Las 5 vistas principales de CRM que su equipo de marketing necesita crear

En el artículo anterior, compartimos nuestra selección de las vistas de CRM personalizadas imprescindibles para los equipos de ventas. Desde que se publicó la publicación del blog, cientos de gerentes de ventas ya la revisaron, configuraron las vistas personalizadas que sugerimos que crearan y se beneficiaron de su uso.

Pero somos los mayores defensores de la idea de que el software CRM es una solución versátil para una variedad de equipos dentro de una empresa, lo cual continuamos explicando en las páginas de nuestro blog. Creemos firmemente que los días en que el software CRM era una herramienta exclusiva para el equipo de ventas quedaron atrás. Hoy en día, también atiende a los equipos de marketing, atención al cliente y éxito del cliente.

Por lo tanto, decidimos no dejar fuera a estos grupos de usuarios de CRM y escribir este artículo en el que compartiremos nuestras exclusivas vistas personalizadas de CRM para todos los demás especialistas en marketing.

¡Nota Bene! Al igual que la lista del artículo anterior, esta colección de vistas personalizadas de CRM para equipos de marketing no es exhaustiva. Puede ampliar la lista de elementos personales imprescindibles, aclararla o ignorarla por completo; depende totalmente de usted. Pero no digas que no te advertimos cuando te dijimos que marcaras esta página; no encontrará un segundo artículo como este en todo Internet.

Sin más preámbulos, veamos la lista de las 5 vistas principales de CRM que su equipo de marketing necesita crear lo antes posible y analicemos cómo crearlas en NetHunt CRM.

La vista Suscriptores del boletín de productos

Esta vista es exactamente lo que parece: una lista ordenada de todas las personas que se han suscrito a su boletín informativo de productos en cualquier momento y, por lo tanto, reciben actualizaciones de sus productos por correo electrónico.

Esta vista personalizada de CRM será útil para todos los vendedores cuya empresa envíe boletines de productos. Es una visión particularmente vital para todos los especialistas en marketing de SaaS, ya que las empresas de SaaS son más conocidas por su desarrollo continuo del producto. Tienden a lanzar nuevas funciones con frecuencia y, por lo tanto, tienen la mayor cantidad de contenido para compartir.

¿Por qué necesitarías una vista personalizada como esa? Todo se reduce a los procesos de marketing específicos dentro de su empresa, incluidas las formas en que crea la lista de suscriptores de boletines de productos y por qué necesita uno en primer lugar.

Si suscribe automáticamente a cada nuevo usuario al boletín informativo del producto, es posible que no se beneficie del seguimiento del crecimiento de la vista, pero aún tendrá la oportunidad de ver con qué frecuencia las personas interactúan con los boletines informativos de su producto, qué temas les interesan, etc.

Si le da a los suscriptores del boletín de su producto la opción de suscribirse o no al boletín, una vista como esa también podría ser un indicador de qué tan bien comunica el valor de esta campaña de correo electrónico y el nivel de interés de los usuarios en aprender sobre el producto. actualizaciones

De cualquier manera, la vista de suscriptores del boletín de productos le permite llegar a los usuarios con más frecuencia y, por lo tanto, aumentar su lealtad a su marca al mostrarles que le importa. También ayuda a generar confianza entre sus clientes y su marca: cuando los usuarios hacen clic en el boletín del producto en su bandeja de entrada y ven la introducción de las funciones que solicitaron, se dan cuenta de que son escuchados y valorados en su empresa.

Al analizar la reacción de los usuarios en los boletines de productos, puede ver el nivel de interés existente que sus usuarios expresan en ciertas funciones y adaptar la hoja de ruta adicional.

Para obtener mejores resultados, puede segmentar aún más esta vista por:

• Geográficas de los suscriptores
• Industria
• Firmografías de los abonados
• Puntos de dolor
• Características más solicitadas
• Funciones utilizadas

Una vez que se crea una vista como esa, también puede crear una vista con todos los usuarios que no se han suscrito al boletín de su producto y enviarles un correo electrónico con una invitación para unirse a la fiesta o, si se niegan, tratar de entender por qué no están interesados ​​en obtener más información sobre las actualizaciones de sus productos.

Para crear la vista de suscriptores del boletín de productos en NetHunt CRM, agregue una etiqueta relevante (como una casilla de verificación) en el registro del cliente para reunir a todos los usuarios interesados ​​en recibir actualizaciones de productos. Luego, filtre los registros por 'Suscrito' (o cualquier otra etiqueta que asigne a todas las personas que se suscriben al boletín informativo de su producto).

La vista Prospectos generados

Si bien la vista personalizada anterior era predominantemente interesante para los especialistas en marketing de la empresa SaaS, la siguiente debería ser útil para todas y cada una de las empresas, independientemente de su industria.

La única vista de generación de clientes potenciales .

Ahora, hay varias razones por las que debería configurar esta vista personalizada en su CRM:

• Le muestra el número total de nuevos clientes potenciales generados durante una semana/mes (recomendamos realizar un seguimiento de ambos períodos de tiempo)
• Se refleja en el tamaño total de las ofertas que ingresan a su embudo de ventas, por lo tanto, le brinda una comprensión de qué porcentaje de clientes potenciales son aptos para ventas, ya sea que sus esfuerzos de marketing atraigan clientes potenciales más grandes o más pequeños y menos valiosos.

Simplemente la lista de los registros que generó durante un cierto período de tiempo no le dará mucho valor, por lo que recomendamos agrupar estos registros por varios parámetros y crear múltiples vistas con los clientes potenciales generados:

Clientes potenciales generados por fuente: ver la distribución de los clientes potenciales generados a través de cada canal y dónde se encuentran esos clientes potenciales en el embudo de ventas (cuántos de ellos están en negociaciones, cuántos de ellos se ganan y se pierden) le permite analizar la efectividad de cada canal. .

Clientes potenciales generados todos los días: es importante comprender cuándo genera la mayor cantidad o la menor cantidad de clientes potenciales para saber en qué días necesita ampliar sus actividades de marketing para igualar su generación de clientes potenciales. Por ejemplo, puede usar esta información para planificar la intensidad y la duración de sus anuncios de Facebook y LinkedIn. Pero incluso si no tiene la intención de afectar la cantidad de clientes potenciales generados en los días bajos, es bueno conocer las tendencias. No solo lo ayuda a detectar problemas rápidamente si surgen, sino que también debería ayudarlo con la planificación de su campaña.

Finalmente, también tendría mucho sentido desglosar los Leads generados por su etapa en el pipeline. Una vista como esta lo ayudaría a tener una mejor comprensión de los efectos que tienen los diferentes cambios en sus comunicaciones de marketing en la generación de prospectos.

Por ejemplo, si realiza algún cambio en el sitio web, querrá saber cuántos clientes potenciales nuevos ingresan al embudo de ventas la semana posterior a la publicación de la nueva versión del sitio web y cómo cambia su calidad. También querrá saber si todo lo demás funciona bien y si las configuraciones anteriores aún son suficientes después de que todos los cambios hayan cobrado vida.

Es importante detectar las fluctuaciones en la cantidad de nuevos clientes potenciales y comprender la naturaleza de las mismas: ¿se cayó uno de los canales o de repente comenzó a generar más clientes potenciales? ¿Son las fluctuaciones estacionales las culpables? ¿Hubo algún feriado regional en el área con mayor concentración de clientes potenciales para su negocio?

Una vista como esta no solo es beneficiosa para detectar problemas rápidamente, sino también para identificar oportunidades. Si ves que tu negocio está empezando a mejorar en términos de generación de leads, necesitas entender la razón detrás de esto y ver si puedes escalarlo para convertir el aumento en el número de leads generados en un hábito.

En general, la vista Prospectos generados con todas sus modificaciones le brinda una comprensión de si está atrayendo a una audiencia adecuada o no y si está eligiendo los canales y mensajes correctos.

Cómo crear la vista generada de clientes potenciales en NetHunt CRM:

1. Vaya a la carpeta apropiada de NetHunt CRM
2. Filtrar por el campo "Creado" es mayor que hace {{7 días}}
3. Agrupe la vista por Etapa o Fuente de cliente potencial o cualquier otro parámetro que desee verificar

La vista Clientes potenciales de contenido privado

Hasta el día de hoy, los imanes de prospectos se encuentran entre las formas más efectivas de generar prospectos tanto para empresas B2C como, especialmente, para empresas B2B.

Si su equipo de marketing produce y distribuye contenido privado para atraer clientes potenciales, es importante realizar un seguimiento de quién lo descarga. La vista Clientes potenciales de contenido privado hace un excelente trabajo al proporcionar a los especialistas en marketing una gran cantidad de información sobre el rendimiento de su contenido privado.

Para cada pieza de contenido cerrado (libro electrónico, lista de verificación, seminario web, guía) que produzca, cree una etiqueta separada que se asignaría automáticamente a los clientes potenciales que descargan el contenido en cuestión. Luego, cree una vista de CRM con el desglose por esta etiqueta.

La vista de Clientes potenciales de contenido cerrado como esa le daría una comprensión sólida de qué temas son más interesantes para su audiencia y le permitiría centrar sus esfuerzos de marketing en producir más contenido sobre ese tema.

Además de eso, también lo ayudará a comprender qué tipos de clientes potenciales genera cada pieza de contenido privado.

Desafortunadamente, no todas las personas que descargan sus listas de verificación y libros electrónicos eventualmente se convertirán en un SQL y un cliente pago. Su tarea como especialista en marketing es detectar el contenido que no genera clientes potenciales que probablemente se conviertan y dirija su tiempo y esfuerzos a otra parte.

Además de eso, puede usar la vista Clientes potenciales de contenido privado para:

• Envíe correos electrónicos más personalizados y mejor dirigidos a sus clientes potenciales recién adquiridos
• Ejecute campañas promocionales para otro contenido similar
• Identifique los temas que son más relevantes para sus clientes potenciales y transmita esta información al departamento de Ventas

Cómo crear la vista de prospectos de contenido cerrado en NetHunt CRM:

1. Vaya a la carpeta donde almacena todos los clientes potenciales que descargan su contacto cerrado
2. En el filtro, elija el campo de registro que contiene las etiquetas de cada pieza de contenido restringido.
3. Agregue las etiquetas de cada contenido cerrado que le gustaría rastrear. Por ejemplo, la etiqueta de contenido cerrado es “guide_cold_calls” , la etiqueta de contenido cerrado es “webinar_email_templates” , etc.
4. Agrupar por la etiqueta

La vista Ofertas ganadas

Una de las mayores ventajas de usar un sistema CRM es que ayuda a acercar a los equipos de ventas y marketing. Por lo tanto, los especialistas en marketing pueden comprender el impacto que tienen sus actividades en las ventas realizadas por la empresa y ajustar la estrategia en consecuencia.

La vista Ofertas ganadas es excelente para acceder a esa información rápidamente.

Esta vista es imprescindible para todos los especialistas en marketing que desean comprender qué canales de marketing son efectivos para generar clientes potenciales que finalmente se convierten en clientes de pago y cuáles no.

Además de verificar las fuentes de clientes potenciales en la vista Acuerdos ganados, también debe verificar la suma de los acuerdos para ver qué fuentes de marketing generan mayores ingresos.

Cómo crear la vista de acuerdos ganados en NetHunt CRM:

1. Ir a la carpeta Ofertas
2. Filtrar registros por Estado es "Ganado"
3. Agregue otro filtro con el período de tiempo deseado, por ejemplo, registros creados hace más de 7 días

La vista Canalización de la campaña

Finalmente, debe crear una vista personalizada separada para cada campaña de marketing que lance, ya que tener una le facilitará la comprensión del ROI de cada campaña determinada.

Gracias a la vista Campaign Pipeline, puede ver todos los leads que ha generado una campaña en particular, incluida su calidad, su etapa en el pipeline de ventas, etc. Además, también puede ver la distribución de leads en el pipeline y el número de cerrados. Guías. Luego, puede comparar sus inversiones con los ingresos generados.

Cómo crear la vista de flujo de campaña en NetHunt CRM:

1. Vaya a la carpeta "Ofertas" o cualquier otra carpeta donde almacene los clientes potenciales de una campaña determinada
2. Filtre registros por el campo La campaña es "Viernes negro" (o cualquier otra campaña que desee rastrear)
3. Agrupe por "etapa" para ver dónde se encuentra cada cliente potencial en el canal de ventas
   
   Aquí, también recomendamos agregar la "fuente de prospectos" en la tarjeta para ver de dónde obtuvo los prospectos. De esta manera, podrá rastrear fácilmente el rendimiento de cada canal para encontrar el de mejor rendimiento.

No importa si es un gerente de ventas o un especialista en marketing: una vista de CRM bien personalizada puede hacer un favor a su negocio de todos modos.

¡Seleccione y elija vistas personalizadas de la lista anterior y comience a organizar sus datos de marketing hoy mismo! Porque todo el mundo ama una buena vista, ¿verdad?
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