您的營銷團隊需要創建的前 5 個 CRM 視圖

在上一篇文章中，我們分享了我們選擇的銷售團隊必備的自定義 CRM 視圖。 自從博客文章發布以來，數百名銷售經理已經對其進行了檢查，設置了我們建議他們創建的自定義視圖，並從使用它們中受益。

但我們是CRM軟件是公司內各種團隊的多功能解決方案這一想法的最大倡導者，我們將繼續在我們的博客頁面上解釋這一點。 我們堅信，CRM 軟件僅作為銷售團隊工具的日子已經一去不復返了。 如今，它還迎合營銷、客戶支持和客戶成功團隊的需求。

因此，我們決定不將這些 CRM 用戶群排除在外，並撰寫本文，我們將為所有營銷專家分享我們的獨家定制 C​​RM 視圖。

不是貝尼！ 與上一篇文章的列表一樣，這個針對營銷團隊的自定義 CRM 視圖集合併不詳盡。 您可以擴展個人必備品列表、澄清它或完全忽略它——這完全取決於您。 但不要說當我們告訴你收藏這個頁面時我們沒有警告你； 你不會在整個互聯網上找到第二篇這樣的文章。

事不宜遲，讓我們看看您的營銷團隊需要盡快創建的前 5 個 CRM 視圖列表，並討論如何在 NetHunt CRM 中創建它們。

產品通訊訂閱者視圖

這個視圖正是它聽起來的樣子：在任何時候訂閱您的產品通訊並因此通過電子郵件接收您的產品更新的所有人員的有序列表。

此自定義 CRM 視圖對於公司發送產品通訊的每個營銷人員都很有用。 對於所有 SaaS 營銷人員來說，這是一個特別重要的觀點，因為 SaaS 公司以其產品的持續開發而聞名。 他們往往會經常發布新功能，因此分享的內容最多。

為什麼需要這樣的自定義視圖？ 這一切都歸結為您公司內部的特定營銷流程，包括您建立產品通訊訂閱者列表的方式以及為什麼首先需要一個。

如果您自動為每個新用戶訂閱產品時事通訊，您可能不會從跟踪視圖的增長中受益，但仍然有機會了解人們與您的產品時事通訊互動的頻率、他們感興趣的主題等。

如果您讓您的產品簡報訂閱者選擇是否訂閱簡報，那麼這樣的視圖也可能表明您傳達此電子郵件活動的價值以及用戶對了解產品的興趣程度更新。

無論哪種方式，產品通訊訂閱者視圖都可以讓您更頻繁地與用戶聯繫，從而通過向他們展示您的關心來提高他們對您品牌的忠誠度。 它還有助於在您的客戶和您的品牌之間建立信任：當用戶點擊收件箱中的產品通訊並看到他們要求的功能的介紹時，他們意識到他們在您的公司被傾聽和重視。

分析用戶對產品簡報的反應，您會看到用戶對某些功能表達的現有興趣水平，並調整進一步的路線圖。

為了獲得更好的結果，您可以通過以下方式進一步細分此視圖：

• 訂閱者的地理位置
• 行業
• 訂閱者的公司圖
• 痛點
• 最需要的功能
• 使用的功能

一旦創建了這樣的視圖，您還可以創建一個包含所有未訂閱您的產品通訊的用戶的視圖，並向他們發送一封電子郵件，邀請他們加入聚會，或者 - 如果他們拒絕 - 嘗試了解他們為什麼對了解有關您的產品更新的更多信息不感興趣。

要在 NetHunt CRM 中創建產品通訊訂閱者視圖，請在客戶記錄中添加相關標籤（作為複選框）以收集所有有興趣獲取產品更新的用戶。 然後，按“已訂閱”（或您分配給所有訂閱您的產品簡報的人的任何其他標籤）過濾記錄。

潛在客戶生成視圖

雖然以前的自定義視圖主要對 SaaS 公司營銷人員感興趣，但下一個應該適用於任何行業，無論其行業如何。

唯一的，潛在客戶生成視圖。

現在，您應該在 CRM 中設置此自定義視圖有幾個原因：

• 它向您顯示一周/月內產生的新潛在客戶總數（我們建議跟踪兩個時間範圍）
• 它反映了進入您的銷售漏斗的交易的總規模，因此，讓您了解有多少潛在客戶是銷售合格的，您的營銷工作是吸引更大的潛在客戶還是吸引較小、價值較低的潛在客戶

簡單地列出您在一段時間內生成的記錄不會給您帶來太多價值，這就是為什麼我們建議按各種參數對這些記錄進行分組並使用生成的潛在客戶創建多個視圖的原因：

按來源生成的潛在客戶：查看通過每個渠道生成的潛在客戶的分佈以及這些潛在客戶在銷售漏斗中的位置（其中有多少正在談判中，有多少贏得和失去）可以讓您分析每個渠道的有效性.

每天產生的潛在客戶：重要的是要了解何時產生最多或最少的潛在客戶，以了解在哪些日子需要擴大營銷活動以平衡潛在客戶的產生。 例如，您可以使用此信息來規劃 Facebook 和 LinkedIn 廣告的強度和持續時間。 但即使您不打算影響在低谷時期產生的潛在客戶數量，了解趨勢仍然很好。 它不僅可以幫助您在出現問題時快速發現問題，還可以幫助您進行活動規劃。

最後，將他們在管道中的階段產生的潛在客戶分解也很有意義。 這樣的視圖將幫助您更好地了解營銷傳播的不同變化對潛在客戶產生的影響。

例如，如果您在網站上進行任何更改，您會想知道在新版本網站上線後的一周內有多少新線索進入銷售渠道，以及它們的質量如何變化。 您還想知道其他一切是否正常，以及在所有更改生效後舊配置是否仍然足夠。

發現新潛在客戶數量的波動並了解其性質很重要：是其中一個渠道脫落還是突然開始產生更多潛在客戶？ 季節性波動是罪魁禍首嗎？ 貴公司的潛在客戶最集中的地區是否有區域性假期？

這樣的觀點不僅有利於快速發現問題，而且有利於發現機會。 如果您發現您的業務在潛在客戶生成方面開始做得更好，您需要了解這背後的原因，看看您是否可以擴展它以將生成的潛在客戶數量的增加變成一種習慣。

總而言之，生成的潛在客戶視圖及其所有修改讓您了解您是否吸引了合適的受眾，以及您是否選擇了正確的渠道和消息傳遞。

如何在 NetHunt CRM 中創建潛在客戶生成視圖：

1. 轉到相應的 NetHunt CRM 文件夾
2. 按“已創建”字段篩選大於 {{7 days}} 之前
3. 按階段或潛在客戶來源或您要檢查的任何其他參數對視圖進行分組

門控內容潛在客戶視圖

迄今為止，鉛磁鐵是為 B2C 和尤其是 B2B 業務產生潛在客戶的最有效方法之一。

如果您的營銷團隊製作和分發封閉式內容以吸引潛在客戶，那麼跟踪下載內容的用戶非常重要。 Gated Content Leads 視圖很好地為營銷人員提供了有關其封閉內容如何執行的大量洞察力。

對於您製作的每一個門控內容——電子書、清單、網絡研討會、指南——創建一個單獨的標籤，該標籤將自動分配給下載相關內容的潛在客戶。 然後，創建一個按此標籤細分的 CRM 視圖。

像這樣的門控內容線索視圖可以讓您深入了解哪些主題對您的受眾更感興趣，並讓您將營銷工作集中在圍繞該主題製作更多內容上。

最重要的是，它還將幫助您了解每條門控內容產生的潛在客戶類型。

不幸的是，並非每個下載您的清單和電子書的人最終都會轉換為 SQL 和付費客戶。 作為營銷人員，您的任務是發現不會帶來潛在客戶的內容，這些潛在客戶可能會轉化並將您的時間和精力轉移到其他地方。

最重要的是，您可以使用 Gated Content Leads 視圖：

• 向您新獲得的潛在客戶發送更個性化、更有針對性的電子郵件
• 為其他類似內容開展促銷活動
• 確定與您的潛在客戶最相關的主題並將此信息傳遞給銷售部門

如何在 NetHunt CRM 中創建封閉的內容線索視圖：

1. 轉到您存儲下載門控聯繫人的所有潛在客戶的文件夾
2. 在過濾器中，選擇包含每個門控內容片段的標籤的記錄字段。
3. 添加您要跟踪的每個封閉內容的標籤。 例如，門控內容標籤是“guide_cold_calls” ，門控內容標籤是“webinar_email_templates”等。
4. 按標籤分組

贏得交易視圖

使用 CRM 系統的最大優勢之一是它有助於拉近銷售和營銷團隊的距離。 因此，營銷人員可以了解他們的活動對公司銷售的影響，並相應地調整策略。

Won Deals 視圖非常適合快速訪問該信息。

對於每個想要了解哪些營銷渠道能夠有效地產生最終轉化為付費客戶的潛在客戶，而哪些不是。

除了在“贏得交易”視圖中檢查潛在客戶來源外，您還需要檢查交易的總和，以了解哪些營銷來源產生了更高的收入。

如何在 NetHunt CRM 中創建中標交易視圖：

1. 轉到交易文件夾
2. 按狀態過濾記錄是“贏”
3. 添加另一個具有所需時間範圍的過濾器，例如，創建時間超過 7 天的記錄

活動管道視圖

最後，您應該為您發起的每個營銷活動創建一個單獨的自定義視圖，因為擁有一個可以讓您更輕鬆地了解每個給定活動的投資回報率。

借助 Campaign Pipeline 視圖，您可以查看特定活動產生的所有潛在客戶，包括它們的質量、他們在銷售管道中的階段等。此外，您還可以查看潛在客戶在管道中的分佈和關閉的數量導致。 然後，您可以將您的投資與產生的收入進行比較。

如何在 NetHunt CRM 中創建活動管道視圖：

1. 轉到文件夾“交易”或任何其他文件夾，您可以在其中存儲來自某個活動的潛在客戶
2. 按字段“活動”過濾記錄是“黑色星期五” （或您要跟踪的任何其他活動）
3. 按“階段”分組以查看每個潛在客戶在銷售管道中的位置
   
   在這裡，我們還建議在卡片上添加“潛在客戶來源”，以查看您從哪裡獲得潛在客戶。 這樣，您就可以輕鬆跟踪每個渠道的表現，以找到表現最佳的渠道。

無論您是銷售經理還是營銷專家，都沒有關係 — 精心定制的 CRM 視圖無論如何都可以為您的業務帶來好處。

從上面的列表中挑選自定義視圖，立即開始整理您的營銷數據！ 因為每個人都喜歡美好的景色，對吧？
使用 NetHunt CRM，您可以自定義您的視圖並使它們能夠滿足您的特定業務需求。 試一試 NetHunt CRM，親眼看看（雙關語！）。