As 5 principais visualizações de CRM que sua equipe de marketing precisa criar

No artigo anterior, compartilhamos nossa seleção das visualizações de CRM personalizadas obrigatórias para equipes de vendas. Desde que a postagem do blog foi publicada, centenas de gerentes de vendas já a verificaram, configuraram as visualizações personalizadas que sugerimos que criassem e se beneficiaram de usá-las.

Mas somos os maiores defensores da ideia de que o software de CRM é uma solução versátil para diversas equipes dentro de uma empresa, que continuamos explicando nas páginas do nosso blog. Acreditamos firmemente que os dias em que o software de CRM era uma ferramenta exclusiva para a equipe de vendas já se foram. Hoje, também atende às equipes de marketing, suporte ao cliente e sucesso do cliente.

Então, decidimos não deixar esses grupos de usuários de CRM de fora e escrever este artigo onde compartilharemos nossas visualizações personalizadas exclusivas de CRM para todos os colegas especialistas em marketing.

Nota Bene! Assim como a lista do artigo anterior, essa coleção de visualizações personalizadas de CRM para equipes de marketing não é exaustiva. Você pode expandir a lista de itens pessoais obrigatórios, esclarecê-la ou ignorá-la completamente - depende inteiramente de você. Mas não diga que não avisamos quando lhe dissemos para marcar esta página; você não encontrará um segundo artigo como este em toda a Internet.

Sem mais delongas, vamos dar uma olhada na lista das 5 principais visualizações de CRM que sua equipe de marketing precisa criar o mais rápido possível e discutir como criá-las no NetHunt CRM.

A visualização Assinantes do Boletim Informativo do Produto

Essa visualização é exatamente o que parece: uma lista ordenada de todas as pessoas que se inscreveram no boletim informativo de seu produto em algum momento e, portanto, estão recebendo atualizações de seu produto por e-mail.

Essa visualização personalizada do CRM será útil para todos os profissionais de marketing cuja empresa está enviando boletins informativos de produtos. É uma visão particularmente vital para todos os profissionais de marketing de SaaS, já que as empresas de SaaS são mais conhecidas por seu desenvolvimento contínuo do produto. Eles costumam lançar novos recursos e, portanto, têm mais conteúdo para compartilhar.

Por que você precisaria de uma visualização personalizada como essa? Tudo se resume aos processos de marketing específicos da sua empresa, incluindo as maneiras como você cria a lista de assinantes do boletim informativo de produtos e por que você precisa de um em primeiro lugar.

Se você inscrever automaticamente todos os novos usuários no boletim informativo do produto, talvez não se beneficie do acompanhamento do crescimento da visualização, mas ainda terá a chance de ver com que frequência as pessoas se envolvem com seus boletins informativos do produto, quais tópicos são de interesse para eles etc.

Se você der aos assinantes do boletim informativo do seu produto a opção de assinar o boletim informativo ou não, uma visualização como essa também pode ser um indicador de quão bem você comunica o valor dessa campanha de e-mail e o nível de interesse dos usuários em aprender sobre o produto atualizações.

De qualquer forma, a visualização dos assinantes do boletim informativo do produto permite que você alcance os usuários com mais frequência e, portanto, aumente a fidelidade deles à sua marca, mostrando a eles que você se importa. Também ajuda a criar confiança entre seus clientes e sua marca: quando os usuários clicam na newsletter do produto em sua caixa de entrada e veem a introdução dos recursos solicitados, eles percebem que são ouvidos e valorizados em sua empresa.

Analisando a reação dos usuários em boletins informativos de produtos, você vê o nível de interesse existente que seus usuários expressam por determinada funcionalidade e adapta o roteiro adicional.

Para obter melhores resultados, você pode segmentar ainda mais essa visualização:

• Geografia dos assinantes
• Indústria
• Firmografia dos assinantes
• Pontos de dor
• Funcionalidades mais solicitadas
• Recursos usados

Depois que uma visualização como essa é criada, você também pode criar uma visualização com todos os usuários que não assinaram o boletim informativo do seu produto e enviar um e-mail com um convite para participar da festa ou, se recusarem, tentar entender por que eles não estão interessados ​​em saber mais sobre as atualizações do seu produto.

Para criar a visualização de assinantes do boletim informativo do produto no NetHunt CRM, adicione uma tag relevante (como uma caixa de seleção) no registro do cliente para reunir todos os usuários interessados ​​em obter atualizações do produto. Em seguida, filtre os registros por 'Inscrito' (ou qualquer outra tag que você atribui a todas as pessoas que assinam o boletim informativo do seu produto).

A visualização Leads gerados

Embora a visualização personalizada anterior fosse predominantemente interessante para os profissionais de marketing da empresa SaaS, a próxima deve ser útil para todo e qualquer negócio, independentemente do setor.

A única visualização Gerada de Leads .

Agora, existem vários motivos pelos quais você deve configurar essa visualização personalizada em seu CRM:

• Ele mostra o número total de novos leads gerados durante uma semana/mês (recomendamos acompanhar os dois prazos)
• Ele reflete no tamanho total dos negócios que entram em seu funil de vendas, portanto, dando a você uma compreensão de qual porcentagem de leads são qualificados para vendas, se seus esforços de marketing atraem leads maiores ou menores e menos valiosos

Simplesmente a lista dos registros que você gerou por um determinado período de tempo não lhe dará muito valor, por isso recomendamos agrupar esses registros por vários parâmetros e criar várias visualizações com os leads gerados:

Leads gerados por fonte: ver a distribuição dos leads gerados por meio de cada canal e onde esses leads estão no funil de vendas (quantos deles estão em negociações, quantos deles são ganhos e perdidos) permite analisar a eficácia de cada canal .

Leads gerados todos os dias: é importante entender quando você gera mais ou menos leads para saber em quais dias você precisa ampliar suas atividades de marketing para equilibrar sua geração de leads. Por exemplo, você pode usar essas informações para planejar a intensidade e a duração de seus anúncios no Facebook e LinkedIn. Mas mesmo que você não pretenda afetar o número de leads gerados nos dias de baixa, ainda é bom conhecer as tendências. Não só ajuda você a identificar rapidamente os problemas, se surgirem, mas também deve ajudá-lo com o planejamento de sua campanha.

Por fim, também faria muito sentido dividir os Leads gerados por seu estágio no pipeline. Uma visualização como essa ajudaria você a entender melhor os efeitos que as diferentes mudanças nas suas comunicações de marketing têm na geração de leads.

Por exemplo, se você fizer alguma alteração no site, desejará saber quantos novos leads entram no funil de vendas na semana após a nova versão do site ser lançada e como a qualidade deles muda. Você também gostaria de saber se todo o resto funciona bem e se as configurações antigas ainda são suficientes depois que todas as alterações foram trazidas à vida.

É importante identificar flutuações no número de novos leads e entender a natureza disso: um dos canais caiu ou de repente começou a gerar mais leads? As flutuações sazonais são as culpadas? Houve algum feriado regional na zona com maior concentração de potenciais clientes para o seu negócio?

Uma visão como essa não é apenas benéfica para perceber rapidamente os problemas, mas também para identificar oportunidades. Se você perceber que seu negócio está começando a se sair melhor em termos de geração de leads, você precisa entender o motivo por trás disso e ver se pode escalá-lo para transformar o aumento no número de leads gerados em um hábito.

Em suma, a visualização de Leads Gerados com todas as suas modificações lhe dá uma compreensão se você está atraindo um público adequado ou não e se está escolhendo os canais e mensagens certos.

Como criar a visualização de leads gerados no NetHunt CRM:

1. Vá para a pasta apropriada do NetHunt CRM
2. Filtrar pelo campo "Criado" é maior que {{7 dias}} atrás
3. Agrupe a visualização por Estágio ou Origem do lead ou qualquer outro parâmetro que você gostaria de verificar

A visualização de leads de conteúdo fechado

Até hoje, as iscas digitais estão entre as formas mais eficazes de gerar leads para negócios B2C e, principalmente, B2B.

Se sua equipe de marketing produz e distribui conteúdo fechado para atrair leads, é importante acompanhar quem o baixa. A visualização Gated Content Leads faz um ótimo trabalho ao fornecer aos profissionais de marketing muitas informações sobre o desempenho de seu conteúdo fechado.

Para cada conteúdo fechado — e-book, checklist, webinar, guia — que você produzir, crie uma tag separada que será atribuída automaticamente aos leads que baixam o conteúdo em questão. Em seguida, crie uma visualização de CRM com o detalhamento por essa tag.

A visualização Gated Content Leads como essa lhe daria uma compreensão sólida de quais tópicos são mais interessantes para seu público e permitiria que você concentre seus esforços de marketing na produção de mais conteúdo em torno desse tópico.

Além disso, também ajudará você a entender quais tipos de leads cada conteúdo fechado gera.

Infelizmente, nem toda pessoa que baixa suas listas de verificação e e-books acabará se convertendo em um cliente SQL e pago. Sua tarefa como profissional de marketing é identificar o conteúdo que não traz leads com probabilidade de conversão e direcionar seu tempo e esforços para outro lugar.

Além disso, você pode usar a visualização Gated Content Leads para:

• Envie e-mails mais personalizados e direcionados para seus leads recém-adquiridos
• Execute campanhas promocionais para outros conteúdos semelhantes
• Identifique os tópicos mais relevantes para seus leads e passe essas informações para o departamento de vendas

Como criar a visualização de leads de conteúdo fechado no NetHunt CRM:

1. Vá para a pasta onde você armazena todos os leads que baixam seu contato fechado
2. No filtro, escolha o campo de registro que contém as tags de cada parte do conteúdo fechado.
3. Adicione as tags de cada conteúdo fechado que você gostaria de acompanhar. Por exemplo, a tag de conteúdo fechado é "guide_cold_calls" , a tag de conteúdo fechado é "webinar_email_templates" etc.
4. Agrupar pela Tag

A visualização de negócios ganhos

Uma das maiores vantagens de usar um sistema de CRM é que ele ajuda a aproximar as equipes de vendas e marketing. Assim, os profissionais de marketing podem entender o impacto de suas atividades nas vendas realizadas pela empresa e ajustar a estratégia de acordo.

A visualização Won Deals é ótima para acessar essas informações rapidamente.

Essa visão é obrigatória para todo profissional de marketing que deseja entender quais canais de marketing são eficazes na geração de leads que eventualmente são convertidos em clientes pagantes e quais não são.

Além de verificar as fontes de leads na visualização de negócios conquistados, você também precisa verificar a soma dos negócios para ver quais fontes de marketing geram maior receita.

Como criar a visualização de negócios ganhos no NetHunt CRM:

1. Vá para a pasta de ofertas
2. Filtrar registros por Status é "Ganhado"
3. Adicione outro filtro com o prazo desejado, por exemplo, registros criados há mais de 7 dias

A visualização do pipeline da campanha

Por fim, você deve criar uma visualização personalizada separada para cada campanha de marketing que lançar, pois ter uma facilitará a compreensão do ROI de cada campanha.

Graças à visualização do Pipeline da campanha, você pode ver todos os leads que uma determinada campanha gerou, incluindo sua qualidade, seu estágio no pipeline de vendas etc. Além disso, você também pode ver a distribuição de leads no pipeline e o número de clientes fechados conduz. Então, você pode comparar seus investimentos com a receita gerada.

Como criar a visualização do pipeline da campanha no NetHunt CRM:

1. Acesse a Pasta “Ofertas” ou qualquer outra pasta onde você armazena os leads de uma determinada campanha
2. Filtre os registros pelo campo Campanha é “Black Friday” (ou qualquer outra campanha que você queira acompanhar)
3. Agrupe por 'Etapa' para ver onde cada lead está no pipeline de vendas
   
   Aqui, também recomendamos adicionar a “fonte do lead” no cartão para ver de onde você tirou os leads. Dessa forma, você acompanhará facilmente o desempenho de cada canal para encontrar o com melhor desempenho.

Não importa se você é um gerente de vendas ou um especialista em marketing — uma visão de CRM bem personalizada pode fazer um favor ao seu negócio.

Escolha visualizações personalizadas na lista acima e comece a organizar seus dados de marketing hoje mesmo! Porque todo mundo adora uma boa vista, certo?
Com o NetHunt CRM, você pode personalizar suas visualizações e fazê-las funcionar para atender às suas necessidades comerciais específicas. Experimente o NetHunt CRM e veja por si mesmo (trocadilho intencional!).