วิธีเลือก CRM ธุรกิจขนาดเล็กที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มพลังให้ทีมขายของคุณ

ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้ามีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจจำนวนมากในปัจจุบัน ในขณะที่ตลาด CRM เติบโตอย่างต่อเนื่อง จำนวนซอฟต์แวร์ที่บริษัทสามารถใช้ได้ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ทำให้การเลือกเครื่องมือ CRM ที่เหมาะสมเป็นปัญหา

แต่การมีแอปพลิเคชันที่เหมาะสมไม่เพียงพอต่อการปรับใช้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ในการใช้ CRM เพื่อทำให้ธุรกิจของคุณเติบโต คุณจำเป็นต้องรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทั้งหมดสำหรับการใช้โซลูชัน CRM รวมทั้งมีคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือ CRM ที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบัน

ด้วยเหตุนี้ในบทความนี้ คุณจะสามารถเรียนรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ CRM ได้ เหตุใดจึงจำเป็นสำหรับธุรกิจของคุณ โซลูชันที่ดีที่สุดในตลาด และวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อขยายบริษัทขนาดเล็กของคุณ

ซอฟต์แวร์ CRM คืออะไร?

ก่อนตัดสินใจซื้อโซลูชัน CRM คุณจำเป็นต้องเข้าใจว่าซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าคืออะไร ซอฟต์แวร์ดังกล่าวสามารถช่วยบริษัทของคุณได้อย่างไร และคุณลักษณะใดบ้างที่จำเป็นสำหรับธุรกิจเฉพาะของคุณ

พูดง่ายๆ ก็คือ ซอฟต์แวร์ CRM เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมขายของคุณทำยอดขายได้มากขึ้น โดยการรวบรวมข้อมูลที่คุณมีเกี่ยวกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณเจาะลึกลงไปอีกเล็กน้อย เครื่องมือ CRM สามารถช่วยทุกด้านในบริษัทของคุณ เนื่องจากสามารถรวมข้อมูลการขายของคุณเข้ากับข้อมูลสำคัญอื่นๆ เช่น ข้อมูลการตลาดและการบริการลูกค้า นอกจากนั้น แอปพลิเคชัน CRM ยังช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มกระแสรายได้ของคุณ

CRM ถือได้ว่าเป็นสมุดที่อยู่ดิจิทัลที่มีการอัปเกรดบางอย่าง ประกอบด้วยข้อมูลติดต่อลูกค้าทั้งหมด พร้อมด้วยโปรไฟล์ประชากรตามบัญชีโซเชียลมีเดียและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ซอฟต์แวร์ขั้นสูงยังมีประวัติการโต้ตอบทั้งหมดระหว่างตัวแทนขายและลูกค้าของคุณ

การที่ CRM สามารถจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดนี้เกี่ยวกับลูกค้าแต่ละรายและฐานลูกค้าทั้งหมดของคุณ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่ช่วยให้คุณระบุแนวโน้มการตลาดและการขายเมื่อรวมกับการวิเคราะห์ การใช้ข้อมูลนี้สามารถระบุได้ว่าผลิตภัณฑ์ใดดึงดูดลูกค้าโดยพิจารณาจากการซื้อครั้งก่อนและโปรไฟล์โดยรวม

คุณสมบัติที่โดดเด่นอีกประการของซอฟต์แวร์ CRM ส่วนใหญ่คือความจริงที่ว่ามันสามารถช่วยให้คุณทำให้ส่วนสำคัญของกระบวนการขายของคุณเป็นแบบอัตโนมัติได้ สามารถทำให้กิจกรรมต่างๆ เป็นแบบอัตโนมัติ เช่น การจัดกำหนดการประชุมการขายและการติดต่อเพื่อติดตามผล และการส่งข้อความที่คาดหวัง หากคุณมีทีมขายทั้งหมด คุณสามารถใช้ CRM เพื่อมอบหมายงานให้กับตัวแทนแต่ละคนได้ ด้วยวิธีนี้ ผู้จัดการฝ่ายขายจะรู้ว่าตัวแทนแต่ละคนกำลังทำอะไร ประสิทธิภาพของตัวแทนแต่ละคนเป็นอย่างไร และใครพร้อมที่จะทำงานกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้ารายใหม่

พิจารณาสิ่งนี้: CRM สามารถช่วยไม่เพียงแต่ฝ่ายขายของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยแผนกอื่นๆ ในธุรกิจของคุณด้วย เครื่องมือ CRM ที่ทันสมัยที่สุดสามารถรวมข้อมูลจากทีมขายของคุณกับข้อมูลจากแผนกบริการลูกค้า การบัญชี การตลาด และอื่นๆ โซลูชัน CRM ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ทางการตลาดและการจัดการสินค้าคงคลังโดยให้ความรู้แก่คุณว่าผลิตภัณฑ์ใดเป็นที่ต้องการมากที่สุด

โดยรวมแล้ว อาจกล่าวได้ว่าโซลูชัน CRM ไม่เพียงให้ประโยชน์กับทีมขายของคุณเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจทั้งหมดของคุณอีกด้วย

โซลูชัน CRM ยอดนิยมที่สุดในขณะนี้

ปัจจุบัน ตลาด CRM นำโดยบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหญ่ 5 แห่ง:

• Oracle
• Microsoft
• Adobe
• SAP
• Salesforce

จากทั้งหมดนั้น Salesforce เท่านั้นที่เชี่ยวชาญด้าน CRM นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจากมีการรวมการขาย การตลาด การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการจัดการผู้ติดต่อ ในทางกลับกัน SAP Digital for Customer Engagement นั้นเหมาะสมกว่าสำหรับองค์กร มันถูกออกแบบให้รวมเข้ากับซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรที่มักใช้ในบริษัทขนาดใหญ่ โซลูชัน Dynamics ของ Microsoft สร้างขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับ Office 365 ซึ่งทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งกับทุกบริษัทที่ใช้โซลูชันซอฟต์แวร์นั้น ในทางตรงกันข้าม Adobe Marketing Cloud เป็นโซลูชันทางการตลาดที่มีคุณสมบัติเฉพาะความสามารถด้าน CRM บางส่วนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจที่กว้างขึ้น

โดยรวมแล้ว แต่ละโซลูชัน CRM เหล่านี้สามารถใช้กับบริษัทของคุณได้ สิ่งที่คุณตัดสินใจเลือกขึ้นอยู่กับวิธีการดำเนินธุรกิจของคุณและความต้องการของธุรกิจ ในกรณีส่วนใหญ่ กิจการขนาดเล็กต้องการเครื่องมือ CRM แบบ "ครบวงจร" ที่สามารถให้คุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดในแพ็คเกจขนาดกะทัดรัด

คุณลักษณะใดบ้างที่ควรมองหาในซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

CRM ควรเป็นมากกว่าเครื่องมือในการจัดเก็บผู้ติดต่อของคุณ โซลูชันที่ทันสมัยส่วนใหญ่มีคุณสมบัติอื่นๆ มากมายที่จะช่วยให้คุณเพิ่มรายได้ รับยอดขายเพิ่มขึ้น และทำแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

มาพูดคุยกันทุกเรื่องที่คุณต้องการให้เครื่องมือ CRM ของคุณทำเพื่อให้มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณ นี่คือคุณสมบัติที่โดดเด่นบางประการ:

การจัดการลูกค้าเป้าหมายและการขาย

คุณสามารถค้นหาลูกค้าได้อย่างง่ายดายหากคุณสร้างลีดจากแหล่งอื่นๆ โดยอัตโนมัติ เช่น โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ของคุณ การสมัครรับจดหมายข่าว และการโทรเข้า โซลูชัน CRM ที่ดีสามารถช่วยคุณได้ นอกจากนี้ CRM ยังสามารถชี้นำผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าได้ตลอดเส้นทางการขายทั้งหมด ตั้งแต่การสร้างลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการขายขั้นสุดท้าย

การตลาด

เครื่องมือ CRM ที่มีค่าใด ๆ มีคุณสมบัติทางการตลาดในตัว ส่วนใหญ่มักจะรวมถึงเทมเพลตอีเมล การส่งข้อความ SMS และแม้แต่ไปป์ไลน์การตลาดทางอีเมล โซลูชันขั้นสูงเพิ่มเติมยังเสนอการคาดการณ์สำหรับการขายและการติดตามการแข่งขันที่อาจเกิดขึ้น

อีคอมเมิร์ซ

มีเครื่องมือ CRM บางตัวที่มีฟังก์ชันอีคอมเมิร์ซในตัว อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่เสนอการผสานรวมอีคอมเมิร์ซที่ง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะเลือกแพลตฟอร์มใด ควรพิจารณาฟังก์ชันนี้หากคุณเป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์

ฟังก์ชันการรายงาน

โซลูชัน CRM เกือบทั้งหมดมีฟังก์ชันการรายงานในตัว และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยกว่าบางซอฟต์แวร์ยังรองรับแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์แบบเรียลไทม์อีกด้วย จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องตรวจสอบว่าตัวเลือกซอฟต์แวร์ของคุณมีคุณสมบัติการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นหรือไม่

ความสามารถของคอลเซ็นเตอร์

หากคุณเลือกตัวเลือกที่ถูกกว่า มีแนวโน้มว่าคุณจะไม่มีความสามารถของศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ในกรณีเหล่านี้ คุณสามารถเลือกรับแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่ผสานรวมกับซอฟต์แวร์ CRM ของคุณได้

อย่างไรก็ตาม หากมีตัวเลือกคอลเซ็นเตอร์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทของคุณ จะดีกว่าถ้าใช้โซลูชัน CRM ที่มีราคาแพงกว่าซึ่งมีอยู่แล้ว

เวิร์กโฟลว์การอนุมัติ

หากคุณมีธุรกิจขนาดเล็ก การจัดการโครงการขนาดใหญ่และขนาดเล็กจะเป็นส่วนสำคัญ นั่นเป็นเหตุผลที่ดีที่จะมีเวิร์กโฟลว์ในตัวที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณจัดการกับการจัดการงานได้ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ หากคุณต้องการเวิร์กโฟลว์ที่เจาะจงมากขึ้น หรือคุณจำเป็นต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมในกระบวนการอนุมัติ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ CRM ที่คุณเลือกมีอยู่

3 เคล็ดลับในการเลือกซอฟต์แวร์ CRM

ความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่ธุรกิจส่วนใหญ่ทำเมื่อเลือกเครื่องมือ CRM คือการมุ่งเน้นไปที่ผู้ขายและฟังก์ชันที่ดีที่สุด แทนที่จะคิดว่าบริษัทต้องการอะไร

ก่อนที่คุณจะเริ่มค้นหาโซลูชัน CRM คุณควรค้นหาคำตอบสำหรับคำถามต่อไปนี้:

• กระบวนการใดในบริษัทของเราที่ต้องการการปรับปรุง และระบบ CRM จะช่วยได้อย่างไร
• เวิร์กโฟลว์ใดที่เราขาดและจำเป็นต้องเพิ่มเข้าไป
• ถ้าเรามีเครื่องมือนี้จะมีคนในบริษัทกี่คน?
• เรามีซอฟต์แวร์ใดบ้างที่จำเป็นต้องรวมเข้ากับเครื่องมือ CRM ใหม่
• เราสามารถใช้เงินกับ CRM ได้มากแค่ไหน?

หลังจากที่คุณทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วและมีแนวคิดว่าทำไมคุณถึงต้องการโซลูชัน CRM คุณสามารถเริ่มต้นทำตามเคล็ดลับด้านล่างเพื่อให้ตัวเลือกที่คุณเลือกดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ขอทดลองใช้ฟรีหรือทดลองขับ

ในฐานะเจ้าของธุรกิจ คุณไม่ควรเชื่อกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทอย่างเต็มที่ เป็นความคิดที่ดีเสมอที่จะทดสอบโซลูชัน CRM ก่อนตัดสินใจซื้อ

สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือเริ่มด้วยการสาธิตแล้วขอช่วงทดลองใช้งานฟรี โดยปกติ ในระหว่างเซสชันการสาธิตสด ตัวแทนฝ่ายขายจะแนะนำคุณเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และแสดงวิธีใช้งาน จากนั้น หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับเครื่องมือ คุณสามารถถามได้

หากคุณชอบเครื่องมือนี้ คุณสามารถขอทดลองใช้งานฟรีซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นว่าซอฟต์แวร์ทั้งหมดทำงานอย่างไร รวมถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้งาน อย่าลืมทดสอบคุณสมบัติหลัก การใช้งานง่าย และความสามารถในการรวมเข้ากับแอปพลิเคชันอื่นๆ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการฝึกอบรมและการปรับแต่ง

แม้แต่โซลูชัน CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ดีที่สุดในโลกก็จะไม่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณหากพนักงานของคุณไม่สามารถใช้งานได้

เมื่อเลือกเครื่องมือ CRM อย่าลืมขอเซสชั่นการฝึกอบรมส่วนบุคคลสำหรับสมาชิกแต่ละคนในพนักงานของคุณ วิธีนี้จะช่วยนำแอปพลิเคชันใหม่มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้แน่ใจว่าทุกคนรู้วิธีใช้ซอฟต์แวร์ การฝึกอบรม CRM ที่ดีจะช่วยให้ทุกคนเรียนรู้วิธีใช้ระบบและแสดงให้พวกเขาเห็นว่าระบบเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ใช้ในบริษัทอย่างไร และมีประโยชน์ต่อเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของธุรกิจอย่างไร

ความสามารถในการปรับแต่งระบบก็มีความสำคัญเช่นกัน เมื่อเวลาผ่านไป บริษัทของคุณมีแนวโน้มที่จะขยายตัว หรือวิธีการดำเนินการจะพัฒนาไป ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและในขณะเดินทาง

มองหาประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม

บริษัทมักจะมองข้ามประสบการณ์ของผู้ใช้และเลือกที่จะเน้นที่ฟังก์ชันหลัก ราคา และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การมีระบบที่ใช้งานง่ายและทำให้การทำงานสนุกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรวมระบบในบริษัท

หากคุณไม่เคยมีประสบการณ์ในการทดสอบซอฟต์แวร์มาก่อน คุณอาจสงสัยว่าจะทราบได้อย่างไรว่าแอปพลิเคชันนั้นมีประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยมหรือไม่ สิ่งแรกที่คุณสามารถทำได้คือค้นหาคำตอบสำหรับคำถามด้านล่าง:

• ใช้งานง่ายหรือไม่?
• คุณต้องคลิกโดยเฉลี่ยกี่ครั้งต่องาน
• น่าใช้ไหม?
• การไหลของการกระทำมีเหตุผลหรือไม่?

สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือค้นหาคำตอบในระหว่างขั้นตอนการทดสอบเพื่อประเมินทั้งอินเทอร์เฟซของระบบและความง่ายในการใช้งาน แม้ว่าขั้นตอนนี้อาจดูเหมือนไม่จำเป็นสักหน่อย แต่ก็อย่าข้ามไป หากคุณเลือกรับโซลูชัน CRM ที่ทำให้งานของพนักงานของคุณมีความท้าทายและซับซ้อนมากขึ้น แทนที่จะช่วยเหลือธุรกิจของคุณ ซอฟต์แวร์จะสร้างความเสียหายให้กับมัน คุณต้องมีพนักงานอยู่ในใจเมื่อทำการทดสอบเครื่องมือ คุณจึงมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะได้รับโซลูชัน CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ดีที่สุด

ความคิดสุดท้าย

เมื่อคุณเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ทุกการตัดสินใจดูเหมือนจะสำคัญ นั่นเป็นเรื่องปกติโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงจุดหนึ่ง บริษัทของคุณจะเริ่มทำงาน และคุณจะเริ่มคิดหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ของคุณ และทำให้กระบวนการดำเนินงานราบรื่นขึ้นอีกเล็กน้อย

นั่นคือเวลาที่โซลูชัน CRM เข้ามามีบทบาท ปัจจุบันนี้มีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของธุรกิจใหม่ ไม่สำคัญว่ากิจการของคุณจะเริ่มต้นขึ้นหรือธุรกิจขนาดเล็ก การค้นหาวิธีทำให้บริษัทของคุณดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะช่วยสร้างรายได้และยอดขายเพิ่มขึ้นได้เสมอ

อย่างไรก็ตาม ให้พิจารณาสิ่งนี้: เครื่องมือ CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ดีที่สุดจะไม่ใช่เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ อย่าถูกจับได้ว่ามองหาโซลูชันที่มีฟังก์ชันระดับบนสุดทั้งหมดหรือได้รับการตรวจทานว่าเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดในตลาด เมื่อเลือกซอฟต์แวร์ CRM ให้กับบริษัทของคุณ คุณต้องนึกถึงความต้องการของบริษัทคุณ และวิธีที่ซอฟต์แวร์ช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้ดีขึ้น

นอกจากนี้ สิ่งที่ควรจำอีกอย่างหนึ่งคือเทคโนโลยีกำลังพัฒนา โซลูชัน CRM ที่ดีที่สุดในปัจจุบันอาจไม่ดีที่สุดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

เริ่มต้นด้วยสิ่งที่เหมาะกับบริษัทของคุณในวันนี้และเติบโตตามกาลเวลา ทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในบทความนี้เพื่อให้แน่ใจว่าโซลูชันที่คุณเลือกนั้นถูกต้อง