Aller sur la voie de l'introduction en bourse : la société de jeux mobiles Nazara Technologies proposera une offre publique de 156,5 millions de dollars au début de l'année prochaine
Publié: 2017-09-11L'introduction en bourse marque la première cotation publique dans l'espace de jeu du pays
Le studio de jeux mobiles Nazara Technologies a annoncé son intention d'offrir une introduction en bourse vers la fin de l'exercice 2018, ce qui en fera la première cotation publique dans l'espace de jeu indien . Selon les rapports, la société basée à Mumbai a mandaté ICICI Securities et la société de services financiers Edelweiss pour l'offre publique initiale proposée.
Selon des sources, l'offre publique devrait rapporter un total de 156,5 millions de dollars (INR 1 000 Cr) à une valorisation comprise entre 469,7 millions de dollars et 548 millions de dollars (INR 3 000 Cr-INR 3 500 Cr).
Commentant le développement, une source bien informée a déclaré: «La société prévoit de terminer le processus d'inscription d'ici la fin mars 2018 et s'attend à une valorisation de 30 à 35 fois le bénéfice projeté après impôt (PAT) de 15,6 millions de dollars ( INR 100 Cr) au cours de l'exercice 2019. »
Dans le cadre de l'offre publique, WestBridge Capital quittera partiellement l'entreprise , enregistrant un rendement de 75 à 80 fois sur son investissement de 12 ans dans le processus. Ayant investi un total de 3 millions de dollars à Nazara entre 2005 et 2007, la société de capital-investissement basée au Royaume-Uni détient actuellement une participation majoritaire de 55 % dans le développeur et distributeur de jeux mobiles. Les actions restantes sont détenues par le fondateur de Nazara Games, Nitish Mittersain, et sa famille.
Parlant de la décision de Nazara d'emprunter la voie de l'introduction en bourse, Sandeep Singhal, cofondateur et directeur général de WestBridge Capital , a déclaré : « Nazara est un excellent exemple de tout ce qui peut être réalisé lorsqu'une entreprise adopte une vision à long terme. Il a un grand avenir compte tenu de sa domination et de l'énorme potentiel du marché des jeux mobiles en Inde. L'introduction en bourse permettra à l'entreprise de maximiser son potentiel.
La société d'investissement a déjà soutenu des sociétés telles que Dr. Lal Pathlabs, Vini Cosmetics et Havells.
Nazara Technologies : De l'atteinte de la rentabilité en 2007 à la génération de revenus de 86 millions de dollars au cours de l'exercice 2017
Créé en 2000 alors que Mittersain était encore étudiant, Nazara Technologies est un développeur et éditeur de jeux mobiles qui fournit des services uniques tels que "Games Club". Il sert également de distributeur exclusif pour les principaux développeurs de jeux tels qu'Electronic Arts. Outre Mumbai, la société possède des bureaux à Dubaï, à Londres, en Afrique et à Singapour.
La société est connue pour les séries de jeux mobiles Chhota Bheem et Virat Kohli. Il propose actuellement des services d'abonnement aux jeux aux utilisateurs de 74 pays d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie du Sud-Est et du reste de l'Asie-Pacifique. Nazara a également récemment pénétré le marché des sports électroniques et est en train de créer des ligues de cricket en Inde.
À l'heure actuelle, Nazara s'efforce de conquérir le marché des jeux mobiles en Inde, en Afrique et dans quelques pays du Moyen-Orient. Parlant des plans de l'entreprise pour l'avenir, Mittersain a déclaré à Inc42 : "Nazara a investi plus de 15 ans dans la construction d'une base très solide pour être un leader dans l'espace de divertissement/jeu numérique en Inde et nous sommes impatients de continuer sur cette voie et d'émerger en tant que un leader dans cette catégorie sur les marchés émergents, atteignant les 2 milliards de consommateurs à venir.
Dans un segment qui connaît une concurrence intense de la part d'une génération de startups en pleine expansion, Nazara Technologies est rentable depuis près d'une décennie. Au cours de l'exercice 2017, la société a engrangé plus de 86 millions de dollars (INR 550 Cr) de revenus et plus de 10,3 millions de dollars (INR 66 Cr) de bénéfices . Pour renforcer sa place forte sur le marché des jeux mobiles en ligne du pays, Nazara a fait une vague d'acquisitions au cours des dernières années. Il a également investi activement dans les développeurs de jeux 3D et 4D prometteurs.
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Au cours de la deuxième semaine d'août, Nazara Games a versé un montant non divulgué à Moong Labs, un développeur de jeux de simulation 3D. Les deux sociétés avaient précédemment conclu un partenariat pour lancer des jeux de cricket mobiles de simulation 4D Virat Super Cricket et Epic Cricket.
Plus tôt en avril 2016, Nazara Games a acquis une participation de 26 % dans le studio de jeu londonien Mastermind Sports. Au cours du même mois, Nazara's Game Fund a investi un montant non divulgué dans le studio de jeux mobiles basé à Londres TrulySocial. La ronde a également vu la participation de London Venture Partners et Game Lead chez Supercell Drussila Hollanda-Gronberg.
En 2014, Nazara a injecté 654 500 $ (INR 4.2 Cr) dans un financement de série A dans la startup de jeux HashCube basée à Bengaluru. Perry LaForge, Ah Ventures et les investisseurs existants Indian Angel Network et Blume Ventures ont également participé à la ronde.
Que se passe-t-il sur le marché du jeu mobile ?
Selon Inc42 Datalabs, l'Inde se classe actuellement parmi les cinq premiers pays au monde pour les jeux mobiles en ligne. Selon un rapport de Google KPMG publié en mai 2017, l'industrie du jeu en ligne en Inde est estimée à plus de 360 millions de dollars. Prévue pour atteindre 1 milliard de dollars d'ici 2021 , l'industrie atteindra probablement plus de 310 millions de joueurs à travers le pays d'ici là .
En juillet 2017, la startup de jeux en ligne basée à Bengaluru, Hypernova Interactive, a obtenu un montant non divulgué en financement de démarrage de Kae Capital. Le financement servirait à créer un écosystème de sports électroniques pour mobile. La startup de jeux en ligne prévoit également de faire évoluer ses jeux actuels sur des marchés comme la Chine et les États-Unis.
Détenue par OceanKing Software Solutions, basée à Mumbai, la startup de jeux en ligne Baadshah Gaming a levé un montant non divulgué auprès de Casino Pride en juin 2017. Le financement a été levé contre une participation de 30% dans la startup. Dans le cadre de l'accord, la startup indienne lancera bientôt sa propriété "Baadshah Gaming Live" au Casino Pride.
Plus tôt en avril, Mech Mocha, une start-up de jeux mobiles basée à Bengaluru, a levé 5 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série A dirigé par Accel Partners, Shunwei Capital et Blume Ventures. Au début de l'année, la startup de jeux basée à Udupi, 99Games, a obtenu un investissement de la société d'investissement japonaise Dream Incubator, ainsi que la participation des investisseurs existants Kalaari Capital et Ascent Capital.
Croissance de 200 % du nombre d'entreprises technologiques optant pour l'introduction en bourse
Selon un rapport de la société de recherche américaine CB Insights, le nombre d'introductions en bourse déposées par des entreprises technologiques indiennes a augmenté de plus de 400 % entre 2015 et 2016. Selon le rapport, un total de 10 startups technologiques du pays ont opté pour introductions en bourse en 2017, dont six ont eu lieu en juin et juillet.
Parmi ceux-ci figurent le fournisseur de services informatiques Infobeans, Ortel Communications, le service de recherche locale basé à Mumbai Just Dial et Avenue Supermarts. Les autres sociétés qui ont émis une offre publique initiale sont Eris Lifesciences, Info Edge et Cochin Shipyard.
En juillet 2017, le marché automobile en ligne Droom a annoncé son intention de faire une offre publique juste après avoir levé 20 millions de dollars (INR 130 Cr) de série C mené par Integrated Asset Management et Digital Garage au Japon. La société de recherche sur Internet Just Dial a lancé son introduction en bourse en 2013. Récemment, les actions du moteur de recherche local ont bondi de 6 % après que HDFC Mutual Fund a acheté des actions en gros via un mécanisme de transaction en gros à la Bourse nationale (NSE).
L'offre publique initiale du portail de jumelage en ligne, Matrimony devrait également ouvrir aujourd'hui. Selon les rapports, Matrimony envisage d'émettre jusqu'à 3 767 254 actions en échange d'un total de 20,3 millions de dollars (INR 130 Cr), qui seront à leur tour utilisés pour financer des activités publicitaires à l'avenir. Quelques jours seulement avant son introduction en bourse, Matrimony aurait levé 35,3 millions de dollars (225,9 Cr) auprès d'investisseurs phares, notamment Smallcap World Fund, HDFC Trustee Company, Baring Private Equity Asia, BNP Paribas Arbitrage, Goldman Sachs India et DB International (Asie).
Actuellement, l'Inde représente environ 13 % de la population mondiale de jeux mobiles en ligne. Malgré la croissance impressionnante que le secteur a connue ces dernières années, la plupart des entreprises peinent à atteindre le seuil de rentabilité dans ce domaine hautement concurrentiel. Étant la première société de jeux du pays à proposer une introduction en bourse, Nazara Technologies annoncera probablement une aube plus brillante pour les startups de jeux mobiles en Inde.
(Le développement a été rapporté par TOI)