您的营销团队需要创建的前 5 个 CRM 视图

在上一篇文章中，我们分享了我们选择的销售团队必备的自定义 CRM 视图。 自从博客文章发布以来，数百名销售经理已经对其进行了检查，设置了我们建议他们创建的自定义视图，并从使用它们中受益。

但我们是CRM软件是公司内各种团队的多功能解决方案这一想法的最大倡导者，我们将继续在我们的博客页面上解释这一点。 我们坚信，CRM 软件仅作为销售团队工具的日子已经一去不复返了。 如今，它还迎合营销、客户支持和客户成功团队的需求。

因此，我们决定不将这些 CRM 用户群排除在外，并撰写本文，我们将为所有营销专家分享我们的独家定制 C​​RM 视图。

不是贝尼！ 与上一篇文章的列表一样，这个针对营销团队的自定义 CRM 视图集合并不详尽。 您可以扩展个人必备品列表、澄清它或完全忽略它——这完全取决于您。 但不要说当我们告诉你收藏这个页面时我们没有警告你； 你不会在整个互联网上找到第二篇这样的文章。

事不宜迟，让我们看看您的营销团队需要尽快创建的前 5 个 CRM 视图列表，并讨论如何在 NetHunt CRM 中创建它们。

产品通讯订阅者视图

这个视图正是它听起来的样子：在任何时候订阅您的产品通讯并因此通过电子邮件接收您的产品更新的所有人员的有序列表。

此自定义 CRM 视图对于公司发送产品通讯的每个营销人员都很有用。 对于所有 SaaS 营销人员来说，这是一个特别重要的观点，因为 SaaS 公司以其产品的持续开发而闻名。 他们往往会经常发布新功能，因此分享的内容最多。

为什么需要这样的自定义视图？ 这一切都归结为您公司内部的特定营销流程，包括您建立产品通讯订阅者列表的方式以及为什么首先需要一个。

如果您自动为每个新用户订阅产品时事通讯，您可能不会从跟踪视图的增长中受益，但仍然有机会了解人们与您的产品时事通讯互动的频率、他们感兴趣的主题等。

如果您让您的产品简报订阅者选择是否订阅简报，这样的视图也可能表明您传达此电子邮件活动的价值以及用户对了解产品的兴趣程度更新。

无论哪种方式，产品通讯订阅者视图都可以让您更频繁地与用户联系，从而通过向他们展示您的关心来提高他们对您品牌的忠诚度。 它还有助于在您的客户和您的品牌之间建立信任：当用户点击收件箱中的产品通讯并看到他们要求的功能的介绍时，他们意识到他们在您的公司被倾听和重视。

分析用户对产品简报的反应，您会看到用户对某些功能表达的现有兴趣水平，并调整进一步的路线图。

为了获得更好的结果，您可以通过以下方式进一步细分此视图：

• 订阅者的地理位置
• 行业
• 订阅者的公司图
• 痛点
• 最需要的功能
• 使用的功能

一旦创建了这样的视图，您还可以创建一个包含所有未订阅您的产品通讯的用户的视图，并向他们发送一封电子邮件，邀请他们加入聚会，或者 - 如果他们拒绝 - 尝试了解他们为什么对了解有关您的产品更新的更多信息不感兴趣。

要在 NetHunt CRM 中创建产品通讯订阅者视图，请在客户记录中添加相关标签（作为复选框）以收集所有有兴趣获取产品更新的用户。 然后，按“已订阅”（或您分配给所有订阅您的产品简报的人的任何其他标签）过滤记录。

潜在客户生成视图

虽然以前的自定义视图主要对 SaaS 公司营销人员感兴趣，但下一个应该适用于任何行业，无论其行业如何。

唯一的，潜在客户生成视图。

现在，您应该在 CRM 中设置此自定义视图有几个原因：

• 它向您显示一周/月内产生的新潜在客户总数（我们建议跟踪两个时间范围）
• 它反映了进入您的销售漏斗的交易的总规模，因此，让您了解有多少潜在客户是销售合格的，您的营销工作是吸引更大的潜在客户还是吸引较小、价值较低的潜在客户

简单地列出您在一段时间内生成的记录不会给您带来太多价值，这就是为什么我们建议按各种参数对这些记录进行分组并使用生成的潜在客户创建多个视图的原因：

按来源生成的潜在客户：查看通过每个渠道生成的潜在客户的分布以及这些潜在客户在销售漏斗中的位置（其中有多少正在谈判中，有多少赢得和失去）可以让您分析每个渠道的有效性.

每天产生的潜在客户：重要的是要了解何时产生最多或最少的潜在客户，以了解在哪些日子需要扩大营销活动以平衡潜在客户的产生。 例如，您可以使用此信息来规划 Facebook 和 LinkedIn 广告的强度和持续时间。 但即使您不打算影响在低谷时期产生的潜在客户数量，了解趋势仍然很好。 它不仅可以帮助您在出现问题时快速发现问题，还可以帮助您进行活动规划。

最后，将他们在管道中的阶段产生的潜在客户分解也很有意义。 这样的视图将帮助您更好地了解营销传播的不同变化对潜在客户产生的影响。

例如，如果您在网站上进行任何更改，您会想知道在新版本网站上线后的一周内有多少新线索进入销售渠道，以及它们的质量如何变化。 您还想知道其他一切是否正常，以及在所有更改生效后旧配置是否仍然足够。

发现新潜在客户数量的波动并了解其性质很重要：是其中一个渠道脱落还是突然开始产生更多潜在客户？ 季节性波动是罪魁祸首吗？ 贵公司的潜在客户最集中的地区是否有区域性假期？

这样的观点不仅有利于快速发现问题，而且有利于发现机会。 如果您发现您的业务在潜在客户生成方面开始做得更好，您需要了解这背后的原因，看看您是否可以扩展它以将生成的潜在客户数量的增加变成一种习惯。

总而言之，生成的潜在客户视图及其所有修改让您了解您是否吸引了合适的受众，以及您是否选择了正确的渠道和消息传递。

如何在 NetHunt CRM 中创建潜在客户生成视图：

1. 转到相应的 NetHunt CRM 文件夹
2. 按“已创建”字段筛选大于 {{7 days}} 之前
3. 按阶段或潜在客户来源或您要检查的任何其他参数对视图进行分组

门控内容潜在客户视图

迄今为止，铅磁铁是为 B2C 和尤其是 B2B 业务产生潜在客户的最有效方法之一。

如果您的营销团队制作和分发封闭式内容以吸引潜在客户，那么跟踪下载内容的用户非常重要。 Gated Content Leads 视图很好地为营销人员提供了有关其封闭内容如何执行的大量洞察力。

对于您制作的每一个门控内容——电子书、清单、网络研讨会、指南——创建一个单独的标签，该标签将自动分配给下载相关内容的潜在客户。 然后，创建一个按此标签细分的 CRM 视图。

像这样的门控内容线索视图可以让您深入了解哪些主题对您的受众更感兴趣，并让您将营销工作集中在围绕该主题制作更多内容上。

最重要的是，它还将帮助您了解每条门控内容产生的潜在客户类型。

不幸的是，并非每个下载您的清单和电子书的人最终都会转换为 SQL 和付费客户。 作为营销人员，您的任务是发现不会带来潜在客户的内容，这些潜在客户可能会转化并将您的时间和精力转移到其他地方。

最重要的是，您可以使用 Gated Content Leads 视图：

• 向您新获得的潜在客户发送更个性化、更有针对性的电子邮件
• 为其他类似内容开展促销活动
• 确定与您的潜在客户最相关的主题并将此信息传递给销售部门

如何在 NetHunt CRM 中创建封闭的内容线索视图：

1. 转到您存储下载门控联系人的所有潜在客户的文件夹
2. 在过滤器中，选择包含每个门控内容片段的标签的记录字段。
3. 添加您要跟踪的每个封闭内容的标签。 例如，门控内容标签是“guide_cold_calls” ，门控内容标签是“webinar_email_templates”等。
4. 按标签分组

赢得交易视图

使用 CRM 系统的最大优势之一是它有助于拉近销售和营销团队的距离。 因此，营销人员可以了解他们的活动对公司销售的影响，并相应地调整策略。

Won Deals 视图非常适合快速访问该信息。

对于每个想要了解哪些营销渠道能够有效地产生最终转化为付费客户的潜在客户，而哪些不是。

除了在“赢得交易”视图中检查潜在客户来源外，您还需要检查交易的总和，以了解哪些营销来源产生了更高的收入。

如何在 NetHunt CRM 中创建中标交易视图：

1. 转到交易文件夹
2. 按状态过滤记录是“赢”
3. 添加另一个具有所需时间范围的过滤器，例如，创建时间超过 7 天的记录

活动管道视图

最后，您应该为您发起的每个营销活动创建一个单独的自定义视图，因为拥有一个可以让您更轻松地了解每个给定活动的投资回报率。

借助 Campaign Pipeline 视图，您可以查看特定活动产生的所有潜在客户，包括它们的质量、他们在销售管道中的阶段等。此外，您还可以查看潜在客户在管道中的分布和关闭的数量导致。 然后，您可以将您的投资与产生的收入进行比较。

如何在 NetHunt CRM 中创建活动管道视图：

1. 转到文件夹“交易”或任何其他文件夹，您可以在其中存储来自某个活动的潜在客户
2. 按字段“活动”过滤记录是“黑色星期五” （或您要跟踪的任何其他活动）
3. 按“阶段”分组以查看每个潜在客户在销售管道中的位置
   
   在这里，我们还建议在卡片上添加“潜在客户来源”，以查看您从哪里获得潜在客户。 这样，您就可以轻松跟踪每个渠道的表现，以找到表现最佳的渠道。

无论您是销售经理还是营销专家，都没有关系 — 精心定制的 CRM 视图无论如何都可以为您的业务带来好处。

从上面的列表中挑选自定义视图，立即开始整理您的营销数据！ 因为每个人都喜欢美好的景色，对吧？
使用 NetHunt CRM，您可以自定义您的视图并使它们能够满足您的特定业务需求。 试一试 NetHunt CRM，亲眼看看（双关语！）。