6 podstawowych przykładów zautomatyzowanych przepływów pracy w celu zwiększenia sprzedaży

Automatyzacja przepływu pracy to niezawodny sposób na zwiększenie produktywności zespołu sprzedaży, pomagając uruchamiać zadania w oparciu o ważne zdarzenia lub zachowanie leadów. Są formą automatyzacji sprzedaży. Zautomatyzowane przepływy pracy to jedna z wielu funkcji, jakie system CRM może zaoferować Twojej firmie.

Tak wiele funkcji, że możesz mieć system CRM, nie wykorzystując go w pełni. Podobnie możesz być zmęczony tym samym starym dniem pracy, szukając sposobu na odciążenie rąk od zmęczonych ramion.

Bez względu na powód, dla którego natknąłeś się na ten artykuł, mamy coś, co może zwiększyć Twoją sprzedaż: Zautomatyzowane przepływy pracy sprzedażowe w CRM .

W tym przewodniku wyjaśnimy, czym jest automatyzacja przepływu pracy, powiemy, dlaczego jej potrzebujesz, przyjrzymy się, jak to działa i podzielimy się najlepszymi przykładami automatyzacji przepływu pracy w CRM. Pomożemy Ci zautomatyzować i zoptymalizować procesy sprzedaży.

Czym jest automatyzacja przepływu pracy?

Automatyzacja przepływu pracy to proces ustawiania oprogramowania do wykonywania zadań bez interwencji człowieka. Wykorzystuje if, then oświadczenia do wysyłania e-maili, planowania zadań, przypisywania menedżera, planowania spotkania lub rozmowy telefonicznej, powiadamiania sprzedawców za pośrednictwem aplikacji do czatu, oczekiwania na nową akcję od potencjalnego klienta, uruchamiania kampanii e-mail drip i wielu innych działania, które Twoja firma już wykonuje ręcznie.‌

Zautomatyzowane przepływy pracy wykorzystują logikę i reguły do ​​uruchamiania zadań. Kiedy coś uruchamia ustawiony algorytm, system wykonuje określoną akcję lub zadanie. Teoretycznie zautomatyzowane przepływy pracy sprzedaży mogą być nieskończone, a dowolna liczba zadań może być wykonywana przez technologię automatyzacji w jednym przepływie, o ile jest to sfinalizowane i możliwe.

‌Automatyzacja przepływu pracy pomaga usprawnić procesy sprzedaży dzięki skróceniu czasu dla niektórych wyzwalaczy i mniejszej ilości pracy ręcznej.

Jako prosty przykład, po dodaniu potencjalnego klienta do bazy danych CRM, dobrym pomysłem jest wysłanie kampanii powitalnej kroplówki. Jest to kampania lead nurturing, której celem jest popychanie leadów wzdłuż lejka sprzedażowego, gdy tylko zarejestrują się przy użyciu swoich danych osobowych. To darmowy hit marketingu e-mailowego; najczęściej otwierany e-mail, jaki kiedykolwiek wyślesz komukolwiek.

Upewnij się, że jest dobry; upewnij się, że jest na czas, planując to w Workflows.

Co się dzieje w tym przykładzie zautomatyzowanego przepływu pracy?

1. Nasz przepływ pracy jest uruchamiany przez wejście nowego leada do bazy CRM
2. Nasz pierwszy, Witamy w biznesie! e-mail został wysłany
3. Przepływ pracy dzielimy na dwie gałęzie
4. W Oddziale A czekamy trzy dni przed wysłaniem kolejnego e-maila
5. Czekamy kolejne trzy dni na odpowiedź, zanim zakończymy tę gałąź
6. W Oddziale B otrzymujemy e-mail
7. Potencjał jest ponownie przypisywany do negocjacji w naszym rurociągu
8. Wiadomość zostanie wysłana do odpowiedniego menedżera w Slack, powiadamiając go

Chcesz dowiedzieć się więcej o zautomatyzowanych przepływach pracy? Zapisz się na demo z Zespołem ds. Sukcesu Klientów NetHunt - to eksperci!

Dlaczego automatyzacja przepływu pracy jest ważna?

Automatyzacja przepływu pracy ma wiele zalet dla Twojego zespołu sprzedaży, w tym…

• Oszczędza czas handlowców i nerwy przed przyziemnymi, powtarzalnymi zadaniami
• Zwiększa produktywność Twojego zespołu sprzedaży
• Pozwala uniknąć błędów ludzkich i utraconych leadów
• Standaryzuje podróż klienta i mówi, co działa
• Poprawia i przyspiesza obsługę klienta

Niedawno przeprowadziliśmy wywiad z naszymi dobrymi przyjaciółmi z firmy Epom, pytając ich, co myślą o automatyzacji sprzedaży i zautomatyzowanych przepływach pracy. Ich specjalista ds. sprzedaży, Vitalii, opowiadał o zaletach automatyzacji przepływu pracy w CRM. Opowiedział nam o przepływie pracy, nad którym pracuje w zakresie obsługi posprzedażowej z klientem.

„Problem pojawia się, gdy zapomnę kontynuować konfigurację. Nasz automatyczny przepływ pracy posprzedażowej prawdopodobnie składałby się z pierwszej wiadomości zawierającej dane logowania do naszego serwera reklam, drugiej wiadomości z pytaniem, czy potrzebują pomocy, i trzeciej, gdy okres próbny się skończył i musimy zapytać, czy planują kontynuować u nas subskrypcję"

️ Epom do rozmów CRM

Przykłady workflow automatyzacji sprzedaży

Słynne powiedzenie mówi, że lepiej raz zobaczyć, niż usłyszeć wiele razy . A co powiesz na to, żeby zobaczyć to sześć razy? Rzućmy okiem na kilka przykładów automatyzacji przepływu pracy w CRM, dowiedzmy się, co robią dla Twojej firmy i nauczmy się je budować. Oczywiście użyjemy NetHunt CRM jako przykładu do budowania zautomatyzowanych przepływów pracy sprzedaży… to najseksowniejszy kreator przepływów pracy.

Poradnik automatyzacji sprzedaży dla małych i średnich firm | NetHunt

Ten zasób do pobrania to pełny podręcznik do automatyzacji procesów sprzedaży, zawierający wyzwalacze, akcje i gotowe sekwencje procesów sprzedaży dla Twojego systemu CRM

NetHunt CRM Valerie Kakovkina

Zautomatyzowany przepływ pracy e-mail powitalny

Po tym, jak lead zamieni się w klienta, musisz powitać go w firmie i wyjaśnić, jak działa produkt, wysyłając mu e-maile szkoleniowe. Możesz łatwo utworzyć przepływ pracy specjalnie do wprowadzania nowych klientów. Zasadniczo pomaga im to zapoznać się z Twoją firmą i produktem.

E-maile powitalne zapewniają, że produkt lub usługa przylgną do użytkowników, edukują użytkowników w zakresie funkcjonalności i prowadzą ich przez okres wdrażania, a także zapewniają, że użytkownicy rozumieją, jak korzystać z produktu i osiągnąć ten moment „aha”. Bardzo prosty zautomatyzowany przepływ pracy z wiadomościami powitalnymi wygląda tak…

Co się dzieje w tym przykładzie zautomatyzowanego przepływu pracy?

1. Nowy potencjalny klient wszedł do naszego CRM poprzez subskrypcję. To uruchamia przepływ pracy
2. System automatycznie wysyła wstępnie napisaną, scaloną pocztę e-mail
3. Czekamy jeden dzień przed wysłaniem kolejnego e-maila z treścią praktyczną
4. Czekamy kolejne dwa dni przed wysłaniem kolejnego e-maila z większą zawartością

Przepływ pracy z wiadomościami powitalnymi polega na edukowaniu zupełnie nowych potencjalnych klientów na temat wartości produktu lub usługi po tym, jak się zarejestrują lub zasubskrybują.

Każdy e-mail powinien być przyjazny, ale praktyczny i rzeczowy. Ostatecznym celem jest, aby odbiorca zapisał się na bezpłatną wersję próbną produktu (przedsprzedaż) lub nadal korzystał z produktu w jak największym stopniu, rozumiejąc sieć wsparcia, która jest dla niego dostępna.

Po powitaniu potencjalnych klientów możesz zacząć je pielęgnować.

Lead nurturing zautomatyzowany przepływ pracy‌

Gdy dana osoba wyśle ​​Ci wiadomość e-mail, prześle formularz internetowy lub skontaktuje się z Tobą przez LinkedIn lub inny kanał, Twój system CRM automatycznie utworzy nowy kontakt. Nazywa się to generowaniem leadów i nie ma nic bez kontynuacji, aby utrzymać potencjalnych klientów w cieple.

Lead nurturing to proces komunikowania się z potencjalnymi klientami w celu przekształcenia ich w klientów. Przewody są albo zimne, albo gorące. Cold leady to ci, którzy nie są gotowi kupować od ciebie; gorące leady są czytane. Nie każdy lead, nawet z chęcią zakupu, może zostać zamieniony w klienta. W tym momencie lead nurturing staje się niezbędną, niezastąpioną częścią Twojego procesu sprzedaży. Jest mnóstwo korzyści…

• Zwiększ wskaźnik odpowiedzi w zakresie sprzedaży
• Lepsza świadomość marki i współczynniki konwersji
• Skrócona długość cyklu sprzedaży
• Odkryj możliwości segmentacji na podstawie zachowań leadów
• Opracuj analitykę wąskich gardeł i usprawnij ścieżkę leada

Przepływy pracy związane z lead nurturingiem przybierają dowolną formę w zależności od Twojej firmy i jej klientów. Oto jeden, który zrobiliśmy wcześniej…

Co się dzieje w tym przykładzie zautomatyzowanego przepływu pracy?

1. Prospekt stał się leadem po okazaniu zainteresowania naszym produktem
2. Dzielimy ścieżkę na trzy gałęzie
3. Oddział A wysyła wszystkie nasze e-maile opiekuńcze; poradniki, korzyści z tego typu rzeczy
4. Gałąź B jest naszą kontrolą; przestajemy wysyłać e-maile po otrzymaniu jednego z powrotem
5. Podobnie Oddział C zatrzymuje e-maile, gdy potencjalny klient zmienia etap

Dowiedz się, jakie procesy obsługi klienta warto zautomatyzować

Zarządzanie lejkiem sprzedaży zautomatyzowany przepływ pracy

Posiadanie lejka sprzedaży jest dobre tylko wtedy, gdy odpowiednio nim zarządzasz.

Twój potok wizualizuje wydajność i pozycję Twojej firmy w czasie rzeczywistym, oferując kluczowe wskaźniki określające jej kondycję i dając zespołowi sprzedaży pełny obraz tego, co musi zrobić w danym momencie. Automatyczne zarządzanie potokiem eliminuje kłopoty z koniecznością automatycznej aktualizacji potoku, przenosząc leady do następnego etapu w oparciu o różne zachowania i zdarzenia.

Zautomatyzuj swój lejek sprzedaży, gdy chcesz zautomatyzować lejek sprzedaży, dostosuj etap lejka sprzedaży potencjalnego klienta i skieruj go za pomocą odpowiednich wiadomości na podstawie tego, gdzie znajdują się w lejku. Oszczędzaj czas przedstawicieli handlowych, odfiltrowując niekwalifikowane leady; skoncentruj energię przedstawicieli handlowych na budowaniu relacji i zawieraniu transakcji. Automatyczne zarządzanie lejkiem sprzedaży pozwala zaoszczędzić handlowców przed wstydliwymi zduplikowanymi kontaktami i utratą potencjalnych klientów; umieszcza wszystkich na tej samej, właściwej stronie.

Przepływ pracy dotyczący zmiany etapu wiodącego nie jest samodzielny; może być częścią dowolnego przepływu pracy, który obejmuje Twój lejek sprzedaży. Lubię to…

Co się dzieje w tym przykładzie zautomatyzowanego przepływu pracy?

1. W naszym rurociągu pojawiła się perspektywa
2. Gałąź A poddaje ich, jak poprzednio, kampanii pielęgnacyjnej e-mailowej
3. Gałąź B zatrzymuje wiadomości e-mail i aktualizuje etap potoku potencjalnych klientów po otrzymaniu wiadomości e-mail

Zautomatyzowany przepływ pracy w dystrybucji leadów

Automatyczna dystrybucja leadów to również metoda zarządzania lejkiem sprzedaży. To proces przypisywania odpowiedniego menedżera do leada. Możesz pomyśleć, że określony menedżer najlepiej pasuje do konkretnego klienta, a następnie zrób wszystko, co w Twojej mocy i połącz ich za pomocą zautomatyzowanych przepływów pracy za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Ewentualnie możesz chcieć, aby potencjalni klienci byli przydzielani menedżerom o jednakowej wadze, dzieląc obciążenie pracą.

Planowanie round-robin planuje zadania i prowadzi w kolejności cyklicznej, bez priorytetów i stronniczości. Wszystkim przypisuje się nowe leady, gdy tylko te leady są równomiernie gotowe do przyjęcia przedstawiciela handlowego. Jedynym sposobem wykorzystania harmonogramu round-robin dla Twojej firmy jest użycie automatycznych przepływów pracy.

Ponownie, ten konkretny zautomatyzowany przepływ pracy przedstawia różne korzyści dla zespołu sprzedaży…

• Skróć czas między działaniem a komunikacją
• Zoptymalizuj lejek sprzedaży; przypisuj leady do odpowiednich powtórzeń na podstawie wcześniej ustalonych zasad
• Personalizuj komunikację od samego początku

Co się dzieje w tym przykładzie zautomatyzowanego przepływu pracy?

1. Nowi potencjalni klienci trafiają do potoku po zarejestrowaniu się przez formularz internetowy
2. Są one równomiernie rozmieszczone w zespole sprzedaży na zasadzie round-robin
3. Czekamy 11 minut, zanim e-mail zostanie wysłany, aby poinformować przedstawiciela o nowym leadzie

Zatrzymana transakcja zautomatyzowany przepływ pracy

Transakcja może utknąć w lejku sprzedaży z dowolnego powodu. Może to zależeć od osobistej sytuacji potencjalnego klienta; ich firma nie ma pieniędzy, ich kot właśnie umarł, nic. Ewentualnie kilka zablokowanych transakcji na tym samym etapie potoku wskazuje na problem po twojej stronie. To wąskie gardło w rurociągu, o którym już wcześniej mówiliśmy.

Automatyzacja przepływu pracy pomaga identyfikować wąskie gardła i ustawiać zautomatyzowane działanie w celu usunięcia blokady. W takim przypadku powiadamiamy odpowiedniego menedżera, aby podjął ręczne działanie.

Pamiętaj ! Nie wszystkie procesy sprzedażowe powinny być zautomatyzowane. Automatyzacja przepływu pracy jest przydatna tylko jako narzędzie pomagające handlowcom zamknąć transakcję poprzez zajęcie się ręcznymi, powtarzalnymi zadaniami. Nic nie przebije ręcznej pomocy miłego, przyjaznego przedstawiciela handlowego — i to się nigdy nie zmieni.

Co się dzieje w tym przykładzie zautomatyzowanego przepływu pracy?

1. Nasz zautomatyzowany przepływ pracy jest uruchamiany za każdym razem, gdy transakcja wchodzi na etap prezentacji
2. Podzieliliśmy nasz zautomatyzowany przepływ pracy na dwie gałęzie
3. Oddział B to nasza gałąź kontrolna; automatyczny przepływ pracy zatrzymuje się, gdy transakcja przechodzi do negocjacji
4. Gałąź A to nasz przepływ przypomnień. Czekamy 5 dni, 2 dni i 3 dni z e-mailami wysyłanymi w każdym odstępie czasu do odpowiedniego przedstawiciela handlowego

Zautomatyzowany przepływ przypomnienia o płatności

Przypomnienia o płatnościach to jedno z najbardziej niezręcznych, ale podstawowych zadań, które musisz wykonać jako przedstawiciel handlowy. Płatność klienta jest ważna; niezbędny. W rzeczywistości jest to cały powód, dla którego zawracasz sobie głowę robieniem tych rzeczy biznesowych. Jeśli nie ma spalonej gotówki, nic nie powstrzymuje turbiny i wszystko szybko przestaje działać. Wiesz, klient niekoniecznie.

Przypomnienia o płatnościach dla klientów sprawiają, że przedstawiciele handlowi są na bieżąco z przychodzącymi kontami, a cały silnik biznesowy działa; pomagają również zatrzymać klientów, którzy mogli po prostu zapomnieć Istnieje wiele powodów, dla których klient nie zapłacił zaległego rachunku. Możesz przeczytać o nich wszystko tutaj.

W tym artykule interesuje nas automatyczne przezwyciężenie tego problemu. Z niewielką pomocą naszych fantastycznych programistów nasz przepływ przypomnienia o płatnościach wygląda tak...

Co się dzieje w tym przykładzie zautomatyzowanego przepływu pracy?

Po upływie terminu płatności potencjalny klient przechodzi w stan Oczekiwanie na płatność

1. Podzieliliśmy nasz przepływ pracy na trzy gałęzie
2. Oddział A kończy nasz przepływ pracy po otrzymaniu płatności
3. Oddział B wysyła dwa e-maile z przypomnieniem o płatności przed terminem płatności; tworzy również zadanie dla dedykowanego przedstawiciela handlowego, aby pilnował płatności
4. Oddział C uruchamia się, gdy minął termin płatności; wysyłamy wiadomość e-mail po dacie płatności przed utworzeniem zadania do ręcznej kontroli przedstawiciela handlowego następnego dnia

Darmowe rzeczy! Jeśli jesteś nerdem w zakresie przepływu pracy w sprzedaży, jak wszyscy inni siedzieli w biurze NetHunt, możesz zapoznać się z Poradnikiem automatyzacji sprzedaży. Jest bezpłatny i zawiera dziesiątki przepływów pracy, które możesz wdrożyć w swojej firmie już dziś. Aha i najlepsze - to nic nie kosztuje! Pobierz Poradnik automatyzacji sprzedaży!

Jeśli podoba Ci się to, co widzisz, ale nie masz do tego narzędzi, zarejestruj się już dziś, aby skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej NetHunt. Uzyskasz natychmiastowy dostęp do przepływów pracy przez NetHunt CRM, aby zbudować przepływy pracy automatyzacji, o których właśnie przeczytałeś. Jeśli nadal utkniesz, zarezerwuj demo z Zespołem ds. Sukcesu Klienta. Są wspaniałe, gotowe i czekają, aby pokazać Ci wszystko, co potrafi nasz schludny, mały system!

Podsumowanie

• Automatyzacja przepływu pracy to proces, w którym dedykowana platforma automatycznie wykonuje zadania
• Zautomatyzowane przepływy pracy są wyzwalane przez określone, wstępnie ustawione zdarzenia
• Automatyzacja przepływu pracy eliminuje błędy ludzkie i ułatwia życie handlowcom
• Zapoznaj się z naszymi sześcioma podstawowymi przepływami pracy w zautomatyzowanej sprzedaży powyżej
• Wiele procesów można zautomatyzować, ale nie wszystkie powinny być