如何製作電子表格 CRM：高級

已發表: 2021-01-13

我們不會止步於 NetHunt。 我們從不滿足； 總是渴望更多。 您認為您的全新電子表格 CRM 已經足夠好，您的聯繫人和管道運行良好。 如果我們告訴你……不是嗎？ 如果我們告訴您如何在電子表格 CRM 上與您的團隊協作，以及如何使用表單向其中添加入站銷售渠道，該怎麼辦？ 如果您的電子表格 CRM 有點太多了，而且您不確定是否是時候進行更改了。

圍著; 上課正在上課。 讓我們將電子表格 CRM 提升到一個新的水平……甚至超越。

如何在電子表格 CRM 上與同事協作


電子表格 CRM 的一個主要優勢是，如果它是基於雲的，它可以免費在您的團隊中推廣。 雖然它可能不適合大型團隊，因為數百人同時處理同一個文檔會導致速度變慢； 它當然適用於較小的。 共享對您的電子表格 CRM 的訪問與共享對電子表格的訪問一樣簡單。

唯一的區別取決於您使用的平台。

蘋果號碼

Apple Number 是基於雲的。 每個用戶在註冊時都會獲得 5GB 的免費 iCloud 文件存儲空間（應用程序、iTunes 和 Apple TV 購買不包括在其中），這對於開始使用來說綽綽有餘。 如果您的電子表格 CRM 是基於 Apple Numbers 平台的，則最多 100 位用戶可以隨時查看和編輯電子表格。

  1. 登錄 iCloud，然後為 Pages、Numbers 和 Keynote 打開 iCloud Drive。
  2. 打開您的電子表格 CRM 文檔。
  3. 單擊工具欄中的協作按鈕。
  4. 單擊共享選項，然後選擇一個限制選項。 默認情況下，受邀者可以編輯您的文檔。
  5. 選擇您希望如何邀請其他人處理您的文檔。
  6. 單擊共享，然後發送或發布消息。
  7. Collaborate 按鈕應位於文檔頂部並帶有一個勾號。 這顯示有多少人打開了文檔，不包括您自己。

限制對電子表格 CRM 的訪問
默認情況下，電子表格 CRM 的創建者邀請的任何人也可以邀請人們查看或編輯文檔。 這是危險的。 您自製的 CRM 系統將成為您業務的前沿和中心，並且是有關它的所有重要內容的所在地。 您的數據是一種商品，並且有大量令人討厭的數據強盜試圖竊取它。

限制您的文檔，以便只有您邀請的人才能查看或編輯它。 點擊共享選項，然後如果您只希望特定參與者訪問文檔，請選擇“僅限您邀請的人”。 要打開共享文檔，這些參與者必須使用 Apple ID 登錄 iCloud 或 iCloud.com。 如果他們沒有 Apple ID，則需要在與他們共享電子表格 CRM 後創建一個。


微軟Excel

共同創作是微軟在文檔上進行協作的一種奇特方式。 如果電子表格存儲在 OneDrive、OneDrive for Business 或 SharePoint Online 中，用戶只能共同創作電子表格。 因此，您需要先登錄您的 Office365 帳戶並將其上傳到雲，然後才能共同創作。 還值得注意的是，必須為同時“共同創作”啟用自動保存。

註冊 OneDrive 時可獲得 5GB 的免費存儲空間，但您可以購買更多或註冊 Office 365。

  1. 在 OneDrive、OneDrive for Business 或 SharePoint Online 中打開您的文件。
  2. 單擊“在桌面應用程序中打開”。
  3. 如果您的電子表格 CRM 處於受保護的視圖中，請單擊啟用編輯按鈕。
  4. 單擊右上角的共享。
  5. 默認情況下，所有收件人都可以編輯工作簿。
  6. 在地址框中鍵入電子郵件地址，並用分號分隔每個地址。
  7. 按發送。

Excel 電子表格 CRM 有四個級別的共享訪問權限

  • 任何人都可以訪問已將鏈接發送給他們的任何人。 無論他們是直接從您那裡收到還是由其他人轉發，都沒有關係； 無論他們是在您的組織內部還是外部，都沒有區別。
  • [您的組織]中的人員授予您組織中對文件具有鏈接訪問權限的任何人的訪問權限。 也就是說，如果他們從您或其他任何人那裡收到鏈接。
  • 具有現有訪問權限的人實際上不會更改訪問權限。 相反，如果您只是想將鏈接發送給已經有權訪問的人，則應該使用它。
  • 特定人員可以訪問您（文檔所有者）指定的人員。 請注意，其他人可能已經擁有訪問權限，但只有這些人和您之後邀請的其他人才能在共享訪問權限更改後使用該鏈接。

谷歌表格

在使用時，Google 表格完全基於雲。 就像我們在本雙聯畫的前一部分中所說的那樣，它是您的電子表格 CRM 的完美起點。 與 Google 表格共享電子表格 CRM 就像您期望的那樣簡單，並且有兩種方法可以做到這一點。

如何將潛在客戶生成表單添加到您的電子表格 CRM

如今，CRM 超越了您的管道和通訊錄。 如今的 CRM 是一個完整的 shabang，甚至可以幫助您在培養潛在客戶並向他們銷售之前找到潛在客戶。 入站銷售是迄今為止為您的業務產生潛在客戶的最值得信賴、最有效的策略。 有人曾經說過'如果你建立它，他們就會來'......我開始認為他們在談論電子表格 CRM。

使用谷歌表單

Google Forms 是 Google 的調查平台。 你可能已經知道了。 您可能不知道的是，您可以將 Google 表單鏈接到您的電子表格 CRM，從而有效地自動生成潛在客戶。 這不僅可以在您的數據庫中開發新的、高質量的潛在客戶，還可以為您提供更誠實的數據，您可以使用這些數據來細分您的受眾。

通過這樣做，您可以更好地了解您的潛在客戶，超個性化外展，並為您的企業提供最佳的轉化機會。

1.打開電子表格 CRM。

2.點擊頂部菜單上的“插入”。

3.找到“表格”並點擊它。

4.新選項卡應以與您的電子表格 CRM 同名的表單形式打開。 由您來設計表單，根據您的業務需要的信息提出特定的問題。 你會發現有很多不同格式的問題。

簡短回答文本問題的示例。

簡答文本問題僅對基本信息有用。 這包括名字、姓氏、電話號碼，當然還有……電子郵件地址。

一個下拉問題的例子。

下拉問題和“多項選擇”問題之間沒有太大區別。 我只是更喜歡將下拉問題用於基於人口統計的答案，因為它們看起來更正式一些。

線性問題的一個例子。

線性問題對於掌握潛在客戶的偏好和意見非常有用。 這種問題類型為具有不同喜好和興趣的客戶提供了細分和個性化外展服務的機會。

一個選擇題的例子。

多項選擇題類似於線性問題，因為它們提供了一個很好的機會來掌握潛在客戶的偏好。

複選框問題的示例。

複選框是“多項選擇”問題，但填表者有機會檢查多個選項。

不要忘記為那些你不能沒有的重要數據點滑動“必需”滑塊

5.表單分發共有三種選擇。 您可以通過電子郵件將其發送出去，但首先您需要獲取潛在客戶的電子郵件地址。 您可以分享一個鏈接，這很方便。 儘管如此，最專業的還是將其嵌入您的網站。

3 個表單分發選項。

6.創建、共享和填寫表格後，您會發現電子表格 CRM 底部添加了一個選項卡。 所有的答案都會記錄在那裡。 您的下一項工作是啟用表單通知，因此每次有人成功完成您的表單時，您都會收到一封電子郵件。

在您的表單上設置通知規則。

7.將表單反饋表中的客戶回复複製並粘貼到您的主要客戶數據庫中，並將他們的詳細信息輸入您的管道。 你剛剛為你的小企業增加了一條入境銷售渠道，你是企業家！

向左箭頭 下載您的 NetHunt 電子表格 CRM 副本

如何知道何時該放棄電子表格 CRM

所有美好的事情都必須結束； 有升必有降。 仔細且正確實施的電子表格 CRM 可以成為您奠定業務基礎的基礎。 隨著您的業務增長，更多潛在客戶和客戶將通過您的自製管道，最終基礎將開始破裂。 唉，如果電子表格 CRM 成功了，您實際上將無法使用它。 你需要一艘更大的船。

找出您的銷售團隊無法使用電子表格 CRM 做什麼向右箭頭

是時候切換到真正的 CRM 系統了，當……

  • 你淹沒在客戶數據中，永遠找不到你需要的東西。
  • 您的電子表格 CRM 開始運行緩慢，因為有太多人同時編輯它。
  • 管理您的電子表格 CRM 所花費的時間比節省的時間要多。
  • 您的客戶關係已經變得如此深厚，以至於您很難記住以前的對話並且需要手頭的內容。
  • 您無法有效地預測銷售和收入。
  • 您發現了比 Google 表單更好的潛在客戶生成渠道，並希望利用原生集成。
  • 您缺乏分析能力，必鬚根據直覺做出決定。
  • 您的團隊成員無法有效溝通並密切合作完成任務。
  • 您的客戶保留率停止增加。
  • 您的電子表格數據庫不夠安全，公司中的任何人都可以輕鬆複製它。

您也不必從頭開始。 切換到成熟的 CRM 系統很容易，因為自動數據導入功能幾乎可以為您完成。 以下待辦事項列表應該可以很好地幫助您完成 CRM 過渡。 這只是三個簡單的步驟，從一開始就做好準備將為您節省大量的手動輸入。

了解如何將 Gmail 用作 CRM向右箭頭

列出您在 CRM 系統中所需的所有必要數據字段。

將數據從一個系統切換到另一個系統的雙重優勢是，它有機會進行一些春季大掃除。 擺脫您的業務不需要的數據點，簡化您的新 CRM 以獲得最大效率。 另一方面，如果您發現任何需要為特定記錄填寫的數據點，請進行一些研究以將其填寫。LinkedIn 是進行商務作業的好地方。

為您的 CRM 中的人員列出您想要包含的所有數據，例如姓名、電子郵件地址、電話號碼、公司、職位、關係； 有關其交易的詳細信息，例如標題、交易金額、概率、階段、優先級和截止日期。 同樣，您需要記住包括公司詳細信息，例如名稱、地址、網站、行業和團隊規模。

標準化所有數據。

檢查您即將導出的數據的絕對一致性。 這是流程中最精確的部分，涉及檢查電子表格 CRM 中的每個數據字段，並確保所有內容都準確無誤且匹配。

  • 電子郵件地址有效（沒有拼寫錯誤的單詞，通用格式）
  • 數字和小數採用通用格式（1000、1.000、1,000）
  • 電話號碼採用通用格式，國家代碼包括國際記錄。 (+1 777 555-3333, (777) 5553333)
  • 國家/地區等值採用通用格式（美國、美國、美國）
  • 擺脫任何重複。
  • 如果您要單獨使用名字和姓氏，它們將位於不同的列中。
  • 字母大寫在任何地方都是正確的，尤其是在名稱中。

導出和導入數據

大多數（如果不是全部）CRM 系統要求您將電子表格 CRM 數據導出到 .csv 文件，然後才能將其導入新系統。 假設您正在切換到全新的 Gmail CRM……假設 Gmail CRM 被稱為 NetHunt CRM *純粹用於教育目的*。 我們的客戶成功主管 Anastasia Tatsenko即將告訴您具體的操作方法。

當您擺弄電子表格 CRM 時，就很難停下來。 考慮到這是使用時的免費工具，您可以從中獲得一些非常出色的結果。 作為一家小型企業，您可以從有條理、可視化的管道、所有客戶數據的一站式商店以及自動生成潛在客戶表格中受益無窮。

讓它乾淨； 讓它性感。 當這一切不可避免地變得太多時，將其改為 NetHunt Gmail CRM。