最初のマーケティングダッシュボードの作成方法[無料テンプレート]

公開: 2020-10-29

マーケティングチームの成功とキャンペーンの結果は、パフォーマンスを追跡および測定し、必要な変更を加える能力に依存します。

あなたのチーム、あなた自身、そしてリーダーシップは、どのようにしてマーケティングチームの進捗状況を一目で把握できますか？チームが関連するKPIに集中し続け、責任を持ち、モチベーションを維持するにはどうすればよいですか？

マーケティングダッシュボードを作成すると、進捗状況を簡単かつ効率的に追跡し、適切な決定を下し、チームに責任を負わせ、さらにはチームの改善と成功への動機付けを行うことができます。

答えは簡単に思えるかもしれませんが、始めるのは難しい場合があります。マーケティングダッシュボードについて知っておく必要のあることはすべてここにあります。セットアップからベストプラクティスの維持まで、さらには無料でダウンロードできるテンプレートも用意できます。

マーケティングダッシュボードの目的は何ですか？

他の多くの人と同じように、あなたはスマートウォッチ、Apple Watch、またはフィットネストラッカーを所有しています。一目でわかるメリットがすぐにわかります。

少し垣間見ると、あなたが何歩進んだか、誰があなたにメールを送ったかがわかります。これにより、進捗状況を簡単に追跡して決定を下すことができます。すでにフィットネスの目標を達成しましたか？あといくつのステップを踏む必要がありますか？今すぐそのメールを読んで返信する必要がありますか？または多分それは緊急ではありません。

いつでもフィットネスの目標を深く掘り下げたり、メールを読んだりすることができますが、一目見れば、これらのことに基づいて行動し、調べる価値があるかどうかを判断できます。

スマートウォッチと同じように、ダッシュボードはマーケティングチームの進捗状況を一目で確認できるようにするためのものです。読みやすく、理解しやすいものにする必要があります。そうすれば、マーケティングチームがKPIに対してどのように業績を上げているかを把握できます。これは、マーケティングチームだけでなく、リーダーシップを調整するために非常に有益です。

すべての人がGoogleアナリティクスにアクセスして検索インプレッションを追跡したり、Organic Search MQLの場所を把握したりできるわけではないことに注意してください。ダッシュボードを使用すると、チーム全体ですべてのマーケティングKPIの信頼できる唯一の情報源を取得できます。必要な情報を取得するために天国と地獄を掘り下げるという面倒で時間のかかる作業。

動機付けは、マーケティングチームの運営を成功させるための鍵です。ダッシュボードを使用すると、他の人は達成すべき目標があると感じることができるため、KPIを粉砕して成功したときにやる気を感じ、チームで勝利を祝うことができます。

これは、他の人を落胆させたり、気分を害したりするための競争力のあるスコアカードではないことをチームに知らせることも同様に重要です。むしろ、ペースを維持し、各KPIの進捗状況を視覚的に表示するための、前向きで穏やかなリマインダーとして機能する必要があります。

最後に、これは次のチーム会議でのディスカッションポイントとして機能します。これは、チームが目標に対して部門の枠を超えて調整され、目標を達成するために互いに助け合う必要があることを確認するのに役立ちます。また、四半期末の取締役会がマーケティングのパフォーマンスを確認するための優れたレポートツールとしても機能します。

手動で入力することが重要なのはなぜですか？

自動化で迷子になりがちです。私は最近、「Hey Siri、寝室のランプをつけて」を頻繁に使用するようになった後、「どの照明スイッチが何をするのか」を知るのが混乱していることに気づきました。これと同様に、自動化により、チームはKPIを忘れてしまう可能性があります。「心配しないでください。自動的に追跡されるため、正しくなければなりません」、さらに悪いことに「KPI？どのKPIですか？私たちがそれらに焦点を合わせていることに気づいていませんでした。」

手動で入力すると、KPIの所有者はそれを常に念頭に置く必要があります。毎週同時に記入してもらうと習慣が生まれ、常に数字に注意を払うことができます。十分な時間がないという言い訳を避けるために、関連するすべての所有者にカレンダーブロックを設定することを検討してください。

これは、自動化が評価されておらず、長期的にも有益ではないということではありません。手動入力は永遠ではありません。ダッシュボードがスムーズに実行され、数値やソースにエラーがないことを2か月以上確認したら、自由に自動化してください。最初の数週間で、正しいソース、正しい番号、または正しい定義を見つけるのに多くの間違いがあることに気付くでしょう。マニュアルを始めてください！

初日から完璧ではありません

これがすべて1週間で確定するとは思わないでください。最初の数週間以内にダッシュボードを変更していることに気付くのは簡単です。これが、ダッシュボードをすぐに自動化するべきではないもう1つの理由です。 KPIの数値が取るに足らないものである、数値が絶対値とパーセンテージである必要がある、定義が数値を取得するフィードと一致していない、または何週間も何も入力されていないなどのことがよくわかります。。

あなたは間違いなく数字の誤りを見るでしょう、そしてこれは良いことです。これは、これらが追跡する適切なKPIであり、設定する適切な目標であるかどうかを修正および確認する機会です。ダッシュボードが正しく設定されていないか、数値が予想と一致していないか、報告されている内容と実際に起こっていることの間で自動化が中断された可能性があります。

うまく機能するダッシュボードを作成するには時間がかかります。成功するダッシュボードを作成、維持、維持するためのより良い方法は、ベストプラクティスの原則に従うことです。 SaaSマーケティングダッシュボードを構築するための5つの原則について読むには、ここをクリックしてください。

販売されていますが、どうすれば作成できますか？

基礎ができたので、リーダーシップ用のダッシュボードとマーケティング機能用のダッシュボードに表示されるものをもう少し深く掘り下げてみましょう。無料のSaaSマーケティングダッシュボードテンプレートのダウンロードが完了しているので、始めることができます。

リーダーシップのためのマーケティングダッシュボード

優れたエグゼクティブダッシュボードは、意味のある結果とアクションに焦点を当てます。マーケティングが行ったすべてのクールなことについて報告したいのは非常に簡単ですが、「CEOまたはBoDは何を見たいと思いますか？」と自問してください。うるさい–大丈夫です。ダッシュボードは、食べ放題の情報ではありません。リーダーシップには、そのすべてを行う時間がありません。彼らはその一瞥を望んでいます。

マーケティングパフォーマンスの全体像として、目標到達プロセスの段階から始めることを検討してください。通常はこれで十分ですが、リーダーシップとのミーティングで話し合うことが多い、関連するインバウンドおよびアウトバウンドのマーケティングKPIを追加することも有益な場合があります。

何を見たいのか、何を追跡するのが意味があるのかを直接尋ねる価値があります。最も重要なことは、自分にとって重要なことを考慮に入れる必要があることを忘れないでください。結果を所有している場合は、後れを取っていることを誇りに思っている指標があると感じることが不可欠です。

最後に、戦略的意思決定に役立つ指標を検討します。毎月のイニシアチブのために特定の重点分野を選択するのを助けるため、またはチーム内で改善の機会を見つけるため。

どのKPIを追跡するかについてまだ戸惑っていますか？すべてのB2BSaaS企業が追跡する必要がある10のマーケティングKPIの詳細をご覧ください。

マーケティングチームのダッシュボード

より洗練された定義済みのマーケティング機能を備えた大規模なチームの場合は、各メンバーにKPIを定義してもらい、自分にとって何が意味があるのか、そして自分の役割に関連するリーダーシップについて考え始めるようにすることを検討してください。これにより、リストの長さが60行にならないように、関連性のある指標を特定することに集中できるようになるだけでなく、所有するKPIの説明責任と意欲を維持できます。

次のような詳細な質問をします。

どのKPIがあなたにとって重要ですか？
進捗状況を理解するために、どのKPIが意味がありますか？
CEOが知りたいことは何だと思いますか？
このデータをどのように取得する予定ですか？
このKPIがあなたとチームの目標に関連しているのはなぜですか

重要なヒントの1つは、チームがKPIを適切に定義し、それを本当に所有していることを確認することです。以下のダウンロード可能なテンプレートには、定義と所有者の列があります。時間をかけてチームで適切に定義し、チームに責任を負わせるために独自の定義を作成してもらいます:-)

適切なバランスをとる

数値や指標にとらわれるのは簡単です。毎日結果を見たいと思っています。一方、全体像に焦点を合わせ、毎月データを追跡することも同様に簡単です。正解も不正解もありませんが、週次報告は、時間をかけずにきめ細かくすることと、その頻度から行動を起こすことのバランスが取れていると思います。

無料のB2BSaaSマーケティングダッシュボードテンプレートをダウンロードする

以下をクリックして無料のマーケティングダッシュボードテンプレートをダウンロードし、チームの進捗状況の追跡を開始してマーケティングチームを改善できるようにします。