IPO 경로: 모바일 게임 회사 Nazara Technologies, 내년 초 1억 5650만 달러 공모 제공
게시 됨: 2017-09-11IPO, 국내 게임 공간 최초 공개 상장
모바일 게임 스튜디오 Nazara Technologies는 FY18 말에 IPO를 제공할 계획을 발표 하여 인도 게임 공간에서 처음으로 공개 상장했습니다 . 보고서에 따르면 뭄바이에 기반을 둔 이 회사는 ICICI 증권 및 금융 서비스 회사인 Edelweiss에 제안된 IPO에 대해 위임했습니다.
소식통에 따르면 공모는 $469.7 Mn-$548 Mn(INR 3,000 Cr-INR 3,500 Cr)의 가치로 총 1억 5,650만 달러(INR 1,000 Cr)를 모을 것으로 예상됩니다.
이 개발에 대해 한 소식통은 "회사는 2018년 3월 말까지 상장 절차를 완료할 계획이며 예상 세후 이익(PAT)의 30~35배 가치가 1,560만 달러( FY19에 INR 100 Cr).”
공모의 일환으로 WestBridge Capital은 12년 동안 투자한 이 과정에서 75-80배의 수익을 올리면서 벤처를 부분적으로 철수할 것 입니다. 2005년과 2007년 사이에 Nazara에 총 3백만 달러를 투자한 영국에 본사를 둔 PE 회사는 현재 모바일 게임 개발 및 유통업체에서 55%의 대다수 지분을 보유하고 있습니다. 나머지 주식은 Nazara Games 설립자 Nitish Mittersain과 그의 가족이 소유하고 있습니다.
WestBridge Capital의 공동 설립자이자 전무 이사인 Sandeep Singhal은 IPO 경로를 취하기로 한 Nazara의 결정에 대해 “Nazara는 회사가 장기적 관점에서 볼 때 달성할 수 있는 모든 것의 훌륭한 예입니다. 인도에서 모바일 게임의 엄청난 시장 잠재력과 지배력을 감안할 때 미래는 큽니다. 기업공개를 통해 회사의 잠재력을 극대화할 수 있을 것”이라고 말했다.
투자 회사는 이전에 Dr. Lal Pathlabs, Vini Cosmetics 및 Havells와 같은 회사를 지원했습니다.
Nazara Technologies: 2007년 수익성 달성에서 FY17에 8,600만 달러 수익 창출까지
Mittersain이 아직 대학생일 때 2000년에 설립된 Nazara Technologies는 "Games Club"과 같은 독특한 서비스를 제공하는 모바일 게임 개발 및 퍼블리셔입니다. 또한 Electronic Arts와 같은 주요 게임 개발사들의 독점 배급사 역할도 하고 있습니다. 뭄바이 외에도 두바이, 런던, 아프리카 및 싱가포르에 사무실이 있습니다.
이 회사는 Chhota Bheem 및 Virat Kohli 모바일 게임 시리즈로 유명합니다. 현재 아프리카, 중동, 동남아시아 및 기타 아시아 태평양 지역의 74개국 사용자에게 게임 구독 서비스를 제공하고 있습니다. 나자라는 최근 e스포츠 시장에 진출해 인도에서 크리켓 리그를 준비하고 있다.
현재 Nazara는 인도, 아프리카 및 일부 중동 국가에서 모바일 게임 시장을 장악하기 위해 노력하고 있습니다. Mittersain은 회사의 미래 계획에 대해 Inc42에 다음과 같이 말했습니다. 다음 20억 소비자에게 다가가는 신흥 시장 전반에 걸쳐 이 카테고리의 리더입니다.”
빠르게 성장하는 신생 기업과의 치열한 경쟁을 목격하는 부문에서 Nazara Technologies는 거의 10년 동안 수익성을 유지해 왔습니다. FY17에 회사 는 매출 8600만 달러(INR 550 Cr)와 이익 1030만 달러(INR 66 Cr) 이상을 기록했습니다 . Nazara는 국가의 온라인 모바일 게임 시장에서 거점을 강화하기 위해 지난 몇 년 동안 인수를 진행했습니다. 신진 3D, 4D 게임 개발사에도 적극 투자하고 있다.
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8월 둘째 주 나사라게임즈는 3D 시뮬레이션 게임 개발사 뭉랩스에 미공개 금액을 쏟아 부었다. 두 회사는 이전에 4D 시뮬레이션 모바일 크리켓 게임 Virat Super Cricket과 Epic Cricket을 출시하기 위해 파트너십을 체결했습니다.
2016년 4월 초 Nazara Games는 런던에 기반을 둔 게임 스튜디오 Mastermind Sports의 지분 26%를 인수했습니다. 같은 달에 Nazara의 게임 펀드는 런던에 기반을 둔 모바일 게임 스튜디오 TrulySocial에 비공개 금액을 투자했습니다. 이번 라운드에는 Supercell Drussila Hollanda-Gronberg의 London Venture Partners 및 게임 리드도 참여했습니다.
2014년에 Nazara는 벵갈루루에 기반을 둔 게임 스타트업 HashCube에 6억 5450만 달러(INR 4.2 Cr) 시리즈 A 자금을 투입했습니다. 페리 라포지(Perry LaForge), 아벤처스(Ah Ventures), 기존 투자자인 인디언엔젤네트워크(Indian Angel Network), 블루메벤처스(Blume Ventures)도 이번 라운드에 참여했다.
모바일 게임 시장에서 일어난 일
Inc42 Datalabs에 따르면 인도는 현재 온라인 모바일 게임 분야에서 세계 상위 5개 국가 중 하나입니다. 2017년 5월에 발표된 Google KPMG 보고서에 따르면 인도의 온라인 게임 산업은 3억 6천만 달러 이상의 가치가 있는 것으로 추정됩니다. 2021년까지 1조 달러로 성장할 것으로 예상되는 이 업계는 그때까지 전국의 3억 1천만 명 이상의 게이머에게 도달할 것입니다.
2017년 7월, 벵갈루루에 기반을 둔 온라인 게임 스타트업 Hypernova Interactive는 Kae Capital로부터 Seed 펀딩에서 비공개 금액을 확보했습니다. 자금은 모바일용 e스포츠 생태계 구축에 사용될 것으로 알려졌다. 온라인 게임 스타트업은 또한 중국과 미국과 같은 시장에서 현재 게임을 확장할 계획입니다.
뭄바이에 기반을 둔 OceanKing Software Solutions가 소유한 온라인 게임 스타트업 Baadshah Gaming은 2017년 6월 Casino Pride에서 비공개 금액을 모금했습니다. 이 자금은 스타트업의 지분 30%에 대해 모금되었습니다. 거래의 일환으로 인도 스타트업은 곧 Casino Pride에서 'Baadshah Gaming Live' 자산을 출시할 예정입니다.
4월 초 벵갈루루에 기반을 둔 모바일 게임 스타트업 Mech Mocha는 Accel Partners, Shunwei Capital 및 Blume Ventures가 주도하는 시리즈 A 펀딩 라운드에서 5백만 달러를 모금했습니다. 연초 우두피 기반 게임 스타트업 99Games는 기존 투자자 Kalaari Capital 및 Ascent Capital의 참여와 함께 일본 투자 회사 Dream Incubator의 투자를 확보했습니다.
IPO를 선택하는 기술 회사의 수 200% 증가
미국에 기반을 둔 리서치 회사인 CB Insights의 보고서에 따르면 인도 기술 회사가 제출한 IPO 수는 2015년에서 2016년 사이에 400% 이상 증가했습니다. 보고서에 따르면 인도에서 총 10개의 기술 스타트업이 IPO를 선택했습니다. 2017년 기업공개(IPO) 중 6건은 6월과 7월에 이뤄졌다.
이 중에는 IT 서비스 제공업체인 Infobeans, Ortel Communications, 뭄바이 기반 지역 검색 서비스 Just Dial 및 Avenue Supermarts가 있습니다. IPO를 발표한 다른 회사는 Eris Lifesciences, Info Edge 및 Cochin Shipyard입니다.
2017년 7월 온라인 자동차 시장인 Droom은 Integrated Asset Management와 일본의 Digital Garage가 주도하는 2천만 달러(INR 130 Cr) 시리즈 C 라운드를 유치한 직후 공모 계획을 발표했습니다. 인터넷 기반 검색 회사 Just Dial은 2013년 IPO를 시작했습니다. 최근 HDFC 뮤추얼 펀드가 NSE(National Stock Exchange)에서 대량 거래 메커니즘을 통해 대량 주식을 구매한 후 지역 검색 엔진의 주가가 6% 상승했습니다.
온라인 중매 포털인 Matrimony도 오늘 공개될 예정입니다. 보고서에 따르면 Matrimony는 총 2,030만 달러(INR 130 Cr)와 교환하여 최대 3,767,254개의 주식을 발행할 예정이며, 이는 향후 광고 활동 자금으로 사용됩니다. IPO를 며칠 앞두고 Matrimony는 Smallcap World Fund, HDFC Trustee Company, Baring Private Equity Asia, BNP Paribas Arbitrage, Goldman Sachs India 및 DB International(Asia)을 포함한 앵커 투자자들로부터 3,530만 달러(2억 2,590만 달러)를 모금한 것으로 알려졌습니다.
현재 인도는 전 세계 온라인 모바일 게임 인구의 약 13%를 차지합니다. 지난 몇 년 동안 이 부문이 눈에 띄게 성장했음에도 불구하고 대부분의 회사는 이 경쟁이 치열한 영역에서 돌파하기 위해 고군분투하고 있습니다. IPO를 제안한 국내 최초의 게임 회사인 Nazara Technologies는 인도의 모바일 게임 스타트업을 위한 더 밝은 새벽을 예고할 것입니다.
(개발 내용은 TOI 에서 보고 함)