Idąc drogą IPO: Mobile Gaming Company Nazara Technologies zaoferuje publiczną ofertę o wartości 156,5 mln USD na początku przyszłego roku
Opublikowany: 2017-09-11IPO ogłasza pierwszą publiczną ofertę w krajowej przestrzeni gier
Studio gier mobilnych Nazara Technologies ogłosiło plany zaoferowania IPO pod koniec roku finansowego 2018, co czyni go pierwszym publicznym debiutem w indyjskiej przestrzeni gier . Zgodnie z doniesieniami, firma z siedzibą w Bombaju upoważniła ICICI Securities i firmę usług finansowych Edelweiss do proponowanej pierwszej oferty publicznej.
Według źródeł, oferta publiczna ma pozyskać łącznie 156,5 mln USD (1.000 INR Cr) przy wycenie gdzieś pomiędzy 469,7 mln USD-548 mln USD (3.000 INR Cr-3.500 INR).
Komentując rozwój, znane źródło stwierdziło: „Spółka planuje zakończyć proces notowania do końca marca 2018 r. i spodziewa się wyceny 30-35-krotności przewidywanego zysku po opodatkowaniu (PAT) w wysokości 15,6 mln USD ( INR 100 Cr) w roku finansowym 2019”.
W ramach oferty publicznej WestBridge Capital częściowo wyjdzie z przedsięwzięcia , osiągając 75-80-krotny zwrot z 12-letniej inwestycji w ten proces. Po zainwestowaniu łącznie 3 mln dolarów w Nazara w latach 2005-2007, firma PE z siedzibą w Wielkiej Brytanii posiada obecnie większościowy pakiet 55% udziałów w producencie i dystrybutorze gier mobilnych. Pozostałe udziały posiada założyciel Nazara Games, Nitish Mittersain i jego rodzina.
Mówiąc o decyzji Nazary o wejściu na giełdę, Sandeep Singhal, współzałożyciel i dyrektor zarządzający w WestBridge Capital , powiedział: „Nazara jest doskonałym przykładem wszystkiego, co można osiągnąć, gdy firma przyjmuje perspektywę długoterminową. Ma wspaniałą przyszłość, biorąc pod uwagę jego dominację i ogromny potencjał rynkowy gier mobilnych w Indiach. Wejście na giełdę pozwoli firmie zmaksymalizować swój potencjał.”
Firma inwestycyjna wcześniej wspierała firmy takie jak Dr Lal Pathlabs, Vini Cosmetics i Havells.
Nazara Technologies: od osiągnięcia rentowności w 2007 r. do wygenerowania przychodów w wysokości 86 mln USD w 2017 r.
Założona w 2000 roku, gdy Mittersain był jeszcze studentem, Nazara Technologies jest twórcą i wydawcą gier mobilnych, który świadczy unikalne usługi, takie jak „Games Club”. Służy również jako wyłączny dystrybutor kluczowych twórców gier, takich jak Electronic Arts. Oprócz Bombaju firma posiada biura w Dubaju, Londynie, Afryce i Singapurze.
Firma znana jest z serii gier mobilnych Chhota Bheem i Virat Kohli. Obecnie oferuje usługi subskrypcji gier użytkownikom w 74 krajach w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Azji Południowo-Wschodniej i pozostałej części Azji i Pacyfiku. Nazara również niedawno weszła na rynek e-sportu i jest w trakcie tworzenia lig krykieta w Indiach.
Obecnie Nazara pracuje nad zdobyciem rynku gier mobilnych w Indiach, Afryce i kilku krajach Bliskiego Wschodu. Mówiąc o planach firmy na przyszłość, Mittersain powiedział Inc42: „Nazara zainwestowała ponad 15 lat w budowanie bardzo mocnych podstaw, aby być liderem w dziedzinie cyfrowej rozrywki / gier w Indiach i nie możemy się doczekać, aby kontynuować tę ścieżkę i pojawić się jako lider w tej kategorii na rynkach wschodzących docierający do kolejnych 2 miliardów konsumentów”.
W segmencie, w którym obserwuje się intensywną konkurencję ze strony szybko rozwijającego się zbioru startupów, Nazara Technologies przynosi zyski od prawie dekady. W roku finansowym 2017 firma zgarnęła ponad 86 mln USD (550 Cr) przychodu i ponad 10,3 mln USD (66 Cr) zysku . Aby wzmocnić swoją silną pozycję na krajowym rynku gier mobilnych online, Nazara w ciągu ostatnich kilku lat dokonała szału przejęć. Aktywnie inwestuje również w dobrze zapowiadających się twórców gier 3D i 4D.
Polecany dla Ciebie:
Jak Metaverse zmieni indyjski przemysł motoryzacyjny?
Co oznacza przepis anty-profitowy dla indyjskich startupów?
W jaki sposób start-upy Edtech pomagają indyjskim pracownikom podnosić umiejętności i być gotowym na przyszłość...
Akcje New Age Tech w tym tygodniu: Kłopoty Zomato nadal, EaseMyTrip publikuje Stro...
Indyjskie startupy idą na skróty w pogoni za finansowaniem
Digital Marketing Platform Logicserve Bags Finansowanie INR 80 Cr, zmienia nazwę na LS Dig...
W drugim tygodniu sierpnia firma Nazara Games przelała nieujawnioną kwotę do Moong Labs, twórcy gier symulacyjnych 3D. Obie firmy wcześniej nawiązały współpracę, aby uruchomić mobilne gry w krykieta symulujące 4D, Virat Super Cricket i Epic Cricket.
Wcześniej w kwietniu 2016 roku Nazara Games przejęło 26% udziałów w londyńskim studiu gier Mastermind Sports. W tym samym miesiącu Nazara's Game Fund zainwestował nieujawnioną kwotę w londyńskie studio gier mobilnych TrulySocial. W rundzie wzięli również udział londyńscy partnerzy Venture i Game Lead w Supercell Drussila Hollanda-Gronberg.
W 2014 r. Nazara przekazała 654,5 tys. W rundzie wzięli również udział Perry LaForge, Ah Ventures oraz dotychczasowi inwestorzy Indian Angel Network i Blume Ventures.
Co się dzieje na rynku gier mobilnych
Według Inc42 Datalabs, Indie plasują się obecnie w pierwszej piątce krajów na świecie pod względem gier mobilnych online. Jak wynika z raportu Google KPMG opublikowanego w maju 2017 r., wartość branży gier online w Indiach szacuje się na ponad 360 mln USD. Do 2021 r. branża, która ma wzrosnąć do 1 ton USD , prawdopodobnie dotrze do ponad 310 mln graczy w całym kraju .
W lipcu 2017 r. firma Hypernova Interactive z siedzibą w Bengaluru, zajmująca się grami online, pozyskała nieujawnioną kwotę finansowania Seed od Kae Capital. Podobno fundusze zostaną przeznaczone na budowę ekosystemu e-sportowego dla urządzeń mobilnych. Startup z grami online planuje również skalować swoje obecne gry na rynkach takich jak Chiny i USA.
Będący własnością OceanKing Software Solutions z siedzibą w Bombaju, internetowy startup Baadshah Gaming zebrał nieujawnioną kwotę od Casino Pride w czerwcu 2017 r. Fundusze zostały zebrane w stosunku do 30% udziałów w startupie. W ramach umowy indyjski startup wkrótce uruchomi swoją usługę „Baadshah Gaming Live” w Casino Pride.
Wcześniej, w kwietniu, firma Mech Mocha z siedzibą w Bengaluru, zajmująca się grami mobilnymi, zebrała 5 milionów dolarów w ramach rundy finansowania Serii A prowadzonej przez Accel Partners, Shunwei Capital i Blume Ventures. Na początku roku 99Games, start-up z branży gier z siedzibą w Udupi, pozyskał inwestycję od japońskiej firmy inwestycyjnej Dream Incubator, przy udziale dotychczasowych inwestorów Kalaari Capital i Ascent Capital.
200% wzrost liczby firm technologicznych decydujących się na IPO
Według raportu amerykańskiej firmy badawczej CB Insights, liczba IPO złożonych przez indyjskie firmy technologiczne wzrosła o ponad 400% w latach 2015-2016. Zgodnie z raportem, w sumie 10 startupów technologicznych w kraju zdecydowało się na pierwsze oferty publiczne w 2017 r., z czego sześć miało miejsce w czerwcu i lipcu.
Wśród nich są dostawcy usług IT Infobeans, Ortel Communications, lokalna wyszukiwarka Just Dial z siedzibą w Bombaju oraz Avenue Supermarts. Inne firmy, które przeprowadziły pierwszą ofertę publiczną, to Eris Lifesciences, Info Edge i Cochin Shipyard.
W lipcu 2017 r. internetowy rynek motoryzacyjny Droom ogłosił plany przeprowadzenia oferty publicznej zaraz po zebraniu rundy C serii C o wartości 20 mln USD (130 Cr) prowadzonej przez Integrated Asset Management i japońskie Digital Garage. Internetowa wyszukiwarka Just Dial rozpoczęła swoją IPO w 2013 roku. Ostatnio akcje lokalnej wyszukiwarki wzrosły o 6% po tym, jak HDFC Mutual Fund kupił akcje hurtowe za pośrednictwem mechanizmu transakcji hurtowych na National Stock Exchange (NSE).
Pierwsza oferta publiczna internetowego portalu kojarzeń, Matrimony, ma również zostać otwarta w dniu dzisiejszym. Zgodnie z doniesieniami, Matrimony zamierza wyemitować do 3.767.254 akcji w zamian za łączną kwotę 20,3 mln USD (130 Cr), które z kolei zostaną wykorzystane w przyszłości na finansowanie działalności reklamowej. Zaledwie kilka dni przed pierwszą ofertą publiczną, małżeństwo podobno pozyskało 35,3 mln USD (225,9 Cr) od głównych inwestorów, w tym Smallcap World Fund, HDFC Trustee Company, Baring Private Equity Asia, BNP Paribas Arbitrage, Goldman Sachs India i DB International (Azja).
Obecnie Indie stanowią około 13% światowej populacji gier mobilnych online. Pomimo imponującego wzrostu, jaki sektor odnotował w ciągu ostatnich kilku lat, większość firm walczy o osiągnięcie rentowności w tej wysoce konkurencyjnej dziedzinie. Będąc pierwszą w kraju firmą zajmującą się grami, która zaoferuje IPO, Nazara Technologies prawdopodobnie zwiastuje jaśniejszy świt dla startupów zajmujących się grami mobilnymi w Indiach.
(Rozwój został zgłoszony przez TOI)