매출 증대를 위한 6가지 필수 자동화 워크플로 예

워크플로 자동화는 영업 팀의 생산성을 높이는 확실한 방법이며 주목할만한 이벤트 또는 리드 행동을 기반으로 작업을 트리거하는 데 도움이 됩니다. 영업 자동화의 한 형태입니다. 자동화된 워크플로는 CRM 시스템이 비즈니스에 제공할 수 있는 많은 기능 중 하나입니다.

기능이 너무 많아 CRM 시스템을 최대한 활용하지 않고도 사용할 수 있습니다. 마찬가지로, 당신은 피곤한 어깨에서 수작업 부하를 해소할 방법을 찾고 있는 똑같은 하루 일과에 지치고 지쳤을 수 있습니다.

이 기사를 우연히 보게 된 이유가 무엇이든 간에 매출을 높일 수 있는 것이 있습니다. 바로 CRM의 자동화된 영업 워크플로입니다 .

이 가이드에서는 워크플로 자동화가 무엇인지 설명하고 왜 필요한지, 어떻게 작동하는지 살펴보고 CRM에서 워크플로 자동화의 가장 좋은 예를 공유합니다. 귀사의 영업 프로세스를 자동화하고 최적화하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.

워크플로 자동화란 무엇입니까?

워크플로 자동화는 사람의 개입 없이 작업을 완료하도록 소프트웨어를 설정하는 프로세스입니다. if, then 문을 사용하여 이메일을 보내고, 작업을 예약하고, 관리자를 지정하고, 회의 또는 통화를 예약하고, 채팅 앱을 통해 영업 사원에게 알리고, 리드의 새로운 작업을 기다리고, 이메일 드립 캠페인을 트리거하고, 기타 여러 가지를 수행합니다. 귀하의 비즈니스가 이미 수동으로 실행하고 있는 작업.‌

자동화된 워크플로는 논리와 규칙을 사용하여 작업을 시작합니다. 무언가가 사전 설정된 알고리즘을 트리거하면 시스템에서 특정 작업이나 작업을 실행합니다. 이론적으로 자동화된 영업 워크플로는 무한할 수 있으며 완료되고 가능한 한 하나의 워크플로에서 자동화 기술로 여러 작업을 실행할 수 있습니다.

‌워크플로 자동화는 특정 트리거에 대한 시간 단축과 수동 작업 감소로 인해 영업 프로세스를 보다 효율적으로 만드는 데 도움이 됩니다.

간단한 예를 들어, 리드가 CRM 데이터베이스에 추가되면 Welcome Drip 캠페인을 보내는 것이 좋습니다. 이것은 리드 육성 캠페인으로, 리드를 개인 데이터로 등록하자마자 판매 파이프라인을 따라 리드를 밀어붙이는 것을 목표로 합니다. 이것은 이메일 마케팅의 무차별 공격입니다. 누구에게나 보낼 수 있는 가장 열린 이메일입니다.

좋은지 확인하십시오. 워크플로에서 일정을 예약하여 제 시간에 맞춰야 합니다.

그렇다면 이 자동화된 워크플로 예제에서는 어떤 일이 벌어지고 있습니까?

1. 우리의 워크플로는 CRM 데이터베이스에 들어오는 새로운 리드에 의해 트리거됩니다.
2. 우리의 첫 번째, 비즈니스에 오신 것을 환영합니다! 이메일이 전송됩니다
3. 워크플로를 두 가지로 나눕니다.
4. 지점 A에서 다른 이메일을 보내기 전에 3일을 기다립니다.
5. 이 분기를 종료하기 전에 응답을 위해 3일을 더 기다립니다.
6. B 지점에서 이메일을 받습니다.
7. 리드가 파이프라인의 협상 에 재할당됩니다.
8. Slack의 관련 관리자에게 이를 알리는 메시지가 전송됩니다.

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워크플로 자동화가 왜 중요한가요?

워크플로 자동화는 다음을 포함하여 영업 팀에 많은 이점을 제공합니다.

• 일상적이고 반복적인 작업에서 영업 담당자의 시간과 신경을 절약합니다.
• 영업 팀의 생산성을 향상시킵니다.
• 인적 오류 및 리드 손실을 방지합니다.
• 고객 여정을 표준화하고 무엇이 효과적인지 알려줍니다.
• 고객 서비스를 개선하고 가속화합니다.

우리는 최근 Epom의 좋은 친구들을 인터뷰하여 영업 자동화와 자동화된 워크플로에 대해 어떻게 생각하는지 물었습니다. 영업 전문가 Vitalii는 CRM에서 워크플로 자동화의 이점에 대해 설명했습니다. 그는 고객과의 판매 후 지원을 위해 작업 중인 워크플로에 대해 이야기했습니다.

"문제는 설정에 대한 후속 조치를 잊어버렸을 때 발생합니다. 판매 후 자동 워크플로는 광고 서버에 대한 로그인 세부 정보가 포함된 첫 번째 메시지, 도움이 필요한지 묻는 두 번째 메시지, 도움이 필요할 때 세 번째 메시지로 구성될 것입니다. 평가판이 끝났고 그들이 우리와 계속 구독할 계획이 있는지 물어봐야 합니다."

️ CRM 토크를 위한 Epom

영업 자동화 워크플로 예

여러 번 듣는 것보다 한 번 보는 것이 낫다 는 유명한 속담이 있습니다. 자, 여섯 번 보는 건 어때요? CRM에서 워크플로 자동화의 몇 가지 예를 살펴보고 비즈니스에 어떤 역할을 하는지 파악하고 구축 방법을 알아보겠습니다. 물론 자동화된 영업 워크플로를 구축하기 위한 예로 NetHunt CRM을 사용할 것입니다... 가장 섹시한 워크플로 빌더입니다.

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환영 이메일 자동화 워크 플로

리드가 고객으로 바뀌면 회사에 온 것을 환영하고 제품 작동 방식을 설명하고 교육 이메일을 보내야 합니다. 신규 클라이언트를 온보딩하기 위한 워크플로를 쉽게 만들 수 있습니다. 일반적으로 이것은 그들이 귀하의 비즈니스와 제품에 대해 알게 되는 데 도움이 됩니다.

환영 이메일은 제품 또는 서비스가 사용자에게 충실 하도록 하고, 사용자에게 기능에 대해 교육하고, 온보딩 기간 동안 안내하며, 사용자가 제품 사용 방법을 이해하고 "아하" 순간에 도달하도록 합니다. 매우 기본적인 환영 이메일 자동화 워크플로는 다음과 같습니다.

그렇다면 이 자동화된 워크플로 예제에서는 어떤 일이 벌어지고 있습니까?

1. 새로운 리드가 구독하여 CRM에 들어왔습니다. 그러면 워크플로가 트리거됩니다.
2. 시스템은 미리 작성된 메일 병합 이메일을 자동으로 보냅니다.
3. 실행 가능한 콘텐츠가 포함된 다른 이메일을 보내기 전에 하루를 기다립니다.
4. 더 많은 내용이 포함된 다른 이메일을 보내기 전에 이틀을 더 기다립니다.

환영 이메일 워크플로는 가입하거나 구독한 후 제품 또는 서비스의 가치에 대해 완전히 새로운 리드를 교육하는 것입니다.

각 이메일은 환영하지만 실행 가능하고 요점에 맞아야 합니다. 최종 목표는 받는 사람이 제품의 무료 평가판(사전 판매)에 등록하도록 하거나 해당 제품을 최대한 활용하여 지원 네트워크를 이해하도록 하는 것입니다.

리드를 환영한 후에는 육성을 시작할 수 있습니다.

리드 육성 자동화 워크플로‌

한 사람이 이메일을 보내거나 웹 양식을 제출하거나 LinkedIn 또는 기타 채널을 통해 연락을 하면 CRM 시스템에서 자동으로 새 연락처를 생성합니다. 이것을 리드 제네레이션이라고 하며, 잠재 고객을 따뜻하게 유지하기 위한 후속 조치 없이는 아무 소용이 없습니다.

리드 육성은 리드와 소통하여 리드를 고객으로 만드는 과정입니다. 리드는 차갑거나 뜨겁습니다. 콜드 리드는 구매할 준비가되지 않은 리드입니다. 뜨거운 리드를 읽습니다. 구매 욕구가 있더라도 각 리드가 고객으로 바뀔 수는 없습니다. 여기서 리드 육성은 판매 프로세스의 필수적이고 대체할 수 없는 부분이 됩니다. 많은 혜택이 있습니다...

• 영업 활동에 대한 응답률을 높입니다.
• 브랜드 인지도 및 전환율 향상
• 판매 주기 길이 단축
• 리드 행동을 기반으로 세분화 기회 발견
• 병목 현상에 대한 분석 개발 및 리드 여정 개선

리드 육성 워크플로는 비즈니스와 고객에 따라 다양한 형태를 취합니다. 여기 우리가 이전에 만든 것이 있습니다 ...

그렇다면 이 자동화된 워크플로 예제에서는 어떤 일이 벌어지고 있습니까?

1. 우리 제품에 관심을 보인 후 잠재 고객이 리드가되었습니다.
2. 우리는 길을 세 갈래로 나눴다
3. 지점 A는 모든 양육 이메일을 보냅니다. 방법, 이점, 그런 종류의 것
4. 지점 B는 우리의 통제입니다. 이메일을 받으면 이메일 전송을 중단합니다.
5. 유사하게, Branch C는 리드가 단계를 변경하면 이메일을 중지합니다.

자동화할 가치가 있는 고객 서비스 프로세스 알아보기

판매 파이프라인 관리 자동화 워크플로

판매 파이프라인이 있는 것은 올바르게 관리하는 경우에만 좋습니다.

파이프라인은 비즈니스의 실시간 성과와 위치를 시각화하여 상태를 결정하기 위한 주요 메트릭을 제공하고 영업 팀이 어떤 순간에 해야 하는지에 대한 전체 그림을 제공합니다. 자동 파이프라인 관리는 파이프라인을 자동으로 업데이트해야 하는 번거로움을 없애고 다양한 동작과 이벤트를 기반으로 리드를 다음 단계로 이동합니다.

판매 파이프라인을 자동화하고, 리드의 판매 파이프라인 단계를 조정하고, 파이프라인의 위치를 ​​기반으로 관련 메시지로 대상을 지정하려는 경우 파이프라인을 자동화하십시오. 적격하지 않은 리드를 필터링하여 영업 담당자의 시간을 절약합니다. 영업 사원의 에너지를 관계 구축 및 거래 성사에 집중하십시오. 자동 판매 파이프라인 관리는 당혹스러운 중복 아웃리치 및 리드 손실로부터 세이브 담당자를 저장합니다. 모든 사람을 동일한 올바른 페이지에 표시합니다.

리드 스테이지 변경 워크플로는 독립 실행형이 아닙니다. 판매 파이프라인과 관련된 모든 워크플로의 일부가 될 수 있습니다. 이와 같이…

그렇다면 이 자동화된 워크플로 예제에서는 어떤 일이 벌어지고 있습니까?

1. 잠재 고객이 우리 파이프라인에 들어왔습니다.
2. Branch A는 이전과 같이 이메일 육성 캠페인을 실시합니다.
3. Branch B는 이메일을 수신하면 이메일을 중지하고 잠재 고객 파이프라인 단계를 업데이트합니다.

리드 배포 자동화 워크플로

자동 리드 배포는 판매 파이프라인 관리 방법이기도 합니다. 리드에게 적절한 관리자를 할당하는 프로세스입니다. 특정 관리자가 특정 고객에게 가장 적합하다고 생각할 수 있으며, 최선을 다하고 몇 번의 클릭만으로 자동화된 워크플로를 통해 고객을 연결할 수 있습니다.

또는 워크로드를 공유하면서 동일한 가중치를 가진 관리자에게 리드를 할당할 수 있습니다.

라운드 로빈 스케줄링은 우선 순위나 편향 없이 순환 순서로 작업과 리드를 예약합니다. 영업 담당자가 해당 리드가 준비되는 즉시 모든 사람에게 새로운 리드가 균등하게 할당됩니다. 비즈니스에 라운드 로빈 일정을 활용하는 유일한 방법은 자동 판매 워크플로를 사용하는 것입니다.

다시 말하지만, 이 특정 자동화 워크플로는 영업 팀에 다양한 이점을 제공합니다...

• 행동과 의사소통 사이의 시간 단축
• 판매 유입경로를 최적화하십시오. 사전 설정된 규칙에 따라 리드를 올바른 담당자에게 할당
• 처음부터 커뮤니케이션 개인화

그렇다면 이 자동화된 워크플로 예제에서는 어떤 일이 벌어지고 있습니까?

1. 새로운 리드는 웹 양식을 통해 가입한 후 파이프라인에 들어갑니다.
2. 라운드 로빈 방식으로 영업 팀에 균등하게 분배됩니다.
3. 담당자에게 새 리드를 알리기 위해 이메일이 전송되기까지 11분 동안 기다립니다.

중단된 거래 자동화 워크플로

어떤 이유로든 거래가 판매 파이프라인에서 중단될 수 있습니다. 리드의 개인적인 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 그들의 회사는 돈이 없었고, 그들의 고양이는 방금 죽었습니다. 또는 동일한 파이프라인 단계에서 여러 개의 중단된 거래가 문제가 있음을 나타냅니다. 이것은 파이프라인 병목 현상이며 우리는 이미 이전에 이에 대해 모두 이야기했습니다.

워크플로 자동화는 병목 현상을 식별하고 차단을 제거하기 위한 자동화된 작업을 설정하는 데 도움이 됩니다. 이 경우 해당 관리자에게 직접 조치할 것을 통보합니다.

기억하십시오 ! 모든 판매 프로세스가 자동화되어서는 안 됩니다. 워크플로 자동화는 영업 담당자가 수동적이고 반복적인 작업을 처리하여 거래를 성사하는 데 도움이 되는 도구로만 유용합니다. 친절하고 친절한 영업 담당자가 직접 안내하는 것보다 더 좋은 것은 없으며 이는 절대 변하지 않을 것입니다.

그렇다면 이 자동화된 워크플로 예제에서는 어떤 일이 벌어지고 있습니까?

1. 거래가 프레젠테이션 단계에 들어갈 때마다 자동화된 워크플로가 트리거됩니다.
2. 자동화된 워크플로를 두 가지로 나눕니다.
3. 지점 B는 우리의 제어 지점입니다. 거래가 협상으로 이동하면 자동화된 워크플로가 중지됩니다.
4. 지점 A는 알림 흐름입니다. 5일, 2일, 3일을 기다립니다. 각 간격마다 해당 영업 담당자에게 이메일이 발송됩니다.

결제 알림 자동화 워크플로

지불 알림은 가장 어색하지만 영업 담당자로서 완료해야 하는 필수 작업 중 하나입니다. 고객 지불이 중요합니다. 필수적인. 사실, 이것이 당신이 이 사업을 하는 데 방해가 되는 모든 이유입니다. 현금을 태우지 않으면 터빈을 계속 돌릴 수 없으며 작업이 빠르게 중단됩니다. 클라이언트가 반드시 그렇지는 않을 수도 있습니다.

고객 지불 알림을 통해 영업 담당자는 들어오는 계정과 전체 비즈니스 엔진을 계속 확인할 수 있습니다. 그들은 또한 단순히 잊어버렸을 수도 있는 고객을 유지하는 데 도움이 됩니다. 고객이 미결제 청구서를 지불하지 않은 데는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 여기에서 그들에 대한 모든 것을 읽을 수 있습니다.

이 기사에서는 이 문제를 자동으로 해결하는 데 관심이 있습니다. 환상적인 개발자의 약간의 도움으로 결제 알림 워크플로는 다음과 같습니다.

그렇다면 이 자동화된 워크플로 예제에서는 어떤 일이 벌어지고 있습니까?

지불 기한이 되면 리드가 지불 대기 중 상태로 이동합니다.

1. 워크플로를 세 가지로 나눕니다.
2. 지점 A는 지불이 수신되면 워크플로를 종료합니다.
3. 지점 B는 지불 마감일까지 두 개의 지불 알림 이메일을 보냅니다. 또한 전담 영업 담당자가 지불을 주시하는 작업을 만듭니다.
4. 지불 날짜를 놓친 경우 지점 C가 시작됩니다. 우리는 수동 판매 담당자가 다음날 후속 작업을 수행하기 전에 지불 날짜에 이메일을 보냅니다.

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요약

• 워크플로 자동화는 전용 플랫폼이 작업을 자동으로 완료하는 프로세스입니다.
• 자동화된 워크플로는 사전 설정된 특정 이벤트에 의해 트리거됩니다.
• 워크플로 자동화는 인적 오류를 제거하고 영업 담당자의 삶을 더 쉽게 만듭니다.
• 위의 6가지 필수 자동화 영업 워크플로를 확인하십시오.
• 많은 프로세스가 자동화될 수 있지만 모든 프로세스가 자동화되어야 하는 것은 아닙니다.