Google CRM을 성공적으로 사용하도록 팀을 교육하는 방법

CRM을 구입하는 것이 한 가지입니다. 팀이 실제로 이를 사용하는지 확인하는 것은 또 다른 일입니다.

많은 기업이 즉각적인 개선을 기대하면서 CRM에 투자했지만 채택이 정말 어려운 일이라는 사실을 깨닫게 되었습니다. 적절한 교육과 명확한 프로세스가 없으면 최고의 시스템이라도 충분히 활용되지 못할 수 있습니다.

Gmail 및 Google Workspace 내부에서 작업하는 팀의 경우 Google용 CRM을 채택하는 것은 현명한 조치입니다. 우리 팀은 이미 환경을 알고 있으며 CRM이 Google Workspace와 제대로 통합되어 있다면 채택이 훨씬 더 자연스러워집니다.

그럼에도 불구하고 CRM을 팀이 매일 사용하는 도구로 전환하려면 체계적인 교육과 명확한 기대치가 필수적입니다.

대부분의 CRM 구현이 교육 단계에서 실패하는 이유

많은 CRM 프로젝트가 실패하는 이유는 기술이 좋지 않아서가 아니라 온보딩이 약하기 때문입니다.

직원들은 종종 CRM을 추가 작업으로 간주합니다. 그들은 추가 데이터 입력, 복잡한 인터페이스, 관리의 통제력 증가에 대해 걱정합니다. 적절한 교육이 없으면 이러한 문제는 해결되지 않은 채로 남아 있습니다.

고급 Gmail CRM 도구에 투자하는 회사라도 사용자가 스스로 학습해야 할 경우 어려움을 겪습니다. 결과적으로 데이터 품질이 저하되고 보고가 신뢰할 수 없게 되며 경영진의 시스템 신뢰가 상실됩니다.

교육은 CRM 도입의 기초입니다. 이것이 없으면 최고의 플랫폼이라도 최소한의 가치만을 제공합니다.

팀이 CRM 채택을 거부하는 이유 이해

훈련 프로그램을 설계하기 전에 저항을 이해하는 것이 중요합니다.

직원들은 다음과 같은 이유로 CRM에 저항할 수 있습니다.

• 그들은 자율성을 잃을까 봐 두려워한다
• 그들은 개인적인 이익을 보지 못합니다
• 기술적 자신감이 부족하다
• 과거 시스템에 대해 부정적인 경험을 갖고 있음
• 그들은 변화에 압도감을 ​​느낀다

법률 서비스나 컨설팅과 같은 일부 산업에서는 전문가들이 개인적인 의사소통 방법에 크게 의존합니다. 변호사용 CRM 또는 컨설턴트용 CRM을 사용하는 팀에서는 CRM이 관계를 대체하는 것이 아니라 지원하는 방식을 확인하기 위해 추가 설명이 필요한 경우가 많습니다.

이러한 우려 사항을 인정하면 트레이너가 문제를 직접 해결하는 데 도움이 됩니다.

교육 시작 전 조직 준비

효과적인 교육은 첫 번째 워크샵 이전에 시작됩니다.

명확한 목표를 정의하는 것부터 시작하세요. 성공이 어떤 것인지 결정하십시오. 응답 시간이 더 빨라졌나요? 더 나은 예측을 원하시나요? 성사율이 더 높나요?

다음으로, 실제 워크플로를 반영하도록 CRM을 사용자 정의합니다. 불필요한 필드를 제거하십시오. 파이프라인을 조정합니다. 권한을 구성합니다.

학습 중 좌절을 방지하기 위해 기존 데이터를 정리합니다.

마지막으로 공식 세션이 끝난 후 동료를 지원할 내부 챔피언을 임명합니다.

준비는 첫날부터 혼란을 줄이고 자신감을 높여줍니다.

역할 기반 교육 프로그램 구축

모든 사람이 모든 것을 배울 필요는 없습니다. 교육은 부담을 피하고 관련성을 높이기 위해 일상적인 책임과 일치해야 합니다.

영업 담당자

영업 담당자는 CRM 내에서 매일 수행하는 핵심 작업을 숙지해야 합니다.

• 이메일 및 대화 추적
• 고객 기록의 모든 필수 필드(산업, 거래 규모, 소스, 상태 등)를 입력합니다.
• 리드 적격성 평가 및 우선순위 수준 할당
• 통화 및 회의 발생 직후 기록
• 단계를 통해 정확하고 적시에 거래를 진행합니다.
• 거래가 적절한 단계에 도달하면 계정 담당자 지정
• 후속 작업 생성 및 완료
• 모든 상호작용 후에 명확한 다음 단계 설정

여기서 일관성은 깨끗한 데이터, 신뢰할 수 있는 예측 및 원활한 핸드오프를 보장합니다.

영업임원/회계임원

영업 임원은 적격한 기회를 진행하고 마감하는 데 중점을 둡니다. 그들은 다음을 마스터해야 합니다:

• 심층 거래 자격(예산, 권한, 필요성, 타임라인)
• 완전한 통신 기록 유지
• 다음 단계 및 체계적인 후속 조치 계획
• 파이프라인 상태 관리 및 거래 침체 방지
• 상향 판매 및 교차 판매 기회 식별
• 예측을 현실적으로 유지하고 최신 상태로 유지
• 실패한 거래 검토 및 이유 문서화

이러한 수준의 규율은 리더십이 예측 및 전략적 결정을 위해 CRM 데이터에 의존할 수 있도록 보장합니다.

마케팅팀 교육

마케팅 사용자는 다음에 대한 명확성이 필요합니다.

• 리드 소스 추적
• 캠페인 기여
• 연락처 세분화
• 마케팅 도구와 CRM 통합

그들은 데이터가 매출에 어떻게 영향을 미치는지, CRM 내에서 결과를 측정하는 방법을 이해해야 합니다.

교육 관리자

관리자는 다음에 중점을 둡니다.

• 대시보드 및 KPI
• 파이프라인 상태
• 예측 정확도
• 팀 활동 추적

교육 지원팀

지원팀은 다음 내용을 학습합니다.

• 케이스 또는 티켓 관리
• 전체 통신 내역
• 고객 프로필 및 과거 상호 작용

교육은 속도와 상황에 우선순위를 두어야 합니다.

역할 기반 교육은 관련성을 보장하고 과부하를 방지합니다.

실용적인 워크플로 기반 교육 세션 설계

가장 효과적인 CRM 교육은 실습입니다.

트레이너는 모든 기능을 설명하는 대신 실제 작업 흐름을 시연해야 합니다.

예를 들어:

• 리드 검증 및 우선순위 할당
• 데모 예약 및 회의 기록
• 명확한 기한을 정하여 후속 작업 만들기
• 각 파이프라인 단계를 통해 거래를 올바르게 이동합니다.
• 거래 가치 및 예상 마감 날짜 업데이트

실제 시나리오를 사용하면 교육을 기억에 남고 즉시 적용할 수 있습니다.

예약 주기와 계절적 수요가 중요한 여행사에 CRM을 사용하는 회사는 실제 고객 상호 작용을 반영하는 워크플로 중심 세션을 통해 큰 이점을 얻을 수 있습니다.

핵심 Google CRM 워크플로 교육

사용자가 기본 탐색을 이해한 후에는 핵심 프로세스에 집중하세요.

• Gmail CRM에서 이메일을 관리합니다. 이메일이 기록되고, 연락처에 연결되고, 추적에 사용되는 방법을 직원에게 가르칩니다. 템플릿과 시퀀스가 ​​어떻게 시간을 절약하는지 보여줍니다.
• Google 캘린더로 일정을 계획하세요. 회의가 자동으로 동기화되고 후속 조치가 생성되는 방법을 설명합니다. CRM 데이터를 사용하여 통화를 준비하는 방법을 보여줍니다.
• 리드 관리. 리드가 시스템에 어떻게 입력되고, 어떻게 할당되며, 파이프라인을 통해 어떻게 육성되는지 보여줍니다.
• 자동화 사용법. 트리거, 조건 및 안전 규칙을 설명합니다. 자동화는 인간의 판단을 대체하는 것이 아니라 지원한다는 점을 강조합니다.

적절한 작업 흐름 교육을 통해 팀 전체에서 일관된 사용이 보장됩니다.

내부 CRM 문서 및 학습 자료 만들기

온보딩 후에도 교육은 종료되지 않습니다. 일관성을 유지하고 지식 격차를 방지하려면 직원이 언제든지 액세스할 수 있는 내부 리소스를 만드세요.

• 핵심 워크플로(리드 자격, 거래 진행, 보고)에 대한 단계별 가이드
• CRM 내부의 일반적인 작업을 보여주는 짧은 비디오 자습서
• 리드가 첫 번째 접촉에서 거래 종료까지 어떻게 이동하는지 시각적으로 설명하는 프로세스 맵
• 일반적인 실수 또는 데이터 입력 문제에 대한 문제 해결 체크리스트
• 잘 관리된 기록과 성공적인 거래 관리 사례가 포함된 모범 사례 라이브러리

이러한 자료는 두 가지 중요한 목적을 제공합니다. 즉, 신입 사원의 온보딩을 가속화하고 숙련된 사용자를 위한 표준을 강화합니다.

CRM 챔피언 및 동료 학습 사용

내부 챔피언은 채택에 핵심적인 역할을 합니다.

이들은 다음과 같은 고급 사용자입니다.

• 일일 질문에 답변하세요
• 팁 공유
• 새로운 기능 테스트
• 피드백 제공

동료 학습은 공식 교육보다 더 효과적인 경우가 많습니다. 직원들은 자신의 문제를 이해하는 동료를 신뢰합니다.

Whatsapp crm 과 같은 메시징 플랫폼에 크게 의존하는 기업의 경우 챔피언은 다중 채널 커뮤니케이션이 CRM 워크플로에 어떻게 통합되는지 보여줄 수도 있습니다.

팀이 매일 Google CRM을 사용하도록 동기 부여

동기 부여는 지식만큼 중요합니다.

팀은 개인적인 가치를 확인할 때 CRM을 더 빠르게 채택합니다.

CRM이 어떻게 도움이 되는지 보여주세요.

• 더 빠르게 거래를 성사시키세요
• 관리 업무 감소
• 고객 관계 보호
• 커미션 개선

CRM 사용을 성과 지표에 맞춰 조정하세요. 상위 사용자를 공개적으로 인정합니다. 개선된 점을 축하하세요.

CRM이 성공 측정의 일부가 되면 채택이 자연스럽게 이어집니다.

시간이 지남에 따라 채택 모니터링 및 교육 개선

교육은 지속적인 과정입니다.

CRM 분석을 사용하여 다음과 같은 실제 사용량 지표를 추적하세요.

• 로그인 빈도 및 활성 사용자
• 사용자당 기록 업데이트 수
• 작업 생성 및 완료율
• 거래 단계 진행 일관성
• 데이터 완전성 및 정확성

이러한 지표는 시스템이 실제로 사용되고 있는지 아니면 기술적으로만 "설치"되었는지를 보여줍니다.

분석 외에도 정기적으로 사용자로부터 피드백을 수집합니다. 묻다:

• 어디에서 마찰을 느끼는가?
• 어떤 단계가 너무 오래 걸리나요?
• 불분명하거나 불필요하다고 느껴지는 것은 무엇입니까?

병목 현상을 식별하고 워크플로를 조정하고, 필드를 단순화하거나 그에 따라 교육 자료를 업데이트하세요.

자주 묻는 질문