كيفية هيكلة البيانات في CRM لتعظيم تأثيرها
نشرت: 2021-11-22تساعدك بيانات العملاء في التعرف على قاعدة عملائك حقًا ، والتحدث إليهم كأفراد متميزين ، وفهم تمامًا ما يحتاجون إليه لعملك ليقوله ويفعله ويقدمه. كلما كانت مجموعة البيانات التي تتحكم فيها أفضل ، زادت قدرة عملك على تلبية التوقعات. سواء كنت ترغب في ذلك أم لا ، فإن البيانات تدير عملك ... لكنها ليست سهلة. تأتي البيانات الناجحة على ثلاث مراحل .
- توليد البيانات وهي توليد الرصاص والإثراء.
- إدارة البيانات؛ الحفاظ على البيانات نظيفة وسهلة الوصول ومنظمة.
- استخدام البيانات استخدام البيانات لصالح عملك.
بالانتقال إلى أرشيفات CRM Lab ، أدركنا أننا قدمنا لك الكثير من المعلومات حول كيفية إنشاء البيانات. يمكنك استخدام نماذج الويب والتكاملات الأصلية واستراتيجيات CRM الأخرى للعثور على مجموعة البيانات وتحسينها. وبالمثل ، قدمنا لك الكثير من رقم ثلاثة ، استخدام البيانات. لقد مررنا بكيفية تقسيم البيانات وتخصيص الحملات التسويقية وتلك الأجزاء التي تقربك من التحويل. الشيء هو أننا لم نعلمك أبدًا كيفية هيكلة البيانات في CRM الخاص بك بشكل صحيح.
لا أحد لديه.
تبحث هذه المقالة في سبب أهمية بنية البيانات في نظام CRM الخاص بك. من الواضح أنه يشرح أيضًا كيفية هيكلة بياناتك لتكون نظيفة ويمكن الوصول إليها وجاهزة للاستخدام.
لماذا تعتبر بنية بيانات CRM مهمة؟
تعد بنية البيانات أمرًا حيويًا للعديد من الأسباب الشخصية ، حتى أبعد من راحة البال البسيطة التي تمنحها للعاملين لمعرفة كل شيء في مكانه الصحيح. هناك قدر أكبر من المساءلة للعمال عندما تكون الأنظمة الموجودة مشبعة بالبيانات وتعمل بشكل صحيح. سيعرفون بشكل أفضل أين حدث خطأ ما سابقًا ، لذلك لن يحدث مرة أخرى أبدًا. تعتبر بنية البيانات أمرًا حيويًا للعديد من أسباب العمل أيضًا ... وينتهي معظمها بفرصة أكبر للتحويل.
- وصول أسرع وأسهل إلى البيانات للعاملين الذين يتعاملون مع العملاء.
- مصدر مشترك للحقيقة لتحسين المساءلة.
- تقارير وتحليلات شاملة وموثوقة بشأن العمليات.
- تعني بيانات CRM المنظمة عددًا أقل من الأنظمة المتداخلة وعلامات التبويب المفتوحة.
- يتم الالتزام باللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR) ولوائح البيانات الأخرى وعمليات التدقيق بسهولة.
- التوعية الشخصية والمجزأة واليدوية للعملاء المتوقعين والعملاء.
- سياق العميل في متناول يدك ، طوال الوقت.
- يتم تخصيص حملات البريد الإلكتروني التلقائية بشكل أفضل مع دمج البريد.
جورج رولاندز 
كيف يتم تنظيم البيانات في CRM؟
حان الوقت للتفاصيل الجوهرية. من المنطقي البدء بالصورة الأكبر لنظام CRM الخاص بنا والانتقال إلى الجوانب الأصغر لنظام CRM الخاص بك. في هذا القسم من المقالة ، سنلقي نظرة على العنصر الأكثر أهمية في نظام CRM لديك: مساحة العمل. من هناك ، سيكون لدينا نظرة سريعة على التنسيقات المختلفة للمجلدات في مساحة العمل الخاصة بك ، وأخيرًا سنكتشف ماهية السجل وأنواع حقول البيانات التي يمكننا تضمينها هناك. هنا يأتي دليلك الكامل لهيكل بيانات CRM.
ما هي مساحة عمل CRM؟
مساحة عمل CRM هي أول شيء تقوم بتسجيل الدخول إليه في الصباح. إنها لوحة التحكم أو المحور الخاص بك أو أي شيء آخر تريد تسميته ، حيث توجد جميع البيانات الموجودة في نظام CRM الخاص بك ويمكن الوصول إليها. إنه أيضًا المكان الذي يمكنك فيه تغيير أذونات وإعدادات نظام CRM الذي اخترته ، ومن يمكنه الوصول إلى بياناتك وتحريرها ومن لا يمكنه ذلك. من المهم. كونك رجل أعمال مشغول ، فقد يكون لديك العديد من مساحات عمل CRM مخصصة للأعمال التجارية المختلفة التي تديرها. ليس هناك الكثير لتقديم المشورة بشأن بنية مساحة العمل الخاصة بك لأنها موجودة فقط. إنه لأمر جيد أن تعرف ما الذي تتعامل معه.
NetHunt CRM هو Gmail CRM. هذا يعني أن مساحة العمل الخاصة بك ليست بالضرورة لوحة التحكم الخاصة بك ولكنها مجرد مساحة مستخدم حيث يقوم العمال بتسجيل الدخول. يمكنك تسجيل الدخول إلى مساحة العمل الخاصة بك على تطبيق NetHunt لسطح المكتب وتطبيقات الهاتف المحمول وتجربتها كتكامل كامل مع صندوق بريد Gmail الخاص بك. يقوم NetHunt بإدخال نفسه بشكل أنيق داخل Gmail مع جميع الوظائف نفسها التي يوفرها تطبيق سطح المكتب.
ما هو مجلد CRM؟
تميل مجلدات CRM إلى تمثيل عملية تجارية واحدة ، مثل قاعدة بيانات جهات الاتصال وتذاكر الدعم الفني وخطوط الأنابيب وكل هذه الأشياء الجيدة الأخرى. في NetHunt CRM ، يمكنك إنشاء العديد من المجلدات كما تريد ، وتسميتها بما تريد ، وتنظيمها بالطريقة التي تريدها. يمكنك الوصول إلى مجلداتك من الشريط الجانبي الأيسر لتطبيقات Gmail وتطبيقات سطح المكتب. يشتمل كل مجلد على عدة سجلات فردية ، ولكن المزيد عن ذلك لاحقًا في المقالة.
عندما تقوم بالتسجيل في NetHunt CRM ، ستجد ثلاثة مجلدات معدة مسبقًا جاهزة للتحرير والتنقيح وجعلها فريدة لتناسب عمليات عملك بالضبط. لنلقِ نظرة على هذه المجلدات الثلاثة - الشركات وجهات الاتصال والصفقات - ونكتشف ما تعنيه لهيكل البيانات وتنظيمها. فكر في كيفية عملهم خصيصًا لعملك. إذا كنت تريد أن يخبرك المحترفون كيف يمكنهم العمل على وجه التحديد لعملك ، احجز عرضًا تجريبيًا مجانيًا!
مجلد جهات الاتصال
جهات الاتصال هي التوقعات والعملاء المحتملين والعملاء الذين تشاركهم أو تشاركهم أو ستشاركهم. يمكن ربط كل جهة اتصال بشركة أو صفقة معينة ، لذلك يتم تسجيل جميع مراسلاتهم حيث نحتاج إليها. يمكننا بيع منتجنا إلى المستوى C للشركة ولكننا على تواصل دائم مع مدير المبيعات أو قائد فريق التسويق أو أي شخص آخر. كل فرد لديه سجل في مجلد جهات الاتصال ، وكل هذه السجلات مرتبطة بمجلد الشركة المنفصل نفسه.
يحتوي مجلد جهات الاتصال على حقول بيانات بسيطة مثل الاسم الأول واسم العائلة وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والشركة والمنصب وروابط الوسائط الاجتماعية .
مجلد الصفقة
يخزن مجلد الصفقة جميع البيانات المتعلقة بالصفقات الفردية. إنه يختلف عن مجلد الشركة وجهات الاتصال لسببين. الأول هو أنه يمكنك إجراء صفقات متعددة مع نفس الشركة أو الفرد من خلال البيع المتبادل أو البيع الإضافي. يتيح لك هذا المجلد الاحتفاظ بهذه الصفقات منفصلة عن بعضها البعض ، وتنظيم البيانات المختلفة بطرق مناسبة. ومع ذلك ، فهي مرتبطة بشركة منفصلة وحقول جهة اتصال.
السبب الثاني هو أن مجلد الصفقة يحتوي على مجموعة بيانات مختلفة لجهة الاتصال الخاصة به ونظرائه في الشركة ، مثل مندوب الإدارة ، والأولوية ، ونقطة الاتصال الأساسية ، ومرحلة الصفقة ، وتاريخ البدء والانتهاء المتوقع ، وحجم الصفقة ، والمنتج الذي تم الاتفاق عليه. يتعلق .
مجلد الشركة
يحتفظ مجلد الشركة بجميع سجلات شركتك في مساحة العمل ، بغض النظر عن جهات الاتصال من تلك الشركة التي أتوا منها. هذا مفيد لأنه أثناء صفقة مبيعات B2B ، قد يتواصل فريق المبيعات مع أي عدد من الموظفين من شركة مستهدفة ويمكن أن تنتشر المحادثات عبر لوحات معلومات مختلفة للمندوبين وسجلات جهات الاتصال. بهذه الطريقة ، كل من يعمل على صفقة في أي وقت يعرف دائمًا إلى أين يعود الأمر ، بغض النظر عمن يتحدث إلى من.
ينظم مجلد الشركة ويصور حقول البيانات مثل الاسم والصناعة التي تعمل فيها وحجم القوة العاملة ومصدر العميل المتوقع والممثل المخصص الذي يعمل معهم.
ما هو مجلد فرعي CRM؟
يمكن تنظيم السجلات الموجودة داخل مجلد وهيكلة لاحقًا في مجلدات فرعية. في NetHunt CRM ، يمكن للمستخدمين عرض المجلدات الفرعية بطريقتين مختلفتين ، إما بطريقة عرض قائمة على البطاقة أو قائمة. يتم بعد ذلك حفظ طرق العرض هذه والوصول إليها على الشريط الجانبي الأيسر ، أسفل المجلد الذي يمثلون جزءًا منه. المجلدات الفرعية قابلة للتخصيص بالكامل. تسهل المجلدات الفرعية العثور على البيانات ، وتوفر وصولاً فوريًا إلى شرائح محددة من الصفقات أو العملاء المتوقعين. فيما يلي عدد قليل من أفكار المجلد الفرعي CRM ...
- العملاء المحتملون الذين تم إنشاؤهم هذا الأسبوع بتفصيل لمصدر العميل المتوقع.
- المستخدمون الذين اشتركوا في رسالتك الإخبارية.
- المستخدمون في الفترة التجريبية.
- الصفقات غير النشطة.
- العملاء المحتملون الذين سيتم إغلاقهم هذا الشهر.
انظر إلى كيفية قيام Anastasia بإنشاء مجلد فرعي (عرض) للصفقات المخصصة لها.
تتمثل إحدى الطرق الشائعة لمستخدمينا للاستفادة من وجهات نظر NetHunt في بناء خطوط أنابيب مبيعات مختلفة. خط أنابيب المبيعات هو تصور لخطوات عملية البيع الخاصة بك. تكون خطوط الأنابيب المتعددة سهلة الاستخدام عندما يكون لديك العديد من قنوات البيع ، وعندما تتطلب دفعة ما بعد البيع مراحل معينة من خطوط الأنابيب ، وعندما تقدم شركتك منتجات أو خدمات مختلفة.
اقرأ عن كيفية بناء خط مبيعات فعال!
ما هو سجل CRM؟
تتكون مجلداتك من مجموعة من السجلات. السجلات تشبه ملفات تعريف جميع الشركات وجهات الاتصال والصفقات في قاعدة بيانات CRM الخاصة بك. بناءً على المجلد الذي يعيشون فيه ، فإنها تحتوي على حقول البيانات المتعلقة بشركة أو جهة اتصال أو صفقة واحدة. تتكون سجلات CRM من الحقول ، وهي أكثر أنواع البيانات الأساسية في هذه القائمة. لضمان جودة البيانات في CRM الخاص بك ، يجب عليك تعيين الحقول المطلوبة حتى لا يتمكن المستخدمون من إنشاء سجل بدون الحقول اللازمة.
تبدأ الإدارة الميدانية الصحيحة تأثير دومينو للأعمال والبيانات وإدارة الفريق الصحيحة. الحقول الجيدة تصنع سجلات جيدة ؛ السجلات الجيدة تجعل مجلداتك فعالة ؛ عندما تكون مجلداتك فعالة ، تعمل مساحة عملك. عندما تعمل مساحة العمل الخاصة بك ، يكون فريقك بأكمله على المسار الصحيح ، ويهدف إلى تحقيق نفس الأهداف من خلال عملية مبيعات منظمة.
لذا ، ما الحقول التي يجب أن تجعلها مطلوبة لفريقك بأكمله ليكون على المسار الصحيح ، بهدف تحقيق نفس الأهداف من خلال عملية مبيعات منظمة ؟
- الاسم الكامل.
- اسم الشركة.
- مصدر الدليل.
- مدير الاكتتاب.
- رقم الهاتف.
- عنوان البريد الالكترونى.
- موقع.
- حجم الشركة.
يوضح القسم التالي من هذه المقالة جميع أنواع الحقول المختلفة التي يمكنك تخزينها في NetHunt CRM.
ما هو مجال CRM؟
يُستخدم حقل CRM لتحديد إدخالات البيانات الفردية في نظام CRM. هم النوع الأساسي من البيانات في هذه القائمة. إذا كنت تريد أن تنجح استراتيجيات المبيعات والتسويق الخاصة بك في عام 2021 ، فكل هذا يتوقف على حقول البيانات التي تجمعها عن عميلك. أفضل نصيحة يمكنني تقديمها حول الحقول هي الاحتفاظ بنقطة بيانات واحدة بدقة لكل حقل. مثل ، يجب أن تحتوي مجموعة بيانات CRM الخاصة بنا على حقل اسم العائلة الأول ، بدلاً من مجرد حقل اسم. هذا يساعد في البحث والتخصيص.
يوفر NetHunt CRM مرونة كاملة في أنواع المجالات التي يوفرها. سواء كنت جراحًا للأشجار في تمبكتو أو مزودًا للطاقة الخضراء في جرينلاند ، فلدينا قائمة لا يمكن تصورها ولا تنتهي أبدًا من الحقول التي يمكنك تضمينها في سجلات CRM.
الحقول الرقمية للأرقام ؛ تقوم الأرقام التلقائية بتعيين أرقام مرجعية للسجلات. النسبة المئوية للتنبؤ بالصفقات مثل الاحتمالية ؛ يمكن أن يشير حقل العملة إلى مبلغ الصفقة. يُظهر حقل المستخدم المدير الذي يعمل على صفقة ، ويمكنه تخزين معلومات الاتصال في عنوان البريد الإلكتروني ، والهاتف ، وسكايب ، والتواصل الاجتماعي ، والعنوان ، وحقول عنوان URL . تساعد حقول مربع الاختيار والقائمة المنسدلة في الحفاظ على بياناتك القياسية بين الممثلين ؛ حقل الصيغة مخصص للتنبؤ وإعداد التقارير على مستوى عالٍ.
ليس كافي؟ ضع كل ما تحتاجه في حقول ذات سطر واحد ومتعدد الأسطر . تفتح الحقول الإحصائية عالمًا جديدًا بالكامل من الحقول في سجلات CRM. يستخدمون بيانات النظام لإظهار شرائح مهمة ومحددة مسبقًا من المعلومات ، مثل وقت إضافة صفقة ما ، وآخر مرة تلقيت فيها بريدًا إلكترونيًا من جهة الاتصال هذه ، وكم عدد المواضيع الموجودة في سجلهم ... وما إلى ذلك. اقرأ القائمة الكاملة هنا!
إذا كان هذا يبدو جيدًا - وهذا يبدو جيدًا - يمكنك حجز عرض توضيحي مجاني مع فريق نجاح العملاء الحائز على جوائز. سيوضحون لك كيفية إنشاء السجلات والمجلدات ومساحات العمل التي تعمل خصيصًا لعملك وصناعتك. ما عليك سوى اختيار وقت العرض والنمو!