Выход на IPO: компания Nazara Technologies, занимающаяся мобильными играми, предложит публичное размещение акций на $156,5 млн в начале следующего года
Опубликовано: 2017-09-11IPO знаменует собой первый публичный листинг в игровом пространстве страны
Студия мобильных игр Nazara Technologies объявила о планах провести IPO в конце 2018 финансового года, что сделает ее первым публичным листингом в индийском игровом пространстве . Согласно сообщениям, базирующаяся в Мумбаи компания поручила ICICI Securities и фирме финансовых услуг Edelweiss провести предлагаемое первичное публичное размещение акций.
Согласно источникам, ожидается, что публичное размещение позволит привлечь в общей сложности 156,5 млн долларов США (1000 крорских рупий) при оценке где-то между 469,7 млн долларов США и 548 млн долларов США (3000 крорских рупий — 3500 крорских рупий).
Комментируя развитие событий, осведомленный источник заявил: «Компания планирует завершить процесс листинга к концу марта 2018 года и ожидает, что оценка в 30–35 раз превысит прогнозируемую прибыль после налогообложения (PAT) в размере 15,6 млн долларов ( 100 крор индийских рупий) в 2019 финансовом году».
В рамках публичного предложения WestBridge Capital частично выйдет из предприятия , обеспечив при этом 75-80-кратную прибыль от своих 12-летних инвестиций. Инвестировав в Nazara в общей сложности 3 миллиона долларов в период с 2005 по 2007 год, компания PE со штаб-квартирой в Великобритании в настоящее время владеет контрольным пакетом акций в размере 55% в разработчике и дистрибьюторе мобильных игр. Остальные акции принадлежат основателю Nazara Games Нитишу Миттерсаину и его семье.
Говоря о решении Nazara пойти по пути IPO, Сандип Сингхал, соучредитель и управляющий директор WestBridge Capital , сказал: «Nazara — отличный пример всего, чего можно достичь, когда компания смотрит на нее в долгосрочной перспективе. У него большое будущее, учитывая его доминирование и огромный рыночный потенциал мобильных игр в Индии. Выход на биржу позволит компании максимально раскрыть свой потенциал».
Инвестиционная фирма ранее поддерживала такие компании, как Dr. Lal Pathlabs, Vini Cosmetics и Havells.
Nazara Technologies: от достижения прибыльности в 2007 году до получения дохода в размере $86 млн в 2017 финансовом году
Компания Nazara Technologies, основанная в 2000 году, когда Миттерсайн еще был студентом колледжа, является разработчиком и издателем мобильных игр, предоставляющим уникальные услуги, такие как «Игровой клуб». Он также является эксклюзивным дистрибьютором для ключевых разработчиков игр, таких как Electronic Arts. Помимо Мумбаи, у компании есть офисы в Дубае, Лондоне, Африке и Сингапуре.
Компания известна сериями мобильных игр Chhota Bheem и Virat Kohli. В настоящее время он предлагает услуги игровой подписки пользователям в 74 странах Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и остальной части Азиатско-Тихоокеанского региона. Nazara также недавно вышла на рынок киберспорта и находится в процессе создания крикетных лиг в Индии.
В настоящее время Nazara работает над тем, чтобы захватить рынок мобильных игр в Индии, Африке и нескольких странах Ближнего Востока. Говоря о планах компании на будущее, Миттерсейн сказал Inc42: «Назара более 15 лет инвестировала в создание очень прочного фундамента, чтобы стать лидером в области цифровых развлечений / игр в Индии, и мы с нетерпением ждем продолжения этого пути и стать как лидер в этой категории на развивающихся рынках, охватывающий следующие 2 миллиарда потребителей».
В сегменте, где наблюдается острая конкуренция со стороны быстрорастущих стартапов, Nazara Technologies уже почти десятилетие является прибыльной. В 2017 финансовом году компания получила доход более 86 млн долларов (550 крор индийских рупий) и более 10,3 млн долларов (66 крор индийских рупий) прибыли . Чтобы укрепить свои позиции на рынке мобильных онлайн-игр в стране, Nazara в последние несколько лет активно занимается приобретением. Компания также активно инвестирует в перспективных разработчиков 3D- и 4D-игр.
Рекомендуется для вас:
Как Metaverse изменит индийскую автомобильную промышленность
Что означает положение о борьбе со спекуляцией для индийских стартапов?
Как стартапы Edtech помогают повысить квалификацию рабочей силы Индии и стать готовыми к будущему ...
Технологические акции нового века на этой неделе: проблемы Zomato продолжаются, EaseMyTrip публикует...
Индийские стартапы срезают путь в погоне за финансированием
Цифровая маркетинговая платформа Logicserve Bags Финансирование 80 CR INR, ребрендинг как LS Dig...
На второй неделе августа Nazara Games вложила нераскрытую сумму в Moong Labs, разработчика 3D-симуляторов. Две компании ранее заключили партнерское соглашение для запуска мобильных игр-симуляторов крикета 4D Virat Super Cricket и Epic Cricket.
Ранее в апреле 2016 года Nazara Games приобрела 26% акций лондонской игровой студии Mastermind Sports. В том же месяце игровой фонд Назары инвестировал нераскрытую сумму в лондонскую студию мобильных игр TrulySocial. В раунде также приняли участие лондонские венчурные партнеры и руководитель проекта Supercell Drussila Hollanda-Gronberg.
Еще в 2014 году Назара вложил 654,5 тыс. долларов США (4,2 крона индийских рупий) в финансирование серии A в игровой стартап HashCube из Бангалора. Perry LaForge, Ah Ventures и существующие инвесторы Indian Angel Network и Blume Ventures также приняли участие в раунде.
Что происходит на рынке мобильных игр
По данным Inc42 Datalabs, Индия в настоящее время входит в пятерку лучших стран мира по онлайн-играм для мобильных устройств. Согласно отчету Google KPMG, опубликованному в мае 2017 года, индустрия онлайн-игр в Индии оценивается более чем в 360 миллионов долларов. Ожидается, что к 2021 году индустрия вырастет до 1 триллиона долларов , и к тому времени индустрия, скорее всего, достигнет более 310 миллионов игроков по всей стране .
В июле 2017 года базирующийся в Бангалоре стартап онлайн-игр Hypernova Interactive получил нераскрытую сумму начального финансирования от Kae Capital. Сообщается, что финансирование пойдет на создание экосистемы киберспорта для мобильных устройств. Стартап онлайн-игр также планирует масштабировать свои текущие игры на таких рынках, как Китай и США.
Стартап онлайн-игр Baadshah Gaming, принадлежащий компании OceanKing Software Solutions из Мумбаи, привлек нераскрытую сумму от Casino Pride в июне 2017 года. Финансирование было получено за счет 30% акций стартапа. В рамках сделки индийский стартап вскоре запустит свою собственность Baadshah Gaming Live в Casino Pride.
Ранее в апреле базирующийся в Бангалоре стартап мобильных игр Mech Mocha привлек 5 млн долларов в рамках раунда финансирования серии A под руководством Accel Partners, Shunwei Capital и Blume Ventures. В начале года игровой стартап 99Games из Удупи получил инвестиции от японской инвестиционной компании Dream Incubator, а также от существующих инвесторов Kalaari Capital и Ascent Capital.
200% рост числа технологических компаний, выбравших IPO
Согласно отчету американской исследовательской компании CB Insights, количество IPO, поданных индийскими технологическими компаниями, увеличилось более чем на 400% в период с 2015 по 2016 год. Согласно отчету, в общей сложности 10 технологических стартапов в стране выбрали первичное публичное размещение акций в 2017 году, шесть из которых состоялись в июне и июле.
Среди них поставщик ИТ-услуг Infobeans, Ortel Communications, локальный поисковый сервис Just Dial из Мумбаи и Avenue Supermarts. Другими компаниями, осуществившими первичное публичное размещение акций, являются Eris Lifesciences, Info Edge и Cochin Shipyard.
В июле 2017 года автомобильный онлайн-рынок Droom объявил о планах провести публичное размещение акций сразу после привлечения 20 миллионов долларов (130 индийских рупий) в ходе раунда C под руководством Integrated Asset Management и японского Digital Garage. Интернет-поисковая компания Just Dial провела IPO еще в 2013 году. Недавно акции местной поисковой системы подскочили на 6% после того, как взаимный фонд HDFC выкупил оптом акции через механизм оптовых сделок на Национальной фондовой бирже (NSE).
Первичное публичное предложение онлайн-портала знакомств, Marrimony, также должно открыться сегодня. Согласно сообщениям, Matrimony планирует выпустить до 3 767 254 акций в обмен на общую сумму 20,3 млн долларов (130 крор индийских рупий), которые, в свою очередь, будут использованы для финансирования рекламной деятельности в будущем. Сообщается, что всего за несколько дней до IPO компания Matrimony привлекла 35,3 млн долларов (225,9 кр) от основных инвесторов, включая фонд Smallcap World Fund, доверительную компанию HDFC, Baring Private Equity Asia, BNP Paribas Arbitrage, Goldman Sachs India и DB International (Азия).
В настоящее время на Индию приходится около 13% мирового населения мобильных онлайн-игр. Несмотря на впечатляющий рост сектора за последние несколько лет, большинство компаний изо всех сил пытаются выйти на уровень безубыточности в этой высококонкурентной области. Будучи первой игровой компанией в стране, которая предложила IPO, Nazara Technologies, вероятно, возвестит более яркий рассвет для стартапов мобильных игр в Индии.
(О разработке сообщил TOI)