Die 5 wichtigsten CRM-Ansichten, die Ihr Marketingteam erstellen muss

Im vorherigen Artikel haben wir unsere Auswahl der unverzichtbaren benutzerdefinierten CRM-Ansichten für Vertriebsteams geteilt. Seit der Veröffentlichung des Blog-Beitrags haben Hunderte von Vertriebsleitern ihn bereits ausprobiert, die benutzerdefinierten Ansichten eingerichtet, die wir ihnen vorgeschlagen haben, und von deren Verwendung profitiert.

Aber wir sind die größten Befürworter der Idee, dass CRM-Software eine vielseitige Lösung für eine Vielzahl von Teams innerhalb eines Unternehmens ist, was wir auf den Seiten unseres Blogs weiter erläutern. Wir sind der festen Überzeugung, dass die Zeiten, in denen CRM-Software ausschließlich ein Werkzeug für den Vertrieb war, längst vorbei sind. Heute richtet es sich auch an die Marketing-, Kundensupport- und Kundenerfolgsteams.

Daher haben wir uns entschlossen, diese Gruppen von CRM-Benutzern nicht auszulassen und diesen Artikel zu schreiben, in dem wir unsere exklusiven benutzerdefinierten CRM-Ansichten für alle anderen Marketingspezialisten freigeben.

Nota Bene! Wie die Liste im vorherigen Artikel ist diese Sammlung benutzerdefinierter CRM-Ansichten für Marketingteams nicht vollständig. Sie können die Liste der persönlichen Must-Haves erweitern, präzisieren oder ganz ignorieren – es liegt ganz bei Ihnen. Aber sagen Sie nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt, als wir Ihnen gesagt haben, dass Sie diese Seite mit einem Lesezeichen versehen sollen; Sie werden keinen zweiten Artikel wie diesen im ganzen weiten Internet finden.

Lassen Sie uns ohne weitere Umschweife einen Blick auf die Liste der 5 wichtigsten CRM-Ansichten werfen, die Ihr Marketingteam so schnell wie möglich erstellen muss, und besprechen, wie sie in NetHunt CRM erstellt werden.

Die Ansicht Abonnenten des Produkt-Newsletters

Diese Ansicht ist genau das, wonach es sich anhört: eine geordnete Liste aller Personen, die Ihren Produkt-Newsletter zu irgendeinem Zeitpunkt abonniert haben und daher Ihre Produkt-Updates per E-Mail erhalten.

Diese benutzerdefinierte CRM-Ansicht ist für jeden Vermarkter nützlich, dessen Unternehmen Produkt-Newsletter versendet. Dies ist eine besonders wichtige Ansicht für alle SaaS-Vermarkter da draußen, da SaaS-Unternehmen am besten für ihre kontinuierliche Weiterentwicklung des Produkts bekannt sind. Sie neigen dazu, häufig neue Funktionen zu veröffentlichen und haben daher die meisten Inhalte zu teilen.

Warum brauchen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht wie diese? Es läuft alles auf die spezifischen Marketingprozesse in Ihrem Unternehmen hinaus, einschließlich der Art und Weise, wie Sie die Liste der Abonnenten des Produkt-Newsletters erstellen und warum Sie überhaupt eine benötigen.

Wenn Sie automatisch jeden neuen Benutzer für den Produkt-Newsletter anmelden, profitieren Sie möglicherweise nicht davon, das Wachstum der Ansicht zu verfolgen, haben aber dennoch die Möglichkeit zu sehen, wie oft sich die Leute mit Ihren Produkt-Newslettern beschäftigen, welche Themen für sie von Interesse sind usw.

Wenn Sie Ihren Produkt-Newsletter-Abonnenten die Wahl lassen, ob sie den Newsletter abonnieren oder nicht, könnte eine solche Ansicht auch ein Indikator dafür sein, wie gut Sie den Wert dieser E-Mail-Kampagne kommunizieren und wie groß das Interesse der Benutzer daran ist, mehr über das Produkt zu erfahren Aktualisierung.

In jedem Fall ermöglicht Ihnen die Ansicht der Abonnenten des Produkt-Newsletters, Benutzer häufiger zu erreichen und somit ihre Loyalität gegenüber Ihrer Marke zu erhöhen, indem Sie ihnen zeigen, dass Sie sich interessieren. Es hilft auch, Vertrauen zwischen Ihren Kunden und Ihrer Marke aufzubauen: Wenn Benutzer in ihrem Posteingang auf den Produkt-Newsletter klicken und die Einführung der gewünschten Funktionen sehen, stellen sie fest, dass sie in Ihrem Unternehmen gehört und geschätzt werden.

Analysieren Sie die Reaktion der Nutzer auf Produkt-Newsletter, sehen Sie das vorhandene Interesse Ihrer Nutzer an bestimmten Funktionalitäten und passen die weitere Roadmap an.

Für bessere Ergebnisse können Sie diese Ansicht weiter segmentieren nach:

• Geographie der Abonnenten
• Industrie
• Firmographie der Abonnenten
• Schmerzstellen
• Die am häufigsten nachgefragten Funktionen
• Funktionen verwendet

Sobald eine solche Ansicht erstellt wurde, können Sie auch eine Ansicht mit allen Benutzern erstellen, die Ihren Produkt-Newsletter nicht abonniert haben, und ihnen eine E-Mail mit einer Einladung zur Teilnahme an der Party senden oder – falls sie ablehnen – versuchen, zu verstehen, warum sie dies tun nicht daran interessiert sind, mehr über Ihre Produktaktualisierungen zu erfahren.

Um die Ansicht der Abonnenten des Produkt-Newsletters in NetHunt CRM zu erstellen, fügen Sie dem Kundendatensatz ein relevantes Tag (als Kontrollkästchen) hinzu, um alle Benutzer zu sammeln, die an Produktaktualisierungen interessiert sind. Filtern Sie dann Datensätze nach „Abonniert“ (oder einem anderen Tag, das Sie allen Personen zuweisen, die Ihren Produkt-Newsletter abonniert haben).

Die Ansicht "Leads generiert".

Während die vorherige benutzerdefinierte Ansicht hauptsächlich für Vermarkter von SaaS-Unternehmen interessant war, sollte die nächste für jedes Unternehmen unabhängig von seiner Branche von Nutzen sein.

Die einzige Ansicht „Leads generiert“ .

Nun, es gibt mehrere Gründe, warum Sie diese benutzerdefinierte Ansicht in Ihrem CRM einrichten sollten:

• Es zeigt Ihnen die Gesamtzahl der neuen Leads, die während einer Woche/eines Monats generiert wurden (wir empfehlen, beide Zeiträume zu verfolgen).
• Es spiegelt die Gesamtgröße der Geschäfte wider, die in Ihren Verkaufstrichter gelangen, und gibt Ihnen daher ein Verständnis dafür, welcher Prozentsatz der Leads für den Verkauf qualifiziert ist, ob Ihre Marketingbemühungen größere Leads oder kleinere, weniger wertvolle Leads anziehen

Allein die Liste der Datensätze, die Sie für einen bestimmten Zeitraum generiert haben, wird Ihnen nicht viel Wert geben, weshalb wir empfehlen, diese Datensätze nach verschiedenen Parametern zu gruppieren und mehrere Ansichten mit den generierten Leads zu erstellen:

Generierte Leads nach Quelle: Wenn Sie die Verteilung der über jeden Kanal generierten Leads sehen und wo sich diese Leads im Verkaufstrichter befinden (wie viele von ihnen in Verhandlungen sind, wie viele von ihnen gewonnen und verloren wurden), können Sie die Effektivität jedes Kanals analysieren .

Täglich generierte Leads: Es ist wichtig zu verstehen, wann Sie die meisten oder die wenigsten Leads generieren, um zu wissen, an welchen Tagen Sie Ihre Marketingaktivitäten verstärken müssen, um Ihre Lead-Generierung auszugleichen. Sie können diese Informationen beispielsweise verwenden, um die Intensität und Dauer Ihrer Facebook- und LinkedIn-Anzeigen zu planen. Aber selbst wenn Sie nicht beabsichtigen, die Anzahl der an den schwachen Tagen generierten Leads zu beeinflussen, ist es dennoch gut, die Trends zu kennen. Es hilft Ihnen nicht nur, auftretende Probleme schnell zu erkennen, sondern soll Ihnen auch bei Ihrer Kampagnenplanung helfen.

Schließlich wäre es auch sehr sinnvoll, die generierten Leads nach ihrem Stadium in der Pipeline aufzuschlüsseln. Eine Ansicht wie diese würde Ihnen helfen, die Auswirkungen verschiedener Änderungen an Ihrer Marketingkommunikation auf die Lead-Generierung besser zu verstehen.

Wenn Sie beispielsweise Änderungen an der Website vornehmen, möchten Sie wissen, wie viele neue Leads in der Woche nach der Veröffentlichung der neuen Version der Website in den Verkaufstrichter gelangen und wie sich ihre Qualität ändert. Sie möchten auch wissen, ob alles andere gut funktioniert und ob die alten Konfigurationen noch ausreichen, nachdem alle Änderungen zum Leben erweckt wurden.

Es ist wichtig, Schwankungen in der Anzahl neuer Leads zu erkennen und deren Natur zu verstehen: Ist einer der Kanäle ausgefallen oder hat er plötzlich begonnen, mehr Leads zu generieren? Sind die saisonalen Schwankungen schuld? Gab es einen regionalen Feiertag in der Gegend mit der höchsten Konzentration an potenziellen Kunden für Ihr Unternehmen?

Eine solche Ansicht ist nicht nur hilfreich, um Probleme schnell zu erkennen, sondern auch um Chancen zu erkennen. Wenn Sie sehen, dass Ihr Unternehmen in Bezug auf die Lead-Generierung besser abschneidet, müssen Sie den Grund dafür verstehen und prüfen, ob Sie es skalieren können, um die Zunahme der Anzahl generierter Leads in eine Gewohnheit umzuwandeln.

Alles in allem gibt Ihnen die Ansicht „Leads generiert“ mit all ihren Modifikationen ein Verständnis dafür, ob Sie ein angemessenes Publikum anziehen oder nicht und ob Sie die richtigen Kanäle und Botschaften auswählen.

So erstellen Sie die Ansicht „Leads generiert“ in NetHunt CRM:

1. Wechseln Sie zum entsprechenden NetHunt CRM-Ordner
2. Filtern nach dem Feld „Erstellt“ ist länger als {{7 Tage}} her
3. Gruppieren Sie die Ansicht nach Phase, Lead-Quelle oder anderen Parametern, die Sie überprüfen möchten

Die Gated Content Leads-Ansicht

Bis heute gehören Lead Magnete sowohl für B2C- als auch insbesondere für B2B-Unternehmen zu den effektivsten Möglichkeiten, Leads zu generieren.

Wenn Ihr Marketingteam geschlossene Inhalte produziert und verteilt, um Leads zu gewinnen, ist es wichtig, den Überblick darüber zu behalten, wer sie herunterlädt. Die Ansicht „Gated Content Leads“ leistet hervorragende Arbeit, indem sie Vermarktern viele Einblicke in die Leistung ihrer Gated Contents bietet.

Erstellen Sie für jeden von Ihnen erstellten geschlossenen Inhalt – E-Book, Checkliste, Webinar, Leitfaden – ein separates Tag, das automatisch den Leads zugewiesen wird, die den betreffenden Inhalt herunterladen. Erstellen Sie dann eine CRM-Ansicht mit der Aufschlüsselung nach diesem Tag.

Die Gated Content Leads-Ansicht wie diese würde Ihnen ein solides Verständnis dafür vermitteln, welche Themen für Ihr Publikum interessanter sind, und Sie könnten Ihre Marketingbemühungen darauf konzentrieren, mehr Inhalte zu diesem Thema zu produzieren.

Darüber hinaus wird es Ihnen auch helfen zu verstehen, welche Arten von Leads jeder einzelne Gated Content generiert.

Leider wird nicht jede Person, die Ihre Checklisten und E-Books herunterlädt, irgendwann zu einem SQL- und zahlenden Kunden. Ihre Aufgabe als Vermarkter besteht darin, die Inhalte zu erkennen, die keine Leads bringen, die wahrscheinlich konvertieren und Ihre Zeit und Bemühungen auf andere Zwecke lenken.

Darüber hinaus können Sie die Gated Content Leads-Ansicht verwenden, um:

• Senden Sie personalisiertere, gezieltere E-Mails an Ihre neu gewonnenen Leads
• Führen Sie Werbekampagnen für andere, ähnliche Inhalte durch
• Identifizieren Sie die Themen, die für Ihre Leads am relevantesten sind, und geben Sie diese Informationen an den Vertrieb weiter

So erstellen Sie die Gated-Content-Leads-Ansicht in NetHunt CRM:

1. Gehen Sie zu dem Ordner, in dem Sie alle Leads speichern, die Ihren geschlossenen Kontakt herunterladen
2. Wählen Sie im Filter das Datensatzfeld aus, das die Tags jedes Gated-Content-Stücks enthält.
3. Fügen Sie die Tags aller geschlossenen Inhalte hinzu, die Sie verfolgen möchten. Zum Beispiel lautet das Gated-Content-Tag „guide_cold_calls“ , das Gated-Content-Tag „webinar_email_templates“ usw.
4. Nach Tag gruppieren

Die Ansicht Gewonnene Geschäfte

Einer der größten Vorteile der Verwendung eines CRM-Systems besteht darin, dass es hilft, die Vertriebs- und Marketingteams näher zusammenzubringen. So können Marketingfachleute die Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf den Umsatz des Unternehmens verstehen und die Strategie entsprechend anpassen.

Die Ansicht Gewonnene Geschäfte ist einfach großartig, um schnell auf diese Informationen zuzugreifen.

Diese Ansicht ist ein Muss für jeden Vermarkter, der verstehen möchte, welche Marketingkanäle effektiv sind, um Leads zu generieren, die schließlich in zahlende Kunden umgewandelt werden, und welche nicht.

Neben der Überprüfung der Lead-Quellen in der Ansicht Won Deals müssen Sie auch die Summe der Deals überprüfen, um zu sehen, welche Marketingquellen höhere Einnahmen generieren.

So erstellen Sie die Ansicht der gewonnenen Geschäfte in NetHunt CRM:

1. Gehen Sie zum Ordner Deals
2. Datensätze nach Status filtern ist „Gewonnen“
3. Fügen Sie einen weiteren Filter mit dem gewünschten Zeitraum hinzu, z. B. Datensätze, die vor mehr als 7 Tagen erstellt wurden

Die Kampagnen-Pipeline-Ansicht

Schließlich sollten Sie für jede Marketingkampagne, die Sie starten, eine separate benutzerdefinierte Ansicht erstellen, da es Ihnen dadurch leichter fällt, den ROI jeder einzelnen Kampagne zu verstehen.

Dank der Kampagnen-Pipeline-Ansicht können Sie alle Leads sehen, die eine bestimmte Kampagne generiert hat, einschließlich ihrer Qualität, ihres Status in der Verkaufspipeline usw. Außerdem können Sie auch die Verteilung der Leads in der Pipeline und die Anzahl der geschlossenen sehen führt. Dann können Sie Ihre Investitionen mit den erzielten Einnahmen vergleichen.

So erstellen Sie die Kampagnen-Pipeline-Ansicht in NetHunt CRM:

1. Wechseln Sie in den Ordner „Deals“ oder einen anderen Ordner, in dem Sie die Leads einer bestimmten Kampagne speichern
2. Filtern Sie Datensätze nach dem Feld Kampagne ist „Black Friday“ (oder jede andere Kampagne, die Sie verfolgen möchten)
3. Gruppieren Sie nach „Phase“ , um zu sehen, wo sich jeder Lead in der Verkaufspipeline befindet
   
   Hier empfehlen wir auch, die „Lead-Quelle“ auf der Karte hinzuzufügen, um zu sehen, woher Sie die Leads haben. Auf diese Weise können Sie die Leistung jedes Kanals leicht verfolgen, um den leistungsstärksten zu finden.

Egal, ob Sie Vertriebsleiter oder Marketingspezialist sind – eine gut angepasste CRM-Ansicht kann Ihrem Unternehmen in jedem Fall einen Gefallen tun.

Wählen Sie benutzerdefinierte Ansichten aus der obigen Liste aus und beginnen Sie noch heute mit der Organisation Ihrer Marketingdaten! Weil jeder eine gute Aussicht liebt, oder?
Mit NetHunt CRM können Sie Ihre Ansichten anpassen und sie an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen anpassen. Probieren Sie NetHunt CRM aus und überzeugen Sie sich selbst (Wortspiel beabsichtigt!).