So strukturieren Sie Daten in CRM, um ihre Wirkung zu maximieren

Kundendaten helfen Ihnen, Ihren Kundenstamm wirklich kennenzulernen, mit ihnen als einzigartige Individuen zu sprechen und vollständig zu verstehen, was sie von Ihrem Unternehmen sagen, tun und bieten sollen. Je besser der von Ihnen kontrollierte Datensatz ist, desto größer ist die Kapazität Ihres Unternehmens, um die Erwartungen zu erfüllen. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, Daten führen Ihr Geschäft … aber es ist nicht einfach. Erfolgreiche Daten kommen in drei Phasen .

1. Datengenerierung; nämlich Lead-Generierung und -Anreicherung.
2. Datenmanagement; Daten sauber, zugänglich und strukturiert zu halten.
3. Datennutzung; Nutzung von Daten zum Nutzen Ihres Unternehmens.

Beim Durchblättern der CRM Lab-Archive haben wir festgestellt, dass wir Ihnen viele Informationen darüber gegeben haben, wie Sie Daten generieren. Sie können Webformulare, native Integrationen und andere CRM-Strategien verwenden, um Ihren Datensatz zu finden und zu verfeinern. In ähnlicher Weise haben wir Ihnen viel Nummer drei gegeben, die Datennutzung. Wir haben uns mit der Segmentierung von Daten, der Personalisierung von Marketingkampagnen und den Dingen befasst, die Sie der Conversion näher bringen. Die Sache ist die, wir haben Ihnen nie beigebracht, wie Sie Daten in Ihrem CRM richtig strukturieren.

Niemand hat.

In diesem Artikel wird erläutert, warum die Struktur der Daten in Ihrem CRM-System wichtig ist. Natürlich wird auch erklärt, wie Sie Ihre Daten so strukturieren, dass sie sauber, zugänglich und einsatzbereit sind.

Warum ist die CRM-Datenstruktur wichtig?

Die Datenstruktur ist aus vielen persönlichen Gründen von entscheidender Bedeutung, sogar über die einfache Gewissheit hinaus, die sie den Mitarbeitern gibt, dass sie wissen, dass alles an seinem richtigen Platz ist. Die Verantwortung der Mitarbeiter ist größer, wenn die vorhandenen Systeme mit Daten gesättigt sind und ordnungsgemäß funktionieren. Sie wissen besser, wo zuvor etwas schief gelaufen ist, damit es nie wieder passiert. Die Datenstruktur ist auch aus vielen geschäftlichen Gründen von entscheidender Bedeutung … die meisten davon enden mit einer größeren Chance auf Konvertierung.

• Schnellerer und einfacherer Zugriff auf Daten für Mitarbeiter mit Kundenkontakt.
• Eine gemeinsame Quelle der Wahrheit für eine bessere Rechenschaftspflicht.
• Umfassende, zuverlässige Berichte und Analysen zu Prozessen.
• Strukturierte CRM-Daten bedeuten weniger überlappende Systeme und offene Tabs.
• DSGVO, andere Datenvorschriften und Audits werden problemlos eingehalten.
• Personalisierter, segmentierter, manueller Kontakt zu Leads und Kunden.
• Kundenkontext immer zur Hand.
• Automatische E-Mail-Kampagnen werden mit Seriendruck besser personalisiert.

So stellen Sie sicher, dass Kundendaten sauber und korrekt sind

Dieser Artikel richtet sich an Vertriebsleiter, die ihre Daten bereinigen möchten. Es enthält sieben Tipps und drei Stimmen von Unternehmensführern, die genau erklären, wie es geht!

NetHunt-Blog | Vertrieb, Marketing und CRM George Rowlands

Wie sind Daten im CRM strukturiert?

Es ist Zeit für das Wesentliche. Es ist logisch, mit dem Gesamtbild unseres CRM-Systems zu beginnen und sich auf die kleineren Aspekte Ihres CRM-Systems zu konzentrieren. In diesem Abschnitt des Artikels betrachten wir die wichtigste Komponente Ihres CRM-Systems: den Arbeitsbereich. Von dort aus werden wir einen Blick auf die verschiedenen Formate von Ordnern in Ihrem Arbeitsbereich werfen und schließlich herausfinden, was ein Datensatz ist und welche Arten von Datenfeldern wir dort aufnehmen können. Hier kommt Ihr vollständiger Leitfaden zur CRM-Datenstruktur.

Was ist ein CRM-Arbeitsbereich?

Ein CRM-Arbeitsbereich ist das erste, wo Sie sich morgens anmelden. Es ist Ihr Dashboard, Ihr Hub oder wie auch immer Sie es nennen möchten, wo alle Daten in Ihrem CRM-System gespeichert sind und auf die zugegriffen werden kann. Hier können Sie auch die Berechtigungen und Einstellungen Ihres gewählten CRM-Systems ändern, wer auf Ihre Daten zugreifen und diese bearbeiten kann und wer nicht. Es ist wichtig. Als vielbeschäftigter Unternehmer verfügen Sie möglicherweise über mehrere CRM-Arbeitsbereiche, die den verschiedenen von Ihnen geführten Unternehmen gewidmet sind. Zur Struktur Ihres Arbeitsplatzes gibt es nicht viel zu raten, weil er einfach da ist. Es ist einfach gut zu wissen, womit man es zu tun hat.

NetHunt CRM ist ein Gmail-CRM. Das bedeutet, dass Ihr Arbeitsbereich nicht unbedingt Ihr Dashboard ist, sondern einfach ein Benutzerbereich, in dem sich Mitarbeiter anmelden. Sie können sich bei Ihrem Arbeitsbereich über die Desktop-App und mobile Apps von NetHunt anmelden und ihn als vollständige Integration mit Ihrem Gmail-Posteingang erleben. NetHunt versteckt sich ordentlich in Google Mail mit der gleichen Funktionalität wie die Desktop-Anwendung.

Was ist ein CRM-Ordner?

CRM-Ordner stellen in der Regel einen einzelnen Geschäftsprozess dar, z. B. Ihre Kontaktdatenbank, technische Support-Tickets, Pipelines und all die anderen guten Dinge. In NetHunt CRM können Sie beliebig viele Ordner erstellen, sie beliebig benennen und nach Belieben strukturieren. Sie können auf Ihre Ordner in der linken Seitenleiste unserer Gmail- und Desktop-Apps zugreifen. Jeder Ordner besteht aus mehreren einzelnen Datensätzen , aber dazu etwas später im Artikel mehr.

Wenn Sie sich für NetHunt CRM anmelden, finden Sie drei voreingestellte Ordner, die Sie bearbeiten, verfeinern und einzigartig machen können, um sie genau an Ihre Geschäftsprozesse anzupassen. Sehen wir uns diese drei Ordner – Companies , Contacts und Deals – an und finden heraus, was sie für die Datenstruktur und -organisation bedeuten. Denken Sie darüber nach, wie sie speziell für Ihr Unternehmen arbeiten könnten. Wenn Sie möchten, dass die Fachleute Ihnen sagen, wie sie speziell für Ihr Unternehmen arbeiten könnten, buchen Sie eine kostenlose Demo!

Der Kontaktordner

Kontakte sind die Interessenten, Leads und Kunden, die Ihr Unternehmen engagiert hat, engagiert oder beschäftigen wird. Jeder Kontakt kann mit einem bestimmten Unternehmen und Geschäft verknüpft werden, sodass die gesamte Korrespondenz dort aufgezeichnet wird, wo wir sie benötigen. Wir könnten unser Produkt an die C-Ebene eines Unternehmens verkaufen, aber in ständiger Kommunikation mit ihrem Verkaufsleiter, Marketingteamleiter oder wem auch immer sein. Jede Person hat einen Datensatz im Kontaktordner, und alle diese Datensätze sind mit demselben separaten Unternehmensordner verknüpft.

Der Kontaktordner enthält einfache Datenfelder wie Vorname , Nachname , E-Mail-Adresse , Telefonnummer , Firma , Position und Social-Media-Links .

Der Deal-Ordner

Der Deal-Ordner speichert alle Daten, die sich auf einzelne Deals beziehen. Es unterscheidet sich von einem Firmen- und Kontaktordner aus zwei Gründen. Die erste besteht darin, dass Sie durch Cross-Selling oder Up-Selling mehrere Geschäfte mit demselben Unternehmen oder derselben Person abschließen können. Mit diesem Ordner können Sie diese Geschäfte voneinander getrennt halten und verschiedene Daten auf geeignete Weise strukturieren. Dennoch sind sie mit separaten Firmen- und Kontaktfeldern verknüpft.

Der zweite Grund ist, dass ein Deal - Ordner einen anderen Datensatz enthält als seine Kontakt- und Unternehmensgegenstücke , wie z bezieht sich auf .

Der Firmenordner

Der Unternehmensordner enthält alle Ihre Unternehmensdatensätze im Arbeitsbereich, unabhängig davon, von welchen Kontakten aus diesem Unternehmen sie stammen. Dies ist nützlich, da ein Vertriebsteam während eines B2B-Verkaufsgeschäfts mit einer beliebigen Anzahl von Mitarbeitern eines Zielunternehmens kommunizieren kann und die Gespräche über verschiedene Dashboards und Kontaktdatensätze von Vertriebsmitarbeitern verstreut sein können. So weiß jeder, der gerade an einem Geschäft arbeitet, immer, wo es langgeht, egal wer mit wem gesprochen hat.

Der Unternehmensordner organisiert und visualisiert Datenfelder wie den Namen , die Branche , in der das Unternehmen tätig ist, die Mitarbeiterzahl, die Lead-Quelle und den dedizierten Vertreter , der mit ihnen zusammenarbeitet.

Was ist ein CRM-Unterordner?

Die Datensätze in einem Ordner können anschließend in Unterordnern organisiert und strukturiert werden. In NetHunt CRM können Benutzer Unterordner auf zwei verschiedene Arten anzeigen, entweder als kartenbasierte oder listenbasierte Ansicht. Diese Ansichten werden dann gespeichert und in der linken Seitenleiste unter dem Ordner aufgerufen, zu dem sie gehören. Unterordner sind vollständig anpassbar. Unterordner erleichtern das Auffinden von Daten und bieten sofortigen Zugriff auf bestimmte Geschäftssegmente oder Leads. Hier sind nur ein paar Ideen für CRM-Unterordner...

• In dieser Woche erstellte Leads mit einer Aufschlüsselung der Lead-Quelle.
• Benutzer, die Ihren Newsletter abonniert haben.
• Benutzer in der Testphase.
• Inaktive Angebote.
• Leads, die diesen Monat geschlossen werden.

Sehen Sie sich an, wie Anastasia einen Unterordner (Ansicht) für ihr zugewiesene Deals erstellt.

Eine gängige Methode für unsere Benutzer, um die Ansichten von NetHunt zu nutzen, besteht darin, verschiedene Vertriebspipelines aufzubauen. Eine Verkaufspipeline ist eine Visualisierung der Schritte in Ihrem Verkaufsprozess. Mehrere Pipelines sind praktisch, wenn Sie über zahlreiche Vertriebskanäle verfügen, wenn Ihr Post-Sales-Push bestimmte Pipeline-Phasen erfordert und wenn Ihr Unternehmen unterschiedliche Produkte oder Dienstleistungen anbietet.

Lesen Sie, wie Sie eine effektive Vertriebspipeline aufbauen!

Was ist ein CRM-Datensatz?

Ihre Ordner bestehen aus einer Reihe von Datensätzen. Datensätze sind wie Profile aller Unternehmen, Kontakte und Geschäfte in Ihrer CRM-Datenbank. Je nachdem, in welchem ​​Ordner sie sich befinden, enthalten sie die Datenfelder, die sich auf ein Unternehmen, einen Kontakt oder ein Geschäft beziehen. CRM-Datensätze bestehen aus Feldern, dem grundlegendsten Datentyp in dieser Liste. Um die Qualität der Daten in Ihrem CRM sicherzustellen, sollten Sie erforderliche Felder festlegen, damit Benutzer keinen Datensatz ohne die erforderlichen Felder erstellen können.

Korrektes Außendienstmanagement löst einen Dominoeffekt des korrekten Geschäfts-, Daten- und Teammanagements aus. Gute Felder machen gute Aufzeichnungen; gute Aufzeichnungen machen Ihre Ordner effektiv; Wenn Ihre Ordner effektiv sind, funktioniert Ihr Arbeitsbereich. Wenn Ihr Arbeitsplatz funktioniert, ist Ihr gesamtes Team auf Kurs und verfolgt mit einem strukturierten Verkaufsprozess die gleichen Ziele.

Welche Felder sollten Sie also für Ihr gesamtes Team erforderlich machen, um auf Kurs zu bleiben und mit einem strukturierten Verkaufsprozess die gleichen Ziele anzustreben ?

• Vollständiger Name.
• Name der Firma.
• Hauptquelle.
• Führender Manager.
• Telefonnummer.
• E-Mail-Addresse.
• Ort.
• Firmengröße.

Im nächsten Abschnitt dieses Artikels werden alle verschiedenen Arten von Feldern beschrieben, die Sie in NetHunt CRM speichern können.

Was ist ein CRM-Feld?

Ein CRM-Feld wird verwendet, um einzelne Dateneingaben in ein CRM-System zu definieren. Sie sind die grundlegendste Art von Daten in dieser Liste. Wenn Sie möchten, dass Ihre Verkaufs- und Marketingstrategien im Jahr 2021 erfolgreich sind, hängt alles von den Datenfeldern ab, die Sie über Ihre Kunden sammeln. Der beste Rat, den ich zu Feldern geben kann, ist, es strikt auf einen Datenpunkt pro Feld zu beschränken. Zum Beispiel sollte unser CRM-Datensatz sowohl ein Feld für den Vornamen als auch für den Nachnamen enthalten und nicht nur ein Namensfeld. Dies hilft bei der Suche und Personalisierung.

NetHunt CRM bietet vollständige Flexibilität bei den bereitgestellten Feldtypen. Egal, ob Sie ein Baumchirurg in Timbuktu oder ein Anbieter grüner Energie in Grönland sind, wir haben eine undenkbare, endlose Liste von Feldern, die Sie in CRM-Datensätze aufnehmen können.

Zahlenfelder sind für Zahlen; Auto-Numbers weist Datensätzen Referenznummern zu. Prozent ist für Deal-Prognose-Bits wie Wahrscheinlichkeit; Das Währungsfeld kann den Betrag eines Deals angeben. Das Benutzerfeld zeigt an, welcher Manager an einem Geschäft arbeitet, und er kann Kontaktinformationen in den Feldern E- Mail - Adresse , Telefon , Skype , Soziale Netzwerke , Adresse und URL speichern. Kontrollkästchen und Dropdown- Felder helfen, Ihren Datenstandard zwischen den Wiederholungen zu halten; Das Formelfeld ist für Prognosen und Berichte auf hoher Ebene vorgesehen.

Nicht genug? Geben Sie alles, was Sie brauchen, in einzeilige und mehrzeilige Felder ein. Statistikfelder eröffnen eine ganz neue Welt von Feldern in CRM-Datensätzen. Sie verwenden Systemdaten, um voreingestellte, wichtige Informationen anzuzeigen, z. B. wann ein Geschäft hinzugefügt wurde, wann Sie zuletzt eine E-Mail von diesem Kontakt erhalten haben, wie viele Threads sie in ihrem Datensatz haben … und so weiter. Lesen Sie hier die vollständige Liste!

Wenn das gut klingt – und das klingt gut – können Sie eine kostenlose Demo bei unserem preisgekrönten Kundenerfolgsteam buchen. Sie zeigen Ihnen, wie Sie Datensätze, Ordner und Arbeitsbereiche erstellen, die speziell für Ihr Unternehmen und Ihre Branche geeignet sind. Wählen Sie einfach eine Demo-Zeit und wachsen Sie!