Tomando la ruta de la oferta pública inicial: la empresa de juegos móviles Nazara Technologies ofrecerá una oferta pública de $ 156,5 millones a principios del próximo año
Publicado: 2017-09-11La OPI marca la primera cotización pública en el espacio de juego del país
El estudio de juegos móviles Nazara Technologies ha anunciado planes para ofrecer una oferta pública inicial hacia fines del año fiscal 2018, lo que la convierte en la primera cotización pública en el espacio de juegos de la India . Según los informes, la empresa con sede en Mumbai ha ordenado a la empresa de servicios financieros y valores ICICI Edelweiss para la oferta pública inicial propuesta.
Según las fuentes, se espera que la oferta pública recaude un total de $ 156,5 Mn (INR 1,000 Cr) a una valoración de entre $ 469,7 Mn y $ 548 Mn (INR 3,000 Cr-INR 3,500 Cr).
Al comentar sobre el desarrollo, una fuente al tanto declaró: “La compañía planea terminar el proceso de cotización a fines de marzo de 2018 y espera una valoración de 30-35 veces la utilidad después de impuestos (PAT) proyectada de $ 15.6 Mn ( INR 100 Cr) en el año fiscal 19”.
Como parte de la oferta pública, WestBridge Capital saldrá parcialmente de la empresa , registrando un retorno de 75-80x en su inversión de 12 años en el proceso. Habiendo invertido un total de 3 millones de dólares en Nazara entre 2005 y 2007, la empresa de PE con sede en el Reino Unido posee actualmente una participación mayoritaria del 55% en el desarrollador y distribuidor de juegos móviles. Las acciones restantes pertenecen al fundador de Nazara Games, Nitish Mittersain, y su familia.
Hablando sobre la decisión de Nazara de tomar la ruta de la oferta pública inicial, Sandeep Singhal, cofundador y director general de WestBridge Capital , dijo: “Nazara es un gran ejemplo de todo lo que se puede lograr cuando una empresa tiene una visión a largo plazo. Tiene un gran futuro dado su dominio y el enorme potencial de mercado de los juegos móviles en la India. Cotizar permitirá a la compañía maximizar su potencial”.
La firma de inversión ha respaldado previamente a empresas como Dr. Lal Pathlabs, Vini Cosmetics y Havells.
Nazara Technologies: de alcanzar la rentabilidad en 2007 a generar $86 millones de ingresos en el año fiscal 2017
Establecido en 2000 cuando Mittersain aún era estudiante universitario, Nazara Technologies es un desarrollador y editor de juegos móviles que brinda servicios únicos como "Games Club". También sirve como distribuidor exclusivo para desarrolladores de juegos clave como Electronic Arts. Además de Mumbai, la empresa tiene oficinas en Dubai, Londres, África y Singapur.
La compañía es conocida por las series de juegos móviles Chhota Bheem y Virat Kohli. Actualmente ofrece servicios de suscripción de juegos a usuarios de 74 países de África, Oriente Medio, el Sudeste Asiático y el resto de Asia Pacífico. Nazara también ingresó recientemente al mercado de los deportes electrónicos y está en proceso de establecer ligas de cricket en India.
Actualmente, Nazara está trabajando para capturar el mercado de juegos móviles en India, África y algunas naciones del Medio Oriente. Hablando sobre los planes de la compañía para el futuro, Mittersain le dijo a Inc42: "Nazara ha invertido más de 15 años en construir una base muy sólida para ser un líder en el espacio de juegos/entretenimiento digital en India y esperamos continuar por este camino y emerger como un líder en esta categoría en los mercados emergentes llegando a los próximos 2 mil millones de consumidores”.
En un segmento que es testigo de una intensa competencia de una cosecha de nuevas empresas en rápida expansión, Nazara Technologies ha sido rentable durante casi una década. En el año fiscal 2017, la compañía recaudó más de $86 Mn (INR 550 Cr) en ingresos y más de $10,3 Mn (INR 66 Cr) en ganancias . Para reforzar su fortaleza en el mercado de juegos móviles en línea del país, Nazara ha estado en una ola de adquisiciones en los últimos años. También ha estado invirtiendo activamente en desarrolladores de juegos 3D y 4D prometedores.
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En la segunda semana de agosto, Nazara Games invirtió una cantidad no revelada en Moong Labs, un desarrollador de juegos de simulación 3D. Las dos compañías se habían asociado previamente para lanzar los juegos de cricket móviles de simulación 4D Virat Super Cricket y Epic Cricket.
A principios de abril de 2016, Nazara Games adquirió una participación del 26% en el estudio de juegos con sede en Londres Mastermind Sports. Durante el mismo mes, Nazara's Game Fund invirtió una cantidad no revelada en el estudio de juegos móviles con sede en Londres TrulySocial. La ronda también contó con la participación de London Venture Partners y Game Lead en Supercell Drussila Hollanda-Gronberg.
En 2014, Nazara inyectó $ 654.5K (INR 4.2 Cr) Serie A de fondos en HashCube, la empresa de juegos con sede en Bangalore. Perry LaForge, Ah Ventures y los inversores existentes Indian Angel Network y Blume Ventures también participaron en la ronda.
Qué ha estado sucediendo en el mercado de los juegos móviles
Según Inc42 Datalabs, India se encuentra actualmente entre los cinco principales países del mundo para juegos móviles en línea. Según un informe de Google KPMG publicado en mayo de 2017, se estima que la industria del juego en línea en India tiene un valor de más de $ 360 Mn. Preparada para crecer a $ 1 Tn para 2021 , la industria probablemente llegará a más de 310 Mn de jugadores en todo el país para entonces .
En julio de 2017, la startup de juegos en línea con sede en Bangalore, Hypernova Interactive, obtuvo una cantidad no revelada en fondos semilla de Kae Capital. Según se informa, la financiación se destinará a la construcción de un ecosistema de deportes electrónicos para dispositivos móviles. La startup de juegos en línea también planea escalar sus juegos actuales en mercados como China y EE. UU.
Propiedad de OceanKing Software Solutions, con sede en Mumbai, la startup de juegos en línea Baadshah Gaming recaudó una cantidad no revelada de Casino Pride en junio de 2017. La financiación se recaudó contra una participación del 30% en la startup. Como parte del acuerdo, la startup india pronto lanzará su propiedad 'Baadshah Gaming Live' en Casino Pride.
A principios de abril, la startup de juegos móviles Mech Mocha, con sede en Bangalore, recaudó 5 millones de dólares en una ronda de financiación de la Serie A dirigida por Accel Partners, Shunwei Capital y Blume Ventures. A principios de año, la startup de juegos 99Games, con sede en Udupi, aseguró la inversión de la firma de inversión japonesa Dream Incubator, junto con la participación de los inversores existentes Kalaari Capital y Ascent Capital.
Crecimiento del 200 % en el número de empresas tecnológicas que optan por una oferta pública inicial
Según un informe de la firma de investigación CB Insights con sede en EE. UU., la cantidad de OPI presentadas por empresas de tecnología indias aumentó en más del 400 % entre 2015 y 2016. Según el informe, un total de 10 nuevas empresas tecnológicas en el país han optado por ofertas públicas iniciales en 2017, de las cuales seis tuvieron lugar en junio y julio.
Entre estos se encuentran el proveedor de servicios de TI Infobeans, Ortel Communications, el servicio de búsqueda local con sede en Mumbai Just Dial y Avenue Supermarts. Otras empresas que han emitido una oferta pública inicial son Eris Lifesciences, Info Edge y Cochin Shipyard.
En julio de 2017, el mercado de automóviles en línea Droom anunció planes para hacer una oferta pública justo después de recaudar $ 20 Mn (INR 130 Cr) Serie C ronda liderada por Integrated Asset Management y Digital Garage de Japón. La empresa de búsqueda basada en Internet Just Dial lanzó su oferta pública inicial en 2013. Recientemente, las acciones del motor de búsqueda local subieron un 6 % después de que HDFC Mutual Fund comprara acciones al por mayor a través de un mecanismo de acuerdos al por mayor en la Bolsa Nacional de Valores (NSE).
La oferta pública inicial del portal de emparejamiento en línea, Matrimony, también se abrirá hoy. Según los informes, Matrimony busca emitir hasta 3.767.254 acciones de capital a cambio de un total de $20,3 Mn (INR 130 Cr), que, a su vez, se utilizará para financiar actividades publicitarias en el futuro. Apenas unos días antes de su oferta pública inicial, Matrimony supuestamente recaudó $ 35,3 millones (225,9 Cr) de inversores ancla, incluidos Smallcap World Fund, HDFC Trustee Company, Baring Private Equity Asia, BNP Paribas Arbitrage, Goldman Sachs India y DB International (Asia).
En la actualidad, India representa alrededor del 13 % de la población mundial de juegos móviles en línea. A pesar del impresionante crecimiento que ha experimentado el sector en los últimos años, la mayoría de las empresas luchan por alcanzar el punto de equilibrio en este ámbito altamente competitivo. Al ser la primera compañía de juegos del país en ofrecer una oferta pública inicial, es probable que Nazara Technologies anuncie un amanecer más brillante para las nuevas empresas de juegos móviles en la India.
(El desarrollo fue informado por TOI)