マーケティングチームが作成する必要がある上位5つのCRMビュー

公開: 2022-07-04

前回の記事では、営業チームに必須のカスタムCRMビューの選択を共有しました。ブログ投稿が公開されてから、何百人もの営業マネージャーがすでにブログをチェックアウトし、作成することを提案したカスタムビューを設定し、それらを使用することでメリットを得ています。

しかし、私たちはCRMソフトウェアが企業内のさまざまなチームにとって用途の広いソリューションであるという考えの最大の支持者であり、ブログのページで説明を続けています。 CRMソフトウェアが営業チーム専用のツールであった時代は過ぎ去ったと確信しています。現在では、マーケティング、カスタマーサポート、カスタマーサクセスの各チームにも対応しています。

そのため、これらのCRMユーザーのグループを除外せずに、この記事を作成して、すべてのマーケティングスペシャリスト向けに独自のカスタムCRMビューを共有することにしました。

ノタベネ！ 前の記事のリストのように、マーケティングチーム向けのカスタムCRMビューのこのコレクションは網羅的ではありません。個人の必需品のリストを拡張したり、明確にしたり、完全に無視したりすることができます。それは完全にあなた次第です。ただし、このページをブックマークするように指示したときに警告しなかったとは言わないでください。ワイドインターネット全体でこのような2番目の記事を見つけることはできません。

さらに面倒なことはせずに、マーケティングチームができるだけ早く作成する必要がある上位5つのCRMビューのリストを見て、NetHuntCRMでそれらを作成する方法について説明しましょう。

製品ニュースレターの購読者ビュー

このビューは、まさにそのように聞こえます。任意の時点で製品ニュースレターを購読し、したがって、電子メールで製品の更新を受信しているすべての人々の整然としたリストです。

このカスタムCRMビューは、会社が製品ニュースレターを送信しているすべてのマーケティング担当者に役立ちます。 SaaS企業は製品の継続的な開発で最もよく知られているため、これは世界中のすべてのSaaSマーケターにとって特に重要な見解です。彼らはしばしば新機能をリリースする傾向があるため、共有するコンテンツが最も多くなります。

なぜそのようなカスタムビューが必要なのですか？ それはすべて、製品ニュースレターの購読者のリストを作成する方法や、そもそもなぜそれが必要なのかなど、社内の特定のマーケティングプロセスに要約されます。

すべての新規ユーザーを製品ニュースレターに自動的に登録すると、ビューの成長を追跡するメリットが得られない可能性がありますが、ユーザーが製品ニュースレターを利用する頻度、関心のあるトピックなどを確認する機会が得られます。

製品ニュースレターの購読者にニュースレターを購読するかどうかの選択を与える場合、そのようなビューは、この電子メールキャンペーンの価値とユーザーが製品について学ぶことに関心を持っているレベルをどれだけうまく伝えるかを示す指標にもなります。更新。

いずれにせよ、製品ニュースレターの購読者ビューを使用すると、ユーザーにもっと頻繁に連絡できるため、気にかけていることをユーザーに示すことで、ブランドへの忠誠心を高めることができます。また、顧客とブランドの間の信頼を築くのにも役立ちます。ユーザーが受信トレイの製品ニュースレターをクリックして、要求した機能の紹介を見ると、ユーザーはあなたの会社で耳にされ、評価されていることに気付きます。

製品ニュースレターに対するユーザーの反応を分析すると、ユーザーが特定の機能に対して表明している既存の関心のレベルを確認し、さらなるロードマップを適応させることができます。

より良い結果を得るには、このビューを次のようにさらにセグメント化できます。

加入者の地理
業界
加入者のFirmographics
課題
最も要求された機能
使用した機能

このようなビューが作成されたら、製品ニュースレターを購読していないすべてのユーザーを含むビューを作成し、パーティーへの招待状を記載したメールを送信するか、拒否した場合はその理由を理解することもできます。製品のアップデートについて詳しく知ることに興味はありません。

NetHunt CRMで製品ニュースレターの購読者ビューを作成するには、顧客レコードに関連するタグを（チェックボックスとして）追加して、製品の更新の取得に関心のあるすべてのユーザーを収集します。次に、「購読済み」（または製品ニュースレターを購読するすべての人に割り当てるその他のタグ）でレコードをフィルタリングします。

リード生成ビュー

前のカスタムビューは主にSaaS企業のマーケターにとって興味深いものでしたが、次のカスタムビューは、業界に関係なく、あらゆるビジネスに役立つはずです。

唯一無二のLeadsGeneratedビュー。

ここで、CRMでこのカスタムビューを設定する必要がある理由はいくつかあります。

1週間/月の間に生成された新しいリードの総数が表示されます（両方の時間枠を追跡することをお勧めします）
これは、販売目標到達プロセスに入る取引の合計サイズに反映されるため、マーケティング活動がより大きなリードを引き付けるのか、より価値の低いリードを引き付けるのかを問わず、リードの何パーセントが販売適格であるかを理解できます。

一定期間に生成したレコードのリストだけではあまり価値がありません。そのため、これらのレコードをさまざまなパラメータでグループ化し、生成されたリードを使用して複数のビューを作成することをお勧めします。

ソースによって生成されたリード：各チャネルを介して生成されたリードの分布と、それらのリードがセールスファネルのどこにあるか（交渉中のリードの数、勝ち負けの数）を確認することで、各チャネルの有効性を分析できます。。

毎日生成されるリード：リードの生成を最大または最小にするタイミングを理解して、リードの生成を均等にするためにマーケティング活動を拡大する必要がある日を知ることが重要です。たとえば、この情報を使用して、FacebookおよびLinkedInの広告の強度と期間を計画できます。ただし、低日に生成されるリードの数に影響を与えるつもりがない場合でも、傾向を知ることは良いことです。問題が発生した場合に迅速に問題を特定するのに役立つだけでなく、キャンペーンの計画にも役立ちます。

最後に、パイプラインのステージによって生成されたリードを分解することも非常に理にかなっています。このような見方は、マーケティングコミュニケーションへのさまざまな変更が潜在顧客に与える影響をよりよく理解するのに役立ちます。

たとえば、Webサイトに変更を加えた場合、新しいバージョンのWebサイトが公開されてから1週間後に、販売ファネルに入る新しいリードの数と、その品質がどのように変化するかを知りたいと思うでしょう。また、他のすべてが正常に機能するかどうか、およびすべての変更が有効になった後も古い構成で十分かどうかを知りたいと思います。

新しいリードの数の変動を見つけて、その性質を理解することが重要です。チャネルの1つが脱落したのか、それとも突然より多くのリードを生成し始めたのか。 季節変動のせいですか？ あなたのビジネスの潜在的な顧客が最も集中している地域で地域の休日はありましたか？

このようなビューは、問題にすばやく気付くだけでなく、機会を特定するのにも役立ちます。あなたのビジネスがリード生成の点でより良くなり始めているのを見たら、その背後にある理由を理解し、生成されたリードの数の増加を習慣に変えるためにそれを拡大できるかどうかを確認する必要があります。

全体として、すべての変更を加えたLeads Generatedビューにより、適切なオーディエンスを引き付けているかどうか、および適切なチャネルとメッセージングを選択しているかどうかを理解できます。

NetHunt CRMでリード生成ビューを作成する方法：

適切なNetHuntCRMフォルダに移動します
「作成済み」フィールドでフィルタリングするのは{{7日}}前よりも大きい
ビューをステージ、リードソース、またはチェックしたいその他のパラメータでグループ化します

ゲート付きコンテンツリードビュー

今日まで、鉛磁石は、B2Cと、特にB2Bビジネスの両方で鉛を生成する最も効果的な方法の1つです。

マーケティングチームがゲーテッドコンテンツを作成して配布し、リードを引き付ける場合は、誰がそれをダウンロードしたかを追跡することが重要です。ゲーテッドコンテンツリードビューは、ゲーテッドコンテンツのパフォーマンスに関する十分な洞察をマーケターに提供するという優れた役割を果たします。

ゲートされたコンテンツ（電子書籍、チェックリスト、ウェビナー、ガイド）ごとに、問題のコンテンツをダウンロードするリードに自動的に割り当てられる個別のタグを作成して作成します。次に、このタグによる内訳を使用してCRMビューを作成します。

このようなGatedContentLeadsビューを使用すると、どのトピックが視聴者にとってより興味深いかをしっかりと理解し、そのトピックを取り巻くより多くのコンテンツを作成することにマーケティング活動を集中させることができます。

さらに、ゲートされたコンテンツの各部分がどのタイプのリードを生成するかを理解するのにも役立ちます。

残念ながら、チェックリストや電子書籍をダウンロードするすべての人が、最終的にSQLや有料の顧客に変わるわけではありません。マーケティング担当者としてのあなたの仕事は、あなたの時間と労力を他の場所に変えて方向付ける可能性のあるリードをもたらさないコンテンツを見つけることです。

さらに、GatedContentLeadsビューを使用して次のことができます。

新しく獲得したリードに、よりパーソナライズされた、より的を絞ったメールを送信します
他の同様のコンテンツのプロモーションキャンペーンを実行する
リードに最も関連性のあるトピックを特定し、この情報を営業部門に渡します

NetHunt CRMでゲート付きコンテンツリードビューを作成する方法：

ゲートされた連絡先をダウンロードするすべてのリードを保存するフォルダーに移動します
フィルタで、ゲートされたすべてのコンテンツのタグを含むレコードフィールドを選択します。
追跡するすべてのゲートコンテンツのタグを追加します。たとえば、ゲートコンテンツタグは「guide_cold_calls」 、ゲートコンテンツタグは「webinar_email_templates」などです。
タグでグループ化

ウォンディールビュー

CRMシステムを使用する最大の利点の1つは、営業チームとマーケティングチームを近づけるのに役立つことです。したがって、マーケターは、自分たちの活動が会社の売上に与える影響を理解し、それに応じて戦略を調整することができます。

ウォンディールビューは、その情報にすばやくアクセスするのに最適です。

このビューは、最終的に有料の顧客に変換されるリードを生成するのに効果的なマーケティングチャネルとそうでないマーケティングチャネルを理解したいすべてのマーケティング担当者にとって必須です。

ウォンディールビューでリードソースを確認する以外に、ディールの合計をチェックして、どのマーケティングソースがより高い収益を生み出しているかを確認する必要があります。

NetHunt CRMで落札した取引ビューを作成する方法：

Dealsフォルダに移動します
ステータスによるレコードのフィルタリングは「勝ち」です
たとえば、 7日以上前に作成されたレコードなど、目的の時間枠で別のフィルターを追加します

キャンペーンパイプラインビュー

最後に、開始するマーケティングキャンペーンごとに個別のカスタムビューを作成する必要があります。カスタムビューを作成すると、特定のキャンペーンごとのROIを理解しやすくなります。

キャンペーンパイプラインビューのおかげで、特定のキャンペーンが生成したすべてのリードを確認できます。これには、品質、販売パイプラインでのステージなどが含まれます。さらに、パイプラインでのリードの分布とクローズ数も確認できます。リードします。次に、投資と生成された収益を比較できます。

NetHunt CRMでキャンペーンパイプラインビューを作成する方法：

「Deals」フォルダまたは特定のキャンペーンのリードを保存するその他のフォルダに移動します
フィールドでレコードをフィルタリングするキャンペーンは「ブラックフライデー」 （または追跡したい他のキャンペーン）
「ステージ」でグループ化して、すべてのリードが販売パイプラインのどこにあるかを確認します

ここでは、カードに「リードソース」を追加して、リードをどこから取得したかを確認することもお勧めします。 このようにして、各チャネルのパフォーマンスを簡単に追跡して、最もパフォーマンスの高いチャネルを見つけることができます。

あなたがセールスマネージャーであるかマーケティングスペシャリストであるかは関係ありません。適切にカスタマイズされたCRMビューは、ビジネスに有利に働くことができます。

上記のリストからカスタムビューを選択して、今日からマーケティングデータの整理を始めましょう。誰もが良い眺めを愛しているからですよね？
NetHunt CRMを使用すると、ビューをカスタマイズして、特定のビジネスニーズに合わせて機能させることができます。 NetHunt CRMを試してみて、自分の目で確かめてください（しゃれを意図しています！）。