Как структурировать данные в CRM, чтобы максимизировать их влияние

Данные о клиентах помогают вам по- настоящему узнать свою клиентскую базу, поговорить с ними как с уникальными личностями и полностью понять, что им нужно от вашего бизнеса, чтобы сказать, сделать и предоставить. Чем лучше набор данных, которым вы управляете, тем выше потенциал вашего бизнеса, чтобы оправдать ожидания. Нравится вам это или нет, данные управляют вашим бизнесом… но это непросто. Успешные данные приходят в три этапа .

1. Генерация данных; а именно, лидогенерация и обогащение.
2. Управление данными; поддержание чистоты, доступности и структурированности данных.
3. использование данных; использование данных в интересах вашего бизнеса.

Просматривая архивы CRM Lab, мы поняли, что дали вам много информации о том, как генерировать данные. Вы можете использовать веб-формы, собственные интеграции и другие стратегии CRM, чтобы найти и уточнить свой набор данных. Точно так же мы дали вам много номер три, использование данных. Мы рассмотрели, как сегментировать данные, персонализировать маркетинговые кампании и те элементы, которые приближают вас к конверсии. Дело в том, что мы никогда не учили вас правильно структурировать данные в вашей CRM.

Ни у кого нет.

В этой статье рассматривается, почему важна структура данных в вашей CRM-системе. Очевидно, это также объясняет, как структурировать ваши данные, чтобы они были чистыми, доступными и готовыми к использованию.

Почему важна структура данных CRM?

Структура данных жизненно важна по многим личным причинам, даже помимо простого спокойствия, которое она дает работникам, зная, что все находится на своих местах. Рабочие несут большую ответственность, когда существующие системы насыщены данными и работают должным образом. Они лучше узнают, где что-то пошло не так раньше, чтобы это никогда не повторилось. Структура данных жизненно важна и по многим бизнес-причинам… большинство из которых приводит к большей вероятности конверсии.

• Более быстрый и простой доступ к данным для сотрудников, работающих с клиентами.
• Общий источник правды для лучшей подотчетности.
• Полная, надежная отчетность и аналитика по процессам.
• Структурированные данные CRM означают меньше дублирующихся систем и открытых вкладок.
• GDPR, другие правила данных и аудиты легко соблюдаются.
• Персонализированный, сегментированный, ручной охват лидов и клиентов.
• Контекст клиента всегда у вас под рукой.
• Автоматические кампании по электронной почте лучше персонализируются с помощью слияния.

Как убедиться, что данные клиентов чистые и правильные

Эта статья предназначена для менеджеров по продажам, которые хотят очистить свои данные. Он содержит семь советов и три голоса бизнес-лидеров, объясняющих, как именно это сделать!

Блог NetHunt | Продажи, маркетинг и CRM Джордж Роулендс

Как структурированы данные в CRM?

Настало время мелочей. Логично начать с общей картины нашей CRM-системы и перейти к более мелким аспектам вашей CRM-системы. В этом разделе статьи мы рассмотрим наиболее важный компонент вашей CRM-системы: рабочее пространство. Оттуда мы рассмотрим различные форматы папок в вашей рабочей области и, наконец, выясним, что такое запись и какие типы полей данных мы можем туда включить. Вот ваше полное руководство по структуре данных CRM.

Что такое рабочее пространство CRM?

Рабочее пространство CRM — это первое, в что вы входите утром. Это ваша информационная панель, ваш хаб или как бы вы это ни называли, где все данные в вашей CRM-системе живут и к ним можно получить доступ. Здесь вы также можете изменить разрешения и настройки выбранной вами системы CRM, кто может получать доступ к вашим данным и редактировать их, а кто нет. Это важно. Будучи занятым предпринимателем, вы можете иметь несколько рабочих пространств CRM, предназначенных для различных предприятий, которыми вы управляете. Нечего советовать о структуре вашего рабочего пространства, потому что оно просто есть. Просто хорошо знать, с чем имеешь дело.

NetHunt CRM — это CRM для Gmail. Это означает, что ваше рабочее пространство — это не обязательно ваша панель управления, а просто пользовательское пространство, в котором работники входят в систему. Вы можете войти в свое рабочее пространство в настольном приложении NetHunt, мобильных приложениях и использовать его как полную интеграцию со своим почтовым ящиком Gmail. NetHunt аккуратно встраивается в Gmail со всеми теми же функциями, что и настольное приложение.

Что такое папка CRM?

Папки CRM, как правило, представляют собой единый бизнес-процесс, такой как ваша база данных контактов, запросы в службу технической поддержки, конвейеры и все другие полезные вещи. В NetHunt CRM вы можете создавать столько папок, сколько хотите, называть их как хотите и структурировать по своему усмотрению. Вы можете получить доступ к своим папкам на левой боковой панели нашего Gmail и настольных приложений. Каждая папка состоит из нескольких отдельных записей , но об этом чуть позже в статье.

Когда вы зарегистрируетесь в NetHunt CRM, вы обнаружите три предустановленные папки, которые можно редактировать, уточнять и делать уникальными в соответствии с вашими конкретными бизнес-процессами. Давайте посмотрим на эти три папки — « Компании », « Контакты » и « Сделки » — и выясним, что они означают для структуры и организации данных. Подумайте, как они могли бы работать конкретно для вашего бизнеса. Если вы хотите, чтобы профессионалы рассказали вам, как они могут работать конкретно для вашего бизнеса, закажите бесплатную демонстрацию!

Папка контактов

Контакты — это потенциальные клиенты, лиды и клиенты, которых ваша компания привлекала, привлекает или будет привлекать. Каждый контакт может быть привязан к конкретной компании и сделке, поэтому вся их переписка записывается там, где нам это нужно. Мы могли бы продавать наш продукт высшему руководству компании, но при этом постоянно поддерживать связь с их менеджером по продажам, руководителем отдела маркетинга или кем-то еще. У каждого человека есть запись в папке контактов, и все эти записи связаны с одной и той же отдельной папкой компании.

Папка контактов содержит простые поля данных, такие как имя , фамилия , адрес электронной почты , номер телефона , название компании , должность и ссылки на социальные сети .

Папка сделки

В папке сделок хранятся все данные, относящиеся к отдельным сделкам. Она отличается от папки компаний и контактов по двум причинам. Во-первых, вы можете заключать несколько сделок с одной и той же компанией или отдельным лицом посредством перекрестных или дополнительных продаж. Эта папка позволяет вам хранить эти сделки отдельно друг от друга, структурируя различные данные подходящим образом. Тем не менее, они связаны с отдельными полями компании и контактов.

Вторая причина заключается в том, что папка сделки содержит набор данных, отличный от данных о контактах и ​​компаниях, таких как управление представителем , приоритет , основное контактное лицо, этап сделки , дата начала и ожидаемая дата окончания , объем сделки и продукт , в котором заключена сделка. относится к .

Папка компании

Папка компании содержит все записи вашей компании в рабочей области, независимо от того, от каких контактов из этой компании они произошли. Это полезно, потому что во время сделки по продаже B2B отдел продаж может общаться с любым количеством сотрудников целевой компании, и разговоры могут быть разбросаны по разным панелям представителей и записям контактов. Таким образом, тот, кто работает над сделкой в ​​любое время, всегда знает, что к чему, независимо от того, кто с кем разговаривал.

Папка компании упорядочивает и визуализирует поля данных, такие как название , отрасль , в которой она работает, численность персонала, источник потенциальных клиентов и специальный представитель , который работает с ними.

Что такое подпапка CRM?

Записи внутри папки впоследствии могут быть организованы и структурированы в подпапки. В NetHunt CRM пользователи могут просматривать подпапки двумя разными способами: в виде карточек или в виде списка. Затем эти представления сохраняются и доступны на левой боковой панели под папкой, частью которой они являются. Подпапки полностью настраиваемые. Подпапки упрощают поиск данных, предлагая мгновенный доступ к определенным сегментам сделок или потенциальных клиентов. Вот лишь несколько идей для подпапок CRM...

• Лиды, созданные на этой неделе, с разбивкой по источникам лидов.
• Пользователи, подписавшиеся на вашу рассылку.
• Пользователи в пробном периоде.
• Неактивные сделки.
• Лиды, которые будут закрыты в этом месяце.

Посмотрите, как Анастасия создает подпапку (представление) для закрепленных за ней сделок.

Обычный способ, с помощью которого наши пользователи могут воспользоваться представлениями NetHunt, заключается в построении различных конвейеров продаж. Воронка продаж — это визуализация этапов вашего процесса продаж. Несколько конвейеров удобны, когда у вас есть множество каналов продаж, когда для постпродажного продвижения требуются определенные этапы конвейера и когда ваша компания предоставляет разные продукты или услуги.

Узнайте, как построить эффективную воронку продаж!

Что такое CRM-запись?

Ваши папки состоят из набора записей. Записи похожи на профили всех компаний, контактов и сделок в вашей базе данных CRM. В зависимости от того, в какой папке они находятся, они содержат поля данных, относящиеся к одной компании, контакту или сделке. Записи CRM состоят из полей, самого основного типа данных в этом списке. Чтобы обеспечить качество данных в вашей CRM, вы должны установить обязательные поля, чтобы пользователи не могли создать запись без необходимых полей.

Правильное управление полем запускает эффект домино правильного управления бизнесом, данными и командой. Хорошие поля делают хорошие записи; хорошие записи делают ваши папки эффективными; когда ваши папки эффективны, ваше рабочее пространство работает. Когда ваше рабочее пространство работает, вся ваша команда находится на правильном пути, стремясь к тем же целям с помощью структурированного процесса продаж.

Итак, какие поля вы должны сделать обязательными, чтобы вся ваша команда была на правильном пути, стремясь к одним и тем же целям с помощью структурированного процесса продаж ?

• ФИО.
• Название компании.
• Свинцовый источник.
• Ведущий менеджер.
• Номер телефона.
• Адрес электронной почты.
• Расположение.
• Размер компании.

В следующем разделе этой статьи описаны все типы полей , которые вы можете хранить в NetHunt CRM.

Что такое поле CRM?

Поле CRM используется для определения отдельных записей данных в системе CRM. Они являются наиболее фундаментальным типом данных в этом списке. Если вы хотите, чтобы ваши стратегии продаж и маркетинга были успешными в 2021 году, все зависит от полей данных, которые вы собираете о своем клиенте. Лучший совет, который я могу дать по поводу полей, — хранить строго одну точку данных для каждого поля. Например, наш набор данных CRM должен содержать поле имени и фамилии, а не только поле имени. Это помогает в поиске и персонализации.

NetHunt CRM предлагает полную гибкость в отношении типов предоставляемых полей. Независимо от того, являетесь ли вы хирургом деревьев в Тимбукту или поставщиком зеленой энергии в Гренландии, у нас есть немыслимый, бесконечный список полей, которые вы можете включить в записи CRM.

Числовые поля предназначены для чисел; auto-numbers присваивает справочные номера записям. Процент предназначен для битов прогнозирования сделок, таких как вероятность; в поле валюты может быть указана сумма сделки. Поле пользователя показывает, какой менеджер работает над сделкой, и они могут хранить контактную информацию в полях адреса электронной почты , телефона , Skype , социальных сетей , адреса и URL . Флажки и выпадающие поля помогают поддерживать стандарт данных между повторениями; поле формулы предназначено для высокоуровневого прогнозирования и отчетности.

Недостаточно? Поместите все, что вам нужно, в однострочные и многострочные поля. Поля статистики открывают целый новый мир полей в записях CRM. Они используют системные данные для отображения предустановленных важных фрагментов информации, например, когда была добавлена ​​сделка, когда вы в последний раз получали электронное письмо от этого контакта, сколько тем у них есть в их записи… и так далее. Полный список читайте здесь!

Если это звучит хорошо — и это действительно звучит хорошо — вы можете заказать бесплатную демонстрацию в нашей отмеченной наградами команде по работе с клиентами. Они покажут вам, как создавать записи, папки и рабочие области, которые подходят именно для вашего бизнеса и отрасли. Просто выберите демонстрационное время и начните расти!