Come strutturare i dati in CRM per massimizzarne l'impatto

I dati dei clienti ti aiutano a conoscere davvero la tua base di clienti, a parlare con loro come individui unici e a comprendere appieno ciò di cui hanno bisogno che la tua azienda dica, faccia e fornisca. Migliore è il set di dati che controlli, maggiore è la capacità della tua azienda di soddisfare le aspettative. Che ti piaccia o no, i dati gestiscono la tua attività... ma non è facile. I dati di successo arrivano in tre fasi .

1. generazione di dati; vale a dire, lead generation e arricchimento.
2. Gestione dati; mantenendo i dati puliti, accessibili e strutturati.
3. Utilizzo dei dati; utilizzare i dati a vantaggio della tua azienda.

Scorrendo gli archivi di CRM Lab, ci siamo resi conto che ti abbiamo fornito molte informazioni su come generare dati. Puoi utilizzare moduli Web, integrazioni native e altre strategie CRM per trovare e perfezionare il tuo set di dati. Allo stesso modo, ti abbiamo dato molto del numero tre, l'utilizzo dei dati. Abbiamo esaminato come segmentare i dati, personalizzare le campagne di marketing e quei bit che ti avvicinano alla conversione. Il fatto è che non ti abbiamo mai insegnato come strutturare correttamente i dati nel tuo CRM.

Nessuno ce l'ha.

Questo articolo esamina perché la struttura dei dati nel tuo sistema CRM è importante. Ovviamente, spiega anche come strutturare i tuoi dati in modo che siano puliti, accessibili e pronti per essere utilizzati.

Perché la struttura dei dati del CRM è importante?

La struttura dei dati è vitale per molte ragioni personali, anche al di là della semplice tranquillità che offre ai lavoratori di sapere che tutto è al suo posto. C'è una maggiore responsabilità per i lavoratori quando i sistemi in uso sono saturi di dati e funzionano correttamente. Sapranno meglio dove qualcosa è andato storto in precedenza, quindi non succederà mai più. La struttura dei dati è vitale anche per molti motivi di lavoro... la maggior parte dei quali si conclude con una maggiore possibilità di conversione.

• Accesso più rapido e semplice ai dati per i lavoratori a contatto con i clienti.
• Una fonte di verità condivisa per una migliore responsabilità.
• Reporting e analisi completi e affidabili sui processi.
• Dati CRM strutturati significano meno sistemi sovrapposti e schede aperte.
• GDPR, altre normative sui dati e audit vengono rispettati facilmente.
• Sensibilizzazione personalizzata, segmentata e manuale a lead e clienti.
• Contesto del cliente a portata di mano, sempre.
• Le campagne e-mail automatiche sono personalizzate meglio con la stampa unione.

Come assicurarsi che i dati dei clienti siano puliti e corretti

Questo articolo è rivolto ai responsabili delle vendite che desiderano ripulire i propri dati. Presenta sette suggerimenti e tre voci di leader aziendali che spiegano esattamente come farlo!

Blog di caccia a rete | Vendite, marketing e CRM George Rowlands

Come sono strutturati i dati nel CRM?

È il momento del nocciolo della questione. È logico iniziare con il quadro più ampio del nostro sistema CRM e approfondire gli aspetti più piccoli del tuo sistema CRM. In questa sezione dell'articolo, esamineremo il componente più significativo del tuo sistema CRM: lo spazio di lavoro. Da lì, daremo un'occhiata ai diversi formati di cartelle nel tuo spazio di lavoro e infine scopriremo cos'è un record e quali tipi di campi di dati possiamo includervi. Ecco la tua guida completa alla struttura dei dati CRM.

Che cos'è un'area di lavoro CRM?

Un'area di lavoro CRM è la prima cosa a cui accedi al mattino. È la tua dashboard, il tuo hub o qualsiasi altra cosa tu voglia chiamarlo, dove risiedono tutti i dati nel tuo sistema CRM e sono accessibili. È anche il punto in cui puoi modificare le autorizzazioni e le impostazioni del sistema CRM scelto, chi può accedere e modificare i tuoi dati e chi no. È importante. Essendo un imprenditore impegnato, potresti avere più spazi di lavoro CRM dedicati alle diverse attività che gestisci. Non c'è molto da consigliare sulla struttura del tuo spazio di lavoro perché è proprio lì. È solo una buona cosa sapere con cosa hai a che fare.

NetHunt CRM è un CRM di Gmail. Ciò significa che il tuo spazio di lavoro non è necessariamente il tuo dashboard, ma semplicemente uno spazio utente in cui i lavoratori accedono. Puoi accedere al tuo spazio di lavoro sull'app desktop e mobile di NetHunt e sperimentarlo come un'integrazione completa con la tua casella di posta Gmail. NetHunt si nasconde perfettamente all'interno di Gmail con tutte le stesse funzionalità dell'applicazione desktop.

Che cos'è una cartella CRM?

Le cartelle CRM tendono a rappresentare un singolo processo aziendale, come il database dei contatti, i ticket di supporto tecnico, le pipeline e tutte le altre cose utili. In NetHunt CRM puoi creare tutte le cartelle che vuoi, chiamarle come vuoi e strutturarle come vuoi. Puoi accedere alle tue cartelle dalla barra laterale sinistra delle nostre app Gmail e desktop. Ogni cartella comprende diversi record individuali , ma ne parleremo più avanti nell'articolo.

Quando ti iscrivi a NetHunt CRM, troverai tre cartelle preimpostate pronte per essere modificate, perfezionate e rese uniche per adattarsi ai tuoi esatti processi aziendali. Diamo un'occhiata a queste tre cartelle - Aziende , Contatti e Offerte - e scopriamo cosa significano per la struttura e l'organizzazione dei dati. Pensa a come potrebbero funzionare in modo specifico per la tua attività. Se vuoi che i professionisti ti dicano come potrebbero lavorare in modo specifico per la tua attività, prenota una demo gratuita!

La cartella dei contatti

I contatti sono i potenziali clienti, i lead e i clienti che la tua azienda ha coinvolto, è o si impegnerà. Ogni contatto può essere collegato a una particolare società e affare, quindi tutta la loro corrispondenza viene registrata dove ne abbiamo bisogno. Potremmo vendere il nostro prodotto al livello C di un'azienda ma essere in costante comunicazione con il loro responsabile vendite, leader del team di marketing o chiunque altro. Ogni individuo ha un record nella cartella dei contatti e tutti quei record sono collegati alla stessa cartella aziendale separata.

La cartella dei contatti contiene semplici campi di dati come nome , cognome , indirizzo e-mail , numero di telefono , società , posizione e collegamenti ai social media .

La cartella degli affari

La Cartella delle offerte memorizza tutti i dati relativi alle singole offerte. Si differenzia da un'azienda e da una cartella dei contatti per due motivi. Il primo è che puoi condurre più accordi con la stessa azienda o individuo attraverso il cross-selling o l'up-selling. Questa cartella ti consente di mantenere queste offerte separate l'una dall'altra, strutturando dati diversi in modi adeguati. Tuttavia, sono collegati a campi azienda e contatto separati.

Il secondo motivo è che una cartella dell'affare contiene un set di dati diverso rispetto al contatto e alle controparti dell'azienda, come la gestione del rappresentante , la priorità , il punto di contatto principale, la fase dell'affare , la data di inizio e di fine prevista , il volume dell'affare e il prodotto che un affare si riferisce a .

La cartella dell'azienda

La cartella dell'azienda contiene tutti i record dell'azienda nell'area di lavoro, indipendentemente dai contatti dell'azienda da cui provengono. Ciò è utile perché durante un accordo di vendita B2B, un team di vendita potrebbe comunicare con un numero qualsiasi di dipendenti di un'azienda target e le conversazioni possono essere sparse tra dashboard di rappresentanti e record di contatto diversi. In questo modo, chiunque stia lavorando a un accordo in qualsiasi momento sa sempre dove sta andando, non importa chi ha parlato con chi.

La cartella dell'azienda organizza e visualizza i campi di dati come il nome , il settore in cui opera, la dimensione della forza lavoro, la fonte di piombo e il rappresentante dedicato che lavora con loro.

Che cos'è una sottocartella CRM?

I record all'interno di una cartella possono essere successivamente organizzati e strutturati in sottocartelle. In NetHunt CRM, gli utenti possono visualizzare le sottocartelle in due modi diversi, sia come visualizzazione basata su scheda che basata su elenco. Queste visualizzazioni vengono quindi salvate e accessibili nella barra laterale di sinistra, sotto la cartella di cui fanno parte. Le sottocartelle sono completamente personalizzabili. Le sottocartelle facilitano la ricerca dei dati, offrendo accesso istantaneo a segmenti specifici di offerte o lead. Ecco alcune idee per le sottocartelle CRM...

• Lead creati questa settimana con un'analisi della fonte di lead.
• Utenti che si sono iscritti alla tua newsletter.
• Utenti in periodo di prova.
• Offerte inattive.
• Lead che verranno chiusi questo mese.

Guarda come Anastasia crea una sottocartella (vista) per le offerte a lei assegnate.

Un metodo comune con cui i nostri utenti possono trarre vantaggio dalle visualizzazioni di NetHunt consiste nel creare diverse pipeline di vendita. Una pipeline di vendita è una visualizzazione dei passaggi del processo di vendita. Più pipeline sono utili quando si dispone di numerosi canali di vendita, quando la spinta post-vendita richiede fasi specifiche della pipeline e quando la propria azienda fornisce prodotti o servizi diversi.

Leggi come costruire una pipeline di vendita efficace!

Che cos'è un record CRM?

Le tue cartelle sono costituite da un insieme di record. I record sono come i profili di tutte le aziende, i contatti e le offerte nel database CRM. A seconda della cartella in cui risiedono, contengono i campi dati relativi a un'azienda, contatto o affare. I record CRM sono costituiti da campi, il tipo di dati più fondamentale in questo elenco. Per garantire la qualità dei dati nel tuo CRM, dovresti impostare i campi obbligatori in modo che gli utenti non possano creare un record senza i campi necessari.

Una corretta gestione del campo avvia un effetto domino di corretta gestione di business, dati e team. I buoni campi fanno buoni record; buoni record rendono le tue cartelle efficaci; quando le tue cartelle sono efficaci, il tuo spazio di lavoro funziona. Quando il tuo spazio di lavoro funziona, tutto il tuo team è sulla buona strada, puntando agli stessi obiettivi con un processo di vendita strutturato.

Quindi, quali campi dovresti rendere obbligatori affinché tutto il tuo team sia sulla buona strada, puntando agli stessi obiettivi con un processo di vendita strutturato ?

• Nome e cognome.
• Nome della ditta.
• Fonte di piombo.
• Capofila.
• Numero di telefono.
• Indirizzo e-mail.
• Posizione.
• Dimensione aziendale.

La sezione successiva di questo articolo descrive tutti i diversi tipi di campi che puoi archiviare in NetHunt CRM.

Che cos'è un campo CRM?

Un campo CRM viene utilizzato per definire singole voci di dati in un sistema CRM. Sono il tipo più fondamentale di dati in questo elenco. Se vuoi che le tue strategie di vendita e marketing abbiano successo nel 2021, tutto dipende dai campi di dati che raccogli sul tuo cliente. Il miglior consiglio che posso offrire sui campi è di mantenerlo rigorosamente un punto dati per campo. Ad esempio, il nostro set di dati CRM dovrebbe includere sia un campo del nome che un solo campo del nome. Questo aiuta la ricerca e la personalizzazione.

NetHunt CRM offre una flessibilità completa nei tipi di campi che fornisce. Che tu sia un chirurgo degli alberi a Timbuctu o un fornitore di energia verde in Groenlandia, abbiamo un elenco impensabile e infinito di campi che puoi includere nei record CRM.

I campi numerici sono per i numeri; auto-numbers assegna numeri di riferimento ai record. La percentuale è per bit di previsione dell'affare come la probabilità; il campo della valuta può indicare l'importo di un affare. Il campo utente mostra quale manager sta lavorando a un accordo e possono memorizzare le informazioni di contatto nei campi indirizzo e- mail , telefono , Skype , socials , indirizzo e URL . Casella di controllo e campi a discesa aiutano a mantenere i dati standard tra le ripetizioni; il campo della formula è per previsioni e rapporti di alto livello.

Non abbastanza? Inserisci tutto ciò di cui hai bisogno nei campi a riga singola e a più righe . I campi delle statistiche aprono un nuovo mondo di campi nei record CRM. Usano i dati di sistema per mostrare porzioni di informazioni preimpostate e importanti come quando è stato aggiunto un accordo, quando hai ricevuto l'ultima volta un'e-mail da quel contatto, quanti thread hanno nel loro record... e così via. Leggi l'elenco completo qui!

Se suona bene - e suona bene - puoi prenotare una demo gratuita con il nostro pluripremiato team di assistenza clienti. Ti mostreranno come creare record, cartelle e spazi di lavoro che funzionano in modo specifico per la tua azienda e il tuo settore. Scegli semplicemente un momento demo e inizia a crescere!