Top 5 vizualizări CRM pe care trebuie să le creeze echipa de marketing

În articolul anterior, am împărtășit selecția noastră de vizualizări CRM personalizate obligatorii pentru echipele de vânzări. De când postarea pe blog a intrat în direct, sute de manageri de vânzări au verificat-o deja, au configurat vizualizările personalizate pe care le-am sugerat să creeze și au beneficiat de pe urma utilizării lor.

Dar suntem cei mai mari susținători ai ideii că software-ul CRM este o soluție versatilă pentru o varietate de echipe din cadrul unei companii, pe care continuăm să o explicăm pe paginile blogului nostru. Credem cu tărie că vremurile în care software-ul CRM era exclusiv un instrument pentru echipa de vânzări a trecut de mult. Astăzi, se adresează și echipelor de marketing, de asistență pentru clienți și de succes.

Așadar, am decis să nu lăsăm afară aceste grupuri de utilizatori CRM și să scriem acest articol în care vom împărtăși vizualizările noastre CRM personalizate exclusive pentru toți colegii specialiști în marketing.

Nota bene! La fel ca lista articolului anterior, această colecție de vizualizări CRM personalizate pentru echipele de marketing nu este exhaustivă. Puteți să extindeți lista de elemente obligatorii personale, să o clarificați sau să o ignorați complet - depinde în întregime de dvs. Dar să nu spuneți că nu v-am avertizat când v-am spus să marcați această pagină; nu vei găsi un al doilea articol ca acesta pe tot internetul larg.

Fără alte prelungiri, să ne uităm la lista cu primele 5 vizualizări CRM de care echipa dvs. de marketing trebuie să le creeze cât mai curând posibil și să discutăm cum să le creați în NetHunt CRM.

Vizualizarea Abonaților buletinului informativ despre produse

Această vedere este exact ceea ce sună: o listă ordonată a tuturor persoanelor care s-au abonat la buletinul informativ despre produse în orice moment și, prin urmare, primesc actualizări ale produsului prin e-mail.

Această vizualizare CRM personalizată va fi utilă pentru fiecare agent de marketing a cărui companie trimite buletine informative despre produse. Este o viziune deosebit de vitală pentru toți agenții de marketing SaaS, deoarece companiile SaaS sunt cel mai bine cunoscute pentru dezvoltarea continuă a produsului. Ei tind să lanseze adesea noi funcții și, prin urmare, au cel mai mult conținut de partajat.

De ce ai avea nevoie de o astfel de vizualizare personalizată? Totul se rezumă la procesele specifice de marketing din cadrul companiei dvs., inclusiv la modurile în care construiți lista de abonați la buletinul informativ despre produse și de ce aveți nevoie de unul în primul rând.

Dacă vă abonați automat fiecare utilizator nou la buletinul informativ despre produse, este posibil să nu beneficiați de urmărirea creșterii vizualizării, dar veți avea totuși șansa de a vedea cât de des se interacționează oamenii cu buletinele informative despre produse, ce subiecte sunt de interes pentru ei etc.

Dacă le oferiți abonaților la buletinul informativ despre produse să aleagă dacă să se aboneze sau nu la buletin informativ, o astfel de vedere ar putea fi, de asemenea, un indicator al cât de bine comunicați valoarea acestei campanii de e-mail și nivelul de interes pe care utilizatorii îl manifestă pentru a afla despre produs. actualizări.

Oricum, vizualizarea abonaților la buletinul informativ de produs vă permite să ajungeți mai des la utilizatori și, prin urmare, să le creșteți loialitatea față de marca dvs. arătându-le că vă pasă. De asemenea, ajută la construirea încrederii între clienții dvs. și marca dvs.: atunci când utilizatorii dau clic pe buletinul informativ despre produs din căsuța lor de e-mail și văd introducerea caracteristicilor pe care le-au solicitat, își dau seama că sunt auziți și apreciați la compania dvs.

Analizând reacția utilizatorilor la buletinele informative despre produse, vedeți nivelul existent de interes exprimat de utilizatorii dvs. față de anumite funcționalități și adaptați foaia de parcurs ulterioară.

Pentru rezultate mai bune, puteți segmenta în continuare această vizualizare după:

• Geografia abonaților
• Industrie
• Firmografia abonaților
• Puncte dureroase
• Cele mai solicitate caracteristici
• Caracteristici utilizate

Odată creată o astfel de vizualizare, puteți, de asemenea, să creați o vizualizare cu toți utilizatorii care nu s-au abonat la buletinul informativ despre produse și să le trimiteți un e-mail cu o invitație de a se alătura petrecerii sau, dacă refuză, să încercați să înțeleagă de ce au nu sunteți interesat să aflați mai multe despre actualizările produselor dvs.

Pentru a crea vizualizarea abonaților la buletinul informativ de produs în NetHunt CRM, adăugați o etichetă relevantă (sub formă de casetă de selectare) în fișa clientului pentru a aduna toți utilizatorii interesați să primească actualizări ale produsului. Apoi, filtrați înregistrările după „Abonat” (sau orice altă etichetă pe care o atribuiți tuturor persoanelor care se abonează la buletinul informativ despre produse).

Vizualizarea Leads Generated

În timp ce vizualizarea personalizată anterioară a fost predominant interesantă pentru marketerii companiei SaaS, următoarea ar trebui să fie utilă pentru orice afacere, indiferent de industria sa.

Singura vizualizare generată de clienți potențiali .

Acum, există mai multe motive pentru care ar trebui să configurați această vizualizare personalizată în CRM:

• Vă arată numărul total de clienți potențiali noi generați într-o săptămână/lună (recomandăm să urmăriți ambele intervale de timp)
• Se reflectă asupra mărimii totale a ofertelor care intră în canalul dvs. de vânzări, prin urmare, oferindu-vă o înțelegere a ce procent de clienți potențiali sunt calificați pentru vânzări, dacă eforturile dvs. de marketing atrag clienți potențiali mai mari sau pe cei mai mici, mai puțin valoroși.

Pur și simplu, lista înregistrărilor pe care le-ați generat pentru o anumită perioadă de timp nu vă va oferi prea multă valoare, motiv pentru care vă recomandăm să grupați aceste înregistrări după diferiți parametri și să creați mai multe vizualizări cu clienții potențiali generați:

Clienti potențiali generați de sursă: Vederea distribuției de clienți potențiali generați prin fiecare canal și unde se află acești clienți potențiali în pâlnia de vânzări (câți dintre ei sunt în negocieri, câți dintre ei sunt câștigați și pierduți) vă permite să analizați eficacitatea fiecărui canal. .

Clienti potențiali generați în fiecare zi: este important să înțelegeți când generați cele mai multe sau cele mai puține clienți potențiali pentru a ști în ce zile trebuie să vă amplificați activitățile de marketing pentru a vă uniformiza generarea de clienți potențiali. De exemplu, puteți utiliza aceste informații pentru a planifica intensitatea și durata reclamelor dvs. de pe Facebook și LinkedIn. Dar chiar dacă nu intenționați să afectați numărul de clienți potențiali generați în zilele scăzute, este totuși bine să cunoașteți tendințele. Nu numai că vă ajută să identificați rapid problemele dacă apar astfel, dar ar trebui să vă ajute și la planificarea campaniei.

În cele din urmă, ar fi foarte logic să spargem clienții potențiali generați de stadiul lor în curs. O astfel de vedere v-ar ajuta să înțelegeți mai bine efectele pe care le au diferitele modificări ale comunicațiilor dvs. de marketing asupra generării de clienți potențiali.

De exemplu, dacă faceți modificări pe site, veți dori să știți câți clienți potențiali noi intră în canalul de vânzări în săptămâna după lansarea noii versiuni a site-ului web și cum se schimbă calitatea acestora. De asemenea, ați dori să știți dacă totul funcționează bine și dacă configurațiile vechi mai sunt suficiente după ce toate modificările au fost aduse la viață.

Este important să identificați fluctuațiile numărului de clienți potențiali noi și să înțelegeți natura acestora: a căzut unul dintre canale sau a început brusc să genereze mai mulți clienți potențiali? Sunt de vină fluctuațiile sezoniere? A existat o sărbătoare regională în zona cu cea mai mare concentrare de clienți potențiali pentru afacerea dvs.?

O astfel de vedere nu este benefică doar pentru observarea rapidă a problemelor, ci și pentru identificarea oportunităților. Dacă vezi că afacerea ta începe să se descurce mai bine în ceea ce privește generarea de clienți potențiali, trebuie să înțelegi motivul din spatele acestui lucru și să vezi dacă o poți scala pentru a transforma creșterea numărului de clienți potențiali generați într-un obicei.

Una peste alta, vizualizarea Leads Generated cu toate modificările sale vă oferă să înțelegeți dacă atrageți un public adecvat sau nu și dacă alegeți canalele și mesajele potrivite.

Cum să creați vizualizarea generată de clienți potențiali în NetHunt CRM:

1. Accesați folderul NetHunt CRM corespunzător
2. Filtrați după câmpul „Creat” este mai mare decât acum {{7 zile}}
3. Grupați vizualizarea după etapă sau, sursă potențială sau orice alt parametru pe care doriți să-l verificați

Vizualizarea Gated Content Leads

Până în prezent, magneții de plumb sunt printre cele mai eficiente modalități de a genera clienți potențiali atât pentru afacerile B2C, cât și, mai ales, pentru afacerile B2B.

Dacă echipa dvs. de marketing produce și distribuie conținut închis pentru a atrage clienți potențiali, este important să urmăriți cine îl descarcă. Vizualizarea Gated Content Leads face o treabă grozavă de a oferi marketerilor o mulțime de perspectivă asupra modului în care performanța conținutului lor închis.

Pentru fiecare componentă de conținut închis – carte electronică, listă de verificare, seminarii web, ghid – pe care o produceți, creați o etichetă separată care va fi atribuită automat clienților potențiali care descarcă conținutul în cauză. Apoi, creați o vizualizare CRM cu defalcarea după această etichetă.

Astfel de vizualizare Gated Content Leads vă va oferi o înțelegere solidă a subiectelor care sunt mai interesante pentru publicul dvs. și vă va permite să vă concentrați eforturile de marketing pe producerea mai multor conținut în jurul acestui subiect.

În plus, vă va ajuta să înțelegeți ce tipuri de clienți potențiali generează fiecare bucată de conținut închis.

Din păcate, nu orice persoană care vă descarcă listele de verificare și cărțile electronice se va transforma în cele din urmă într-un SQL și un client plătit. Sarcina ta ca agent de marketing este să identifici conținutul care nu aduce clienți potențiali care ar putea să-ți transforme și să-ți direcționeze timpul și eforturile în altă parte.

În plus, puteți utiliza vizualizarea Gated Content Leads pentru a:

• Trimiteți e-mailuri mai personalizate, mai bine direcționate clienților potențiali nou achiziționați
• Rulați campanii promoționale pentru alt conținut similar
• Identificați subiectele care sunt cele mai relevante pentru clienții dvs. potențiali și transmiteți aceste informații departamentului de vânzări

Cum să creați vizualizarea clienților potențiali de conținut închis în NetHunt CRM:

1. Accesați dosarul în care stocați toate clienții potențiali care vă descarcă contactul închis
2. În filtru, alegeți câmpul de înregistrare care conține etichete ale fiecărei piese de conținut închis.
3. Adăugați etichetele fiecărui conținut închis pe care doriți să îl urmăriți. De exemplu, eticheta de conținut închis este „guide_cold_calls” , eticheta de conținut închis este „webinar_email_templates” etc.
4. Grupați după etichetă

Vizualizarea Oferte câștigate

Unul dintre cele mai mari avantaje ale utilizării unui sistem CRM este că ajută la apropierea echipelor de vânzări și marketing. Deci, marketerii pot înțelege impactul pe care activitățile lor îl au asupra vânzărilor realizate de companie și pot ajusta strategia în consecință.

Vizualizarea Oferte câștigate este excelentă pentru a accesa rapid acele informații.

Această viziune este o necesitate pentru fiecare agent de marketing care dorește să înțeleagă care canale de marketing sunt eficiente în generarea de clienți potențiali care în cele din urmă sunt convertiți în clienți plătitori și care nu.

Pe lângă verificarea surselor de clienți potențiali în vizualizarea Oferte câștigate, trebuie să verificați și suma ofertelor pentru a vedea ce surse de marketing generează venituri mai mari.

Cum să creați vizualizarea ofertelor câștigate în NetHunt CRM:

1. Accesați folderul Oferte
2. Filtrați înregistrările după starea este „Câștigat”
3. Adăugați un alt filtru cu intervalul de timp dorit, de exemplu, înregistrări create cu mai mult de 7 zile în urmă

Vizualizarea Pipeline de campanie

În cele din urmă, ar trebui să creați o vizualizare personalizată separată pentru fiecare campanie de marketing pe care o lansați, deoarece dacă aveți una, vă va fi mai ușor să înțelegeți rentabilitatea investiției pentru fiecare campanie dată.

Datorită vizualizării Campaign Pipeline, puteți vedea toți clienții potențiali generați de o anumită campanie, inclusiv calitatea acestora, stadiul lor în pipeline de vânzări etc. Oportunitati. Apoi, puteți compara investițiile dvs. cu veniturile generate.

Cum să creați vizualizarea canalului de campanie în NetHunt CRM:

1. Accesați dosarul „Oferte” sau orice alt dosar în care stocați clienții potențiali dintr-o anumită campanie
2. Filtrați înregistrările după câmpul Campania este „Black Friday” (sau orice altă campanie pe care doriți să o urmăriți)
3. Grupați după „etapă” pentru a vedea unde se află fiecare client potențial în conducta de vânzări
   
   Aici, vă recomandăm, de asemenea, să adăugați „sursa potențială” pe card pentru a vedea de unde aveți clienții potențiali. În acest fel, vei urmări cu ușurință performanța fiecărui canal pentru a-l găsi pe cel mai performant.

Nu contează dacă sunteți manager de vânzări sau specialist în marketing - o vizualizare CRM bine personalizată poate face afacerii dumneavoastră o favoare indiferent.

Alegeți vizualizări personalizate din lista de mai sus și începeți să vă organizați datele de marketing astăzi! Pentru că toată lumea iubește priveliștea bună, nu?
Cu NetHunt CRM, vă puteți personaliza vizualizările și le puteți face să funcționeze pentru a se potrivi nevoilor dvs. specifice de afaceri. Încercați NetHunt CRM și vedeți-l singur (pentru joc de cuvinte!).