซ Tradus.in (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Ibibo Group ซึ่ง Naspers ได้ซื้อกิจการในปี 2008 และบริการของบริษัทได้เปิดตัวในอินเดียในปี 2009) ต่อมาในเดือนมกราคม 2014 โซลูชันการชำระเงินออนไลน์ PayU India ถูกรวมเข้ากับ PayU Global และ Ibibo Group ที่ได้รับการส่งเสริมจาก Naspers กลายเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคลใหม่
ในขณะเดียวกัน ด้วยความเจริญรุ่งเรืองของอีคอมเมิร์ซในอินเดีย Naspers ถูกล่อลวงให้ทำการลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน Flipkart และ เข้าร่วมในการ ระดมทุน Series D มูลค่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเดือนสิงหาคม 2012 ผ่าน MIH India Global Internet Limited นอกจากนี้ Naspers ยังเข้าร่วมใน Series E มูลค่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐ (กรกฎาคม 2013), 210 ล้านเหรียญสหรัฐ Series F (พฤษภาคม 2014), 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ Series G (กรกฎาคม 2014) ณ เดือนมิถุนายน 2558 Naspers ถือหุ้น 15.83% ในบริษัทด้วยเงินลงทุนรวม 495.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในเดือนมิถุนายน 2013 ผ่านทาง Goibibo Naspers ได้เข้าซื้อหุ้น 100% ในบริการจำหน่ายตั๋วรถโดยสารออนไลน์ redBus และวางไว้ภายใต้กลุ่ม Ibibo Group ในปี 2014 ยังเข้าซื้อหุ้นในพอร์ทัลการเดินทาง B2B Travel Boutique Online (TBO)
Naspers ยังเป็นเจ้าของธุรกิจลับ Olx ซึ่งแข่งขันกับ Quikr Olx ดำเนินการใน 40 ประเทศและ Naspers ลงทุนจำนวนที่ไม่เปิดเผยในปี 2010
ในปีนี้ Naspers ได้ดำเนินการควบรวมกิจการหลักสองรายการในพื้นที่ดิจิทัล ในเดือนกันยายน PayU India เข้าซื้อกิจการ Citrus Pay สตาร์ทอัพท้องถิ่นในราคา 130 ล้านดอลลาร์ จากนั้นในเดือนตุลาคม Naspers ขาย ibibo Group เพื่อแข่งขันกับ MakeMyTrip ในข้อตกลงหุ้นมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Naspers ได้เปิดเผยแผนการจัดตั้งบริษัท VC ในอินเดียเพื่อเร่งการลงทุนในประเทศ บริษัทยังเข้าร่วมกับ Ashutosh Sharma ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้นำทีมอินเดียของ Norwest Venture Partners กลยุทธ์ดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่ปรับขนาดได้ ซึ่งใช้ประโยชน์จากการเติบโตของการบริโภคของอินเดีย ด้วยสำนักงานในเบงกาลูรู คาดว่าจะมุ่งเน้น ไปที่การทำธุรกรรมในระยะเริ่มต้นถึงกลางตั้งแต่ 10 ถึง 50 ล้านดอลลาร์ สำหรับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทกำลังมองหาการลงทุนในสตาร์ทอัพที่เน้นด้านเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การศึกษา และการขนส่ง นอกเหนือจากอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้บริโภคและการค้าปลีกออนไลน์
นอกจากนี้ บริษัทได้แสดงความตั้งใจที่จะปิดดีลประมาณครึ่งโหลภายในปีหน้า
European Venture Capitalists ในอินเดีย
เบลลี่ กิฟฟอร์ด
Baillie Gifford เป็นบริษัทจัดการการลงทุนซึ่งมีหุ้นส่วน 41 รายเป็นเจ้าของทั้งหมด ซึ่งทุกคนทำงานภายในบริษัท ก่อตั้งขึ้นในเมืองเอดินบะระ สหราชอาณาจักรในปี 1907 และปัจจุบันมีทรัพย์สินภายใต้การบริหารและคำแนะนำมูลค่า 148 พันล้านปอนด์ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2016) ในขั้นต้น เป็นสำนักงานกฎหมาย แต่บรรยากาศทางการเงินในเวลานั้นทำให้ธุรกิจเปลี่ยนการเน้นไปที่การลงทุนในปี พ.ศ. 2451
โดยปกติแล้วจะลงทุนในสตาร์ทอัพระยะสุดท้ายในภาคส่วนต่างๆ เช่น อีคอมเมิร์ซ อินเทอร์เน็ต การดูแลสุขภาพ โทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีชีวภาพ การท่องเที่ยว การค้าปลีก ฟินเทค และอื่นๆ
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2559 สินทรัพย์รวมของบริษัทในอินเดียคิดเป็น 16.2% ของทั้งหมด ส่งผลให้ประเทศอยู่ในอันดับที่ 3 รองจากจีน (35.1%) และไต้หวัน (19.1%) บริษัทมีลูกค้าในเอเชียมาตั้งแต่ปี 1989 และการเข้าถึงทางภูมิศาสตร์ในวงกว้างยังครอบคลุมลูกค้าสถาบันในออสเตรเลีย สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน ไทย เกาหลี ตะวันออกกลาง และแอฟริกาใต้
การลงทุนครั้งแรกของ Baillie Gifford ในอินเดียคือรอบ Series H มูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ ของ Flipkart ในเดือนธันวาคม 2014 เกือบหนึ่งปีหลังจากนั้น มันเป็นผู้นำการลงทุนครั้งที่สองในเดือนพฤศจิกายน 2015 ในบริการรวบรวมรถแท็กซี่ Ola ซึ่งรวมเงิน $500 Mn ไว้ในรอบ Series F
Kinnevik AB
Kinnevik AB เป็นบริษัทด้านการลงทุนของสวีเดนซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2479 โดย Robert von Horn, Wilhelm Klingspor และ Hugo Stenbeck Kinnevik เป็นหนึ่งในผู้ร่วมทุนที่มีความกระตือรือร้นในอินเดีย เป็นนักลงทุนระยะยาวและลงทุนเป็นหลักในบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่มุ่งเป้าไปที่ผู้บริโภค
มันจัดการคลังข้อมูลมูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์ทั่วโลก ตามรายงานของสื่อ บริษัทถือหุ้นสำคัญในบริษัทประมาณ 30 แห่งที่ดำเนินงานใน 6 ทวีปในกว่า 80 ประเทศ อย่างไรก็ตาม ตามที่แสดงบนเว็บไซต์ ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในบริษัทเพียง 18 แห่งทั่วโลก
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทได้เปิดเผยการลงทุน 55% ในหมวดอีคอมเมิร์ซและตลาด 38% ในภาคการสื่อสาร 4% ในความบันเทิงและ 3% ในฟินเทค
ในอินเดียจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนโดยตรงในพอร์ทัลคลาสสิฟายด์ออนไลน์เท่านั้น Quikr ซึ่งเป็นครั้งแรกที่บริษัทเป็นผู้นำในการระดมทุน Series F มูลค่า 90 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนมีนาคม 2014 ต่อมายังได้เข้าร่วมในรอบ Series G มูลค่า 60 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเดือนกันยายน 2014 และ $150 ล้าน Series H รอบในเดือนเมษายน 2015 ปัจจุบันถือหุ้น 18% ใน Quikr พอร์ทัลคลาสสิฟายด์ออนไลน์
การลงทุนทางอ้อมอื่นๆ ของบริษัทในอินเดียรวมถึงการระดมทุนของ Rocket Internet ซึ่งเป็นบริษัทบ่มเพาะสัญชาติเยอรมัน ซึ่งเป็นเจ้าของ Jabong ที่ซื้อกิจการของ Myntra ในเดือนกันยายน 2014 Rocket Internet ได้รวม Jabong เข้ากับผู้ค้าปลีกแฟชั่นออนไลน์อีกสี่รายในละตินอเมริกา รัสเซีย ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลียเพื่อสร้าง Global Fashion Group (GFG)
บริษัทกำลังมองหาที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการลงทุนของอินเดียให้เป็นหนึ่งในสิบของพอร์ตการลงทุนทั่วโลกในช่วงห้าปีข้างหน้าในภาคส่วนต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพและการศึกษา
Sofina
Sofina เป็นบริษัทโฮลดิ้งของเบลเยียมซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงบรัสเซลส์ ซึ่งลงทุนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โทรคมนาคม ธนาคารและการประกันภัย ไพรเวทอิควิตี้ บริการภายในบริษัท สินค้าอุปโภคบริโภค พลังงาน การจัดจำหน่าย และภาคส่วนอื่นๆ ตามภูมิศาสตร์แล้ว Sofina มีการลงทุนในเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร เอเชีย และอเมริกาเหนือ
เปิดตัวในปี พ.ศ. 2441 โดยเป็นพันธมิตรสนับสนุนของผู้ประกอบการและครอบครัวที่บริหารจัดการบริษัทที่กำลังเติบโต Sofina ลงทุนทั้งโดยตรงและผ่านกองทุนไพรเวทอิควิตี้
แนะนำสำหรับคุณ:
บทบัญญัติต่อต้านการแสวงหากำไรสำหรับสตาร์ทอัพในอินเดียมีความหมายอย่างไร?
Edtech Startups ช่วยให้แรงงานอินเดียเพิ่มพูนทักษะและเตรียมพร้อมสู่อนาคตได้อย่างไร...
หุ้นเทคโนโลยียุคใหม่ในสัปดาห์นี้: ปัญหาของ Zomato ยังคงดำเนินต่อไป, EaseMyTrip Posts Stro...
สตาร์ทอัพอินเดียใช้ทางลัดในการไล่ล่าหาทุน
แพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล Logicserve ระดมทุน INR 80 Cr รีแบรนด์เป็น LS Dig...
รายงานเตือนให้มีการพิจารณาทบทวนกฎข้อบังคับเกี่ยวกับ Lendingtech Space
Sofina เข้าสู่อินเดียด้วยการระดมทุนรอบ Series E 160 ล้านดอลลาร์ ของ Flipkart ในเดือนตุลาคม 2013 และต่อมาได้เข้าร่วมใน รอบ Series G ที่ 1 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม 2014 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บริษัทได้เพิ่มเงินทุนให้กับบริษัทสตาร์ทอัพ เช่น Myntra ($50 Mn, กุมภาพันธ์ 2014); ฟรี (33 ล้านเหรียญสหรัฐ Series B, กันยายน 2014; 80 ล้านเหรียญสหรัฐ Series C, กุมภาพันธ์ 2015); Hector Beverages บริษัทแม่ของ Paperboat ($ 28.7 Mn Series C, กรกฎาคม 2015); Practo ($90 Mn Series C, สิงหาคม 2015) และ BYJU's ($75 Mn Series C, มีนาคม 2016; $50 Mn Series D, กันยายน 2016)
ตามที่กล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท พอร์ตโฟลิโอไพรเวทอิควิตี้ ณ สิ้นปี 2558 มีส่วนร่วม 27% ของสินทรัพย์สุทธิของกลุ่ม
บริษัทพิจารณาว่าแม้การชะลอตัวทั่วโลกในแง่ของการระดมทุน ภาคธุรกิจร่วมลงทุนก็ได้รับผลกระทบน้อยกว่าภาคอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินเดีย ซึ่งการเติบโตของจำนวนอุปกรณ์พกพาและการเปิดการค้าขายออนไลน์ทำให้เกิดความสนใจอย่างมาก
ตั้งแต่ช่วงปลายยุค 90 Sofina ได้ขยายพอร์ตกองทุนเป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยง
Nokia Growth Partners
Nokia Growth Partners (NGP) ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 เป็นบริษัทร่วมทุนระดับโลกที่ได้รับการสนับสนุนจาก Nokia NGP ลงทุนอย่างอิสระและมุ่งเน้นการลงทุนในภาคส่วนต่างๆ เช่น องค์กรที่เชื่อมต่อ สุขภาพดิจิทัล IoT ของผู้บริโภค และรถยนต์ที่เชื่อมต่อ NGP มีสำนักงานในสหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน และอินเดีย
โดยทั่วไปแล้วจะลงทุนในขั้น Series B ระหว่าง $5 ล้านถึง $15 ล้าน ในฐานะนักลงทุนหลักและปฏิบัติตามกลยุทธ์การลงทุนร่วมทั่วโลก
ในอินเดีย บริษัทร่วมทุนพิจารณาบริษัทสองประเภท โดยบริษัทหนึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริโภคภายในประเทศ และอีกบริษัทหนึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั่วโลก ประวัติของบริษัทในอินเดียย้อนหลังไปถึงปี 2548 เมื่อบริษัทลงทุนครั้งแรกมูลค่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐในบริษัทเอาท์ซอร์ส R&D ด้านโทรคมนาคมในเบงกาลูรู Sasken Communication Technologies
จากข้อมูลที่มีอยู่ในอินเดีย โดยทั่วไปแล้ว NGP จะลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพไม่เกินสองครั้งต่อปี อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพประมาณ 6 แห่งในปี 2554 เพียงปีเดียว ทำให้เป็นปีที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดจนถึงปัจจุบัน
รายการรวม – TechProcess Solution (มกราคม 2011); Quikr ($8 Mn, พฤษภาคม 2011), Network18 (กรกฎาคม 2011); ดีลและคุณ ($17 Mn, พฤศจิกายน 2011); Fashion & You ($40 Mn, พฤศจิกายน 2011) และ Innovis Telecom Services Pvt. บจก. (ธันวาคม 2554).
บริษัทรับสัดส่วนการถือหุ้น 3.5% ใน Network 18 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง 'share-swap' กับ Web18 (ซึ่งดูแลเว็บไซต์ข่าวการเงิน Moneycontrol.com และที่ NGP ลงทุน 10 ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2552) และต่อมายังได้เข้าร่วมในรอบ Series G ของ Quikr ($60 Mn, กันยายน 2014) และ Series F ($90 Mn, มีนาคม 2014)
บริษัทสตาร์ทอัพรายอื่นๆ ที่เพิ่มเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอของ NGP ได้แก่ Netmagic Solutions (15.7 ล้านเหรียญสหรัฐ, ตุลาคม 2010); fashionandyou ($ 10 Mn, มิถุนายน 2014); Vizury ($ 16 Mn, Series C, มิถุนายน 2014); ดัชนี ($ 15 Mn, มิถุนายน 2015); และ ZoomCar ($24 Mn, Series B, สิงหาคม 2016)
ณ ตอนนี้ ได้ออกจากบริษัทสามแห่ง ได้แก่ Netmagic (การเข้าซื้อกิจการ มกราคม 2555), Network18 (การเข้าซื้อกิจการ พฤษภาคม 2557) และ Sasken (IPO, สิงหาคม 2558)
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 NGP ได้ระดมทุน Internet of Things (IoT) มูลค่า 350 ล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนในผู้ประกอบการและทีมงานที่มีความปรารถนาที่จะสร้างโลกที่ทุกคนและทุกสิ่งเชื่อมโยงถึงกัน นี่เป็นกองทุนที่สี่ที่ NGP จัดการและนำเงินทุนที่ยังไม่ได้ลงทุนทั้งหมดมาสู่มากกว่า $500 Mn และสินทรัพย์รวมภายใต้การจัดการมากกว่า $1 Bn บริษัทเปิดตัวกองทุนที่สาม โดยได้รับการสนับสนุนจาก Nokia ในระยะยาวอีก 250 ล้านดอลลาร์
ทางออกที่ใหญ่ที่สุดของ NGP ทั่วโลก ได้แก่ GanJi, UCWeb, Whistle, Rocket Fuel, Swype, Summit Microelectronics และ Netmagic
ผู้ร่วมทุนชาวอเมริกันในอินเดีย
FTV Capital
FTV Capital เป็นบริษัทด้านการลงทุนเพื่อการเติบโตซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2541 โดย Robert Huret, Bob Huret และ Jim Hale สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ซานฟรานซิสโก และมีสำนักงานในนิวยอร์กด้วย
บริษัทมุ่งเน้นในสามภาคส่วนเท่านั้น นับตั้งแต่ 18 ปีที่ผ่านมา – โซลูชันระดับองค์กร บริการทางการเงิน และการชำระเงิน/การประมวลผลธุรกรรม บริษัทให้ข้อมูลเชิงลึกแก่บริษัทในพอร์ตโฟลิโอ ความเชี่ยวชาญด้านโดเมน ประวัติการทำงาน และเครือข่ายพันธมิตรระดับโลก
ลักษณะบริษัทเป้าหมายของ FTV ประกอบด้วย: 10 ล้านดอลลาร์ – 100 ล้านดอลลาร์ในรายได้, 20% บวกกับการเติบโตของรายได้ต่อปี, โมเดลธุรกิจที่ทำกำไรได้ และการตรวจสอบลูกค้าองค์กรบลูชิปและพันธมิตรการจัดจำหน่าย
มีภาระผูกพันการลงทุนร่วมทุน 10 ล้านเหรียญถึง 75 ล้านเหรียญภายใต้โดเมนของตน
บริษัทเดียวที่เราพบว่าการลงทุนในอินเดียคือ Mu Sigma ซึ่งระดมทุนรอบแรกมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์จาก FTVentures (ปัจจุบันคือ FTV Capital) ในปี 2551
ในเดือนกันยายนปี 2016 บริษัทได้ประกาศปิดกองทุน FTV V, LP แห่งที่ 5 (“FTV V”) ด้วยเงินจำนวน 850 ล้านดอลลาร์ในสัญญาหุ้นส่วนจำกัด จนถึงปัจจุบัน FTV Capital ได้ระดมทุน 2.7 พันล้านดอลลาร์จาก 5 กองทุน และลงทุนในบริษัทพอร์ตโฟลิโอมากกว่า 90 แห่งตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง FTVentures ประกาศปิดกองทุน FTV III แห่งที่ 3 ที่ 512 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน 2551 FTV Capital ปิดกองทุน FTV IV LP แห่งที่ 4 โดยมีข้อตกลงหุ้นส่วนจำกัด 700 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม 2014
นายพลแอตแลนติก
เจเนอรัล แอตแลนติก ซึ่งตั้งอยู่ในนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นในปี 2523 โดยเป็นบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการเติบโตระดับโลกของอเมริกา โดยให้การสนับสนุนด้านเงินทุนและกลยุทธ์แก่บริษัทที่เติบโต ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในฐานะทีมการลงทุนเชลยของ Atlantic Philanthropies ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ก่อตั้งโดย Charles F. Feeney มหาเศรษฐีผู้ร่วมก่อตั้ง Duty Free Shoppers Ltd. เริ่มต้นในปี 2000 General Atlantic เริ่มเปิดสำนักงานในยุโรปและเอเชียและจนถึง 2014 มีสำนักงาน 11 แห่งทั่วโลก
The firm does early-stage, later-stage, and private equity investments across sectors such as business services, retail & consumer, financial services, healthcare, Internet & technology. It is currently an active investor in regions such as United States, Europe, India and Southeast Asia, China, and Latin America.
Also, General Atlantic has more than 100 investment professionals based in New York, Amsterdam, Beijing, Greenwich, Hong Kong, London, Mexico City, Mumbai, Munich, Palo Alto, Sao Paulo, and Singapore.
The firm has $19.6 Bn in assets under management , as of June 30, 2016. GA does not have a traditional “fund” structure. Its long-term capital comes from a group of wealthy families and well-established endowments, foundations and strategic institutions. It works with a long-term approach to invest in growth companies, with portfolio company partnerships averaging over five years.
The firm set up shop in India in 2002, with its first investment in Patni Computers, wherein it picked up 17.80% stake for $100 Mn. Later, it also added to its kitty, names such as Hexaware Technologies, Infotech Enterprises Ltd, IBS Software Services Pvt Ltd, Genpact, National Stock Exchange, Jubilant Organosys Ltd, IIFL, and IndusInd Bank.
In March 2010, it also participated in a consortium of private equity investors who together put in $425 Mn in Asian Genco, a Singapore-based company with power generation assets in India and engineering services businesses.
In 2011, General Atlantic made about 150% return from its nine-year-old investment in Patni, by selling its 14.6% stake to a consortium of iGate Corp. and private equity firm Apax Partners. The deal had valued Patni at $1.45 Bn. In 2014, General Atlantic made one of the largest exits, selling half its stake in IndusInd Bank for $125 Mn. The firm reaped twice the return on its investment in IndusInd Bank, where it currently holds a 2.02% stake.
According to media sources, GA has exited only about half of its India-related portfolio and returned over $1.7 Bn to its own investors. This translates into roughly 2.5x on its investments. Other firms that it has exited are Genpact, Cyient, Hexaware, NDTV and ShareKhan.
At present, GA's Indian portfolio includes companies such as- NSE (2007); House Of Anita Dongre (2013); Garena (2014); Citrus Tech (2014); Map Boga Adiperkasa (2016); PNB Housing (2016), Zimmerman (2016); IIFL (2016). In India, it focusses only on four sectors- healthcare, IT, financial services, retail and consumer and has invested in startups such as Mu Sigma (2011), and BillDesk (2015).
For its India operations, Shantanu Rastogi acts as Principal. He operates from Mumbai and focusses on investments in the Financial Services, Healthcare and Retail & Consumer sectors in India & Asia-Pacific. He has played an active role in General Atlantic's investments in National Stock Exchange, Sharekhan, House of Anita Dongre and IIFL Wealth Management Limited. He serves on the board of directors of House of Anita Dongre and IIFL Wealth Management Limited.
Till date, General Atlantic has invested about $1.7 Bn in India. General Atlantic has global assets under management to the tune of $20 Bn. General Atlantic will invest over $1.5 Bn in India over five years, says Sandeep Naik, the company's India MD.
Gray Matters Capital
Gray Matters Capital is an impact investing foundation founded by Bob Pattillo in 2006. Based in Atlanta, Georgia, it has global offices in Nairobi, Kenya and Bengaluru, India. Bob Pattillo's history also includes starting Gray Ghost Ventures, the short-term liquidity fund; Gray Ghost Microfinance Fund; First Light Ventures; Gray Matters India – School Rating System; IDEX Accelerator Fellowship; Village Capital and more.
According to the website, the firm provides flexible risk capital to entrepreneurs and social ventures throughout the developing world. The team deploys funds through seed-stage investment vehicles ranging from $50K to $250K and venture capital stage investments ranging from $250K to $2 Mn , with a usual holding period of three-five years.
The firm initially invested in microfinance banks that deliver financial services to low-income communities in emerging markets. To date, the group has invested across sectors such as mobile technology, healthcare, microfinance, energy, and education. It is currently on the mission to achieve “An education leading to a purpose-filled life for 100 Mn Women by 2036.”
GMC also invests in human capital and ecosystem development throughout the developing world, and collaborates with investees, and other internal and external stakeholders, to research and support game-changing business concepts. It prioritises activities according to market demand, and the potential for large-scale social impact and economic returns.
Till 2013, GMC has invested in more than 80 companies since 2001, and these companies have served more than 10 Mn lives already.
Gray Matters' investment journey in India began in 2009 with Indian School Finance Company (ISFC). It is the first Non-Banking Finance Company exclusively providing loans to affordable schools. From 2009-2012, the ISFC has loaned $11 Mn to 560 low cost private schools. To date, the fund stands at $14 Mn and improved facilities for 1,100,000 children . (As per wikipedia information).
In June 2013, the firm invested an undisclosed amount in Bengaluru-based Unitus Fund, an impact investment fund. In the last three years, the group has made significant investments in startups such as SpeakWell Enterprises ($10 Mn March 2015); AddressHealth ($1.5 Mn Series A, May 2016); LIQVID eLearning Services ($1 Mn Series A, September 2016); and a follow-on round in ISFC ($6 Mn Series A, October 2016).
Some other initiatives of GMC in India include Wings – an educational social enterprise that seeks to bridge the education gap in India; Voice4Girls – provides tools to be informed, confident, and able to act for young girls throughout India, WorldReader – creating a world where everyone is a reader, and Sudiksha – chain that offers pre-school to children in low income families in Hyderabad India. Sudiksha received an investment from First Light Ventures in 2013 and again in 2015.
In India, Anoop Nambiar is responsible for the long-term success of investees by providing management support to existing portfolio companies.
Thrive Capital
A media- and Internet-focused venture capital firm, Thrive Capital was founded by Joshua Kushner in New York City in 2009. Joshua is an American businessman and investor. Kushner is also the co-founder of Oscar Health, a health insurance startup. Founded in 2012, the startup was valued at $2.7 Bn in 2016. In 2015, Kushner founded a new company called Cadre, which has raised more than $250 Mn in capital.
According to a Forbes profile, Thrive was one of three firms (joining Sequoia Capital and Greylock Partners) to invest in Instagram's $50 Mn Series B round at a valuation of $500 Mn. Other companies wherein the firm holds stakes are crowdfunding platform Kickstarter, the eyewear retailer Warby Parker, the men's toiletry retailer Harry's, the streaming music company Spotify, the computer code repository GitHub, and the fitness class discounter ClassPass.
Since its founding, Thrive has raised $750 Mn from institutional investors , including Princeton University. Thrive has raised several capital funds – including $40 Mn Thrive II in 2011, $150 Mn Thrive III in 2012, and $400 Mn Thrive IV in September 2014. In July 2016, the firm closed its fifth fund with $700 Mn and is now reportedly managing a $1.5 Bn fund altogether.
Thrive ยังเป็นนักลงทุนในไซต์วิดีโอ Twitch ซึ่งขายให้กับ Amazon ในราคา 1.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2014; และบริษัทการพิมพ์ 3 มิติ Makerbot ซึ่งขายให้กับ Stratasys ในราคา 604 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2556
ณ ตอนนี้ บริษัทไม่ได้ลงทุนโดยตรงในบริษัทอินเดียใดๆ อย่างไรก็ตาม ในเดือนกรกฎาคม 2559 มีข่าวลือแพร่สะพัดว่าบริษัทเทคโนโลยีด้านสุขภาพ Practo กำลังมองหาการระดมทุนรอบใหม่ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีมูลค่ามากกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐ (INR 4,000 Cr) และอยู่ระหว่างการเจรจากับ Thrive Capital บริษัท ru-Net Holdings ของรัสเซีย และบริษัทที่มีอยู่ นักลงทุนยักษ์ใหญ่ออนไลน์ของจีน Tencent หากข้อตกลงนี้ได้รับการลงนาม จะถือเป็นการลงทุนครั้งแรกของ Thrive Capital ในประเทศ
Velos Partners
Velos Partners เปิดตัวในปี 2013 โดย Eduardo Saverin มหาเศรษฐีผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook พร้อมด้วย James Bailey (อดีตผู้ร่วมงานที่ GRP Partners), Raj Ganguly (อดีตรองประธานของ Bain Capital ในบอสตัน ที่ปรึกษาอาวุโสของ Boston Consulting Group และ BCG Digital Ventures) และ Parminder Basran (อดีตผู้อำนวยการ Iconic Images หุ้นส่วนผู้ก่อตั้งที่ Twenty Ten Capital LLP) มีสำนักงานในลอสแองเจลิสและสิงคโปร์
เป็นบริษัทเงินทุนเพื่อการเติบโตของผู้บริโภคที่ลงทุนในนวัตกรรมการค้าปลีก สุขภาพและความงาม และความหรูหราและความบันเทิง ในช่วง 2 ปีแรก บริษัทได้ลงทุนหกครั้งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึง Silvercar (บริการรถเช่าสนามบิน), Surf Air (สายการบินสมาชิกในแคลิฟอร์เนีย), Pong Research Corporation (ผู้ผลิตโซลูชันที่ปกป้องผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ จากการสัมผัสรังสีที่เป็นอันตราย), ChowNow (ซึ่งให้บริการร้านอาหารด้วยเครื่องมือสั่งอาหารออนไลน์แบบกำหนดเอง), Twenty20 (ตลาดการถ่ายภาพบนมือถือ) และ Peek.com (ตลาดที่เชื่อมโยงผู้คนกับการผจญภัยในชีวิตประจำวัน)
ในเดือนตุลาคม 2014 Eduardo ได้ประกาศแผนการลงทุนในบริษัทอินเดียเป็นครั้งแรกด้วย กองทุนรวม 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามรายงาน Velos มุ่งมั่นที่จะลงทุนระหว่าง Series A และ Series B ในช่วง $1-10 Mn กับบริษัทที่ผ่านเกณฑ์พื้นฐาน เช่น ก้าวข้ามขีดจำกัดของแนวคิด สร้างรายได้ เติบโตอย่างรวดเร็ว และ อยู่ใน "ขั้นที่ถึงจุดกลับตัว"
การดำเนินงานของบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงอินเดีย นำโดย Samrat Ganguly ซึ่งเคยเป็น CEO และหุ้นส่วนผู้จัดการของบริษัทร่วมทุนของ SREI Infrastructure Finance Ltd.
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2014 มีการเปิดเผยการลงทุนในอินเดียเพียงสองครั้งเท่านั้น ซึ่ง Eduardo อยู่ในความสามารถส่วนตัวเช่นกัน การเริ่มต้นคือ Hit The Mark ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่อยู่เบื้องหลัง Hopscotch บริษัทดูแลเด็กทารกและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กในมุมไบ ซึ่งระดมทุน Series C มูลค่า 13 ล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และระดมทุน 11 ล้านดอลลาร์ในรอบ Series B ในเดือนมกราคม 2558
ในปี 2015 Raj Ganguly และ Eduardo Saverin ยังได้เปิดตัวบริษัทร่วมทุน B Capital Group ซึ่งลงทุนในผู้นำเทคโนโลยีเกิดใหม่ระดับโลกและได้รับการสนับสนุนจาก The Boston Consulting Group
หินสีดำ
BlackRock Inc. เป็นบริษัทจัดการการลงทุนระดับโลกของอเมริกาที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์กซิตี้ ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 โดย Larry Fink, Robert S. Kapito, Susan Wagner, Barbara Novick, Ben Golub, Hugh Frater, Ralph Schlosstein และ Keith Anderson โดยเริ่มแรกเป็นการบริหารความเสี่ยงและผู้จัดการสินทรัพย์สถาบันตราสารหนี้
ให้บริการกองทุนรวม กองทุนปิด บัญชีที่มีการจัดการ และการลงทุนทางเลือกสำหรับบุคคล สถาบัน และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ณ ตอนนี้ BlackRock ถือ สินทรัพย์มูลค่า 4.7 Tn ภายใต้การบริหาร
BlackRock เข้าสู่ตลาดอินเดียในปี 2014 โดยเป็นผู้นำในรอบการระดมทุน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ Series E ของ Snapdeal โพสต์ว่าได้เข้าร่วมในรอบการระดมทุน PE $500 Mn ของ Snapdeal ในเดือนสิงหาคม 2015 ด้วย ในเดือนมิถุนายน 2014 ยังเป็นส่วนหนึ่งของเงินทุน Series D มูลค่า 1.42 พันล้านดอลลาร์ของบริษัท Uber ซึ่งดำเนินธุรกิจในอินเดียด้วย
ในเดือนกันยายน 2558 สื่อต่างๆ รายงานข่าวลือเกี่ยวกับแผนการของ BlackRock ที่จะซื้อหุ้นของบริษัทร่วมทุน Hemendra Kothari ใน DSP BlackRock Mutual Fund ซึ่ง Kothari ถือหุ้น 60% ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) เกือบ 5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (INR 38,000 crore) กองทุนรวม DSP BlackRock Mutual Fund จึงเป็นกองทุนที่ใหญ่เป็นอันดับสิบของอินเดีย
SoftBank
SoftBank Capital ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 เป็นสาขาการลงทุนของบริษัทโทรคมนาคมของญี่ปุ่น SoftBank Corp. นครนิวยอร์กซึ่งมีสำนักงานใหญ่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมทุนในอินเดียที่ทำการลงทุนจำนวนมากในแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ เช่น OyoRooms, Housing เป็นกองทุนร่วมลงทุนหลายขั้นตอนด้วยเงิน 600 ล้านดอลลาร์ภายใต้การบริหาร บริษัทก่อตั้งและนำโดยพันธมิตรสี่ราย ได้แก่ Ron Fisher, Eric Hippeau, Steve Murray และ Michael Perlis นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกของ National Venture Capital Association
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบริษัทมือถือ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีรายใหญ่ของเอเชีย ซึ่งรวมถึงพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่าง Yahoo! ญี่ปุ่นและกลุ่มอาลีบาบา
เงินทุนส่วนใหญ่ของ SoftBank — ประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์ — ลงทุนในบริษัทเพียงสองบริษัทเท่านั้น คือ Ola ($210 Mn) และ Snapdeal (627 Mn) บริษัทจ่ายเงิน 200 ล้านดอลลาร์สำหรับหุ้น 35% ใน InMobi ซึ่งเป็นเครือข่ายโฆษณาบนมือถือของอินเดีย
การลงทุนด้านตั๋วขนาดใหญ่อื่นๆ ของ SoftBank รวมถึงการเคหะ 90 ล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2557 และ 100 ล้านดอลลาร์ในห้องพักของ OYO ในเดือนสิงหาคม 2558 และอีก 100 ล้านดอลลาร์ใน OYO โดยร่วมมือกับ Greenoaks, Sequoia และ Lightspeed ในเดือนพฤศจิกายนปี 2015 บริษัทได้นำเงินทุน Series-C จำนวน 120 ล้านเหรียญใน Grofers ตั้งแต่นั้นมา Grofers ได้ปิดการดำเนินงานในเก้าเมือง
ตามรายงานบางฉบับ SoftBank ถือหุ้น 30% ใน Snapdeal.com และ Housing.com
SoftBank ยังมีการร่วมทุนกับ Bharti Group, Bharti SoftBank – การลงทุนซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชั่นมือถือ Hike Messenger
ในเดือนพฤษภาคม 2559 SoftBank ยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตของญี่ปุ่นกล่าวว่าการลงทุนในประเทศจะสูงถึง 10 พันล้านดอลลาร์ใน 5-10 ปี บริษัทได้ปรับใช้ 2 พันล้านดอลลาร์ในพื้นที่อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้บริโภคของอินเดียในช่วงสองปีที่ผ่านมา
SoftBank ซึ่งเป็นเจ้าของหนึ่งในผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นและถือหุ้นใน Sprint Corp ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐฯ จะทำการลงทุนครั้งแรกมูลค่า 350 ล้านดอลลาร์ในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในอินเดีย ในเดือนมิถุนายน 2558 SoftBank ได้ประกาศร่วมทุนกับ Bharti Enterprises และ Foxconn Technology Group ของไต้หวันเพื่อผลิตพลังงานหมุนเวียน 20 กิกะวัตต์ สิ่งนี้จะทำให้พันธมิตรทั้งสามรายลงทุนประมาณ 20 พันล้านดอลลาร์
เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ได้แบ่งปันแผนการที่จะสนับสนุน Snapdeal และ Ola อย่างจริงจังเพื่อให้พวกเขาแข่งขันอย่างดุเดือดกับคู่แข่งอย่าง Amazon และ Uber แต่ในเดือนพฤศจิกายน 2559 SoftBank ได้ตัดมูลค่าหุ้นไปประมาณ 550 ล้านเหรียญสหรัฐในการลงทุนในอินเดีย ซึ่งรวมถึง ANI Technologies (เป็นเจ้าของ Ola ซึ่งเป็นผู้รวบรวมรถแท็กซี่รายใหญ่ที่สุดของอินเดีย) และ Jasper Infotech (ซึ่งดูแลตลาดอีคอมเมิร์ซ Snapdeal)
Masayoshi Son ประธานและกรรมการผู้จัดการของ SoftBank Group Corp มีแผนที่จะมาถึงอินเดียในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2559 และคาดว่าจะประกาศรายละเอียดสูงสองสามเรื่อง ในระหว่างการเยือนอินเดียครั้งแรกของเขาในรอบ 10 ปีในปี 2014 Son ได้ประกาศการลงทุนครั้งใหญ่จำนวน 900 ล้านเหรียญสหรัฐใน Snapdeal, Ola และ Housing
Intel Capital
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนีย และเป็นส่วนหนึ่งของ Intel Corporation Intel Capital ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 โดย Les Vadasz และ Avram Miller เดิมเรียกว่า Corporate Business Development (CBD) ในเวลานั้น Intel ลงทุนในบริษัทอเมริกันเป็นหลัก และในปี 1998 การลงทุน 95% ของบริษัทอยู่ในสหรัฐอเมริกา เมื่อเวลาผ่านไป การลงทุนในบริษัทที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น และภายในปี 2555 การลงทุนระหว่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 57%
บริษัทมุ่งเน้นไปที่การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ และการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นเทคโนโลยี บริษัทลงทุนในบริษัทต่างๆ มากมายที่ให้บริการฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการที่กำหนดเป้าหมายไปยังองค์กร การเคลื่อนไหว อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้บริโภค สื่อดิจิทัล และภาคการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
สำหรับปี 2014 Intel Capital ได้ ลงทุน ไป ทั่วโลก 355 ล้านเหรียญสหรัฐในบริษัท 123 แห่ง และเห็นทางออก 23 ราย (ข้อเสนอสาธารณะเบื้องต้น 3 รายการและการควบรวมกิจการ 22 ราย) จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุน 11.4 พันล้านดอลลาร์ใน 1,403 บริษัท ใน 57 ประเทศ ตามรายงานในอินเดีย กองทุนร่วมลงทุนได้ลงทุน 62 ล้านดอลลาร์ในปี 2557 ใน 16 บริษัท
ตามข้อมูลที่มีอยู่ การลงทุนครั้งแรกของ Intel Capital ในอินเดียดูเหมือนจะอยู่ใน Intrasoft Technologies ที่มีฐานอยู่ในเมือง Kolkata ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการบริษัทร่วมทุน e-gifting ที่เน้นในสหรัฐอเมริกาของอินเดีย 123Greetings.com ในอินเดีย เมื่อเดือนธันวาคม 2550 บริษัทได้ลาออกจากการดำเนินธุรกิจมาแปดปี - การลงทุนเก่าเมื่อเร็วๆ นี้ ในเดือนมิถุนายน 2559
ปัจจุบัน ด้วยพอร์ตโฟลิโอของบริษัทมากกว่า 76 แห่ง (ดังที่กล่าวไว้ในเว็บไซต์) การลงทุนหลักบางส่วนในอินเดียในช่วงปีแรกๆ ได้แก่ Yatra ($17 Mn, Series B, 2008; ยังเข้าร่วมในรอบ Series C มูลค่า 45 ล้านเหรียญในปี 2011) ; IndiaMART ($ 10 Mn, Series A, 2009); PolicyBazaar (INR 30 Cr, 2011) และบริษัท IT Happiest Minds ($45 Mn Series A, 2011)
ในปี 2013 บริษัทได้เพิ่มชื่อรายใหญ่สองรายในพอร์ตโฟลิโอ Snapdeal (ซีรี่ส์ C) และ Healthkart (ซีรีส์ B) ปี 2014 ถูกใช้ไปในการจัดหาเงินทุนที่ตามมาใน Snapdeal (Series D) และ Yatra (Series E)
ในอดีต Intel Capital ให้ความสำคัญกับสตาร์ทอัพในอินเดียเกือบ 10 ดีลในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การลงทุนได้ชะลอตัวลงตั้งแต่ปีที่แล้ว แม้ว่าในเดือนมกราคม 2558 บริษัทได้ประกาศแผนการที่จะเพิ่มการลงทุนในอินเดีย แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรอบการระดมทุนที่ตามมาของรอบ Series C ของ IndiaMart ในเดือนมีนาคม 2559 และรอบ 25 ล้านดอลลาร์ของ Hungama ในเดือนเมษายน 2559 นอกจากนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ในเดือนตุลาคม 2559 Intel Capital ประกาศที่งาน Intel Capital Global Summit การลงทุนครั้งใหม่มีมูลค่ารวมกว่า 38 ล้านเหรียญสหรัฐในบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี 12 ราย
พันธมิตรแก้วกลม
Round Glass Partners ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 โดย Sunny Singh (ผู้ก่อตั้ง Edifecs) เป็นบริษัทร่วมทุนในสหรัฐฯ จุดสนใจหลักอยู่ที่การลงทุนในด้านการดูแลสุขภาพในสหรัฐอเมริกาและอินเดียในการเริ่มต้นธุรกิจในระยะเริ่มต้น
ทีมงานกำลังทำงานโดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้ระบบการรักษาพยาบาลในปัจจุบันมีราคาไม่แพงและเข้าถึงได้สำหรับคนทั่วไป
จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ ลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพประมาณเจ็ดแห่งในอินเดีย ซึ่งรวมถึง Know'N'act ($500K, Seed, พฤศจิกายน 2014); zoojoo.BE ($ 1 Mn, สิงหาคม 2015); CUROFY (เมล็ดพันธุ์ ตุลาคม 2015); ObiNo (เมล็ดพันธุ์ ธันวาคม 2015); Gympik (เมล็ดพันธุ์ มีนาคม 2559); Doctor Insta ($ 2.5 Mn, Series A, สิงหาคม 2559); BabyChakra (ซีรีส์ A, ตุลาคม 2559) และ LifeInControl
การลงทุนอื่นๆ ในสหรัฐอเมริการวมถึง Savonix ($1.5 Mn, Seed, ธันวาคม 2015); LigaDATA, Obeo Health, TOOVIA C3 และ Wrig Nanosystems
แผนบำเหน็จบำนาญครูของออนแทรีโอ
คณะกรรมการแผนบำเหน็จบำนาญของครูออนแทรีโอ (OTPP) เป็นองค์กรอิสระที่รับผิดชอบการบริหารเงินบำนาญที่กำหนดไว้สำหรับครูโรงเรียนในจังหวัดออนแทรีโอของแคนาดา OTPP ยังลงทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญของแผนและเป็นหนึ่งในนักลงทุนสถาบันที่ใหญ่ที่สุดในโลก
OTPP ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม 1990 และมีสำนักงานใหญ่ในโตรอนโต โดยมีการดำเนินงานในลอนดอน ฮ่องกง และสำนักงานในนิวยอร์ก ประธานผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารคือ Claude Lamoureux ซึ่งลาออกในปี 2550
ปัจจุบันมี การจัดการการลงทุนมากกว่า 26 พันล้านดอลลาร์ ในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา และมีสินทรัพย์สุทธิมูลค่า 171.4 พันล้านดอลลาร์ ตามที่กล่าวไว้ในเว็บไซต์ของตน เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนรวมของสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคือ 10.3%
กิจกรรมการลงทุนของบริษัททั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนำโดย Amit Sobti ซึ่งเข้าร่วมแผนก Private Capital ของ Ontario Teachers ในปี 2559 เขามีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในด้านไพรเวทอิควิตี้และวาณิชธนกิจ ก่อนที่จะร่วมงานกับ Ontario Teachers' Amit เป็นอาจารย์ใหญ่ที่ Unitas Capital และในกลุ่มการดูแลสุขภาพที่ Warburg Pincus
ทุกปีจะเปิดเผยเฉพาะการลงทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าเกิน 150 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นน้อยกว่า 0.1% ของเงินทุนทั้งหมด ในอินเดีย การลงทุนที่เปิดเผยเพียงอย่างเดียวสำหรับบริษัทอยู่ในบริษัทอีคอมเมิร์ซ Snapdeal ซึ่งเป็นการระดมทุนร่วมทุนมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559
บริษัทยังถือหุ้นสำคัญในสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานหลายแห่ง รวมถึง 100% ของสนามบินบริสตอล และหุ้นส่วนน้อยในสนามบินเบอร์มิงแฮม สนามบินโคเปนเฮเกน สนามบินบรัสเซลส์ และสนามบินลอนดอนซิตี้ และอีกมากมาย ตามประกาศล่าสุด บริษัทร่วมทุนกำลังวางแผนที่จะเข้าถือหุ้นในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ
กลุ่มลาย
Stripes Group ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 เป็นบริษัทร่วมทุนและบริษัทร่วมทุนที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์ก บริษัทก่อตั้งขึ้นโดย Daniel Marriott และ Ken Fox ผู้ประกอบการและนักลงทุนที่เกิดในฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย Fox ได้ก่อตั้งบริษัทต่างๆ รวมถึง Internet Capital Group, ICG Asia, Syndero, A10 Capital และ Sentinel Fund เขายังเป็นผู้นำการลงทุนในบริษัทมากกว่า 35 แห่ง และนำบริษัทสองแห่งที่เขาเริ่มเป็นบริษัทมหาชน
โดยส่วนใหญ่ลงทุนในภาคส่วนต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ การดูแลสุขภาพ ไอที และธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีตราสินค้า
จุดสนใจหลักอยู่ที่การจัดหาสตาร์ทอัพที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดี และ มักจะทำเงินลงทุน 10 ล้านดอลลาร์ - 150 ล้านดอลลาร์ในบริษัทขนาดเล็ก ใช้กลยุทธ์ “M&A” (การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ และการร่วมทุน) ที่หลากหลายเป็นโซลูชั่นสำหรับบริษัทในพอร์ตที่ต้องการเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นหรือลดความเสี่ยงของผู้ถือหุ้น
ปัจจุบันบริษัทได้ลงทุนในอินเดียเพียงแห่งเดียว ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้เข้าร่วมในการ ระดมทุนรอบ 81.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (INR 550 Cr) ของ BigTree Entertainment Pvt. Ltd ที่เป็นเจ้าของและดำเนินการ BookMyShow การลงทุนในพอร์ตระดับโลกที่สำคัญบางส่วน ได้แก่ Blue Apron, Seamless, Refinery29, Remitly, GoFundMe และอื่นๆ
ตามวิกิพีเดีย กลุ่ม Stripes ลงทุนในบริษัทที่มีมูลค่าสูงถึง 300 ล้านเหรียญสหรัฐ และ EBITDA ระหว่าง 2 ล้านเหรียญสหรัฐถึง 20 ล้านเหรียญสหรัฐ และรายรับมากกว่า 15 ล้านเหรียญสหรัฐหรือมากกว่า 20% ต่อปี The Stripes Group แสวงหาทางออกระหว่างสองถึงสี่ปี ด้วยขนาดกองทุน 500 ล้านดอลลาร์ ทำให้ลงทุนได้ 5-7 แห่งทั่วโลกต่อปี โดยมีขนาดตั๋วเฉลี่ย 40-50 ล้านดอลลาร์
ในเดือนกันยายน 2014 Stripes Group ประกาศว่าได้ปิดกองทุนสถาบันที่สาม - SG Growth Partners III - ด้วยภาระผูกพัน 500 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนสถาบัน ด้วยการปิดกองทุน III สินทรัพย์รวมของ Stripes ภายใต้การบริหารอยู่ที่ประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์
ในเดือนพฤศจิกายน 2559 การยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยว่ากำลังหาทางระดมทุน 750 ล้านดอลลาร์สำหรับ SG Growth Partners IV
Harmony Partners
Harmony Partners ซึ่งเปิดตัวในปี 2554 นำโดย Mark Lotke ผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการ Michael Chou หุ้นส่วน และ Greg Eaton เป็นบริษัทร่วมทุนบูติกแบบสองฝั่งซึ่งเชี่ยวชาญในระยะเริ่มต้น ระยะสุดท้าย ทุนเพื่อการเติบโต และเงินทุนขยาย บริษัทพยายามลงทุนในบริษัทเทคโนโลยี การแพทย์ และผู้บริโภค
บริหารเงิน 250 ล้านดอลลาร์จากสำนักงานในนิวยอร์กซิตี้และซานฟรานซิสโก และลงทุนด้วยขนาดตั๋วเฉลี่ย 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถึง 15 ล้านดอลลาร์
ตั้งแต่ปี 1993 หุ้นส่วนผู้ก่อตั้งได้ลงทุนในบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีมากกว่า 80 แห่ง รวมถึง Aveksa, ComScore, Coremetrics, E*Trade, Infinity, Intersect ENT, Natera, Predictive Systems, Postmates, Priceline, Peribit, Scopus, SS&C, Swype, Synapse, อย่างแน่นอน และเซอร์โต้
ทางออกล่าสุด ได้แก่ – Xceedium (เข้าซื้อกิจการโดย CA ในเดือนสิงหาคม 2015), Natera (การเสนอขายหุ้น IPO กรกฎาคม 2015), Intersect ENT (การเสนอขายหุ้นในเดือนกรกฎาคม 2014) และ Divide (เข้าซื้อกิจการโดย Google ในเดือนพฤษภาคม 2014)
พอร์ตโฟลิโอปัจจุบันรวมถึงบริษัทต่างๆ เช่น Anaplan, Capriza, Illumio, Platfora, Postmates, Spotify และ Zerto
ในอินเดีย บริษัทต้องเข้าร่วมในรอบการระดมทุนของบริการส่งอาหาร Swiggy – $15 ล้าน Series D ในเดือนกันยายน 2016 และ $35 Mn Series C ในเดือนมกราคม 2016
Harmony Partners ปิดกองทุนที่สามที่ 105 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม 2559 โดยมีเป้าหมายที่จะลงทุนใน Series B และบริษัทที่มีการเติบโตสูงในระยะต่อมา ปิดกองทุนที่สองมูลค่า 85 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน 2014
Valiant Capital
เมืองหลวงของ Valiant ซึ่งตั้งอยู่ในซานฟรานซิสโก ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 โดย Christopher Hansen ศิษย์เก่าจาก Tiger Management Corp. ของ Julian Robertson ก่อนหน้านั้น คริสโตเฟอร์เคยเป็นกรรมการผู้จัดการของ Blue Ridge Capital เป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์หุ้นระยะยาว/ระยะสั้นมูลค่า 2.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งลงทุนในภาคส่วนต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย บุ๊กมาร์กทางสังคม และเว็บที่ดูแลจัดการ
ชื่อเล่นว่า 'เสือน้อย' ประมาณหนึ่งในสี่ของกองทุนลงทุนในบริษัทเอกชน จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนไปแล้ว 23 ครั้ง ซึ่งรวมถึงบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Dropbox, Evernote, Pinterest และ Uber และมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 9% ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปี 2015 ตามรายงานของ Forbes
Valiant Capital เริ่มต้นการเดินทางในอินเดียด้วยพอร์ทัลการเดินทางออนไลน์ Yatr a. ในเดือนพฤษภาคม 2554 เข้าร่วมในฐานะนักลงทุนหลักในรอบ Series C มูลค่า 45 ล้านเหรียญสหรัฐ ประมาณสามปีผ่านไป ในเดือนเมษายน 2014 บริษัทได้เข้าร่วมในการระดมทุนรอบ Series E มูลค่า 16.62 ล้านเหรียญสหรัฐอีกครั้ง
บริษัทเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในอินเดียในปีที่แล้ว โดยเพิ่มการลงทุนใหม่สามรายการในพอร์ตโฟลิโอ – FirstCry ($26 Mn Series C ในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 และ $10 Mn Series C ในเดือนเมษายน 2015), FreeCharge ($80 Mn Series C ในเดือนกุมภาพันธ์ 2015) และ Mahindra First Choice Wheels Ltd. (รอบการจัดหาเงินทุน 15 ล้านเหรียญในเดือนมีนาคม 2015)
ในเดือนธันวาคม 2014 มีการประกาศว่าบริษัทอยู่ระหว่างการระดมทุนสูงถึง 900 ล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในอินเดีย อย่างไรก็ตาม เราไม่พบรายงานใดที่ยืนยันเช่นเดียวกัน
เมืองหลวงภูเขา
Mountain Capital Fund, LP ซึ่งตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนีย เป็นหน่วยงานร่วมทุนของ MediaTek Inc. ซึ่งเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ fabless ของไต้หวันที่ให้บริการโซลูชั่นระบบบนชิปสำหรับการสื่อสารไร้สาย HDTV ดีวีดีและบลูเรย์
บริษัทดำเนินการในฐานะบริษัทร่วมทุนที่ดำเนินการร่วมทุนในระยะเริ่มต้นและดำเนินการลงทุนระยะต่อมา กองทุนมุ่งเน้นไปที่การลงทุนที่มีเทคโนโลยีสูงและนวัตกรรม
บริษัทดูเหมือนจะลงทุนในบริษัทอินเดียเพียงแห่งเดียวจนถึงปัจจุบัน – Paytm เข้าร่วมในรอบการจัดหาเงินทุน 60 ล้านดอลลาร์ของ Paytm ในเดือนสิงหาคม 2559
ยังไม่มีข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัท
วอร์เบิร์ก พินคัส
Warburg Pincus คือบริษัทไพรเวทอิควิตี้ระดับโลกของอเมริกาที่เปิดตัวในปี 1939 ในขั้นต้น มันถูกจัดตั้งขึ้นเป็น EM Warburg & Co. ในปี 1966 Lionel I. Pincus & Co. ได้เข้าซื้อกิจการดังกล่าว และก่อตั้ง Warburg Pincus เวอร์ชันปัจจุบัน
ปัจจุบันบริษัทนำโดย Chip Kaye ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมและ Joe Landy และประธาน Tim Geithner มีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์ก และมีสำนักงานในกรุงปักกิ่ง ฮ่องกง ลอนดอน มุมไบ ซานฟรานซิสโก เซาเปาโล เซี่ยงไฮ้ และสิงคโปร์ มีสำนักงานบริหารในอัมสเตอร์ดัม ลักเซมเบิร์ก และมอริเชียส
Warburg ขึ้นชื่อเรื่องการระดมทุนทั่วโลกมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และบริหารสินทรัพย์กว่า 40 พันล้านดอลลาร์ โดยลงทุนในภาคส่วนต่างๆ เช่น ผู้บริโภค อุตสาหกรรมและบริการ พลังงาน บริการทางการเงิน การดูแลสุขภาพ เทคโนโลยี สื่อและโทรคมนาคม และอสังหาริมทรัพย์
Warburg Pincus เริ่มลงทุนในยุโรปในปี 2526 และเปิดสำนักงานแห่งแรกในเอเชียในปี 2537 บริษัทมีพอร์ตโฟลิโอมากกว่า 120 บริษัท บริษัทได้ระดมทุนจากกองทุนไพรเวทอิควิตี้ 15 แห่ง ซึ่งลงทุนมากกว่า 58 พันล้านดอลลาร์ในกว่า 760 บริษัทในกว่า 40 ประเทศ
ในอินเดีย Warburg ได้ทำการลงทุนสองสามครั้งแรกในปี 2549 ในบริการสร้างถ่านหินที่เน้นการล้าง การแปรรูป และการกำจัดสิ่งเจือปนออกจากถ่านหิน – ACB (India) Ltd และ Lemon Tree ต่อมาได้เพิ่มพอร์ตโฟลิโอ – Gangavaram Port (2007); IMC Ltd. (2010); คอนติเนนทอล แวร์เฮาส์ซิ่ง คอร์ปอเรชั่น, Diligent Power Pvt. จำกัด (2011); Au Financiers , Capital First Ltd., Quikr (2012) ; Avtec, Biba Apparels (2013); การค้ารถยนต์, Kalyan Jewellers, Laurus Labs (2014); Ecom Express, บริษัท Piramal Realty (2015); และ Stellar Value Chain Solutions (2016)
Warburg Pincus ลงทุนหรือให้คำมั่นกว่า 13 พันล้านดอลลาร์ในการลงทุนด้านพลังงานมากกว่า 75 รายการทั่วโลก การลงทุนที่โดดเด่น ได้แก่ Antero Resources, Bill Barrett Corporation, Broad Oak Energy, Encore Acquisition Company, Kosmos Energy, Laredo Petroleum, MEG Energy, Newfield Exploration, Spinnaker Exploration และ Targa Resources
เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทได้รวบรวมเงิน 12 พันล้านดอลลาร์สำหรับกองทุนใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2558 และ 4 พันล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2557 สำหรับกองทุนเฉพาะครั้งแรกสำหรับข้อตกลงด้านพลังงาน
เครือข่าย Omidyar
Omidyar Network เป็น "บริษัทด้านการลงทุนเพื่อการกุศล" ที่มีรูปแบบในตัวเองซึ่งประกอบด้วยมูลนิธิและบริษัทด้านการลงทุนที่สร้างผลกระทบ ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 โดยปิแอร์ โอมิดยาร์ ผู้ก่อตั้งอีเบย์และแพม ภรรยาของเขา ณ เดือนกันยายน 2559 Omidyar Network ได้มอบเงินมากกว่า 992 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและบริษัทที่แสวงหาผลกำไรในหลากหลายด้านการลงทุน รายการนี้รวมถึงอินเทอร์เน็ตและมือถือสำหรับผู้บริโภค การศึกษา การรวมการเงิน การกำกับดูแลและการมีส่วนร่วมของพลเมือง และสิทธิ์ในทรัพย์สิน
จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนไปแล้ว 134 แห่ง ใน 94 บริษัท
บริษัทเข้าสู่อินเดียในเดือนมีนาคม 2014 ด้วยเงินรอบ Series F มูลค่า 90 ล้านเหรียญของ Quikr ต่อมายังได้เข้าร่วมในรอบ Series G มูลค่า 60 ล้านเหรียญของบริษัทอีกด้วย ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ยังได้เพิ่ม 1 มก. (ซีรี่ส์ A 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, เมษายน 2558 และ 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐซีรีส์ B ในเดือนเมษายน 2559); RailYatri (Undisclosed Seed, มิถุนายน 2015; Series A, เมษายน 2016 และเงินทุน Venture, ตุลาคม 2016 ); Zimmber ($ 2 Mn, Venture Financing, กรกฎาคม 2015 และ $ 5 Mn Series A, กรกฎาคม 2016); Scipbox (ซีรี่ส์ B, มิถุนายน 2016).
Tiger Global Management
ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 โดยจูเลียน โรเบิร์ตสันและชาร์ลส์ พี. โคลแมนที่ 3 บริษัทต้องระดมทุนได้ 9.24 พันล้านดอลลาร์ จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ดำเนินการในระยะเริ่มต้น การร่วมทุนในระยะหลัง และการลงทุนภาคเอกชน บริษัทเน้นการลงทุนในจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ละตินอเมริกา และยุโรปตะวันออกเป็นหลัก
นอกจากจะมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กแล้ว ยังมีสำนักงานในกรุงปักกิ่ง จีน และมุมไบ ประเทศอินเดีย ในปี 2552 สำนักงานในอินเดียปิดกิจการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม มันเริ่มดำเนินการใหม่หลังจากหายไปหนึ่งปี Tiger Global มีกองทุนไพรเวทอิควิตี้ 10 กองทุน ซึ่งกองทุนล่าสุดมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ได้รับการระดมทุนในเดือนธันวาคม 2558
บริษัท VC ดังกล่าวได้เข้าสู่อินเดียในปี 2550 ด้วยการลงทุน 11.3 ล้านเหรียญสหรัฐ (INR 77 Cr) ในบริษัทบริการไดเรกทอรี Just Dial ในปี 2008 บริษัทได้ลงทุน $5.9 ล้าน (INR 40 Cr) ในกลุ่มสถาบันการฝึกสอนออฟไลน์ TIME ต่อมายังลงทุน INR 30 Cr ในปี 2009 ใน JustDial และออกจากที่เดียวกันในเดือนพฤษภาคม 2015 เป็นเงิน 64 ล้านเหรียญ
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับการยอมรับในอินเดีย หลังจากลงทุน 10 ล้านเหรียญสหรัฐในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ Flipkart ในเดือนมิถุนายน 2010 นับแต่นั้นเป็นต้นมา บริษัทก็ได้ร่วมมือในเกือบทุกรอบการระดมทุนของบริษัทจนถึงปัจจุบัน
ณ ตอนนี้ Tiger Global ได้ลงทุนไปแล้ว 188 ราย รวมทั้งสตาร์ทอัพทั้งจากอินเดียและต่างประเทศ ตามคำแถลงของ Business Standard จนถึงเดือนพฤษภาคม 2016 Tiger Global ได้ลงทุน 1.25 พันล้านดอลลาร์ในบริษัทอีคอมเมิร์ซอินเดีย 101 แห่ง และจัดการทางออกได้ 7 ทาง มูลค่า 473 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึง Caratlane, Babyoye, Just Dial และการออกบางส่วนจาก MakeMyTrip
ในปี 2015 เพียงปีเดียว บริษัทได้ลงทุนในอินเดีย 38 แห่ง โดยมีมูลค่าการลงทุนที่เปิดเผยทั้งหมด 1 พันล้านดอลลาร์ และแต่ละรายการมีมูลค่ามากกว่า 5 ล้านดอลลาร์ รายการหลัก ได้แก่ Ola ($ 400 Mn), Quikr ($ 150 Mn), Shopclues ($ 100 Mn), Delhivery ($ 85 Mn), Lime Road ($ 30 Mn), News In Shorts ($ 20 Mn), Culture Machine (18 Mn) MoonFrog Labs (15 ล้านเหรียญสหรัฐ) และอีกมากมาย รายชื่อภาคส่วนต่างๆ ที่ลงทุนในช่วงต่างๆ ตั้งแต่อีคอมเมิร์ซไปจนถึงองค์กร โลจิสติกส์ ไปจนถึงการเล่นเกม
ในเดือนพฤศจิกายน 2558 Tiger Global เปิดเผยแผนการที่จะชะลอการระดมทุนในอินเดีย เป็นผลให้ในปี 2559 ได้เข้าร่วมเพียงสี่รอบการจัดหาเงินทุนเริ่มต้น ได้แก่ ไต่เขา ($175 Mn, Series D ในเดือนสิงหาคม), NestAway ($30 Mn, Series C ในเดือนเมษายน 2016), Shopclues (Series E ในเดือนมกราคม 2016) และ MoneyView (ไม่เปิดเผย)
Tiger Global กำลังเจรจากับ Flipkart เพื่อเข้าร่วมในการระดมทุนรอบถัดไปซึ่งอาจสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังตั้งตารอที่จะออกจาก Little Internet Pvt. Ltd. ขายหุ้นให้ Paytm
นอกจากข้อ 35 แล้ว การกล่าวถึงเป็นพิเศษยังมีอยู่สองสามด้านล่าง
อาลีบาบา กรุ๊ป
รากฐานของ Alibaba Group ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 เมื่อ Jack Ma เปิดตัวตลาดอีคอมเมิร์ซ Alibaba.com ตั้งแต่นั้นมา ก็ได้ขยายไปถึง 11 แนวดิ่ง เช่น เว็บพอร์ทัล C2C, B2C และ B2B บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือค้นหาการซื้อของ และบริการคอมพิวเตอร์คลาวด์ที่เน้นข้อมูลเป็นหลัก
ณ เวลาปิดของวันที่เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) 19 กันยายน 2557 มูลค่าตลาดของอาลีบาบาอยู่ที่ 231 พันล้านดอลลาร์ ในเดือนพฤศจิกายน 2559 อาลีบาบาอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่สร้างสถิติวันคนโสดและสร้างรายได้ 120.7 พันล้านหยวนหยวน (17.79 พันล้านดอลลาร์) จากสินค้ารวม
อาลีบาบาเข้าสู่พื้นที่อีคอมเมิร์ซของอินเดียในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ร่วมกับ Ant Financial ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ โดยระดมทุนได้ 575 ล้านดอลลาร์ และเข้าถือหุ้น 25% ในบริษัท Paytm เจ้าของ One97 Communication ณ ตอนนี้ บริษัทถือหุ้น 40% ในบริษัท โดยมีเงินทุนรวม 680 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ Paytm กำลังเจรจากับ Alibaba Group เพื่อลงทุนเพิ่มเติม 300-400 ล้านดอลลาร์ในตลาด
อาลีบาบายังเป็นเจ้าของหุ้น 5% ในพอร์ทัลอีคอมเมิร์ซ Snapdeal และเป็นส่วนหนึ่งของรอบการระดมทุน $500 ล้าน ซึ่งปิดในเดือนสิงหาคม 2558
ตอนนี้กำลังต้องการซื้อหุ้นในบริษัทขนส่งของอินเดียอย่าง Delhivery และ Xpressbees Logistics นอกจากนี้ยังกำลังวางแผนเพื่อให้ Paytm แยกธุรกิจตลาดออก นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีข่าวลือเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนที่กำลังวางแผนที่จะลงทุนใน Flipkart และยิ่งเมื่อเร็วๆ นี้ การเก็งกำไรเกิดขึ้นที่ Snapdeal ถูกซื้อกิจการโดยอาลีบาบาด้วยมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์
KPCB และ Sherpalo Ventures
ทั้งสองกองทุนเข้าสู่อินเดียในเวลาเดียวกัน (กุมภาพันธ์ 2549) ทำให้พอร์ตที่คล้ายกัน รวมถึงสตาร์ทอัพอย่าง ClearTrip, Paymate, FutureBazaar และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในปี 2014 ทั้งสองได้ถอนตัวออกนอกประเทศเพื่อมุ่งความสนใจไปที่สหรัฐอเมริกามากขึ้น และขายหุ้นของบริษัทที่ถือหุ้นส่วนใหญ่ให้กับ Lightbox Ventures (กองทุน 90 ล้านดอลลาร์ที่ก่อตั้งโดย Sherpalo Ventures) Lightbox ยังซื้อหุ้นของ KPCB ใน MapMyIndia, Greendust, Zoomin, PayMate, FutureBazaar และ Kotak Urja KPCB ยังขายหุ้นในบริการการท่องเที่ยว ClearTrip ให้กับ Concur นักลงทุนที่มีอยู่ แต่ถือหุ้นใน InMobi
ผู้เล่นอีกคนคือ Sequoia Capital บริษัท VC ที่เน้นด้านพลังงาน การเงิน องค์กร การดูแลสุขภาพ อินเทอร์เน็ต และการเริ่มต้นใช้งานบนมือถือ บริษัทมีชื่อเสียงในด้านการลงทุนในบริษัทต่างๆ เช่น SirionLabs, Grofers, Zomato, GirnarSoft, Zomato, GirnarSoft, BYJU's, Zillingo และอื่นๆ
เรายังจะกล่าวถึง Accel Partners ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนชั้นนำในระยะเริ่มต้นและเติบโตจากแคลิฟอร์เนีย พอร์ตโฟลิโอรวมถึงบริษัทต่างๆ เช่น Swiggy, BlueStone, RentoMojo, BookMyShow, CureFit, FabHotels และอื่นๆ
หมายเหตุบรรณาธิการ
ความเร่งรีบสำหรับ VCs ที่ลงทุนในตลาดอินเดียเริ่มต้นด้วย เงินทุน 10 ล้านดอลลาร์ของ Tiger Global ใน Flipkart ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซของอินเดีย ตั้งแต่นั้นมา ชื่อใหญ่เหล่านี้ก็ได้หลั่งไหลเข้าสู่ระบบนิเวศเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของอินเดีย
แม้ว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้จะถึงจุดสูงสุดในปี 2558 แต่สถานการณ์ในปี 2559 แสดงภาพที่แตกต่างออกไป มีการไหลเข้าของการลงทุนลดลงอย่างชัดเจน แม้ว่าจำนวนดีลจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (ดู: รายงานเงินทุน H1)
ด้วยสิ่งที่เรียกว่าฟองสบู่แตกในปี 2559 นักลงทุนเริ่มระมัดระวัง พวกเขายังคงหยิบเอาสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นเดิมพันที่ดีที่จะยืนหยัดผ่านการทดสอบของเวลา และพวกเขายังคงรั้นในอินเดีย พวกเขาส่วนใหญ่เป็นผู้ร่วมลงทุนกับนักลงทุนที่มีอยู่ในบริษัทหรือนักลงทุนที่สร้างสถานะในอินเดียแล้ว ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมาก
อย่างไรก็ตาม ด้วย UBS Group AG คาดว่าตลาดค้าปลีกออนไลน์ของอินเดียจะแตะระดับ 48-60 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2563 และมอร์แกน สแตนลีย์เห็นว่ามีมูลค่า 120 พันล้านดอลลาร์ ตลาดยังคงหวังว่าจะสามารถดึงดูดบริษัทร่วมทุนกลุ่มใหม่ที่ต้องการเดิมพันด้วยเงินหลายล้าน ระบบนิเวศที่แข็งแกร่งเช่นอินเดีย
[หมายเหตุ: บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ The Junction Series เรากำลังจัดการประชุมเรือธง “ The Junction ” ที่ชัยปุระในเดือนมกราคม 2017 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ทางแยกที่นี่ !]
[โปรดติดตามตอนที่สองของบทความ]