说到客户关系管理 (CRM) 技术，我们印象最深的名字就是 Salesforce。 通过实施 Salesforce CRM，各种规模的企业都取得了显着增长。 比如潜在客户转化率提高30% 、客户保留率提高27% 、在线收入提高 15%、客户满意度提高30%等等。 在最好的指导和帮助下，您还可以在您的系统中实施 Salesforce CRM 并从中获得最大收益。

无论您的企业规模如何，本 Salesforce 实施指南都会为您提供几乎所有相关知识，以确保无缝和成功地实施 Salesforce。

Salesforce 还是北美、拉丁美洲、西欧和亚太地区（包括日本）的 CRM 市场份额排名第一的领导者。

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什么是 Salesforce 实施？

当公司推出核心产品 CRM（客户关系管理）系统以集中其关键业务沟通和活动时，该过程称为 Salesforce 实施。 Salesforce 实施服务包括 Salesforce 咨询、配置、迁移、定制、集成、支持等。 企业选择实施 Salesforce 解决方案来加强他们的客户服务、销售和营销流程。

好吧，Salesforce 需要遵循几个步骤才能取得成功。

• 首先，公司需要定义愿景并设定目标。
• 接下来，它应该通过定义权限、导入数据和附加定制来设置系统。
• 通过全面培训，公司在上线前让所有员工参与进来。
• 未来，如果组织发现使用 CRM 很容易，它可能会根据需要引入更多功能。

在开始实施 Salesforce CRM 之前，了解贵公司对 CRM 的需求将有助于成功实施 Salesforce。

为什么要实施 Salesforce？

在全球范围内，越来越多的企业选择实施 CRM。 根据Grand View Research 的数据，到 2027 年，CRM 的总支出将达到1144 亿美元。

如果您正在寻求任何帮助来阻止您下滑的业务，您需要制定一个以客户为中心的新战略，并通过最新和正确的技术得到加强。 一般来说，组织的目标是赶上业务目标，提高销售额和盈利能力。 但是，为此，他们需要获得有关业务进展的可靠且最新的详细信息，例如来自客户服务、销售、社交媒体监控和营销的数据。

这里有一个具有此类要求的 CRM 系统。

• CRM 让企业可以在一个中央枢纽处获取所有信息，该中央枢纽拥有一个可定制的仪表板，以获取客户的历史记录、订单状态、客户服务问题等。
• 营销人员可以从 Salesforce CRM 实施中获益。 他们可以管理和优化营销活动，并遵循数据驱动的方法来引导旅程。
• 此外，他们可能会获得有关销售渠道的详细信息，从而使预测更简单、更准确。 同样，通过 CRM 实施，他们可以看到从查询到销售的每一个线索或机会。
• 通过将 CRM 嵌入您的业务，从财务到供应链和客户服务管理，企业可以提高他们的生产力并见证向以客户为中心的方面的转变。 它确保客户需求引领创新周期和业务流程。
• 然而，传统上，CRM 系统被用作销售和营销工具。 但是，客户支持和服务是 CRM 的一个新兴部分，对于管理稳固的客户关系至关重要。
• CRM 平台可让用户管理不同渠道的查询，同时保持在同一轨道上。 此外，它还为服务、销售和市场营销提供客户的单独视图，让团队充分了解他们的活动。

总而言之，Salesforce CRM 具有将服务、销售和营销职能与团队联系起来的能力，从而在具有单一客户视图的单一平台上更好地交付它们。 提供相关和紧密联系的体验是超越事物的。 这就是为什么实施 Salesforce 对企业至关重要。

根据 2022 年第三季度的记录，Salesforce 的收入为 78.4 亿美元。

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如何为 Salesforce 实施做准备？

1. 与业务利益相关者讨论主要目标和挑战

要从 Salesforce 实施中了解您的业务需求，您需要与公司的人员和团队接洽。 此外，您应该挖掘出您的团队面临的内部挑战。 因此，与他们会面并强调他们每天面临的痛点。

依此类推，您将了解您可以从 CRM 中获得哪些解决方案来满足您的业务需求。

2.记录每个内部流程和日常任务

您应该了解团队的日常任务及其工作流程。 因此，联系公司的所有部门并指导他们记录这些流程和任务，这将帮助您在企业中取得领先。

3. 设定项目预算和时间表

在开始您的 Salesforce 实施项目之前，确保它不会与其他正在进行的和高优先级的项目重叠。 在开始降低提前存储资源的风险之前，您应该选择设置预算和时间范围。 发布，计划重要的推出短语、启动会议和测试。 此外，必须评估您的重要期望和要求，以与预算估算保持平衡。 要获得更精确的预算预测，请联系拥有多年经验的领先 Salesforce 顾问。

4. 设计项目结果的不同场景

好吧，影响项目估算的因素有很多，例如公司规模、所需的定制和要导入的数据量。 因此，为了防止任何令人震惊的情况发生并预测潜在风险，您应该创建 Salesforce 实施过程的前三个序列：

• 有利，
• 失败主义者，和
• 可能的一个。

5. 建立成功指标

为您的企业设定切实的目标和指标，以评估您的 Salesforce 实施项目是否成功。

例如，您希望使用 CRM 将客户保留率提高到 20% 或将潜在客户流量提高 30%。 这些特定指标将帮助您实现目标并相应地修改您的实施策略。

6.设置沟通渠道并制定沟通计划

您应该与您的团队清晰一致地协作，以赶上 CRM 实施目标。 因此，与公司内的实施者、团队和项目利益相关者建立有效的沟通，以成功部署 Salesforce CRM 并无缝采用。

7. 认识你的项目利益相关者和个人角色

如果您是一家初创公司，您的资源可能有限。 不过，为了成功实施 Salesforce，您应该雇用所需的人员。

主要项目利益相关者：

• IT专家
• 渠道伙伴
• 平台用户
• 顾客
• 销售、服务和营销团队
• 高级管理人员

但是，可以选择从 Salesforce 实施公司任命专职专家。 这是因为一个人可以管理不同的重要角色。 在招聘时，您应该确定以下内容：

• 您的主要利益相关者确保您的公司为 CRM 实施项目做好准备。
• 谁将在内部监督整个过程并担任首席代表？
• 负责您将与 Salesforce 集成或迁移的系统的技术资源。

8.探索你的源数据

首先，您需要检查要导入的数据。 确保您的数据集无误且准确，以使您的新业务运营和系统受益。 此外，请记住制定防止数据和命名约定重复的策略。

9.制定变革管理计划

在您启动 Salesforce 实施之前，您应该准备正确的变更管理计划，您必须在整个 CRM 项目中始终如一地遵循该计划，甚至在您上线之后。

10. 了解 Salesforce 结构和 UI

在采用 Salesforce 之前，您和您的团队最终应该精通 CRM 的结构、外观和感觉。 Ahed，它将让您和您的员工处理与系统能力相关的期望，将您的业务流程转换为新流程。

Salesforce 实施挑战：为什么 CRM 推出可能会失败

1. 销售人员实施成本

事实上，在尝试新事物之前，我们对此一无所知。 Salesforce 的实施也是如此； 大多数公司发现其成本相对较高。 但是，让您知道，在您与 Salesforce 实施合作伙伴建立联系之前，任何想法都是无用的。 它将提出与实施相关的各个方面，您将在其中更清楚、更准确地了解一切。

2. 选择合适的 Salesforce 实施合作伙伴

好吧，大多数人可能会发现最终确定 Salesforce 实施公司具有挑战性。 选择最好的最简单的方法是选择与 Salesforce 合作的合作伙伴，例如 Salesforce 注册合作伙伴、Salesforce 银牌合作伙伴、Salesforce 金牌合作伙伴、Salesforce 白金合作伙伴等。 当您有最简单的方法获得它时，还需要什么？

3. 与当前应用程序、系统和其他软件的集成

有时，开发人员发现很难无缝集成 Salesforce。 它要求整个 Salesforce 实施在一个集中的中心进行，而无需在屏幕之间切换。 为此，您的 Salesforce 实施服务提供商需要制定完美的策略。

4.重复记录

这也可能成为一个严峻的挑战。 因此，您需要使 Salesforce 中的数据保持最新。 导入数据时，您应该使用唯一的外部 ID 以避免导入任何重复记录。

创建 Salesforce 实施项目计划以发布成功 CRM 的 15 个步骤

让我们看看您在构建 Salesforce 实施项目计划时可能遵循的步骤。

1. 设定目标和可衡量的实施指标

首先，您需要与您的员工召开会议，并请他们提出他们希望使用 Salesforce CRM 满足的痛点和要求。 此外，了解他们的业务目标和可衡量的指标，以确保成功完成 Salesforce 实施。

要遵循的过程：

• 确定业务目标
• 分析您的客户需求
• 进行市场调查以扫描竞争对手和客户活动

2. 联系 Salesforce 实施咨询合作伙伴

在确定痛点和目标后，您必须咨询值得信赖的 Salesforce 实施顾问或专家实施合作伙伴。 他们将指导您采用更好的方法来：

• 业务案例和系统差距分析
• 使用当前的 AppExchange 应用程序或定制开发解决客户需求。
• Salesforce 定价优化
• 决定是一次性实施所选的 Salesforce Cloud 实施还是一项一项实施。

如果您是 Salesforce 实施的新手，与 Salesforce 实施顾问合作将使您获得自由，从而节省您执行其他重要任务的时间。

3. 选择您的 Salesforce Cloud 并分析其能力

• 在 Salesforce 咨询后，您应该选择您的 Salesforce Clouds 并了解其能力。
• 此外，分析它们是否适合您的业务需求、所需预算和时间范围。
• 此外，检查他们的预期定制能力。

4. 定义实施风险

挖掘 Salesforce 实施的可能风险以及避免这些风险的方法。 在此阶段，您必须制定变更管理计划并在需要时重新创建流程。

5. 为 SFDC 项目设定预算和时间表

每个项目都有其独特的要求、预算和时间表，可能会受到各种因素的影响。 就像公司规模、所需的定制和要导入的数据量一样。 因此，您需要创建业务以及 Salesforce 实施计划，并确认完成项目所需的预算和时间。

平均而言，Salesforce CRM 客户的决策制定速度提高了 38%，客户满意度提高了 35%，收入增长了 25%。

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6.组建实施团队

要完成您的 Salesforce 实施项目，您需要考虑不同的业务方面来构建您的团队。 您的团队可能包括以下人员：

• IT专家
• 业务管理员
• 销售代理
• 营销人员
• 客户服务代表
• 一般用户

7. 设计 CRM 解决方案的初步原型

您需要制作 CRM 解决方案的基本原型，以检查其功能、UI 设计、技术规范等。 接下来，您应该记录每个细节。 与您的员工一起审查它并获得对设计文档的反馈并按照验收标准移动。

8. 分析和清理您的数据并构建 CRM 数据模型

毫无疑问，不准确的数据可能会毁了你的声誉，影响你的结果，如果你不遵守当地法规，甚至会导致严重的法律问题。 因此，您需要先处理数据，然后再将其导入 Salesforce。 接下来，审核数据源以检查记录的质量、数量、多样性和复杂性。 然后分析数据以检查每个对象中的差距、重复和错误，并执行数据整合、清理和重复数据删除。

9. 迁移您的数据

在此阶段，您已经有了一个可能会成功的 Salesforce 数据迁移计划。 为此，组织一个数据迁移研讨会，您将在其中详细规划数据传输和现场映射到新系统。 此外，一种包含新策略的设备可能有助于在新的 CRM 平台中维护数据健康、数据清理和自动化。 确保在迁移前进行数据备份。

10.将 Salesforce 与其他系统集成

您可以将 Salesforce 与各种记录或专为 Salesforce 用户开发的 3,000 个应用程序集成。 好吧，您可能会发现很难找到合适的工具。 因此，您需要评估所有系统和工具，并根据您的业务需求找到合适的。 此外，检查您是否可以使用 API 无缝集成解决方案或需要自定义编码或第三方连接器。

或者，您可以联系经验丰富的 Salesforce 顾问，以获得有关应对挑战的最佳应用程序的建议。

11.发现需要配置和定制的区域

了解您系统的 Salesforce 功能，并在需要时指出自定义和配置。 考虑如何充分利用 CRM。 检查项目是否需要改进，或者业务功能和流程是否需要修改。 这样，您可以提高 CRM 性能。

12. 测试您的 CRM 系统

现在，创建测试脚本以进行最终用户测试并确保一切正常，如预期的那样。 如果出现以下情况，请密切注意：

• 整个数据迁移是准确的。
• 所有分配的数据字段都是可填写和识别的。
• 双向电子邮件同步按预期执行。
• 邮件地址与正确的联系人等相关联。
• 按照这种方法，您和您的团队一定会成功实施 CRM。

13. 构建上线场景

接下来，您必须在发布 Salesforce 实施结果之前构建和测试独特的场景。 但是，小型项目可以很快立即启动。 但是，较大的、复杂的项目通常建议分阶段发布 Salesforce 实施。 这样，员工将有时间适应新系统并成为更好地使用此功能的专家。

14. 培训和支持你的员工

在Salesforce实施项目中，培训占有重要地位。 它确保了更高的程序采用率，从而保证您的团队将更好、更一致地使用该软件。 因此，要培训用户，您应该：

• 组织持续培训、团队会议和小组培训，以确保每个人都能学会准确使用该工具。
• 完成培训后，提供在线视频或演示，其中包含有关正确平台用法的演练。
• 设置知识共享研讨会和会议，以加强对将领导您的 CRM 部署和采用的管理员的培训。
• 激励用户加入 Salesforce Trailhead，这是 Salesforce 的免费教育平台，提供许多免费课程。

15. 确保用户采用并提升附加功能

当您的利益相关者登录到您的 CRM 软件，自信地使用它，并发现它有助于简化他们的工作流程时，这被称为成功的 CRM 采用。

但故事并没有就此结束。 您的 CRM 也会随着您的业务不断变化，需要无缝适应。 因此，发布 Salesforce 的第一个版本； 您可以更改您的定制并扩展您的系统。 您必须保持专注，经常获取用户反馈，根据需要调整功能，并访问您的 CRM 系统以提高效率。

最佳销售团队实施团队结构

让我们看看典型的 Salesforce 实施团队

1. 业务执行发起人

业务主管发起人是高级管理人员，负责为 Salesforce 实施项目提供指导、监督和支持，确保项目达到业务目标并交付预期结果。

职责

• 实施专家
• 指导流程
• 处理通讯

2. IT 执行发起人

IT 执行发起人负责为实施提供战略指导和监督，确保其符合公司目标并在预算内按时完成。

职责

• 标记整个 IT 的优先级
• 确定 IT 预算
• 使技术使用更轻松，无障碍

3. 客户主题专家 (SME)

实施 Salesforce 的客户 SME 是客户组织内特定领域的专家，例如销售、市场营销、IT 和数据分析，他们提供见解以优化实施并实现业务目标。

职责

• 帮助完美的流程
• 协助用户验收测试（UAT）和用户体验
• 与您的实施团队合作，确保准备好有用的解决方案。

4. 参与经理

项目经理负责监督实施项目、管理时间表、与团队协调、与客户沟通并解决问题以确保取得成功和令人满意的结果。

职责

• 让实施团队了解建议的解决方案和客户的要求。
• 管理和减少团队和客户的关键升级，因为它们充当升级点。

5. 项目经理

项目经理是负责监督项目的计划、执行和交付的专业人员。 他们为咨询公司、系统集成商或 Salesforce 合作伙伴工作，确保客户满意。

职责

• 与团队和项目发起人沟通。
• 创建 Salesforce 实施项目计划并对其进行管理。
• 跟踪预算、里程碑和时间表。
• 解决风险项目

6. 解决方案顾问

解决方案顾问是为客户提供有关如何实施满足其特定业务需求和要求的 Salesforce 解决方案的专业知识和指导的专业人员。 他们对 Salesforce 产品、项目管理、解决方案设计和技术实施具有丰富的知识。 他们的职责是充当客户值得信赖的顾问，并指导他们完成实施过程。

职责

• 组织解决方案研讨会
• 鼓励业务流程自动化讨论。
• 领导业务流程、移动部署策略和安全模型的最佳实践。
• 工艺解决方案设计和配置可交付成果的规范。

7.销售人员管理员

Salesforce 管理员维护、配置和开发 Salesforce 平台。 他们对其进行定制以满足业务需求、管理用户和数据，并将其与整体战略相集成。

职责

• 发布后，维护用户和支持系统。

8.变革管理专家

Salesforce 变革管理专家指导组织完成实施 Salesforce 解决方案的过程，利用变革管理方法来降低风险、与利益相关者沟通、衡量有效性并采用一些新策略。 他们是 Salesforce 实施方面经验丰富的专业人员。

职责

• 设计采用策略并实施。

销售人员实施成本

Salesforce 实施的平均成本从5,000 美元起，甚至更高，具体取决于多种因素，例如您的 Salesforce 实施合作伙伴的经验、您的业务需求等。

此外，在决定 Salesforce 实施成本时，您还应该考虑更多方面：

• 销售人员咨询
• 销售人员许可证
• 客户关系管理定制
• 数据迁移
• 最终用户或管理员培训
• Salesforce 与第 3 方系统集成
• CRM 采用
• 发布后支持

为什么顾问对成功实施 CRM 系统至关重要？

如果您想优化您的CRM并定位部署风险，您应该聘请CRM顾问。 此外，Salesforce 顾问将协同工作以安装 CRM 软件并加快您的员工入职速度。

让我们深入了解顾问如何帮助您：

1. 选择合适的 CRM

CRM 咨询合作伙伴会让您选择最适合您业务需求的 CRM，因为他们很清楚 CRM 也因企业类型而异。

2. 省钱

遵循领先的 CRM 顾问的正确指导将使您免于不必要的开支，如果您选择的软件不符合您的业务需求，这些开支可能会让您产生负担。 此外，它还可以避免您犯下可能引起安全问题的严重错误。

如今，支持实施 Salesforce 客户的公司生态系统规模是 Salesforce 的 5 倍，并将在 2026 年超越这一数字。

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3.优化CRM平台

在您的 CRM 上线后，您的工作并没有就此结束。 您的 CRM 顾问届时也会通过协助您测试、部署和优化新系统来为您提供支持。

4.充分利用您的 CRM

大多数缺乏知识的企业都会为他们不使用或使用不当的功能付费。 在这里，CRM 顾问将允许您将所选的 CRM 连接到您当前的系统，确保您从平台中获益。

5.培训你的员工

如果您希望新系统取得成功，您的员工应该无缝地采用它。 为此，您的 CRM 顾问将对他们进行培训，以确保您的团队快速上手您的系统并实现您的业务目标。

我们该怎样帮助你？

如果您希望让您的新系统发挥作用，那么 CRM 会大获成功； 你应该看看 Emizentech。 我们有能力满足您对 Salesforce CRM 实施服务的期望。 我们可靠的 Salesforce 开发公司完全符合您以业务为中心的需求。

在 Emizentech，您将获得一套完整的 Salesforce 实施服务，如销售云实施、服务云实施、营销云实施、社区云实施和 Salesforce 商务云实施。

结论

在结束时，我们希望您发现本文有助于在 Salesforce 实施方面做出明智的决定。 我们注意到，在您的企业中实施 Salesforce 将使您的企业更上一层楼，所以还等什么？ 聘请一家 Salesforce 实施公司，并准备加入今年的潮流。

或者，您可以联系我们的团队并获得有关如何充分利用 Salesforce 实施解决方案并无缝扩展您的业务的指导。

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