Salesforce 實施失敗：原因及避免方法

已發表: 2023-04-23

技術是公司用來幫助他們發展和擴大市場份額的最重要的工具之一。 其中一項技術是 Salesforce 平台。 毫無疑問，Salesforce 是世界領先的基於雲的平台，專門用於幫助組織成長為更有效、更精簡和高效的企業。 自上世紀 90 年代末以來，Salesforce 已發展成為市場上最具創新性和最全面的解決方案之一。 此解決方案可滿足您業務的所有需求。 自 Salesforce 發布以來的幾年裡，它已經幫助大量組織更好地管理他們的客戶和擴展他們的業務。

為了加強客戶關係，組織正在盡一切努力充分利用 Salesforce 的全部潛力來實現他們的目標。 但是，您應該注意一些令人頭疼的問題和錯誤，因為不注意它們會導致您的 Salesforce 實施失敗，這是您最不想發生的事情。

無論行業或公司規模如何，失敗的 Salesforce 實施都可能對公司造成巨大的財務損失。 因此，為了確保您做好準備，我們列出了 Salesforce 實施失敗的一些主要原因，以及將來如何避免這些陷阱。

目錄

規劃-

  1. 不明確的目標：

您最初購買 Salesforce 的主要原因是什麼？ 您實施它的動機與您所在領域的其他企業已經實施它這一事實有很大關係，還是由於您自己的特定業務目標？

您需要一個清晰的願景、一組清晰的目標和一個清晰的策略才能實施成功的 Salesforce 平台。 要做到這一點，從一開始就仔細計劃並與參與項目的每個人進行公開、清晰的溝通是很重要的。

確保您決定了您希望通過 CRM 解決哪些痛點，您希望如何簡化公司的工作流程，以及您希望如何通過 CRM 增強客戶體驗。 您設定的目標應該是具體的、可衡量的、可實現的、相關的和有時限的（SMART 目標）。 這樣，您就會知道應該將精力集中在哪些方面、如何衡量您的進度以及您何時成功實現了目標。

  1. 令人困惑的商業策略：

含糊或相互衝突的 CRM 業務戰略可能會導致混亂，並可能干擾您實現為 CRM 實施確定的目標的努力。 要以良好的開端開始實施過程，您應該制定清晰簡潔的業務戰略，為成功奠定基礎。 一旦您確定了您的目標，您就可以創建一個路線圖來指導您實現這些目標。 作為全公司的倡議，每個人都應該採取這一行動。 重要的是要注意，如果實施得當，Salesforce 將影響您的整個組織，包括您的員工和客戶。

歸根結底，Salesforce 就是關係和人。 為了促進成功的採用過程，您需要讓所有利益相關者參與並聽取他們的建議，以便能夠制定更全面的戰略。 更好的客戶旅程還將帶來更高的銷售額和持續的客戶滿意度，從而帶來更好的客戶體驗。

  1. 缺乏支持：

為了成功實施，獲得執行團隊的支持至關重要。 高級管理層必須支持您對通過採用 Salesforce 計劃實現的目標的願景。 一開始就讓高管參與將：

  • 讓他們提供方向。
  • 確保項目與整體業務戰略保持一致，以及
  • 確保其他高層管理人員參與您的計劃。

確保您的組織完全採用 Salesforce 的最有益方法是確定一位了解 Salesforce 對您的組織的重要性的執行發起人，例如您的 CEO。

  1. 預算不足：

當組織沒有預先預算足夠的資金來確保成功時，Salesforce 實施可能會失敗。 在某些情況下，這是不可避免的。 對於企業而言，預測其業務在起點所需的一切並不總是可行的。 為了學習 Salesforce 的訣竅，一些公司採用了最基本的 Salesforce 形式。這兩種選擇都沒有錯。

不要忘記向您的執行團隊和利益相關者公開您的期望，以防止預算不足或承諾過多。 請確保您的預算盡可能切合實際，專注於您的目標，並在定義預算時預測範圍變化。 最好在預算中包含 10% 的緩衝，以應對在此過程中可能發生的任何意外情況。

您還應該考慮 Salesforce 實施對員工工作量和日程安排的影響。 保持估算並相應地修改預算，以使每個人都了解項目的最新進展。

  1. 故障數據：

如果數據存在根本問題，Salesforce 的實施也可能會失敗。 如果您的數據不完整、不准確或重複，則可能會面臨無數問題，例如：

  • 客戶體驗不足
  • 預算和收入預測不准確
  • 錯誤的商業策略
  • 懷疑論

為確保數據的準確性和組織性，所有用戶、高管和 Salesforce 管理員都必須參與該過程。 在 Salesforce 中定義新對象和字段非常容易，但是請確保記住收集數據的方式（例如使用盡可能少的字段來收集您需要的數據，並使用下拉值而不是開放文本對字段進行優先排序值）以避免糟糕的報告、不滿意的用戶採用和無法擴展以及具有長數據輸入字段的表單。

防止這種混亂的最簡單方法是讓用戶的數據輸入過程盡可能簡單。 必填字段應明確定義，允許自動填充，並應執行驗證規則，以便輸入正確的信息。 一旦您決定遷移到 Salesforce，您將需要清理現有數據（如果它是“臟數據”）。

技術-

  1. 優先考慮技術，而不是人：

企業在技術或產品方面面臨的其他陷阱之一是將它們優先於使用它們的人。 當您將注意力集中在客戶或最終用戶身上時，您可以通過關注他們的需求來降低 CRM 失敗的風險。 將最終用戶的需求置於業務使命和目標的核心位置以確保成功非常重要。

請務必注意，Salesforce 實施不是技術項目。 為了使這些項目取得成功，您必須關注您的員工和客戶。 讓您的客戶有發言權，讓他們了解最新變化，並通過採納他們的反饋讓您的組織變得更好。 應將最終用戶體驗作為您的計劃和流程的一部分加以考慮。

在過去幾年中，普華永道在其 158 個國家/地區的全球網絡中非常成功地部署了 Salesforce。 秘方是什麼？ 讓旅程圍繞人而不是過程。

  1. 無組織的 IT 架構：

Salesforce CRM 實施計劃未能將現有 IT 框架考慮在內是很常見的。您現有的 IT 基礎設施可能經過深思熟慮地規劃和實施，因此您的 Salesforce 實施必須與之對應並融入其中。

為了將新系統與當前系統集成，您需要確保您的 IT 團隊了解您計劃採用的方法。 通過協調這兩個流程，它可以提供更快的上市時間、更好的客戶體驗、提高敏捷性並提高盈利能力。

  1. 缺乏經驗的支持團隊：

許多企業試圖了解 Salesforce 的工作原理，以便在學習了基礎知識後自行配置它。 重要的是要注意，當您實施 Salesforce 時，您可能會遇到瓶頸、生產力下降和無法擴展，所有這些都是您首先要通過實施 Salesforce 避免的事情。 如果您希望在開始時不包括質量支持團隊的實施之後實現增長，您可能會開始一個危險的循環，在這個循環中您很快就需要重建已經配置的所有內容，這可能會導致其他組件也壞了。

為了確保您有效地實施平台，最好聘請經驗豐富的 Salesforce 支持團隊。 如果您想擴展您的業務，您應該確保您的支持團隊是高素質的，能夠解決複雜的問題，並在遇到必要的升級時通知您。

用戶體驗-

  1. 缺乏最終用戶參與：

大多數數字化轉型計劃都無法盈利。 在所有案例中，70% 是因為用戶沒有採用新技術，導致失敗。

最後，您的目標應該是讓最終用戶的生活盡可能輕鬆。 如果您想有效地完成此任務，那麼最好讓他們參與整個過程。

  • 讓他們知道商店裡有什麼以及為什麼有必要。
  • 在初始階段徵求他們的意見並獲得他們的支持，以了解他們認為什麼可以構成理想的 CRM 系統。
  • 解決與用戶體驗和界面相關的痛點和關注領域。
  • 通過相應地規劃和設計工具來滿足他們的需求，向他們展示該工具的有效性和實用性。
  • 讓您的聽眾希望成為您正在取得的進步的積極參與者，因此他們渴望參與其中。

除了給用戶一種主人翁感之外，這還可以在實施 Salesforce 時改變遊戲規則。

  1. 培訓不足：

儘管您的新 Salesforce CRM 平台乍一看可能令人印象深刻，但如果您未能對用戶進行充分培訓以充分發揮其潛力，那麼它可能會非常低效。 像 Salesforce 這樣的複雜系統需要適當的培訓，以確保它可以成功地集成到您的組織中。 用戶必須清楚地了解他或她為什麼要實施該系統，以及它如何有益於他們的工作和生活。

  1. 溝通不暢：

如果在實施期間實施團隊與其他團體和利益相關者隔離開來，那將是災難的根源。 確保您了解組織內所有關鍵參與者的需求，以便做出正確的決定。 確保讓最終用戶參與（如上所述），以便他們可以就他們將採用和定期使用的工具提供意見。

在流程的每個階段保持溝通渠道暢通非常重要，這樣你們才能交流想法。 請務必定期與您的團隊保持聯繫，並確保您的項目繼續滿足您的期望。

  1. 實施後未採納：

Salesforce 實施流程具有破壞性——這是理應發生的事情。 正是因為他們，企業必須經歷一些重大變化。 數據推動組織內的關鍵決策，並直接影響各個級別的每個人。 集成 CRM 系統的過程應該盡可能順利，以避免最終用戶的反對（或他們拒絕使用 CRM 系統）。

結論：

遵循本指南中提供的建議，您將能夠避免導致 Salesforce 實施失敗的問題。 為了鼓勵全面採用，請確保您一路應對挑戰（例如缺乏承諾或支持）並向所有各方傳達收益。

當您盡最大努力控制一切時，如果您想讓一切順利進行，請不要忘記聘請經驗豐富的 Salesforce 實施服務來實現無憂實施過程。 立即聯繫我們，獲取 Salesforce CRM 的強大功能，包括Salesforce Sales Cloud 、 Field service lighting、Salesforce Service Cloud、Einstein Analytics、Salesforce Marketing Cloud、Mulesoft Cloud 以及更多適用於您的企業的功能。

關於作者：

此博客的作者是 Nandini Pathak，在技術領域具有專業知識。 獨特地融合了她的法律背景來創造引人入勝的內容。 作為一名狂熱的愛狗人士，她的熱情和同理心豐富了她的寫作風格。 Nandini 對學習的熱情和她對 SEO 的精通確保她的工作保持相關性和可見性，使她成為一個有影響力的內容創建者，將個人熱情與技術領域的專業知識無縫結合。