Cum să structurați datele în CRM pentru a maximiza impactul acestora

Datele clienților vă ajută să vă cunoașteți cu adevărat baza de clienți, să le vorbiți ca persoane unice și să înțelegeți pe deplin ce au nevoie ca afacerea dvs. să spună, să facă și să ofere. Cu cât setul de date pe care îl controlați mai bine, cu atât capacitatea dvs. este mai mare de a răspunde așteptărilor. Indiferent dacă vă place sau nu, datele vă conduc afacerea... dar nu este ușor. Datele de succes vin în trei etape .

1. generarea datelor; și anume, generarea și îmbogățirea clienților potențiali.
2. Management de date; păstrarea datelor curate, accesibile și structurate.
3. Utilizarea datelor; utilizarea datelor în beneficiul afacerii dvs.

Răsfoind prin arhivele CRM Lab, ne-am dat seama că v-am oferit o mulțime de informații despre cum să generați date. Puteți utiliza formulare web, integrări native și alte strategii CRM pentru a vă găsi și rafina setul de date. În mod similar, v-am oferit o mulțime de numărul trei, utilizarea datelor. Am analizat cum să segmentăm datele, să personalizăm campaniile de marketing și acele elemente care vă aduc mai aproape de conversie. Chestia este că nu v-am învățat niciodată cum să structurați corect datele în CRM.

Nimeni nu are.

Acest articol analizează de ce este importantă structura datelor din sistemul dvs. CRM. Evident, explică și cum să vă structurați datele pentru a fi curate, accesibile și gata de utilizare.

De ce este importantă structura datelor CRM?

Structura datelor este vitală din multe motive personale, chiar și dincolo de simpla liniște sufletească pe care o oferă lucrătorilor să știe că totul este la locul său. Există o mai mare responsabilitate pentru lucrători atunci când sistemele existente sunt saturate cu date și funcționează corect. Vor ști mai bine unde a mers ceva greșit anterior, astfel încât să nu se mai întâmple niciodată. Structura datelor este vitală și din multe motive de afaceri, dintre care majoritatea se termină cu o șansă mai mare de conversie.

• Acces mai rapid și mai ușor la date pentru lucrătorii care se adresează clienților.
• O sursă comună de adevăr pentru o mai bună responsabilitate.
• Raportare și analiză cuprinzătoare și de încredere asupra proceselor.
• Datele CRM structurate înseamnă mai puține sisteme suprapuse și file deschise.
• GDPR, alte reglementări privind datele și auditurile sunt respectate cu ușurință.
• Abordare manuală personalizată, segmentată, către clienți potențiali și clienți.
• Contextul clientului la îndemână, tot timpul.
• Campaniile automate de e-mail sunt mai bine personalizate prin îmbinare prin corespondență.

Cum să vă asigurați că datele clienților sunt curate și corecte

Acest articol este pentru managerii de vânzări care doresc să-și curețe datele. Conține șapte sfaturi și trei voci lideri de afaceri care explică exact cum să o faci!

Blog NetHunt | Vânzări, marketing și CRM George Rowlands

Cum sunt structurate datele în CRM?

E timpul pentru probleme. Este logic să începeți cu imaginea de ansamblu a sistemului nostru CRM și să detaliați la aspectele mai mici ale sistemului dvs. CRM. În această secțiune a articolului, ne vom uita la cea mai semnificativă componentă a sistemului dvs. CRM: spațiul de lucru. De acolo, vom arunca o privire asupra diferitelor formate de foldere din spațiul dvs. de lucru și, în sfârșit, ne vom da seama ce este o înregistrare și ce tipuri de câmpuri de date putem include acolo. Aici vine ghidul tău complet pentru structura datelor CRM.

Ce este un spațiu de lucru CRM?

Un spațiu de lucru CRM este primul lucru la care vă conectați dimineața. Este tabloul de bord, hub-ul sau orice altceva pe care doriți să-l numiți, unde se află și pot fi accesate toate datele din sistemul dvs. CRM. Tot aici puteți modifica permisiunile și setările sistemului CRM ales, cine vă poate accesa și edita datele și cine nu. Este important. Fiind un antreprenor ocupat, este posibil să aveți mai multe spații de lucru CRM dedicate diferitelor afaceri pe care le conduceți. Nu există prea multe de sfătuit cu privire la structura spațiului dvs. de lucru, deoarece este doar acolo. Este doar un lucru bun să știi cu ce ai de-a face.

NetHunt CRM este un CRM Gmail. Aceasta înseamnă că spațiul dvs. de lucru nu este neapărat tabloul de bord, ci pur și simplu un spațiu de utilizator în care lucrătorii se conectează. Puteți să vă conectați la spațiul de lucru din aplicația pentru desktop NetHunt, aplicațiile mobile și să îl experimentați ca o integrare completă cu căsuța dvs. de e-mail Gmail. NetHunt se încadrează perfect în Gmail, cu aceleași funcționalități ca și aplicația desktop.

Ce este un folder CRM?

Dosarele CRM tind să reprezinte un singur proces de afaceri, cum ar fi baza de date de contacte, bilete de asistență tehnică, conducte și toate celelalte lucruri bune. În NetHunt CRM, puteți crea câte foldere doriți, le puteți numi cum doriți și le puteți structura așa cum doriți. Vă puteți accesa folderele din bara laterală din stânga a aplicațiilor noastre Gmail și desktop. Fiecare folder cuprinde mai multe înregistrări individuale , dar mai multe despre asta puțin mai târziu în articol.

Când vă înscrieți pentru NetHunt CRM, veți găsi trei foldere prestabilite gata de a fi editate, rafinate și făcute unice pentru a se potrivi exact proceselor dvs. de afaceri. Să ne uităm la aceste trei dosare - Companii , Contacte și Oferte - și să ne dăm seama ce înseamnă ele pentru structura și organizarea datelor. Gândiți-vă la modul în care ar putea funcționa în mod special pentru afacerea dvs. Dacă doriți ca profesioniștii să vă spună cum ar putea lucra special pentru afacerea dvs., rezervați o demonstrație gratuită!

Dosarul de contacte

Persoanele de contact sunt potențialele, clienții potențiali și clienții pe care compania dvs. i-a angajat, este sau va implica. Fiecare contact poate fi legat de o anumită companie și afacere, astfel încât toată corespondența lor este înregistrată acolo unde avem nevoie. Am putea vinde produsul nostru la nivelul C al unei companii, dar să fim în comunicare constantă cu managerul de vânzări, liderul echipei de marketing sau oricine altcineva. Fiecare persoană are o înregistrare în dosarul de contacte și toate acele înregistrări sunt legate la același dosar separat al companiei.

Folderul de contact conține câmpuri simple de date, cum ar fi numele , prenumele , adresa de e-mail , numărul de telefon , compania , poziția și linkurile de social media .

Dosarul Deal

Folderul Oferte stochează toate datele care sunt legate de oferte individuale. Diferă de o companie și un folder de contact din două motive. Primul este că puteți efectua mai multe tranzacții cu aceeași companie sau persoană prin vânzare încrucișată sau up-selling. Acest folder vă permite să păstrați aceste oferte separate unele de altele, structurând diferite date în moduri adecvate. Totuși, acestea sunt legate de câmpuri separate de companie și de contact.

Al doilea motiv este că un dosar de tranzacții conține un set de date diferit față de persoana de contact și de omologii companiei, cum ar fi reprezentantul de gestionare , prioritatea , punctul de contact principal, etapa tranzacției , data de începere și de sfârșit estimată, volumul tranzacției și produsul pentru care o tranzacție. se referă la .

Dosarul companiei

Dosarul companiei deține toate înregistrările companiei dvs. în spațiul de lucru, indiferent de contactele din acea companie de la care provin. Acest lucru este util deoarece în timpul unei tranzacții de vânzări B2B, o echipă de vânzări poate comunica cu orice număr de angajați dintr-o companie țintă, iar conversațiile pot fi împrăștiate în diferite tablouri de bord ale reprezentanților și înregistrări de contact. În acest fel, oricine lucrează la o înțelegere în orice moment știe întotdeauna unde este vorba, indiferent cine a vorbit cu cine.

Folderul companiei organizează și vizualizează câmpuri de date precum numele , industria în care operează, dimensiunea forței de muncă, sursa potențială și reprezentantul dedicat care lucrează cu acestea.

Ce este un subdosar CRM?

Înregistrările din interiorul unui folder pot fi ulterior organizate și structurate în subdosare. În NetHunt CRM, utilizatorii pot vizualiza subfolderele în două moduri diferite, fie ca vizualizare bazată pe card, fie pe bază de listă. Aceste vizualizări sunt apoi salvate și accesate în bara laterală din stânga, sub folderul din care fac parte. Subfolderele sunt complet personalizabile. Subfolderele fac datele mai ușor de găsit, oferind acces instantaneu la anumite segmente de oferte sau clienți potențiali. Iată doar câteva idei de subdosare CRM...

• Clienti potențiali creați în această săptămână cu o defalcare a sursei de clienți potențiali.
• Utilizatori care s-au abonat la newsletter-ul dvs.
• Utilizatori în perioada de probă.
• Oferte inactive.
• Lead-uri care vor fi închise luna aceasta.

Priviți cum Anastasia creează un subdosar (vizualizare) pentru ofertele care i-au fost atribuite.

O metodă obișnuită pentru utilizatorii noștri de a profita de opiniile NetHunt este să construiască diferite conducte de vânzări. O conductă de vânzări este o vizualizare a pașilor din procesul dvs. de vânzare. Mai multe conducte sunt la îndemână atunci când aveți numeroase canale de vânzări, când impulsul dvs. post-vânzare necesită etape specifice și când compania dvs. oferă diferite produse sau servicii.

Citiți despre cum să construiți un canal de vânzări eficient!

Ce este o înregistrare CRM?

Dosarele dvs. sunt alcătuite dintr-un set de înregistrări. Înregistrările sunt ca profilurile tuturor companiilor, contactelor și ofertelor din baza dvs. de date CRM. În funcție de folderul în care locuiesc, acestea conțin câmpurile de date referitoare la o companie, contact sau afacere. Înregistrările CRM sunt formate din câmpuri, cel mai fundamental tip de date din această listă. Pentru a asigura calitatea datelor din CRM, ar trebui să setați câmpuri obligatorii, astfel încât utilizatorii să nu poată crea o înregistrare fără câmpurile necesare.

Gestionarea corectă a câmpului începe un efect de domino al managementului corect al afacerilor, al datelor și al echipei. Câmpurile bune fac înregistrări bune; înregistrările bune fac folderele dvs. eficiente; când folderele sunt eficiente, spațiul de lucru funcționează. Atunci când spațiul tău de lucru funcționează, întreaga ta echipă este pe drumul cel bun, urmărind aceleași obiective cu un proces de vânzare structurat.

Deci, ce domenii ar trebui să faceți necesare pentru ca întreaga echipă să fie pe drumul cel bun, urmărind aceleași obiective cu un proces de vânzare structurat ?

• Numele complet.
• Numele companiei.
• Sursă de plumb.
• Manager principal.
• Număr de telefon.
• Adresa de e-mail.
• Locație.
• Marimea companiei.

Următoarea secțiune a acestui articol prezintă toate tipurile diferite de câmpuri pe care le puteți stoca în NetHunt CRM.

Ce este un câmp CRM?

Un câmp CRM este utilizat pentru a defini intrările individuale de date într-un sistem CRM. Sunt cel mai fundamental tip de date din această listă. Dacă vrei ca strategiile tale de vânzări și marketing să aibă succes în 2021, totul depinde de câmpurile de date pe care le colectezi despre clientul tău. Cel mai bun sfat pe care îl pot oferi despre câmpuri este să păstrați strict un punct de date pe câmp. De exemplu, setul nostru de date CRM ar trebui să conțină atât un câmp de prenume, nu doar un câmp de nume. Acest lucru ajută la căutare și personalizare.

NetHunt CRM oferă flexibilitate completă în tipurile de câmpuri pe care le oferă. Indiferent dacă sunteți un chirurg de arbori în Timbuktu sau un Furnizor de energie verde în Groenlanda, avem o listă de neconceput, fără sfârșit, de câmpuri pe care le puteți include în înregistrările CRM.

Câmpurile de numere sunt pentru numere; auto-numbers atribuie numere de referință înregistrărilor. Procentul este pentru biți de prognoză a tranzacțiilor, cum ar fi probabilitatea; câmpul valută poate indica suma unei tranzacții. Câmpul utilizator arată care manager lucrează la o afacere și poate stoca informații de contact în câmpurile adresa de e -mail , telefon , Skype , rețele sociale , adresă și URL . Casetele de selectare și câmpurile drop -down vă ajută să vă păstrați datele standard între repetări; câmpul de formulă este pentru prognoză și raportare la nivel înalt.

Insuficient? Puneți tot ce aveți nevoie în câmpuri cu o singură linie și mai multe rânduri. Câmpurile statistice deschid o lume cu totul nouă de câmpuri în înregistrările CRM. Ei folosesc datele de sistem pentru a arăta secțiuni importante de informații prestabilite, cum ar fi când a fost adăugată o ofertă, când ați primit ultima dată un e-mail de la acel contact, câte fire au în înregistrarea lor... și așa mai departe. Citiți lista completă aici!

Dacă asta sună bine - și asta sună bine - poți rezerva o demonstrație gratuită cu echipa noastră de succes a clienților, premiată. Vă vor arăta cum să creați înregistrări, foldere și spații de lucru care funcționează special pentru afacerea și industria dvs. Pur și simplu alegeți un moment pentru demonstrație și creșteți!