カスタマー リレーションシップ マネジメント (CRM) テクノロジに関して、最も頭に浮かぶ名前は Salesforce です。 Salesforce CRM を実装することで、あらゆる規模の企業が顕著な成長を遂げています。 見込み顧客のコンバージョンが30%増加し、顧客維持率が27%向上し、オンライン収益が 15% 向上し、顧客満足度が30%向上しました。 最適なガイダンスと支援があれば、Salesforce CRM をシステムに実装して最大限に活用することもできます。

ビジネスの規模に関係なく、この Salesforce 実装ガイドは、シームレスで成功する Salesforce 実装を確実にするためのほぼすべての関連知識を提供します。

また、Salesforce は、北米、ラテンアメリカ、西ヨーロッパ、およびアジア太平洋 (日本を含む) で CRM の市場シェア第 1 位です。

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Salesforce の実装とは?

企業がコア製品である CRM (顧客関係管理) システムを立ち上げ、主要なビジネス コミュニケーションと活動を一元化するプロセスは、Salesforce の実装と呼ばれます。 Salesforce 実装サービスには、Salesforce コンサルティング、構成、移行、カスタマイズ、統合、サポートなどが含まれます。 企業は、顧客サービス、販売、およびマーケティング プロセスを強化するために、Salesforce ソリューションの実装を選択します。

さて、Salesforce は、成功を収めるためにいくつかの手順に従うことを要求しています。

• まず、企業はビジョンを定義し、目標を設定する必要があります。
• 次に、権限を定義し、データをインポートし、カスタマイズを追加して、システムをセットアップする必要があります。
• 徹底したトレーニングを通じて、同社は稼働前に全従業員を関与させます。
• 先に、組織が CRM での作業が容易であると判断した場合、必要に応じてより多くの機能を導入する可能性があります。

Salesforce CRM の実装を開始する前に、会社が CRM に何を求めているかを理解することが、Salesforce の実装の成功につながります。

なぜ Salesforce を実装する必要があるのですか?

世界中で、ますます多くの企業が CRM の導入を選択しています。 Grand View Researchによると、2027 年までに、CRM への総支出は1,144 億ドルに達する見込みです。

ビジネスの衰退を食い止めるための助けが必要な場合は、最新の適切なテクノロジーによって強化された、顧客中心の新しい戦略を作成する必要があります。 一般に、組織はビジネス目標に追いつき、売上と収益性を高めることを目標としています。 しかし、そのためには、顧客サービス、販売、ソーシャル メディアの監視、マーケティングからのデータなど、ビジネスの進捗状況に関する信頼できる最新の詳細を取得する必要があります。

そのような要件を備えたCRMシステムがここにあります。

• CRM を使用すると、企業はカスタマイズ可能なダッシュボードを保持する中央ハブですべての情報を取得して、顧客の履歴、注文状況、顧客サービスの問題などを取得できます。
• マーケティング担当者は、Salesforce CRM の実装からメリットを得ることができます。 マーケティング キャンペーンを管理および最適化し、データ駆動型のアプローチに従ってジャーニーを導くことができます。
• さらに、販売パイプラインに関する詳細を取得して、予測をより簡単かつ正確にすることもできます。 同様に、CRM の導入により、問い合わせから販売まで、すべての見込み客や機会を確認できます。
• 財務からサプライ チェーン、顧客サービス管理に至るまで CRM をビジネスに組み込むことで、企業は生産性を向上させ、顧客中心の側面への移行を目の当たりにすることができます。 これにより、顧客の要件がイノベーション サイクルとビジネス プロセスをリードしていることを確認できます。
• ただし、従来、CRM システムは販売およびマーケティング ツールとして使用されていました。 しかし、顧客サポートとサービスは CRM の新しいセグメントであり、強固な顧客関係を管理する上で不可欠です。
• CRM プラットフォームを使用すると、ユーザーは同じ方向性を保ちながら、さまざまなチャネルにわたる問い合わせを管理できます。 さらに、サービス、販売、およびマーケティングに顧客の単独ビューを提供し、チームが顧客の活動について十分な情報を得られるようにします。

全体として、Salesforce CRM は、サービス、販売、およびマーケティング機能を、単一の顧客ビューを備えた単一のプラットフォームでより適切に提供するチームと結び付ける能力を備えています。 そして、関連性が高く、つながりのある体験を提供することは、何よりも重要なことです。 そのため、Salesforce の実装はビジネスに不可欠です。

2022 年第 3 四半期の記録によると、Salesforce は 78 億 4000 万の収益を上げました。

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Salesforce 実装の準備方法は?

1. 主な目的と課題についてビジネス関係者と話し合う

Salesforce 実装のビジネス要件を知るには、会社の人やチームと連携する必要があります。 また、チームが直面している内部の課題を掘り下げる必要があります。 したがって、彼らと会って、彼らが毎日直面している問題点を強調します。

以上で、ビジネス要件を満たす CRM から期待できる解決策がわかります。

2. すべての社内プロセスと日常業務を文書化する

チームの日常業務とそのワークフローに関する知識を保持する必要があります。 したがって、会社のすべての部門に連絡を取り、そのようなプロセスやタスクを文書化するように指導してください。これは、ベンチャーを進めるのに役立ちます。

3. プロジェクトの予算とタイムラインを設定する

Salesforce 実装プロジェクトを開始する前に、進行中の優先度の高い他のプロジェクトと重複しないようにしてください。 先にリソースを保管するリスクを軽減し始める前に、予算と時間枠を設定することを選択する必要があります。 それを投稿し、重要なロールアウト フレーズ、キックオフ ミーティング、およびテストを計画します。 さらに、予算見積もりとの均衡を維持するために、重要な期待と要件を評価することが不可欠です。 より正確な予算予測を得るには、長年の経験を持つ主要な Salesforce コンサルタントに連絡してください。

4. プロジェクト結果のさまざまなシナリオを作成する

会社の規模、必要なカスタマイズ、インポートするデータ量など、さまざまな要因がプロジェクトの見積もりに影響します。 したがって、今後の衝撃的な状況を防ぎ、将来のリスクを予測するには、Salesforce 実装プロセスの上位 3 つのシーケンスを作成する必要があります。

• 好ましい、
• 敗北主義者、そして
• おそらく1つ。

5.成功指標を確立する

ビジネスの具体的な目標と指標を設定して、Salesforce 実装プロジェクトの成功を評価します。

たとえば、顧客維持率を 20% に高めたい、または CRM を使用してリード フローを 30% 増やしたいとします。 このような特定の指標は、目標の達成を目指し、それに応じて実装戦略を刷新するのに役立ちます。

6. コミュニケーション チャネルを設定し、コミュニケーション プランを作成する

CRM の実装目標に追いつくために、チームと明確かつ一貫して協力する必要があります。 そのため、Salesforce CRM の導入とシームレスな導入を成功させるために、社内の実装者、チーム、プロジェクト関係者との効果的なコミュニケーションを作成してください。

7. プロジェクトの利害関係者と個々の役割を認識する

スタートアップの場合、リソースが限られている可能性があります。 それでも、Salesforce の実装を成功させるには、必要な人を雇う必要があります。

主なプロジェクト関係者:

• ITスペシャリスト
• チャネル パートナー
• プラットフォーム ユーザー
• お客様
• 販売、サービス、およびマーケティング チーム
• 上級管理職

ただし、Salesforce 実装会社から専任の専門家を任命することは任意です。 1人でさまざまな重要な役割をこなすことができるからです。 採用時には、次のことを確認する必要があります。

• あなたの主要な利害関係者は、あなたの会社が CRM 導入プロジェクトに向けて準備されていることを確認します。
• プロセス全体を社内で監視し、代表者として行動するのは誰ですか?
• Salesforce と統合または移行するシステムを担当する技術リソース。

8. ソースデータを調べる

まず、インポートするデータを確認する必要があります。 データ セットにエラーがなく正確であることを確認して、新しいビジネス オペレーションとシステムにメリットをもたらします。 また、データと命名規則の重複を防ぐためのポリシーを確立することも忘れないでください。

9. 変更管理計画を立てる

Salesforce の実装を開始する前に、適切な変更管理計画を準備する必要があります。この計画は、CRM プロジェクト全体を通じて、また運用開始後も一貫して従う必要があります。

10. Salesforce の構造と UI を理解する

最終的に、Salesforce を採用する前に、あなたとあなたのチームは CRM の構造、ルック アンド フィールに精通している必要があります。 ああ、それはあなたとあなたの人々があなたのビジネスプロセスを新しいものに変換する際のシステム能力に関連する期待に対処できるようにします.

Salesforce 実装の課題: CRM の展開がうまくいかない理由

1.Salesforce導入費用

何か新しいことを試みる前に、私たちはそれについて知りません。 同じことが Salesforce の実装にも当てはまります。 ほとんどの企業は、そのコストが比較的高いと感じています。 ただし、Salesforce 実装パートナーに接続するまで、すべての考えは役に立たないことを知っておいてください。 実装に関連するすべての側面を提示し、すべてを明確かつ正確に知ることができます.

2. 適切な Salesforce 実装パートナーの選択

ほとんどの人は、Salesforce の実装会社を確定するのが難しいと感じるかもしれません。 最良のものを選ぶ最も簡単な方法は、Salesforce 登録パートナー、Salesforce シルバー パートナー、Salesforce ゴールド パートナー、Salesforce プラチナ パートナーなど、Salesforce と提携しているパートナーを選ぶことです。 それを手に入れる最も簡単な方法があれば、これ以上何を必要とするでしょうか?

3. 現在のアプリ、システム、およびその他のソフトウェアとの統合

開発者は、Salesforce をシームレスに統合するのが難しいと感じることがあります。 画面を切り替えることなく、Salesforce の実装全体を中央ハブで実施する必要があります。 これを達成するには、Salesforce 実装サービス プロバイダーは完璧な戦略を立てる必要があります。

4. 重複記録

これはまた、深刻な課題として浮上する可能性があります。 そのため、Salesforce でデータを最新の状態に保つ必要があります。 データをインポートするときは、一意の外部 ID を使用して、重複するレコードがインポートされないようにする必要があります。

成功するCRMをリリースするためのSalesforce実装プロジェクト計画を作成するための15のステップ

Salesforce 実装プロジェクト計画を作成するために従うことができる手順を確認しましょう。

1. 実装のための目標と測定可能な指標を設定する

まず、スタッフとのミーティングを設定し、Salesforce CRM を使用して満たす必要がある問題点と要件について説明するようにスタッフに依頼する必要があります。 また、Salesforce の実装を確実に成功させるために、ビジネス目標と測定可能なメトリクスについても知っておいてください。

従うべきプロセス:

• ビジネス目標を特定する
• 顧客の要件を分析する
• 市場調査を実施して、競合他社と顧客の活動を精査する

2. Salesforce 実装コンサルティング パートナーとつながる

問題点と目標を特定したら、信頼できる Salesforce 実装コンサルタントまたは専門の実装パートナーに相談する必要があります。 彼らは、次のことへのより良いアプローチを案内します。

• ビジネスケースとシステムギャップ分析
• 現在の AppExchange アプリまたはカスタム開発で顧客の要件を解決します。
• Salesforce の価格設定の最適化
• 選択した Salesforce Cloud の実装を一度に実施するか、1 つずつ実施するかを決定します。

Salesforce の実装が初めての場合は、Salesforce 実装コンサルタントと提携することで無料になり、他の重要なタスクの時間を節約できます。

3. Salesforce クラウドを選択し、その能力を分析する

• Salesforce のコンサルティングを終えたら、Salesforce クラウドを選択し、その能力を理解する必要があります。
• さらに、それらがビジネスニーズ、希望する予算、および時間枠に合っているかどうかを分析します。
• また、将来のカスタマイズ機能も確認してください。

4. 実装リスクを定義する

Salesforce の実装で考えられるリスクと、それを回避する方法を掘り下げます。 この段階で、変更管理計画を作成し、必要に応じてプロセスを再作成する必要があります。

5. SFDC プロジェクトの予算とタイムラインを設定する

すべてのプロジェクトには、さまざまな要因の影響を受ける可能性のある独自の要件、予算、およびタイムラインがあります。 会社の規模、必要なカスタマイズ、インポートするデータの量などです。 したがって、ビジネスを作成するだけでなく、Salesforce の実装計画を作成し、プロジェクトを完了するために必要な予算と時間を確認する必要があります。

平均して、Salesforce CRM の顧客は、意思決定が 38% 速くなり、顧客満足度が 35% 向上し、収益が 25% 増加したことがわかっています。

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6. 実装チームを作る

Salesforce 実装プロジェクトを達成するには、さまざまなビジネス面を考慮してチームを構築する必要があります。 あなたのチームには以下が含まれる場合があります。

• IT 専門家
• ビジネス管理者
• 販売代理店
• マーケティング担当者
• カスタマーサービス担当者
• 一般利用者

7. CRM ソリューションの予備プロトタイプを設計する

CRM ソリューションの基本的なプロトタイプを作成して、その機能、UI デザイン、技術仕様などを確認する必要があります。 次に、すべての詳細を文書化する必要があります。 従業員と一緒にレビューし、設計ドキュメントに関するフィードバックを得て、受け入れ基準に沿って進めてください。

8. データを分析してクリーニングし、CRM データ モデルを構築する

間違いなく、不正確なデータは評判を損ない、結果に影響を与え、現地の規制を順守しなければ、法律に重大な問題を引き起こす可能性さえあります. そのため、Salesforce にインポートする前にデータを操作する必要があります。 次に、データ ソースを監査して、記録の質、量、多様性、および複雑さを確認します。 次に、データを分析して、すべてのオブジェクトのギャップ、重複、およびエラーを確認し、データの統合、クレンジング、および重複排除を行います。

9. データを移行する

この段階で、成功する可能性のある Salesforce データ移行計画がすでにあります。 そのために、データ移行のワークショップを開催して、データ移行と新しいシステムへのフィールド マップを詳細に計画します。 さらに、新しい CRM プラットフォームでデータの健全性、データ クリーニング、および自動化を維持するのに役立つ新しいポリシーを含めるためのデバイスです。 移行の前に、必ずデータのバックアップを取ってください。

10. Salesforce を他のシステムと統合する

Salesforce は、Salesforce ユーザー向けに特別に開発されたさまざまなレコードまたは 3,000 のアプリと統合できます。 まあ、適切なツールを特定するのは難しいかもしれません。 そのため、すべてのシステムとツールを評価し、ビジネス ニーズに適したものを見つける必要があります。 さらに、API を使用してソリューションをシームレスに統合できるかどうか、またはカスタム コーディングやサードパーティ コネクタが必要かどうかを確認してください。

または、熟練した Salesforce コンサルタントに連絡して、課題を克服するための最適なアプリに関する推奨事項を得ることができます。

11. 構成とカスタマイズが必要な領域を発見する

システムでの Salesforce の機能を理解し、必要に応じてカスタマイズと構成を指摘します。 CRMを最大限に活用する方法を考えてください。 項目の改善が必要かどうか、またはビジネス機能とプロセスに変更が必要かどうかを確認します。 このようにして、CRM のパフォーマンスを向上させることができます。

12. CRM システムをテストする

次に、テスト スクリプトを作成して最終的なユーザー テストを実施し、すべてが期待どおりに正しく機能することを確認します。 次の場合は注意してください。

• データ移行全体が正確に行われます。
• 割り当てられたすべてのデータ フィールドは、入力可能で認識されます。
• 双方向の電子メール同期は予測どおりに実行されます。
• メールアドレスは、正しい連絡先などにリンクされています。
• このアプローチに従えば、あなたとあなたのチームは確実に CRM の実装に追いつくことができます。

13. Go-Live シナリオの構築

次に、Salesforce 実装の結果がリリースされる前に、独自のシナリオを構築してテストする必要があります。 ただし、小さなプロジェクトはすぐにすぐに開始できます。 ただし、大規模な複雑なプロジェクトでは、通常、Salesforce の実装をさまざまなフェーズでリリースすることをお勧めします。 このようにして、従業員は新しいシステムに適応する時間を確保し、この機能をより適切に使用する専門家になります。

14. 従業員のトレーニングとサポート

Salesforce の実装プロジェクトに関して言えば、トレーニングは重要な位置を占めています。 これにより、プログラムの採用率が高くなり、チームがソフトウェアをより適切かつ一貫して使用できるようになります。 したがって、ユーザーをトレーニングするには、次のことを行う必要があります。

• 継続的なトレーニング、チーム セッション、およびグループ トレーニングを編成して、誰もがツールを正確に使用できるようにします。
• トレーニングの完了後に、正しいプラットフォームの使用法に関するウォークスルーを含むオンライン ビデオまたはデモを提供します。
• CRM の展開と採用を主導する管理者向けのトレーニングを強化するために、知識共有ワークショップとセッションを設定します。
• 多くの無料コースを備えた Salesforce の無料教育プラットフォームである Salesforce Trailhead への参加をユーザに促します。

15.ユーザーの採用を確保し、追加機能を強化する

利害関係者が CRM ソフトウェアにログインし、自信を持って使用し、ワークフローを容易にするのに役立つと感じた場合、それは CRM の導入の成功と呼ばれます。

しかし、話はここで終わりません。 また、CRM はビジネスとともに常に変化し、シームレスな適応が必要です。 では、Salesforce の最初のリリースを投稿してください。 カスタマイズを変更し、システムを拡張することができます。 注意を払い、ユーザーからのフィードバックを頻繁に受け取り、必要に応じて機能を調整し、CRM システムにアクセスして効率を高める必要があります。

最高のSalesforce実装チーム構造

典型的な Salesforce 実装チームを見てみましょう

1. ビジネス エグゼクティブ スポンサー

ビジネス エグゼクティブ スポンサーは、Salesforce 実装プロジェクトのガイダンス、監視、およびサポートを提供し、それがビジネス目標を達成し、期待される結果をもたらすことを保証するシニア エグゼクティブです。

責任

• 実装のエキスパート
• プロセスをガイドする
• 通信を扱う

2. IT エグゼクティブ スポンサー

IT エグゼクティブ スポンサーは、実装の戦略的な方向性と監視を提供し、それが会社の目標と一致し、予定どおりに予算内で完了するようにする人物です。

責任

• IT 全体の優先事項をマークする
• IT 予算を決定する
• テクノロジーの使用を妨げずに簡単にします

3. クライアントの対象分野の専門家 (SME)

Salesforce 実装のクライアント SME は、クライアント組織内の特定の分野 (営業、マーケティング、IT、データ分析など) の専門家であり、実装を最適化し、ビジネス目標を達成するための洞察を提供します。

責任

• 完璧なプロセス フローの支援
• ユーザー受け入れテスト (UAT) とユーザー エクスペリエンスを支援する
• 実装チームと協力して、役立つソリューションが準備されていることを確認してください。

4.エンゲージメントマネージャー

エンゲージメント マネージャーは、実装プロジェクトを監督し、タイムラインを管理し、チームと調整し、クライアントと連絡を取り、問題を解決して、成功と満足のいく結果を確実にします。

責任

• 実装チームに、提案されたソリューションとクライアントの要件を知らせます。
• チームと顧客がエスカレーション ポイントとして機能するため、重要なエスカレーションを管理して軽減します。

5. プロジェクトマネージャー

プロジェクト マネージャーは、プロジェクトの計画、実行、および提供を監督する専門家です。 彼らは、コンサルティング会社、システム インテグレーター、または Salesforce パートナーのために働き、クライアントの満足を保証します。

責任

• チームおよびプロジェクトのスポンサーと連絡を取る。
• Salesforce 導入プロジェクトの計画を作成し、管理します。
• 予算、マイルストーン、タイムラインを追跡します。
• リスク項目への対応

6. ソリューションコンサルタント

ソリューション コンサルタントは、特定のビジネス ニーズと要件を満たす Salesforce ソリューションを実装する方法について、クライアントに専門知識とガイダンスを提供する専門家です。 彼らは、Salesforce 製品、プロジェクト管理、ソリューション設計、および技術的な実装に関する豊富な知識を持っています。 彼らの役割は、クライアントにとって信頼できるアドバイザーとして行動し、実装プロセスをガイドすることです。

責任

• ソリューション ワークショップの開催
• ビジネス プロセスの自動化に関する議論を促進します。
• ビジネス プロセス、モバイル展開戦略、セキュリティ モデルのベスト プラクティスを主導する。
• 構成成果物のソリューション設計と仕様を作成します。

7.セールスフォース管理者

Salesforce 管理者は、Salesforce プラットフォームを維持、構成、および開発します。 ビジネス ニーズに合わせてカスタマイズし、ユーザーとデータを管理し、全体的な戦略に統合します。

責任

• ローンチ後、ユーザーとサポートシステムを維持します。

8.変更管理の専門家

Salesforce チェンジ マネジメント エキスパートは、Salesforce ソリューションの実装プロセスを通じて組織をガイドし、チェンジ マネジメント手法を利用してリスクを軽減し、利害関係者とコミュニケーションを取り、効果を測定し、いくつかの新しい戦略を採用します。 彼らは、Salesforce 実装の経験豊富な専門家です。

責任

• 導入戦略を設計して実装します。

セールスフォース導入費用

Salesforce 実装の平均コストは$5,000から始まり、Salesforce 実装パートナーの経験、ビジネス ニーズなどのさまざまな要因によってさらに高くなります。

さらに、Salesforce 実装のコストを決定する際には、さらに多くの側面を考慮する必要があります。

• セールスフォース・コンサルティング
• セールスフォース ライセンス
• CRMのカスタマイズ
• データ移行
• エンドユーザーまたは管理者のトレーニング
• サードパーティ システムとの Salesforce の統合
• CRMの採用
• 導入後のサポート

CRMシステムの導入を成功させるためにコンサルタントが不可欠なのはなぜですか?

CRM を最適化し、展開のリスクを特定したい場合は、CRM コンサルタントを雇う必要があります。 さらに、Salesforce のコンサルタントが協力して CRM ソフトウェアをオンボーディングし、従業員のオンボーディングを加速します。

コンサルタントがどのように役立つかを学びましょう。

1. 適切な CRM を選択する

CRMコンサルティングパートナーは、CRMもビジネスの種類によって異なることをよく知っているため、ビジネスニーズに合った最適なCRMを選択できるようにします.

2.お金を節約する

一流の CRM コンサルタントからの適切なガイダンスに従うことで、ビジネス要件に合わないソフトウェアを選択した場合に発生する可能性のある不必要な費用を節約できます。 また、セキュリティ上の問題を引き起こす可能性のある重大なミスを防ぐことができます。

現在、Salesforce の顧客の実装をサポートしている企業のエコシステムは、Salesforce の 5 倍の大きさであり、2026 年にはそれを超えます。

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3. CRM プラットフォームの最適化

CRM を公開したら、仕事は終わりではありません。 CRMコンサルタントは、新しいシステムのテスト、展開、最適化を支援することで、その時点であなたをサポートします.

4. CRMを最大限に活用する

知識が不足しているほとんどの企業は、使用していない機能や不適切に使用した機能に対価を支払っています。 ここでは、CRM コンサルタントが、選択した CRM を現在のシステムに接続することを許可し、プラットフォームのメリットを確実に享受できるようにします。

5.スタッフのトレーニング

新しいシステムを成功させたい場合は、従業員がシームレスに採用する必要があります。 そのために、CRM コンサルタントがトレーニングを行い、チームがシステムを迅速にオンボーディングしてビジネス目標を達成できるようにします。

お手伝いしましょうか？

新しいシステムを検討している場合は、CRM が大当たりします。 あなたはEmizentechを見るべきです。 私たちは、Salesforce CRM 導入サービスに関するお客様の期待に応える力を持っています。 当社の信頼できる Salesforce 開発会社は、ビジネス中心のニーズに完全に準拠しています。

Emizentech では、Sales Cloud 実装、Service Cloud 実装、Marketing Cloud 実装、Community Cloud 実装、Salesforce Commerce Cloud 実装など、Salesforce 実装サービスの完全なスイートを利用できます。

結論

最後に、Salesforce の実装について十分な情報に基づいた決定を下すために、この記事が役立つことを願っています。 あなたのビジネスに Salesforce を導入することで、あなたの事業が一歩先を行くことがわかりました。 Salesforce の実装会社を雇って、今年の時流に乗る準備をしましょう。

または、当社のチームに連絡して、Salesforce 実装ソリューションを最大限に活用し、ビジネスをシームレスに拡大する方法についてのガイダンスを受けることもできます。

よくある質問 FAQ