Bagaimana menyusun data dalam CRM untuk memaksimalkan dampaknya

Data pelanggan membantu Anda benar -benar mengenal basis klien Anda, berbicara dengan mereka sebagai individu yang unik, dan sepenuhnya memahami apa yang mereka butuhkan untuk dikatakan, dilakukan, dan disediakan oleh bisnis Anda. Semakin baik kumpulan data yang Anda kendalikan, semakin tinggi kapasitas yang dimiliki bisnis Anda untuk memenuhi harapan. Suka atau tidak suka, data menjalankan bisnis Anda… tapi itu tidak mudah. Data yang berhasil datang dalam tiga tahap .

1. Pembuatan data; yaitu, generasi memimpin dan pengayaan.
2. Manajemen data; menjaga data tetap bersih, dapat diakses, dan terstruktur.
3. pemanfaatan data; menggunakan data untuk keuntungan bisnis Anda.

Membolak-balik arsip Lab CRM, kami menyadari bahwa kami telah memberi Anda banyak informasi tentang cara menghasilkan data. Anda dapat menggunakan formulir web, integrasi asli, dan strategi CRM lainnya untuk menemukan dan menyempurnakan kumpulan data Anda. Demikian pula, kami telah memberi Anda banyak nomor tiga, pemanfaatan data. Kami telah melalui cara mengelompokkan data, mempersonalisasi kampanye pemasaran, dan bagian-bagian yang membawa Anda lebih dekat ke konversi. Masalahnya, kami tidak pernah mengajari Anda cara menyusun data di CRM Anda dengan benar.

Tidak ada yang punya.

Artikel ini membahas mengapa struktur data dalam sistem CRM Anda penting. Jelas, ini juga menjelaskan cara menyusun data Anda agar bersih, dapat diakses, dan siap digunakan.

Mengapa struktur data CRM penting?

Struktur data sangat penting untuk banyak alasan pribadi, bahkan di luar ketenangan pikiran yang sederhana itu memberi pekerja mengetahui semuanya ada di tempat yang tepat. Ada akuntabilitas yang lebih besar bagi pekerja ketika sistem yang ada dipenuhi dengan data dan berfungsi dengan baik. Mereka akan tahu lebih baik di mana ada yang salah sebelumnya, jadi itu tidak akan pernah terjadi lagi. Struktur data sangat penting untuk banyak alasan bisnis juga… sebagian besar berakhir dengan peluang konversi yang lebih besar.

• Akses data yang lebih cepat dan mudah bagi pekerja yang berhubungan dengan pelanggan.
• Sumber kebenaran bersama untuk akuntabilitas yang lebih baik.
• Pelaporan dan analisis proses yang komprehensif dan andal.
• Data CRM terstruktur berarti lebih sedikit sistem yang tumpang tindih dan tab yang terbuka.
• GDPR, peraturan data lainnya, dan audit dipatuhi dengan mudah.
• Personalisasi, tersegmentasi, penjangkauan manual ke prospek dan pelanggan.
• Konteks pelanggan di ujung jari Anda, setiap saat.
• Kampanye email otomatis dipersonalisasi lebih baik dengan gabungan surat.

Bagaimana memastikan data pelanggan bersih dan benar

Artikel ini ditujukan untuk manajer penjualan yang ingin membersihkan data mereka. Ini menampilkan tujuh tip dan tiga suara pemimpin bisnis yang menjelaskan dengan tepat bagaimana melakukannya!

Blog NetHunt | Penjualan, Pemasaran, dan CRM George Rowlands

Bagaimana data terstruktur dalam CRM?

Saatnya untuk seluk beluk. Sangat logis untuk memulai dengan gambaran yang lebih besar dari sistem CRM kami dan menelusuri aspek yang lebih kecil dari sistem CRM Anda. Di bagian artikel ini, kita akan melihat komponen paling signifikan dari sistem CRM Anda: ruang kerja. Dari sana, kita akan melihat berbagai format folder di ruang kerja Anda, dan akhirnya kita akan mencari tahu apa itu record dan jenis field data apa yang bisa kita sertakan di sana. Inilah panduan lengkap Anda untuk struktur data CRM.

Apa itu ruang kerja CRM?

Ruang kerja CRM adalah hal pertama yang Anda masuki di pagi hari. Ini dasbor Anda, hub Anda, atau apa pun yang Anda ingin menyebutnya, di mana semua data dalam sistem CRM Anda hidup dan dapat diakses. Ini juga tempat Anda dapat mengubah izin dan pengaturan sistem CRM yang Anda pilih, siapa yang dapat mengakses dan mengedit data Anda dan siapa yang tidak. Ini penting. Menjadi pengusaha yang sibuk, Anda mungkin memiliki beberapa ruang kerja CRM yang didedikasikan untuk berbagai bisnis yang Anda jalankan. Tidak banyak yang bisa disarankan tentang struktur ruang kerja Anda karena itu hanya ada di sana. Ini adalah hal yang baik untuk mengetahui apa yang Anda hadapi.

NetHunt CRM adalah CRM Gmail. Itu berarti bahwa ruang kerja Anda belum tentu dasbor Anda tetapi hanya ruang pengguna tempat pekerja masuk. Anda dapat masuk ke ruang kerja Anda di aplikasi desktop NetHunt, aplikasi seluler, dan merasakannya sebagai integrasi penuh dengan kotak masuk Gmail Anda. NetHunt menyelipkan dirinya dengan rapi di dalam Gmail dengan semua fungsi yang sama seperti aplikasi desktop.

Apa itu folder CRM?

Folder CRM cenderung mewakili satu proses bisnis, seperti database kontak Anda, tiket dukungan teknis, saluran pipa, dan semua hal bagus lainnya. Di NetHunt CRM, Anda dapat membuat folder sebanyak yang Anda inginkan, menyebutnya sesuai keinginan, dan menyusunnya sesuai keinginan. Anda dapat mengakses folder Anda di bilah sisi kiri aplikasi Gmail dan desktop kami. Setiap folder terdiri dari beberapa catatan individual , tetapi lebih lanjut tentang itu nanti di artikel.

Saat Anda mendaftar ke NetHunt CRM, Anda akan menemukan tiga folder preset yang siap untuk diedit, disempurnakan, dan dibuat unik agar sesuai dengan proses bisnis Anda. Mari kita lihat ketiga folder itu - Perusahaan , Kontak , dan Transaksi - dan cari tahu apa artinya bagi struktur dan organisasi data. Pikirkan tentang bagaimana mereka dapat bekerja secara khusus untuk bisnis Anda. Jika Anda ingin para profesional memberi tahu Anda bagaimana mereka dapat bekerja secara khusus untuk bisnis Anda, pesan demo gratis!

Folder Kontak

Kontak adalah prospek, prospek, dan klien yang telah dilibatkan, sedang, atau akan dilibatkan oleh perusahaan Anda. Setiap kontak dapat ditautkan ke perusahaan dan kesepakatan tertentu, sehingga semua korespondensi mereka dicatat di tempat yang kami butuhkan. Kami dapat menjual produk kami ke tingkat C perusahaan tetapi terus berkomunikasi dengan manajer penjualan, pemimpin tim pemasaran, atau siapa pun. Setiap individu memiliki catatan dalam folder kontak, dan semua catatan tersebut ditautkan ke folder perusahaan yang sama dan terpisah.

Folder Kontak berisi bidang data sederhana seperti nama depan , nama belakang , alamat email , nomor telepon , perusahaan , posisi , dan tautan media sosial .

Folder Kesepakatan

Folder Transaksi menyimpan semua data yang terkait dengan masing-masing transaksi. Ini berbeda dari folder perusahaan dan kontak karena dua alasan. Yang pertama adalah Anda dapat melakukan beberapa transaksi dengan perusahaan atau individu yang sama melalui cross-selling atau up-selling. Folder ini memungkinkan Anda memisahkan transaksi tersebut satu sama lain, menyusun data yang berbeda dengan cara yang sesuai. Namun, mereka ditautkan ke bidang perusahaan dan kontak yang terpisah.

Alasan kedua adalah bahwa folder kesepakatan berisi kumpulan data yang berbeda untuk kontak dan rekan-rekan perusahaannya, seperti perwakilan pengelola , prioritas , titik kontak utama, tahap kesepakatan , tanggal awal dan akhir yang diharapkan, volume kesepakatan , dan produk yang menjadi kesepakatan. berhubungan dengan .

Folder Perusahaan

Folder Perusahaan menyimpan semua catatan perusahaan Anda di ruang kerja, dari mana pun kontak dari perusahaan itu berasal. Ini berguna karena selama kesepakatan penjualan B2B, tim penjualan dapat berkomunikasi dengan sejumlah karyawan dari perusahaan target dan percakapan dapat tersebar di berbagai dasbor perwakilan dan catatan kontak. Dengan cara ini, siapa pun yang mengerjakan kesepakatan setiap saat selalu tahu di mana tujuannya, tidak peduli siapa yang berbicara dengan siapa.

Folder Perusahaan mengatur dan memvisualisasikan bidang data seperti nama , industri tempat ia beroperasi, ukuran tenaga kerjanya, sumber utama , dan perwakilan khusus yang bekerja dengannya.

Apa itu subfolder CRM?

Catatan di dalam folder selanjutnya dapat diatur dan disusun menjadi sub-folder. Di NetHunt CRM, pengguna dapat melihat sub-folder dalam dua cara berbeda, baik sebagai tampilan berbasis kartu atau berbasis daftar. Tampilan ini kemudian disimpan dan diakses di bilah sisi kiri, di bawah folder tempat mereka berada. Sub-folder sepenuhnya dapat disesuaikan. Subfolder membuat data lebih mudah ditemukan, menawarkan akses instan ke segmen transaksi atau prospek tertentu. Berikut adalah beberapa ide sub-folder CRM...

• Prospek dibuat minggu ini dengan perincian sumber prospek.
• Pengguna yang berlangganan buletin Anda.
• Pengguna dalam masa percobaan.
• Penawaran tidak aktif.
• Prospek yang akan ditutup bulan ini.

Lihat bagaimana Anastasia membuat subfolder (tampilan) untuk transaksi yang diberikan kepadanya.

Metode umum bagi pengguna kami untuk memanfaatkan pandangan NetHunt adalah dengan membangun jalur penjualan yang berbeda. Saluran penjualan adalah visualisasi langkah-langkah dalam proses penjualan Anda. Beberapa saluran pipa berguna ketika Anda memiliki banyak saluran penjualan, ketika dorongan pasca-penjualan Anda memerlukan tahapan saluran pipa tertentu, dan ketika perusahaan Anda menyediakan produk atau layanan yang berbeda.

Baca tentang cara membangun saluran penjualan yang efektif!

Apa yang dimaksud dengan catatan CRM?

Folder Anda terdiri dari sekumpulan record. Catatan seperti profil semua perusahaan, kontak, dan transaksi di database CRM Anda. Bergantung pada folder tempat mereka tinggal, mereka berisi bidang data yang terkait dengan satu perusahaan, kontak, atau kesepakatan. Catatan CRM terdiri dari bidang, jenis data paling mendasar dalam daftar ini. Untuk memastikan kualitas data di CRM, Anda harus menyetel bidang wajib agar pengguna tidak dapat membuat catatan tanpa bidang yang diperlukan.

Manajemen lapangan yang benar memulai efek domino dari bisnis, data, dan manajemen tim yang benar. Bidang yang baik membuat catatan yang baik; catatan yang baik membuat folder Anda efektif; ketika folder Anda efektif, ruang kerja Anda berfungsi. Saat ruang kerja Anda berfungsi, seluruh tim Anda berada di jalur yang benar, bertujuan untuk tujuan yang sama dengan proses penjualan yang terstruktur.

Jadi, bidang mana yang harus Anda buat agar seluruh tim Anda berada di jalur yang benar, bertujuan untuk tujuan yang sama dengan proses penjualan yang terstruktur ?

• Nama lengkap.
• Nama Perusahaan.
• Sumber timah.
• Manajer utama.
• Nomor telepon.
• Alamat email.
• Lokasi.
• Ukuran perusahaan.

Bagian selanjutnya dari artikel ini menguraikan semua jenis bidang yang berbeda yang dapat Anda simpan di NetHunt CRM.

Apa itu bidang CRM?

Bidang CRM digunakan untuk menentukan entri data individual ke dalam sistem CRM. Mereka adalah tipe data paling mendasar dalam daftar ini. Jika Anda ingin strategi penjualan dan pemasaran Anda berhasil pada tahun 2021, itu semua tergantung pada bidang data yang Anda kumpulkan tentang pelanggan Anda. Saran terbaik yang dapat saya tawarkan tentang bidang adalah untuk menyimpannya secara ketat satu titik data per bidang. Seperti, kumpulan data CRM kami harus menampilkan bidang nama depan, bukan hanya bidang nama. Ini membantu pencarian dan personalisasi.

NetHunt CRM menawarkan fleksibilitas lengkap dalam jenis bidang yang disediakannya. Apakah Anda seorang ahli bedah pohon di Timbuktu atau Penyedia Energi Hijau di Greenland, kami memiliki daftar bidang yang tidak pernah berakhir yang dapat Anda sertakan dalam catatan CRM.

Bidang angka untuk angka; auto-numbers memberikan nomor referensi ke record. Persen adalah untuk bit perkiraan kesepakatan seperti probabilitas; bidang mata uang dapat menunjukkan jumlah kesepakatan. Bidang pengguna menunjukkan manajer mana yang mengerjakan kesepakatan, dan mereka dapat menyimpan informasi kontak di bidang alamat email , telepon , Skype , sosial , alamat , dan URL . Kotak centang dan bidang tarik -turun membantu menjaga standar data Anda di antara repetisi; bidang rumus adalah untuk peramalan dan pelaporan tingkat tinggi.

Tidak cukup? Letakkan apa pun yang Anda butuhkan di bidang satu baris dan multi-baris . Bidang statistik membuka dunia bidang yang sama sekali baru dalam catatan CRM. Mereka menggunakan data sistem untuk menunjukkan potongan informasi penting yang telah ditentukan sebelumnya seperti kapan kesepakatan telah ditambahkan, kapan Anda terakhir kali menerima email dari kontak itu, berapa banyak utas yang mereka dapatkan dalam catatan mereka… dan seterusnya. Baca daftar lengkapnya di sini!

Jika itu terdengar bagus - dan memang terdengar bagus - Anda dapat memesan demo gratis dengan tim sukses pelanggan pemenang penghargaan kami. Mereka akan menunjukkan cara membuat catatan, folder, dan ruang kerja yang bekerja secara khusus untuk bisnis dan industri Anda. Cukup pilih waktu demo dan berkembang!