Como estruturar dados no CRM para maximizar seu impacto

Os dados do cliente ajudam você a realmente conhecer sua base de clientes, falar com eles como indivíduos únicos e entender completamente o que eles precisam que sua empresa diga, faça e forneça. Quanto melhor for o conjunto de dados que você controlar, maior será a capacidade de sua empresa para atender às expectativas. Quer você goste ou não, os dados administram seus negócios... mas não é fácil. Dados bem-sucedidos vêm em três estágios .

1. Geração de dados; ou seja, geração e enriquecimento de leads.
2. Gestão de dados; manter os dados limpos, acessíveis e estruturados.
3. Utilização de dados; usando dados em benefício do seu negócio.

Folheando os arquivos do CRM Lab, percebemos que fornecemos muitas informações sobre como gerar dados. Você pode usar formulários da web, integrações nativas e outras estratégias de CRM para encontrar e refinar seu conjunto de dados. Da mesma forma, demos a você o número três, a utilização de dados. Já vimos como segmentar dados, personalizar campanhas de marketing e aquelas partes que o aproximam da conversão. O problema é que nunca ensinamos a você como estruturar dados em seu CRM corretamente.

Ninguém tem.

Este artigo analisa por que a estrutura de dados em seu sistema de CRM é importante. Obviamente, também explica como estruturar seus dados para que sejam limpos, acessíveis e prontos para serem utilizados.

Por que a estrutura de dados do CRM é importante?

A estrutura de dados é vital por muitas razões pessoais, mesmo além da simples tranquilidade que dá aos trabalhadores de saber que tudo está em seu devido lugar. Há maior responsabilidade para os trabalhadores quando os sistemas estão saturados de dados e funcionam corretamente. Eles saberão melhor onde algo deu errado anteriormente, para que nunca aconteça novamente. A estrutura de dados também é vital por muitos motivos comerciais... a maioria dos quais termina com uma chance maior de conversão.

• Acesso mais rápido e fácil aos dados para funcionários voltados para o cliente.
• Uma fonte compartilhada de verdade para uma melhor prestação de contas.
• Relatórios e análises abrangentes e confiáveis ​​sobre os processos.
• Dados estruturados de CRM significam menos sistemas sobrepostos e guias abertas.
• O GDPR, outros regulamentos de dados e auditorias são facilmente cumpridos.
• Atendimento personalizado, segmentado e manual a leads e clientes.
• Contexto do cliente ao seu alcance, o tempo todo.
• As campanhas automáticas de e-mail são mais personalizadas com mala direta.

Como garantir que os dados do cliente estejam limpos e corretos

Este artigo é para gerentes de vendas que desejam limpar seus dados. Ele apresenta sete dicas e três vozes de líderes de negócios explicando exatamente como fazer isso!

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Como os dados são estruturados no CRM?

É hora do nitty-gritty. É lógico começar com a visão geral do nosso sistema de CRM e detalhar os aspectos menores do seu sistema de CRM. Nesta seção do artigo, veremos o componente mais significativo do seu sistema CRM: o espaço de trabalho. A partir daí, daremos uma olhada nos diferentes formatos de pastas em seu espaço de trabalho e, finalmente, descobriremos o que é um registro e quais tipos de campos de dados podemos incluir nele. Aqui vem o seu guia completo para a estrutura de dados do CRM.

O que é um espaço de trabalho de CRM?

Um espaço de trabalho de CRM é a primeira coisa que você acessa pela manhã. É o seu painel, seu hub, ou como você quiser chamá-lo, onde todos os dados do seu sistema CRM ficam e podem ser acessados. É também onde você pode alterar as permissões e configurações do sistema CRM escolhido, quem pode acessar e editar seus dados e quem não pode. É importante. Sendo um empreendedor ocupado, você pode ter vários espaços de trabalho de CRM dedicados aos diferentes negócios que você administra. Não há muito o que aconselhar sobre a estrutura do seu espaço de trabalho porque está lá. É bom saber com o que você está lidando.

O NetHunt CRM é um CRM do Gmail. Isso significa que seu espaço de trabalho não é necessariamente seu painel, mas simplesmente um espaço de usuário onde os funcionários fazem login. Você pode fazer login em seu espaço de trabalho no aplicativo de desktop do NetHunt, aplicativos móveis e experimentá-lo como uma integração completa com sua caixa de entrada do Gmail. O NetHunt se encaixa perfeitamente no Gmail com a mesma funcionalidade do aplicativo de desktop.

O que é uma pasta CRM?

As pastas de CRM tendem a representar um único processo de negócios, como seu banco de dados de contatos, tíquetes de suporte técnico, pipelines e todas essas outras coisas boas. No NetHunt CRM, você pode criar quantas pastas quiser, chamá-las do que quiser e estruturá-las como quiser. Você pode acessar suas pastas na barra lateral esquerda de nossos aplicativos Gmail e desktop. Cada pasta contém vários registros individuais , mas falaremos mais sobre isso um pouco mais adiante no artigo.

Ao se inscrever no NetHunt CRM, você encontrará três pastas predefinidas prontas para serem editadas, refinadas e exclusivas para atender exatamente aos seus processos de negócios. Vamos examinar essas três pastas - Empresas , Contatos e Negócios - e descobrir o que elas significam para estrutura e organização de dados. Pense em como eles poderiam funcionar especificamente para o seu negócio. Se você quiser que os profissionais lhe digam como eles podem trabalhar especificamente para o seu negócio, marque uma demonstração gratuita!

A pasta de contatos

Os contatos são os prospects, leads e clientes que sua empresa engajou, é ou vai engajar. Cada contato pode ser vinculado a uma determinada empresa e negócio, para que toda a sua correspondência seja registrada onde precisarmos. Poderíamos vender nosso produto para o nível C de uma empresa, mas estar em constante comunicação com seu gerente de vendas, líder da equipe de marketing ou qualquer outra pessoa. Cada indivíduo tem um registro na pasta de contatos e todos esses registros estão vinculados à mesma pasta da empresa separada.

A Pasta de contatos contém campos de dados simples, como nome , sobrenome , endereço de e-mail, número de telefone , empresa , cargo e links de mídia social .

A pasta de negócios

A Pasta de negócios armazena todos os dados relacionados a negócios individuais. Ela difere de uma pasta de empresa e contato por dois motivos. A primeira é que você pode realizar vários negócios com a mesma empresa ou indivíduo por meio de vendas cruzadas ou vendas adicionais. Essa pasta permite manter esses negócios separados uns dos outros, estruturando dados diferentes de maneira adequada. Ainda assim, eles estão vinculados a campos separados de empresa e contato.

A segunda razão é que uma pasta de negócios contém um conjunto de dados diferente do seu contato e da empresa, como representante de gerenciamento , prioridade , ponto de contato principal, estágio do negócio , data de início e término esperado , volume do negócio e o produto que um negócio refere-se a .

A pasta da empresa

A pasta da empresa mantém todos os registros da sua empresa no espaço de trabalho, independentemente de quais contatos dessa empresa eles vieram. Isso é útil porque durante um negócio de vendas B2B, uma equipe de vendas pode se comunicar com qualquer número de funcionários de uma empresa-alvo e as conversas podem se espalhar por diferentes painéis de representantes e registros de contato. Dessa forma, quem está trabalhando em um acordo a qualquer momento sempre sabe onde está indo, não importa quem está falando com quem.

A pasta da empresa organiza e visualiza campos de dados como o nome , o setor em que opera, o tamanho da força de trabalho, a origem do lead e o representante dedicado que trabalha com eles.

O que é uma subpasta CRM?

Os registros dentro de uma pasta podem ser posteriormente organizados e estruturados em subpastas. No NetHunt CRM, os usuários podem visualizar subpastas de duas maneiras diferentes, como uma visualização baseada em cartão ou baseada em lista. Essas visualizações são salvas e acessadas na barra lateral esquerda, abaixo da pasta da qual fazem parte. As subpastas são totalmente personalizáveis. As subpastas facilitam a localização dos dados, oferecendo acesso instantâneo a segmentos específicos de negócios ou leads. Aqui estão apenas algumas ideias de subpastas de CRM...

• Leads criados esta semana com um detalhamento da origem do lead.
• Usuários que se inscreveram em sua newsletter.
• Usuários em período de teste.
• Ofertas inativas.
• Leads que serão fechados este mês.

Veja como Anastasia cria uma subpasta (visualização) para negócios atribuídos a ela.

Um método comum para nossos usuários aproveitarem as visualizações do NetHunt é construir diferentes pipelines de vendas. Um pipeline de vendas é uma visualização das etapas do seu processo de vendas. Vários pipelines são úteis quando você tem vários canais de vendas, quando seu impulso pós-venda exige estágios específicos de pipeline e quando sua empresa fornece produtos ou serviços diferentes.

Leia sobre como construir um pipeline de vendas eficaz!

O que é um registro de CRM?

Suas pastas são compostas por um conjunto de registros. Os registros são como perfis de todas as empresas, contatos e negócios em seu banco de dados do CRM. Dependendo da pasta em que residem, eles contêm os campos de dados relacionados a uma empresa, contato ou negócio. Os registros do CRM são compostos de campos, o tipo mais fundamental de dados nesta lista. Para garantir a qualidade dos dados em seu CRM, você deve definir campos obrigatórios para que os usuários não possam criar um registro sem os campos necessários.

O gerenciamento de campo correto inicia um efeito dominó de gerenciamento correto de negócios, dados e equipe. Bons campos fazem bons registros; bons registros tornam suas pastas eficazes; quando suas pastas são eficazes, seu espaço de trabalho funciona. Quando seu espaço de trabalho funciona, toda a sua equipe está no caminho certo, visando os mesmos objetivos com um processo de vendas estruturado.

Então, quais campos você deve tornar obrigatórios para que toda a sua equipe esteja no caminho certo, visando os mesmos objetivos com um processo de vendas estruturado ?

• Nome completo.
• Nome da empresa.
• Fonte de chumbo.
• Gerente principal.
• Número de telefone.
• Endereço de email.
• Localização.
• Tamanho da empresa.

A próxima seção deste artigo descreve todos os diferentes tipos de campos que você pode armazenar no NetHunt CRM.

O que é um campo de CRM?

Um campo CRM é usado para definir entradas individuais de dados em um sistema CRM. Eles são o tipo mais fundamental de dados nesta lista. Se você deseja que suas estratégias de vendas e marketing sejam bem-sucedidas em 2021, tudo depende dos campos de dados que você coleta do seu cliente. O melhor conselho que posso oferecer sobre campos é manter estritamente um ponto de dados por campo. Por exemplo, nosso conjunto de dados de CRM deve apresentar um campo de primeiro sobrenome, em vez de apenas um campo de nome. Isso ajuda na busca e personalização.

O NetHunt CRM oferece total flexibilidade nos tipos de campos que oferece. Seja você um cirurgião de árvores em Timbuktu ou um fornecedor de energia verde na Groenlândia, temos uma lista impensável e interminável de campos que você pode incluir nos registros do CRM.

Os campos numéricos são para números; auto-numbers atribui números de referência aos registros. Porcentagem é para bits de previsão de negócios como probabilidade; o campo de moeda pode indicar o valor de um negócio. O campo de usuário mostra qual gerente está trabalhando em um negócio e eles podem armazenar informações de contato nos campos endereço de e -mail , telefone , Skype , redes sociais , endereço e URL . Os campos de caixa de seleção e dropdown ajudam a manter o padrão de seus dados entre os representantes; o campo de fórmula é para previsão e relatórios de alto nível.

Insuficiente? Coloque o que você precisa em campos de linha única e de várias linhas . Os campos estatísticos abrem um mundo totalmente novo de campos nos registros do CRM. Eles usam dados do sistema para mostrar informações predefinidas e importantes, como quando um negócio foi adicionado, quando você recebeu um e-mail pela última vez desse contato, quantos tópicos eles têm em seu registro... e assim por diante. Leia a lista completa aqui!

Se isso soa bem - e soa bem - você pode reservar uma demonstração gratuita com nossa premiada equipe de sucesso do cliente. Eles mostrarão como criar registros, pastas e espaços de trabalho que funcionam especificamente para seus negócios e seu setor. Basta escolher um horário de demonstração e começar a crescer!