벤처 캐피털이 뉴욕으로 계속 유입되는 이유

빅 애플에 대한 투자와 거액의 거래가 기록적인 1년 후인 2019년에는 뉴욕의 벤처 캐피털(VC) 활동이 정체될 것으로 예상했을 수 있습니다.

2019년 1분기에는 뉴욕 메트로 기반의 VC 지원 기업이 45억 달러 를 조달했으며 , 이는 2018년 4분기에 비해 110% 증가한 것이며 2018년 같은 분기에 비해 27억 달러가 증가한 것입니다.

놀랍게도 이러한 성장은 계속될 것으로 예상됩니다. 뉴욕의 VC 활동이 이처럼 열광적인 속도로 유지되고 있는 몇 가지 이유는 다음과 같습니다.

VC 활동은 모든 곳에서 증가하고 있습니다.

비록 우리가 뉴욕의 VC 상황이 특별한 방식에 대해 이야기할 것이지만, VC 활동이 미국 전역과 그 밖의 지역에서 진행되고 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

2018년은 미국 스타트업에 1,309억 달러 가 투자되어 2000년의 사상 최고치를 넘어 미국 VC 펀딩에 있어 기이한 해였습니다. 이 엄청난 수는 8,948건의 거래에 걸쳐 퍼졌습니다. 출구 가치가 전년 대비 33% 증가했으며 256건의 거래를 통해 555억 달러가 모금된 모금 부문 역대 최고 수치를 포함하여 다른 수치도 비슷하게 긍정적이었습니다.

그리고 전문가들은 2019년이 그 수치를 능가하는 속도를 낼 수 있다고 믿습니다.

2019년 1분기 Pitchbook-NVCA Venture Monitor 에 따르면 1분기 거래 건수는 감소 추세를 보였으나 거래 규모가 클수록 전체 가치는 높아졌습니다. 게다가 1분기 자본 투자는 10년 만에 두 번째로 높은 분기별 총계였습니다(2018년 4분기에만 사상 최고치를 기록했습니다).

아마도 가장 인상적인 것은 2019년이 기록적인 출구 가치로 2018년을 능가할 수 있다는 것입니다. Uber는 기대되는 일련의 세간의 이목을 끄는 공모의 헤드라인을 장식합니다.

뉴욕은 그 성장을 능가하고 있습니다

2019년 1분기 Pitchbook-NVCA Venture Monitor에 따르면 뉴욕을 포함한 Mid-Atlantic 지역이 VC 달러 거래 가치의 30%를 창출했으며 이는 4분기 동안 이 지역에서 벌어들인 수익의 두 배 이상입니다. 2018년.

New York City Economic Development Corporation 의 최근 글로벌 스타트업 생태계 보고서( Global Startup Ecosystems Report )에 따르면 뉴욕시는 7,000개의 스타트업과 710억 달러 이상의 생태계 가치를 가진 세계에서 두 번째로 높은 성과를 내는 생태계입니다. 뉴욕은 2012년 스타트업에 투자한 23억 달러에서 2018년에는 약 130억 달러로 성장했습니다 (현재 이 부문은 326,000개의 일자리를 자랑합니다).

뉴욕은 또한 국가의 전체 VC 자금에서 점점 더 많은 부분을 차지하고 있습니다.

2017년에 뉴욕에 투자된 달러는 미국 벤처 지원 기업의 전체 투자 금액의 14% 이상을 차지했습니다. 놀랍게도 그 비율은 지난 10년 동안 점진적으로 증가하여 2009년의 3배, 2012년의 2배 이상 증가했습니다.

New York의 파이가 커짐에 따라 Bay Area의 파이는 줄어들었습니다. 2018년 상반기 동안 뉴욕 기반 기업에 대한 총 투자 수는 2006년의 10%에 불과했던 것과 비교하여 Bay Area의 거의 절반이었습니다.

증가하는 것은 뉴욕에 대한 투자의 양뿐만 아니라 평균 투자 규모입니다. 2012년까지만 해도 400만 달러 미만이었던 것에 비해 2018년 상반기에는 최대 1200만 달러였습니다.

Pitchbook 의 수치에 따르면 2010년과 2013년 사이에 2천만 달러가 넘는 거래는 91건에 불과했으며 2018년 8월까지 그 규모의 거래는 이미 87건이었습니다.

뉴욕의 스타트업 현장은 계속해서 다양해지고 있습니다.

10년 초반에 뉴욕의 기술 스타트업 환경은 주로 전자상거래(Etsy), 소셜 네트워크(Tumblr, Foursquare) 및 미디어(Buzzfeed, Vox)와 연관되었습니다. 생태계가 성숙함에 따라 뉴욕은 이제 핀테크, 생명공학, 식품, 사이버 보안, 소비자 기술 등의 허브가 되었습니다.

2018년의 가장 큰 자금 조달 라운드의 다양성을 고려하십시오.

어디에서나 접근할 수 있는 실내 사이클링 스튜디오 경험을 만드는 것을 목표로 하는 Peloton은 올해 IPO를 앞두고 5억 5천만 달러를 모금하여 총 9억 9,470만 달러의 주식 자금을 조달했습니다. 중고 쇼핑 앱 Letgo는 5억 달러의 Series E를, 부동산 플랫폼 Compass는 4억 달러의 Series F를 유치했습니다.

뉴욕의 번창하는 스타트업 현장의 다양성은 여기서 끝나지 않습니다. 세계 최초의 실시간 정보 검색 회사로 알려진 Dataminr는 2015년 가치 평가 6억 8000만 달러의 두 배 이상인 16억 달러 가치로 3억 9200만 달러의 자금 조달 라운드를 마감했습니다.

한편 주택 구매 도구인 Ribbon은 2억 2,500만 달러의 자금 조달 라운드를 발표했으며 건강 보험 회사인 Oscar Health는 1억 6,500만 달러, 로봇 프로세스 자동화 공급업체인 UiPath는 시리즈 B 펀딩에서 1억 5,300만 달러를 모금했으며 9월에 시리즈 C에서 2억 2,500만 달러를 추가로 받았습니다. 클럽은 면도 사업을 넘어서는 계획을 발표하기 전에 1억 1,200만 달러의 시리즈 D 펀딩을 모금했습니다.

글로벌 스타트업 생태계 보고서(Global Startup Ecosystems Report)는 3개의 뉴욕 하위 부문이 특히 빠르게 성장하고 있음을 발견했습니다: 건강 및 생명 과학; 첨단 제조 및 로봇 공학; 2017년에만 10억 달러 이상의 VC 투자를 창출한 하위 부문인 사이버 보안.

Tech:NYC의 전무이사 Julie Samuels는 “우리는 진정으로 다양한 기술 생태계를 주도할 창조적인 문화와 함께 기존 시장 및 산업의 합류점을 갖게 된 것을 행운으로 생각합니다.

출구 및 합병 및 인수를 위한 개선된 환경

수년 동안 뉴욕의 기술 분야에 대한 비판은 Etsy 및 Blue Apron과 같은 성공 사례에도 불구하고 세간의 이목을 끄는 IPO 및 인수 합병이 상대적으로 부족하다는 것이었지만 마침내 상황이 바뀌었습니다.

실제로 2018년은 Roche가 19억 달러에 디지털 건강 분석 스타트업 Flatiron Health를 인수하면서 뉴욕 역사상 가장 큰 기술 인수로 시작되었습니다.

놀랍게도 이 수치는 디지털 광고 시장인 Adtech의 선구자 AppNexus가 보고된 바에 따르면 16억 달러에 AT&T에 인수되었을 때와 거의 일치했습니다.

2018년의 다른 큰 출구로는 Salesforce가 AI 기반 마케팅 인텔리전스 플랫폼 Datorama를 8억 달러에 인수한 것과 MINDBODY가 3월에 스파 관리 플랫폼인 Booker를 1억 5천만 달러에 인수한 것이 포함됩니다.

또한 JUMP Bikes가 보고된 2억 달러에 Uber에 인수되었고 불과 몇 달 후 Citi Bike를 운영하는 회사인 Motivate가 Lyft가 2억 5천만 달러라는 소문이 있습니다.

이제 4월에 비공개로 IPO 등록 서류를 제출했다고 발표한 WeWork에 모든 시선이 쏠리고 있습니다.

최근 상장된 다른 뉴욕 기업들도 좋은 성과를 내고 있다. MongoDB는 2017년 10월 상장 이후 주가가 4배 이상 증가했으며, 디지털 지식 관리 플랫폼 Yext는 2017년 4월 IPO의 가치를 10억 ​​달러로 평가한 후 시가 총액이 23억 7000만 달러이며 Etsy도 마찬가지로 시가총액이 급등했습니다. 주가가 100% 이상 오른 1년 만에 72억6000만 달러로 늘었다.

강력한 현지 초기 단계 투자자

뉴욕의 번창하는 스타트업 생태계는 부분적으로 Lerer Hippeau Ventures, Contour Venture Partners, Greycroft Partners, FirstMark Capital 및 Female Founders Fund를 포함하여 가장 활발한 지역 초기 단계 기업의 강력한 벤처 지원 덕분입니다. .

Bessemer Venture Partners, General Catalyst Partners 및 New Enterprise Associates를 비롯한 다른 다단계 투자자들도 초기 단계 투자에 관대했습니다.

그리고 물론 일반적으로 뉴욕이 미국의 금융 수도로 서 있고 현지에서 운영되는 VC 회사의 수가 여전히 많다는 사실이 도움이 됩니다.

혁신에 대한 약속

뉴욕이 우연히 혁신과 기업가 정신의 중심지가 된 것은 아니며, VC 투자를 위한 풍부한 기반이 된 이유 중 하나는 도시의 급성장하는 기술 생태계에 대한 강력한 정부 지원입니다.

2018년 한 해에만 이 나라에서 가장 큰 도시에서 더 많은 혁신을 추진하기 위한 몇 가지 새로운 이니셔티브가 발표되었습니다.

뉴욕시 경제 개발 공사(NYCEDC)는 뉴욕 시가 응용 생명 과학 허브를 건설하기 위해 최대 1억 달러를 제공하는 동시에 뉴욕 게놈에서 Johnson & Johnson의 새로운 JLabs 생명공학 인큐베이터의 6월 출시를 돕기 위해 1,700만 달러를 제공할 것이라고 발표했습니다. 센터.

시는 업계의 물리적 허브 역할을 할 NYC Blockchain Resource Center를 발표했으며 10월에는 미국 최초의 시 자금 지원 가상 및 증강 현실 연구소인 RLab을 오픈했습니다. Union Square의 또 다른 기술 허브는 8월에 완전한 의회 승인을 받았으며, 10월에 New York City Economic Development Corporation과 Cyber ​​NYC(뉴욕의 사이버 보안 생태계를 성장시키기 위한 1억 달러의 민관 투자)는 Global Cyber의 출범을 발표했습니다. 센터.

이와 같은 이니셔티브는 뉴욕의 기록적인 VC 활동이 앞으로 몇 년 동안 지속되도록 하는 데 도움이 될 것입니다.

NYCEDC의 Ryan Birchmeier는 “NYC는 미래 산업을 성장시키기 위한 인프라를 구축하고 있습니다.

"이 작업은 새로운 벤처 캐피털 투자를 유치하고, 신생 기업을 성장시키며, 국제적 확장을 늘리고, 뉴요커를 위한 고임금 일자리를 창출할 생태계 구축에 초점을 맞추고 있습니다."