說到客戶關係管理 (CRM) 技術，我們印象最深的名字就是 Salesforce。 通過實施 Salesforce CRM，各種規模的企業都取得了顯著增長。 比如潛在客戶轉化率提高30% 、客戶保留率提高27% 、在線收入提高 15%、客戶滿意度提高30%等等。 在最好的指導和幫助下，您還可以在您的系統中實施 Salesforce CRM 並從中獲得最大收益。

無論您的企業規模如何，本 Salesforce 實施指南都會為您提供幾乎所有相關知識，以確保無縫和成功地實施 Salesforce。

Salesforce 還是北美、拉丁美洲、西歐和亞太地區（包括日本）的 CRM 市場份額排名第一的領導者。

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什麼是 Salesforce 實施？

當公司推出核心產品 CRM（客戶關係管理）系統以集中其關鍵業務溝通和活動時，該過程稱為 Salesforce 實施。 Salesforce 實施服務包括 Salesforce 諮詢、配置、遷移、定制、集成、支持等。 企業選擇實施 Salesforce 解決方案來加強他們的客戶服務、銷售和營銷流程。

好吧，Salesforce 需要遵循幾個步驟才能取得成功。

• 首先，公司需要定義願景並設定目標。
• 接下來，它應該通過定義權限、導入數據和附加定制來設置系統。
• 通過全面培訓，公司在上線前讓所有員工參與進來。
• 未來，如果組織發現使用 CRM 很容易，它可能會根據需要引入更多功能。

在開始實施 Salesforce CRM 之前，了解貴公司對 CRM 的需求將有助於成功實施 Salesforce。

為什麼要實施 Salesforce？

在全球範圍內，越來越多的企業選擇實施 CRM。 根據Grand View Research 的數據，到 2027 年，CRM 的總支出將達到1144 億美元。

如果您正在尋求任何幫助來阻止您下滑的業務，您需要製定一個以客戶為中心的新戰略，並通過最新和正確的技術得到加強。 一般來說，組織的目標是趕上業務目標，提高銷售額和盈利能力。 但是，為此，他們需要獲得有關業務進展的可靠且最新的詳細信息，例如來自客戶服務、銷售、社交媒體監控和營銷的數據。

這裡有一個具有此類要求的 CRM 系統。

• CRM 讓企業可以在一個中央樞紐處獲取所有信息，該中央樞紐擁有一個可定制的儀表板，以獲取客戶的歷史記錄、訂單狀態、客戶服務問題等。
• 營銷人員可以從 Salesforce CRM 實施中獲益。 他們可以管理和優化營銷活動，並遵循數據驅動的方法來引導旅程。
• 此外，他們可能會獲得有關銷售渠道的詳細信息，從而使預測更簡單、更準確。 同樣，通過 CRM 實施，他們可以看到從查詢到銷售的每一個線索或機會。
• 通過將 CRM 嵌入您的業務，從財務到供應鍊和客戶服務管理，企業可以提高他們的生產力並見證向以客戶為中心的方面的轉變。 它確保客戶需求引領創新周期和業務流程。
• 然而，傳統上，CRM 系統被用作銷售和營銷工具。 但是，客戶支持和服務是 CRM 的一個新興部分，對於管理穩固的客戶關係至關重要。
• CRM 平台可讓用戶管理不同渠道的查詢，同時保持在同一軌道上。 此外，它還為服務、銷售和市場營銷提供客戶的單獨視圖，讓團隊充分了解他們的活動。

總而言之，Salesforce CRM 具有將服務、銷售和營銷職能與團隊聯繫起來的能力，從而在具有單一客戶視圖的單一平台上更好地交付它們。 提供相關和緊密聯繫的體驗是超越事物的。 這就是為什麼實施 Salesforce 對企業至關重要。

根據 2022 年第三季度的記錄，Salesforce 的收入為 78.4 億美元。

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如何為 Salesforce 實施做準備？

1. 與業務利益相關者討論主要目標和挑戰

要從 Salesforce 實施中了解您的業務需求，您需要與公司的人員和團隊接洽。 此外，您應該挖掘出您的團隊面臨的內部挑戰。 因此，與他們會面並強調他們每天面臨的痛點。

依此類推，您將了解您可以從 CRM 中獲得哪些解決方案來滿足您的業務需求。

2.記錄每個內部流程和日常任務

您應該了解團隊的日常任務及其工作流程。 因此，聯繫公司的所有部門並指導他們記錄這些流程和任務，這將幫助您在企業中取得領先。

3. 設定項目預算和時間表

在開始您的 Salesforce 實施項目之前，確保它不會與其他正在進行的和高優先級的項目重疊。 在開始降低提前存儲資源的風險之前，您應該選擇設置預算和時間範圍。 發布，計劃重要的推出短語、啟動會議和測試。 此外，必須評估您的重要期望和要求，以與預算估算保持平衡。 要獲得更精確的預算預測，請聯繫擁有多年經驗的領先 Salesforce 顧問。

4. 設計項目結果的不同場景

好吧，影響項目估算的因素有很多，例如公司規模、所需的定制和要導入的數據量。 因此，為了防止任何令人震驚的情況發生並預測潛在風險，您應該創建 Salesforce 實施過程的前三個序列：

• 有利，
• 失敗主義者，和
• 可能的一個。

5. 建立成功指標

為您的企業設定切實的目標和指標，以評估您的 Salesforce 實施項目是否成功。

例如，您希望使用 CRM 將客戶保留率提高到 20% 或將潛在客戶流量提高 30%。 這些特定指標將幫助您實現目標並相應地修改您的實施策略。

6.設置溝通渠道並製定溝通計劃

您應該與您的團隊清晰一致地協作，以趕上 CRM 實施目標。 因此，與公司內的實施者、團隊和項目利益相關者建立有效的溝通，以成功部署 Salesforce CRM 並無縫採用。

7. 認識你的項目利益相關者和個人角色

如果您是一家初創公司，您的資源可能有限。 不過，為了成功實施 Salesforce，您應該僱用所需的人員。

主要項目利益相關者：

• IT專家
• 渠道夥伴
• 平台用戶
• 顧客
• 銷售、服務和營銷團隊
• 高級管理人員

但是，可以選擇從 Salesforce 實施公司任命專職專家。 這是因為一個人可以管理不同的重要角色。 在招聘時，您應該確定以下內容：

• 您的主要利益相關者確保您的公司為 CRM 實施項目做好準備。
• 誰將在內部監督整個過程並擔任首席代表？
• 負責您將與 Salesforce 集成或遷移的系統的技術資源。

8.探索你的源數據

首先，您需要檢查要導入的數據。 確保您的數據集無誤且準確，以使您的新業務運營和系統受益。 此外，請記住制定防止數據和命名約定重複的策略。

9.制定變革管理計劃

在您啟動 Salesforce 實施之前，您應該準備正確的變更管理計劃，您必須在整個 CRM 項目中始終如一地遵循該計劃，甚至在您上線之後。

10. 了解 Salesforce 結構和 UI

在採用 Salesforce 之前，您和您的團隊最終應該精通 CRM 的結構、外觀和感覺。 Ahed，它將讓您和您的員工處理與系統能力相關的期望，將您的業務流程轉換為新流程。

Salesforce 實施挑戰：為什麼 CRM 推出可能會失敗

1. 銷售人員實施成本

事實上，在嘗試新事物之前，我們對此一無所知。 Salesforce 的實施也是如此； 大多數公司發現其成本相對較高。 但是，讓您知道，在您與 Salesforce 實施合作夥伴建立聯繫之前，任何想法都是無用的。 它將提出與實施相關的各個方面，您將在其中更清楚、更準確地了解一切。

2. 選擇合適的 Salesforce 實施合作夥伴

好吧，大多數人可能會發現最終確定 Salesforce 實施公司具有挑戰性。 選擇最好的最簡單的方法是選擇與 Salesforce 合作的合作夥伴，例如 Salesforce 註冊合作夥伴、Salesforce 銀牌合作夥伴、Salesforce 金牌合作夥伴、Salesforce 白金合作夥伴等。 當您有最簡單的方法獲得它時，還需要什麼？

3. 與當前應用程序、系統和其他軟件的集成

有時，開發人員發現很難無縫集成 Salesforce。 它要求整個 Salesforce 實施在一個集中的中心進行，而無需在屏幕之間切換。 為此，您的 Salesforce 實施服務提供商需要製定完美的策略。

4.重複記錄

這也可能成為一個嚴峻的挑戰。 因此，您需要使 Salesforce 中的數據保持最新。 導入數據時，您應該使用唯一的外部 ID 以避免導入任何重複記錄。

創建 Salesforce 實施項目計劃以發布成功 CRM 的 15 個步驟

讓我們看看您在構建 Salesforce 實施項目計劃時可能遵循的步驟。

1. 設定目標和可衡量的實施指標

首先，您需要與您的員工召開會議，並請他們提出他們希望使用 Salesforce CRM 滿足的痛點和要求。 此外，了解他們的業務目標和可衡量的指標，以確保成功完成 Salesforce 實施。

要遵循的過程：

• 確定業務目標
• 分析您的客戶需求
• 進行市場調查以掃描競爭對手和客戶活動

2. 聯繫 Salesforce 實施諮詢合作夥伴

在確定痛點和目標後，您必須諮詢值得信賴的 Salesforce 實施顧問或專家實施合作夥伴。 他們將指導您採用更好的方法來：

• 業務案例和系統差距分析
• 使用當前的 AppExchange 應用程序或定制開發解決​​客戶需求。
• Salesforce 定價優化
• 決定是一次性實施所選的 Salesforce Cloud 實施還是一項一項實施。

如果您是 Salesforce 實施的新手，與 Salesforce 實施顧問合作將使您獲得自由，從而節省您執行其他重要任務的時間。

3. 選擇您的 Salesforce Cloud 並分析其能力

• 在 Salesforce 諮詢後，您應該選擇您的 Salesforce Clouds 並了解其能力。
• 此外，分析它們是否適合您的業務需求、所需預算和時間範圍。
• 此外，檢查他們的預期定制能力。

4. 定義實施風險

挖掘 Salesforce 實施的可能風險以及避免這些風險的方法。 在此階段，您必須制定變更管理計劃並在需要時重新創建流程。

5. 為 SFDC 項目設定預算和時間表

每個項目都有其獨特的要求、預算和時間表，可能會受到各種因素的影響。 就像公司規模、所需的定制和要導入的數據量一樣。 因此，您需要創建業務以及 Salesforce 實施計劃，並確認完成項目所需的預算和時間。

平均而言，Salesforce CRM 客戶的決策制定速度提高了 38%，客戶滿意度提高了 35%，收入增長了 25%。

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6.組建實施團隊

要完成您的 Salesforce 實施項目，您需要考慮不同的業務方面來構建您的團隊。 您的團隊可能包括以下人員：

• IT專家
• 業務管理員
• 銷售代理
• 營銷人員
• 客戶服務代表
• 一般用戶

7. 設計 CRM 解決方案的初步原型

您需要製作 CRM 解決方案的基本原型，以檢查其功能、UI 設計、技術規範等。 接下來，您應該記錄每個細節。 與您的員工一起審查它並獲得對設計文檔的反饋並按照驗收標準移動。

8. 分析和清理您的數據並構建 CRM 數據模型

毫無疑問，不准確的數據可能會毀了你的聲譽，影響你的結果，如果你不遵守當地法規，甚至會導致嚴重的法律問題。 因此，您需要先處理數據，然後再將其導入 Salesforce。 接下來，審核數據源以檢查記錄的質量、數量、多樣性和復雜性。 然後分析數據以檢查每個對像中的差距、重複和錯誤，並執行數據整合、清理和重複數據刪除。

9. 遷移您的數據

在此階段，您已經有了一個可能會成功的 Salesforce 數據遷移計劃。 為此，組織一個數據遷移研討會，您將在其中詳細規劃數據傳輸和現場映射到新系統。 此外，一種包含新策略的設備可能有助於在新的 CRM 平台中維護數據健康、數據清理和自動化。 確保在遷移前進行數據備份。

10.將 Salesforce 與其他系統集成

您可以將 Salesforce 與各種記錄或專為 Salesforce 用戶開發的 3,000 個應用程序集成。 好吧，您可能會發現很難找到合適的工具。 因此，您需要評估所有系統和工具，並根據您的業務需求找到合適的。 此外，檢查您是否可以使用 API 無縫集成解決方案或需要自定義編碼或第三方連接器。

或者，您可以聯繫經驗豐富的 Salesforce 顧問，以獲得有關應對挑戰的最佳應用程序的建議。

11.發現需要配置和定制的區域

了解您系統的 Salesforce 功能，並在需要時指出自定義和配置。 考慮如何充分利用 CRM。 檢查項目是否需要改進，或者業務功能和流程是否需要修改。 這樣，您可以提高 CRM 性能。

12. 測試您的 CRM 系統

現在，創建測試腳本以進行最終用戶測試並確保一切正常，如預期的那樣。 如果出現以下情況，請密切注意：

• 整個數據遷移是準確的。
• 所有分配的數據字段都是可填寫和識別的。
• 雙向電子郵件同步按預期執行。
• 郵件地址與正確的聯繫人等相關聯。
• 按照這種方法，您和您的團隊一定會成功實施 CRM。

13. 構建上線場景

接下來，您必須在發布 Salesforce 實施結果之前構建和測試獨特的場景。 但是，小型項目可以很快立即啟動。 但是，較大的、複雜的項目通常建議分階段發布 Salesforce 實施。 這樣，員工將有時間適應新系統並成為更好地使用此功能的專家。

14. 培訓和支持你的員工

在Salesforce實施項目中，培訓佔有重要地位。 它確保了更高的程序採用率，從而保證您的團隊將更好、更一致地使用該軟件。 因此，要培訓用戶，您應該：

• 組織持續培訓、團隊會議和小組培訓，以確保每個人都能學會準確使用該工具。
• 完成培訓後，提供在線視頻或演示，其中包含有關正確平台用法的演練。
• 設置知識共享研討會和會議，以加強對將領導您的 CRM 部署和採用的管理員的培訓。
• 激勵用戶加入 Salesforce Trailhead，這是 Salesforce 的免費教育平台，提供許多免費課程。

15. 確保用戶採用並提升附加功能

當您的利益相關者登錄到您的 CRM 軟件，自信地使用它，並發現它有助於簡化他們的工作流程時，這被稱為成功的 CRM 採用。

但故事並沒有就此結束。 您的 CRM 也會隨著您的業務不斷變化，需要無縫適應。 因此，發布 Salesforce 的第一個版本； 您可以更改您的定制並擴展您的系統。 您必須保持專注，經常獲取用戶反饋，根據需要調整功能，並訪問您的 CRM 系統以提高效率。

最佳銷售團隊實施團隊結構

讓我們看看典型的 Salesforce 實施團隊

1. 業務執行發起人

業務主管發起人是高級管理人員，負責為 Salesforce 實施項目提供指導、監督和支持，確保項目達到業務目標並交付預期結果。

職責

• 實施專家
• 指導流程
• 處理通訊

2. IT 執行發起人

IT 執行發起人負責為實施提供戰略指導和監督，確保其符合公司目標並在預算內按時完成。

職責

• 標記整個 IT 的優先級
• 確定 IT 預算
• 使技術使用更輕鬆，無障礙

3. 客戶主題專家 (SME)

實施 Salesforce 的客戶 SME 是客戶組織內特定領域的專家，例如銷售、市場營銷、IT 和數據分析，他們提供見解以優化實施並實現業務目標。

職責

• 幫助完美的流程
• 協助用戶驗收測試（UAT）和用戶體驗
• 與您的實施團隊合作，確保准備好有用的解決方案。

4. 參與經理

項目經理負責監督實施項目、管理時間表、與團隊協調、與客戶溝通並解決問題以確保取得成功和令人滿意的結果。

職責

• 讓實施團隊了解建議的解決方案和客戶的要求。
• 管理和減少團隊和客戶的關鍵升級，因為它們充當升級點。

5. 項目經理

項目經理是負責監督項目的計劃、執行和交付的專業人員。 他們為諮詢公司、系統集成商或 Salesforce 合作夥伴工作，確保客戶滿意。

職責

• 與團隊和項目發起人溝通。
• 創建 Salesforce 實施項目計劃並對其進行管理。
• 跟踪預算、里程碑和時間表。
• 解決風險項目

6. 解決方案顧問

解決方案顧問是為客戶提供有關如何實施滿足其特定業務需求和要求的 Salesforce 解決方案的專業知識和指導的專業人員。 他們對 Salesforce 產品、項目管理、解決方案設計和技術實施具有豐富的知識。 他們的職責是充當客戶值得信賴的顧問，並指導他們完成實施過程。

職責

• 組織解決方案研討會
• 鼓勵業務流程自動化討論。
• 領導業務流程、移動部署策略和安全模型的最佳實踐。
• 工藝解決方案設計和配置可交付成果的規範。

7.銷售人員管理員

Salesforce 管理員維護、配置和開發 Salesforce 平台。 他們對其進行定制以滿足業務需求、管理用戶和數據，並將其與整體戰略相結合。

職責

• 發布後，維護用戶和支持系統。

8.變革管理專家

Salesforce 變革管理專家指導組織完成實施 Salesforce 解決方案的過程，利用變革管理方法來降低風險、與利益相關者溝通、衡量有效性並採用一些新策略。 他們是 Salesforce 實施方面經驗豐富的專業人員。

職責

• 設計採用策略並實施。

銷售人員實施成本

Salesforce 實施的平均成本從5,000 美元起，甚至更高，具體取決於多種因素，例如您的 Salesforce 實施合作夥伴的經驗、您的業務需求等。

此外，在決定 Salesforce 實施成本時，您還應該考慮更多方面：

• 銷售人員諮詢
• 銷售人員許可證
• 客戶關係管理定制
• 數據遷移
• 最終用戶或管理員培訓
• Salesforce 與第 3 方系統集成
• CRM 採用
• 發布後支持

為什麼顧問對成功實施 CRM 系統至關重要？

如果您想優化您的CRM並定位部署風險，您應該聘請CRM顧問。 此外，Salesforce 顧問將協同工作以安裝 CRM 軟件並加快您的員工入職速度。

讓我們深入了解顧問如何幫助您：

1. 選擇合適的 CRM

CRM 諮詢合作夥伴會讓您選擇最適合您業務需求的 CRM，因為他們很清楚 CRM 也因企業類型而異。

2. 省錢

遵循領先的 CRM 顧問的正確指導將使您免於不必要的開支，如果您選擇的軟件不符合您的業務需求，這些開支可能會讓您產生負擔。 此外，它還可以避免您犯下可能引起安全問題的嚴重錯誤。

如今，支持實施 Salesforce 客戶的公司生態系統規模是 Salesforce 的 5 倍，並將在 2026 年超越這一數字。

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3.優化CRM平台

在您的 CRM 上線後，您的工作並沒有就此結束。 您的 CRM 顧問屆時也會通過協助您測試、部署和優化新系統來為您提供支持。

4.充分利用您的 CRM

大多數缺乏知識的企業都會為他們不使用或使用不當的功能付費。 在這裡，CRM 顧問將允許您將所選的 CRM 連接到您當前的系統，確保您從平台中獲益。

5.培訓你的員工

如果您希望新系統取得成功，您的員工應該無縫地採用它。 為此，您的 CRM 顧問將對他們進行培訓，以確保您的團隊快速上手您的系統並實現您的業務目標。

我們該怎樣幫助你？

如果您希望讓您的新系統發揮作用，那麼 CRM 會大獲成功； 你應該看看 Emizentech。 我們有能力滿足您對 Salesforce CRM 實施服務的期望。 我們可靠的 Salesforce 開發公司完全符合您以業務為中心的需求。

在 Emizentech，您將獲得一套完整的 Salesforce 實施服務，如銷售雲實施、服務雲實施、營銷雲實施、社區雲實施和 Salesforce 商務雲實施。

結論

在結束時，我們希望您發現本文有助於在 Salesforce 實施方面做出明智的決定。 我們注意到，在您的企業中實施 Salesforce 將使您的企業更上一層樓，所以還等什麼？ 聘請一家 Salesforce 實施公司，並準備加入今年的潮流。

或者，您可以聯繫我們的團隊並獲得有關如何充分利用 Salesforce 實施解決方案並無縫擴展您的業務的指導。

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