เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ชื่อที่นึกถึงเรามากที่สุดคือ Salesforce ด้วยการใช้ Salesforce CRM ธุรกิจทุกขนาดมีการเติบโตที่เห็นได้ชัด เช่น การแปลงลูกค้าเป้าหมายเพิ่มขึ้น 30% , อัตราการรักษาลูกค้าเพิ่มขึ้น 27% , รายได้ออนไลน์เพิ่มขึ้น 15%, ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น 30% และอื่นๆ ด้วยคำแนะนำและความช่วยเหลือที่ดีที่สุด คุณยังสามารถใช้ Salesforce CRM ในระบบของคุณและรับประโยชน์สูงสุดจากมัน

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดใด คู่มือการใช้งาน Salesforce นี้จะให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องเกือบทั้งหมดแก่คุณ เพื่อให้มั่นใจถึงการนำ Salesforce ไปใช้ได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

Salesforce ยังเป็นผู้นำส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 สำหรับ CRM ในอเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา ยุโรปตะวันตก และเอเชียแปซิฟิก (รวมถึงญี่ปุ่น)

พนักงานขาย

Salesforce Implementation คืออะไร?

เมื่อบริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งก็คือระบบ CRM (การจัดการลูกค้าสัมพันธ์) เพื่อรวมศูนย์กลางการสื่อสารและกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ กระบวนการนี้เรียกว่าการติดตั้งใช้งาน Salesforce บริการการใช้งานของ Salesforce รวมถึงการให้คำปรึกษาของ Salesforce การกำหนดค่า การโยกย้าย การปรับแต่ง การรวม การสนับสนุน และอื่นๆ ธุรกิจต่างๆ เลือกใช้โซลูชัน Salesforce เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการบริการลูกค้า การขาย และการตลาด

Salesforce ต้องการทำตามขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอนเพื่อบรรลุความสำเร็จ

• ประการแรก บริษัทจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์และกำหนดวัตถุประสงค์
• ต่อไปควรตั้งค่าระบบโดยการกำหนดสิทธิ์ นำเข้าข้อมูล และต่อท้ายการปรับแต่ง
• ผ่านการฝึกอบรมอย่างละเอียด บริษัทให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมก่อนที่จะเริ่มใช้งานจริง
• ในอนาคต หากองค์กรพบว่าการทำงานกับ CRM เป็นเรื่องง่าย ก็อาจแนะนำฟังก์ชันเพิ่มเติมตามความต้องการ

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งาน Salesforce CRM การรู้ว่าบริษัทของคุณต้องการอะไรสำหรับ CRM จะนำไปสู่การปรับใช้ Salesforce ที่ประสบความสำเร็จ

เหตุใดคุณจึงควรใช้ Salesforce

ทั่วโลก มีธุรกิจจำนวนมากขึ้นที่เลือกใช้ CRM ตาม การวิจัยของ Grand View ภายในปี 2027 การใช้จ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับ CRM จะสูงถึง 114.4 พันล้านดอลลาร์

หากคุณกำลังมองหาความช่วยเหลือใด ๆ เพื่อพยุงธุรกิจที่ตกต่ำของคุณ คุณต้องสร้างกลยุทธ์ใหม่ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยเสริมความแข็งแกร่งด้วยเทคโนโลยีล่าสุดและเหมาะสม โดยทั่วไปแล้ว องค์กรต่างๆ จะกำหนดเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ กระตุ้นยอดขายและผลกำไร แต่เพื่อการนั้น พวกเขาจำเป็นต้องได้รับรายละเอียดที่เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางธุรกิจ เช่น ข้อมูลจากการบริการลูกค้า การขาย การติดตามสื่อสังคมออนไลน์ และการตลาด

มาถึงระบบ CRM ที่มีข้อกำหนดดังกล่าว

• CRM ช่วยให้ธุรกิจได้รับข้อมูลทุกอย่างที่ศูนย์กลางซึ่งมีแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อรับประวัติลูกค้า สถานะการสั่งซื้อ ปัญหาการบริการลูกค้า และอื่นๆ
• นักการตลาดจะได้รับประโยชน์จากการนำ Salesforce CRM ไปใช้งาน พวกเขาสามารถจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดและปฏิบัติตามแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเดินทาง
• นอกจากนี้ พวกเขาอาจได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการขายเพื่อให้การคาดการณ์ง่ายขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้น ในทำนองเดียวกัน ด้วยการใช้ CRM พวกเขาสามารถมองเห็นลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสทั้งหมด ตั้งแต่การสอบถามไปจนถึงการขาย
• นำหน้าด้วยการฝัง CRM ไว้ในธุรกิจของคุณ ตั้งแต่การเงินไปจนถึงการจัดการซัพพลายเชนและการบริการลูกค้า ธุรกิจต่างๆ สามารถเพิ่มผลผลิตและเห็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่แง่มุมที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทำให้มั่นใจได้ว่าความต้องการของลูกค้าเป็นผู้นำวงจรนวัตกรรมและกระบวนการทางธุรกิจ
• อย่างไรก็ตาม ตามธรรมเนียม ระบบ CRM ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการขายและการตลาด แต่การสนับสนุนลูกค้าและบริการเป็นส่วนที่เกิดขึ้นใหม่ของ CRM และจำเป็นในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่ง
• แพลตฟอร์ม CRM ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการข้อซักถามผ่านช่องทางต่างๆ ได้ในขณะที่อยู่ในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังให้บริการ การขาย และการตลาดในมุมมองเดี่ยวของลูกค้าเพื่อให้ทีมได้รับข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับกิจกรรมของพวกเขา

โดยรวมแล้ว Salesforce CRM มีความสามารถในการเชื่อมต่อบริการ การขาย และฟังก์ชันการตลาดกับทีมที่ส่งมอบได้ดีขึ้นบนแพลตฟอร์มเดียวด้วยมุมมองลูกค้าเดียว และเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อมอบประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันอย่างดี นั่นเป็นเหตุผลที่การใช้งาน Salesforce เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจ

จากสถิติของไตรมาสที่สามของปี 2022 Salesforce มีรายได้ 7.84 พันล้านราย

พนักงานขาย

วิธีเตรียมตัวสำหรับการนำ Salesforce ไปใช้งาน

1. หารือเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลักและความท้าทายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ

หากต้องการทราบเกี่ยวกับความต้องการทางธุรกิจของคุณจากการใช้งาน Salesforce คุณต้องมีส่วนร่วมกับผู้คนและทีมงานของบริษัทของคุณ นอกจากนี้ คุณควรค้นหาความท้าทายภายในที่ทีมของคุณกำลังเผชิญอยู่ ดังนั้น พบปะกับพวกเขาและเน้นจุดที่เจ็บปวดที่พวกเขาเผชิญทุกวัน

ดังนั้น คุณจะรู้ว่าโซลูชันใดที่คุณคาดหวังได้จาก CRM ที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

2. บันทึกทุกกระบวนการภายในและงานประจำวัน

คุณควรมีความรู้เกี่ยวกับงานประจำของทีมและขั้นตอนการทำงาน ดังนั้น ให้ติดต่อทุกแผนกของบริษัทของคุณและแนะนำให้พวกเขาจัดทำเอกสารกระบวนการและงานดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าในการลงทุนของคุณ

3. กำหนดงบประมาณโครงการและระยะเวลา

ก่อนเริ่มโครงการใช้งาน Salesforce ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการไม่ทับซ้อนกับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่และมีความสำคัญสูง คุณควรเลือกกำหนดงบประมาณและกรอบเวลาก่อนที่จะเริ่มลดความเสี่ยงในการจัดเก็บทรัพยากรล่วงหน้า โพสต์สิ่งนั้น วางแผนวลีการเปิดตัวที่สำคัญ การประชุมเริ่มต้น และการทดสอบ นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องประเมินความคาดหวังและความต้องการที่สำคัญของคุณ เพื่อรักษาความสมดุลด้วยการประมาณการงบประมาณของคุณ หากต้องการรับการคาดการณ์งบประมาณที่แม่นยำยิ่งขึ้น ติดต่อกับที่ปรึกษาชั้นนำของ Salesforce ที่มีประสบการณ์ยาวนานหลายปี

4. สร้างสถานการณ์ต่าง ๆ ของผลลัพธ์โครงการ

ปัจจัยต่างๆ ส่งผลต่อการประเมินโครงการ เช่น ขนาดของบริษัท การปรับแต่งที่จำเป็น และปริมาณข้อมูลที่จะนำเข้า ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่น่าตกใจในอนาคตและคาดการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น คุณควรสร้างลำดับสามอันดับแรกของกระบวนการใช้งาน Salesforce:

• เป็นที่นิยม
• ผู้พ่ายแพ้และ
• น่าจะเป็นหนึ่ง

5. กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ

กำหนดวัตถุประสงค์และเมตริกที่จับต้องได้สำหรับธุรกิจของคุณเพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการการใช้งาน Salesforce

ตัวอย่างเช่น คุณต้องการเพิ่มอัตราการรักษาลูกค้าของคุณเป็น 20% หรือเพิ่มการไหลของลูกค้าเป้าหมาย 30% โดยใช้ CRM เมตริกเฉพาะดังกล่าวจะช่วยคุณในการบรรลุเป้าหมายและปรับปรุงกลยุทธ์การใช้งานของคุณให้สอดคล้องกัน

6. กำหนดช่องทางการสื่อสารและสร้างแผนการสื่อสาร

คุณควรทำงานร่วมกับทีมของคุณอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการนำ CRM ไปใช้งาน ดังนั้น สร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้ดำเนินการ ทีมงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการของคุณภายในบริษัทของคุณเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการปรับใช้ Salesforce CRM และปรับใช้อย่างราบรื่น

7. ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการและบทบาทของแต่ละบุคคล

หากคุณเป็นผู้เริ่มต้น คุณอาจมีทรัพยากรจำกัด ถึงกระนั้น สำหรับการใช้งาน Salesforce ให้ประสบความสำเร็จ คุณควรจ้างบุคคลที่จำเป็น

ผู้มีส่วนได้เสียหลักในโครงการ:

• ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที
• พันธมิตรช่องทาง
• ผู้ใช้แพลตฟอร์ม
• ลูกค้า
• ทีมขาย บริการ และการตลาด
• ผู้บริหารระดับสูง

แต่ไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากบริษัทที่ดำเนินการ Salesforce เป็นเพราะคนคนหนึ่งสามารถจัดการบทบาทสำคัญต่างๆ ขณะจ้างงาน คุณควรระบุสิ่งต่อไปนี้:

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริษัท ของคุณได้รับการตั้งค่าสำหรับโครงการใช้งาน CRM
• ใครจะเป็นผู้ตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดเป็นการภายในและทำหน้าที่เป็นหัวหน้าตัวแทน
• ทรัพยากรทางเทคนิคที่รับผิดชอบระบบที่คุณจะรวมหรือโอนย้ายกับ Salesforce

8. สำรวจแหล่งข้อมูลของคุณ

ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่คุณต้องการนำเข้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดข้อมูลของคุณปราศจากข้อผิดพลาดและถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและระบบใหม่ของคุณ นอกจากนี้ อย่าลืมกำหนดนโยบายเพื่อป้องกันข้อมูลและการตั้งชื่อซ้ำซ้อน

9. จัดทำแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลง

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งาน Salesforce คุณควรเตรียมแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องซึ่งคุณต้องปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งโครงการ CRM และแม้กระทั่งหลังจากที่คุณเริ่มใช้งานจริง

10. ทำความเข้าใจโครงสร้างและ UI ของ Salesforce

ก่อนนำ Salesforce มาใช้ คุณและทีมของคุณควรมีความรอบรู้ในโครงสร้าง รูปลักษณ์ และความรู้สึกของ CRM เป็นอย่างดี Ahed มันจะช่วยให้คุณและคนของคุณจัดการกับความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของระบบในการแปลงกระบวนการทางธุรกิจของคุณให้เป็นกระบวนการใหม่

ความท้าทายในการดำเนินการของ Salesforce: เหตุใดการเปิดตัว CRM อาจพังทลาย

1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของ Salesforce

เป็นความจริงที่ก่อนที่จะลองสิ่งใหม่ ๆ เราไม่รู้เกี่ยวกับมัน เช่นเดียวกับการใช้งาน Salesforce; บริษัทส่วนใหญ่พบว่าต้นทุนค่อนข้างสูง แต่ขอแจ้งให้คุณทราบว่าทุกความคิดนั้นไร้ประโยชน์จนกว่าคุณจะเชื่อมต่อกับพันธมิตรการใช้งาน Salesforce มันจะนำเสนอทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ซึ่งคุณจะได้รู้ทุกอย่างชัดเจนและแม่นยำยิ่งขึ้น

2. การเลือกพันธมิตรการใช้งาน Salesforce ที่เหมาะสม

ส่วนใหญ่อาจพบว่าเป็นการท้าทายในการทำให้บริษัทนำ Salesforce เสร็จสมบูรณ์ วิธีที่ง่ายที่สุดในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดคือการเลือกพันธมิตรที่เป็นพันธมิตรกับ Salesforce เช่น พันธมิตรที่ลงทะเบียนของ Salesforce, พันธมิตรเงินของ Salesforce, พันธมิตรทองของ Salesforce, พันธมิตรแพลทินัมของ Salesforce และอื่นๆ คุณต้องการอะไรอีกเมื่อคุณมีวิธีที่ง่ายที่สุดในการรับมัน

3. การผสานรวมกับแอพ ระบบ และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ในปัจจุบัน

ในบางครั้ง นักพัฒนาพบว่าเป็นการยากที่จะรวม Salesforce เข้าด้วยกันอย่างราบรื่น มันต้องการให้การใช้งาน Salesforce ทั้งหมดดำเนินการที่ฮับส่วนกลางโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหน้าจอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ผู้ให้บริการการปรับใช้ Salesforce ของคุณจำเป็นต้องสร้างกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบ

4. บันทึกซ้ำ

สิ่งนี้สามารถกลายเป็นความท้าทายที่ร้ายแรงได้เช่นกัน ดังนั้น คุณต้องทำให้ข้อมูลของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอใน Salesforce ในขณะที่คุณนำเข้าข้อมูล คุณควรใช้ ID ภายนอกที่ไม่ซ้ำกันเพื่อหลีกเลี่ยงการนำเข้าเรกคอร์ดที่ซ้ำกัน

15 ขั้นตอนในการสร้างแผนโครงการการใช้งาน Salesforce เพื่อเผยแพร่ CRM ที่ประสบความสำเร็จ

มาดูขั้นตอนที่คุณอาจปฏิบัติตามเพื่อสร้างแผนโครงการการใช้งาน Salesforce ของคุณ

1. กำหนดเป้าหมายและเมตริกที่วัดได้สำหรับการดำเนินการ

ขั้นแรก คุณต้องจัดการประชุมกับพนักงานของคุณและขอให้พวกเขาระบุปัญหาและข้อกำหนดที่พวกเขาต้องการพบโดยใช้ Salesforce CRM นอกจากนี้ คุณควรทราบเกี่ยวกับเป้าหมายทางธุรกิจและเมตริกที่สามารถวัดผลได้ เพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งใช้งาน Salesforce เสร็จสมบูรณ์จะประสบความสำเร็จ

กระบวนการที่ต้องปฏิบัติตาม:

• ระบุเป้าหมายทางธุรกิจ
• วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าของคุณ
• ทำการวิจัยตลาดเพื่อสแกนคู่แข่งและกิจกรรมของลูกค้า

2. เชื่อมต่อกับพันธมิตรที่ปรึกษาด้านการติดตั้งใช้งานของ Salesforce

หลังจากระบุปัญหาและเป้าหมายแล้ว คุณต้องปรึกษาที่ปรึกษาด้านการปรับใช้งาน Salesforce ที่เชื่อถือได้หรือพันธมิตรด้านการใช้งานที่เชี่ยวชาญ พวกเขาจะแนะนำคุณด้วยวิธีการที่ดีกว่าในการ:

• กรณีธุรกิจและการวิเคราะห์ช่องว่างของระบบ
• การแก้ไขความต้องการของลูกค้าด้วยแอพ AppExchange หรือการพัฒนาแบบกำหนดเองในปัจจุบัน
• การเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดราคาของ Salesforce
• การตัดสินใจว่าจะดำเนินการติดตั้งใช้งาน Salesforce Cloud ที่เลือกในครั้งเดียวหรือทีละรายการ

หากคุณยังใหม่ต่อการใช้งาน Salesforce การเป็นพันธมิตรกับที่ปรึกษาด้านการใช้งาน Salesforce จะทำให้คุณมีอิสระ ประหยัดเวลาสำหรับงานที่จำเป็นอื่นๆ

3. เลือก Salesforce Cloud ของคุณและวิเคราะห์ความสามารถของมัน

• หลังการให้คำปรึกษาของ Salesforce คุณควรเลือก Salesforce Clouds ของคุณและทำความเข้าใจความสามารถของมัน
• นอกจากนี้ วิเคราะห์ว่าเหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจ งบประมาณที่ต้องการ และกรอบเวลาหรือไม่
• ตรวจสอบความสามารถในการปรับแต่งในอนาคตของพวกเขาด้วย

4. กำหนดความเสี่ยงในการดำเนินการ

เจาะลึกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งใช้งาน Salesforce และวิธีหลีกเลี่ยง ในขั้นตอนนี้ คุณต้องสร้างแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงและสร้างกระบวนการใหม่หากจำเป็น

5. กำหนดงบประมาณและระยะเวลาสำหรับโครงการ SFDC

ทุกโครงการมีข้อกำหนด งบประมาณ และระยะเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่นเดียวกับขนาดบริษัท การปรับแต่งที่จำเป็น และจำนวนข้อมูลที่จะนำเข้า ดังนั้น คุณต้องสร้างธุรกิจ รวมถึงแผนการใช้งาน Salesforce และยืนยันงบประมาณและเวลาที่จำเป็นในการดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์

โดยเฉลี่ยแล้วพบว่าลูกค้าของ Salesforce CRM มีความก้าวหน้าในการตัดสินใจเร็วขึ้น 38% ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น 35% และรายได้เพิ่มขึ้น 25%

พนักงานขาย

6. สร้างทีมดำเนินการ

เพื่อให้โครงการใช้งาน Salesforce ของคุณสำเร็จ คุณต้องสร้างทีมของคุณโดยคำนึงถึงแง่มุมทางธุรกิจที่หลากหลาย ทีมของคุณอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

• ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที
• ผู้บริหารธุรกิจ
• ตัวแทนขาย
• นักการตลาด
• ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า
• ผู้ใช้ทั่วไป

7. ออกแบบต้นแบบเบื้องต้นของโซลูชัน CRM

คุณต้องสร้างต้นแบบพื้นฐานของโซลูชัน CRM เพื่อตรวจสอบการทำงาน การออกแบบ UI ข้อกำหนดทางเทคนิค และอื่นๆ ถัดไป คุณควรบันทึกทุกรายละเอียด ตรวจสอบกับพนักงานของคุณและรับคำติชมเกี่ยวกับเอกสารการออกแบบและย้ายตามเกณฑ์การยอมรับ

8. วิเคราะห์และล้างข้อมูลของคุณและสร้างโมเดลข้อมูล CRM

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจทำลายชื่อเสียงของคุณ ส่งผลต่อผลลัพธ์ของคุณ และอาจจบลงด้วยปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับกฎหมายหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับท้องถิ่น ดังนั้น คุณต้องทำงานกับข้อมูลก่อนที่จะนำเข้าไปยัง Salesforce จากนั้น ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณ ความหลากหลายของบันทึก และความซับซ้อน จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบช่องว่าง การทำซ้ำ และข้อผิดพลาดในทุกอ็อบเจ็กต์ และดำเนินการรวมข้อมูล ล้างข้อมูล และขจัดความซ้ำซ้อน

9. ย้ายข้อมูลของคุณ

ในขั้นตอนนี้ คุณมีแผนการย้ายข้อมูลของ Salesforce ที่อาจประสบความสำเร็จ สำหรับสิ่งนั้น ให้จัดเวิร์กช็อปสำหรับการย้ายข้อมูลซึ่งคุณจะวางแผนการถ่ายโอนข้อมูลและแผนผังภาคสนามไปยังระบบใหม่โดยละเอียด นอกจากนี้ อุปกรณ์ที่รวมนโยบายใหม่ๆ ที่อาจช่วยรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล การล้างข้อมูล และระบบอัตโนมัติในแพลตฟอร์ม CRM ใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สำรองข้อมูลก่อนการโอนย้าย

10. รวม Salesforce กับระบบอื่นๆ

คุณสามารถรวม Salesforce เข้ากับบันทึกที่หลากหลายหรือแอป 3,000 แอปที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ Salesforce คุณอาจพบว่าเป็นการยากที่จะระบุเครื่องมือที่เหมาะสม ดังนั้นคุณต้องประเมินระบบและเครื่องมือทั้งหมดและค้นหาสิ่งที่เหมาะสมตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ ตรวจสอบว่าคุณสามารถผสานรวมโซลูชันได้อย่างราบรื่นโดยใช้ API หรือต้องการการเข้ารหัสแบบกำหนดเองหรือตัวเชื่อมต่อของบุคคลที่สาม

หรือคุณสามารถติดต่อกับที่ปรึกษา Salesforce ที่มีทักษะเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับแอพที่ดีที่สุดเพื่อเอาชนะความท้าทายของคุณ

11. ค้นพบพื้นที่ที่ต้องการการกำหนดค่าและการปรับแต่ง

ทำความเข้าใจการทำงานของ Salesforce กับระบบของคุณและชี้ให้เห็นถึงการปรับแต่งและการกำหนดค่าหากจำเป็น ลองนึกถึงวิธีการใช้ CRM ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตรวจสอบว่ารายการต่างๆ จำเป็นต้องปรับปรุงหรือไม่ หรือฟังก์ชันทางธุรกิจและกระบวนการต่างๆ จำเป็นต้องแก้ไขหรือไม่ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ CRM ของคุณได้

12. ทดสอบระบบ CRM ของคุณ

ตอนนี้ สร้างสคริปต์ทดสอบเพื่อทำการทดสอบผู้ใช้ขั้นสุดท้าย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างถูกต้องตามที่คาดไว้ จับตาดูหาก:

• การย้ายข้อมูลทั้งหมดทำอย่างถูกต้อง
• ฟิลด์ข้อมูลที่กำหนดทั้งหมดสามารถกรอกและรับรู้ได้
• การซิงค์อีเมลแบบสองทางเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
• ที่อยู่อีเมลเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อที่ถูกต้อง ฯลฯ
• เมื่อทำตามแนวทางนี้ คุณและทีมของคุณจะสามารถติดตามการนำ CRM ของคุณไปใช้อย่างประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

13. สร้างสถานการณ์ Go-Live

ถัดไป คุณต้องสร้างและทดสอบสถานการณ์เฉพาะก่อนที่ผลลัพธ์ของการใช้งาน Salesforce จะถูกเผยแพร่ อย่างไรก็ตาม โครงการขนาดเล็กสามารถเปิดตัวได้ในเร็วๆ นี้ แต่โดยทั่วไปแล้ว โครงการที่ใหญ่กว่า ซึ่งเป็นโครงการที่ซับซ้อน มักจะแนะนำให้เผยแพร่การใช้งาน Salesforce ในระยะต่างๆ ด้วยวิธีนี้ พนักงานจะมีเวลาในการปรับตัวเข้ากับระบบใหม่และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ฟังก์ชันนี้ได้ดียิ่งขึ้น

14. ฝึกอบรมและสนับสนุนพนักงานของคุณ

เมื่อพูดถึงโครงการการใช้งาน Salesforce การฝึกอบรมถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงอัตราการยอมรับโปรแกรมที่สูงขึ้น ซึ่งรับประกันว่าทีมของคุณจะใช้ซอฟต์แวร์ได้ดีขึ้นและสม่ำเสมอ ดังนั้นในการฝึกอบรมผู้ใช้ คุณควร:

• จัดการฝึกอบรมต่อเนื่อง เซสชันทีม และการฝึกอบรมกลุ่มเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเรียนรู้การใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง
• เสนอวิดีโอออนไลน์หรือการสาธิตพร้อมคำแนะนำการใช้งานแพลตฟอร์มที่ถูกต้องหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
• ตั้งค่าเวิร์กช็อปและเซสชันการแบ่งปันความรู้เพื่อเสริมสร้างการฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลระบบที่จะเป็นผู้นำในการปรับใช้และปรับใช้ CRM ของคุณ
• กระตุ้นให้ผู้ใช้เข้าร่วม Salesforce Trailhead ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการศึกษาฟรีของ Salesforce พร้อมหลักสูตรฟรีมากมาย

15. การยอมรับของผู้ใช้อย่างปลอดภัยและเพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม

เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณเข้าสู่ระบบซอฟต์แวร์ CRM ของคุณ ใช้ซอฟต์แวร์นั้นอย่างมั่นใจ และพบว่ามีประโยชน์ในการลดขั้นตอนการทำงานของพวกเขา เรียกว่าประสบความสำเร็จในการนำ CRM ไปใช้

แต่เรื่องราวไม่จบเพียงแค่นี้ CRM ของคุณจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพร้อมกับธุรกิจของคุณ และต้องการการปรับตัวที่ราบรื่น ดังนั้น โพสต์ Salesforce รุ่นแรก; คุณสามารถเปลี่ยนการปรับแต่งและขยายระบบของคุณได้ คุณต้องเอาใจใส่ รับความคิดเห็นจากผู้ใช้บ่อยๆ ปรับฟังก์ชันการทำงานตามที่จำเป็น และเข้าถึงระบบ CRM ของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

โครงสร้างทีมการติดตั้งใช้งาน Salesforce ที่ดีที่สุด

มาดูทีมการติดตั้งใช้งานทั่วไปของ Salesforce กัน

1. ผู้สนับสนุนผู้บริหารธุรกิจ

ผู้สนับสนุนผู้บริหารธุรกิจคือผู้บริหารระดับสูงที่ให้คำแนะนำ การกำกับดูแล และการสนับสนุนสำหรับโครงการการนำ Salesforce ไปใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและส่งมอบผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ความรับผิดชอบ

• ผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการ
• แนะนำกระบวนการ
• จัดการการสื่อสาร

2. ผู้สนับสนุนผู้บริหารด้านไอที

ผู้สนับสนุนผู้บริหารด้านไอทีคือบุคคลที่ให้ทิศทางเชิงกลยุทธ์และการกำกับดูแลการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทและเสร็จสิ้นตรงเวลาและภายในงบประมาณ

ความรับผิดชอบ

• ทำเครื่องหมายลำดับความสำคัญทั่วทั้งไอที
• กำหนดงบประมาณด้านไอที
• ทำให้การใช้เทคโนโลยีง่ายขึ้นโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

3. ผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องลูกค้า (SMEs)

ลูกค้า SMEs สำหรับการใช้งาน Salesforce เป็นผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่เฉพาะภายในองค์กรลูกค้า เช่น การขาย การตลาด ไอที และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

ความรับผิดชอบ

• ช่วยในกระบวนการไหลอย่างไร้ที่ติ
• ช่วยเหลือด้วยการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (UAT) และประสบการณ์ของผู้ใช้
• ทำงานร่วมกับทีมดำเนินการของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าโซลูชันที่เป็นประโยชน์กำลังเตรียมอยู่

4. ผู้จัดการฝ่ายหมั้น

ผู้จัดการการมีส่วนร่วมดูแลโครงการดำเนินการ จัดการไทม์ไลน์ ประสานงานกับทีม สื่อสารกับลูกค้า และแก้ไขปัญหาเพื่อให้แน่ใจว่าประสบความสำเร็จและผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

ความรับผิดชอบ

• แจ้งให้ทีมดำเนินการทราบเกี่ยวกับโซลูชันที่เสนอและความต้องการของลูกค้า
• จัดการและลดการยกระดับที่สำคัญสำหรับทีมและลูกค้าในขณะที่พวกเขาทำหน้าที่เป็นจุดยกระดับ

5. ผู้จัดการโครงการ

ผู้จัดการโครงการเป็นมืออาชีพที่ดูแลการวางแผน การดำเนินการ และการส่งมอบโครงการ พวกเขาทำงานให้กับบริษัทที่ปรึกษา ผู้รวมระบบ หรือพันธมิตรของ Salesforce และรับประกันความพึงพอใจของลูกค้า

ความรับผิดชอบ

• สื่อสารกับทีมงานและผู้สนับสนุนโครงการ
• สร้างแผนโครงการการใช้งาน Salesforce และจัดการ
• ติดตามงบประมาณ เหตุการณ์สำคัญ และไทม์ไลน์
• ระบุรายการความเสี่ยง

6. ที่ปรึกษาด้านโซลูชั่น

ที่ปรึกษาด้านโซลูชันคือมืออาชีพที่ให้ความเชี่ยวชาญและคำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับวิธีนำโซลูชัน Salesforce ไปใช้ที่ตรงกับความต้องการและข้อกำหนดทางธุรกิจเฉพาะของพวกเขา พวกเขามีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Salesforce การจัดการโครงการ การออกแบบโซลูชัน และการใช้งานทางเทคนิค บทบาทของพวกเขาคือการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ให้กับลูกค้าและแนะนำพวกเขาตลอดกระบวนการดำเนินการ

ความรับผิดชอบ

• จัดเวิร์กชอปโซลูชัน
• สนับสนุนการอภิปรายเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจ
• นำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการทางธุรกิจ กลยุทธ์การปรับใช้มือถือ และโมเดลความปลอดภัย
• การออกแบบโซลูชันงานฝีมือและข้อมูลจำเพาะของการส่งมอบการกำหนดค่า

7. ผู้ดูแลระบบ Salesforce

ผู้ดูแลระบบ Salesforce ดูแล กำหนดค่า และพัฒนาแพลตฟอร์ม Salesforce พวกเขาปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ จัดการผู้ใช้และข้อมูล และรวมเข้ากับกลยุทธ์โดยรวม

ความรับผิดชอบ

• หลังเปิดตัว ดูแลรักษาผู้ใช้และระบบสนับสนุน

8. ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ Salesforce จะแนะนำองค์กรตลอดกระบวนการของการนำโซลูชัน Salesforce ไปใช้ โดยใช้วิธีการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดความเสี่ยง สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วัดประสิทธิภาพ และนำกลยุทธ์ใหม่มาใช้ พวกเขาเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการใช้งาน Salesforce

ความรับผิดชอบ

• ออกแบบกลยุทธ์การยอมรับและนำไปใช้

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของ Salesforce

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของการติดตั้งใช้งาน Salesforce เริ่มต้นที่ 5,000 ดอลลาร์ และสูงกว่านั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประสบการณ์ของพันธมิตรการใช้งาน Salesforce ความต้องการทางธุรกิจของคุณ และอื่นๆ

นอกจากนี้ คุณควรพิจารณาแง่มุมต่างๆ มากขึ้นในขณะที่ตัดสินใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งใช้งาน Salesforce:

• การให้คำปรึกษาด้าน Salesforce
• ใบอนุญาต Salesforce
• การปรับแต่ง CRM
• การโยกย้ายข้อมูล
• การฝึกอบรมผู้ใช้ปลายทางหรือผู้ดูแลระบบ
• การรวม Salesforce กับระบบของบุคคลที่สาม
• การยอมรับ CRM
• การสนับสนุนหลังเปิดตัว

เหตุใดที่ปรึกษาจึงมีความสำคัญต่อการนำระบบ CRM ไปใช้งานให้ประสบความสำเร็จ

หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ CRM ของคุณและค้นหาความเสี่ยงในการปรับใช้ คุณควรจ้างที่ปรึกษาด้าน CRM นอกจากนี้ ที่ปรึกษาของ Salesforce จะทำงานร่วมกันเพื่อเริ่มใช้งานซอฟต์แวร์ CRM และเพิ่มความเร็วในการเตรียมความพร้อมของพนักงานของคุณ

มาเจาะลึกเพื่อเรียนรู้ว่าที่ปรึกษาสามารถช่วยคุณได้อย่างไร:

1. เลือก CRM ที่เหมาะสม

พันธมิตรที่ปรึกษาด้าน CRM จะให้คุณเลือก CRM ที่ดีที่สุดที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ เนื่องจากพวกเขาทราบดีว่า CRM นั้นแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจ

2. ประหยัดเงินของคุณ

การปฏิบัติตามคำแนะนำที่ถูกต้องจากที่ปรึกษาด้าน CRM ชั้นนำจะช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นซึ่งอาจทำให้คุณลำบากใจหากคุณเลือกซอฟต์แวร์ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณไม่ต้องทำผิดพลาดร้ายแรงที่อาจดึงดูดปัญหาด้านความปลอดภัย

ปัจจุบัน ระบบนิเวศของบริษัทที่สนับสนุนการใช้งานของลูกค้า Salesforce มีขนาดใหญ่กว่า Salesforce ถึง 5 เท่า และจะก้าวไปไกลกว่านั้นในปี 2569

พนักงานขาย

3. เพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์ม CRM

เผยแพร่ CRM ของคุณ งานของคุณไม่ได้จบเพียงแค่นั้น ที่ปรึกษาด้าน CRM ของคุณจะสนับสนุนคุณ ณ จุดนั้นด้วยการช่วยคุณในการทดสอบ ปรับใช้ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบใหม่

4. ใช้ CRM ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ธุรกิจส่วนใหญ่ที่ขาดความรู้ยอมจ่ายเงินสำหรับฟีเจอร์ที่พวกเขาไม่ได้ใช้หรือใช้อย่างไม่ถูกต้อง ที่นี่ ที่ปรึกษาด้าน CRM จะอนุญาตให้คุณเชื่อมต่อ CRM ที่คุณเลือกกับระบบปัจจุบันของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์มของคุณ

5. ฝึกอบรมพนักงานของคุณ

หากคุณต้องการให้ระบบใหม่ของคุณประสบความสำเร็จ พนักงานของคุณควรปรับใช้อย่างราบรื่น เพื่อสิ่งนั้น ที่ปรึกษาด้าน CRM ของคุณจะฝึกอบรมพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณจะใช้งานระบบได้อย่างรวดเร็วและบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร?

หากคุณต้องการให้ระบบใหม่ของคุณ CRM ประสบความสำเร็จ คุณควรดูที่ Emizentech เรามีความสามารถที่จะเติมเต็มความคาดหวังของคุณเกี่ยวกับบริการการใช้งาน Salesforce CRM บริษัทพัฒนา Salesforce ที่เชื่อถือได้ของเรานั้นปฏิบัติตามความต้องการที่เน้นธุรกิจของคุณเป็นหลัก

ที่ Emizentech คุณจะได้รับชุดบริการการใช้งาน Salesforce ที่สมบูรณ์ เช่น Sales Cloud Implementation, Service Cloud Implementation, Marketing Cloud Implementation, Community Cloud Implementation และ Salesforce Commerce Cloud Implementation

บทสรุป

ในขณะที่สรุป เราหวังว่าคุณจะพบว่าบทความนี้มีประโยชน์ในการตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Salesforce เราสังเกตเห็นว่าการนำ Salesforce ไปใช้ในธุรกิจของคุณจะทำให้ความเสี่ยงของคุณก้าวหน้าไปอีกขั้น ดังนั้นจะรอช้าอยู่ทำไม จ้างบริษัทติดตั้งใช้งาน Salesforce และเตรียมพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่กระแสความนิยมในปีนี้

อีกทางหนึ่ง คุณสามารถเชื่อมต่อกับทีมของเราและรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ประโยชน์จากโซลูชันการใช้งาน Salesforce ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขยายธุรกิจของคุณได้อย่างราบรื่น

คำถามที่พบบ่อย FAQ