적극적으로 시장을 탐색하는 인도의 36명의 국제 벤처 캐피털리스트
게시 됨: 2016-12-10인도의 벤처 캐피털리스트는 스타트업의 성장을 촉진하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 지난 몇 년 동안 인도의 스타트업 생태계는 전속력으로 도약하여 세계에서 가장 빠르게 성장하는 스타트업 생태계가 되었습니다. Nasscom에 따르면 현재 인도는 미국과 영국에 이어 3위이며 2016년 말까지 거의 1,400개의 새로운 스타트업이 생겨날 것으로 예상됩니다. 이는 작년보다 8-10% 증가한 수치입니다.
이 나라는 현재 혁신으로 급성장하고 있습니다. Guy Kawasaki는 “아이디어는 쉽습니다. 시행이 어렵다”고 말했다. 따라서 구현을 쉽게 하기 위해 초기부터 성장 단계에 이르기까지 스타트업을 확장하는 데 적극적으로 역할을 하고 있는 여러 투자자가 나왔습니다.
이때 벤처펀드가 주된 역할을 한다. 벤처캐피탈펀드는 성장잠재력이 강한 스타트업과 중소기업에 사모펀드 지분을 구하는 투자자들의 자금을 운용하는 투자펀드다.
이러한 투자는 일반적으로 고위험/고수익 기회이며, 인도는 거대한 고객 기반과 함께 가장 빠르게 성장하는 경제 중 하나이기 때문에 많은 저명한 VC 회사가 생태계에 투자하도록 끌어들였습니다.
Nasscom에 따르면 2020년까지 이 나라에 10,500개 이상의 신생 기업이 있을 것으로 예상되기 때문에 이것은 확실히 지나가는 추세가 아닙니다. 수십억 달러가 생태계에 투자되었으며 이는 오늘날 인도 시장이 작동하는 방식을 돌이킬 수 없이 변화시켰으며 많은 국제 VC 펀드는 급성장하는 인도 스타트업 생태계에 파이를 갖기 위해 수십억 달러를 투자하는 데 주목하고 있습니다.
이러한 생각을 염두에 두고 Inc42는 인도에서 활동하는 최고의 국제 VC 펀드의 작동 방식에 대해 자세히 알아보는 것을 목표로 합니다. (정보는 웹에서 사용할 수 있는 데이터와 투자자 및 기업이 다양한 미디어 릴리스에서 공개한 데이터를 기반으로 합니다.)
인도의 아시아 벤처 캐피털리스트
스테드뷰 캐피탈
Steadview Capital은 홍콩에 기반을 둔 아시아 중심의 헤지 펀드입니다. 2009년 7월 뉴욕의 헤지펀드 Maverick Capital의 애널리스트이자 그 전에는 Morgan Stanley의 투자 은행가였던 Ravi Mehta가 설립했습니다.
Soros Fund Management의 전 CEO이자 Goldman Sachs(아시아) 회장인 Mark Schwartz는 미국과 라틴 아메리카의 대규모 가족 사무실, 사모 펀드 및 헤지 펀드 회사의 설립자 및 임원과 함께 이 펀드의 최대 투자자입니다.
이 펀드는 Mark Schwartz가 시드했으며 $500K로 시작한 마스터 펀드는 2011년에 92%의 수익률을 기록했습니다 . 또한 업계 추적업체 AsiaHedge의 데이터에 따르면 2010년 6월 말까지 38.55%의 수익률을 기록하여 아시아 최고의 헤지펀드(일본 포함)로 선정되었습니다. 또한 언론 보도에 따르면 2011년에는 자산이 3300만 달러로 약 5배 증가했습니다.
2014년까지 이 펀드는 자산을 5억 달러로 성장시켰고 소비자 및 기술주에 베팅하여 동종 기업의 12배 수익을 올렸습니다.
이 펀드 는 일반적으로 공공 및 사모 펀드 모두에서 12-15개의 확신이 높은 아이디어 에 투자합니다. 일반적으로 높은 자본 수익률, 강력한 관리 및 매력적인 성장 전망을 가진 회사에만 투자합니다.
Steadview는 2014년 7월에 25억 달러의 시리즈 C 라운드의 운전실 애그리게이터 Ola 로 인도 시장 에 진출했습니다. 이후 2015년 4월 올라의 4억 달러 시리즈 E 라운드에도 참가했다.
지금까지 이 회사는 UrbanLadder(2014년 7월 시리즈 B 2100만 달러, 2015년 4월 시리즈 C 5000만 달러)를 포함하여 인도의 모든 부문에서 저명한 이름에만 투자했습니다. Saavn(2014년 8월 400만 달러 시리즈 B, 2015년 7월 1억 달러 시리즈 C); Flipkart (7억 달러 시리즈 H, 2014년 12월 및 7억 달러 PE, 2015년 7월); Quikr ($150 Mn Series H, 2015년 4월); 및 PolicyBazaar(4천만 달러 시리즈 D) 2015년 4월).
또한 Steadview는 Akanksha를 지원합니다. Akanksha는 인도의 저소득 지역 어린이들에게 고품질 교육을 제공하여 잠재력을 극대화하고 삶을 변화시킬 수 있도록 합니다.
RB 인베스트먼트
2014년에 설립된 RB Investments는 초기 단계 기업에 투자하는 싱가포르 기반 벤처 캐피탈 펀드입니다. 이 회사는 인터넷, 모바일, 정보 기술, 소비재 및 서비스, 호스피탈리티 스타트업에 대한 투자를 모색하고 있습니다. 신생 기업은 벤처를 확장하기 위해 기술, 기술, 물류 및 관리 전문 지식을 제공합니다.
웹사이트에서 언급한 바와 같이 투자 전략은 경험이 풍부한 관리, 건전한 개발 전망, 투명한 관리 구조, 높은 현재 및 예상 수익률을 가진 회사에 투자하는 것을 기반으로 합니다.
또한 RB Investments는 기업 금융 및 컨설팅 분야에서 발트해 지역의 선두 기업 중 하나입니다. 그것은 라트비아에서 가장 큰 사설 은행 중 하나인 Rietumu와 긴밀히 협력하여 운영됩니다.
RB Investments의 여정은 벵갈루루에 기반을 둔 온라인 모듈식 주방 및 홈 퍼니싱 솔루션 제공업체인 CapriCoast에 대한 투자로 인도에서 시작되었습니다. 이 회사는 시드(2015년 4월 125만 달러)와 시리즈 A(2015년 12월 350만 달러)라는 스타트업의 2회 연속 자금 조달 라운드에 참여했습니다.
2016년에는 Swiggy(3,500만 달러 시리즈 C, 1월)를 포함하여 바구니에 많은 이름을 추가했습니다. Impact Guru($500K Seed, 4월); PrettySecrets(6백만 달러 시리즈 B, 6월); FabHotels(6월 8백만 달러 시리즈 A); 및 BlueStone(3천만 달러 시리즈 D, 7월)
Deal Street Asia 보고서에 따르면 Spuul, 5asec, Desai 과일 및 야채 및 Delight Foods와 같은 회사에 이전에 투자했습니다. 그러나 Spuul을 제외하고 이러한 자금을 지원하는 출처가 없었습니다.
루넷 홀딩스
1999년에 설립된 모스크바 기반 Ru-Net Holdings는 인터넷 및 기술 회사에 주로 투자하는 인도의 벤처 자본가 중 하나입니다. 이 회사는 러시아, 유럽, 북미 및 동남아시아에 걸쳐 30개 이상의 투자로 구성된 다양한 국제 포트폴리오를 관리합니다.
투자뿐만 아니라 회사와 파트너 관계를 맺는 것을 목표로 하는 Ru-Net은 회사 팀이 성장 야망을 달성할 수 있도록 지식을 공유하고 역량을 구축하며 전문 지식을 개발하는 것을 목표로 합니다.
2011년에 RTP Ventures(RTP는 ru-Net Technology Partners의 약자)는 ru-Net 설립자 Leonid Boguslavsky와 RTP의 선임 MD인 Kirill Sheynkman에 의해 시작되었습니다. 목표는 ru-Net의 성공적인 국제 투자 활동을 미국으로 확장하고 미국식 투자에만 집중하고 미국식 규칙에 따라 운용하는 자본이 풍부한 투자 펀드를 만드는 것이었습니다.
ru-Net은 창립 이래 Yandex(Nasdaq의 기호 YNDX), Ozon, Biglion, ivi.ru, iContext, iMobilico, Energodata, PSI Energo 등을 포함하여 그 가치를 입증한 초기 단계 회사에 투자했습니다.
이 회사는 2012년 6월에 1000만 달러 규모의 시리즈 A 라운드에 참가한 Gurugram에 기반을 둔 패션 소매업체인 bestylish.com 에 인도에 첫 투자를 했습니다. 바로 다음 달에는 9백만 달러 규모의 시리즈에 참여하여 또 다른 패션 소매업체인 Freecultr 도 추가했습니다. B 라운드.
거의 1년의 공백 후 회사는 2013년 Snapdeal에서 자금을 펌핑하여 다시 활성화되었습니다. 이 회사는 2013년 4월 5천만 달러의 시리즈 C와 2013년 6월의 시리즈 C 펀딩 라운드에서 공개되지 않은 두 차례의 Snapdeal 펀딩 라운드에 참여했습니다 .
나중에 Ru-Net 포트폴리오의 일부가 된 다른 인도 스타트업은 Apps Daily Solution(2013년 10월 시리즈 B 500만 달러 및 2015년 3월 시리즈 C 1590만 달러)입니다. 및 FreeCharge(2014년 9월 시리즈 B 3300만 달러 및 2015년 2월 시리즈 C 8000만 달러).
DST 글로벌
2005년 모스크바에 기반을 둔 DST Global은 Facebook 및 Airbnb와 같은 고성장 글로벌 기업에 대한 투자로 유명한 러시아의 억만장자 투자자 Yuri Milner가 시작했습니다.
2010년 9월 DST는 자체 브랜드를 변경하여 운영 부서 이름을 Mail.ru Group으로 지정하고 투자 펀드를 DST Global로 명명했습니다. 주요 지분을 인수한 글로벌 기업은 Facebook, Zynga, GroupOn 및 ICQ입니다.
인도에서 이 회사는 2014년 5월 Flipkart의 Series F 라운드에 2억 1천만 달러 를 투자 하여 큰 성과를 거두었습니다. 이후 2014년 7월 회사의 10억 달러 시리즈 G 라운드와 2014년 12월 7억 달러 시리즈 H 라운드에도 참여했습니다.
포트폴리오에 추가된 다른 회사는 택시 통합업체 Ola(2015년 4월 $400 Mn Series E, 2015년 11월 $500 Mn Series F)와 음식 배달 서비스 Swiggy($7 Mn Series C, 2016년 5월)입니다. 2015년 8월, 유리는 인도의 헬스테크 스타트업인 프랙토(Practo)에 개인 역량에 미공개 금액을 투자했습니다.
2015년 8월 DST Global은 다섯 번째 펀드를 출시하기 위해 17억 달러를 모금했습니다. 2005년 첫 번째 펀드 이후 2011년 DST Global II가 출시되어 약 10억 달러를 모금했으며, 2012년 DST Global III, 2014년 DST Global IV가 뒤를 이었습니다.
DST가 투자한 다른 국제 인터넷 회사로는 Airbnb, Spotify, Twitter, Zalando, 독일 인큐베이터 Rocket Internet, 중국 전자상거래 대기업 Alibaba 및 360buy.com(현재 JD.com)이 있습니다.
테마섹 홀딩스
테마섹 홀딩스는 싱가포르에 기반을 둔 투자 회사입니다. 1974년에 설립된 이 회사는 주로 싱가포르와 아시아에서 금융 서비스, 통신, 미디어 및 기술, 운송 및 산업, 생명 과학, 소비자, 부동산, 에너지 및 자원을 포함한 부문에 투자합니다.
Temasek은 싱가포르와 뉴욕을 포함하여 전 세계적으로 11개 지사에 580명 이상의 팀을 보유하고 있습니다.
Temasek은 2016년 3월 31일 기준 으로 S$2420억(US$1700억)의 순 포트폴리오를 소유 및 관리하고 있습니다 . 이전 S$2,660억 이는 지난 7년 만에 회사가 기록한 첫 적자다.
전 세계적으로 주요 포트폴리오 회사로는 Didi Chuxing, Airbnb, Lazada Group, Paypal, Xiaomi, Alibaba 등이 있습니다.
인도에서는 2014년 1월 유아용품 소매업체 FirstCry에 1,500 만 달러 규모의 시리즈 B 투자를 유치했습니다. 2014년 5월에는 Snapdeal의 1억 달러 시리즈 E 라운드에도 참여했습니다. 그 후 이 회사는 2015년 8월 Snapdeal의 후속 펀딩 라운드에서 5억 달러, 2015년 9월 Zomato의 시리즈 G 라운드에서 6천만 달러로 거의 1년 만에 인도 시장에 진출했습니다. 최근에는 2016년 10월에도 3,400만 달러에 참여했습니다. FirstCry의 벤처 자금 조달 라운드.
2016년에 Temasek은 또한 Alibaba 주식에 5억 달러를 추가로 투자했으며 싱가포르에 기반을 둔 다중 전략 글로벌 자산 운용사인 Avanda Global Multi-asset Master Fund에 30억 달러를 투자했습니다.
인도에서 Temasek은 브랜드 및 제네릭 의약품의 글로벌 제조업체 및 유통업체인 Glenmark Pharmaceuticals에도 투자했습니다. ICICI 푸르덴셜, 생명 보험 회사; 및 온라인 자동차 광고 회사인 CarTrade, BillDesk 및 PolicyBazaar가 있습니다.
타이본 캐피탈
Tybourne Capital Management는 2012년 7월 Goldman Sachs Group Inc의 아시아 태평양 지역 자본 도입 책임자였던 Eashwar Krishnan과 Tanvir Ghani가 설립한 홍콩 기반 글로벌 헤지 펀드입니다. Stephen's College – Lone Pine Capital에서 전무 이사 및 선임 분석가로 12년을 보냈습니다. 2007년에 그는 홍콩으로 이사하여 아시아에서 Lone Pine의 사업을 시작하고 관리했습니다.
이 펀드는 주로 아시아의 소비자, 금융, 기술, 미디어, 통신 및 산업 부문에 중점을 둡니다. 운영 첫해인 2013년에 16.04%의 수익을 올렸으며 2016년 9월 현재 펀드의 총 포트폴리오 가치는 20억 달러가 넘습니다.
Krishnan은 인도와 인도네시아에서 오랫동안 TV 사업을 해왔습니다. 2014년 런던에서 열린 투자 아이디어 회의에서 Krishnan은 또한 Zee Enterprises 및 Sun Group과 같은 회사에 투자할 것을 권장했습니다 .
Tybourne은 2014년 5월 Snapdeal과 함께 인도의 디지털 상거래 분야에 진출하여 1억 달러 규모의 시리즈 E 라운드에 참여했습니다. 2014년 10월 말에는 SoftBank가 주도하는 6억 2700만 달러 규모의 회사에서 가장 가치 있는 라운드 중 하나가 되었습니다.
지난 3년 동안 이 회사는 자이푸르에 기반을 둔 신생 기업인 CarDekho의 모회사인 Girnar Software(2015년 1월 5천만 달러 시리즈 B)와 모바일 상거래 플랫폼인 FreeCharge(2015년 2월 8천만 달러 시리즈 C)에도 상당한 금액을 투자했습니다. Freecharge는 2015년 4월 Snapdeal에 4억 달러에 인수되었습니다.
지금까지 이 회사는 인도에 대한 공개된 스타트업 투자 없이 후기 단계 라운드에서 대기업에만 베팅했습니다. 2014년에는 Zomato를 포트폴리오에 추가한다는 소문도 떠돌았지만 그 진실성은 아직 확립되지 않았습니다.
매버릭 캐피탈
이스라엘에 기반을 둔 Maverick Ventures는 Yaron Carni에 의해 1993년에 설립되었습니다. Maverick을 설립하기 전에 Yaron은 Tel Aviv Angel Group을 설립했습니다. 그는 IDF에서 예비 장교로 근무하고 있으며 독립적인 비영리 응급 의료 서비스 조직인 United Hatzalah의 이사입니다.
Maverick은 사모펀드 투자 와 함께 시드, 초기 및 후기 단계 벤처에 투자하는 헤지 펀드입니다. 생명 공학, 의료 및 기술과 같은 분야에 걸쳐 포트폴리오가 분산되어 있는 150억 달러의 펀드 코퍼스를 관리합니다. 일반적으로 투자당 1백만 달러 – 3백만 달러의 자금을 제공합니다.
이 펀드는 2015년 3월 B2B 데이터 분석 회사 Vserv의 1,100만 달러 투자 라운드에 참여하여 인도에 진출했습니다. 2016년 4월 Maverick은 의료 기술 스타트업인 1mg에 1,500만 달러를 투자했습니다.
비넥스트
2015년 9월 일본 전자상거래 회사인 비노스(Beenos) 설립자이자 투자자인 사토 테루히데(Teruhide Sato)가 시작한 BEENEXT는 싱가포르에 본사를 둔 벤처 캐피털 펀드입니다. 비즈니스 인큐베이터로 구성된 글로벌 대기업인 Beenos는 투자에서 전자 상거래 및 온라인 결제에 더 중점을 둡니다.
시드 액셀러레이터로서 일본에서만 50개 이상의 회사에 투자했으며 ShopClues , Citrus Pay , KartRocket , BuyHatke 및 Droom 과 같은 인도 스타트업에 대한 투자를 포함하여 전 세계적으로 85개 이상의 투자를 했습니다.
BEENEXT는 6천만 달러의 펀드로 인도, 동남아시아, 일본 및 미국에서 인터넷, 기술 및 모바일 관련 비즈니스에 투자합니다. 이 펀드는 스타트업에 자본, 운영 전문 지식 및 글로벌 네트워크에 대한 액세스를 제공하는 것을 목표로 합니다. 초기 단계의 신생 기업에 10만 달러에서 1천만 달러 미만을 투자하고 현재까지 총 36개 회사에 투자했습니다.
BEENEXT는 또한 미국, 일본 및 동남아시아에 회사를 설립한 개인 투자자들과 함께 BEENEXT에 5백만 달러 이상을 투자하기로 Beenos로부터 약속을 받았습니다.
인도에서 출시된 직후 이 펀드는 Industrybuying의 9백만 달러 시리즈 B 펀딩 라운드에 참여했습니다. 그러나 이 펀드는 국내에서 더욱 활성화되었고 2016년에 일련의 투자에 참여하는 것으로 나타났습니다.
이러한 신생 기업 중 일부는 CREO(1월에 3백만 달러)를 포함했습니다. NoBroker(시리즈 B에서 1천만 달러, 5월); Locus(시리즈 A에서 275만 달러, 5월); 드룸 (시리즈 B 금액 미공개, 6월); Voonik(6월 시리즈 B에서 200만 달러); Bharat Bazaar(시드에서 미공개 금액, 10월); (GoZefo(10월 100만 달러, 11월 600만 달러), Servify(11월 Pre-Series A에서 미공개 금액) 등.
폭스콘 테크놀로지 그룹
Foxconn Technology Group으로 거래되는 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd는 대만의 다국적 전자 제품 계약 제조 회사입니다. 신베이시에 본사를 두고 있는 인도의 벤처 캐피털리스트 중 하나로 대규모 티켓 투자를 하고 있습니다. 회사가 제조하는 주목할만한 제품에는 BlackBerry, iPad, iPhone, iPod, Kindle, Nintendo 3DS, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Nokia 및 Wii U가 있습니다.
Foxconn은 2006년 초 첸나이 SEZ에 공장을 두고 인도에 진출했습니다. 2015년 Foxconn은 인도에 12개의 공장을 설립하고 약 1백만 개의 일자리를 창출할 것이라고 발표했습니다. 발표 직후 이 회사는 2015년 8월 전자상거래 유니콘 Snapdeal의 5억 달러 투자 라운드를 주도했습니다.
동시에 Foxconn이 델리에 기반을 둔 리퍼브 제품 판매자 GreenDust에서 6,500만~7,000만 달러 자금 조달 라운드를 이끌 것이라는 소문도 나왔습니다. 그러나 거래 상황은 아직 명확하지 않다.
나중에 Foxconn은 소포 사물함 네트워크 회사 QikPod(9백만 달러), 홈 자동화 스타트업 eGlu 및 인터넷 벤처 MoMagic과 같은 스타트업의 자금 조달 라운드에 참여하는 것을 보았습니다.
2015년은 인도에 단 4개의 투자로 회사의 성장 둔화의 해로 표시되었지만 2016년에는 단 하나의 투자를 목격했습니다. Foxconn은 자체 개발한 채팅 메시징 서비스 Hike의 1억 7500만 달러 시리즈 D 자금 조달 라운드에 참여하는 것으로 나타났습니다. 2015년 9월에 발표한 인도 스타트업에 10억 달러를 투자하겠다는 회사의 의도는 지금까지 이행되지 않았습니다.
또한 Foxconn은 2020년까지 인도에 10~12개의 공장과 데이터 센터를 개발할 계획을 밝혔습니다. 이미 Andhra Pradesh에서 스마트폰을 생산하고 있습니다.
비캐피탈
Vy Capital은 인터넷 및 소프트웨어 회사에 중점을 둔 두바이 기반 글로벌 투자 회사입니다. 2013년 러시아 억만장자 유리 밀너(Yuri Milner)의 DST Global의 전 파트너인 Alexander Tamas가 Daniel Axelsen, Mateusz (Mati) Szeszkowski, Vamsi Duvvuri와 함께 설립했습니다.
VY Capital은 대부분 사모펀드 회사이지만 소수의 상장 기술 회사에도 투자합니다. 최근 미디어 보고서에 따르면 2016년 3월 3일 현재 VY Capital의 미국 주식 포트폴리오는 $124.10 Mn의 가치가 있으며 MakeMyTrip, LinkedIn Corp, Lending Club 및 Activision Blizzard 의 4개 직위로만 구성되어 있습니다.
지난 3년 동안 회사의 인도 투자에 대한 데이터가 많지 않습니다. 우리가 평가할 수 있는 것은 레스토랑 검색 및 검색 포털 Zomato에 3회 연속으로 참여했다는 것뿐입니다.
여기에는 2014년 11월의 6천만 달러 시리즈 E가 포함됩니다. 2015년 4월 시리즈 F 5천만 달러, 2015년 9월 시리즈 G 6천만 달러.
리브라이트 파트너
Rebright Partners는 일본 도쿄에 설립된 벤처 캐피털 회사로 인도 동남아의 인터넷 및 모바일 스타트업에 투자하고 있습니다. 2008년에 시작되었으며 시드 및 초기 단계 스타트업에 중점을 둡니다.
인도에서 이 회사는 2015년 1월 거래 분석 스타트업 Tookitaki의 시드 펀딩 라운드에서 100만 달러로 진입했습니다. 다음으로 뉴스 앱 NewsInshorts에 추가하여 2015년 2월 시리즈 A 라운드에서 400만 달러를 투자했습니다.
2015년 4월에는 인도에서 소비자 중심의 모바일 우선 또는 모바일 전용 신생업체에 대한 투자를 강화하기 위해 2천만 달러 펀드도 출시했습니다. 이 펀드의 가치는 24억 엔 또는 2천만 달러로 2011년 인도네시아 금융 대기업 코르피나(Corfina)와 협력하여 2011년에 출범한 "제로" 펀드 Batavia Incubator와 2011년에 첫 번째 펀드에 이은 것입니다.
또한 이전에 벵갈루루에 기반을 둔 액셀러레이터 GSF에서 근무한 Brij Bhasin을 임명했으며, 전 Deloitte Tohmatsu 직원인 Takumi Kawai를 동남아시아 시장의 투자 관리자로 초대했습니다.
브라더 포춘 어패럴
싱가포르에 기반을 둔 이 회사는 2013년 12월에 시작되었습니다. 회사의 공개된 투자는 Snapdeal뿐입니다. 이 회사는 2016년 2월에 4900만 달러(INR 335 Cr) 시리즈 J 라운드와 2016년 8월에 추가 펀딩 라운드(시리즈 J의 일부)인 2050만 달러(INR 140 Cr)를 포함하여 Snapdeal의 최근 두 차례의 후기 단계 라운드에 참여했습니다.
인도의 아프리카 벤처 캐피털리스트
나스퍼스 그룹
1915년에 설립된 Naspers는 글로벌 인터넷 및 엔터테인먼트 그룹이자 세계 최대의 기술 투자자 중 하나입니다. 남아프리카 공화국의 인터넷 및 미디어 그룹은 130개 이상의 국가와 시장에서 운영되며 장기적인 성장 잠재력이 있습니다.
VC 펀드의 주요 차별화 요소 중 하나는 재무 투자자가 아니라 회사 전체를 구매한 다음 추가 확장을 위해 자금을 지원한다는 것입니다.
Naspers는 전자 미디어와 인쇄 미디어의 두 가지 핵심 부문으로 나뉩니다 . Naspers의 전자 미디어 부문은 MIH Holdings이며 Naspers의 유료 TV, 인터넷 및 관련 기술 활동을 통제합니다.
Naspers는 2009년 중국의 Tencent Holdings와 합작 투자하여 전자 상거래 및 여행 회사인 ibibo Group을 인수했으며 2001년에 지분을 인수했습니다. Gurugram에 본사를 둔 온라인 여행 통합업체인 Goibibo는 2009년에만 Ibibo Group의 일부로 출범했습니다. 또한 Ibibo Group에 2억 5천만 달러를 추가로 투자하여 지분을 90%로 늘렸습니다.
2011년 Naspers는 인도에서 지불 게이트웨이 PayU를 출시했으며, 이 게이트웨이는 Goibibo 및 전자 상거래 포털 Tradus.in(Ibibo Group의 일부로 2008년 Naspers에 인수되었으며 2009년 인도에서 서비스 시작)에 배포되었습니다. 이후 2014년 1월 온라인 결제 솔루션인 PayU India가 PayU Global과 합병되었고 Naspers가 홍보하는 Ibibo Group이 새로운 법인의 이해관계자가 되었습니다.
한편, 인도의 전자 상거래 붐으로 Naspers는 Flipkart에 대한 전략적 투자에 유인되어 2012년 8월 MIH India Global Internet Limited를 통해 1 억 5천만 달러 시리즈 D 자금 조달 라운드 에 참여했습니다 . 또한 Naspers는 Flipkart의 2억 달러 시리즈 E(2013년 7월), 2억 1천만 달러 시리즈 F(2014년 5월), 10억 달러 시리즈 G(2014년 7월)에도 참여했습니다. 2015년 6월 기준으로 Naspers는 회사 지분 15.83%를 보유하고 있으며 총 투자액은 4억 9,550만 달러입니다.
2013년 6월 Naspers는 Goibibo를 통해 온라인 버스 발권 서비스 redBus의 지분 100%를 인수하여 Ibibo Group의 산하에 두었습니다. 2014년에는 B2B 여행 포털 TBO(Travel Boutique Online)의 지분도 인수했다.
Naspers는 Quikr과 경쟁하는 기밀 기업 Olx도 소유하고 있습니다 . Olx는 40개국에서 사업을 운영하고 있으며 Naspers는 2010년에 미공개 금액을 투자했습니다.
올해 Naspers는 디지털 공간에서 두 가지 주요 통합 작업을 수행했습니다. 지난 9월 PayU India는 현지 스타트업 Citrus Pay를 1억 3천만 달러에 인수했습니다. 그런 다음 10월에 Naspers는 ibibo Group을 18억 달러에 달하는 주식 거래로 MakeMyTrip에 매각했습니다.
최근 Naspers는 인도에 대한 투자를 촉진하기 위해 인도에 VC 회사를 설립할 계획을 밝혔습니다. 이 회사는 또한 이전에 Norwest Venture Partners의 인도 팀을 이끌었던 Ashutosh Sharma 를 영입했습니다. 이 전략은 인도의 소비 성장을 활용하는 확장 가능한 기술 스타트업을 지원하는 것입니다. 벵갈루루에 사무실을 두고 소수 지분에 대해 1000만 달러에서 5000만 달러 범위의 초기 및 중간 단계 거래에 집중할 것으로 예상됩니다. 이 회사는 소비자 인터넷 및 온라인 소매 외에도 의료, 교육 및 물류와 같은 분야에서 기술 중심의 신생 기업에 투자할 계획입니다.
또한 회사는 내년까지 약 6건의 거래를 성사할 의사를 밝혔습니다.
인도의 유럽 벤처 캐피털리스트
베일리 기포드
Baillie Gifford는 회사 내에서 일하는 41명의 파트너가 전액 출자한 투자 관리 회사입니다. 1907년 영국 에든버러에서 설립되었으며 현재 1480억 파운드(2016년 9월 30일 기준)의 자산을 관리하고 있습니다. 처음에는 로펌이었지만 당시의 재정적 여건으로 인해 1908년에 투자에 중점을 두었습니다.
일반적으로 전자 상거래, 인터넷, 의료, 모바일, 생명 공학, 여행, 소매, 핀테크 등과 같은 분야의 후기 스타트업에 투자합니다.
2016년 10월 30일 기준 인도 총자산은 16.2%로 중국(35.1%), 대만(19.1%)에 이어 3위다. 이 회사는 1989년부터 아시아 고객을 보유하고 있으며 광범위한 지리적 노출은 호주, 싱가포르, 홍콩, 중국, 태국, 한국, 중동 및 남아프리카의 기관 고객도 포함합니다.
Baillie Gifford의 인도 첫 투자는 2014년 12월 Flipkart의 7억 달러 시리즈 H 라운드였습니다 . 거의 1년 후인 2015년 11월에는 택시 통합 서비스 Ola에 두 번째 투자를 주도하여 Series F 라운드에 5억 달러를 투자했습니다.
키네비크 AB
Kinnevik AB는 1936년 Robert von Horn, Wilhelm Klingspor, Hugo Stenbeck에 의해 설립된 스웨덴 투자 회사입니다. Kinnevik는 인도에서 활동적인 벤처 캐피털리스트 중 한 명입니다. 장기 투자자이며 주로 소비자를 대상으로 하는 기술 기반 서비스에 투자합니다.
전 세계적으로 100억 달러의 코퍼스를 관리합니다. 미디어 보고서에 따르면 80개 이상의 국가에서 6개 대륙에서 운영되는 약 30개의 회사에서 상당한 지분을 보유하고 있습니다. 그러나 웹사이트에 나와 있는 것처럼 이 회사는 현재 전 세계적으로 18개 회사의 지분을 보유하고 있습니다.
2016년 2월 기준으로 회사는 전자상거래 및 마켓플레이스 부문에 55%, 커뮤니케이션 부문에 38%, 엔터테인먼트에 4%, 핀테크에 3%의 투자를 공개했습니다.
인도에서는 현재까지 온라인 광고 포털 Quikr에만 직접 투자했으며, 2014년 3월 처음으로 회사의 9천만 달러 시리즈 F 펀딩 라운드를 주도했습니다. 이후 2014년 9월에는 6천만 달러 시리즈 G 라운드에도 참여했습니다. 및 2015년 4월에 1억 5천만 달러의 시리즈 H 라운드를 진행했습니다. 현재 온라인 광고 포털 Quikr의 지분 18%를 보유하고 있습니다.
인도에 대한 회사의 다른 간접 투자에는 Myntra가 인수한 Jabong을 소유한 독일 인큐베이터 Rocket Internet의 자금 지원이 포함됩니다. 2014년 9월 Rocket Internet은 라틴 아메리카, 러시아, 중동, 동남아시아 및 호주의 다른 4개 온라인 패션 소매업체와 Jabong을 합병하여 GFG(Global Fashion Group)를 만들었습니다.
또한 향후 5년 동안 의료 및 교육과 같은 부문에서 인도 투자의 몫을 글로벌 포트폴리오의 10분의 1로 늘릴 계획입니다.
소피나
Sofina는 벨기에 지주 회사로 브뤼셀에 본사를 두고 있으며 통신, 은행 및 보험, 사모펀드, 회사 내 서비스, 소비재, 에너지, 유통 및 기타 다양한 부문과 같은 여러 산업 부문에 투자합니다. 지리적으로 Sofina는 벨기에, 네덜란드, 영국, 아시아 및 북미에 투자하고 있습니다.
1898년에 시작된 이 회사는 성장하는 회사를 관리하는 기업가와 가족의 지원 파트너이기도 합니다. Sofina는 직접 및 사모펀드를 통해 투자합니다.
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Sofina는 2013년 10월 Flipkart의 1억 6000만 달러 시리즈 E 펀딩 라운드로 인도 진출을 표시했으며 이후 2014년 7월 10억 달러 의 시리즈 G 라운드 에도 참여했습니다 . 그 이후로 회사는 Myntra(2014년 2월 5천만 달러)와 같은 신생 기업을 자금 조달 바구니에 추가했습니다. 프리차지(2014년 9월 시리즈 B 3300만 달러, 2015년 2월 시리즈 C 8000만 달러) Paperboat의 모회사인 Hector Beverages(2,870만 달러 시리즈 C, 2015년 7월); Practo(2015년 8월 시리즈 C 9000만 달러) 및 BYJU(2016년 3월 시리즈 C 7500만 달러, 2016년 9월 시리즈 D 5000만 달러).
회사 웹사이트에서 언급했듯이 2015년 말에 사모펀드 포트폴리오는 그룹 순자산의 27%를 차지했습니다.
회사는 자금 조달 측면에서 글로벌 경기 침체에도 불구하고 벤처 캐피탈 부문이 다른 부문, 특히 모바일 장치의 수와 온라인 상거래의 도약이 많은 관심을 불러일으키는 인도에서 영향을 덜 받았다고 생각합니다.
90년대 후반부터 Sofina는 펀드 포트폴리오를 헤지 펀드로 확장했습니다.
노키아 성장 파트너
2005년에 설립된 NGP(Nokia Growth Partners)는 Nokia가 후원하는 글로벌 벤처 캐피털 회사입니다. NGP는 커넥티드 엔터프라이즈, 디지털 헬스, 소비자 IoT 및 커넥티드 카와 같은 분야에 독립적으로 투자하고 투자에 집중합니다. NGP는 미국, 유럽, 중국 및 인도에 지사를 두고 있습니다.
일반적으로 5백만 달러에서 1천5백만 달러 사이 의 시리즈 B 단계에 주요 투자자로 투자하고 전 세계적으로 공동 투자 전략을 따릅니다.
인도에서 벤처 기업은 두 종류의 회사를 봅니다. 하나는 국내 소비 스토리이고 다른 하나는 글로벌 제품 스토리입니다. 인도에서 회사의 역사는 벵갈루루에 기반을 둔 통신 R&D 아웃소싱 회사인 Sasken Communication Technologies에 처음으로 3백만 달러를 투자한 2005년으로 거슬러 올라갑니다.
사용 가능한 데이터에 따르면 인도에서 NGP는 일반적으로 연간 최대 2개의 스타트업에 투자했습니다. 하지만 2011년 한 해에만 6개 정도의 스타트업 벤처에 투자해 지금까지 가장 활발하게 활동했다.
포함된 목록 – TechProcess Solution(2011년 1월); Quikr(8백만 달러, 2011년 5월), Network18(2011년 7월); Dealsandyou(2011년 11월 $1,700만); Fashion & You(4천만 달러, 2011년 11월) 및 Innovis Telecom Services Pvt. Ltd.(2011년 12월).
Web18(금융 뉴스 포털 Moneycontrol.com을 운영하고 NGP가 2009년 10월에 1000만 달러를 투자한 곳)과의 '주식 교환' 거래의 일환으로 Network 18의 지분 3.5%를 인수했습니다. 그리고 나중에 Quikr의 시리즈 G(2014년 9월 6천만 달러) 및 시리즈 F(2014년 3월 9천만 달러) 라운드에도 참여했습니다.
NGP의 포트폴리오에 추가된 다른 신생 기업은 Netmagic Solutions(2010년 10월 $15.7Mn)입니다. fashionandyou(2014년 6월 1천만 달러); 비주리(2014년 6월, 시리즈 C 1,600만 달러); 인덱스(2015년 6월 1,500만 달러); 및 ZoomCar(2,400만 달러, 시리즈 B, 2016년 8월).
현재 Netmagic(2012년 1월 인수), Network18(2014년 5월 인수) 및 Sasken(2015년 8월 IPO) 의 3개 회사에서 탈퇴했습니다.
2016년 2월 NGP는 모든 사람과 모든 것이 연결되는 세상을 만들고자 하는 기업가와 팀에 투자하기 위해 3억 5천만 달러의 새로운 사물 인터넷(IoT) 펀드를 조성했습니다. 이것은 NGP가 관리하는 네 번째 펀드이며 총 미투자 자본이 5억 달러 이상이고 관리 중인 총 자산이 10억 달러를 초과합니다. 이 회사는 Nokia의 추가 2억 5천만 달러 장기 약정으로 세 번째 펀드를 출시했습니다.
전 세계적으로 NGP의 가장 큰 출구 중 일부는 GanJi, UCWeb, Whistle, Rocket Fuel, Swype, Summit Microelectronics 및 Netmagic을 포함합니다.
인도의 미국 벤처 캐피털리스트
FTV 캐피탈
FTV Capital은 Robert Huret, Bob Huret, Jim Hale가 1998년에 설립한 성장형 주식 투자 회사입니다. 샌프란시스코에 본사가 있으며 뉴욕에도 사무실이 있습니다.
회사의 초점은 지난 18년 동안 엔터프라이즈 솔루션, 금융 서비스, 지불/거래 처리 의 세 가지 부문에만 있습니다. 이 회사는 포트폴리오 회사에 시장 통찰력, 도메인 전문 지식, 실적 및 글로벌 파트너 네트워크를 제공합니다.
FTV 대상 회사의 특징은 다음과 같습니다. $1천만 – $1억 매출, 20% 플러스 연간 매출 성장, 수익성 있는 비즈니스 모델, 우량 기업 고객 및 유통 파트너 검증.
해당 도메인에서 1천만 달러에서 7천5백만 달러의 벤처 투자 약속이 있습니다.
인도에서 투자를 찾을 수 있는 유일한 회사는 2008년 FTVentures(현재 FTV Capital)로부터 3천만 달러 상당의 첫 번째 투자를 유치한 Mu Sigma입니다.
2016년 9월, 유한 파트너 약정으로 8억 5,000만 달러로 다섯 번째 펀드인 FTV V, LP("FTV V")의 폐쇄를 발표했습니다. 지금까지 FTV Capital은 창립 이래 5개 펀드에 걸쳐 27억 달러를 조달했으며 90개 이상의 포트폴리오 회사에 투자했습니다. FTVentures는 2008년 4월에 세 번째 펀드 FTV III를 5억 1200만 달러에 폐쇄한다고 발표했습니다. FTV Capital은 2014년 3월에 7억 달러의 유한 파트너 약정으로 네 번째 펀드인 FTV IV LP를 폐쇄했습니다.
일반 대서양
뉴욕에 기반을 둔 General Atlantic은 1980년에 미국의 글로벌 성장 주식 회사로 설립되어 성장 기업에 자본과 전략적 지원을 제공합니다. 처음에는 Duty Free Shoppers Ltd의 억만장자 공동 설립자인 Charles F. Feeney가 설립한 자선 단체인 Atlantic Philanthropies의 전속 투자 팀으로 설립되었습니다. 2000년부터 General Atlantic은 유럽과 아시아에 사무실을 열기 시작했으며 2014년, 전 세계적으로 11개의 사무실이 있습니다.
The firm does early-stage, later-stage, and private equity investments across sectors such as business services, retail & consumer, financial services, healthcare, Internet & technology. It is currently an active investor in regions such as United States, Europe, India and Southeast Asia, China, and Latin America.
Also, General Atlantic has more than 100 investment professionals based in New York, Amsterdam, Beijing, Greenwich, Hong Kong, London, Mexico City, Mumbai, Munich, Palo Alto, Sao Paulo, and Singapore.
The firm has $19.6 Bn in assets under management , as of June 30, 2016. GA does not have a traditional “fund” structure. Its long-term capital comes from a group of wealthy families and well-established endowments, foundations and strategic institutions. It works with a long-term approach to invest in growth companies, with portfolio company partnerships averaging over five years.
The firm set up shop in India in 2002, with its first investment in Patni Computers, wherein it picked up 17.80% stake for $100 Mn. Later, it also added to its kitty, names such as Hexaware Technologies, Infotech Enterprises Ltd, IBS Software Services Pvt Ltd, Genpact, National Stock Exchange, Jubilant Organosys Ltd, IIFL, and IndusInd Bank.
In March 2010, it also participated in a consortium of private equity investors who together put in $425 Mn in Asian Genco, a Singapore-based company with power generation assets in India and engineering services businesses.
In 2011, General Atlantic made about 150% return from its nine-year-old investment in Patni, by selling its 14.6% stake to a consortium of iGate Corp. and private equity firm Apax Partners. The deal had valued Patni at $1.45 Bn. In 2014, General Atlantic made one of the largest exits, selling half its stake in IndusInd Bank for $125 Mn. The firm reaped twice the return on its investment in IndusInd Bank, where it currently holds a 2.02% stake.
According to media sources, GA has exited only about half of its India-related portfolio and returned over $1.7 Bn to its own investors. This translates into roughly 2.5x on its investments. Other firms that it has exited are Genpact, Cyient, Hexaware, NDTV and ShareKhan.
At present, GA's Indian portfolio includes companies such as- NSE (2007); House Of Anita Dongre (2013); Garena (2014); Citrus Tech (2014); Map Boga Adiperkasa (2016); PNB Housing (2016), Zimmerman (2016); IIFL (2016). In India, it focusses only on four sectors- healthcare, IT, financial services, retail and consumer and has invested in startups such as Mu Sigma (2011), and BillDesk (2015).
For its India operations, Shantanu Rastogi acts as Principal. He operates from Mumbai and focusses on investments in the Financial Services, Healthcare and Retail & Consumer sectors in India & Asia-Pacific. He has played an active role in General Atlantic's investments in National Stock Exchange, Sharekhan, House of Anita Dongre and IIFL Wealth Management Limited. He serves on the board of directors of House of Anita Dongre and IIFL Wealth Management Limited.
Till date, General Atlantic has invested about $1.7 Bn in India. General Atlantic has global assets under management to the tune of $20 Bn. General Atlantic will invest over $1.5 Bn in India over five years, says Sandeep Naik, the company's India MD.
Gray Matters Capital
Gray Matters Capital is an impact investing foundation founded by Bob Pattillo in 2006. Based in Atlanta, Georgia, it has global offices in Nairobi, Kenya and Bengaluru, India. Bob Pattillo's history also includes starting Gray Ghost Ventures, the short-term liquidity fund; Gray Ghost Microfinance Fund; First Light Ventures; Gray Matters India – School Rating System; IDEX Accelerator Fellowship; Village Capital and more.
According to the website, the firm provides flexible risk capital to entrepreneurs and social ventures throughout the developing world. The team deploys funds through seed-stage investment vehicles ranging from $50K to $250K and venture capital stage investments ranging from $250K to $2 Mn , with a usual holding period of three-five years.
The firm initially invested in microfinance banks that deliver financial services to low-income communities in emerging markets. To date, the group has invested across sectors such as mobile technology, healthcare, microfinance, energy, and education. It is currently on the mission to achieve “An education leading to a purpose-filled life for 100 Mn Women by 2036.”
GMC also invests in human capital and ecosystem development throughout the developing world, and collaborates with investees, and other internal and external stakeholders, to research and support game-changing business concepts. It prioritises activities according to market demand, and the potential for large-scale social impact and economic returns.
Till 2013, GMC has invested in more than 80 companies since 2001, and these companies have served more than 10 Mn lives already.
Gray Matters' investment journey in India began in 2009 with Indian School Finance Company (ISFC). It is the first Non-Banking Finance Company exclusively providing loans to affordable schools. From 2009-2012, the ISFC has loaned $11 Mn to 560 low cost private schools. To date, the fund stands at $14 Mn and improved facilities for 1,100,000 children . (As per wikipedia information).
In June 2013, the firm invested an undisclosed amount in Bengaluru-based Unitus Fund, an impact investment fund. In the last three years, the group has made significant investments in startups such as SpeakWell Enterprises ($10 Mn March 2015); AddressHealth ($1.5 Mn Series A, May 2016); LIQVID eLearning Services ($1 Mn Series A, September 2016); and a follow-on round in ISFC ($6 Mn Series A, October 2016).
Some other initiatives of GMC in India include Wings – an educational social enterprise that seeks to bridge the education gap in India; Voice4Girls – provides tools to be informed, confident, and able to act for young girls throughout India, WorldReader – creating a world where everyone is a reader, and Sudiksha – chain that offers pre-school to children in low income families in Hyderabad India. Sudiksha received an investment from First Light Ventures in 2013 and again in 2015.
In India, Anoop Nambiar is responsible for the long-term success of investees by providing management support to existing portfolio companies.
Thrive Capital
A media- and Internet-focused venture capital firm, Thrive Capital was founded by Joshua Kushner in New York City in 2009. Joshua is an American businessman and investor. Kushner is also the co-founder of Oscar Health, a health insurance startup. Founded in 2012, the startup was valued at $2.7 Bn in 2016. In 2015, Kushner founded a new company called Cadre, which has raised more than $250 Mn in capital.
According to a Forbes profile, Thrive was one of three firms (joining Sequoia Capital and Greylock Partners) to invest in Instagram's $50 Mn Series B round at a valuation of $500 Mn. Other companies wherein the firm holds stakes are crowdfunding platform Kickstarter, the eyewear retailer Warby Parker, the men's toiletry retailer Harry's, the streaming music company Spotify, the computer code repository GitHub, and the fitness class discounter ClassPass.
Since its founding, Thrive has raised $750 Mn from institutional investors , including Princeton University. Thrive has raised several capital funds – including $40 Mn Thrive II in 2011, $150 Mn Thrive III in 2012, and $400 Mn Thrive IV in September 2014. In July 2016, the firm closed its fifth fund with $700 Mn and is now reportedly managing a $1.5 Bn fund altogether.
Thrive는 2014년에 Amazon에 11억 달러에 매각된 비디오 사이트 Twitch의 투자자이기도 했습니다. 2013년 Stratasys에 6억 4백만 달러에 매각된 3D 프린팅 회사 Makerbot.
현재까지 회사는 인도 회사에 직접 투자를 한 적이 없습니다. 그러나 2016년 7월에 건강 기술 회사인 Practo가 6억 달러(INR 4,000 Cr) 이상의 가치를 지닌 새로운 자금 조달 라운드를 주시하고 있으며 러시아의 ru-Net Holdings 및 기존 Thrive Capital과 협상 중이라는 소문이 퍼졌습니다. 투자자 중국 온라인 대기업 Tencent. 이 거래가 성사되면 Thrive Capital의 첫 번째 투자가 될 것입니다.
벨로스 파트너스
Velos Partners는 2013년 Facebook의 억만장자 공동 설립자인 Eduardo Saverin과 James Bailey(전 GRP Partners 직원), Raj Ganguly(보스턴 베인 캐피털의 전 부사장, Boston Consulting Group의 수석 고문 및 BCG Digital Ventures) 및 Parminder Basran(Iconic Images의 전 이사, Twenty Ten Capital LLP의 창립 파트너). 로스앤젤레스와 싱가포르에 사무실이 있습니다.
소매 혁신, 건강 및 웰빙, 럭셔리 및 엔터테인먼트에 투자하는 소비자 성장 자본 회사입니다. 초기 2년 동안 회사는 Silvercar(공항 렌터카 서비스), Surf Air(캘리포니아 기반 회원 항공사), Pong Research Corporation(휴대폰 사용자를 보호하는 솔루션 제조업체)을 포함하여 미국에 6건의 투자를 했습니다. 유해한 방사선 노출로부터), ChowNow(레스토랑에 맞춤형 온라인 주문 도구 제공), Twenty20(모바일 사진 시장) 및 Peek.com(사람들과 일상적인 모험을 연결하는 시장).
2014년 10월, Eduardo는 1 억 달러의 코퍼스 펀드 로 인도 기업에 투자할 계획을 처음 발표했습니다. 보고서에 따르면 Velos는 개념 증명을 넘어 수익 창출, 빠른 성장 및 "변곡점에 도달하는 단계"에 있습니다.
인도를 포함한 아시아 태평양 지역의 회사 운영은 SREI Infrastructure Finance Ltd의 벤처 캐피털 부문의 전 CEO이자 관리 파트너였던 Samrat Ganguly가 이끌고 있습니다.
그러나 2014년 이후 인도에 공개된 투자는 단 2건에 불과하며, 그것도 에두아르도가 개인적으로 투자한 것입니다. 스타트업은 뭄바이에 기반을 둔 유아용품 및 아동용품 전자 소매업체인 Hopscotch의 모회사인 Hit The Mark로, 2016년 2월 시리즈 C에서 1,300만 달러, 2015년 1월에 시리즈 B 라운드에서 1,100만 달러를 모금했습니다.
2015년에는 Raj Ganguly와 Eduardo Saverin도 벤처 캐피털 회사인 B Capital Group을 출범시켰습니다. 이 회사는 글로벌 신흥 기술 리더에 투자하고 Boston Consulting Group의 지원을 받습니다.
검은 돌
BlackRock Inc.는 뉴욕에 본사를 둔 미국의 글로벌 투자 관리 회사입니다. 1988년 Larry Fink, Robert S. Kapito, Susan Wagner, Barbara Novick, Ben Golub, Hugh Frater, Ralph Schlosstein, Keith Anderson이 처음에 위험 관리 및 고정 수입 기관 자산 관리자로 설립했습니다.
개인, 기관 및 금융 전문가에게 뮤추얼 펀드, 폐쇄형 펀드, 관리 계정 및 대체 투자를 제공합니다. 현재 BlackRock은 4조 7천억 달러 상당의 자산을 관리하고 있습니다 .
BlackRock은 2014년 인도에 진출하여 Snapdeal 의 1억 달러 시리즈 E 자금 조달 라운드를 주도했습니다. 2015년 8월 Snapdeal의 5억 달러 PE 자금 조달 라운드에도 참여했다고 게시합니다. 2014년 6월에는 인도에서도 운영되는 글로벌 택시 통합 회사인 Uber의 14억 2000만 달러 시리즈 D 펀딩의 일부이기도 했습니다.
2015년 9월에 BlackRock이 JV 파트너인 Hemendra Kothari의 DSP BlackRock Mutual Fund 지분을 매입할 계획이라는 소문이 다양한 언론에서 보도되었습니다. 관리 자산(AUM)이 거의 56억 달러(INR 38,000 crore)인 DSP BlackRock Mutual Fund는 인도에서 10번째로 큰 펀드 하우스입니다.
소프트뱅크
1995년에 설립된 SoftBank Capital은 일본 통신 회사인 SoftBank Corp.의 투자 지점입니다. 뉴욕시에 본사를 두고 있는 The New York City는 OyoRooms, Housing과 같은 대형 플랫폼에 막대한 투자를 한 인도의 벤처 자본가 중 하나입니다. 관리 중인 6억 달러의 다단계 벤처 펀드로 Ron Fisher, Eric Hippeau, Steve Murray 및 Michael Perlis의 4명의 파트너가 회사를 설립하고 이끌고 있습니다. 또한 National Venture Capital Association의 회원이기도 합니다.
전략적 파트너인 Yahoo!를 포함하여 아시아의 주요 모바일, 인터넷 및 기술 회사와 긴밀한 협력 관계를 맺고 있습니다. 일본과 알리바바 그룹.
SoftBank 자본의 대부분(약 13억 달러)은 Ola(2억 1000만 달러)와 Snapdeal(6억 2700만 달러) 의 두 회사에만 투자되었습니다. 인도 모바일 광고 네트워크인 InMobi의 지분 35%를 2억 달러에 인수했습니다.
SoftBank의 다른 대규모 투자에는 2014년 12월 주택에 9천만 달러, 2015년 8월 OYO 룸에 1억 달러, Greenoaks, Sequoia 및 Lightspeed와 함께 참여하는 OYO에 1억 달러가 포함됩니다. 2015년 11월에는 Grofers에서 1억 2천만 달러의 Series-C 펀딩을 주도했습니다. 그 이후로 Grofers는 9개 도시에서 영업을 중단했습니다.
일부 보고서에 따르면 SoftBank는 Snapdeal.com과 Housing.com의 지분을 각각 30%씩 소유하고 있습니다.
SoftBank는 또한 Bharti Group, Bharti SoftBank와 JV를 보유하고 있습니다. 이 투자에는 모바일 애플리케이션 Hike Messenger가 포함됩니다.
2016년 5월 일본 통신 및 인터넷 대기업 SoftBank는 일본에 대한 투자가 5~10년 내에 100억 달러를 초과할 것이라고 말했습니다. 이 회사는 이미 지난 2년 동안 인도 소비자 인터넷 공간에 20억 달러를 배치했습니다.
일본 최대 이동통신사 중 하나이자 미국에 기반을 둔 Sprint Corp의 지배지분을 소유하고 있는 SoftBank는 인도에서 태양광 프로젝트에 처음으로 3억 5천만 달러를 투자할 예정입니다. 2015년 6월 SoftBank는 Bharti Enterprises 및 대만의 Foxconn Technology Group과 함께 20기가와트의 재생 가능 에너지를 생성하기 위한 합작 투자를 발표했습니다. 여기에는 세 파트너가 약 200억 달러를 투자해야 합니다.
최근 회사는 Snapdeal과 Ola를 공격적으로 지원하여 경쟁사인 Amazon 및 Uber와 치열한 경쟁을 벌이게 할 계획을 공유했습니다. 그러나 2016년 11월 SoftBank는 ANI Technologies(인도 최대 택시 통합업체 Ola 소유)와 Jasper Infotech(전자상거래 마켓플레이스 Snapdeal을 운영)를 포함한 인도에 대한 투자의 주식 가치에서 약 5억 5천만 달러를 상각했습니다.
SoftBank Group Corp 회장 겸 전무이사 Masayoshi Son은 2016년 12월 초에 인도를 방문할 계획이며 몇 가지 세간의 이목을 집중시킬 발표를 할 것으로 예상됩니다. 2014년 10년 만에 인도를 처음 방문했을 때 손 회장은 Snapdeal, Ola 및 Housing에 9억 달러에 달하는 빅뱅 투자를 발표했습니다.
인텔 캐피탈
캘리포니아에 본사가 있고 Intel Corporation의 한 부서인 Intel Capital은 1991년 Les Vadasz와 Avram Miller에 의해 설립되었습니다. 원래 CBD(Corporate Business Development)로 불렸습니다. 당시 인텔은 주로 미국 기업에 투자했고, 1998년에는 투자의 95%가 미국이었다. 시간이 지남에 따라 미국 외 기업에 대한 투자가 증가했으며 2012년까지 국제 투자가 약 57%를 차지했습니다.
기술 신생 기업과 관련된 합병, 인수 및 지분 투자에 중점을 둔 이 회사는 엔터프라이즈, 모빌리티, 소비자 인터넷, 디지털 미디어 및 반도체 제조 부문을 대상으로 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스를 제공하는 광범위한 회사에 투자합니다.
2014년에 Intel Capital은 전 세계적으로 123개 회사에 3억 5,500만 달러를 투자했으며 23개의 출구(3개의 초기 공모 및 22개의 합병 및 인수)를 보았습니다. 현재까지 57개국 1,403개 기업에 114억 달러 를 투자했습니다. 보고서에 따르면 인도에서 벤처 펀드는 2014년에 16개 회사에 6200만 달러를 투자했습니다.
사용 가능한 데이터에 따르면 Intel Capital의 인도 첫 번째 투자는 2007년 12월 미국 중심의 전자 선물 벤처 123Greetings.com의 인도 운영업체인 콜카타에 기반을 둔 Intrasoft Technologies인 것으로 보입니다. -최근 2016년 6월의 오래된 투자.
이제 포트폴리오에 76개 이상의 회사가 포함되어 있으며(웹 사이트에 언급됨) 초기 몇 년 동안 인도에 대한 주요 투자 중 일부에는 Yatra(2008년 1,700만 달러, 시리즈 B, 2011년 4,500만 달러 시리즈 C 라운드 참여)가 포함되었습니다. ; IndiaMART(1천만 달러, 시리즈 A, 2009년); PolicyBazaar(INR 30 Cr, 2011) 및 IT 회사 Happiest Minds($45 Mn Series A, 2011).
2013년에는 Snapdeal(시리즈 C)과 Healthkart(시리즈 B)라는 두 개의 큰 이름을 포트폴리오에 추가했습니다. 2014년은 Snapdeal(시리즈 D) 및 Yatra(시리즈 E)에 대한 후속 자금 조달에 사용되었습니다.
과거 Intel Capital은 매년 10건에 가까운 거래를 통해 인도 스타트업에 중점을 두었지만 작년부터 투자가 둔화되었습니다. 2015년 1월에 이 회사는 인도에 대한 투자를 늘릴 계획이라고 발표했지만 2016년 3월 IndiaMart의 시리즈 C 라운드와 2016년 4월 Hungama의 2500만 달러 라운드의 후속 자금 조달 라운드의 일부일 뿐입니다. 또한, 최근 2016년 10월 Intel Capital은 Intel Capital Global Summit에서 12개 기술 스타트업에 총 3,800만 달러 이상의 신규 투자를 발표했습니다.
원형 유리 파트너
2014년 Sunny Singh(Edifecs 설립자)에 의해 설립된 Round Glass Partners는 미국 기반 벤처 캐피털 회사입니다. 주요 초점은 초기 성장 단계의 스타트업에 대한 미국과 인도의 의료 분야 투자에 있습니다.
팀은 현재 의료 시스템을 대중이 저렴하고 접근할 수 있도록 하는 것을 목표로 작업하고 있습니다.
현재까지 이 회사는 know'N'act($500K, Seed, 2014년 11월)를 포함 하여 인도에서 약 7개의 신생 기업에 투자했습니다 . Zoojoo.BE(2015년 8월 1백만 달러); CUROFY (씨앗, 2015년 10월); ObiNo (씨앗, 2015년 12월); Gympik (씨앗, 2016년 3월); Doctor Insta(250만 달러, 시리즈 A, 2016년 8월); BabyChakra(시리즈 A, 2016년 10월) 및 LifeInControl.
미국에 대한 다른 투자에는 Savonix(150만 달러, Seed, 2015년 12월)가 포함되었습니다. LigaDATA, Obeo Health, TOOVIA C3 및 Wrig Nanosystems .
온타리오 교사 연금 플랜
OTPP(Ontario Teachers' Pension Plan Board)는 캐나다 온타리오 주의 학교 교사를 위한 확정 급여 연금 관리를 담당하는 독립 기관입니다. OTPP는 또한 플랜의 연기금을 투자하며 세계 최대 기관 투자자 중 하나입니다.
OTPP는 1990년 1월에 설립되었으며 토론토에 본사를 두고 있으며 런던, 홍콩, 뉴욕에 사무실을 두고 있습니다. 창립 사장 겸 CEO는 2007년 사임한 Claude Lamoureux였습니다.
현재 유럽, 중동 및 아프리카에서 260억 달러 이상의 투자를 관리 하고 있으며 1,714억 달러의 순자산을 보유하고 있습니다. 웹사이트에 언급된 바와 같이 순자산에 대한 총 수익률은 설립 이후 10.3%입니다.
2016년 Ontario Teachers'의 Private Capital 부문에 합류한 Amit Sobti는 아시아 태평양 지역에 대한 회사의 투자 활동을 주도하고 있습니다. 그는 사모 펀드 및 투자 은행 분야에서 15년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. Ontario Teachers'에 합류하기 전에 Amit은 Unitas Capital의 교장과 Warburg Pincus의 의료 그룹에서 교장이었습니다.
매년 총 펀드의 0.1% 미만을 차지하는 1억 5천만 달러를 초과하는 개별 투자만 공개합니다. 인도에서 회사에 대해 공개된 유일한 투자는 전자상거래 회사인 Snapdeal(2016년 2월 2억 달러 벤처 자금 조달 라운드)입니다.
이 회사는 또한 브리스톨 공항의 100%와 버밍엄 공항, 코펜하겐 공항, 브뤼셀 공항, 런던 시티 공항 등의 소수 지분을 포함한 여러 인프라 자산에서 상당한 지분을 보유하고 있습니다. 최근 발표 중 하나에 따르면 이 벤처 회사는 이제 공공 기반 시설 자산을 인수할 계획입니다.
줄무늬 그룹
2003년에 설립된 Stripes Group은 뉴욕에 본사를 둔 사모펀드 및 벤처 캐피털 회사입니다. 이 회사는 펜실베니아주 필라델피아에서 태어난 기업가이자 투자자인 Daniel Marriott와 Ken Fox가 설립했습니다. Fox는 Internet Capital Group, ICG Asia, Syndero, A10 Capital 및 Sentinel Fund를 비롯한 다양한 회사를 설립했습니다. 그는 또한 35개 이상의 회사에 대한 투자를 주도했으며 그가 공개한 두 회사를 인수했습니다.
주로 인터넷, 소프트웨어, 의료, IT 및 브랜드 소비재 사업과 같은 부문에 투자합니다.
주요 초점은 잘 발달된 신생 기업을 인수하는 데 있으며 일반적으로 소규모 회사에 $10Mn–$150Mn 투자 합니다. 주주 가치를 높이거나 주주 위험을 줄이려는 포트폴리오 회사를 위한 솔루션으로 다양한 "M&A"(합병, 인수 및 합작 투자) 전략을 사용합니다.
이 회사는 현재까지 인도에 단 한 번만 투자했습니다. 2016년 7월 뭄바이에 위치한 BigTree Entertainment Pvt. BookMyShow 를 소유하고 운영하는 Ltd. 주요 글로벌 포트폴리오 투자에는 Blue Apron, Seamless, Refinery29, Remitly, GoFundMe 등이 있습니다.
Wikipedia에 따르면 Stripes Group은 가치 평가가 최대 3억 달러, EBITDA가 200만~2000만 달러, 매출이 1,500만 달러 이상 또는 연간 매출 성장률이 20% 이상인 회사에 투자합니다. Stripes Group은 2년에서 4년 사이에 퇴출을 모색하고 있습니다. 5억 달러의 펀드 규모로 매년 전 세계적으로 5~7건의 투자를 하고 있으며 평균 티켓 규모는 4000만~5000만 달러입니다.
2014년 9월 Stripes Group은 기관 투자자로부터 5억 달러의 약정을 받아 세 번째 기관 펀드 수단인 SG Growth Partners III를 폐쇄했다고 발표했습니다. 펀드 III의 마감으로 Stripes의 총 관리 자산은 약 12억 달러입니다.
2016년 11월, 증권 거래 위원회(Securities and Exchange Commission)에 제출한 서류에 따르면 SG Growth Partners IV를 위해 7억 5천만 달러를 모금할 계획이라고 밝혔습니다.
하모니 파트너
2011년에 출범한 Harmony Partners는 설립자이자 관리 파트너인 Mark Lotke, 파트너인 Michael Chou, Greg Eaton이 이끄는 회사입니다. 초기, 후기, 성장캐피탈, 확장캐피탈을 전문으로 하는 양해안 부티크 벤처캐피탈 회사입니다. 이 회사는 기술, 의료 및 소비자 기업에 투자하려고 합니다.
뉴욕시와 샌프란시스코에 있는 사무실에서 2억 5천만 달러를 관리하고 평균 티켓 규모가 5백만 달러에서 1천5백만 달러에 달합니다.
1993년부터 창립 파트너는 Aveksa, ComScore, Coremetrics, E*Trade, Infinity, Intersect ENT, Natera, Predictive Systems, Postmates, Priceline, Peribit, Scopus, SS&C, Swype, Synapse, 정확히, 그리고 제로.
최근에는 Xceedium(2015년 8월 CA에 인수), Natera(2015년 7월 IPO), Intersect ENT(2014년 7월 IPO) 및 Divide(2014년 5월 Google에 인수)가 포함됩니다.
현재 포트폴리오에는 Anaplan, Capriza, Illumio, Platfora, Postmates, Spotify 및 Zerto와 같은 회사가 포함됩니다.
인도에서 이 회사는 현재까지 음식 배달 서비스 Swiggy의 자금 조달 라운드에 참여해야 했습니다. 2016년 9월 $15Mn Series D 및 2016년 1월 $35Mn Series C입니다.
Harmony Partners는 2016년 5월 세 번째 펀드를 1억 5백만 달러로 마감했으며, 시리즈 B 및 이후의 고성장, 확장 단계 회사에 투자하는 것을 목표로 하고 있습니다. 2014년 11월에 8,500만 달러의 두 번째 펀드를 마감했습니다.
발리언트 캐피탈
샌프란시스코에 기반을 둔 Valiant Capital은 Julian Robertson의 Tiger Management Corp의 졸업생인 Christopher Hansen에 의해 2008년에 설립되었습니다. 그 이전에 Christopher는 Blue Ridge Capital의 전무 이사였습니다. 27억 달러 규모의 글로벌 롱/숏 에퀴티 헤지 펀드로 소셜 미디어, 소셜 북마크, 선별된 웹과 같은 분야에 투자합니다.
'호랑이 새끼'라는 별명을 가진 이 펀드의 약 4분의 1이 민간 기업에 투자됩니다. Forbes 보고서에 따르면 지금까지 Dropbox, Evernote, Pinterest, Uber와 같은 유명 기업을 포함하여 23개의 투자를 했으며 설립 이후 2015년까지 연간 9%의 수익을 올렸습니다.
Valiant Capital 은 온라인 여행 포털 Yatr을 통해 인도 여행을 시작했습니다 . 2011년 5월에는 4,500만 달러 규모의 시리즈 C 라운드에 주요 투자자로 참여했습니다. 대략 3년 후인 2014년 4월에 회사의 1662만 달러 시리즈 E 자금 조달 라운드에 다시 참여했습니다.
이 회사는 작년에 인도에서 더욱 활발하게 활동했으며 FirstCry(2015년 2월 시리즈 C 2600만 달러, 2015년 4월 시리즈 C 1000만 달러), FreeCharge(2015년 2월 시리즈 C 8000만 달러) 및 Mahindra의 3개의 새로운 벤처를 포트폴리오에 추가했습니다. First Choice Wheels Ltd.(2015년 3월 1,500만 달러 벤처 자금 조달 라운드).
2014년 12월, 회사가 인도의 부실 자산에 투자하기 위해 최대 9억 달러를 조달하는 과정에 있다고 발표했습니다. 그러나 우리는 동일한 것을 확인하는 보고서를 찾지 못했습니다.
마운틴 캐피탈
캘리포니아에 기반을 둔 Mountain Capital Fund, LP는 무선 통신, HDTV, DVD 및 Blu-ray용 시스템 온칩 솔루션을 제공하는 대만의 팹리스 반도체 회사인 MediaTek Inc.의 벤처 캐피털입니다.
회사는 초기 단계의 벤처 및 후기 단계의 벤처 투자를 수행하는 기업 벤처 캐피탈로 운영됩니다. 이 펀드는 첨단 기술과 혁신적인 투자에 중점을 둡니다.
이 회사는 지금까지 단 하나의 인도 회사인 Paytm에만 투자한 것으로 보입니다. 2016년 8월 Paytm의 6천만 달러 벤처 자금 조달 라운드에 참여했습니다.
회사에 대한 다른 정보는 아직 사용할 수 없습니다.
바르부르크 핀커스
Warburg Pincus는 1939년에 출범한 미국의 글로벌 사모펀드 회사입니다. 처음에는 EM Warburg & Co.로 통합되었습니다. 1966년에는 Lionel I. Pincus & Co.에 인수되어 Warburg Pincus의 현재 버전이 되었습니다.
현재 이 회사는 공동 CEO인 Chip Kaye와 Joe Landy와 Tim Geithner 사장이 이끌고 있습니다. 뉴욕에 본사를 두고 있으며 베이징, 홍콩, 런던, 뭄바이, 샌프란시스코, 상파울루, 상하이, 싱가포르에 사무소를 두고 있으며 암스테르담, 룩셈부르크, 모리셔스에 관리 사무소를 두고 있습니다.
수십억 달러의 글로벌 펀드를 조성하는 것으로 알려진 Warburg는 400억 달러 이상의 자산을 관리합니다. 소비자, 산업 및 서비스, 에너지, 금융 서비스, 의료, 기술, 미디어 및 통신, 부동산과 같은 부문에 투자합니다.
Warburg Pincus는 1983년에 유럽에 투자를 시작했으며 1994년에 아시아에 첫 사무실을 열었습니다. 이 회사는 120개 이상의 회사로 구성된 활성 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 15개의 사모 펀드를 조성했으며 40개국 이상에서 760개 이상의 회사에 580억 달러 이상을 투자했습니다.
인도에서 Warburg는 2006년 ACB (India) Ltd 및 Lemon Tree와 같이 석탄에서 불순물을 세척, 처리 및 제거하는 데 중점을 둔 석탄 선광 서비스에 처음 몇 차례 투자를 했습니다 . 나중에 포트폴리오에 추가되었습니다. Gangavaram Port(2007); IMC Ltd.(2010); Continental Warehousing Corporation, Diligent Power Pvt. (2011); Au Financiers, Capital First Ltd., Quikr(2012) ; Avtec, Biba 의류(2013); Car Trade, Kalyan Jewellers, Laurus Labs(2014); Ecom Express, Piramal Realty(2015); 및 스텔라 가치 사슬 솔루션(2016).
Warburg Pincus는 전 세계적으로 75개 이상의 에너지 투자에 걸쳐 130억 달러 이상을 투자하거나 약정했습니다. 주목할만한 투자에는 Antero Resources, Bill Barrett Corporation, Broad Oak Energy, Encore Acquisition Company, Kosmos Energy, Laredo Petroleum, MEG Energy, Newfield Exploration, Spinnaker Exploration 및 Targa Resources가 있습니다.
최근에 이 회사는 2015년 11월에 새로운 펀드를 위해 120억 달러, 2014년 10월에 에너지 거래를 위한 첫 번째 전용 펀드로 40억 달러를 모았습니다.
오미드야르 네트워크
Omidyar Network는 재단과 임팩트 투자 회사로 구성된 자칭 "자선 투자 회사"입니다. 2004년 eBay 설립자 Pierre Omidyar와 그의 아내 Pam이 설립했습니다. 2016년 9월 현재 Omidyar Network는 여러 투자 분야에 걸쳐 비영리 조직과 영리 기업에 9억 9200만 달러 이상을 기부했습니다. 목록에는 소비자 인터넷 및 모바일, 교육, 금융 포함, 거버넌스 및 시민 참여, 재산권이 포함됩니다.
지금까지 전 세계적으로 94개 기업에 134개 투자했다.
이 회사는 2014년 3월 9천만 달러의 Quikr 시리즈 F 라운드로 인도에 진출했습니다. 나중에 회사의 6000만 달러 시리즈 G 라운드에도 참여했습니다. 다음 몇 년 동안 바스켓에 1mg도 추가했습니다(2015년 4월 시리즈 A 600만 달러, 2016년 4월 시리즈 B 1600만 달러). RailYatri(Undisclosed Seed, 2015년 6월; 시리즈 A, 2016년 4월 및 벤처 파이낸싱, 2016년 10월); Zimmber(200만 달러, 벤처 파이낸싱, 2015년 7월 및 500만 달러 시리즈 A, 2016년 7월); Scipbox(시리즈 B, 2016년 6월).
타이거 글로벌 매니지먼트
Julian Robertson과 Charles P. Coleman III에 의해 2001년에 설립된 이 회사는 현재까지 92억 4000만 달러의 자금을 조달했습니다. 초기 단계의 벤처, 후기 단계의 벤처, 사모펀드 투자를 수행하는 헤지펀드를 관리합니다. 이 회사는 주로 중국, 동남아시아, 라틴 아메리카 및 동유럽에 대한 투자에 중점을 둡니다.
뉴욕에 본사가 있는 것 외에도 중국 베이징과 인도 뭄바이에 사무실이 있습니다. 2009년에 인도 사무실은 일시적으로 운영을 중단했습니다. 그러나 1년 만에 영업을 재개했다. Tiger Global은 10개의 사모펀드를 보유하고 있으며 2015년 12월에 25억 달러의 최신 펀드가 조성되었습니다.
VC 회사는 디렉토리 서비스 회사 Just Dial에 1130만 달러(INR 77 Cr)를 투자하여 2007년 인도에 진출했습니다. 2008년에는 오프라인 코칭 기관 그룹 TIME에 590만 달러(INR 40 Cr)를 투자했습니다. 나중에, 그것은 또한 2009년에 JustDial에 INR 30 Cr을 투자했고 2015년 5월에 $64Mn에 같은 곳에서 빠져나왔습니다.
그러나 이 회사는 2010년 6월 전자상거래 벤처인 Flipkart에 1천만 달러를 투자한 후에야 인도에서 인정을 받았습니다. 그 이후로 현재까지 회사의 거의 모든 자금 조달 라운드에서 파트너 관계를 유지했습니다.
현재 타이거글로벌은 인도 및 해외 스타트업을 포함해 188건의 투자를 진행했다. Business Standard 성명서에 따르면 Tiger Global은 2016년 5월까지 101개의 인도 전자상거래 회사에 12억 5000만 달러를 투자했으며 4억 7300만 달러 상당의 7개 출구를 만들었습니다. 여기에는 Caratlane, Babyoye, Just Dial 및 MakeMyTrip 부분 종료가 포함됩니다.
2015년에만 인도에 총 10억 달러의 공개 투자와 각각 5백만 달러 이상에 달하는 38개의 투자를 했습니다. 주요 기업으로는 Ola($400 Mn), Quikr($150 Mn), Shopclues($100 Mn), Delhivery($85 Mn), Lime Road($30 Mn), News In Shorts($20 Mn), Culture Machine($18 Mn), MoonFrog 연구소($1,500만) 등. 전자 상거래에서 기업, 물류 및 게임에 이르기까지 다양한 분야에 투자되었습니다.
2015년 11월 Tiger Global은 인도에서 자금 조달을 늦추겠다는 계획을 밝혔습니다. 그 결과 2016년에는 4회의 스타트업 펀딩 라운드에만 참여했습니다. Hike(1억 7500만 달러, 8월 시리즈 D), NestAway(3000만 달러, 2016년 4월 시리즈 C), Shopclues(2016년 1월 시리즈 E) 및 MoneyView(비공개) .
Tiger Global은 현재 최대 10억 달러의 자금 조달에 참여하기 위해 Flipkart와 논의 중입니다. 또한 Little Internet Pvt에서 빠져 나오기를 고대하고 있습니다. Ltd, Paytm에 지분 매각
35개 외에도 아래에 몇 가지를 특별히 언급합니다.
알리바바 그룹
Alibaba Group의 재단은 Jack Ma가 전자 상거래 시장 Alibaba.com을 시작한 1999년에 설립되었습니다. 이후 C2C, B2C, B2B 웹포털 등 11개 업종으로 확장했다. 전자 결제 서비스, 쇼핑 검색 엔진, 데이터 중심 클라우드 컴퓨팅 서비스 등이 있습니다.
2014년 9월 19일 기업공개(IPO)일 마감 당시 알리바바의 시장 가치는 2,310억 달러였습니다. 2016년 11월, 전자 상거래 거대 기업 Alibaba는 광군제 기록을 세웠고 총 상품에서 1207억 위안(177억 9000만 달러)을 생성했습니다.
Alibaba는 2015년 2월 계열사인 Ant Financial과 함께 인도 전자상거래 시장에 진출하여 5억 7,500만 달러 를 투자하고 디지털 결제 회사인 Paytm의 소유주인 One97 Communication의 지분 25%를 인수 했습니다. 현재로서는 회사 지분 40%를 소유하고 있으며 총 6억 8천만 달러의 자금이 투입되었습니다. 또한 Paytm은 시장에 3억~4억 달러의 추가 투자를 위해 Alibaba Group과 협상 중입니다.
Alibaba는 또한 전자상거래 포털 Snapdeal의 지분 5%를 소유하고 있으며 2015년 8월에 마감된 5억 달러 자금 조달 라운드의 일부였습니다.
현재 인도 물류 회사인 Delhivery와 Xpressbees Logistics의 지분을 인수하려고 합니다. 또한 Paytm이 시장 사업을 분사하도록 할 계획을 세우고 있습니다. 또한 2016년 2월에는 중국 전자 상거래 대기업이 Flipkart에 투자할 계획이라는 소문이 있었습니다. 그리고 더 최근에는 Snapdeal이 Alibaba에 20억 달러의 가치로 인수되었다는 추측이 제기되었습니다.
KPCB와 셰르팔로 벤처스
두 펀드는 거의 동시에(2006년 2월) 인도에 진입하여 유사한 포트폴리오를 구성했습니다. 여기에는 ClearTrip, Paymate, FutureBazaar 등과 같은 스타트업이 포함됩니다. 그러나 2014년에 둘 다 미국에 더 집중하기 위해 미국에서 철수했고 포트폴리오 회사 지분의 대부분을 Lightbox Ventures(Sherpalo Ventures에서 시작한 9천만 달러 펀드)에 매각했습니다. Lightbox는 MapMyIndia, Greendust, Zoomin, PayMate, FutureBazaar 및 Kotak Urja에 대한 KPCB의 지분도 매입했습니다. KPCB는 또한 여행 서비스 ClearTrip의 지분을 기존 투자자 Concur에 매각했지만 InMobi의 지분은 보유했습니다.
또 다른 플레이어는 에너지, 금융, 기업, 의료, 인터넷 및 모바일 스타트업에 중점을 둔 VC 회사인 Sequoia Capital입니다. 이 회사는 SirionLabs, Grofers, Zomato, GirnarSoft, Zomato, GirnarSoft, BYJU's, Zillingo 등과 같은 회사에 대한 투자로 유명합니다.
또한 캘리포니아에 기반을 둔 선도적인 초기 및 성장 단계 벤처 캐피탈 회사인 Accel Partners에 대해서도 언급하겠습니다. 포트폴리오에는 Swiggy, BlueStone, RentoMojo, BookMyShow, CureFit, FabHotels 등과 같은 회사가 포함됩니다.
편집자 주
인도 시장에 투자하는 VC에 대한 쇄도 는 Tiger Global이 인도 전자 상거래 대기업 Flipkart에 1천만 달러 를 투자하면서 시작되었습니다. 그 이후로, 이 큰 이름들은 수십억 달러 규모의 인도 시장의 일부를 차지하기 위해 생태계로 흘러들어왔습니다.
이 급증은 2015년에 정점에 도달했지만 2016년 시나리오는 다른 그림을 보여줍니다. 거래 건수는 계속 증가했지만 투자 유입은 확실히 감소했습니다. (참조: H1 자금 조달 보고서).
2016년 소위 거품이 터지면서 투자자들은 조심스러워졌고 여전히 시간의 시험을 견딜 수 있는 좋은 베팅을 선택하고 있으며 인도에 대해 여전히 낙관적입니다. 그들은 대부분 회사의 기존 투자자 또는 이미 인도에 진출한 투자자와 공동 투자자였습니다. 이는 위험을 크게 줄이는 움직임입니다.
그러나 UBS Group AG는 인도 온라인 소매 시장이 2020년까지 480억~600억 달러에 이를 것으로 예상하고 Morgan Stanley가 이를 1200억 달러로 예상하고 있기 때문에 시장은 여전히 수백만 달러를 투자할 새로운 벤처 기업을 유치할 수 있다는 희망을 갖고 있습니다. 인도와 같은 강력한 생태계.
[참고: 이 기사는 Junction 시리즈의 일부입니다. 우리는 2017년 1월 자이푸르에서 플래그십 컨퍼런스인 " 정션(Junction )"을 개최합니다 . 자세히 알아보기 여기 정션 !]
[기사의 두 번째 부분을 기대해주세요]