流程銷售代表和經理可以在 CRM 中實現自動化

讓我們首先定義什麼是銷售自動化。

銷售自動化是使用專用軟件來消除以前勞動密集型、耗時的流程。 簡單地說，它是你的救星。 我們是人（也許有些外星人也在讀這篇文章），但我們大多數人都是人，所以我們不喜歡例行公事、單調的工作和犯一些錯誤是很自然的。

例如，我們都去過那裡，忘記跟進線索。 或者在“新”階段留下潛在客戶幾天（哎呀），忘記將新的銷售機會添加到 CRM 中——這發生在我們中最優秀的人身上。 這就是 CRM 自動化發揮作用的地方。CRM 是一種銷售自動化工具，可以幫助您自動化 30% 以上的所有銷售相關任務。 無需再花費數小時手動收集或更新重要信息。

銷售經理和銷售代表負責不同的任務和目標，但許多流程可以自動化，讓他們的工作更輕鬆！

銷售代表的銷售自動化

銷售代表手頭有很多事情，有時任務可能會變得有點不堪重負，這是可以理解的。 銷售代表是公司與其客戶之間的主要聯繫點； 他們確保現有客戶獲得適當的產品和服務，尋找新的潛在客戶，並向潛在客戶推銷。 通過利用 CRM 銷售自動化，以下職責變得輕而易舉。

勘探

花幾個小時尋找可能對您提供的產品感興趣的潛在客戶可能會非常累人。 手動數據輸入和費力的後續電子郵件已成為過去。 自動化尋找潛在客戶的過程減少了人為錯誤的可能性，同時也提高了銷售效率。 它還有助於快速生成高質量的新線索，提高這些線索轉化為銷售的可能性。

使用 NetHunt CRM，您可以從收到的電子郵件、網站上的在線聊天、Web 表單、電話中生成潛在客戶，並且所有關於潛在客戶的可用信息都將自動添加到 CRM 記錄中。

創建新記錄後，構建多渠道外展序列並等待回復召開會議。

由於 NetHunt CRM 與 LinkedIn 的直接集成，您可以從該渠道產生潛在客戶（LinkedIn 擁有超過 8.3 億用戶）。 通過這種集成，您可以創建有針對性的列表並收集潛在客戶在其 LinkedIn 上的所有信息，從而輕鬆找到與您的業務相關的潛在客戶。

在 LinkedIn 上設置適合您的買家角色參數的過濾器，並添加仍未添加到您的 CRM 的潛在客戶（是的！通過 NetHunt CRM 的集成，您可以在 LinkedIn 界面上看到它）。 個人資料圖片、姓名、電子郵件、職位、公司等所有可用信息都已填寫在 CRM 記錄中。

冷呼叫自動化

銷售人員喜歡打電話。 銷售電話可以快速獲得結果，而無需不斷追逐和來回發送電子郵件。 當呼叫通過 CRM 系統實現自動化時，它會給企業帶來很多好處：

• 接到電話時，銷售人員可能會知道它是現有客戶還是新潛在客戶，並在旅途中創造新的銷售機會。
• 接到現有客戶的電話，您可能已經預料到他們需要什麼，或者至少將之前的所有溝通都擺在您的眼前，並跳過大量其他問題。
• 在客戶詳細信息旁邊有一個通話記錄，以調整策略並改善進一步的對話。 當您有很多事情要做時，記住與客戶的每一次對話可能具有挑戰性； 錄音將是一個加號。

當您的 CRM 與電話集成時，您會自動在 CRM 中獲取所有與呼叫相關的信息，全面了解與潛在客戶的溝通情況，並分析這些呼叫對轉化率的貢獻。

電子郵件自動化

銷售 CRM 自動化可以根據客戶採取或不採取的某些行動觸發和個性化溝通。 這些溝通渠道之一通常是電子郵件。 電子郵件給銷售人員增加了很多例行公事。 好消息是電子郵件可能可以實現最高級別的自動化。

給出一些想法，你可以：

• 自動向註冊您的郵件列表的客戶發送歡迎電子郵件。
• 通過一系列電子郵件向用戶介紹您的產品。
• 培養導致購買。
• 推薦相關功能或產品進行追加銷售或交叉銷售。
• 提醒潛在客戶未完成的結帳流程。

CRM 銷售自動化可用於的另一件事是創建電子郵件模板。 複製和粘貼電子郵件可能很乏味，尤其是當需要將不同的電子郵件發送給不同的客戶組或您不斷收到客戶的相同問題時。

您可以創建電子郵件模板，然後將它們保存到您的 CRM 系統中，這樣可以節省大量時間浪費在格式化和確保某些電子郵件到達特定的人。 這些電子郵件模板可以保存供個人使用或與同事共享。

中小型企業銷售自動化手冊| 網獵

此可下載資源是用於自動化銷售流程的完整手冊，其中包含適用於您的 CRM 系統的觸發器、操作和現成的銷售流程序列

NetHunt CRM瓦萊麗·卡科夫金娜

銷售經理的銷售自動化

哦，沒有你我們不會做的事——我們的銷售經理。 你的工作的本質是準時準確、徹底，幾乎沒有人為錯誤的餘地。 建立銷售流程、建立和跟踪銷售渠道、預測和分析銷售團隊的績效只是銷售經理負責的一小部分。

但遺憾的是，其中許多任務也可以自動化，從而在經理的日曆中為戰略性事務和團隊指導留出更多空間。 讓我們弄清楚銷售經理的哪些任務可以在 CRM 系統的幫助下實現自動化。

鉛分佈

通過使用 CRM，銷售經理現在可以回顧他們不得不手動將客戶分配給各自的銷售代表的日子。 對銷售人員來說，快速響應新線索至關重要，因為還有許多其他競爭對手，而且客戶最初可能不會只與您的公司聯繫。 您對潛在客戶的回應時間決定了交易的進一步命運。

設置特定工作流程後，經理可以在團隊代表之間平均分配潛在客戶（通過循環）或根據潛在客戶參數（例如地理因素、公司規模或行業）將其分配給特定經理。 這使您可以節省時間并快速響應傳入的潛在客戶。 而如果這個過程是手工完成的，潛在客戶可能會停留很長時間而沒有任何反應，甚至被遺忘。

CRM 也適用於重新分配線索。 例如，蘇珊休了產假（我們都為蘇珊感到高興）。 然而，現在，她的潛在客戶和付費客戶不屬於任何銷售代表，他們錯過了一些良好的培養和關懷。

CRM 系統可以很容易地將客戶記錄重新分配給另一個銷售代表，而無需傳遞所有必要的信息； 它是自動完成的。

您可以使用批量更新功能 - 過濾掉分配給前任經理的 CRM 記錄並將字段經理更改為新的經理，這意味著您不必遍歷每個客戶並單獨更新字段。

數據輸入和豐富

如果你向銷售人員詢問他們在工作中最不喜歡的任務，他們中的大多數人都會回答——CRM 數據輸入和更新。 這就是為什麼在 LinkedIn 上有這麼多來自銷售領導的帖子，要求他們提供激勵他們的銷售團隊更新 CRM 的提示。

數據輸入非常乏味——銷售人員平均每天花費 17% 的時間將所有相關信息輸入系統； 這會扼殺你的求生意志。 但是由於我們的文章是關於銷售自動化的，您可能已經猜到數據輸入也可以在某種程度上實現自動化。

CRM 記錄創建

• 來自傳入電子郵件的新線索。 電子郵件是銷售人員的主要溝通渠道之一； 因此，它是大量銷售機會的來源。 通過與 Gmail 或任何其他電子郵件客戶端集成的 CRM，您可以自動創建記錄。 使用 NetHut CRM，您需要將鼠標懸停在 NetHunt 圖標上並單擊它。 您將收到自動創建聯繫人和公司記錄的建議，並將所有相關數據保存在相應的文件夾和記錄中。

• 網絡表格。 您可能有一個網站，我們相信它也會為您帶來大量潛在客戶。 將 CRM 與 Web 表單集成時，潛在客戶在表單中填寫的所有信息都會自動提取到潛在客戶提交表單後創建的 CRM 記錄中。
• 如果您使用其他工具來生成潛在客戶、聊天機器人或在線聊天，例如Intercom 或 Facebook Messenger ，您還可以從每次對話中自動創建記錄。

數據豐富。 尋找潛在客戶可能是一項快速的任務，而收集有關該人的所有必要數據可能具有挑戰性。 大多數專業人士使用LinkedIn，其中包含有關他們的最新信息。 如上所述，與 LinkedIn 集成的 NetHunt 等 CRM 系統將使數據豐富過程變得順暢。

通過您的 CRM 系統自動輸入數據​​是緩解各地銷售人員最緊迫的抱怨之一：浪費時間的絕佳方式。

因此，自動數據輸入導致：

• 標準化的數據庫和更高的數據質量，因為每條記錄都包含相同的信息
• 它提高了員工的滿意度和幸福感
• 它加快了工作並提高了團隊的效率

培育新的潛在客戶

在任何業務中，跟進都是一項重大的時間消耗。 如果您不立即跟進潛在客戶，他們可能會退出銷售渠道。 您很少會在僅發送一封電子郵件後收到潛在客戶的回复，而且他們不太可能立即準備購買。

您可以使用您的 CRM 來培養潛在客戶，方法是定期向他們發送一系列電子郵件，提醒他們您的品牌並推動他們購買。

自動發送電子郵件，例如“歡迎！” 一旦他們註冊了您的產品，就可以找到新的潛在客戶，在自動電子郵件活動的幫助下，在整個銷售過程中培養他們，將增加獲得新付費客戶的機會。

您甚至可以製定一個長期的滴灌營銷計劃，隨著時間的推移培養潛在客戶，邀請他們安排約會，向他們發送您的最新促銷信息，或自動通過電子郵件將您的最新促銷信息發送給他們。 從字面上看，您可以在客戶的整個生命週期中自動進行培養。

以下是 NetHunt CRM 中設置的培養順序示例：

領先評分

潛在客戶評分是為進入銷售渠道的潛在客戶分配數字編號以衡量其銷售準備情況的過程。 選擇適當的銷售策略並以適當的方式與潛在客戶合作以將潛在客戶轉變為忠實客戶是任何銷售流程的重要組成部分。

使用潛在客戶評分，您可以將注意力集中在最有可能轉化的潛在客戶上，而那些不太可能購買的潛在客戶可以通過自動序列。 一旦他們表現出任何感興趣的跡象，例如回复您的電子郵件或請求演示電話，您就可以更新潛在客戶分數並開始手動外展。

分數取決於許多因素，例如公司規模、行業、使用公司電子郵件或通用電子郵件、職位等。

以下是潛在客戶評分時應採取的步驟：

• 識別您的客戶角色：了解您的高價值客戶的共同特徵。
• 確定評估標準：區分客戶的高承諾和低承諾行為。
• 建立線索評分規則：確定每個標準的權重。
• 確定將潛在客戶定義為合格的分數。

在您手動完成這些步驟後，CRM 自動化會負責其餘的工作。 它會自動為客戶分配他們的分數。

客戶流失預防

客戶流失對於 SaaS 業務來說是一筆巨大的交易，導致收入減少，這是銷售經理工作的本質，通常是主要的業務目標。 借助 CRM，您可以獲得全面的客戶檔案，其中包含購買行為、上次互動、活動和其他數據等信息，以識別最有可能離開的客戶。 一旦您確定了處於流失邊緣的客戶，銷售代表就可以為他們提供價格折扣、免費功能和優惠，以鼓勵客戶留下來。

理想情況下，您應該提前發現可能流失的客戶，以便有足夠的時間來改變情況並說服他們繼續使用您的品牌。

從一開始就與客戶建立牢固的關係。 請確保他們從您的產品中獲得最大價值，並知道客戶何時開始對採取相應行動失去興趣。 CRM 有助於預防客戶流失，以下是一些可以自動化以減少客戶流失的流程：

• 自動化評估電話可確保您與客戶定期會面，以確保他們對產品感到滿意。
• 自動化您的入職流程，確保客戶了解您產品的每一個功能，並迅速達到“啊哈”時刻。
• 當賬戶活動較少時自動跟進可能會影響您與該客戶的未來關係。 打電話給他們並提醒他們您還在那裡並且願意伸出援助之手，這可能會使您免於收入流失。
• 發送續訂提醒可以幫助您確保收到賬單，並確保您在即將到來的時期內獲得相同數量的收入。

這就是 NetHunt CRM 中自動入職工作流程的樣子：

如果您將上述流程自動化，我們打賭您會更了解您的客戶，他們會更積極地使用您的產品，而他們離開您的機會將趨於零。

報告

手動編寫報告會讓你走向門口； 每天花一個小時在上面似乎是在浪費時間，而這些時間可以花在更有利可圖的事情上。 以下是一些可以在 CRM 系統中自動生成的報告。

銷售團隊活動，以查看他們發出了多少電子郵件和電話，他們預訂了多少次會議。

• 目標達成情況以跟踪銷售代表和整個團隊的目標，並在需要時調整策略。
• 在潛在客戶產生和轉化方面最有效的銷售渠道； 知道哪些渠道最有效並且可以擴展，哪些渠道可以忽略。
• 一些新的銷售機會，以查看您是否有足夠的潛在客戶，以及與上一時期相比，您在潛在客戶生成方面是否取得了任何進展。
• 銷售管道報告以查看交易的進度以及有多少收入滯留在其中。

您的 C 級可能需要更詳細的銷售進度細分，我們也可以在這里為您提供幫助。 這是一篇概述 C 級銷售管道指標的文章。

通過使用自動報告，銷售經理可以全面了解銷售效果，而無需費力地放置數據並生成任何其他報告週期的每週報告。 在任何給定時間，您都會不斷獲得有關銷售狀態的最新信息。

要收回的重要一點是生產力是關鍵。 減少花在任務上的時間會帶來大量的銷售機會和任務，您可以專注於這些任務，從長遠來看，可以顯著提高公司的成功率。 但請記住，對所有自動化過於瘋狂會使您和您的公司看起來幾乎是機器人； 實施這種人情味也是非常有效的。

如果您確信銷售自動化可以挽救您的銷售經理和銷售代表的生命，那麼非常歡迎您開始免費試用 NetHunt CRM - 前 14 天在我們這裡。