Elektronik tablo CRM'si nasıl yapılır: Gelişmiş

NetHunt'ta durmuyoruz. Asla tatmin olmadık; her zaman daha fazlası için aç. Bağlantılarınız ve boru hatlarınız güzel bir şekilde ilerlerken, markanızı saran yeni Elektronik Tablo CRM'nizin yeterince iyi olduğunu düşündünüz. Ya size söylesek… öyle değil mi? E-Tablo CRM'nizde ekibinizle nasıl işbirliği yapacağınızı ve formları kullanarak buna gelen bir satış kanalını nasıl ekleyeceğinizi söylesek? Ya her şey E-Tablo CRM'niz için biraz fazlaysa ve değişiklik zamanının gelip gelmediğinden emin değilseniz.

Toplanın; sınıf oturumda. Bu Elektronik Tablo CRM'sini bir sonraki seviyeye taşıyalım… ve ötesine .

Bir Elektronik Tablo CRM'sinde meslektaşlarınızla nasıl işbirliği yapılır?

E-tablo CRM'inin büyük bir avantajı, bulut tabanlıysa ekibinize dağıtılmasının ücretsiz olmasıdır. Yüzlerce kişinin aynı belge üzerinde aynı anda çalıştığı ve belgenin yavaşlamasına neden olduğu daha büyük ekipler için ideal olmayabilir; kesinlikle daha küçüğü için çalışıyor. E-tablo CRM'nize erişimi paylaşmak, bir e-tabloya erişimi paylaşmak kadar kolaydır.

Tek fark, kullandığınız platforma bağlıdır.

elma numaraları

Apple Numarası bulut tabanlıdır. Her kullanıcı, kaydolduğunda 5 GB ücretsiz iCloud dosya depolama alanı (uygulamalar, iTunes ve Apple TV satın alımları buna dahil değildir) alır; bu, başlamak için fazlasıyla yeterlidir. E-Tablo CRM'niz Apple Numbers üzerinde platform oluşturuyorsa, hesap tablosunu aynı anda en fazla 100 kullanıcı görüntüleyebilir ve düzenleyebilir.

1. iCloud'da oturum açın, ardından Pages, Numbers ve Keynote için iCloud Drive'ı açın.
2. Elektronik Tablo CRM belgenizi açın.
3. Araç çubuğundaki İşbirliği Yap düğmesini tıklayın.
4. Paylaşım Seçenekleri'ni tıklayın, ardından bir kısıtlama seçeneği belirleyin. Varsayılan olarak davetliler belgenizi düzenleyebilir.
5. Başkalarını belgeniz üzerinde çalışmaya nasıl davet etmek istediğinizi seçin.
6. Paylaş'ı tıklayın, ardından mesajı gönderin veya yayınlayın.
7. İşbirliği Yap düğmesi, belgenizin en üstünde bir onay işaretiyle yer almalıdır. Bu, siz hariç, belgenin kaç kişinin açık olduğunu gösterir.

Elektronik Tablo CRM'nize erişimi kısıtlayın
Varsayılan olarak, Elektronik Tablo CRM'nin davet ettiği herkes, kişileri belgeyi görüntülemeye veya düzenlemeye davet edebilir. Bu tehlikeli. Ev yapımı CRM sisteminiz, işinizin merkezinde ve merkezinde olacak ve onunla ilgili önemli olan her şeye ev sahipliği yapacak. Verileriniz bir metadır ve onu çalmaya çalışan bir sürü kötü veri haydutları vardır.

Belgenizi, yalnızca davet ettiğiniz kişilerin görüntüleyebileceği veya düzenleyebileceği şekilde kısıtlayın. Paylaşma Seçenekleri'ne basın, ardından belgeye yalnızca belirli katılımcıların erişmesini istiyorsanız "Yalnızca davet ettiğiniz kişiler"i seçin. Paylaşılan belgeyi açmak için bu katılımcıların bir Apple kimliğiyle iCloud veya iCloud.com'da oturum açması gerekir. Apple ID'leri yoksa, Elektronik Tablo CRM'i onlarla paylaşıldıktan sonra bir tane oluşturmaları gerekir.

Microsoft Excel

Birlikte yazma, Microsoft'un bir belge üzerinde işbirliği yaptığını söylemenin süslü yoludur. Kullanıcılar, yalnızca OneDrive, OneDrive İş veya SharePoint Online'da depolanıyorsa bir elektronik tabloyu birlikte yazabilir. Bu nedenle, birlikte yazmadan önce Office365 hesabınızda oturum açmanız ve onu buluta yüklemeniz gerekir. Eşzamanlı 'birlikte yazma' için otomatik kaydetmenin etkinleştirilmesi gerektiğini de belirtmekte fayda var.

OneDrive'a kaydolduğunuzda 5 GB ücretsiz depolama alanı elde edersiniz, ancak daha fazla satın alabilir veya Office 365'e kaydolabilirsiniz.

1. Dosyanızı OneDrive, OneDrive İş veya SharePoint Online'da açın.
2. "Masaüstü Uygulamasında Aç" ı tıklayın.
3. Elektronik Tablo CRM'niz Korumalı Görünümdeyse Düzenlemeyi Etkinleştir düğmesini tıklayın.
4. Sağ üst köşedeki Paylaş'ı tıklayın.
5. Varsayılan olarak, tüm alıcılar çalışma kitabını düzenleyebilir.
6. Adres kutusuna e-posta adreslerini yazın ve her birini noktalı virgülle ayırın.
7. Gönder'e basın.

Excel Elektronik Tablo CRM'niz için dört paylaşım erişimi düzeyi vardır

• Herkes , kendisine bağlantı gönderilmiş olan herkese erişim sağlar. Doğrudan sizden mi almaları yoksa başka biri tarafından mı iletilmiş olmaları önemli değildir; kuruluşunuzun içinde veya dışında olmaları fark etmez.
• [Kuruluşunuz] içindeki kişiler, kuruluşunuzdaki dosyaya bağlantı erişimi olan herkese erişim sağlar. Yani, bağlantıyı sizden veya başka birinden alırlarsa.
• Mevcut erişime sahip kişiler aslında erişim ayrıcalıklarını değiştirmez. Bunun yerine, zaten erişimi olan birine bir bağlantı göndermek istiyorsanız kullanılmalıdır.
• Belirli kişiler , belge sahibi olarak belirttiğiniz kişilere erişim sağlar. Diğer kişilerin zaten erişime sahip olabileceğine dikkat edin, ancak yalnızca bu kişilerin ve daha sonra davet ettiğiniz kişilerin, paylaşım erişimi değiştiğinde bağlantıyı kullanabilecektir.

Google E-Tablolar

Kullanım noktasında, Google E-Tablolar tamamen bulut tabanlıdır. Bu diptych'in önceki bölümünde söylediğimiz gibi, Elektronik Tablo CRM'niz için mükemmel bir başlangıç ​​noktasıdır. E-Tablo CRM'nizi Google E-Tablolar ile paylaşmak, beklediğiniz kadar basittir ve bunu yapmanın iki yolu vardır.

Elektronik Tablo CRM'nize olası satış oluşturma formu nasıl eklenir

Bu günlerde CRM, boru hattınızın ve iletişim defterinizin ötesine geçiyor. CRM bugünlerde tam bir shabang, hatta onları beslemeden ve onlara satmadan önce olası satışları bulmanıza yardımcı oluyor. Gelen satışlar, işletmeniz için olası satışlar oluşturmak için açık ara en güvenilir ve etkili stratejidir. Birisi bir keresinde 'eğer kurarsan gelirler' demişti... Elektronik Tablo CRM'den bahsettiklerini düşünmeye başlıyorum.

Google Formlar'ı kullanın

Google Formlar, Google'ın anket platformudur. Muhtemelen bunu zaten biliyordunuz. Google formlarını Elektronik Tablo CRM'nize bağlayarak potansiyel müşteri yaratmayı etkili bir şekilde otomatikleştirebileceğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Bu, yalnızca veritabanınızda yeni, yüksek kaliteli müşteri adayları geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda hedef kitlenizi segmentlere ayırabileceğiniz daha dürüst veriler sağlar.

Bunu yaparken, potansiyel müşterilerinizi daha iyi anlayabilir, erişimi hiper kişiselleştirebilir ve işletmenize mümkün olan en iyi dönüşüm şansını verebilirsiniz.

1. Elektronik Tablo CRM'sini açın.

2. Üst menüden 'Ekle'ye basın.

3. 'Form'u bulun ve tıklayın.

4. Elektronik Tablo CRM'inizle aynı ada sahip bir form olarak yeni bir sekme açılmalıdır. Soruları işletmenizin ihtiyaç duyduğu bilgilere özel hale getirerek formu tasarlamak size kalmıştır. Birçok farklı soru formatı olduğunu göreceksiniz.

Kısa cevaplı metin soruları yalnızca temel bilgiler için yararlıdır. Buna adlar, soyadlar, telefon numaraları ve tabii ki… e-posta adresleri dahildir.

Açılır liste soruları ile 'Çoktan seçmeli' sorular arasında pek bir fark yoktur. Sadece biraz daha resmi göründükleri için demografik temelli cevaplar için Açılır Soruları kullanmayı tercih ediyorum.

Doğrusal sorular, bir potansiyel müşterinin tercihlerini ve görüşlerini kavramak için çok faydalıdır. Bu soru türü, farklı beğenilere ve ilgi alanlarına sahip müşteriler için sosyal yardımları bölümlere ayırma ve kişiselleştirme şansı sunar.

Çoktan seçmeli sorular, potansiyel müşteri tercihlerini kavramak için iyi bir şans sundukları için doğrusal sorulara benzer.

Onay kutuları ' Çoktan seçmeli' sorulardır, ancak form dolduranların birden fazla seçeneği işaretleme fırsatı vardır.

5. Form dağıtımı için üç seçenek vardır. Bunu e-postayla gönderebilirsiniz, ancak önce bir potansiyel müşterinin e-posta adresini almanız gerekir. Kullanışlı bir bağlantı paylaşabilirsiniz. Yine de, en profesyoneli onu web sitenize yerleştirmek olacaktır.

6. Bir form oluşturulduğunda, paylaşıldığında ve doldurulduğunda, Elektronik Tablo CRM'nizin altına eklenmiş bir sekme bulacaksınız. Tüm cevaplar oraya kaydedilecek. Bir sonraki işiniz form bildirimlerini etkinleştirmektir, böylece biri formunuzu başarıyla tamamladığında bir e-posta alırsınız.

7. Form geri bildirim sayfanızdan müşteri yanıtlarını kopyalayıp ana müşteri veritabanınıza yapıştırın ve ayrıntılarını boru hattınıza girin. Küçük işletmenize yeni bir satış yolu eklediniz, sizi girişimci!

NetHunt Elektronik Tablo CRM kopyanızı indirin

Elektronik Tablo CRM'den çıkma zamanının geldiğini nasıl bilebilirim?

Her güzel şeyin bir sonu olmalı; yükselen şey aşağı inmelidir. Dikkatli ve düzgün bir şekilde uygulanmış bir Elektronik Tablo CRM, işinizin temellerini atmanız için temel olabilir. İşletmeniz büyüdükçe, daha fazla potansiyel müşteri adayı ve müşteriler ev yapımı boru hattınızdan geçecek ve sonunda temeller kırılmaya başlayacak. Ne yazık ki, bir Elektronik Tablo CRM'si başarılı olursa, onu kullanmayı gerçekten bırakacaksınız. Daha büyük bir tekneye ihtiyacınız olacak .

Satış ekibinizin bir Elektronik Tablo CRM ile neler yapamayacağını öğrenin

İyi niyetli bir CRM sistemine geçiş yapmanın zamanı geldi, ne zaman…

• Müşteri verilerinde boğuluyorsunuz ve ihtiyacınız olanı asla bulamıyorsunuz.
• E-tablo CRM'niz yavaş çalışmaya başladı çünkü pek çok kişi aynı anda onu düzenliyor.
• Elektronik Tablo CRM'nizi yönetmek, tasarruf ettiğinden daha fazla zaman almaya başlar.
• Müşteri ilişkileriniz o kadar derinleşti ki, önceki konuşmaları hatırlamakta zorlanıyor ve eldeki içeriğe ihtiyaç duyuyorsunuz.
• Satışları ve geliri etkili bir şekilde tahmin edemezsiniz.
• Google formlarından daha iyi potansiyel müşteri yaratma kanalları keşfettiniz ve yerel entegrasyonlardan yararlanmak istiyorsunuz.
• Analitikten yoksunsunuz ve içgüdülerinize dayalı kararlar vermek zorundasınız.
• Ekip üyeleriniz etkili bir şekilde iletişim kuramıyor ve kapanış görevleri üzerinde yakından çalışamıyor.
• Müşteri tutma oranınızın artması durur.
• Elektronik tablo veritabanınız yeterince güvenli değil ve şirketteki herkes kolayca bunun bir kopyasını oluşturabilir.

Ayrıca sıfırdan başlamak zorunda da değilsiniz. Tam teşekküllü bir CRM sistemine geçiş yapmak kolaydır, çünkü otomatik veri içe aktarma özellikleri bunu sizin için hemen hemen yapar. Aşağıdaki yapılacaklar listesi, CRM geçişiniz boyunca sizi güzel bir şekilde görmelidir. Bu sadece üç basit adımdır ve her şeyi en baştan doğru yapmak size ileride birçok manuel girdi tasarrufu sağlayacaktır.

Gmail'i CRM olarak nasıl kullanacağınızı öğrenin

CRM sisteminizde ihtiyaç duyduğunuz tüm gerekli veri alanlarının bir listesini yapın.

Verilerinizi bir sistemden diğerine geçirmenin iki avantajı, biraz bahar temizliği yapma şansı olmasıdır. Maksimum verimlilik için yeni CRM'nizi düzenleyerek işletmenizin ihtiyaç duymadığı veri noktalarından kurtulun. Öte yandan, belirli bir kayıt için doldurulması gereken herhangi bir veri noktası bulursanız, doldurmak için biraz araştırma yapın. LinkedIn, iş ödevleri için harika bir yerdir.

Tüm verilerinizi standartlaştırın.

Yakında dışa aktarılacak verilerinizde mutlak tutarlılık olup olmadığını kontrol edin. Bu, sürecin en kesin kısmıdır ve Elektronik Tablo CRM'nizdeki her bir veri alanını gözden geçirmeyi ve her şeyin yerinde ve eşleştiğinden emin olmayı içerir.

• E-posta adresleri geçerlidir (yanlış yazılmış kelime yok, genel biçim)
• Rakamlar ve ondalık sayılar ortak bir biçimdedir (1000, 1.000, 1.000)
• Telefon numaraları ortak bir formattadır ve uluslararası kayıtlar için ülke kodları dahil edilmiştir. (+1 777 555-3333, (777) 5553333)
• Ülkeler gibi değerler ortak bir formattadır (ABD, ABD, Amerika Birleşik Devletleri)
• Tüm kopyalardan kurtulun.
• Ad ve Soyad ayrı ayrı kullanacaksanız ayrı sütunlardadır.
• Harf büyük harf kullanımı her yerde doğrudur, özellikle isimlerde.

Verileri dışa ve içe aktarma

Hepsi olmasa da çoğu CRM sistemi, Elektronik Tablo CRM verilerinizi yeni bir sisteme aktarmadan önce .csv dosyasına aktarmanızı gerektirir. Diyelim ki yeni ve parlak bir Gmail CRM'ye geçiyorsunuz… ve diyelim ki Gmail CRM'nin adı NetHunt CRM *tamamen eğitim amaçlı*. Müşteri Başarı Başkanımız Anastasia Tatsenko size tam olarak nasıl yapacağınızı anlatmak üzere.

Bir Elektronik Tablo CRM'si ile uğraşmaya başladığınızda, durdurmak zorlaşır. Bunun kullanım noktasında ücretsiz bir araç olduğunu göz önünde bulundurarak, ondan oldukça parlak sonuçlar alabilirsiniz. Küçük bir işletme olarak, organize, görselleştirilmiş bir boru hattından, tüm müşteri verileriniz için tek noktadan hizmet veren bir mağazadan ve her şeyin yolunda gitmesini sağlamak için otomatikleştirilmiş bir müşteri adayı oluşturma formundan sonsuz bir şekilde yararlanabilirsiniz.

Temizleyin; seksi yap . Ve her şey kaçınılmaz olarak çok fazla olduğunda, bunun yerine onu bir NetHunt Gmail CRM'si yapın.