スプレッドシートCRMの作成方法：高度

公開: 2021-01-13

NetHuntにとどまりません。 私たちは決して満足していません。 いつももっと欲しがっている。 あなたは、ブランドスパンキングの新しいスプレッドシートCRMで十分であり、連絡先とパイプラインがうまく機能していると考えました。 もし私たちがあなたに言ったら…そうではありませんか？ スプレッドシートCRMでチームとコラボレーションする方法と、フォームを使用してインバウンド販売チャネルを追加する方法を説明した場合はどうなりますか？ スプレッドシートCRMに対してすべてが少し多すぎて、変更の時期かどうかわからない場合はどうなりますか。

ラウンドを収集します。 クラスはセッション中です。 そのスプレッドシートCRMを次のレベルに引き上げましょう…そしてそれを超えて。

スプレッドシートCRMで同僚とコラボレーションする方法


スプレッドシートCRMの主な利点は、クラウドベースの場合、チーム全体に自由に展開できることです。 何百人もの人々が同時に同じドキュメントで作業しているためにドキュメントの速度が低下する大規模なチームには理想的ではないかもしれません。 それは確かに小さいもののために働きます。 スプレッドシートCRMへのアクセスの共有は、スプレッドシートへのアクセスの共有と同じくらい簡単です。

唯一の違いは、使用するプラットフォームによって異なります。

アップルナンバーズ

AppleNumberはクラウドベースです。 すべてのユーザーは、サインアップ時に5GBの無料のiCloudファイルストレージ（アプリ、iTunes、およびApple TVの購入はこれに含まれません）を取得します。これは、始めるのに十分すぎるほどです。 SpreadsheetCRMがAppleNumbersでプラットフォーム化されている場合、最大100人のユーザーが一度にスプレッドシートを表示および編集できます。

  1. iCloudにサインインしてから、iCloud Drive for Pages、Numbers、Keynoteをオンにします。
  2. SpreadsheetCRMドキュメントを開きます。
  3. ツールバーの[共同作業]ボタンをクリックします。
  4. [共有オプション]をクリックして、制限オプションを選択します。 デフォルトでは、招待者はドキュメントを編集できます。
  5. 他の人をドキュメントの作業に招待する方法を選択します。
  6. [共有]をクリックして、メッセージを送信または投稿します。
  7. [共同編集]ボタンは、ドキュメントの上部にチェックマークを付けて配置する必要があります。 これは、自分を除いて、ドキュメントを開いている人の数を示しています。

スプレッドシートCRMへのアクセスを制限する
デフォルトでは、Spreadsheet CRMの作成者は誰でも、ドキュメントを表示または編集するように他のユーザーを招待できます。 これは危険です。 あなたの自家製CRMシステムはあなたのビジネスの最前線と中心になり、それについて重要なすべてのものがあります。 あなたのデータは商品であり、それを盗もうとする厄介なデータ盗賊がたくさんいます。

招待した人だけがドキュメントを表示または編集できるように、ドキュメントを制限します。 [共有オプション]をクリックし、特定の参加者のみにドキュメントへのアクセスを許可する場合は、[招待する人のみ]を選択します。 共有ドキュメントを開くには、これらの参加者はAppleIDを使用してiCloudまたはiCloud.comにサインインする必要があります。 Apple IDを持っていない場合は、SpreadsheetCRMを共有した後で作成する必要があります。


マイクロソフトエクセル

共同編集は、ドキュメントで共同作業を行うというMicrosoftの優れた言い方です。 ユーザーは、スプレッドシートがOneDrive、OneDrive for Business、またはSharePointOnlineに保存されている場合にのみ共同編集できます。 そのため、共同編集する前に、Office365アカウントにログインしてクラウドにアップロードする必要があります。 同時「共同編集」を行うには、自動保存を有効にする必要があることにも注意してください。

OneDriveにサインアップすると、5 GBの無料ストレージを利用できますが、さらに購入するか、Office365にサインアップすることができます。

  1. OneDrive、OneDrive for Business、またはSharePointOnlineでファイルを開きます。
  2. 「デスクトップアプリで開く」をクリックします。
  3. スプレッドシートCRMが保護されたビューにある場合は、[編集を有効にする]ボタンをクリックします。
  4. 右上隅にある[共有]をクリックします。
  5. デフォルトでは、すべての受信者がブックを編集できます。
  6. アドレスボックスにメールアドレスを入力し、それぞれをセミコロンで区切ります。
  7. 送信を押します。

ExcelスプレッドシートCRMの共有アクセスには4つのレベルがあります

  • リンクが送信された人は誰でもアクセスできます。 彼らがあなたから直接受け取ったのか、他の誰かによって転送されたのかは関係ありません。 彼らがあなたの組織の内外にいるかどうかは違いはありません。
  • [あなたの組織]の人々は、ファイルへのリンクアクセス権を持つ組織内のすべての人にアクセスを許可します。 つまり、彼らがあなたや他の誰かからリンクを受け取った場合です。
  • 既存のアクセス権を持つユーザーは、実際にはアクセス権を変更しません。 代わりに、すでにアクセス権を持っている人にリンクを送信したいだけの場合に使用する必要があります。
  • 特定の人は、ドキュメントの所有者であるあなたが指定した人にアクセスできます。 他の人がすでにアクセスできる可能性があることに注意してください。ただし、共有アクセスが変更されると、これらの人と後で招待した人だけがリンクを使用できるようになります。

Googleスプレッドシート

使用時点では、Googleスプレッドシートは完全にクラウドベースです。 このディプティクの前の部分で述べたように、これはスプレッドシートCRMの完璧な出発点です。 SpreadsheetCRMをGoogleSheetsと共有するのは、思ったほど簡単です。それを行うには2つの方法があります。

スプレッドシートCRMにリード生成フォームを追加する方法

最近、CRMはパイプラインやコンタクトブックを超えています。 最近のCRMは完全なシャバンであり、リードを育成して販売する前にリードを見つけるのに役立ちます。 インバウンド販売は、ビジネスのリードを生み出すための最も信頼できる効果的な戦略です。 誰かが「あなたがそれを作れば、彼らは来るだろう」と言ったことがあります...私は彼らがスプレッドシートCRMについて話していたと思い始めています。

Googleフォームを使用する

GoogleフォームはGoogleの調査プラットフォームです。 あなたはおそらくすでにそれを知っていたでしょう。 知らなかったかもしれませんが、GoogleフォームをスプレッドシートCRMにリンクして、リードの生成を効果的に自動化できることです。 これにより、データベースに新しい高品質のリードが開発されるだけでなく、オーディエンスをセグメント化できるより正直なデータが得られます。

これを行うことで、あなたはあなたのリードをよりよく理解し、ハイパーパーソナライズされたアウトリーチを行い、あなたのビジネスに可能な限り最高のコンバージョンのチャンスを与えることができます。

1.スプレッドシートCRMを開きます。

2.トップメニューの[挿入]をクリックします。

3. 「フォーム」を見つけてヒットします。

4.新しいタブがスプレッドシートCRMと同じ名前のフォームとして開きます。 フォームをデザインし、ビジネスに必要な情報に固有の質問をするのはあなた次第です。 質問にはさまざまな形式があります。

短い回答のテキストの質問の例。

短い回答のテキストの質問は、重要な情報にのみ役立ちます。 これには、名、姓、電話番号、そしてもちろん…電子メールアドレスが含まれます。

ドロップダウンの質問の例。

ドロップダウンの質問と「複数選択」の質問の間に大きな違いはありません。 ドロップダウンの質問は、もう少し公式に見えるので、人口統計ベースの回答に使用することを好みます。

一次問題の例。

線形の質問は、見込み客の好みや意見を把握するのに非常に役立ちます。 この質問タイプは、さまざまな好みや興味を持つ顧客へのアウトリーチをセグメント化してパーソナライズする機会を提供します。

多肢選択問題の例。

多肢選択式の質問は、見込み客の好みを把握する良い機会を提供するという点で、線形の質問に似ています。

チェックボックスの質問の例。

チェックボックスは「複数選択」の質問ですが、フォーム入力者が複数のオプションをチェックする機会があります。

なくてはならない重要なデータポイントの「必須」スライダーをスライドすることを忘れないでください

5.フォーム配布には3つのオプションがあります。 あなたはそれを電子メールで送ることができます、しかし最初にあなたは見込み客の電子メールアドレスを手に入れる必要があります。 便利なリンクを共有できます。 それでも、すべての中で最も専門的なのは、それをあなたのウェブサイトに埋め込むことでしょう。

フォーム配布の3つのオプション。

6.フォームが作成され、共有され、入力されると、スプレッドシートCRMの下部にタブが追加されます。 すべての回答はそこに記録されます。 次の仕事はフォーム通知を有効にすることです。これにより、誰かがフォームに正常に入力するたびにメールが届きます。

フォームに通知ルールを設定します。

7.フォームフィードバックシートからメインの顧客データベースに顧客の回答をコピーして貼り付け、その詳細をパイプラインに入力します。 あなたはあなたの中小企業にインバウンドセールスアベニューを追加しました、あなたはあなたを起業家にします！

左矢印NetHuntスプレッドシートCRMのコピーをダウンロードします

スプレッドシートCRMを廃止する時期を知る方法

すべての良いことは終わらせなければなりません。 上がるものは下がらなければなりません。 注意深く適切に実装されたスプレッドシートCRMは、ビジネスの基盤を築くための基盤となります。 あなたのビジネスが成長するにつれて、より多くの見込み客がリードし、顧客があなたの自家製パイプラインを通過し、最終的には基盤が崩壊し始めます。 残念ながら、Spreadsheet CRMが成功すると、実際には使用できなくなります。 もっと大きなボートが必要になります。

営業チームがスプレッドシートCRMでできないことを確認する右矢印

正真正銘のCRMシステムに切り替える時が来ました…

  • あなたは顧客データに溺れていて、必要なものを見つけることができません。
  • 非常に多くの人が同時に編集しているため、スプレッドシートCRMの実行が遅くなり始めました。
  • スプレッドシートCRMの管理には、節約するよりも多くの時間がかかり始めます。
  • クライアントとの関係が非常に深くなったため、以前の会話を思い出すのに苦労し、手元にコンテンツが必要になりました。
  • 売上と収益を効果的に予測することはできません。
  • Googleフォームよりも優れたリード生成チャネルを発見し、ネイティブ統合を利用したいと考えています。
  • あなたは分析を欠いており、腸の感覚に基づいて決定を下さなければなりません。
  • チームメンバーは効果的にコミュニケーションをとることができず、タスクを閉じるために緊密に作業することができません。
  • 顧客維持率は上昇しなくなります。
  • スプレッドシートデータベースは十分に安全ではなく、社内の誰でも簡単にコピーを作成できます。

ゼロから始める必要もありません。 自動化されたデータインポート機能がほとんどの場合に役立つため、本格的なCRMシステムに切り替えるのは簡単です。 次のやることリストは、CRMの移行をうまく理解できるはずです。 たった3つの簡単なステップで、最初から物事を正しく行うことで、さらに多くの手動入力を節約できます。

GmailをCRMとして使用する方法を確認してください右矢印

CRMシステムで必要なすべての必要なデータフィールドのリストを作成します。

あるシステムから別のシステムにデータを切り替えることの2つの利点は、春の大掃除を行うチャンスであるということです。 ビジネスに必要のないデータポイントを取り除き、新しいCRMを合理化して最大限の効果を発揮します。 一方、特定のレコードを入力する必要のあるデータポイントを見つけた場合は、それを入力するために少し調査を行ってください。LinkedInはビジネスの宿題に最適な場所です。

名前、電子メールアドレス、電話番号、会社、役職、関係など、CRM内のデータに含めるすべてのデータのリストを作成します。 タイトル、取引金額、確率、ステージ、優先度、期限など、取引に関する詳細。 同様に、名前、住所、 Webサイト、業界、チームの規模など、会社の詳細を含めることを忘れないでください。

すべてのデータを標準化します。

間もなくエクスポートされるデータ全体で絶対的な整合性を確認してください。 これはプロセスの最も正確な部分であり、スプレッドシートCRMのデータの各フィールドを調べて、すべてが正確に一致していることを確認する必要があります。

  • メールアドレスは有効です（スペルミスのない、一般的な形式）
  • 数字と小数は一般的な形式（1000、1.000、1,000）です
  • 電話番号は一般的な形式であり、国コードは国際記録に含まれています。 （+1 777 555-3333、（777）5553333）
  • 国のような値は一般的な形式です（米国、米国、米国）
  • 重複を取り除きます。
  • ファーストネームとラストネームを別々に使用する場合は、それらを別々の列に配置します。
  • 文字の大文字化はどこでも、特に名前では正しいです。

データのエクスポートとインポート

すべてではないにしても、ほとんどのCRMシステムでは、スプレッドシートCRMデータを新しいシステムにインポートする前に.csvファイルにエクスポートする必要があります。 光沢のある新しいGmailCRMに切り替えているとしましょう…そして、GmailCRMが*純粋に教育目的*でNetHuntCRMと呼ばれているとしましょう。 カスタマーサクセスアナスタシアタツェンコの責任者が、その方法を正確に説明しようとしています。

スプレッドシートCRMをいじると、やめられなくなります。 これが使用時に無料のツールであることを考えると、それからかなりきらめく結果を得ることができます。 中小企業として、組織化された視覚化されたパイプライン、すべての顧客データのワンストップショップ、およびすべてを継続的に処理するための自動化されたリード生成フォームから、無限の利益を得ることができます。

きれいにしてください。 セクシーにする。 そして、必然的にすべてが多すぎる場合は、代わりにNetHuntGmailCRMにします。