La rotta dell'IPO: la società di giochi mobili Nazara Technologies offrirà un'offerta pubblica di $ 156,5 milioni all'inizio del prossimo anno
Pubblicato: 2017-09-11L'IPO segna la prima quotazione pubblica nello spazio di gioco del paese
Lo studio di giochi mobili Nazara Technologies ha annunciato l'intenzione di offrire un'IPO verso la fine del FY18, diventando così la prima quotazione pubblica nello spazio di gioco indiano . Secondo i rapporti, la società con sede a Mumbai ha incaricato ICICI Securities e società di servizi finanziari Edelweiss per la proposta di offerta pubblica iniziale.
Secondo le fonti, l'offerta pubblica dovrebbe raccogliere un totale di $ 156,5 milioni (INR 1.000 Cr) a una valutazione compresa tra $ 469,7 milioni e $ 548 milioni (INR 3.000 Cr-INR 3.500 Cr).
Commentando lo sviluppo, una fonte esperta ha dichiarato: "La società ha in programma di completare il processo di quotazione entro la fine di marzo 2018 e prevede una valutazione di 30-35 volte l'utile al netto delle tasse (PAT) previsto di $ 15,6 milioni ( INR 100 Cr) nel FY19.
Come parte dell'offerta pubblica, WestBridge Capital uscirà parzialmente dall'impresa , registrando un ritorno di 75-80 volte sul suo investimento di 12 anni nel processo. Dopo aver investito un totale di 3 milioni di dollari a Nazara tra il 2005 e il 2007, l'azienda PE con sede nel Regno Unito detiene attualmente una quota di maggioranza del 55% nello sviluppatore e distributore di giochi per dispositivi mobili. Le azioni rimanenti sono detenute dal fondatore di Nazara Games Nitish Mittersain e dalla sua famiglia.
Parlando della decisione di Nazara di intraprendere la strada dell'IPO, Sandeep Singhal, co-fondatore e amministratore delegato di WestBridge Capital , ha dichiarato: “Nazara è un ottimo esempio di tutto ciò che può essere ottenuto quando un'azienda ha una visione a lungo termine. Ha un grande futuro dato il suo predominio e l'enorme potenziale di mercato dei giochi mobili in India. La quotazione in borsa consentirà all'azienda di massimizzare il proprio potenziale".
La società di investimento ha precedentemente sostenuto società come Dr. Lal Pathlabs, Vini Cosmetics e Havells.
Tecnologie Nazara: dal raggiungimento della redditività nel 2007 alla generazione di entrate di 86 milioni di dollari nell'anno fiscale 2017
Fondata nel 2000 quando Mittersain era ancora uno studente universitario, Nazara Technologies è uno sviluppatore ed editore di giochi per dispositivi mobili che fornisce servizi esclusivi come "Games Club". Serve anche come distributore esclusivo per sviluppatori di giochi chiave come Electronic Arts. Oltre a Mumbai, l'azienda ha uffici a Dubai, Londra, Africa e Singapore.
L'azienda è nota per le serie di giochi per dispositivi mobili Chhota Bheem e Virat Kohli. Attualmente offre servizi di abbonamento di gioco agli utenti di 74 paesi in Africa, Medio Oriente, Sud-est asiatico e nel resto dell'Asia del Pacifico. Nazara è anche entrata di recente nel mercato degli e-sport ed è in procinto di creare campionati di cricket in India.
Al momento, Nazara sta lavorando per conquistare il mercato dei giochi mobili in India, Africa e alcune nazioni del Medio Oriente. Parlando dei piani dell'azienda per il futuro, Mittersain ha dichiarato a Inc42: "Nazara ha investito oltre 15 anni nella costruzione di basi molto solide per essere un leader nell'intrattenimento digitale / spazio di gioco in India e non vediamo l'ora di continuare su questa strada ed emergere come un leader in questa categoria nei mercati emergenti raggiungendo i prossimi 2 miliardi di consumatori".
In un segmento che assiste all'intensa concorrenza di un raccolto di startup in rapida espansione, Nazara Technologies è redditizia da quasi un decennio. Nel FY17, la società ha raccolto oltre $ 86 milioni (INR 550 Cr) di entrate e oltre $ 10,3 milioni (INR 66 Cr) di profitti . Per rafforzare la sua roccaforte nel mercato dei giochi mobili online del paese, Nazara è stata oggetto di acquisizioni negli ultimi anni. Ha anche investito attivamente negli sviluppatori di giochi 3D e 4D emergenti.
Raccomandato per te:
Come Metaverse trasformerà l'industria automobilistica indiana
Cosa significa la disposizione anti-profitto per le startup indiane?
In che modo le startup Edtech stanno aiutando la forza lavoro indiana a migliorare le competenze e a diventare pronte per il futuro...
Azioni tecnologiche new-age questa settimana: i problemi di Zomato continuano, EaseMyTrip pubblica stro...
Le startup indiane prendono scorciatoie alla ricerca di finanziamenti
Piattaforma di marketing digitale Logicserve Borse INR 80 Cr Finanziamenti, rinomina come LS Dig...
Nella seconda settimana di agosto, Nazara Games ha versato una somma non rivelata in Moong Labs, uno sviluppatore di giochi di simulazione 3D. Le due società avevano precedentemente stretto una partnership per lanciare i giochi di cricket mobile di simulazione 4D Virat Super Cricket ed Epic Cricket.
All'inizio di aprile 2016, Nazara Games ha acquisito il 26% del capitale dello studio di gioco londinese Mastermind Sports. Nello stesso mese, il Game Fund di Nazara ha investito un importo non divulgato nello studio di giochi per dispositivi mobili con sede a Londra TrulySocial. Il round ha visto anche la partecipazione di London Venture Partners e Game Lead al Supercell Drussila Hollanda-Gronberg.
Nel 2014, Nazara ha infuso un finanziamento di serie A di $ 654,5.000 (INR 4,2 Cr) nella startup di giochi con sede a Bengaluru HashCube. Al round hanno partecipato anche Perry LaForge, Ah Ventures e gli investitori esistenti Indian Angel Network e Blume Ventures.
Cosa sta succedendo nel mercato dei giochi per dispositivi mobili
Secondo Inc42 Datalabs, l'India è attualmente tra i primi cinque paesi al mondo per i giochi mobili online. Secondo un rapporto di Google KPMG pubblicato a maggio 2017, si stima che l'industria dei giochi online in India valga oltre $ 360 milioni. Pronto a crescere fino a 1 trilione di dollari entro il 2021 , il settore raggiungerà probabilmente più di 310 milioni di giocatori in tutto il paese entro tale data.
Nel luglio 2017, la startup di giochi online Hypernova Interactive con sede a Bengaluru si è assicurata un importo non divulgato in finanziamenti Seed da Kae Capital. Secondo quanto riferito, il finanziamento andrà alla costruzione di un ecosistema di e-sport per dispositivi mobili. La startup di giochi online prevede anche di ampliare i propri giochi attuali in mercati come la Cina e gli Stati Uniti.
Di proprietà di OceanKing Software Solutions con sede a Mumbai, la startup di giochi online Baadshah Gaming ha raccolto un importo non divulgato da Casino Pride nel giugno 2017. Il finanziamento è stato raccolto contro una partecipazione del 30% nella startup. Come parte dell'accordo, la startup indiana lancerà presto la sua proprietà "Baadshah Gaming Live" presso Casino Pride.
All'inizio di aprile, la startup di giochi mobili con sede a Bengaluru Mech Mocha ha raccolto $ 5 milioni in un round di finanziamento di serie A guidato da Accel Partners, Shunwei Capital e Blume Ventures. All'inizio dell'anno, la startup di gioco con sede a Udupi 99Games si è assicurata investimenti dalla società di investimento giapponese Dream Incubator, insieme alla partecipazione degli investitori esistenti Kalaari Capital e Ascent Capital.
Crescita del 200% nel numero di aziende tecnologiche che optano per l'IPO
Secondo un rapporto della società di ricerca statunitense CB Insights, il numero di IPO presentate da società tecnologiche indiane è aumentato di oltre il 400% tra il 2015 e il 2016. Secondo il rapporto, un totale di 10 startup tecnologiche nel paese hanno optato per offerte pubbliche iniziali nel 2017, di cui sei sono state effettuate nei mesi di giugno e luglio.
Tra questi ci sono il fornitore di servizi IT Infobeans, Ortel Communications, il servizio di ricerca locale Just Dial con sede a Mumbai e Avenue Supermarts. Altre società che hanno emesso un'offerta pubblica iniziale sono Eris Lifesciences, Info Edge e Cochin Shipyard.
Nel luglio 2017, il mercato automobilistico online Droom ha annunciato l'intenzione di fare un'offerta pubblica subito dopo aver raccolto un round di serie C da $ 20 milioni (INR 130 Cr) guidato da Integrated Asset Management e Digital Garage giapponese. La società di ricerca basata su Internet Just Dial ha lanciato la sua IPO nel 2013. Di recente, le azioni del motore di ricerca locale sono aumentate del 6% dopo che l'HDFC Mutual Fund ha acquistato azioni all'ingrosso tramite un meccanismo di accordi all'ingrosso sulla Borsa nazionale (NSE).
Anche l'offerta pubblica iniziale del portale di matchmaking online, Matrimony, aprirà oggi. Secondo i rapporti, Matrimony sta cercando di emettere fino a 3.767.254 azioni in cambio di un totale di $ 20,3 milioni (INR 130 Cr), che, a sua volta, verranno utilizzate per finanziare attività pubblicitarie in futuro. Pochi giorni prima della sua IPO, secondo quanto riferito, Matrimony ha raccolto $ 35,3 milioni (225,9 Cr) da investitori di riferimento tra cui Smallcap World Fund, HDFC Trustee Company, Baring Private Equity Asia, BNP Paribas Arbitrage, Goldman Sachs India e DB International (Asia).
Attualmente, l'India rappresenta circa il 13% della popolazione mondiale di giochi mobili online. Nonostante la crescita impressionante che il settore ha visto negli ultimi anni, la maggior parte delle aziende sta lottando per raggiungere il pareggio in questo settore altamente competitivo. Essendo la prima società di gioco del paese a offrire un'IPO, Nazara Technologies probabilmente annuncerà un'alba più luminosa per le startup di giochi mobili in India.
(Lo sviluppo è stato segnalato da TOI)