売り上げを伸ばすための6つの重要な自動ワークフローの例

公開: 2022-01-24

ワークフローの自動化は、営業チームの生産性を向上させる確実な方法であり、注目すべきイベントやリード行動に基づいてタスクをトリガーするのに役立ちます。それらは販売自動化の一形態です。自動化されたワークフローは、CRMシステムがビジネスに提供できる多くの機能の1つです。

非常に多くの機能があるため、CRMシステムを最大限に活用せずに導入している可能性があります。同様に、あなたは同じ古い仕事の日にうんざりしていて、疲れた肩からの手動の負荷を軽減する方法を探しているかもしれません。

あなたがこの記事に出くわした理由が何であれ、私たちはあなたの売り上げを伸ばすことができる何かを持っています： CRMの自動販売ワークフロー。

このガイドでは、ワークフローの自動化とは何かを説明し、なぜそれが必要なのかを説明し、それがどのように機能するかを見て、CRMでのワークフローの自動化の最良の例を共有します。販売プロセスの自動化と最適化をお手伝いします。

ワークフローの自動化とは何ですか？

ワークフローの自動化は、人間の介入なしにタスクを完了するようにソフトウェアを設定するプロセスです。 if、thenステートメントを使用して、メールの送信、タスクのスケジュール設定、マネージャーの割り当て、会議または電話のスケジュール設定、チャットアプリを介した営業担当者への通知、リードからの新しいアクションの待機、メールドリップキャンペーンのトリガーなどを行います。あなたのビジネスがすでに手動で実行しているアクション。‌

自動化されたワークフローは、ロジックとルールを使用してタスクを起動します。何かが事前設定されたアルゴリズムをトリガーすると、特定のアクションまたはタスクがシステムによって実行されます。理論的には、自動販売ワークフローは無限であり、最終化されて可能である限り、1つのワークフローで自動化テクノロジーによって任意の数のタスクを実行できます。

‌ワークフローの自動化は、特定のトリガーの時間が短縮され、手作業が少なくなるため、販売プロセスをより効率的にするのに役立ちます。

簡単な例として、リードがCRMデータベースに追加されたら、ウェルカムドリップキャンペーンを送信することをお勧めします。 これはリード育成キャンペーンであり、個人データにサインアップするとすぐに販売パイプラインに沿ってリードを押し上げることを目的としています。これはEメールマーケティングのフリーヒットです。誰にでも送信する最も開かれたメール。

それが良いことを確認してください。ワークフローでスケジュールして、時間どおりであることを確認します。

では、この自動化されたワークフローの例では何が起こっているのでしょうか。

私たちのワークフローは、CRMデータベースに入る新しいリードによってトリガーされます
私たちの最初の、ビジネスへようこそ！ メールが送信されます
ワークフローを2つのブランチに分割します
ブランチAでは、3日間待ってから別のメールを送信します
このブランチを終了する前に、応答をさらに3日間待ちます
ブランチBでは、メールを受け取ります
リードはパイプラインの交渉に再割り当てされます
Slackの関連するマネージャーにメッセージが送信され、通知されます

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ワークフローの自動化が重要なのはなぜですか？

ワークフローの自動化には、営業チームにとって次のような多くのメリットがあります…

それは、営業担当者の時間と日常的な反復作業からの神経を節約します
営業チームの生産性を向上させます
ヒューマンエラーやリードの喪失を回避します
カスタマージャーニーを標準化し、何が効果的かを教えてくれます
それは顧客サービスを改善し、迅速化します

私たちは最近、Epomの親友にインタビューし、販売の自動化と自動化されたワークフローについて彼らがどう思っているかを尋ねました。彼らの販売スペシャリストであるVitaliiは、CRMのワークフロー自動化の利点について急いで話しました。彼は、クライアントとの販売後のアウトリーチのために取り組んでいるワークフローについて話してくれました。

「問題は、セットアップのフォローアップを忘れたときに発生します。販売後の自動ワークフローは、広告サーバーへのログインの詳細を含む最初のメッセージ、ヘルプが必要かどうかを尋ねる2番目のメッセージ、およびトライアルは終了しました。サブスクリプションを継続する予定があるかどうかを尋ねる必要があります。」

️CRMトークのエポム

販売自動化ワークフローの例

有名なことわざには、何度も聞くよりも一度見る方が良いということわざがあります。さて、6回見てみませんか？ CRMでのワークフロー自動化の例をいくつか見て、それらがビジネスにどのように役立つかを理解し、それらを構築する方法を学びましょう。もちろん、自動販売ワークフローを構築するための例としてNetHuntCRMを使用します…これは世の中で最もセクシーなワークフロービルダーです。

ウェルカムメールの自動ワークフロー

リードが顧客に変わったら、彼らを会社に歓迎し、製品がどのように機能するかを説明し、トレーニングメールを送信する必要があります。新規クライアントのオンボーディング専用のワークフローを簡単に作成できます。一般的に、これは彼らがあなたのビジネスや製品に精通するのに役立ちます。

ウェルカムメールは、製品またはサービスがユーザーに密着し、機能についてユーザーを教育し、オンボーディング期間にわたってユーザーをガイドし、ユーザーが製品の使用方法を理解してその「あはは」の瞬間に到達することを保証します。非常に基本的なウェルカムメールの自動ワークフローは次のようになります…

では、この自動化されたワークフローの例では何が起こっているのでしょうか。

購読することにより、新しいリードがCRMに参加しました。これによりワークフローがトリガーされます
システムは、事前に作成されたメールマージされた電子メールを自動的に送信します
実用的なコンテンツを含む別のメールを送信する前に、1日待ちます
さらに2日間待ってから、より多くのコンテンツを含む別のメールを送信します

ウェルカムメールのワークフローは、製品またはサービスにサインアップまたはサブスクライブした後、その価値について真新しいリードを教育することです。

各電子メールは歓迎的である必要がありますが、実用的で要領を得ています。最終的な目標は、受信者に製品の無料トライアル（プレセール）にサインアップさせるか、製品を最大限に活用し続け、彼らのために用意されているサポートネットワークを理解することです。

あなたのリードを歓迎したので、あなたは彼らを育て始めたいと思うかもしれません。

自動化されたワークフローの育成をリードする‌

誰かがあなたに電子メールを送信したり、Webフォームを送信したり、LinkedInやその他のチャネルを介してあなたに連絡したりすると、CRMシステムは自動的に新しい連絡先を作成します。これはリードジェネレーションと呼ばれ、潜在的なクライアントを暖かく保つためのフォローアップがなければ何もありません。

リード育成とは、リードとコミュニケーションを取り、リードを顧客に変えるプロセスです。リードはコールドまたはホットのいずれかです。コールドリードとは、あなたから購入する準備ができていない人のことです。ホットリードが読み取られます。購入したいという願望があっても、各リードを顧客に変えることはできません。これは、リードの育成が販売プロセスの不可欠でかけがえのない部分になる場所です。たくさんのメリットがあります…

セールスアウトリーチの回答率を上げる
ブランド認知度とコンバージョン率の向上
販売サイクルの長さの短縮
リードの行動に基づいてセグメンテーションの機会を発見する
ボトルネックの分析を開発し、リードの旅を改善する

リード育成ワークフローは、ビジネスとその顧客に応じて任意の形式を取ります。これが以前に作成したものです…

では、この自動化されたワークフローの例では何が起こっているのでしょうか。

当社の製品に関心を示した後、見込み客がリードになりました
パスを3つのブランチに分割します
ブランチAはすべての育成メールを送信します。ハウツー、メリット、そのようなもの
ブランチBが私たちのコントロールです。返信があったらメールの送信を停止します
同様に、ブランチCは、リードがステージを変更するとメールを停止します

自動化する価値のあるカスタマーサービスプロセスを確認する右矢印

販売パイプライン管理の自動ワークフロー

販売パイプラインを持つことは、それを正しく管理する場合にのみ有効です。

パイプラインは、ビジネスのリアルタイムのパフォーマンスと位置を視覚化し、ビジネスの健全性を判断するための主要なメトリックを提供し、営業チームにいつでも実行する必要があることの全体像を提供します。自動パイプライン管理により、パイプラインを自動的に更新する必要がなくなり、さまざまな動作やイベントに基づいてリードを次のステージに移動できます。

販売パイプラインを自動化し、リードの販売パイプラインステージを調整し、パイプライン内のどこにあるかに基づいて関連するメッセージでターゲットを設定する場合は、パイプラインを自動化します。資格のないリードを除外することで、営業担当者の時間を節約します。営業担当者のエネルギーを関係の構築と取引の成立に集中させます。自動販売パイプライン管理により、保存担当者は、恥ずかしい重複したアウトリーチや失われたリードから保護されます。全員が同じ正しいページに配置されます。

リードステージの変更ワークフローはスタンドアロンではありません。これは、販売パイプラインを含むワークフローの一部にすることができます。このような…

では、この自動化されたワークフローの例では何が起こっているのでしょうか。

見込み客がパイプラインに入った
ブランチAは、以前と同様に、メール育成キャンペーンを実施します。
ブランチBは、電子メールを停止し、電子メールを受信するとプロスペクトパイプラインステージを更新します

リード配布の自動化されたワークフロー

自動リード配布は、販売パイプライン管理の方法でもあります。これは、適切なマネージャーをリードに割り当てるプロセスです。特定のマネージャーが特定のクライアントに最適であると考えるかもしれません。そして、数回クリックするだけで、自動化されたワークフローの助けを借りて、最善を尽くし、それらを接続します。

または、リードを同じ重みでマネージャーに割り当て、ワークロードを共有することもできます。

ラウンドロビンスケジューリングは、タスクとリードを優先順位やバイアスなしで循環順にスケジュールします。リードが営業担当者の準備が整うとすぐに、全員に新しいリードが割り当てられます。ビジネスでラウンドロビンスケジューリングを利用する唯一の方法は、自動販売ワークフローを使用することです。

繰り返しますが、この特定の自動化されたワークフローは、営業チームにさまざまなメリットをもたらします…

アクションとコミュニケーションの間の時間を短縮する
セールスファネルを最適化します。事前に設定されたルールに基づいて、リードを適切な担当者に割り当てます
最初からコミュニケーションをパーソナライズする

では、この自動化されたワークフローの例では何が起こっているのでしょうか。

Webフォームからサインアップした後、新しいリードがパイプラインに入ります
それらは、ラウンドロビンベースで営業チーム間で均等に分散されます
11分間待ってから、新しいリードを担当者に通知するメールが送信されます

行き詰まった取引の自動化されたワークフロー

取引は、何らかの理由で販売パイプラインでスタックする可能性があります。それはリードの個人的な状況に起因する可能性があります。彼らの会社はお金を持っていません、彼らの猫はただ死んだだけです、何でも。または、同じパイプラインステージで複数の取引が滞っていることは、お客様側に問題があることを示しています。これはパイプラインのボトルネックであり、これまでにすべてを説明しました。

ワークフローの自動化は、ボトルネックを特定し、障害を取り除くための自動化されたアクションを設定するのに役立ちます。この場合、関連するマネージャーに手動で対応するよう通知します。

覚えておいてください！すべての販売プロセスを自動化する必要はありません。ワークフローの自動化は、営業担当者が手動の反復的なタスクを処理することで取引を成立させるのに役立つツールとしてのみ役立ちます。親切でフレンドリーな営業担当者からの手動によるアウトリーチに勝るものはありません。それは決して変わることはありません。

では、この自動化されたワークフローの例では何が起こっているのでしょうか。

自動化されたワークフローは、取引がプレゼンテーション段階に入るたびにトリガーされます
自動化されたワークフローを2つのブランチに分割しました
ブランチBはコントロールブランチです。取引が交渉に移行すると、自動ワークフローは停止します
ブランチAはリマインダーフローです。 5日、2日、3日待って、各間隔で関連する営業担当者にメールを送信します

支払いリマインダーの自動ワークフロー

支払いのリマインダーは最も厄介なものの1つですが、営業担当者として完了する必要のある重要なタスクです。クライアントの支払いは重要です。必要不可欠。実際、それはあなたがこのビジネスのことをするのをわざわざする理由です。燃やされている現金がなければ、タービンを回転させ続けるものは何もなく、物事はすぐに機能しなくなります。あなたはそれを知っています-クライアントは必ずしもそうではないかもしれません。

クライアントの支払いリマインダーは、営業担当者が着信アカウントと全体的なビジネスエンジンを監視し続けます。彼らはまた、単に忘れているかもしれない顧客を維持するのに役立ちますクライアントが未払いの請求書を支払わなかった理由はたくさんあります。あなたはここでそれらについてのすべてを読むことができます。

この記事では、この問題を自動的に克服することに関心があります。 私たちの素晴らしい開発者の少しの助けを借りて、私たちの支払いリマインダーワークフローは次のようになります...

では、この自動化されたワークフローの例では何が起こっているのでしょうか。

支払い期日になると、リードは支払い待ちステータスに移行します

ワークフローを3つのブランチに分割します
ブランチAは、支払いを受け取ったときにワークフローを終了します
ブランチBは、支払い期日までに2通の支払いリマインダーメールを送信します。また、専任の営業担当者が支払いを監視するためのタスクを作成します
支払い日を逃した場合、支店Cが開始します。翌日の手動営業担当者のフォローアップのタスクを作成する前に、支払い日にメールを送信します

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要約

ワークフローの自動化は、タスクを自動的に完了する専用プラットフォームのプロセスです
自動化されたワークフローは、特定の事前設定されたイベントによってトリガーされます
ワークフローの自動化により、人的エラーが排除され、営業担当者の生活が楽になります
上記の6つの重要な自動販売ワークフローをご覧ください
多くのプロセスは自動化できますが、すべてを自動化する必要はありません