เหตุใด Venture Capital จึงหลั่งไหลเข้าสู่นิวยอร์กซิตี้

หลังจากปีแห่งการลงทุนและข้อตกลงเรื่องเงินก้อนโตใน Big Apple คุณอาจคาดว่ากิจกรรมการร่วมลงทุน (VC) ในนิวยอร์กจะซบเซาในปี 2019 แต่แหล่งเทคโนโลยีชายฝั่งตะวันออกกลับร้อนขึ้นเท่านั้น

ไตรมาสแรกของปี 2019 บริษัทต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก VC ในรถไฟใต้ดินในนิวยอร์กระดมทุนได้ 4.5 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 110% จากไตรมาสที่สี่ของปี 2018 และเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 2.7 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปี 2018

น่าประหลาดใจที่การเติบโตแบบนี้คาดว่าจะดำเนินต่อไป นี่คือสาเหตุบางประการที่กิจกรรม VC ของนิวยอร์กยังคงดำเนินต่อไปอย่างรวดเร็ว

กิจกรรม VC กำลังเพิ่มขึ้นทุกที่

แม้ว่าเราจะพูดถึงวิธีที่สถานการณ์ VC ของนิวยอร์กมีความพิเศษ แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่ากิจกรรม VC นั้นกำลังดำเนินต่อไปทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและที่อื่นๆ

เป็นปีแห่งแบนเนอร์ในปี 2018 สำหรับการระดมทุนของ VC ในสหรัฐอเมริกา โดยมี มูลค่าการลงทุน สูงถึง 130.9 พันล้านดอลลาร์ ในสตาร์ทอัพในอเมริกา ซึ่งสูงกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2000 ตัวเลขดังกล่าวกระจายไปทั่ว 8,948 ดีล ตัวเลขอื่นๆ ก็เป็นไปในทางบวกเช่นเดียวกัน ซึ่งรวมถึงมูลค่าทางออกที่เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบเป็นรายปี และตัวเลขการระดมทุนสูงสุดแต่ยังสูงที่สุด โดยระดมทุนได้ 55.5 พันล้านดอลลาร์จาก 256 ดีล

และผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปี 2019 สามารถก้าวไปสู่ตัวเลขเหล่านั้นได้

จากรายงานของ Pitchbook-NVCA Venture Monitor ของไตรมาสที่ 1 ปี 2019 จำนวนข้อตกลงมีแนวโน้มลดลงในช่วงไตรมาสแรกของปี แต่ข้อตกลงที่มากขึ้นทำให้มูลค่าโดยรวมสูงขึ้น นอกจากนี้ การลงทุนในไตรมาสแรกยังเป็นยอดรวมรายไตรมาสที่สูงเป็นอันดับสองในรอบ 10 ปี (หลังเฉพาะไตรมาสที่สี่ของปี 2018 ที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เท่านั้น)

บางทีสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือปี 2019 อาจพร้อมที่จะแซงหน้าปี 2018 สำหรับมูลค่าการออกโดย Uber นำเสนอการเสนอขายต่อสาธารณะที่มีชื่อเสียงระดับสูง

นิวยอร์กยังแซงหน้าการเติบโตนั้น

ในไตรมาสแรกของปี 2019 Pitchbook-NVCA Venture Monitor พบว่าภูมิภาคกลางมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งรวมถึงนิวยอร์ก สร้างรายได้ 30 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าข้อตกลงทั้งหมดของดอลลาร์ VC ซึ่งมากกว่าสองเท่าของภูมิภาคในช่วงไตรมาสที่สี่ ปี 2561

ตามรายงาน Global Startup Ecosystems Report จาก New York City Economic Development Corporation นิวยอร์กซิตี้เป็นระบบนิเวศที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นอันดับสองของโลก โดยมีสตาร์ทอัพ 7,000 รายและมูลค่าระบบนิเวศน์กว่า 71 พันล้านดอลลาร์ นิวยอร์กเติบโตจากการลงทุน 2.3 พันล้านดอลลาร์ในสตาร์ทอัพในปี 2555 เป็น 13 พันล้านดอลลาร์ในปี 2561 (ปัจจุบันภาคนี้มีงาน 326,000 ตำแหน่ง)

นิวยอร์กยังได้รับส่วนแบ่งเงินทุนจาก VC โดยรวมของประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ

ในปี 2560 เงินดอลลาร์ที่ลงทุนในนิวยอร์กคิดเป็น 14% ของเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐ น่าแปลกที่ส่วนแบ่งดังกล่าวค่อยๆ เพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งมากกว่าอัตราในปี 2552 ที่เพิ่มเป็นสามเท่าและเพิ่มเป็นสองเท่าในปี 2555

ในขณะที่ชิ้นส่วนของพายของนิวยอร์กเติบโตขึ้น Bay Area ก็หดตัวลง ในช่วงครึ่งแรกของปี 2018 จำนวนเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทในนิวยอร์กนั้นเกือบครึ่งหนึ่งของบริษัท Bay Area เมื่อเทียบกับเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ในปี 2549

ไม่ใช่แค่ปริมาณการลงทุนในนิวยอร์กที่เพิ่มขึ้น แต่ขนาดการลงทุนโดยเฉลี่ย - สูงถึง 12 ล้านดอลลาร์ในครึ่งแรกของปี 2018 เทียบกับน้อยกว่า 4 ล้านดอลลาร์เมื่อเร็ว ๆ นี้ในปี 2555

ตัวเลขจาก Pitchbook แสดงให้เห็นว่ามีเพียง 91 ดีลที่มีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2010 ถึง 2013 จนถึงเดือนสิงหาคมปี 2018 มีดีลดังกล่าวแล้ว 87 ดีล

ฉากการเริ่มต้นของนิวยอร์กยังคงมีความหลากหลาย

ในช่วงต้นทศวรรษ ภูมิทัศน์การเริ่มต้นเทคโนโลยีของนิวยอร์กส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซ (Etsy) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Tumblr, Foursquare) และสื่อ (Buzzfeed, Vox) เมื่อระบบนิเวศเติบโตเต็มที่ นิวยอร์กจึงเป็นศูนย์กลางของฟินเทค เทคโนโลยีชีวภาพ อาหาร ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ เทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภค และอื่นๆ อีกมากมาย

พิจารณาความหลากหลายของรอบการระดมทุนที่ใหญ่ที่สุดของปี 2018

Peloton ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างประสบการณ์ในสตูดิโอการปั่นจักรยานในร่มที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ระดมทุนได้ 550 ล้านดอลลาร์ เพื่อให้รวมเป็น 994.7 ล้านดอลลาร์ในการระดมทุนหุ้นก่อนการเสนอขายหุ้นในปีนี้ แอพซื้อของมือสอง Letgo ระดมทุน Series E ได้ 500 ล้านดอลลาร์ และ Compass แพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ทำเงิน Series F มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์

ความหลากหลายในฉากเริ่มต้นที่เฟื่องฟูของนิวยอร์กไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่นั้น Dataminr - ถูกเรียกเก็บเงินในฐานะบริษัทค้นพบข้อมูลแบบเรียลไทม์แห่งแรกของโลก - ปิดการระดมทุนรอบ 392 ล้านดอลลาร์ที่การประเมินมูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ มากกว่าสองเท่าของการประเมินมูลค่า 680 ล้านดอลลาร์ในปี 2558

ในขณะเดียวกัน Ribbon เครื่องมือซื้อบ้าน Ribbon ประกาศการระดมทุนรอบ 225 ล้านดอลลาร์ บริษัทประกันสุขภาพ Oscar Health ระดมทุนได้ 165 ล้านดอลลาร์ UiPath ผู้จำหน่ายกระบวนการอัตโนมัติของหุ่นยนต์ ระดมทุน 153 ล้านดอลลาร์ในกองทุน Series B ก่อนที่จะรับ Series C อีก 225 ล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน และ Harry's shaving การเริ่มต้นออนไลน์ club ระดมทุน Series D 112 ล้านดอลลาร์ก่อนประกาศแผนการที่จะก้าวไปไกลกว่าธุรกิจโกนหนวด

รายงาน Global Startup Ecosystems พบว่าภาคส่วนย่อยของนิวยอร์กสามแห่งเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ: สุขภาพและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต การผลิตขั้นสูงและหุ่นยนต์ และความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นสาขาย่อยที่สร้างการลงทุน VC มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2560 เพียงปีเดียว

“เราโชคดีที่มีการบรรจบกันของตลาดและอุตสาหกรรมที่มีอยู่พร้อมกับวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศทางเทคโนโลยีที่หลากหลายอย่างแท้จริง” Julie Samuels กรรมการบริหารของ Tech:NYC กล่าว

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการออกและการควบรวมกิจการ

หลายปีที่ผ่านมา การวิพากษ์วิจารณ์วงการเทคโนโลยีของนิวยอร์กคือการที่บริษัทขาดการเสนอขายหุ้น IPO และการควบรวมและเข้าซื้อกิจการที่มีชื่อเสียง แม้ว่าจะมีเรื่องราวความสำเร็จเช่น Etsy และ Blue Apron แต่ก็เปลี่ยนไปในที่สุด

ในความเป็นจริง 2018 เริ่มต้นด้วยปังเมื่อ Roche เข้าซื้อกิจการ Flatiron Health ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านการวิเคราะห์สุขภาพดิจิทัลด้วยเงิน 1.9 พันล้านดอลลาร์ ถือเป็นการซื้อกิจการเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นิวยอร์ก

น่าทึ่งมาก ตัวเลขนั้นเกือบจะตรงกันในไม่กี่เดือนต่อมาเมื่อ Adtech ผู้บุกเบิก AppNexus ซึ่งเป็นตลาดสำหรับการโฆษณาดิจิทัลถูกซื้อกิจการโดย AT&T ด้วยมูลค่ารายงาน 1.6 พันล้านดอลลาร์

ทางออกใหญ่อื่น ๆ ในปี 2561 ได้แก่ การเข้าซื้อกิจการของ Salesforce แพลตฟอร์มข่าวกรองการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI Datorama มีมูลค่ารายงาน 800 ล้านดอลลาร์ และ MINDBODY เข้าซื้อกิจการ Booker แพลตฟอร์มการจัดการสปาในราคา 150 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม

นอกจากนี้ยังมีการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่สองครั้งของแพลตฟอร์มการแบ่งปันจักรยานสาธารณะและจักรยานไฟฟ้าในนิวยอร์ก เนื่องจาก Uber ได้ซื้อกิจการ JUMP Bikes ในราคา 200 ล้านดอลลาร์ และเพียงไม่กี่เดือนต่อมา Motivate บริษัทที่อยู่เบื้องหลัง Citi Bike ก็ถูก Lyft เข้ามาซื้อกิจการ มีข่าวลือว่า 250 ล้านเหรียญ

ตอนนี้ทุกสายตาจับจ้องที่ WeWork ซึ่งประกาศเมื่อเดือนเมษายนว่าได้ยื่นเอกสารการจดทะเบียน IPO อย่างเป็นความลับ

บริษัทอื่นๆ ในนิวยอร์กที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้ก็มีผลประกอบการที่ดีเช่นกัน MongoDB เห็นราคาหุ้นมากกว่าสี่เท่าตั้งแต่เปิดตัวในเดือนตุลาคม 2017 ในขณะที่แพลตฟอร์มการจัดการความรู้ดิจิทัล Yext มีมูลค่าตลาด 2.37 พันล้านดอลลาร์หลังจากกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ในเดือนเมษายน 2017 ที่ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์และ Etsy ก็เห็นมูลค่าตลาดพุ่งสูงขึ้นในทำนองเดียวกัน เป็น 7.26 พันล้านดอลลาร์หลังจากหนึ่งปีที่ราคาหุ้นเติบโตมากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์

นักลงทุนระยะแรกในท้องถิ่นที่แข็งแกร่ง

ระบบนิเวศเริ่มต้นที่เฟื่องฟูในนิวยอร์กส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนการลงทุนที่แข็งแกร่งจากบริษัทระยะเริ่มต้นในท้องถิ่นหลายแห่ง โดยบริษัทบางแห่งมีส่วนร่วมมากที่สุด ได้แก่ Lerer Hippeau Ventures, Contour Venture Partners, Greycroft Partners, FirstMark Capital และกองทุนผู้ก่อตั้งหญิง .

นักลงทุนหลายขั้นตอนรายอื่นๆ ก็ใจดีกับการลงทุนในระยะเริ่มต้นเช่นกัน ซึ่งรวมถึง Bessemer Venture Partners, General Catalyst Partners และ New Enterprise Associates

และแน่นอน โดยทั่วไปจะช่วยให้นิวยอร์กเป็นเมืองหลวงทางการเงินของสหรัฐอเมริกา และจำนวนบริษัท VC ที่ดำเนินงานในท้องถิ่นยังคงสูงอยู่

ความมุ่งมั่นสู่นวัตกรรม

นิวยอร์กไม่ได้กลายเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการโดยบังเอิญ และสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เมืองนี้กลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการลงทุน VC ก็คือการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างแข็งแกร่งต่อระบบนิเวศทางเทคโนโลยีที่เฟื่องฟูของเมือง

ในปี 2018 เพียงปีเดียว มีการประกาศโครงการริเริ่มใหม่หลายอย่างเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมต่อไปในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) ประกาศว่าเมืองนี้จะมอบเงินสูงถึง 100 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้าง Applied Life Sciences Hub ในขณะเดียวกันก็มอบเงิน 17 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยในการเปิดตัวศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยีชีวภาพ JLabs ใหม่ของ Johnson & Johnson ที่ New York Genome ในเดือนมิถุนายน ศูนย์.

เมืองดังกล่าวได้ประกาศ NYC Blockchain Resource Center ซึ่งตั้งใจจะเป็นศูนย์กลางทางกายภาพสำหรับอุตสาหกรรม และในเดือนตุลาคมได้เปิด RLab ซึ่งเป็นแล็บเสมือนจริงและเติมความเป็นจริงที่ได้รับทุนจากเมืองแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา ศูนย์กลางเทคโนโลยีอีกแห่งใน Union Square ได้รับการอนุมัติจากสภาอย่างเต็มรูปแบบในเดือนสิงหาคม และในเดือนตุลาคม New York City Economic Development Corporation และ Cyber ​​NYC ซึ่งเป็นเงินลงทุน 100 ล้านดอลลาร์ของภาครัฐและเอกชนที่มีจุดประสงค์เพื่อขยายระบบนิเวศความปลอดภัยทางไซเบอร์ของนิวยอร์ก ประกาศเปิดตัว Global Cyber ศูนย์.

การริเริ่มเช่นนี้จะช่วยให้แน่ใจว่ากิจกรรม VC ที่สร้างสถิติของนิวยอร์กสามารถคงอยู่ได้ในปีต่อๆ ไป

“NYC กำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” Ryan Birchmeier จาก NYCEDC กล่าว

“งานนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบนิเวศที่จะดึงดูดการลงทุนร่วมทุนใหม่ ขยายธุรกิจสตาร์ทอัพ เพิ่มการขยายไปยังต่างประเทศ และสร้างงานที่ได้ผลตอบแทนดีสำหรับชาวนิวยอร์ก”