Salesforce 实施失败：原因及避免方法

已发表: 2023-04-23

技术是公司用来帮助他们发展和扩大市场份额的最重要的工具之一。 其中一项技术是 Salesforce 平台。 毫无疑问，Salesforce 是世界领先的基于云的平台，专门用于帮助组织成长为更有效、更精简和高效的企业。 自上世纪 90 年代末以来，Salesforce 已发展成为市场上最具创新性和最全面的解决方案之一。 此解决方案可满足您业务的所有需求。 自 Salesforce 发布以来的几年里，它已经帮助大量组织更好地管理他们的客户和扩展他们的业务。

为了加强客户关系，组织正在尽一切努力充分利用 Salesforce 的全部潜力来实现他们的目标。 但是，您应该注意一些令人头疼的问题和错误，因为不注意它们会导致您的 Salesforce 实施失败，这是您最不想发生的事情。

无论行业或公司规模如何，失败的 Salesforce 实施都可能对公司造成巨大的财务损失。 因此，为了确保您做好准备，我们列出了 Salesforce 实施失败的一些主要原因，以及将来如何避免这些陷阱。

目录

规划-

  1. 不明确的目标：

您最初购买 Salesforce 的主要原因是什么？ 您实施它的动机与您所在领域的其他企业已经实施它这一事实有很大关系，还是由于您自己的特定业务目标？

您需要一个清晰的愿景、一组清晰的目标和一个清晰的策略才能实施成功的 Salesforce 平台。 要做到这一点，从一开始就仔细计划并与参与项目的每个人进行公开、清晰的沟通是很重要的。

确保您决定了您希望通过 CRM 解决哪些痛点，您希望如何简化公司的工作流程，以及您希望如何通过 CRM 增强客户体验。 您设定的目标应该是具体的、可衡量的、可实现的、相关的和有时限的（SMART 目标）。 这样，您就会知道应该将精力集中在哪些方面、如何衡量您的进度以及您何时成功实现了目标。

  1. 令人困惑的商业策略：

含糊或相互冲突的 CRM 业务战略可能会导致混乱，并可能干扰您实现为 CRM 实施确定的目标的努力。 要以良好的开端开始实施过程，您应该制定清晰简洁的业务战略，为成功奠定基础。 一旦您确定了您的目标，您就可以创建一个路线图来指导您实现这些目标。 作为全公司的倡议，每个人都应该采取这一行动。 重要的是要注意，如果实施得当，Salesforce 将影响您的整个组织，包括您的员工和客户。

归根结底，Salesforce 就是关系和人。 为了促进成功的采用过程，您需要让所有利益相关者参与并听取他们的建议，以便能够制定更全面的战略。 更好的客户旅程还将带来更高的销售额和持续的客户满意度，从而带来更好的客户体验。

  1. 缺乏支持：

为了成功实施，获得执行团队的支持至关重要。 高级管理层必须支持您对通过采用 Salesforce 计划实现的目标的愿景。 一开始就让高管参与将：

  • 让他们提供方向。
  • 确保项目与整体业务战略保持一致，并且
  • 确保其他高层管理人员参与您的计划。

确保您的组织完全采用 Salesforce 的最有益方法是确定一位了解 Salesforce 对您的组织的重要性的执行发起人，例如您的 CEO。

  1. 预算不足：

当组织没有预先预算足够的资金来确保成功时，Salesforce 实施可能会失败。 在某些情况下，这是不可避免的。 对于企业而言，预测其业务在起点所需的一切并不总是可行的。 为了学习 Salesforce 的诀窍，一些公司采用了最基本的 Salesforce 形式。这两种选择都没有错。

不要忘记向您的执行团队和利益相关者公开您的期望，以防止预算不足或承诺过多。 请确保您的预算尽可能切合实际，专注于您的目标，并在定义预算时预测范围变化。 最好在预算中包含 10% 的缓冲，以应对在此过程中可能发生的任何意外情况。

您还应该考虑 Salesforce 实施对员工工作量和日程安排的影响。 保持估算并相应地修改预算，以使每个人都了解项目的最新进展。

  1. 故障数据：

如果数据存在根本问题，Salesforce 的实施也可能会失败。 如果您的数据不完整、不准确或重复，则可能会面临无数问题，例如：

  • 客户体验不足
  • 预算和收入预测不准确
  • 错误的商业策略
  • 怀疑论

为确保数据的准确性和组织性，所有用户、高管和 Salesforce 管理员都必须参与该过程。 在 Salesforce 中定义新对象和字段非常容易，但是请确保记住收集数据的方式（例如使用尽可能少的字段来收集您需要的数据，并使用下拉值而不是开放文本对字段进行优先排序值）以避免糟糕的报告、不满意的用户采用和无法扩展以及具有长数据输入字段的表单。

防止这种混乱的最简单方法是让用户的数据输入过程尽可能简单。 必填字段应明确定义，允许自动填充，并应执行验证规则，以便输入正确的信息。 一旦您决定迁移到 Salesforce，您将需要清理现有数据（如果它是“脏数据”）。

技术-

  1. 优先考虑技术，而不是人：

企业在技术或产品方面面临的其他陷阱之一是将它们优先于使用它们的人。 当您将注意力集中在客户或最终用户身上时，您可以通过关注他们的需求来降低 CRM 失败的风险。 将最终用户的需求置于业务使命和目标的核心位置以确保成功非常重要。

请务必注意，Salesforce 实施不是技术项目。 为了使这些项目取得成功，您必须关注您的员工和客户。 让您的客户有发言权，让他们了解最新变化，并通过采纳他们的反馈让您的组织变得更好。 应将最终用户体验作为您的计划和流程的一部分加以考虑。

在过去几年中，普华永道在其 158 个国家/地区的全球网络中非常成功地部署了 Salesforce。 秘方是什么？ 让旅程围绕人而不是过程。

  1. 无组织的 IT 架构：

Salesforce CRM 实施计划未能将现有 IT 框架考虑在内是很常见的。您现有的 IT 基础设施可能经过深思熟虑地规划和实施，因此您的 Salesforce 实施必须与之对应并融入其中。

为了将新系统与当前系统集成，您需要确保您的 IT 团队了解您计划采用的方法。 通过协调这两个流程，它可以提供更快的上市时间、更好的客户体验、提高敏捷性并提高盈利能力。

  1. 缺乏经验的支持团队：

许多企业试图了解 Salesforce 的工作原理，以便在学习了基础知识后自行配置它。 重要的是要注意，当您实施 Salesforce 时，您可能会遇到瓶颈、生产力下降和无法扩展，所有这些都是您首先要通过实施 Salesforce 避免的事情。 如果您希望在开始时不包括质量支持团队的实施之后实现增长，您可能会开始一个危险的循环，在这个循环中您很快就需要重建已经配置的所有内容，这可能会导致其他组件也坏了。

为了确保您有效地实施平台，最好聘请经验丰富的 Salesforce 支持团队。 如果您想扩展您的业务，您应该确保您的支持团队是高素质的，能够解决复杂的问题，并在遇到必要的升级时通知您。

用户体验-

  1. 缺乏最终用户参与：

大多数数字化转型计划都无法盈利。 在所有案例中，70% 是因为用户没有采用新技术，导致失败。

最后，您的目标应该是让最终用户的生活尽可能轻松。 如果您想有效地完成此任务，那么最好让他们参与整个过程。

  • 让他们知道商店里有什么以及为什么有必要。
  • 在初始阶段征求他们的意见并获得他们的支持，以了解他们认为什么可以构成理想的 CRM 系统。
  • 解决与用户体验和界面相关的痛点和关注领域。
  • 通过相应地规划和设计工具来满足他们的需求，向他们展示该工具的有效性和实用性。
  • 让您的听众希望成为您正在取得的进步的积极参与者，因此他们渴望参与其中。

除了给用户一种主人翁感之外，这还可以在实施 Salesforce 时改变游戏规则。

  1. 培训不足：

尽管您的新 Salesforce CRM 平台乍一看可能令人印象深刻，但如果您未能对用户进行充分培训以充分发挥其潜力，那么它可能会非常低效。 像 Salesforce 这样的复杂系统需要适当的培训，以确保它可以成功地集成到您的组织中。 用户必须清楚地了解他或她为什么要实施该系统，以及它如何有益于他们的工作和生活。

  1. 沟通不畅：

如果在实施期间实施团队与其他团体和利益相关者隔离开来，那将是灾难的根源。 确保您了解组织内所有关键参与者的需求，以便做出正确的决定。 确保让最终用户参与（如上所述），以便他们可以就他们将采用和定期使用的工具提供意见。

在流程的每个阶段保持沟通渠道畅通非常重要，这样你们才能交流想法。 请务必定期与您的团队保持联系，并确保您的项目继续满足您的期望。

  1. 实施后未采纳：

Salesforce 实施流程具有破坏性——这是理应发生的事情。 正是因为他们，企业必须经历一些重大变化。 数据推动组织内的关键决策，并直接影响各个级别的每个人。 集成 CRM 系统的过程应该尽可能顺利，以避免最终用户的反对（或他们拒绝使用 CRM 系统）。

结论：

遵循本指南中提供的建议，您将能够避免导致 Salesforce 实施失败的问题。 为了鼓励全面采用，请确保您一路应对挑战（例如缺乏承诺或支持）并向所有各方传达收益。

当您尽最大努力控制一切时，如果您想让一切顺利进行，请不要忘记聘请经验丰富的 Salesforce 实施服务来实现无忧实施过程。 立即联系我们，获取 Salesforce CRM 的强大功能，包括Salesforce Sales Cloud 、 Field service lighting、Salesforce Service Cloud、Einstein Analytics、Salesforce Marketing Cloud、Mulesoft Cloud 以及更多适用于您的企业的功能。

关于作者：

此博客的作者是 Nandini Pathak，在技术领域具有专业知识。 独特地融合了她的法律背景来创造引人入胜的内容。 作为一名狂热的爱狗人士，她的热情和同理心丰富了她的写作风格。 Nandini 对学习的热情和她对 SEO 的精通确保她的工作保持相关性和可见性，使她成为一个有影响力的内容创建者，将个人热情与技术领域的专业知识无缝结合。