วิธีสร้างสเปรดชีต CRM: ขั้นสูง

เราไม่ได้หยุดที่ NetHunt เราไม่เคยพอใจ หิวมากขึ้นเสมอ คุณคิดว่า Spreadsheet CRM ใหม่เอี่ยมของคุณนั้นดีเพียงพอแล้ว โดยที่ผู้ติดต่อและไปป์ไลน์ของคุณดำเนินไปด้วยดี ถ้าเราบอกคุณว่า… ไม่ใช่ล่ะ? จะเกิดอะไรขึ้นหากเราบอกคุณถึงวิธีการ ทำงานร่วมกับทีมของคุณใน Spreadsheet CRM ของคุณ และ วิธีเพิ่มช่องทางการขายขาเข้าโดยใช้แบบฟอร์ม จะเกิดอะไรขึ้นถ้า มันมากเกินไปสำหรับ Spreadsheet CRM ของ คุณ และคุณไม่แน่ใจว่าถึงเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

รวบรวมรอบ; ชั้นเรียนอยู่ในเซสชั่น มายกระดับสเปรดชีต CRM นั้นไปอีกระดับ… และเหนือกว่า

วิธีทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานใน Spreadsheet CRM

ข้อได้เปรียบที่สำคัญของสเปรดชีต CRM คือถ้าใช้ระบบคลาวด์ ก็จะเปิดให้ใช้งานในทีมของคุณได้ฟรี แม้ว่าอาจไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีคนหลายร้อยคนทำงานในเอกสารเดียวกันพร้อมกันทำให้การทำงานช้าลง มันใช้ได้กับเครื่องที่เล็กกว่าอย่างแน่นอน การแชร์การเข้าถึงสเปรดชีต CRM ของคุณนั้นง่ายพอๆ กับ... การแชร์การเข้าถึงสเปรดชีต

ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่คุณใช้

เบอร์แอปเปิ้ล

Apple Number เป็นแบบคลาวด์ ผู้ใช้ทุกคนจะได้รับพื้นที่จัดเก็บไฟล์ iCloud ฟรี 5GB (ไม่รวมแอพ, iTunes และ Apple TV ที่ซื้อในนี้) เมื่อลงชื่อสมัครใช้ ซึ่งมากเกินพอที่จะเริ่มต้นใช้งาน หาก Spreadsheet CRM ของคุณใช้แพลตฟอร์มบน Apple Numbers ผู้ใช้สูงสุด 100 รายสามารถดูและแก้ไขสเปรดชีตในแต่ละครั้ง

1. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud จากนั้นเปิด iCloud Drive สำหรับ Pages, Numbers และ Keynote
2. เปิดเอกสาร CRM สเปรดชีตของคุณ
3. คลิกปุ่ม Collaborate ในแถบเครื่องมือ
4. คลิกตัวเลือกการแชร์ จากนั้นเลือกตัวเลือกการจำกัด ตามค่าเริ่มต้น ผู้ได้รับเชิญสามารถแก้ไขเอกสารของคุณได้
5. เลือกวิธีที่คุณต้องการเชิญผู้อื่นให้ทำงานในเอกสารของคุณ
6. คลิกแชร์ จากนั้นส่งหรือโพสต์ข้อความ
7. ปุ่ม Collaborate ควรอยู่ที่ด้านบนสุดของเอกสารพร้อมเครื่องหมายถูก นี่แสดงว่ามีคนเปิดเอกสารอยู่กี่คน ยกเว้นตัวคุณเอง

จำกัดการเข้าถึงสเปรดชีต CRM
ตามค่าเริ่มต้น ใครก็ตามที่ผู้สร้างคำเชิญ CRM ของ Spreadsheet สามารถเชิญบุคคลอื่นให้ดูหรือแก้ไขเอกสารได้ สิ่งนี้เป็นอันตราย ระบบ CRM แบบโฮมเมดของคุณจะอยู่ที่ด้านหน้าและศูนย์กลางของธุรกิจของคุณ และเป็นแหล่งรวมทุกสิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับระบบ ข้อมูลของคุณเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ และมีโจรข้อมูลจำนวนมากที่พยายามขโมยข้อมูล

จำกัดเอกสารของคุณเพื่อให้เฉพาะคนที่คุณเชิญเท่านั้นที่สามารถดูหรือแก้ไขได้ กดตัวเลือกการแชร์ ถ้าคุณต้องการให้เฉพาะผู้เข้าร่วมที่เข้าถึงเอกสารเท่านั้น ให้เลือก "เฉพาะคนที่คุณเชิญ" ในการเปิดเอกสารที่แชร์ ผู้เข้าร่วมเหล่านั้นต้องลงชื่อเข้าใช้ iCloud หรือ iCloud.com ด้วย Apple ID หากพวกเขาไม่มี Apple ID พวกเขาจะต้องสร้างขึ้นหลังจากที่แชร์ Spreadsheet CRM กับพวกเขาแล้ว

Microsoft Excel

การเขียนร่วมเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมของ Microsoft ในการบอกการทำงานร่วมกันในเอกสาร ผู้ใช้สามารถเขียนสเปรดชีตร่วมกันได้ก็ต่อเมื่อจัดเก็บไว้ใน OneDrive, OneDrive for Business หรือ SharePoint Online ดังนั้น คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Office365 ของคุณและอัปโหลดไปยังระบบคลาวด์ก่อนที่คุณจะสามารถเขียนร่วมได้ นอกจากนี้ยังควรสังเกตด้วยว่า ต้องเปิดใช้งานการบันทึกอัตโนมัติ สำหรับ 'การเขียนร่วม' พร้อมกัน

คุณจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลฟรี 5GB เมื่อคุณสมัครใช้งาน OneDrive แต่คุณสามารถซื้อเพิ่มหรือสมัครใช้งาน Office 365 ได้

1. เปิดไฟล์ของคุณใน OneDrive, OneDrive for Business หรือ SharePoint Online
2. คลิก "เปิดในแอปเดสก์ท็อป"
3. คลิกปุ่ม เปิดใช้งานการแก้ไข หาก Spreadsheet CRM ของคุณอยู่ในมุมมองที่ได้รับการป้องกัน
4. คลิกแชร์ที่มุมบนขวา
5. ตามค่าเริ่มต้น ผู้รับทั้งหมดจะสามารถแก้ไขสมุดงานได้
6. พิมพ์ที่อยู่อีเมลในกล่องที่อยู่ และแยกแต่ละรายการด้วยเครื่องหมายอัฒภาค
7. กดส่ง

การเข้าถึงการแชร์มีสี่ระดับสำหรับ Excel Spreadsheet CRM . ของคุณ

• ใครก็ตาม ที่สามารถเข้าถึงทุกคนที่มีลิงก์ที่ส่งถึงพวกเขา ไม่สำคัญว่าเขาจะได้รับมันโดยตรงจากคุณหรือว่ามีคนส่งต่อหรือไม่ มันไม่ได้สร้างความแตกต่างหากพวกเขาอยู่ภายในหรือภายนอกองค์กรของคุณ
• บุคคลใน [องค์กรของคุณ] ให้สิทธิ์เข้าถึงแก่ทุกคนในองค์กรที่มีลิงก์เข้าถึงไฟล์ นั่นคือหากพวกเขาได้รับลิงค์จากคุณหรือใครก็ตาม
• ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงอยู่แล้ว จะไม่เปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงจริงๆ ควรใช้ในกรณีที่คุณต้องการส่งลิงก์ไปยังบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึงอยู่แล้ว
• บุคคลที่ระบุ ช่วยให้เข้าถึงบุคคลที่คุณเป็นเจ้าของเอกสารระบุได้ ระวังว่าคนอื่นอาจมีสิทธิ์เข้าถึงแล้ว แต่เฉพาะผู้ที่บุคคลเหล่านี้และคนอื่นๆ ที่คุณเชิญหลังจากนั้นเท่านั้นจึงจะสามารถใช้ลิงก์ได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงการแชร์

Google ชีต

ณ จุดใช้งาน Google ชีตเป็นแบบคลาวด์ทั้งหมด เช่นเดียวกับที่เรากล่าวไว้ในส่วนก่อนหน้าของ diptych นี้คือจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Spreadsheet CRM ของคุณ การแบ่งปัน Spreadsheet CRM ของคุณกับ Google ชีตนั้นง่ายอย่างที่คุณคาดหวัง และมีสองวิธีที่คุณสามารถทำได้

วิธีเพิ่มแบบฟอร์มการสร้างลูกค้าเป้าหมายให้กับ Spreadsheet CRM

ทุกวันนี้ CRM ไปไกลกว่าไปป์ไลน์และสมุดติดต่อของคุณ CRM ทุกวันนี้เป็น shabang เต็มรูปแบบ แม้กระทั่งช่วยคุณค้นหาลีดก่อนที่จะดูแลและขายให้พวกเขา การขายขาเข้าเป็นกลยุทธ์ที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างโอกาสในการขายสำหรับธุรกิจของคุณ มีคนเคยพูดว่า 'ถ้าคุณสร้าง พวกเขาจะมา'... ฉันเริ่มคิดว่าพวกเขากำลังพูดถึง Spreadsheet CRM

ใช้ Google ฟอร์ม

Google Forms คือแพลตฟอร์มการสำรวจของ Google คุณคงรู้อยู่แล้วว่า สิ่งที่คุณอาจไม่เคยทราบก็คือคุณสามารถเชื่อมโยง Google ฟอร์มกับ Spreadsheet CRM ของคุณ ซึ่งจะทำให้การสร้างลูกค้าเป้าหมายเป็นไปโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ไม่เพียงพัฒนาลีดใหม่คุณภาพสูงในฐานข้อมูลของคุณ แต่ยังให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมามากขึ้นแก่คุณ ซึ่งคุณสามารถแบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณได้

ในการทำเช่นนี้ คุณจะเข้าใจลีดของคุณได้ดีขึ้น เข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคคลได้มาก และให้โอกาสที่ดีที่สุดแก่ธุรกิจของคุณในการแปลง

1. เปิดสเปรดชีต CRM

2. กด 'แทรก' ที่เมนูด้านบน

3. ค้นหา 'แบบฟอร์ม' แล้วกด

4. แท็บใหม่ควรเปิดเป็นฟอร์มที่มีชื่อเดียวกับ Spreadsheet CRM ของคุณ การออกแบบแบบฟอร์มนั้นขึ้นอยู่กับคุณ การสร้างคำถามเฉพาะกับข้อมูลที่คุณต้องการทางธุรกิจ คุณจะพบว่ามีคำถามหลากหลายรูปแบบ

คำถามแบบข้อความคำตอบสั้น ๆ มีประโยชน์สำหรับข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น ซึ่งรวมถึงชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และแน่นอน… ที่อยู่อีเมล

คำถาม แบบดร็อปดาวน์ และ แบบ 'ปรนัย' ไม่แตกต่างกันมากนัก ฉันแค่ต้องการใช้คำถาม แบบเลื่อนลง สำหรับคำตอบตามข้อมูลประชากร เพราะพวกเขาดูเป็นทางการมากกว่าเล็กน้อย

คำถาม เชิงเส้นตรง มีประโยชน์มากในการทำความเข้าใจความชอบและความคิดเห็นของผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า คำถามประเภทนี้ให้โอกาสในการแบ่งกลุ่มและปรับแต่งการเข้าถึงสำหรับลูกค้าที่มีความชอบและความสนใจต่างกัน

คำถาม ปรนัย คล้ายกับคำถามเชิงเส้นตรง โดยให้โอกาสที่ดีในการทำความเข้าใจความต้องการของผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

ช่องทำ เครื่องหมาย คือคำถาม 'ปรนัย' แต่มีโอกาสที่ผู้กรอกแบบฟอร์มจะเลือกได้มากกว่าหนึ่งตัวเลือก

5. มีสามตัวเลือกสำหรับการกระจายแบบฟอร์ม คุณสามารถส่งอีเมลได้ แต่ก่อนอื่นคุณต้องได้รับที่อยู่อีเมลของผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า คุณสามารถแชร์ลิงก์ซึ่งสะดวก อย่างไรก็ตาม ความเป็นมืออาชีพมากที่สุดคือการฝังลงในเว็บไซต์ของคุณ

6. เมื่อสร้าง แชร์ และกรอกแบบฟอร์มแล้ว คุณจะพบแท็บเพิ่มที่ด้านล่างของ Spreadsheet CRM คำตอบทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ที่นั่น งานต่อไปของคุณคือเปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบฟอร์ม ดังนั้นคุณจะได้รับอีเมลทุกครั้งที่มีคนกรอกแบบฟอร์มของคุณสำเร็จ

7. คัดลอกและวางคำตอบของลูกค้าจากแผ่นคำติชมของแบบฟอร์มไปยังฐานข้อมูลลูกค้าหลักของคุณ และป้อนรายละเอียดของพวกเขาลงในไปป์ไลน์ของคุณ คุณเพิ่งเพิ่มช่องทางการขายขาเข้าให้กับธุรกิจขนาดเล็กของ คุณ คุณเป็นผู้ประกอบการ!

ดาวน์โหลดสำเนา The NetHunt Spreadsheet CRM . ของคุณ

จะรู้ได้อย่างไรว่าถึงเวลาเลิกใช้ Spreadsheet CRM

ความดีทั้งหมดต้องจบลง สิ่งที่ขึ้นไปต้องลงมา สเปรดชีต CRM ที่ใช้งานอย่างระมัดระวังและเหมาะสมสามารถเป็นรากฐานสำหรับคุณในการวางรากฐานของธุรกิจของคุณ เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและลูกค้าจะผ่านท่อส่งที่คุณทำเองและในที่สุดรากฐานจะเริ่มแตก อนิจจา ถ้า Spreadsheet CRM ประสบความสำเร็จ คุณจะไม่สามารถใช้งานได้จริง คุณจะต้องมีเรือลำที่ใหญ่กว่า นี้

ค้นหาสิ่งที่ทีมขายของคุณทำไม่ได้ด้วย Spreadsheet CRM

ถึงเวลาเปลี่ยนมาใช้ระบบ CRM ที่น่าเชื่อถือ เมื่อ...

• คุณกำลังจมอยู่กับข้อมูลลูกค้าและคุณไม่สามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้
• CRM สเปรดชีตของคุณเริ่มทำงานช้าเนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากกำลังแก้ไขพร้อมกัน
• การจัดการสเปรดชีต CRM ของคุณเริ่มใช้เวลามากกว่าที่จะช่วยประหยัดได้
• ความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณลึกซึ้งมากจนคุณจำบทสนทนาก่อนหน้านี้ได้ยากและต้องการเนื้อหาในมือ
• คุณไม่สามารถคาดการณ์ยอดขายและรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• คุณได้ค้นพบช่องทางการสร้างความสนใจในตัวสินค้าที่ดีกว่า Google ฟอร์ม และต้องการใช้ประโยชน์จากการผสานรวมแบบเนทีฟ
• คุณขาดการวิเคราะห์และต้องตัดสินใจตามความรู้สึก
• สมาชิกในทีมของคุณไม่สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและทำงานอย่างใกล้ชิดกับงานปิด
• อัตราการรักษาลูกค้าของคุณหยุดเพิ่มขึ้น
• ฐานข้อมูลสเปรดชีตของคุณไม่ปลอดภัยเพียงพอ และทุกคนในบริษัทสามารถทำสำเนาได้อย่างง่ายดาย

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์เช่นกัน การเปลี่ยนมาใช้ระบบ CRM ที่ครบครันนั้นเป็นเรื่องง่าย เนื่องจากฟีเจอร์การนำเข้าข้อมูลอัตโนมัติทำเพื่อคุณได้เป็นอย่างดี รายการสิ่งที่ต้องทำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณผ่านการเปลี่ยนแปลง CRM ได้เป็นอย่างดี มีเพียงสามขั้นตอนง่ายๆ เท่านั้น และการทำสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นจะช่วยให้คุณไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองอีกมากในตอนท้าย

ดูวิธีใช้ Gmail เป็น CRM

ทำรายการฟิลด์ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดที่คุณต้องการในระบบ CRM ของคุณ

ข้อดีสองประการของการเปลี่ยนข้อมูลของคุณจากระบบหนึ่งไปอีกระบบหนึ่งคือมีโอกาสที่จะทำความสะอาดสปริง กำจัดจุดข้อมูลที่ธุรกิจของคุณไม่ต้องการ ปรับปรุง CRM ใหม่ของคุณเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ในทางกลับกัน หากคุณพบจุดข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็นต้องกรอกสำหรับบันทึกเฉพาะ ให้ทำการค้นคว้าเล็กน้อยเพื่อกรอกข้อมูลนั้น LinkedIn เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการบ้านธุรกิจ

สร้างมาตรฐานข้อมูลทั้งหมดของคุณ

ตรวจสอบความสอดคล้องอย่างแท้จริงในข้อมูลที่ส่งออกเร็ว ๆ นี้ของคุณ นี่เป็นส่วนที่แม่นยำที่สุดของกระบวนการ และเกี่ยวข้องกับการผ่านแต่ละฟิลด์ของข้อมูลใน Spreadsheet CRM ของคุณ และทำให้แน่ใจว่าทุกอย่างตรงจุดและตรงกัน

• ที่อยู่อีเมลถูกต้อง (ไม่มีคำที่สะกดผิด รูปแบบทั่วไป)
• ตัวเลขและทศนิยมอยู่ในรูปแบบทั่วไป (1,000, 1.000, 1,000)
• หมายเลขโทรศัพท์อยู่ในรูปแบบทั่วไป และรหัสประเทศจะรวมอยู่ในบันทึกระหว่างประเทศ (+1 777 555-3333, (777) 5553333)
• ค่าต่างๆ เช่น ประเทศต่างๆ อยู่ในรูปแบบทั่วไป (สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา)
• กำจัดรายการที่ซ้ำกัน
• ชื่อและนามสกุลอยู่ในคอลัมน์แยกกัน หากคุณจะใช้แยกกัน
• การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ถูกต้องทุกที่ โดยเฉพาะในชื่อ

ส่งออกและนำเข้าข้อมูล

ส่วนใหญ่ ถ้าไม่ใช่ทั้งหมด ระบบ CRM ต้องการให้คุณส่งออกข้อมูล Spreadsheet CRM ของคุณไปยังไฟล์ .csv ก่อนที่คุณจะนำเข้าไปยังระบบใหม่ได้ สมมติว่าคุณกำลังเปลี่ยนไปใช้ Gmail CRM แบบใหม่... และสมมติว่า Gmail CRM เรียกว่า NetHunt CRM *เพียงเพื่อการศึกษาเท่านั้น* หัวหน้าฝ่ายความสำเร็จของลูกค้าของเรา Anastasia Tatsenko กำลังจะบอกคุณ อย่างชัดเจน ว่าต้องทำอย่างไร

เมื่อคุณเล่นซอกับ Spreadsheet CRM จะหยุดยาก เมื่อพิจารณาว่าเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือฟรี ณ จุดใช้งาน คุณจะได้ผลลัพท์ที่สวยงามจากเครื่องมือนี้ ในฐานะธุรกิจขนาดเล็ก คุณสามารถได้รับประโยชน์อย่างไม่รู้จบจากไปป์ไลน์ที่มองเห็นได้ชัดเจน ร้านค้าแบบครบวงจรสำหรับข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณ และแบบฟอร์มการสร้างโอกาสในการขายแบบอัตโนมัติเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินต่อไป

ทำให้สะอาด ทำให้มันเซ็กซี่ และเมื่อมันมากเกินไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้เปลี่ยนเป็น NetHunt Gmail CRM แทน